Введение в нефтегазовую отрасль Газпром нефть 1

Введение в нефтегазовую отрасль Газпром нефть 1

Литература 1. Экономидис «Цвет нефти» 2. Форест Грей «Добыча нефти» 3. Самюэль А. Ван-Вактор «Нефть благословенная и проклинаемая» 4. Мстиславская Л. П. « Нефть и газ. От поисков до переработки» 5. Уильям Леффлер «Переработка нефти» 6. Коршак А. А. , Шаммазов А. М. « Основы нефтегазового дела» Газпром нефть 2

Исторический очерк использования нефти и влияния на мировую экономику До 19 -го века Медицина Военное дело Религиозные обряды Газпром нефть 3

Исторический очерк использования нефти и влияния на мировую экономику 19 век Смазочные масла Пароход (Фултон 1804) Паровоз (Стефенсон 1814) Свет Керосиновая лампа Лукасевича и Зеха (1853) Горючее для двигателей (Костович 1880) Бензиновый (Даймлер 1882) Дизельный (Дизель 1892) Газпром нефть 4

Исторический очерк использования нефти и влияния на мировую экономику 20 век Основной источник энергии 1, 4 антрацита 1 т. э. нефти 5 бурого угля 4, 4 дров Фактор политического давления Основа нефтехимии Синтетический каучук Египет – 1972 Пластмассы ОПЕК - 2014 Синтетические ткани Газпром нефть 5

Этапы развития мирового нефтяного рынка 2. Картельный 1. Начальный • • начало промышленной добычи нефти: в США и Румынии в 1857 г. , в России в 1866 г. , на Ближнем Востоке в 1908 г. создание крупнейших международных ВИНК: Standard Oil, BP, Chevron, Gulf, Mobil, Shell, Texaco рынок неразвит цены нестабильные и высокие (1857 – 1927 гг. ) В 1928 году семь крупнейших международных ВИНК создали Международный нефтяной картель (МНК), обеспечив себе: • • 3. Развитый рынок Возникновение понятия «энергетическая безопасность» контроль 85 -90% мирового рынка возможность устанавливать цены на нефть 4. Современный Энергетическая безопасность приобретает глобальное измерение 1979 г. Революция в Иране 1973 г. Арабо-израильская война. Решение ОПЕК о сокращении поставок нефти в США и Европу и повышении цен на нефть 2008 г. Мировой 2003 г. финансовый 1990 г. Война в кризис Вторжение Ирака Ираке в Кувейт (XXI век) (1973 -2000 гг. ) (1928 – 1972 гг. ) (1857 – 1927 гг. ) (1928 – 1972 гг. ) 11. 09. 2001 Атака на на 1997 -1998 гг. Всемирный Всемирны Азиатский торговый й финансовый кризис 1997 -1998 гг. центр торговый Азиатский центр финансовый (1973 -2000 гг. ) (XXI век) кризис Газпром нефть 6

Прогноз цен на нефть в долгосрочной перспективе Оптимистический сценарий Оптимистичный сценарий Факторы роста цены на нефть: • Замедление темпов роста добычи нефти в связи с истощением запасов • Опасность перебоев в поставках нефти в связи с продолжающейся нестабильностью в некоторых регионах добычи Действующий сценарий • Возрастание потребности в энергоресурсах в связи с дальнейшим ростом мировой экономики Базовый сценарий Пессимистический Пессимистичный сценарий ü Цены на нефть в 2008 году достигли пика (Brent 144 $/барр. ), увеличившись с начала года в 1, 5 раза, а затем — под влиянием финансового кризиса — упали в 3 раза с пиковой отметки Источник: IHS CERA (в номинальных ценах) Газпром нефть 7

Структура потребления первичных энергоресурсов, 2013 г. Возобнов ляемые источник и; 2. 1% Гидроэне ргетика; Ядерная 6. 3% энергети ка; 4. 8% Нефть; 32. 9% Уголь; 30. 1% Ядерна я энергет ика; 8. 4% Гидроэне ргетика; Ядерная 5. 5% энергетик а; 5. 6% Возобно вляемые источник и; 5. 1% Газ; 53. 5% Нефть; 39. 5% США (2 298, 7 млн. т н. э. )(0, 9%) Возобновл Гидроэнер яемые гетика; источники; 6. 7% 1. 5% Ядерная энергетика ; 0. 7% Россия (681, 9 млн. т н. э. )(-1, 2%) Возобно вляемы е источни ки; 2. 0% Гидроэн ергетика Ядерная ; 3. 9% энергети ка; 8. 2% Нефть; 18. 6% Газ; 5. 0% Нефть; 41. 2% Уголь; 25. 7% Газ; 26. 4% Западная Европа (1 335, 4 млн. т н. э. )(-2, 8%) Возобнов ляемые источник и; 0. 5% Нефть; 21. 4% Уголь; 13. 6% Газ; 29. 2% Мир в целом (12 928, 4 млн. т н. э. )(0, 9%) Ядерная энергети ка; 10. 5% Уголь; 11. 7% Нефть; 36. 2% Уголь; 21. 8% Газ; 23. 8% Гидроэн ергетика ; 6. 9% Возобно вляемы е источни ки; 1. 8% Гидроэн ергетик а; 2. 6% Уголь; 67. 5% Китай (2 972, 1 млн. т н. э. )(2, 6%) Газ; 19. 0% Япония (456, 1 млн. т н. э. )(-3%) Источник: BP Statistical Review of World Energy 2014 Газпром нефть 8

Прогноз потребления энергоресурсов 2010 2030 Альтернативные источники 1, 3% Гидроэнергетика 6, 5% Атомная энергия 5, 2% Альтернативные источники 14, 4% Гидроэнергетика 2, 8% Нефть 33, 6% Нефть 28, 4% Атомная энергия 7, 4% Уголь 29, 6% Уголь 24, 9% Газ 23, 8% Источник: BP Statistical Review of World Energy 2011 ü ü Газ 22, 2% Источник: IEA, World Energy Outlook 2011 Энергетика – важнейшая движущая сила мирового экономического прогресса Доминирующая доля нефти в структуре мирового потребления энергоресурсов сохранится как минимум до 2030 года Газпром нефть 9

Перспективы альтернативной энергетики Биотопливо Потребность в больших территориях, рост парниковых газов до 5070%, нарушение экосистем, зависимость производства от климатических условий, высокие фактические затраты на производство Гидроэнергетика Нарушение экосистем, потребность в больших территориях, относительно невысокая мощность Ветряная энергетика Высокая стоимость оборудования, потребность в больших территориях Солнечные элементы Низкий КПД солнечных панелей (до 13%), нестабильность объема производства энергии, зависимость от климата, времени года, суток Водородная энергетика Фактическая потеря энергии, проблемы безопасности в использовании, отсутствие технологий и инфраструктуры для производства и потребления, необходимость переоборудования двигателя üВ настоящее время несовершенство технологий и отсутствие инфраструктуры не позволяет им конкурировать с традиционными энергоресурсами Газпром нефть 10

Запасы нефти на 01. 2014 Доказанные извлекаемые запасы – часть геологических запасов, извлечение которых экономически эффективно при использовании современных технических средств и технологий Кратность запасов – отношение объема доказанных извлекаемых запасов к объему годовой добычи Источник: BP Statistical Review of World Energy 20 14 Ранг Страна ВСЕГО МИР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Саудовская Аравия Венесуэла Канада Иран Ирак Кувейт ОАЭ Россия Ливия Нигерия Казахстан Катар США Китай Бразилия Алжир Мексика Ангола Азербайджан Эквадор Другие страны Доказанные запасы, млрд. Доля, % т 191, 1 100 34, 2 17, 9 27, 5 22, 8 17, 8 15 13, 6 12, 7 7, 8 6, 1 4, 85 3, 92 3, 3 2, 68 1, 94 1, 69 1, 59 1, 37 1, 25 0, 93 0, 85 9, 23 14, 4 11, 95 9, 34 7, 84 7, 1 6, 67 4, 1 3, 2 2, 54 2, 05 1, 73 1, 4 1, 01 0, 88 0, 83 0, 71 0, 65 0, 48 0, 44 4, 78 Газпром нефть 11

Уникальные нефтяные месторождения за рубежом Регион Страна Месторождение, Нач. запасы, год открытия млрд. тонн Ближний и Средний Восток Ирак Киркук (1957) Румейла (1953) 2, 12 1, 85 Иран Гечсаран (1928) Марун (1964) 1, 56 1, 47 Кувейт Бол. Бурган(1978) Бурган (1938) 9, 13 2, 24 Саудовская Аравия Гавар (1948) Сафания (1951) 10, 14 2, 91 Северная и Южная Америка США Прудхо-Бей (1968) 1, 4 Венесуэла Лагунильяс (1926) Боливар (1917) 1, 5 4, 20 Африка Алжир Хасси-Месауд (1956) 1, 42 Ливия Серир (1961) 1, 1 Газпром нефть 12

Основные регионы нефтедобычи России Структура добычи нефти по регионам в 2014 г. Западная Сибирь Тимано. Печора Россия Волго-Урал Южный регион - Основные регионы добычи нефти и газа Компанией Восточная Сибирь и Дальний Восток Газпром нефть 13

Уникальные нефтяные месторождения России Регион Месторождение, год открытия Нач. запасы, млрд. тонн Западная Сибирь Самотлор (1965) 2, 7 Приобское (1982) 1, 7 Лянторанское (1965) 2 Мамонтовское (1965) 1 Русское (1968) 0, 41 Татария Ромашкинское (1948) 2, 3 Башкирия Арланское (1955) Туймазинское (1937) 0, 5 0, 3 Восточная Сибирь Ванкорское (1988) 0, 49 Газпром нефть 14

Добыча нефти в мире (по состоянию на 2014 год) Динамика добычи нефти в мире (млн. т) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1800 1850 1900 1950 2000 2050 Газпром нефть 15

Добыча и потребление нефти по странам (на 2014 год) Добыча в тыс. баррелей в день 0 США Сауд. Аравия Рос. Федерация Канада Китай ОАЭ Иран Ирак Кувейт Мексика Венесуэла Нигерия Бразилия Катар Норвегия Ангола Казахстан Алжир Колумбия Оман Потребление в тыс. баррелей в день 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 5000 10000 15000 20000 США 15, 9 Китай 0, 9 Япония 0, 6 Индия 7, 9 Бразилия 0, 6 0, 9 Рос. Федерация Сауд. Аравия 2 Южная Корея 4, 6 Канада -0, 5 Германия -3, 3 Иран 1, 1 Мексика 2, 5 Индонезия 11, 2 Франция -0, 9 Англия 2, 9 Таиланд -4, 9 Сингапур -1, 2 Испания 1, 8 Италия -1, 4 Австралия 0, 3 1 bbl = 0, 13515 тонн нефти плотности – 0, 85 т/м 3 Газпром нефть 16

Экспорт и импорт нефти по странам мира (по состоянию на 2014 год) Импорт в тысячах баррелей в день 0 5000 Экспорт в тысячах баррелей в день 10000 0 США 5000 10000 15000 20000 США Канада Мексика Юж. И Цент. . . . Европа Бывший СССР Ближ. Восток Сев. Африка Зап. Африка Вост. И. . . Вост. И Южн. Африка Австралия Китай Индия Япония Сингапур Другая Азия 1 bbl = 0, 13515 тонн нефти плотности – 0, 85 т/м 3 Газпром нефть 17

Запасы по состоянию на 2014 год Мировая добыча нефти в 2014 г. Разведанные запасы Неразведанные запасы 4, 42 мрд. тонн в год 45 лет 10 -50 лет Стратегические запасы нефти: США ---------------------------- 94, 6 млн. тонн Япония -------------------------- 40, 5 млн. тонн Германия ------------------------- 27 млн. тонн Газпром нефть 18

Мировые запасы газа на 2014 г. Динамика мировых запасов газа, трлн. м 3 Ранг Страна Доказанные запасы, трлн. м 3 Доля, % ВСЕГО МИР 200, 1 100 1 Россия 48, 7 24, 3% 4 Иран 33, 78 16, 88% 2 Катар 25, 069 12, 53% 3 Туркменистан 5 10 5% США 8, 910 4, 45% 6 Саудовская Аравия 8, 235 4, 11% 7 ОАЭ 6, 091 3, 04% 8 Венесуэла 5, 563 2, 78% 9 Нигерия 5, 118 2, 56% 11 Алжир 4, 504 2, 25% 10 Ирак 4, 5 2, 1% 12 Китай 4, 2 1, 95% Австралия 3, 5 1, 6% Индонезия 3, 3 1, 5% 3 1, 35% 13 14 Малайзия 2, 8 1, 25% Кувейт 2, 6 1, 15% 16 Египет 2, 5 1, 1% 17 Норвегия 2, 2 0, 95% 18 Источник: BP Statistical Review of World Energy 20 14 Канада Казахстан 2 0, 9% Другие страны 19, 6 9, 8% Газпром нефть 19

Добыча газа в 2014 г. Ранг Динамика добычи газа в мире, млрд. м 3 Страна ВСЕГО МИР Добыча газа, млрд. м 3 3461 Доля, % 100 1 США РФ 600 500 2005 2010 2015 Источник: BP Statistical Review of World Energy 20 14 Россия Иран Канада Катар Норвегия Китай 578, 7 172, 6 162 177, 2 108, 8 134, 5 16, 7(19) 5(4, 6) 4, 7(4, 5) 5, 1(3, 9) 3, 1(3, 5) 3, 9(3, 0) Саудовская Аравия 108, 2 3, 1(3, 0) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Индонезия Нидерланды Алжир Малайзия Египет Узбекистан Великобритания Мексика ОАЭ Австралия 73, 4 55, 8 83, 3 66, 4 48, 7 57, 3 38, 6 58, 1 57, 8 55, 3 2, 1(2, 6) 1, 6(2, 3) 2, 4(2, 3) 1, 9(2, 1) 1, 4(2, 0) 1, 7(1, 9) 1, 1(1, 8) 1, 7(1, 6) 1, 6(1, 5) 19 700 21(19, 8) 8 800 728, 3 2 3 4 5 6 7 Динамика добычи газа в России и США, млрд. м 3 США Тринидад и Тобаго 42, 1 1, 2(1, 4) 20 Аргентина Другие страны 35, 4 618, 5 1, 0(1, 3) 17. 9(17, 6) Газпром нефть 20

Россия – ключевой игрок на европейском рынке нефти 2014 год: Структура экспорта нефти России: 2014 г. - 230, 9 млн. т • 4, 1% общемировых запасов млн. т нефти • 12, 4% в мировой добыче • 8% мировых объемов млн. т нефтепереработки млн. т ü Доля российской нефти в импорте Европы составляет 32%. ü Россия - один из ведущих участников системы глобальной энергетической безопасности Газпром нефть 21

Нефтегазовый комплекс России 80 Доля в экспортной выручке, % 70 60 50 Доля в доходах бюджета РФ, % 40 30 Доля в ВВП РФ, % 20 10 0 2003 600 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Добыча нефти в России, млн. т 500 400 300 200 18 7 18 4 8 19 4 0 19 1 1 19 3 1 19 7 4 19 0 5 19 0 6 19 0 7 19 0 8 19 5 8 19 6 8 19 7 8 19 8 8 19 9 9 19 0 9 19 1 9 19 2 9 19 3 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 1 20 0 13 0 Газпром нефть 22

Проблемы нефтяной отрасли России Среднегодовой темп роста добычи нефти: § до 2004 года составлял 9, 6% § в 2005 -2010 годах произошло замедление темпов роста добычи до 2, 3% § в 2010 -2014 г. уровень добычи вырос на 1, 2% Замедление роста добычи нефти происходило из-за: § ухудшения структуры ресурсной базы § роста удельных капитальных затрат § недостаточного инвестирования в новые проекты § несовершенства законодательной базы Газпром нефть 23

Развитие ресурсной базы России Перспективные добывающие проекты РФ нефтяные газовые • Перспективы развития ресурсной базы связаны с освоением ресурсов Восточной Сибири и шельфа РФ Прогноз коэффициента восполнения добычи нефти приростом запасов Удельные капвложения в разведку и добычу, $/т • Капвложения в этих регионах значительно выше, чем в традиционных регионах добычи из-за отсутствия инфраструктуры • Проекты на шельфе требуют новых технологий и подготовленных кадров Газпром нефть 24

Проекты Компании в Восточной Сибири Извлекаемые запасы нефть+конденсат, 50 млн. т газ, 336 млрд. м 3 Чона 4 разведочные скважины Начало ПЭ: 2016 г. нефть+конденсат, 529 млн. т газ, 328 млрд. м 3 Куюмба Начало ПЭ: 2017 г. Газпром нефть 25

Проекты Компании в Восточной Сибири Извлекаемые запасы нефть+конденсат, 252 млн. т газ, 324 млрд. м 3 Новопорт Начало ПЭ: 2015 г. нефть+конденсат, 465 млн. т газ, 176 млрд. м 3 Мессояха Начало ПЭ: 2016 г. Газпром нефть 26

Проекты Компании на шельфе Арктики Извлекаемые запасы нефть, 74, 4 млн. т Приразломное Начало ПЭ: 2013 г. нефть, 139 млн. т Долгинское Начало ПЭ: 2020 г. Газпром нефть 27

МЛСП «Приразломная» § Приразломное месторождение открыто в 1989 году. Оно находится на шельфе Печорского моря, в 60 км от берега (пос. Варандей). Глубина моря в районе месторождения составляет 19– 20 м. § Запасы нефти Приразломного месторождения составляют 72 млн т, что позволяет достичь годового уровня добычи 6, 6 млн т. § Добыча нефти на Приразломном месторождении началась в декабре 2013 года. Газпром нефть 28

Международные проекты Компании Геологические запасы -401 млн. т Бадра (Ирак) доля 30% Начало ПЭ: 2014 г. Геологические запасы Гармаш -292 млн. т Шакал – 337 млн. т Халабджа – 672 млн. т Курдистан (Ирак) Начало ПЭ: 2015 г. Гармиан (40%) и Шакал (80%) Извлекаемые запасы, 1763 млн. т Хунин-6 (Венесуэла)(8%) Начало ПЭ: 2015 г. Халабджа (80%) Газпром нефть 29

Историческая справка о добыче нефти в мире § До середины XIX в. нефть добывалась в небольших количествах (2 -5 тыс. т в год) из неглубоких колодцев вблизи естественных выходов ее на поверхность. Применялась в медицинских целях, в военном деле для изготовления зажигательных снарядов § 1859 – в Тайтусвилле (Пенсильвания) полковником Дрейком пробурена первая успешная скважина. Начало промышленной добычи нефти в мире § 1866 – начало промышленного освоения нефтяных месторождений на Кубани § 1870 – Джон Рокфеллер основал Standard Oil Company § 1873 – братья Нобели начали промышленное освоение месторождений в Баку § 1900 – добыча нефти ведется в 10 странах. Добыча составила 20 млн. т. Лидеры – США (9, 9 млн. т), Россия (8, 3 млн. т) § 1901 – для освоения месторождений Персии в Англии основана British Petroleum § 1910 -1920 – открыты нефтяные месторождения в Мексике и Венесуэле § 1930 -1940 – открыты нефтяные месторождения в Кувейте, Саудовской Аравии, Бахрейне § 1938 – национализация нефтяной промышленности Мексики § 1951 – Иран национализирует активы British Petroleum § 1954 – начало экспорта нефти из СССР § 1956 – открыты нефтяные месторождения в Алжире и Нигерии § 1960 – основана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Газпром нефть 30

Историческая справка о добыче нефти в мире § 1964 – начало промышленного освоения западносибирских месторождений § 1968 – открыто крупнейшее в Северной Америке месторождение Прадхо-Бей на Северном куполе Аляски § 1970 – национализация нефтяной промышленности Ливии § 1973 – «нефтяной шок» - страны ОПЕК резко повысили цену нефти – Первый нефтяной кризис § 1974 – СССР занял 1 -е место в мире по объемам добычи § 1975 – Саудовская Аравия, Кувейт и Венесуэла прекращают концессионные соглашения с иностранными компаниями § 1975 – начало добычи на месторождениях Северного моря § 1979 – революция в Иране. Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке приводит к резкому росту цен – с $13/барр. до $34/барр. § 1981 – Второй нефтяной кризис § 1982 – ОПЕК вводит систему квот для регулирования объемов добычи и поддержания уровня цен § 1983 – ОПЕК снижает цену на нефть до $29/барр. На Нью-Йоркской бирже началась торговля фьючерсами на нефть § 1986 – резкое падение цен на нефть § 1990 – вторжение Ирака в Кувейт, резкий рост цен на нефть § 1991 – распад СССР, резкое сокращение объемов добычи и экспорта § 1992 – начало формирования первых российских ВИНК § 1998 – Азиатский финансовый кризис, резкое падение цен на нефть § 2000 -2005 - Бурный рост добычи в России, начало падения добычи нефти в Северном море § 2002 – Падение цен на нефть после атаки на ВТЦ 11 сентября 2001 г. в США § 2008 – Исторический максимум нефтяных цен, мировой финансовый кризис § 2013 – Медленный рост добычи и потребления энергоресурсов Газпром нефть 31

Историческая справка о добыче нефти в мире § XV в. – первые исторические свидетельства о кустарной добыче нефти на территории России § 1866 – начало промышленного освоения нефтяных месторождений на Кубани § 1870 -1900 – добыча нефти ведется на Кубани, в Грозненском районе и Баку. Основной регион добычи - Баку § 1901 – пик добычи нефти в дореволюционной России - 11, 9 млн. т, что составило 50% общемировой добычи § 1920 – начало восстановления разрушенной войной нефтяной промышленности § 1940 – добыча нефти в СССР составила 31, 1 млн. т, в т. ч в РСФСР - 7 млн. т, в Азербайджане - 22, 2 млн. т § 1943 -1946 – открыты крупные нефтяные месторождения в Башкирии (Туймазинское) и Татарии (Ромашкинское) § 1950 -1960 – Башкирия и Татария становятся основными регионами добычи нефти в СССР ("Второе Баку") § 1964 – начало промышленного освоения западносибирских месторождений § 1974 – стремительное развитие нефтедобычи в Западной Сибири позволило СССР занять 1 место в мире по объемам добычи § 1989 -1998 – резкое падение объемов добычи, обусловленное интенсивной эксплуатацией западносибирских месторождений § 2001 -2005 – преодоление спада в добыче. Вместе с тем, темпы роста добычи снижаются: 2003 г. – 11, 0%, 2006 г. – 2, 2% § 2007 – добыча нефти в России – 491, 3 млн. т, или 12, 6% общемировой добычи (2 место в мире после Саудовской Аравии) § 2008 – небольшой спад добычи до 488, 1 млн. т, обусловленный мировым финансовым кризисом § 2009 – рост добычи на 1, 2% до 494, 2 млн. т, § 2014 - медленный рост добычи нефти (534, 2 млн. т) и газа и незначительное снижение экспорта энергоносителей. Газпром нефть 32