Защита бизнеса и перспективы развития страхования на Дальнем Востоке Генеральный директор ПАО «Страховая группа «ХОСКА» Медведева Татьяна Арнольдовна
Российский рынок страхования Количество действующих участников страх. рынка 01/07/2015 01/07/2016 Страховые компании 367 280 Страховые и перестраховочные брокеры 11 11 Общества взаимного страхования 146 128 Перестраховочные общества 12 4 Итого 536 423 По состоянию на 01 июля 2016 года В 2015 -16 годах Банк России продолжил работу над повышением надежности страхового рынка. Недобросовестные компании, не обладающие реальными активами и не удовлетворяющие требованиям по покрытию резервов и собственных средств, были лишены лицензий. Динамика отозванных лицензий[1] Ужесточение требований Центрального банка относительно страховых организаций связано с применением к страховому рынку требований, близких к банковской отрасли. Данные изменения приведут к перестройке рынка страхования в целом. С учётом последней информации от РСА на рынке ОСАГО останется менее 70 компаний. Прогнозируем, что на 01. 2018 в целом на рынке будут присутствовать не более 150 компаний. [1] По данным Центрального банка РФ и сайта insur-info. ru 2
Тенденции страхового рынка 1. Основные направления мегарегулятора по развитию рынка страхования: - повышение и совершенствование требований к финансовой устойчивости, платежеспособности, активам страховщиков; - совершенствование законодательства о банкротстве страховых организаций; - создание государственного перестраховщика ( «Национальная перестраховочная компания» ); - Установление квот по продажам ОСАГО в убыточных регионах. 2. Существенное перераспределение долей рынка между страховыми компаниями; - консолидация компаний (СГ МСК поглотило ВТБ; Транснефть, АЛРОСА, ЖАСО вошли в СГ СОГАЗ) и концентрация страхового бизнеса в первой десятке страховщиков РФ (На Дальнем Востоке – федеральные компании РГС, ВСК, СОГАЗ занимают 43, 7 % рынка); - появление новых региональных лидеров ( На Дальнем Востоке - СГ «ХОСКА» , СК «СТЕРХ» ). 3. Результат кризисных явлений в экономике: - падение имущественного страхования юридических лиц; - увеличивается доля КАСКО с франшизами (менее рисковый). 3
Страховой рынок Дальнего Востока Рост страхового рынка Дальнего Востока, тыс. руб. Страховые компании, ведущие деятельность на территории ДВФО 1 пг 2014 год 2015 год 2016 год +18, 33% +1, 96% +21, 90% +19, 39% Динамика Сборы отдельных видов страхования, тыс. руб. Компании, зарегистрированные на территории ДВФО Компании, зарегистрированные на территории других федеральных округов Итого 13 12 11 73 75 65 86 87 76 Основные тенденции: • снижение общего количества страховщиков с одновременным ростом страховых премий; • рост уровня выплат; • положительная динамика по страхованию транспорта (водного, воздушного), сокращение сборов по страхованию грузов. Уровень выплат по видам страхования, % На основании сведений, публикуемых на сайте Центрального банка РФ (www. cbr. ru) 4
Страховой рынок Дальнего Востока Дальневосточные страховщики: • Инвестируют средства на территории Дальнего Востока, в то время как инорегиональные компании инвестирует средства централизовано из других субъектов РФ (только за первое полугодие 2016 года с Дальнего Востока ушло около 6, 8 млрд. руб. ) ; • Создают высококвалифицированные рабочие места в финансовой отрасли на территории Дальнего Востока; • Оплачивают все налоги на территории Дальнего Востока. При недавних стихийных бедствиях, имевших место на Дальнем Востоке, необходимы страховщики, способные своевременно и оперативно исполнять обязанности по выплатам. Примеры таких бедствий: Выплаты и сборы Дальневосточных страховых компаний за 1 пг 2016 года во всех субъектах РФ. Наименование компании ХОСКА ДАЛЬАКФЕС СТЕРХ КОЛЫМСКАЯ ДАЛЬЖАСО РЕЗЕРВ САХАМЕДСТРАХ ДАЛЬ-РОСМЕД АКОМС ВОСТОЧНО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС КАЙРОС Общий итог Выплаты, тыс. руб. Премии, тыс. руб. 172 078 447 223 38, 48% 157 751 140 993 129 088 61 563 36 796 34 218 11 442 7 638 234 624 552 797 285 939 151 709 136 929 49 997 9 6 115 67, 24% 25, 51% 45, 15% 40, 58% 26, 87% 68, 44% 127133, 33% 124, 91% 1 182 604 195, 70% 194 20 139 0, 96% 752 943 1 886 085 39, 92% Уровень выплат, % Лето 2016 – Пожароопасный период • • • Более 1, 15 тыс. лесных пожаров на площади 643, 75 тыс. га. ; До сих пор продолжаются сильные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, преимущественно – Республика Саха (Якутия); Предварительная сумма ущерба – 3 млрд. руб. Сентябрь 2016 – Наводнение в Приморском крае (тайфун «Лайонрок» ) • • • Трехмесячная норма осадков; Две трети территории Приморья пострадало от наводнения; Режим ЧС действует в 24 из 35 регионов края; 59 поврежденных мостов; Около 9000 заявлений от пострадавших на получение компенсаций; Предварительная сумма ущерба – 1, 7 млрд. руб. На основании сведений Российской газеты (rg. ru), Газета. ru (gazeta. ru), Аэрокосмоса (aerocosmos. info) 5
Основные виды и направления страхования МСБ Сегодня основной объем взносов в страховании МСБ приходится на вмененное страхование - страхование залогового имущества при кредитовании. Добровольные виды развиты значительно слабее. Среди них популярностью пользуется страхование розничной и оптовой торговли и страхование грузов, отчасти – страхование имущества и ДМС. Основной спрос на страхование предъявляют средние компании – они более активно сотрудничают с финансовыми институтами и берут достаточно крупные кредиты. Представители малого бизнеса до сих пор предпочитают занимать деньги у друзей и знакомых, прибегая к кредитованию в крайних случаях, - такие компании покупают только необходимые полисы ОСАГО и авто. КАСКО. Добровольное страхование ТМЦ и недвижимости занимает крайне малую часть из всего объема страховок МСБ. Собственники бизнеса зачастую не знают, что страхование их имущества не стоит баснословных денежных средств (Например, страхование ТМЦ на 1. 000 рублей обходится собственнику не дороже 3. 000 рублей в год). Поэтому единственное правильное решение сегодня – это реальная оценка возросших из-за кризиса рисков и сотрудничество с наиболее надежным страховщиком. Систематическое использование механизма страхования можно считать исключительно выгодным вложением и на перспективу. По мере того, как экономика России будет преодолевать спад, торгово-производственная и логистическая отрасли, получившие в столь непростой период поддержку от страховщиков, имеют все шансы стать основными двигателями восстановительного процесса. Драйверы роста: пропаганда со стороны страховщиков и содействие со стороны государства будут способствовать развитию страхования малого и среднего бизнеса. Рост использования страховой защиты небольшими компаниями увеличит устойчивость и стабильность МСБ. Введение государством налоговых льгот и более активная реклама страховых продуктов для МСБ со стороны страховщиков может повысить привлекательность страхования для небольших компаний и увеличить сборы по страхованию малых и средних компаний. 6
Предложения Необходимо начать работу по популяризации страхового бизнеса для защиты рисков МСБ на территории Дальнего Востока; Повышение страховой культуры позволит: - сократить затраты региональных бюджетов, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий; - повысит стабильность бизнеса застрахованных субъектов; - увеличит объем средств которые могут быть инвестированы на территории Дальнего Востока; - увеличит налоговую базу и доходы бюджета; В рамках комплекса мер ( «дорожная карта» ) по повышению доступности финансовых услуг в Хабаровском крае использовать инструменты страхования: включать в государственные контракты на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию дорожных, инфраструктурных и иных объектов требований условия о страховании СМР за счет средств подрядной организации и о финансировании работ при наличии у подрядной организации оплаченного договора страхования СМР; Правительству края принять индивидуальные комплексные программы страховой защиты для резидентов ТОСЭР и специальных страховых тарифов; утвердить программу по обеспечению финансовой защиты предприятий всех форм собственности от дополнительных расходов на локализацию и ликвидацию ЧС за счет реализации программ страхования. Обеспечение защиты страхового бизнеса от криминальной составляющей (автоюристы), что напрямую влияет на стоимость и доступность страховой услуги в любом субъекте РФ; Стимулирование страховых компаний на инвестирование средств страховых резервов на территории Дальнего Востока, а не вывод их за пределы Дальнего Востока. Приведение в равное состояние региональных и федеральных компаний – для равноправного доступа к тендерам и конкурсам, в т. ч. государственным и муниципальным; Разработка программ поддержки финансового сектора Дальнего Востока, как драйвера роста. 7
Защита бизнеса и перспективы развития страхования на Дальнем Востоке Генеральный директор ПАО «Страховая группа «ХОСКА» Медведева Татьяна Арнольдовна
Круглый стол БИЗНЕС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ: финансовые возможности развития. В ФОКУСЕ – бизнес, финансовые организации и финансовые рынки
Скачать презентацию Защита бизнеса и перспективы развития страхования на Дальнем
d0d616599ae4d6baca77d3ca7039d0f0.ppt