Заместитель Генерального директора по науке ОАО Институт микроэкономики

Заместитель Генерального директора по науке ОАО «Институт микроэкономики» д. э. н. , проф. А. И. Кузовкин ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ И АЗИЮ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ 29 октября 2014 г. Доклад на заседании Научного Совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 1 конкурентоспособности и устойчивому развитию

• Как известно, спрос на продукцию – двигатель экономического роста. • Поэтому долгосрочное прогнозирование спроса других стран на российский газ является важной составляющей стратегического планирования развития экономики России. • Важнейшими проектами ОАО «Газпром» по экспорту газа являются строительство газопровода «Южный поток» для экспорта в Европу годовой производительностью 63 млрд. м 3 и газопровода «Сила Сибири» годовой производительностью до 61 млрд. м 3, в том числе 38 млрд. м 3 для экспорта в Китай. 2

• Стоимость сооружения «Южного потока» - до 32 млрд. долл. США, а «Сила Сибири» - 25 млрд. долл. США. • ОАО «Газпром» стремится к снижению капитальных затрат в проекте «Сила Сибири» , прежде всего за счет труб, предоставив трубным компаниям аванс (сейчас производители труб получают средства после физических отгрузок). • В дальнейшем предусмотрен экспорт газа в Китай по западному газопроводу «Алтай» , по которому газ из Уренгоя будет поступать на границу Алтайского края РФ с Китаем. 3

• В настоящее время осуществляется технологическая модернизация газовой отрасли. • Для ОАО «Газпром» это обеспечит снижение капитальных затрат на строительство на 10 -15% и себестоимости на 5 -10% в добыче и транспорте газа. В частности, разработан унифицированный газоперекачивающий агрегат (ГПА) мощностью 16 МВт, который обеспечивает эффективную прокачку газа по газопроводам. • Данный ГПА — это передовое проектное и техническое решение, не имевшее аналогов как в России, так и в мире. 4

• В настоящем докладе анализируются результаты расчетов стратегии экспорта российского газа в Европу и Азию на период до 2040 и 2050 гг. с использованием моделей, разработанных английскими и американскими исследователями: • 1. Chyong C. K. , Hobbs F. Strategic Eurasian natural gas market model for energy security and policy analysis: Formulation and application to South Stream. Energy Economics 44 (2014). • 2. Paltsev S. Scenarios for Russia's natural gas exports to 2050. Energy Economics 42 (2014). 5

• В работе [1] приводится оценка эффективности проекта строительства газопровода « «Южный поток» » для ОАО «Газпром» и других участников проекта (ENI, EDF и Wintershall), а также для Украины и потребителей Европы. • Отмечается, что проект может быть убыточен для Газпрома, если Украина не применит рыночную силу при транзите российского газа по ее территории, и будет высокоэффективным в случае применения рыночной силы (значительного повышения платы за транзит или периодических перерывов транзита газа). 6

7

• В работе [2] рассчитывается сценарий прогноза экспорта российского газа в Европу и Азию до 2050 г. на основе разработанной имитационной модели. Рассмотрены различные сценарии экспорта газа. В частности, сценарий роста доли экспорта в Азию (Китай) до 45% всего экспорта газа России к 2050 году. • Согласно исследованию Массачусетского технологического института MIT (2011) потенциал экспорта сланцевого газа США на глобальный рынок газа существует только до 2030 г. • Однако, к 2030 -2040 гг. относительно дешевый сланцевый газ США уже будет исчерпан и поставки газа с более низкой стоимостью с Ближнего Востока и России будут опять конкурентны на газовом рынке США. 8

9

Таблица № 1 a — Влияние инвестиций в «Южный поток» на эффективность (ЧДД, млрд. долл. ) Вариант базового спроса Прибыль Газпрома Прибыль Украины (транзит) Прибыль всех других производителей Излишек потребителей Социальное благосостояние отсутствие перерывов -5, 4 -1, 6 +8, 4 -3, 9 умеренные перерывы -5, 2 -5, 3 -2, 3 +10, 7 -2, 2 длительные перерывы -4, 5 -5, 2 -31, 6 +20, 5 -20, 8 +11, 1 -15, 9 -28, 4 +116, 6 +83, 4 высокая рыночная сила при транзите 11

Таблица № 1 b — Влияние инвестиций в «Южный поток» на эффективность (ЧДД, млрд. долл. ) Вариант высокого спроса Прибыль Газпрома Прибыль Украины (транзит) Прибыль всех других производителей Излишек потребителей Социальное благосостояние отсутствие перерывов -3, 2 -5, 4 -2, 9 +46, 8 +35, 4 умеренные перерывы -2, 9 -5, 3 +51, 0 +38, 7 длительные перерывы -1, 9 -5, 2 -7, 5 +64, 3 +49, 6 +21, 1 -21, 4 -46, 4 +235, 4 +188, 7 высокая рыночная сила при транзите -4, 0 12

Таблица № 1 c — Влияние инвестиций в «Южный поток» на эффективность (ЧДД, млрд. долл. ) Вариант низкого спроса Прибыль Газпрома Прибыль Украины (транзит) Прибыль всех других производителей Излишек потребителей Социальное благосостояние отсутствие перерывов -6, 4 -5, 0 -6, 2 +15, 9 -10, 7 умеренные перерывы -6, 4 -5, 0 -6, 8 +17, 9 -0, 2 длительные перерывы -6, 2 -4, 9 -8, 8 +23, 8 +3, 9 высокая рыночная сила при транзите +2, 8 -9, 7 -16, 1 +63, 9 +40, 9 13

• Из таблиц 1 a-1 c следует наличие корреляции между прибылью Газпрома и излишком потребителей Европы. 14

Соотношение прибыли Газпрома и излишек потребителей при различных вариантах спроса и условиях реализации проекта «Южный поток» (по данным модели [1]) 15

Прогноз экспорта российского газа в Европу и Азию до 2050 г. • Согласно статье природного [2] «Сценарии газа до экспорта российского 2050 г. » большая часть экспорта российского газа будет направляться в Европу, в то же время Европа активно пытается снизить свою зависимость от импорта ископаемого топлива и российского газа, в частности, увеличивая импорт сжиженного газа. • Отвечая на растущий спрос на газ из стран Азии, Россия, в свою очередь, будет пытаться диверсифицировать экспорт в эти страны, расширяя поставки газа по новым трубопроводам и СПГ. 16

Таблица № 2 — Экспорт российского газа в 20102050 гг. в справочном (базовом) сценарии, (трлн куб. футов)*) 2010 2020 2030 2040 2050 Европа 6, 6 8, 3 8, 7 8, 8 8, 5 Азия 0, 5 1, 2 2, 3 3, 1 4, 4 В целом 7, 1 9, 4 11, 1 11, 9 12, 9 *) 1 м 3 = 35, 3 куб. фута 17

Таблица № 3 — Экспорт российского газа в 20102050 гг. в сценарии азиатской газовой политики, (трлн куб. футов) 2010 2020 2030 2040 2050 Европа 6, 6 7, 8 7, 1 7, 3 7, 9 Азия 0, 5 1, 4 4, 4 5, 6 6, 4 В целом 7, 1 9, 2 11, 5 12, 9 14, 3 18

Таблица № 4 — Экспорт российского газа в 20102050 гг. при дешевом сланцевом газе по Китайскому сценарию, (трлн куб. футов) 2010 2020 2030 2040 2050 Европа 6, 6 8, 3 8, 2 7, 3 6, 4 Азия 0, 5 1, 2 2, 3 1, 5 1, 4 В целом 7, 1 9, 5 10, 5 8, 8 7, 8 19

Сравнительная динамика экспорта российского газа в 2010 -2050 гг. в Европу и Азию при различных сценариях 20

Выводы 1. В рассматриваемых зарубежных моделях прогноза экспорта российского газа в Европу и Азию до 2050 г. предусматривается рост экспорта практически во всех вариантах спроса. Это противоречит оценкам некоторых зарубежных экономистов о снижении объема экспорта российского газа в Европу. 2. Отмечается существенная положительная корреляция (R 2=0, 94) между потребительским излишком (доходом) европейских потребителей и прибылью Газпрома и других инвесторов (включая иностранных). Это говорит о совпадении их интересов при реализации «Южного потока» . 21

3. Исследования Массачусетского технологического института (США) показывают, что к 2030 -2040 гг. запасы относительно дешевого сланцевого газа США будут исчерпаны и поставки газа с более низкой стоимостью с Ближнего Востока и России будут опять конкурентны и на газовом рынке США. 22

• БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! • E-mail: kuzov 7@imce. ru 23