www eufn ru ИК ЕВРОИФНАНСЫ van_gogh jpg Ландшафтный

www. eufn. ru «ИК «ЕВРОИФНАНСЫ» van_gogh. jpg Ландшафтный дизайн финансовых рынков Версия: июнь 2012

Итоги 1994 -2011 «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» работает на рынке ценных бумаг с 1994 года. • В числе ведущих операторов ММВБ (6 -е место в списке ведущих операторов ММВБ на рынке облигаций в декабре 2011) • ТOP-30 Крупнейших инвестиционных компаний в 2011 году (РБК-Рейтинг, НРА) • TOP-15 Крупнейших инвестиционных компаний в доверительном управлении в 2011 году ( РБК-Рейтинг) • TOP-30 Самых клиентских компаний в 2011 году (РБК-Рейтинг) • TOP-10 Инвестиционных компаний по числу зарегистрированных брокерских счетов юр. лиц (ЭКСПЕРТ РА) • Дважды лауреат премии «Финансовый олимп» ( «Динамика и эффективность» , «Потенциал и перспектива» ) 1994 1997 {Облигации ВЭБ} 2000 2003 {интернет-трейдинг} {Акции, векселя} 2008 2011 {инвестиционный банкинг} {корпоративные финансы} {Private Banking} 2

Наши партнеры Транс. Кредит. Банк Райффайзен. Банк Москвы АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ Финансовая академия при Правительстве РФ Транс. Капитал. Банк Национальная Фондовая Ассоциация ГК РЕГИОН Холдинг ЕДИНАЯ ЕВРОПА Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд 3

Направления бизнеса Корпоративное финансирование • Финансовое консультирование • Организация выпусков акций • IPO • Облигационные займы • Вексельные программы • Реструктуризация бизнеса, сделки M&A • Разработка бизнес-планов, ТЭО • Оценки стоимости бизнеса Коммерческая наука • Выполнение заданий на научно -исследовательские разработки • Содействие в коммерциализации нестандартных идей Активные операции • Брокерское обслуживание -Операции РЕПО -Интернет-трейдинг -Маржинальное кредитование • Доверительное управление • Создание эндаумент-фондов • Структурированные продукты • Опционные стратегии • Депозитарные услуги • Разработка инвестиционного • Индексные портфели портфеля • Индивидуальные стратегии 4

Активные операции Оборот по брокерским счетам – свыше 10 млрд. долларов В доверительным управлении компании – активы на сумму около 10 млрд. рублей Более 700 клиентов сервиса «Управление благосостоянием» • индивидуальное доверительное управление • индексные портфели на основе индекса НФА-7 (уникальное предложение на рынке) • структурированные продукты по формуле: гарантированный возврат средств + участие в движении рынка • линейка паевых инвестиционных фондов (Smart-фондов) • предложения по низколиквидным бумагам • управление активами крупных корпоративных клиентов, страховых компаний, компенсационными фондами, средствами эндаумент-фондов 5

Эндаумент-фонды В 2010 -2011 годах при участии ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» были сформированы и переданы в управление два фонда целевого капитала: -НИТУ МИСи. С -Фонд развития отечественной философии • Созданный за счет пожертвований капитал инвестируется на фондовом рынке от управления доходы идут на нужды получателя пожертвований и полученные • Благотворительность в данном случае не носит характер разовых акций • Доходы от управления активами не облагаются налогом • Механизм создания и функционирования определен Федеральным законом Жертвователи Эндаумент-фонд передают деньги по договору пожертвования Передает сформированный капитал в УК в доверительное управление Эндаумент-фонд «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» Управляет капиталом Направляет заработанный инвестиционный доход конечным получателям 6

Корпоративное финансирование «ИК «ЕВРОИФНАНСЫ» финансовый консультант на рынке ценных бумаг с 2004 года и один из лидеров этого направления Уполномоченный финансовый консультант ФБ ММВБ и РТС Листинговый агент в Секторе ИРК ФБ ММВБ • В 2004 - 2011 гг. ИК «Еврофинансы» выступила финансовым консультантом 91 выпуска акций и облигаций общим объемом около 492 млрд. руб. • По итогам 2008 г. и 2007 г. «ИК «Еврофинансы» вошла в ТОП-30 организаторов корпоративных облигационных займов по версии Cbonds, выступив организатором и соорганизатором пяти сделок общим объемом 11 млрд. руб. • По итогам 2008 г. и 2007 г. «ИК «Еврофинансы» вошла в ТОП-40 андеррайтеров облигационных займов по версии Cbonds, разместив облигаций на сумму 5, 9 млрд. руб. среди инвесторов 7

Корпоративное финансирование 2010 2009 - 2010 2009 ИНТЕР РАО ЕЭС ФСК ЕЭС Проф. Медиа Финанс Аптечная сеть 36, 6 Верхнечонскнефтег аз Выпуск акций Шесть выпусков облигаций 24 880 323 714 рублей 11 000 000 рублей Юридический консультант 2 334 150 000 рублей Финансовый консультант 50 000 000 рублей Финансовый консультант Дополнительный выпуск акций Три выпуска облигаций Организатор, андеррайтер финансовый консультант Выпуск акций 1 375 000 рублей Юридический консультант 2008 Ханты-Мансийск Строй. Ресурс РАЗГУЛЯЙ АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ Биржевые облигации Облигационный заем 500 000 рублей 3 000 000 рублей Облигационный заем 2 300 000 рублей 3 000 000 рублей финансовый консультант Финансовый консультант Облигационный заем 2 000 000 рублей Организатор, андеррайтер финансовый консультант, маркетмейкер Организатор, андеррайтер финансовый консультант 2008 Финанс. Бизнес. Групп Национальный капитал Облигационный заем 3 000 000 рублей финансовый консультант 8

Корпоративное финансирование 2007 2007 Ханты-Мансийск Строй. Ресурс Ди. ПОС ПИВДОМ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НЧ Желдорипотека Жилсоципотека Облигационный заем Облигационный заем 3 000 000 рублей 2 000 000 000 рублей 1 500 000 000 рублей Организатор, андеррайтер финансовый консультант Со-андеррайтер Со-организатор финансовый консультант 2007 2006 2007 РАЗГУЛЯЙ ЯКУТСКЭНЕРГО ЕДИНАЯ ЕВРОПА Аптечная сеть 36, 6 АЛЬЯНС РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ ЛЭК СТРОЙ Облигационный заем 3 000 000 рублей 1 200 000 рублей финансовый консультант Облигационный заем 1 200 000 рублей Организатор, андеррайтер финансовый консультант Выпуск акций Облигационный заем 1 500 000 рублей 2 000 000 рублей 2 500 000 рублей финансовый консультант 9

Сделки по реструктуризации и M&A Специалисты ОАО «ИК «Еврофинансы» реализовали ряд успешных проектов в области реструктуризации и сопровождения сделок купли-продажи бизнеса • Услуги по реструктуризации бизнеса и проведению сделок M&A позволяют провести организационную и юридическую перестройку бизнеса группы компаний. • Подобная перестройка бизнеса востребована, в частности, при выходе на публичный рынок долгового и акционерного капитала. • Кроме того, реструктуризация бизнеса позволяет осуществить предпродажную подготовку и продажу непрофильных бизнес – единиц 2008 - 2010 2005 - 2006 2005 2004 ФСК ЕЭС ИНТЕР РАО ЕЭС ЕДИНАЯ ЕВРОПА РАМЗАЙ ОАО «ЛОГИКА» Сопровождение реорганизации энергохолдинга, IR, маркет-мейкер AIR PRODUCTS PLC Финансовый консультант, маркетмейкер Сопровождение сделки по реорганизации бизнеса Сопровождение сделки по доверительному управлению Сопровождение сделки по созданию совместного предприятия Реструктуризация бизнеса для привлечения инвестиций 10

Оценка бизнеса и активов Оценка бизнеса (предприятия) и имущества (движимого и недвижимого) является одним из основных инструментов на рынке услуг по сопровождению сделок с капиталом Специалисты инвестиционной группы «Еврофинансы» реализовали ряд успешных проектов в области оценки бизнеса и активов 2010 ОАО «Кунцевская трикотажная фабрика» ОАО «Шахта Полосухинская» Проведение оценки бизнеса 2009 - 2010 2008 ЗАО «Югра. Инвест. Строй. Проект» ОАО УК «ЕВРОФИНАНСЫ» Проведение оценки активов ОАО «Тушинский Машиностроительн ый Завод» Проведение оценки бизнеса 2008 ОАО «Мостелеком» ЕДИНАЯ ЕВРОПА – С. Б. Проведение оценки активов Проведение оценки бизнеса 11

Инвестиционное проектирование ООО «Фондовые исследования» , входящие в группу «Еврофинансы» , аккредитовано при Департаменте имущества г. Москвы для разработки техникоэкономических обоснований участия г. Москвы в хозяйственных обществах и приобретения имущества в государственную собственность г. Москвы 2010 2009 -2010 2008 -2010 2009 2007 -2009 2008 2007 ОАО «Волга» ОАО «Гостиный Двор» ГУП «ГЛАВСНАБ» ОАО «Мосрегионторг» ООО «Торговый Дом «Шатер» Московский дом музыки ООО «НАФТА Ко» Разработка Инвестиционного проекта Разработка Инвестиционных проектов Разработка Инвестиционного проекта 2007 2005 -2007 2005 ОАО «Тушинский Машиностроительн ый Завод» Департамент имущества города Москвы ООО «Инком Авто» ЗАО «Гостиница «Восток» ОАО «Сервис-Холод» Разработка инвестиционных проектов Разработка инвестиционного проекта ЗАО «Новые Черемушки» Разработка плана доверительного правления Разработка стратегического плана развития Разработка плана доверительно управления Разработка Инвестиционного проекта 2004 ОАО «Московский комбинат шампанских вин» Разработка инвестиционного проекта 12

Клиенты в сфере корпоративной науки ОАО «Газпром» АЭРОФЛОТ Московская Межбанковская Валютная Биржа Правительство Москвы ГНК «Роснефть» Счетная палата Российской Федерации Национальная Резервная Корпорация Национальное Углеродное Соглашение Министерство экономического развития и торговли Министерство промышленности и энергетики ОАО «Росинфокоминвес т» ЮНИДО 13

Топ-менеджмент «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Миркин Яков Моисеевич доктор экономических наук, профессор Председатель Совета Директоров ОАО «ИК «Еврофинансы» Снежко Александрович Генеральный директор ОАО «ИК «Еврофинансы» Чуканин Сергей Владимирович Заместитель генерального директора по активным операциям Лебедева Зоя Александровна кандидат экономических наук Заместитель генерального директора по корпоративному финансированию 14

Контакты 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 Тел. : +7 (495) 545 -35 -35 Факс: +7 (495) 644 -43 -13 E-mail: client@eufn. ru, inform@eufn. ru Web: www. eufn. ru 15