ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Работу выполнили: студенты группы ДФЭКС 31/2 Гусейнов Д. Б. , Ермешев А. Н. , Ильясова Р. З. Работу проверили: к. э. н. , доц. , Тараскина А. В. , доц. Чирикова И. В.
Южный федеральный округ - федеральный округ Российской Федерации на юге её европейской части, состоящий из 6 субъектов РФ, с населением 16 428 458 человек (11, 19% от общего населения РФ), и площадью 447 821 кв 2 (2. 61% от общей площади территории РФ). В состав ЮФО входят 1719 Муниципальных образований, в том числе: • муниципальные районы – 143 • городские округа – 30 • городские поселения – 93 • сельские поселения – 1453.
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ: 1. Динамичное развитие соседних стран Черноморского бассейна и экономическое отставание ЮФО от соседних стран и регионов-лидеров; 2. Медленное осуществление постиндустриальной трансформации экономики; 3. Потенциальные конфликты с Кавказским макрорегионом; 4. Утрата привлекательности и престижности ЮФО для проживания; 5. Отток профессиональных кадров, "кадровый" дефицит; 6. Рост демографической нагрузки на трудоспособное население, производительность труда которого невысока. 7. Рост безработицы; 8. Низкий уровень мероприятий по сохранению и воспроизводству водных биологических ресурсов; 9. Увеличение доли теневой занятости, нелегальной миграцией. ПРЕИМУЩЕСТВА: Южный федеральный округ ПРОБЛЕМЫ: 1. Сравнительно низкий уровень производительности; 2. Крайне низкую степень инновационной активности; сохраняющееся несоответствие профессиональноквалификационного состава рабочей силы; 3. Значительные межрегиональные и межмуниципальные различия по степени экономической активности и уровню жизни населения; 4. Относительно низкий уровень энергообеспеченности территории округа; 5. Недостаточно развитая инженерная инфраструктура округа. 1. Наиболее благоприятные природноклиматические условия для жизнедеятельности людей; 2. Сравнительно высокая миграционная привлекательность территории округа для экономически активного населения других регионов страны 3. Исключительно выгодное геополитическое и геоэкономическое положение территории округа 4. Сравнительно развитая и продолжающая интенсивно развиваться транспортная инфраструктура 5. Наличие на территории округа ряда развитых и развивающихся кластеров с высоким потенциалом роста в различных отраслях и секторах экономики; 6. Значительные размеры внутреннего рынка, определяемые сравнительно высокой численностью и концентрацией населения; 7. Относительно низкая стоимость рабочей силы; 8. Высокий уровень обеспеченности округа местными строительными материалами.
Виды экономической деятельности в Южном федеральном округе Отрасль/наименова ние региона Сельское хозяйство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство электроэнергии Строительство Оптовая и розничная торговля Гостиницы и рестораны Транспорт и связь Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Астраханская область Республика Адыгея Краснодарский край Ростовская область Республика Калмыкия Волгоградская область + + + + + - + - + + + - + +
Конкурентные преимущества Краснодарского края: 1. Наиболее благоприятные в стране природно-климатические условия; исключительно выгодное геоэкономическое положение - прямой выход к международным морским путям, соединяющим Россию со странами Азово-Черноморского; 2. Развитая транспортная инфраструктура, наличие и широкое использование практически всех видов транспорта; 3. Мощный курортно-рекреационный потенциал для развития различных видов туризма, отдыха и санаторного лечения; наличие полного спектра собственных сырьевых запасов для развития базы строительной индустрии; 4. Благоприятный имидж региона для обеспечения притока квалифицированных кадров и бизнес-структур; 5. Наличие образовательного комплекса, способного обеспечить потребности экономики в высококвалифицированных кадрах. Конкурентные преимущества Волгоградской области являются: 1. Выгодное транспортно-географическое положение области по отношению к крупным промышленным центрам европейской части России 2. Относительно развитая региональная транспортная инфраструктура; 3. Значительные площади сельскохозяйственных угодий; 4. Сравнительно высокий уровень обеспеченности экономики региона квалифицированными кадрами. . Конкурентные преимущества Астраханской области являются: 1. Значительный минерально-сырьевой потенциал региона (нефть, газовая сера); благоприятное транспортно-географическое положение области для реализации транзитных функций, продвижения товаров в страны Каспийского бассейна и налаживания с ними взаимовыгодного сотрудничества; 2. Относительно развитая региональная транспортная инфраструктура; 3. Благоприятные возможности для развития специализированного (рыболовного) туризма в Волго-Ахтубинской пойме и дельте р. Волги; 4. Сравнительно высокий уровень обеспеченности экономики области квалифицированными кадрами. Конкурентные преимущества Ростовской области являются: 1. Географическое и геополитическое положение, развитая транспортная инфраструктура, благодаря которой область входит в число транспортно-распределительных узлов; 2. Значительные площади плодородных сельскохозяйственных угодий; высокий уровень демографического потенциала территории; высокий уровень и качество урбанизации территории; 3. Развитая сеть образовательных и научных учреждений, наличие высокотехнологичных производств, которые обеспечивают высокий уровень развития человеческих ресурсов; 4. Высокий уровень диверсификации экономики, который создает потенциал устойчивости экономического развития и обеспечение социальных гарантий, 5. Стабильное социально-политическое положение; высокий потребительский потенциал; высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры. Конкурентные преимущества Республики Калмыкия являются: 1. Благоприятное геоэкономическое (транспортно-географическое) положение для развития торговли со странами Каспийского бассейна; 2. Наличие запасов углеводородного сырья; 3. Наличие образовательного комплекса, способного обеспечить потребности экономики в высококвалифицированных кадрах. Конкурентные преимущества Республики Адыгея являются: 1. Исключительно благоприятные природно-климатические условия; 2. Относительно выгодное геоэкономическое положение; сравнительно развитая региональная транспортная инфраструктура; 3. Наличие значительного рекреационного потенциала для развития специализированных видов туризма и отдыха.
![РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППИРОВКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ ЮФО ПО УРОВНЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ [1] ЮФО «Отношение](https://present5.com/presentation/265215420_447205651/image-6.jpg "РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППИРОВКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ ЮФО ПО УРОВНЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ [1] ЮФО «Отношение")
РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППИРОВКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ ЮФО ПО УРОВНЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ [1] ЮФО «Отношение объема ВРП к «Степень износа среднероссийскому ОПФ» уровню» «Отношение инвестиций к ВРП» «Соотношение «Доля безработных «Отношение средней в общей расходов на заработной платы численности социальные и прожиточного трудоспособного программы к ВРП» минимума» населения» 2011 2015 2011 2015 6 6 2 3 3 4 6 4 4 Республика Калмыкия 6 6 2 2 3 2 4 4 6 6 6 5 Краснодарский край 5 4 2 1 1 2 3 4 3 3 Астраханская область 6 5 2 3 2 2 3 3 4 4 Волгоградская область 5 5 3 3 3 2 2 2 4 5 3 4 Ростовская область 1 2 2011 Республика Адыгея Группа 2015 6 5 2 2 3 3 2 2 3 6 4 3 Количество субъектов Федерации, ед. 0 0 Южный федеральный округ Группа Количество субъектов Федерации, ед. 0 0 Южный федеральный округ 1 2 Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская 3 4 область 4 1 Республика Адыгея 4 1 Республика Калмыкия 5 1 Республика Адыгея 6 0 1. Тараскина А. В. Оценка уровня региональной экономической безопасности с позиции хозяйствующих субъектов – резидентов территории // Современные проблемы управления экономической безопасностью территории. – 2015. – № 12. – С. 12– 29.
№ 1 2 3 4 5 6 Регион Итог Первая группа - очень высокий рейтинг (свыше 75 баллов) Кондратьев В. И. 88 ( Краснодарский край) Голубев В. Ю. 84 (Ростовская область) Бочаров А. И. 83 (Волгоградская область) Вторая группа - высокий рейтинг ( 75 - 55 баллов) Орлов А. М. 63 (Республика Калмыкия) Тхакушинов А. К. 57 (Республика Адыгея) Третья группа - средний рейтинг (55 - 40 баллов) Жилкин А. А. 47 (Астраханская область) Динамика ↓ (-1) ↑ (+3) ↓ (-1) ↑ (+1) -
Отношение числа занятых в экономике региона к численности 75. 9 населения региона 76. 0 Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе 76. 0 75. 6 28. 8 2015 75. 8 2014 75. 6 75. 0 75. 4 75. 2 74. 80 Год % 29. 5 75. 0 2013 29. 4 2012 28. 4 74. 8 2011 74. 6 27. 9 74. 4 2011 2012 2013 2014 28. 1 28. 3 28. 5 28. 7 2015 1506034 1254958 1600000 1400000 1353827 1079284 млн. руб. 4500000. 0 4000000. 0 млн. руб. 1200000 29. 3 29. 5 3280023. 8 3160124. 9 3673008. 9 3500000. 0 1000000 3000000. 0 800000 2500000. 0 600000 2000000. 0 400000 200000 1500000. 0 0 1000000. 0 2011 2012 2013 Год 2014 2015 29. 7 4723511. 0 Располагаемые денежные доходы населения 4130323. 9 5000000. 0 1207473 29. 1 % Год Объем инвестиций в основной капитал 28. 9 500000. 0 2011 2012 Год 2013 2014 2015
Темп роста ВРП 118. 8 116. 0 120. 0 % % 112. 2 116. 0 42. 6 43. 0 114. 7 118. 0 Степень износа ОПФ 43. 0 42. 0 40. 1 40. 0 41. 0 110. 7 114. 0 38. 9 40. 0 112. 0 39. 0 110. 0 38. 0 108. 0 2011 2012 2013 2014 2015 37. 0 2011 Год 2012 31, 0 Удельный вес убыточных организаций 2013 Год 2014 30. 7 31. 1 31. 5 30. 5 27. 4 27. 7 29. 5 % 28. 5 27. 5 26. 5 2011 2012 2013 Год 2014 2015
Доходы и расходы консолидированного бюджета ЮФО Коэффициент бюджетного покрытия 700000 95. 34 97. 00 600000 92. 78 93. 03 95. 00 300000 200000 91. 00 87. 37 89. 00 100000 0 91. 05 93. 00 400000 % млн. руб. 500000 87. 00 Доходы 2011 г. 485524. 2 2012 г. 545377. 5 2013 г. 522831. 5 2014 г. 558850 2015 г. 574806. 1 Расходы 509247. 9 586229. 9 598391. 6 613799. 5 619567. 2 85. 00 2011 2012 2014 2015 Год Уровень цен Динамика кредиторской и дебиторской задолженности ЮФО 1600000 1400000 млн. руб. 1200000 106. 1 108. 0 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2013 105. 5 106. 0 % диторская задолженность 2011 г. 955352 2012 г. 1204442 2013 г. 1396610 2014 г. 1485488 2015 г. 1570943 иторская задолженность 878363 1123321 1384310 1297344 1427553 104. 0 100. 0 102. 0 100. 5 100. 0 98. 0 2011 2012 2013 Год 2014 2015
13884 Динамика 13910 трудовых ресурсов 13964 14004 Естественная убыль населения 14, 045 430 16000 14000 420 410 405 10000 6993. 5 6976. 6 6951. 6 6989. 8 7017. 0 8000 6000 390 тыс. руб. тыс. чел. 12000 370 360 350 4000 2000 330 0 2011 2012 Численность населения 2013 Год 2014 2015 310 2011 2012 2013 Год Численность экономически активного населения Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума 2014 Задолженность по выплате заработной платы 335. 82 345. 00 142 121 329. 39 335. 00 % 2015 80 310. 07 325. 00 68 317. 58 23 297. 21 315. 00 305. 00 295. 00 2011 285. 00 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 Год 2014 2015
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗЕРВЫ ЮФО Недостаточный уровень технического и технологического оснащения многих предприятий. Устаревание производственных мощностей, • Наличие в ЮФО большого количества малых водохранилищ и прудов руслового типа, развитой инфраструктуры хранилищ зерна, а также благоприятных климатических условий оборудования, низкий уровень улова рыбы, добычи других водных биоресурсов и производство товарной пищевой рыбной продукции Инфраструктурные ограничения устойчивого роста туристскорекреационного комплекса Южного федерального округа ( состояние • Богатство, разнообразие и привлекательность рекреационных ресурсов, значительные природноклиматические, исторические и социокультурные активы обусловливают в перспективе опережающий дорожных и коммунальных сетей, неразвитость системы рост туристско- рекреационного бизнеса и превращение его в одну из базовых отраслей специализации коммуникаций и информационных технологий) Низкий уровень заработной платы, а также повышение задолженности по выплате заработной плате и высокий уровень неохваченной официальными программами безработицы Сокращение иностранных и отечественных инвесторов Финансовая зависимость от федерального бюджета Увеличение естественной убыли населения • Большое количество неэффективно используемой земли, инвестиционные проекты по строительству новых объектов в ЮФО • Наличие месторождений стратегического назначения ( месторождения им. Ю. Корчагина, освоения нефтегазовых месторождений Северного Каспия ОАО «ЛУКойл» , освоение Прикерченского участка углеводородов на шельфе Чёрного моря) • В ЮФО производится широкий ассортимент продуктов питания, значительная часть которых реализуется в большинстве регионов Российской Федерации • Наличие оздоровительных центров ("Зори Анапы", ВДЦ "Орлёнок")
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Наименование ВЭД Объем производства отрасли на территории региона Удельный вес Объем Коэффициент Все Уд. вес населения Удельный вес локализации Коэффициент данной отрасли производства промышленное Население региона в отрасли в данной отрасли душевого в структуре отрасли на производство региона страны населении стране производства территории на территории страны по ВЭД страны региона сельское хозяйство 177 1918 0, 092283629 3460 111796 0, 03094923 2, 981774729 5514 146545 0, 037626668 2, 452612329 добыча полезных ископаемых 31 11365 0, 002727673 3460 111796 0, 03094923 0, 088133785 5514 146545 0, 037626668 0, 072493071 обрабатывающие производства 652 31574 0, 020649902 3460 111796 0, 03094923 0, 66721862 5514 146545 0, 037626668 0, 548810276 производство и распределение электроэнергии 234 8263 0, 028319012 3460 111796 0, 03094923 0, 915015121 5514 146545 0, 037626668 0, 752631426 строительство 116 3438 0, 033740547 3460 111796 0, 03094923 1, 090190224 5514 146545 0, 037626668 0, 896718976 оптовая и розничная торговля 1718 37136 0, 046262387 3460 111796 0, 03094923 1, 494783181 5514 146545 0, 037626668 1, 229510607 транспорт и связь 402 10237 0, 039269317 3460 111796 0, 03094923 1, 268830227 5514 146545 0, 037626668 1, 043656526 Операции с недвижимостью 76 6285 0, 012092283 3460 111796 0, 03094923 0, 390713553 5514 146545 0, 037626668 0, 321375343 образование 3 89 0, 033707865 3460 111796 0, 03094923 1, 089134247 5514 146545 0, 037626668 0, 895850399 здравоохранение 22 273 0, 080586081 3460 111796 0, 03094923 2, 603815452 5514 146545 0, 037626668 2, 141727816 предоставление прочих услуг 14 535 0, 026168224 3460 111796 0, 03094923 0, 845521042 5514 146545 0, 037626668 0, 695470154
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Растениеводство Рис 3, 60% Кукуруза 16, 80% Животноводство Сахарная свекла 4, 20% Семена Говядина 12, 5 % подсолнечника 11, 90% Мясо птицы 23, 3 % Баранина и козлятина 5% Ячмень 4, 80% Совевые бобы 4, 50% Свинина 33, 3 % Пщеница 40, 10% Молоко 10, 7 % Прочие площади 14, 10% Яйцо 10, 9 % Прочее 4, 3 %
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРА Конкурентоспособность сельского хозяйства Краснодарского края Овощи Сахарная открытого свекла грунта Стабильный рост производства продукции сельского хозяйства Высокая рентабельность сельского хозяйства Высокий уровень господдержки развития АПК Благоприятные климатические условия для ведения сельского хозяйства Достаточно высокий уровень технической готовности Кукуруза на зерно Рис Подсолнеч ник Соя Урожайность, ц/га Естественные условия для ведения животноводства Зерно 54, 9 53, 8 60, 2 24, 4 17, 0 480, 0 358, 5 Полная себестоимость, 1 ц, руб. 557, 5 509, 8 921, 0 1105, 4 1378, 0 147, 6 5603, 3 Цена реализации 1 ц, руб. 874, 5 742, 2 1276, 3 2649, 2 3091, 6 228, 6 7028, 8 Прибыль 1 ц, руб. 317, 0 232, 4 355, 3 1543, 8 1713, 6 81, 0 1425, 5 Прибыль 1 га, руб. 17403 12503 21389 37660 29131 38880 510756 Рентабельность, % 56, 9 45, 6 38, 6 139, 7 124, 4 54, 8 25, 4 Рейтинг конкурентоспособности 5 6 7 3 4 2 1 Показатель
ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Показатели Удельный вес сельского хозяйства в ВРП, % Фондоотдача, % Уровень износа основных фондов сельского хозяйства, % Пороговые значения Фактические значения Год 2013 2014 2015 6, 81 9, 1 10, 2 12, 4 0, 57 0, 47 0, 55 0, 64 34, 71 30, 7 31, 7 32, 2 Удельный вес полностью изношенных основных фондов сельского хозяйства, % 7, 68 7, 5 Валовой сбор зерна, млн. тонн 7 12, 0 12, 9 13, 7 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % 102, 7 107, 6 102, 0 103, 3 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидии), % 13, 9 11, 7 25, 2 37, 0
PEST-анализ сельского хозяйства в Краснодарском крае № Основные факторы, оказывающие влияние на сельское хозяйство Влияние фактора № Политические факторы Основные факторы, оказывающие влияние на сельское хозяйство Влияние фактора Экономические факторы 1 государственная поддержка развития сельского хозяйства + 1 уровень инфляции - 2 финансирование грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров + 2 состояние сырьевой базы - 3 ухудшение отношений с иностранными партнерами - 3 налогообложение и уровень доходов населения + 4 антиинфляционная политика + 4 внешнеэкономические санкции - Социальные факторы Технологические факторы 1 численность и структура населения + 1 внедрение новых технологий, инноваций + 2 благоустройство сельских территорий + 2 уровень освоения информационных технологий + 3 сезонность - 3 автоматизация технологических процессов + 4 уровень образования + 4 финансирование НИОКР +
SWOT- анализ сельского хозяйства Краснодарского края Угрозы Возможности Сильные стороны 1. высокий ресурсный потенциал 2. инвестиционная привлекательность отрасли; 3. государственная поддержка; 4. увеличение суммы прибыли и оборота организаций, снижение степени износа ОПФ. Слабые стороны 1. повышение стоимости ресурсов; 2. низкий уровень фондоотдачи; 1. повышение эффективности развития сельского 1. создание условий для разработки, внедрения и хозяйства, в том числе виноградарства и чаеводства распространения передовых технологий и инновационных за счет повышения рентабельности предприятий; проектов в области агропромышленного комплекса; 2. рост производства за счет использования ранее 2. повышение уровня конкурентоспособности свободных площадей и сокращения удельного веса сельскохозяйственной продукции; полностью изношенных ОФ; 3. наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, 3. выход на новый рынок сбыта продукции сырья и продовольствия по мере насыщения ими сельского хозяйства внутреннего рынка 1. стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции для насыщения рынка и удовлетворения потребностей населения качественными продуктами питания собственного производства; 2. предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства; 3. мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий. 1. ухудшение погодных условий , состояния почвы и 1. развитие системы страхования и кредитования распространение различных заболеваний; подотраслей растениеводства, способствующих их 2. нестабильная экономическая ситуация в стране. устойчивому развитию и снижению рисков; 2. государственную поддержку кредитования сельского хозяйства, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции. 1. предупреждение риска заноса, распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, профилактику и ликвидацию лейкоза крупного рогатого скота; 2. развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство;
СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Цели: 1. устойчивое развитие сельских территорий , развитие животноводства и растениеводства; 2. научное и кадровое обеспечение АПК; 3. повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. Задачи: 1. содействие улучшению жилищных условий сельского населения; 2. развитие социальной и инженерной инфраструктуры; 3. создание условий для сохранения и восстановления почвенного плодородия; 4. стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 5. создание условий для строительства объектов животноводства и приобретения оборудования; 6. содействие улучшению генетического потенциала, количества и качества животноводческой продукции; 7. повышение уровня душевого потребления продукции растениеводства и животноводства; 8. поддержка малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края; 9. создание условий для обновления материально-технической базы машиннотракторного парка и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях развития АПК.
СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ • создание интегрированных агропромышленных формирований; • преобразование рыночной структуры АПК; • совершенство системы финансового обеспечения АПК; Основные направления • разработка инструментария реализации стратегии АПК. повышения эффективности АПК: • определение направления бюджетной политики; • определение налоговой и кредитной политики; • определение инвестиционной политики; • определение направлений страховой политики; Меры государственного • определение кадровой направленности; регулирования АПК: • определение направлений структурной и территориальной политики. Социальноэкономические результаты реализации стратегии: • формирование эффективного собственника; • развитие конкуренции производителей; • создание механизма свободного ценообразования; • развитие территориальной структуры АПК; • развитие социальной инфраструктуры.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Работу выполнили студенты группы ДФЭКС
Yuzhny_federalny_okrug_Ilyasova_R_Z__Guseynov_D_B__Ermeshev_A_N (2).pptx