WE ARE IQVIA 0 We are

Скачать презентацию WE ARE IQVIA 0 We are

Демидов Н.В. - Российский фармрынок 2017-2018.pptx

Количество слайдов: 19

WE ARE IQVIA ! 0

We are The Human Data Science Company. TM Improvements in human outcomes by seeing beyond the patient journey Human data Data science Insights made possible by advances in data, technology and analytics Human science Solutions to help clients’ efforts bring breakthroughs in science Copyright 2017 Quintiles. IMS - Not approved by management 1

Table of Contents + Тренды глобального рынка лекарств в ближайшем прошлом и будущем; + Тренды развития российского рынка. 3

Для развивающихся рынков наблюдается большая вариативность трендов, но общая тенденция – дальнейшее снижение темпов роста ниже 10% Pharmerging Среднегодовой прогноз (2011 -2016) Top 20 Развивающихся рынков Bubble Size proportional to 2016 LCUS$ Sales Bangladesh Pakistan $100 bn Turkey Egypt India $20 bn Nigeria $7 bn Russia Indonesia Brazil China Algeria South Africa Vietnam Pharmerging Forecast CAGR: 7. 4% Chile Philippines Mexico Kazakhstan Colombia Poland Saudi Arabia Pharmerging Historic CAGR: 10. 8% BRICTM Pharmerging Tier 3 Историческая среднегодовая динамика (2011 -2016) Notes: At ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited and Unaudited data; Argentina excluded due to hyperinflation Source: IQVIA Market Prognosis March 2017 4

Несмотря на сохранение доминирования китайского рынка среди БРИК, его темпы роста заметно замедляются Pharmerging Динамика развивающихся рынков (2011 -21) 347 6% 8% 350 Sales Bn (LCUS$) 150 100 50 145 7% 5% 11% Brazil Pharmerging T 3* 7. 5% 7. 3% Russia 11. 2% 8. 4% 12. 0% 11. 0% Brazil 29% Прогноз CAGR 2016 -21 12. 6% 6. 9% China 243 5% 7% 12% 200 12% CAGR 2011 -16 India 300 250 Russia India 12. 4% 6. 9% Total Pharmerging 10. 8% 7. 4% Регион Pharmerging T 3* 29% 34% 46% 47% 43% China 0 2011 2016 2021 • Notes: *Pharmerging T 3 excluding Turkey • Source: IQVIA Market Prognosis March 2017; at ex-manufacturer price levels; Contains Audited & Unaudited data 5

Пик вывода инноваций ознаменовался значительным перевесом развитых рынков перед развивающимися по числу новых молекул Лончи новых молекул в 2007 -11 и 2012 -16 периодах* Top 8 2007 -11 2012 -16 US 90 138 MEXICO 38 51 GERMANY 83 107 RUSSIA 30 49 UK 77 98 BRAZIL 41 39 JAPAN 52 82 TURKEY 15 29 ITALY 58 76 INDIA 26 14 SPAIN 66 75 CHINA 8 7 CANADA 50 74 FRANCE 54 71 BRICTM 2007 -11 2012 -16 Increase in NCE launches Decrease in NCE launches • Notes: NCE launches between 2007 -2016 considered; an NCE is counted for a country if the local launch falls within the same time period as the global launch • Source: IQVIA MIDAS Q 4 2016; *Provisional NCE data used 6

Дженерикизация близка к насыщению на большинстве развитых рынков Share of volume (SU) 0% 20% 40% USA 80% 85% UK +3% 76% 70% Korea +2% 72% 67% Top 5 Europe +1% 69% 59% France 51% Australia +6%65% +10% 61% 58% Spain 47% 34% Italy 2010 +2% 60% 2010 -15 Change +11% 58% +19% 53% 46% +3% 50% *Japan projected Source: IQVIA MIDAS Quantum; Japan Thought Leadership, SU 100% +2% 87% 73% Germany Japan 60% 7

Онкология, Диабет, Аутоимунные заболевания – это наиболее быстрорастущие терапевтические группы на ближайшие 5 лет Объем продаж* (2021) xx Млрд. , USD, 12 11 14 5 3 5 5 2 CAGR, 2016 -2021 9 3 7 415 Oncology Diabetes Auto-immune Pain Cardiovascular Respiratory Antibaotics and Vaccines Mental Health HIV Antivirals EX-HIV All Others Source: Quintiles. IMS * Includes 8 developed and 6 emerging countries: U. S. , EU 5, Japan, Canada, China, Brazil Russia, India, Turkey and Mexico 8

Table of Contents + Тренды глобального рынка лекарств в ближайшем прошлом и будущем; + Тренды развития российского рынка. 9

Ключевые направления в российской региональной льготе четко коррелируют с глобальными трендами Ведущие группы по сумме затрат в рамках региональных программ, млрд. руб. 2015 Total sales = 49 BLN RUB L 01 - ANTINEOPLASTIC AGENTS 9, 9 2016 Total sales = 55 BLN RUB L 01 - ANTINEOPLASTIC AGENTS L 04 – IMMUNOSUPPRESSANTS 9, 0 A 10 - DRUGS USED IN DIABETES 9, 0 12, 8 L 04 – IMMUNOSUPPRESSANTS A 16 - OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS 3, 4 A 16 - OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS 10, 4 9, 2 3, 2 1 Q 2017 Total sales = 15 BLN RUB L 01 - ANTINEOPLASTIC AGENTS 3, 8 A 10 - DRUGS USED IN DIABETES 3, 0 L 04 – IMMUNOSUPPRESSANTS A 16 - OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS 1, 8 0, 9 10

Пестрый макро-фон для российского рынка говорит о стабильности, не гарантирующей возврата к высоким темпам роста Рост цены барреля нефти создал условия для оздоровления ситуации с наполнением госбюджета (в бюджете цена =$40) Ключевые индексы (прогноз на 2017)российской экономики в настоящий момент на 1 ое Ноября 2017 Инфляция +4, 5% Снижение инфляции помогает выровнять потребление Улучшение ситуации с доходами бюджета ведет к сокращению бюджетного дефицита Цена барреля нефти, >$60 ВВП +1, 4% ВВП вернулся к росту после 2 х лет снижения Продолжающееся снижение реальных распологаемых доходов ограничивает потребление Розничная торговля -0, 2% Бюджетный дефицит Стабилизация курса рубля приветствуется и импортерами и экспортерами; Восстановление потребления товаров длительного пользования; станганция на рынке продуктов питания; снижение продаж на рынке одежды. Реальный распологаемый доход -4% Курс рубля 58 -61 R positive Source: Ministry of Finance; Economic development; State statistic Committee. neutral negative 12

Высокие темпы роста за первые девять месяцев 2017 года не должны обманывать. . . +1% 505, 3 90, 3 42, 6 YTD’ 9’ 16 В Госпитальном и Амбулаторном секторе зафиксирован разовый эффект изменения порядка закупок отдельных категорий (Вакцины, Антиретровирусные, противотуберкулезные); 3, 29 3, 27 +5% 130, 6 +27% 94, 4 54, 2 0, 41 Региональная льгота растет за счет уверенного финансирования москвоских программ и ряда региональных программ по орфанным заболеваниям. 0, 51 YTD’ 9’ 17 YTD’ 9’ 16 Весь рынок +3% +28% 102, 3 • Общие продажи, млрд. уп. +7% 472, 7 В 2017 году Розничный рынок практически исчерпал возможности инфляционного роста и восстановления потребления - рост уже ниже +10%; • Общие продажи* стоимость млрд. Руб. 11% Натуральный объем Стоимостной объем • YTD’ 9’ 17 Розничный рынок Госпитальный и Амбулаторный +23% ОНЛС и 7 нозологий Региональная льгота 13 *Sales in TRD prices – final prices of wholesaler ***SU – standard units **OOP – out-of-pocket

Более сильный рост продаж рецептурных препаратов определяется в первую очередь приверженностью пациентов При этом выровнялись темпы роста регулируемого и нерегулируемого по цене сегментов. Отечественная фарма все еще растет быстрее, но уже не так как в 2015 -2016 гг. Розничные продажи ЖНВЛП/не ЖНВЛП Млрд. руб. (цены дист-ов) Млрд. руб. , цены дист-ов Розничные продажи импортные/локальные Млрд. руб. , цены дистрибуторов +7% 505 473 37% +5% 37% 51% 505 473 +7% 37% 50% +7% 37% 505 473 +9% 27% 28% +6% Розничный рынок Розничные продажи ОТС/Rx +7% +9% 49% 63% YTD’ 9’ 16 63% 50% YTD’ 9’ 17 OTC RX 63% 63% YTD’ 9’ 16 YTD’ 9’ 17 ЖНВЛП 73% 63% Не-ЖНВЛП 72% 63% YTD’ 9’ 16 Локальные YTD’ 9’ 17 Импорт 14

Доля дженериков в розничном обороте в России в последние годы выросла на 4% до 34% Розничные продажи в разбивке по типу продуктов Млрд. руб. , в ценах производителя 563 506 457 408 33% 32% 373 31% 30% 37% 35% 36% 34% ВЕСЬ РЫНОК Generics Original (Non generic) products Non categorized products (1) 36% 33% 33% 2013 2014 2015 SOURCE: Quintiles. IMS analysis (1) Non categorized products include Food Supplements, healing herbs and others 31% 2016 30% 8 M 2017 15

В 2015 -2017 годах доля российских компаний стремительно роста (с 30% в 1 ом полугодии 2015 до 38% в 1 ом полугодии 2017) Структура прироста розничного рынка в разрезе иностранных и отечественных компаний в 1 ом полугодии 2015 -1 полугодии 2017 гг. Млрд. руб. в ценах производителя 23 319 TOTAL MARKET 38% Локальные компании (1) Международные компании (2) 62% 24 30% 70% 273 1 пол. 2015 г 73 1 пол. 2016 г. прирост SOURCE: Quintiles. IMS analysis (1) Local (Russian-origin) – Russian pharma companies which revenue primarily consists of sales in Russia (2) Multinational (MNC) companies – international pharma companies which revenue primarily consists of sales of original/generic drugs 1 пол. 2017 г. прирост xx Market share in value of top-100 pharma companies in the total retail sales (in percent) 1 пол. 2017 г. 72 16

Ключевые тренды фармбизнеса в 2016 -2018 гг. Ключевые тренды Снижение темпов роста во всех 1 каналах продаж 2 Рост продаж локальных производителей Значение взаимодействия с 3 сетями продолжит расти Описание § § § исчерпание ресурса восстановления потребления при низкой инфляции; снижение спроса на оригинальные бренды-лидеры категорий в ОТС; продолжение вымывание дешевого ассортимента из товаропроводящей цепочке; сокращение количества лончей; сохранение стабильного потока лонча инноваций в госсегменте; продолжение изменение структуры закупок в госпитальном сегменте в связи с сокращением бюджета. § российские компании первые по росту во всех каналах; первые по числу лончей; § концентрация сетей стимулирует стремление к сотрудничеству с производителями; § возможность контакта с покупателями в точке продаж; § торговый маркетинг растет быстрее, чем другие рекламные возможности. Source: Quintiles. IMS analysis 17

Происходящие и запланированые регуляторные и другие изменения будут определять профиль рынка в ближайшие годы - - - Снижение серых схем; Дальнейшая консолидация сетей Расширение рынка ОТС; Изменение аптечного рынка Перепрошивка рецептурного рынка Момент Х для брендированных продуктов Онлайн готово кассы 2017? Интернет торговля Введение 2020? возмещения Принудительная маркировка - 2018/ 19 ОТС в # супермаркете Электронные мед записи - 2018? - - 20172019 Прозрачность товаропроводящей сети; Снижение контрофакта Расширение рынка ОТС; Проблема для апт. сетей Специфика выписки; Пациентские данные для экономики здравоохранения; 18

Сложности российской экономики определяют ожидание дальнейшего снижения темпов роста государственного сегмента и поддержку стабильного роста розничного канала Проджаи (млрд. руб. , цены производителя) Прогноз 1 A +12% Розн. 587 534 477 B Продажи по каналам +10. 3% p. a. 651 C 154 150 137 788 867 179 187 +5. 0% p. a. +9% ДЛО/ РЛО 717 162 171 +1. 5% p. a. -3% 128 124 136 138 140 142 2015 Госп. / Амб. 2016 2017 F 2018 F 2019 F 2020 F 2021 F SOURCE: Quintiles. IMS analysis (1) 2017 -20 as per Quintiles. IMS Market prognosis Sep 2017 19