Введение в бизнес исследования Лекция 1 Лектор к

Введение в бизнес исследования Лекция 1 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Бизнес исследования - это систематический процесс сбора и обработки информации, для помощи в принятии деловых решений. Научный метод - анализ и интерпретация эмпирических данных (фактов полученных из наблюдений или экспериментов), чтобы подтвердить или опровергнуть прежние представления. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Основные области бизнес исследований: Общее состояние бизнес среды в стране; Финансовые исследования и в сфере управленческого учета в организации; Исследование менеджмента и организационного поведения; Маркетинговые исследования; Исследования информационных систем; Исследования корпоративной социальной ответственности;

Важность исследований Причина 1 : Исследование дает возможность: Заполнить имеющиеся пробелы в знаниях; Расширить область знаний; Учитывать частные мнения людей; Причина 2 : Исследование помогает увеличить практический опыт преподавателей: Преподаватели получают новые идеи; Преподаватели получают новые возможности в методах обучения;

Важность исследований Причина 3: Исследование выводит политические дебаты на качественно более высокий уровень: Исследование дает возможность обществу взвесить различные точки зрения на определенную проблему; Исследование дает возможность людям / обществу получить необходимую информацию для принятия политических решений; Причина 4 : Исследования развивает практические способности студента, в. т. ч. : Организационные навыки; Аналитические навыки; Навыки грамотного изложения мыслей в письменной форме; Навыки презентаций проделанной работы;

Приемлемость бизнес исследования Доступность данных Вид решения Временные ограничения Достаточно Да ли времени до принятия решения? Нет Затраты и выгоды Ценность Обладает ли Да Да решение искомой Имеющаяся Да информация значимой информации не адекватна стратегической превышает для ПР? или тактической издержки по ценностью? исследованию? Нет Нет Не проводим бизнес исследование Проводим Бизнес Исследование

Ценность БИ должна превышать издержки Costs Ценность • Снижение неопределенности • Увеличивает вероятность верного решения • Повышает результативность бизнеса и в итоге прибыль • Расходы на исследование • Задержка с решением и вероятность «утечки» информации • Вероятность ошибочных результатов

Виды бизнес исследований Фундаментальные исследования проводятся для расширения горизонтов знаний и информации не имеющих прямого отношения к решению практических проблем. На пример: o Какая из двух рабочих групп более мотивирована на работу: более сплочённая или менее сплочённая? Прикладные исследования проводятся при необходимости нахождения путей решения реальной практической проблемы. На пример: o Целесообразно ли сети ресторанов Mc. Donalds добавить итальянские макароны в своё меню? Результаты проведенного исследования показали, что Mc. Donalds не целесообразно это делать. o Целесообразно ли компании Procter & Gamble добавить в продуктовую линейку дорогие наборы для отбеливания зубов? Результат исследования показал, что продукция Crest Whitestrips будет иметь спрос у потребителей по цене $44.

Исследовательская спираль Определение проблемы исследования Написание отчета и его оценка Анализ и интерпретация данных Обзор литературы Сбор информации Определить цели исследования

Исследовательская спираль 1. Определение проблемы исследования: Определить проблему для исследования; Например: Сокращение кредитования МСБ; Обосновать проблему для исследования; Например: Сокращение кредитования МСБ определяет снижение темпов роста ВВП, рост социальной напряженности и т. д. Обосновать необходимость исследования перед аудиторией; Например: субъекты МСБ, банки, регуляторы рынка, политики и общество; 2. Обзор литературы: Определить источники поиска информации: o Книги, Журналы, Интернет и др. Выбрать подходящие источники: o Определить источники соответствующие теме исследования o Структурирование ресурсов через создание «Карты Литературы» “Literature Map” Указать источники в обзоре литературы

Исследовательская спираль Установление целей исследования: Определить цель исследования; Определить задачи исследования : o Количественные: исследуемые вопросы и гипотезы исследования o Качественные: Ключевое явление и подвопросы; Сбор информации: Определить метод сбора информации; Определить выборку респондентов; Разработать план действий и инструменты сбора информации; Получить разрешение на сбор данных; Начать сбор данных;

Исследовательская спираль Анализ и интерпретация данных o Анализ и обработка собранной информации o Представление данных o Объяснение данных Написание отчета и его оценка: o Определить аудиторию для отчета o Структурировать отчет o Написания отчета

Критерий Описание проблемы исследования Обзор литературы Цель исследования Сбор данных Количественные исследования Описание тенденций или необходимость выяснения отношений между переменными Играет важную роль через постановку вопросов и гипотез исследования, обоснование проблемы исследования Проверка узких, измеримых и проверяемых вопросов и гипотез Качественные исследования Изучение проблемы и проработка детального понимания ключевого явления Играет второстепенную роль, но подтверждает проблему Формулируется в общем и широком смысле в зависимости от опыт участников С большого числа людей использующих Базируется на мнении/взглядах одинаковые инструменты для сравнимых нескольких людей количественных данных Анализ и Сравнивая группы или взаимосвязи Используется анализ текста и интерпретация переменных через статистический анализ. интерпретации больше смысла данных Интерпретация путем сопоставления с результатов предварительными прогнозами или прошлыми исследованиями. Написание отчета С использованием стандартных, фиксированных структур и критериев оценки, а также основываясь на объективном, непредвзятом подходе. Гибких, новых структур и оценочных критериев, включая предвзятость и субъективизм самого исследователя

Бизнес исследования 21–го века 1. Глобализация: o Бизнес исследования становятся все более глобальными; o Изучение и знание мирового рынка необходимо неотъемлемая часть успеха; o Компания АС «Nielsen» - более 67% деятельности на международном уровне; 2. Рост уровня проникновения интернета и других технологий увеличивающих информационный поток: o Расстояние больше на является непреодолимым барьером; o Люди поддерживают связь - 24 часа в сутки, семь дней в неделю; o Понятие слово «Мгновенный» приобрело новый смысл; Исследование по интернету, позволяет: o Анализировать мнения (комментарии, электронные статьи) общественности о проделанной работе - отчета, исследования и т. д. ; o Проводить опросы без необходимости встречи с респондентами;

Определение проблемы бизнес исследования Лекция 2 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Исследовательская проблема это учебный вопрос или обеспокоенность, которую исследователь представляет и обосновывает в исследовании. Проблема - указание конкретной области бизнес-решения, которое будет уточнено, через ответы на несколько вопросов исследования

Определение проблемы как результат четкого сокращения объектов исследования Определение симптомов Анализ ситуации Поисковое исследование Определение проблемы Формулирование объекта исследования

Процесс определения проблемы Удостоверьтесь в целях принимающего решения Понять предысторию проблемы Изолировать / выявить проблему, а не симптомы Определить единицу анализа Определить релевантные переменные Сформулировать вопросы и цели исследования

Удостоверьтесь в целях принимающего решения • Цели принимающего решения • Управленческие цели, выраженные в измеримых терминах. Принцип Айсберга – большая часть проблем в бизнесе никогда не видима и не осознается менеджерами. 19

Понять предысторию проблемы • Осуществление решения • Анализ ситуации – неформальный сбор бэкграундовой информации для знакомства исследователя с проблемной областью. Что делали до этого? Какие изменения происходили с клиентами, конкурентами, внутренним состоянием компании, внешним окружением в целом? 20

Изолировать / выявить проблему, а не симптомы «Дворовый» клуб 20 -летних пловцов: • Количество членов снижается год от года. • Новому бассейну резиденты клуба предпочитают дорогой аквапарк? ? • Демографические изменения: дети выросли. Определение проблемы основываясь на симптомах Организация Симптомы «Дворовый» клуб 20 -летних пловцов в крупном городе. Количество членов снижается год от года. Новый аквапарк с волновым бассейном и горками переехал в пригород несколько лет назад. Жители предпочитают аквапарк из-за негативного имиджа бассейна. Настоящая проблема Демографические изменения: 20 летние выросли. Более взрослые жители нигде не купаются.

Определить единицу анализа • Люди, домохозяйства, организации и т. д. • Во многих исследованиях домохозяйства считаются более подходящей единицей для анализа, чем отдельные лица. • Переменные - все, что может принимать различные числовые значения 22

Технологии обзора литературы Лекция 3 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Обзор литературы в количественных и качественных исследованиях Отличия Количественное исследование Количество цитируемой Существенное литературы в обзоре литературы Использование Подтверждает литературы в начале необходимость исследования предлагаемого исследования Обеспечивает обоснование направления исследования (например, цель, ключевые вопросы, гипотезы исследования) Использование литературы в исследования Качественное исследование Минимальное Подтверждает необходимость предлагаемого исследования Подтверждает или Поддерживает или конце опровергает изменяет существующие высказывавшиеся мнения в взгляды в литературе

Этапы обзора литературы 1. Определить ключевые термины; 2. Найдите литературу; 3. Критически оцените и выберите литературу; 4. Структурируйте источники; 5. Напишите обзор;

Ключевые термины Напишите предварительное "рабочее название" для проекта и выберите два или три ключевых слова, которые отражают суть проекта; Сформулируйте короткие общие вопросы исследования на которые вы хотели бы ответить в исследовании Загляните в словарь терминов, чтобы найти слова, которые соответствуют вашей теме; Используйте слова из статей т. е. устоявшиеся термины; Изучите содержимое каталогов библиотеки и содержание научных журналов;

Поиск литературы Низкие стандарты подтверждения качества Высокие стандарты подтверждения качества Материалы ранней стадии Документы размещенные на Web сайтах, Издания профессиональных ассоциаций, драфты документов для презентаций на конференциях Индексированные публикации Материалы конференций, диссертации, материалы профессиональных ассоциаций, университетские публикации Журнальные статьи Рецензируемые, не рецензируемые, Международные, национальные, региональные Книги Исследования, эссе Своды Энциклопедии, обзоры исследований, учебники, тезисы Идеи предложенные впервые Идеи предложенные через 10+ лет после создания

Поиск литературы • Начинать поиск информации лучше со статей в рецензируемых журналах, затем не рецензируемых журналов, затем книг, материалов конференций, диссертаций и тезисов. • В заключении уже перейти к статьям в Интернете.

Критическая оценка и выбор литературы • Достоин ли этот источник включения в обзор? – Релевантность статьи. Источник по той же теме что и ваше исследование? – Релевантность людей и объектов: В источнике исследуются те же люди и объекты (ситуации) которые вы хотите изучать? – Релевантность проблемы: В источнике рассматривается та же проблема как и в вашем исследовании? – Доступность: Доступен ли источник в вашей библиотеке или может быть скачан с интернета?

Структурирование источников • Содержание научного исследования и эссе различается; • Структура количественных и качественных исследований идентична: Исследовательская проблема; Вопросы и гипотезы; Процедуры сбора данных; Результаты; Создание карты литературы (источников): • Определение основных термины по данной теме и расположите их в верхней части карты; • Сортируйте исследования в области исследований или "семей исследований» ; • Обеспечить метку для каждого раздела, который станет заголовком для направления обзора; • Разрабтайте карту на столько уровней, сколько возможно;

Пример Карты литературы Программы Обучения За рубежом Отношение к Обучению за рубежом King, Young, 1994 Необходимость обучающих Программ для Культурной гибкости Bennett, 1995; Eastman, Smith, 1991; Grant 1994; Noel, 1995 Программы США Личный вклад будущих учителей Возможные улучшения Личный вклад Будущих учителей Friesen, Kang Mc. Dougall, 1995; Mahan, Stachowski, 1991 Martin, Rohrlich , 1991; Stachowski, 1991 Cockrell, Placier, Cockrell, Middleton 1999; Goodwin, 1997; Kea, Bacon, 1999 Преимущественно Англоговорящие страны Mahan, Stachowski, 1990; Quinn, Barr, Mc. Kay, Jarchow, Powell, 1995; Vall, Tennison, 1992 Educational Research 2 e: Creswell Необходимость дальнейшего Изучения: не англоговорящих стран Вопрос: Дадут ли краткосрочные программы обучения за границей Не англоговорящих стран культурную Гибкость в будущих учителях? Традиционные программы Colville-Hall Macdonald, Smollen, 1995; Rodriguez, Sjostrom, 1995; Vavrus, 1994 Межкультурные программы Cooper, Beare Thorman, 1990; Larke, Wiseman, Bradley, 1990

Написание обзора Используйте последовательный подход: Обязательное указывайте ссылки в заключении и/или по ходу текста; Обозначайте подразделы / рубрики; Используйте таблицы / графики; Тематический обзор: Вопросы отраженные в исследованиях включаются в обзор на усмотрение исследователя. Сами источники (исследования) в целом не рассматриваются. Обзор «исследования за исследованием» : Детальный обзор каждого исследования; Исследования группируются по темам; Резюме связаны переходными предложениями и организованны подзаголовками; Завершая обзор необходимо кратко обозначить основные результаты и выводы: «Каковы основные результаты и выводы из всех этих исследований, что я изучил? »

Лекция 3 Технологии обзора литературы часть 2. Вторичные источники информации Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Вторичные данные - данные, собранные и записанные кем-то до, так и для иных целей, чем текущий проект. Плюсы вторичных данных – дешевизна и доступность (по времени). Минусы – неопределенная достоверность, не совсем соответствуют потребностям, несоответствующие единицы измерения, несоответствующий период времени. Общие цели исследования вторичных данных Ознакомление – определение структуры потребления; отслеживание тенденций; Построение модели - оценка потенциала рынка; прогноз продаж; выбор торговых площадей и участков; Маркетинг по базам данных – практика использования баз данных по клиентам для развития персонифицированных связей и точно нацеленных усилий по продвижению продуктов отдельным клиентам.

«Добывание» данных

Традиционное распространение Не прямые каналы используя посредников Производитель информации (Правительство) Библиотеки (Хранилище Правительственных книг и документов) Компании пользователи

Традиционное распространение Прямой канал Производитель информации (Правительство) Компании пользователи

Современное распространение вторичных данных Производитель Информации A (Правительство данные переписи) Производитель информации B Производитель информации C (Магазины – данные Мониторинга розничных продаж) (исследовательская Компания данные просмотра TV) Продавец / внешний дистрибьтор (компьютеризированная База данных собирающая Информацию со всех 3 Источников для любого региона) Компании пользователи

Географические информационные системы и решения о размещении • Географические информационные системы (ГИС) это системы программного и аппаратного обеспечения и данных которые сотрудники фирмы могут использовать для моделирования, анализа и презентации необходимой информации для принятия решения о размещении. Они могут использовать: – Базы данных магазинов – Отображаются на экране карты – Создают модели которые могут брать информацию из существующих баз данных, включать аналитические функции и записывать данные в производных базах данных.

Размещение Starbuck Плотность населения на 1 кв. км. для каждого подразделения.

Карта доходов домохозяйств на душу населения

Производители вторичных данных Внутренние данные компании Данные учета (управленческого /производственного / бухгалтерского /налогового); Информация о продажах; Не выполненные заказы; Жалобы клиентов; Внешние данные Государственные источники; Коммерческие источники; Медиа источники; Ассоциации; Государственные источники: Пример построения ОКЭД: Секция B Горнодобывающая промышленность и разработка Карьеров (F-U - 21) Раздел 05 Добыча угля и лигнита (01 -99 - 88) Группа 05. 1 Добыча каменного угля (01. 1 – 99. 0 - 272) Класс 05. 10 Добыча каменного угля (01. 11 – 99. 00 - 615)

Коммерческие источники Компании отслеживающие рыночные доли, например A. C. Nielsen, обеспечивают информацией о объеме продаж и долях рынка различных брендов; консалтинговая компания «Qncepto» выпускает регулярные обзоры по продажам новых автомобилей официальными диллерами в РК; Компании предоставляющие данные о переписи и демографические данные в более удобном для пользователей формате; Исследовательская компания BRIF представляет геоинформационный атлас Казахстана - более подробно http: //www. brif. kz/service/atlas/ Изучение и публикация общественного мнения; «Институт политических решений» (www. ipr. kz) регулярные исследования о социальных настроениях в крупных городах Казахстана; Данные о потребительском поведении; Исследования центра социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia (www. bisam. kz) Рекламные исследования – читательской и смотровой аудитории; Одним из авторитетнейших компаний рынка рекламы в РК это международная группа компаний TNS Gallup Media Asia http: //www. tns -global. kz/ru/

Медиа- и Ассоциации СМИ часто выступают важными источниками информации о рынке, различных аспектах жизни людей, отраслей экономики и т. д. Как правило, наиболее активны деловые журналы (National Business, Эксперт Казахстан и др. ), но ценные и другие например, нишевые игроки – региональные СМИ (Ак Жайык, и др. ), различных диаспор/групп населения (оралманы) и др. Ассоциации часто выступают производителями важной информации по своей отрасли представляя аналитические обзоры, опросы своих членов и др.

Определение ключевых вопросов и гипотез исследования Лекция 4 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Объект, вопросы, гипотезы и цели исследования Объект исследования Цель Общее направление Вопросы Поднимает вопросы для Гипотезы Делает прогнозы о результатах Цель Утверждает цели ответов Форма Расположение 1 или более предложений В конце введения 1 или более целей В конце введения, после обзора литературы, или в отдельной части исследования

Гипотеза – заявление которое может быть опровергнуто эмпирическим путем. Ценность исследовательских вопросов и гипотез состоит в: Представляют основные ориентиры; Помогают определить методы исследования; Помогают связать цели и результаты исследования;

Формулирова Объект ние решения исследования Вопросы исследовани я Исследов Выражение Выражает Задайте ательские действенных потенциальные вопрос по действия правил и результаты каждой цели единства исследований, исследования понимания с которые руководством / должны заказчиком способствоисследования вать принятию решения Ситуация Что Определить Какой 1 необходимо причины по вариант сделать, что которым семьи оборудования активизировать выбирают и новые рынки и записываться ценообразова создать более или нет в ния влияет на благоприятный бассейн выбор образ бассейна? ассоциации? Гипотезы исследований Конкретные заявление с разъяснением связей, как правило, между двумя переменными, в том числе и направление отношений Бассейн, ориентированный на детей, положительно связан с отношением к оборудованию бассейна. Гибкая политика оплаты позитивно связана с отношением к оборудованию бассейна

Формулировани е решения Ситуация Что можно 2 сделать, чтобы изменить конкурентные позиции нового продукта на рынке В 2 В? Объект исследования Список действий, которые могут преодолеть возражения расходы ( перехода) B 2 B клиентов на новый продукт Вопросы исследования Какие факторы больше всего влияют на восприятие расходов на переключение - высокими? Ситуация Как можно 3 поощрить клиентов прийти и попробовать новое пиво? Следует ли нам переделать пивоварню чтобы стать более привлекательным и? Описать как ситуационные факторы влияют на потребление пива и отношения потребителей к пивной продукции. Список факторов, которые будут улучшать отношение к пивоварне. Влияют ли ситуационные факторы (как время дня, сытость или факторы окружающей среды) лияют в на восприятие вкуса пива? Гипотезы исследований Воспринимаемые трудности в обучении пользованию нового оборудования влияют на стоимость перехода Цена позитивно связана со стоимостью перехода Знание нового продукта положительно связана со стоимостью перехода Разливное пиво лучше воспринимается с едой Захватывающая атмосфера улучшает отношение потребителей к минипивоварне

Что такое переменная? Переменная (Характеристика или признак) Это может быть Измерено (может быть замерено и зафиксировано с помощью инструментов) и Изменяться (может принимать различные значения для разных индивидуумов) Переменная это все что может быть измерено и/или изменяться время от времени. Переменные могут принимать различные значения, обычно по величине или интенсивности, или направлению.

Виды переменных Категориальные (дискретные) переменные (categorical / discrete variables) – переменные присутствующие лишь в некоторых точках шкалы (например, количество детей у человека). Непрерывные показатели (continuous variables), которые присутствуют в любой точке шкалы (например, вес человека). Зависимая переменная – переменная характеристики или показатели которой находятся под влиянием независимой переменной. Независимая переменная - переменная характеристики или показатели которой влияют на результат или зависимую переменную. Например, средний уровень лояльности клиентов ресторана может быть зависимой переменной, которая определяется независимой переменной как восприятие качества еды в ресторане, обслуживания и удовлетворенности клиентов. Таким образом, процесс посредством которого несколько переменных вместе помогают создать и объяснить уровень лояльности клиентов. Другими словами , если мы знаем как клиенты оценивают качество еды, сервиса и удовлетворенности рестораном, затем мы можем прогнозировать уровень лояльности к ресторану. Однако это не означает, что мы можем прогнозировать качество еды или сервиса с лояльностью клиентов. Критерии для отбора переменных – релевантность (т. е. оказывает влияние) и возможности воздействия со стороны менеджмента компании.

Управленче ское решение Розничная сеть решила продавать и через Интернет Вопросы Гипотезы исследования Достаточе Объем продаж н ли по проекту спрос? будет Сколько превышать $5 необходи млн. в год; мо Доставщикам платить можно платить развозчик меньше чем ам? кассирам при Будут ли такой же услуги по удовлетворенно доставке стью работой (новая Интернет форма клиенты бизнеса) показывают каннибали меньшую зировать склонность текущий посещать бизнес? магазины, чем другие клиенты? Категориальные Непрерывные (дискретные) переменные Тип Объем продаж: сотрудников количество долларов (доставщики, основываясь на кассиры и изучении опыта на др. ). разных Формы географических торговли рынках (Центр, Юго(независимая Восток и др). переменная): Часовая зарплата и классификац удовлетворенность ия ею. респондентов Намерение посетить основывается магазин (зависимая на месте переменная): % покупок (1) в опрошенных которые магазине или вероятно посетят (2) в магазин в течении интернете ближайших 7 дней. (доставка).

Управленче Вопросы Гипотезы ское исследования решение Какие Имеет ли Французские сегменты значение клиенты более рынка националь заинтересованы следует ность? в покупке наших обслуживать Будут ли продуктов, чем ? немецкие и Отношение к французск корейским ие компаниям клиенты позитивно выказыват связано с ь интерес к интересом к нашей покупке товаров. продукции ? Влияет ли отношение к корейским компаниям на решение о покупках? Категориальные Непрерывные (дискретные) переменные Национальность Отношение к (независимая корейским омпаниям к переменная): (независимая отражает в каких переменная): шкала странах живут отражающая опрашиваемые в: насколько хорошо (1) Франции (2) оценивают Германии. опрашиваемые, корейские компании (качество, репутацию, ценность – более высокие баллы означают лучшее отношение). Интерес к покупке: шкала показывающая интерес покупателей к покупке корейских товаров (больше баллов=больше интереса).

Теории это мосты между Независимыми и Зависимыми переменными Независимые переменные Зависимые переменные

Виды объяснений в количественных исследованиях Многочисленные тесты др. исследователей Широкая абстракция Формально теория выражает взаимосвязи гипотез и переменных определенных автором В качестве концептуальной основы часто выражаются в виде визуальной модели других авторов для отношений As a theoretical rationale posed by other authors based on studies for relationship Без проверки As explanation posed by the author as a hunch for Узкое why the independent variable relates to the применение dependent variable

Дизайн исследования - создание условий для сбора и анализа данных таким образом, чтобы объединить достижение целей исследования с разумной экономией. Дизайн исследования определяется: (i) О чем исследование? (ii) Почему проводится исследование? (iii) Где будет проводится исследование? (iv) Какого типа данные будут собираться? (v) Где можно найти необходимые данные? (vi) Длительность исследования? (vii) Какая будет выборка? (viii) Какая техника сбора данных будет применена? (ix) Как будут анализироваться данные? (x) В каком стиле будет выполнен отчет?

Дизайн исследования • Дизайн исследования распределяют на 4 части: – (a) Дизайн выборки • Методы сбора данных; – (b) Дизайн сбора данных • условия сбора данных; – (c) Статистический дизайн • Сколько данных необходимо собрать и как они будут обработаны и проанализированы; – (d) Операционный дизайн • Техники по которым процедуры предусмотренные в дизайне выборки, сбора данных и их обработки будут осуществляться;

Дизайн исследования • Важные особенности дизайна исследования – (i) План • определяет источники и типы информации, относящиеся к проблеме исследования; – (ii) Стратегия • Какой подход будет использован для сбора и анализа информации; – (iii) Сроки и бюджеты • Большинство исследований проводятся под этими 2 ограничениями;

Виды дизайнов исследований • Три традиционных типа дизайнов исследований: • «Разведочный» (Exploratory); • «Описательный» / диагностический (Descriptive / diagnostic); • «Экспериментальный» (Causal/Experimental) • Выбор наиболее подходящего дизайна исследования зависит в основном от целей исследования и уровня знаний о проблеме и этих объектах. «Разведочное» исследование (не зная о проблеме) Диагностическое исл. Экспериментальное исл. (Зная о проблеме) (Проблема четко определена) «Продажи падают и мы не Кто покупает наши Будут ли клиенты знаем почему? » продукты? Кто у наших покупать больше в новой конкурентов? упаковке? Будут ли людям интересны наши новые продуктовые идеи? Какие свойства предпочитают клиенты в наших продуктах? Какое из 2 рекламных компаний более эффективно? 63

Основные цели исследований и дизайна Цель исследования Подходящий дизайн Собрать информацию по предыистории «Разведочное» вопроса, определить элементы, прояснить исследование проблемы и разработать гипотезы, определить исследовательские приоритеты, разработать вопросы требующие ответов Описать и измерить рыночные явления в Описательное определенный момент времени исследование Для определения причинности, проверки Экспериментальн гипотез, формулирования заявлений о ое исследование "если-то", ответить на вопросы 64

Исследовательский дизайн Общий дизайн «Разведочное» исследование Гибкий дизайн (должен обеспечивать возможности учитывать различные аспекты проблемы) Дизайн выборки Не вероятностный характер Вероятностный характер (выборка целевая или на (случайная выборка) усмотрение исследователей) Статистический дизайн Не планируемый дизайн анализа Дизайн сбора данных Не структурированный сбор данных Операционный дизайн Диагностическое исследование Жесткий дизайн (должен обеспечивать достаточную защиту от ошибок и максимальную надежность) Планированный дизайн анализа Структурированный или хорошо продуманные инструменты для сбора данных Без фиксированных решений Продвинутые решения по по производственным процедурам

Система оценки результатов исследования Лекция 5 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Определение Метрология / Обмер (measurement) - процесс присвоения числовых значений или распределения по признакам людей или объектов. Концепт – общее представление о классе объектов, атрибутах, событиях или процессах. q Пример: Пол, Возраст, Образование, лояльность бренду, удовлетворенность, рыночная ориентация. Концепция – концепт измеряемый несколькими переменными. q Пример: Лояльность бренду, удовлетворенность, рыночная ориентация, социо-экономический статус. q q Операционное определение – определение дающее понимание концепции уточняющее, что исследователь должен делать (действия или операции, которые должны быть сделаны) для обмера исследуемой концепции. Операционализация - процесс определения шкал соответствующих переменным в концепции.

Операционализация Для качественного Обмера необходимо: 1. Определить, что необходимо замерить согласно вопросам или гипотезам исследования. Сравните следующие определения “лояльность бренду”: 1. “Степень, с которой потребитель последовательно покупает продукт того же бренда, среди других” (Peter & Olson) 2. “Благоприятное отношение и последовательные покупки, определенного бренда”. (Wilkie, p. 276) Данные определения имеют различное влияние для обмеров – они предполагают различную операционализацию концпеции «лояльности бренда» . Например: Концептуальное определение № 1 по лояльности бренда: согласно ему клиенты последовательно покупают тот же бренд в данном классе продуктов. Операционное определение № 1 по лояльности бренда : процент покупок бренда А за период времени. Операционализация: для замера лояльности к бренду А, вам необходимо: • Наблюдать за покупками клиентами бренда за период времени, и • Вычислить процент покупок бренда А.

Операционализация Концептуальное определение № 2 по лояльности бренда: Благоприятное отношение и последовательные покупки, определенного бренда. Операционное определение № 2 по лояльности бренда: потребительское отношение клиентов к бренду А и процент покупок бренда А, за период времени. Операционализация: для замера лояльности к бренду А, вам необходимо: • Наблюдать за покупками клиентами бренда за период времени, и • Вычислить процент покупок бренда А, и • Задать клиентам вопросы для определения их отношения к бренду А.

Шкала измерений - ряд величин (чисел) расположенных вдоль непрерывного спектра значений для их распределения в зависимости от обладаемых характеристик. Термометр, например, состоит из чисел, расположенных на непрерывном спектре, чтобы указывать величину «жара» обладаемого объектом. Уровни шкалы измерений могут классифицироваться по 4 характеристикам: 1. 2. 3. 4. Классификация – Цифры используются только для сортировки или группировки ответов. Не включает порядок их расположения. Последовательность – числа расположены по порядку. Одна цифра больше чем, меньше чем, или равна другой. Интервал – разрывы между цифрами расположены по порядку. Разрыв между 2 любыми парами чисел больше, меньше или равен разрыву между любыми 2 другими цифрами. Абсолютность – значения серии имеет уникальное происхождение определяемое числом ноль.

Тип шкалы Характеристика данных Номиналь Классификация, но не ные последовательность, интервал или исходность Численные операции Вычисляемые Примеры Пол (1=Мужской, 2=Женский) Последов ательные Классификация, и Расположение по Академический последовательность, но порядку статус (1=1 не интервал или вокурсник, 2= 2 исходность курсник, 3=3 курсник, 4=4 -к-к) Интервал ьные Классификация, и последовательность, интервал, но не исходность Арифметические операции сохраняющие порядок и величину Температура в градусах Степень удовлетворенности Абсолютн Классификация, и Арифметические Возраст в годах ые последовательность, операции на факт. Доход в долларах интервал, и исходность величинами

Индексные или композитные показатели Оба – индексные и композитные показатели используют комбинацию нескольких переменных для измерения одной концепции ; они являются многомерными шкалами. Примеры: Индексный показатель Концепция: Социальный класс Показатель: линейная комбинация (индекс) показателей должности, образования и дохода Социальный класс = β 1 Образование + β 2 Должность + β 3 Семейный статус Composite Measure Концепция: Отношение к бренду A Показатель: Степень согласия / несогласия с несколькими заявлениями: a) “Бренд A нравится мне очень сильно” b) “Бренд A лучший на рынке” c) “Я всегда покупаю Бренд A” Заявления a), b), c), составляют собой "шкалы" для измерения отношения к бренду A Однако для индексных показателей, переменные входящие в него не обязательно должны сильно коррелировать между собой, а в композитных показателях – переменные , как правило, сильно коррелируют между собой.

Оценка системы измерений Три группы показателей: 1. Надежность q Степень, в которой показатель, является свободным от случайных ошибок и, следовательно, дает устойчивые результаты; q Индикатор внутренней согласованности показателя; 2. Обоснованность q Точность меры или степени, в которой оценка правдиво представляет собой концепцию; q Способность показателя (шкалы) измерять то, для чего он предназначен; 3. Чувствительность q Способность показателя/шкалы точно замерять колебания раздражителей или ответах; q Способность показателя / шкалы делать различия между респондентами / объектами с различными уровнями характеристик;

Технологии проведения опросов Лекция 6 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Ключевые определения Опрос: метод сбора первичной информации собираемой от определенной выборки людей для ее обобщения. Выборка для опроса: респонденты опрашиваемые для получения информации, предполагая что они представляют (обладают теми же характеристиками как) целевую группу людей. Опрашивающий спрашивает у респондентов вопросы согласно опроснику. Респондент: человек представляющий первичную информацию отвечая на вопросник или вопросы интервьюера. Вопросник (Questionnaire): перечень структурированных вопросов разработанных исследователями для научной систематизации и анализа ответов респондентов. Преимущества Опросов: быстрый, недорогой, рациональный, точный и гибкий способ сбора информации.

Ошибки при Опросах Случайные Ошибки при Опросах Ошибки у Респондента: Не получение ответа; Искажение ответов; Систематические Ошибки администрирования при: обработке данных; составлении выборки; интервьюера; мошенничество интервьюера;

Ошибки при Опросах Случайные ошибки q Даже случайно отобранные выборки могут сильно отличаться от всей совокупности; q Это статистические колебания ввиду изменений переменных при отборе кандидатов для включения в выборку (например: возраст, доходы, образование и т. д. ); q Как следствие, результаты опросов данной выборки оказываются не репрезентативными для всей совокупности. q Преодолеваются данные искажения формированием более крупной выборки; Системные ошибки q не могут быть решены за счет увеличения размеров выборки; q результат несовершенства некоторых аспектов дизайна исследования или ошибок в выполнении исследований

Ошибки у Респондентов Ошибки у Респондента – ошибки при опросах вызванные действием или бездействием некоторых респондентов. Не получение ответа; Искажение ответов; Не получение ответа q Не получение ответа: почти во всех опросах невозможно получить информацию от определенной (большой или маленькой) части выборки. Это люди которые отказываются отвечать или не идущие на контакт (нет дома). q Искажение самоотбора: только очень заинтересованные в теме исследования респонденты могут отвечать в то время как другие респонденты входящие в выборку, но незаинтересованные или боящиеся, не принимают участие в опросе. q Это ведет к сверх-представленности одних точек зрения, и недопредставленности других.

Ошибки у Респондентов Искажение ответов Ошибка происходящая когда респонденты склонны отвечать на вопросы с определенной точки зрения, что осознанно или не осознанно искажает реальное положение вещей. Умышленной фальсификации (сознательно ложные ответы); Искажение из-за уступчивости (позитивные ответы); Искажение крайностей (ответы «из крайности в крайность» ); Искажения интервьюера (ответы приемлемые интервьюером); Искажения покровительства (ответы приемлемые организацией); Искажения из-за социальной желательности (вопросы создания благоприятного впечатления)

Административные ошибки Небрежное или неправильное исследовательской задачи. администрирование и выполнение Грубые ошибки являются следствием: Путаницы; Пренебрежения; Бездействия; Ошибки при обработке данных: некорректное введение данных, компьютерное программирование или прочие процедурные ошибки на этапе анализа данных. Ошибки составления выборки: ошибочный дизайн выборки (например, основанный на неполной базе данных) или проведение процедур при опросе (например, проведение опросов днем когда большая часть целевой аудитории на работе); Ошибки интервьюера: ошибки сделанные интервьюером (например, ошибочные или неполные записи ответов респонедентов). Мошенничество интервьюера: заполнение поддельных или ложных ответов в действительности не даваемых респондентами.

Классификация методов опросов Методы коммуникаций Структурированные и замаскированные вопросы Классификация по срокам Сроки опросов: Межсекционное (поперечное) исследование: данные по различным сегментам целевой аудитории собирается на одну дату для проведения сравнений между сегментами. Многократное (продольное) исследование: данные собираются на различные даты с тех же респондентов для определения трендов и определения изменений. Панельное исследование: многократные опросы тех же самых респондентов для записи их отношения, поведения, привычек или приобретений за период.

Методы коммуникаций 1. Личные интервью Поквартирный опрос; Опрос в торговых центрах; 2. Телефонные интервью 3. Самоуправляемые опросы; Личные интервью Здравствуйте, меня зовут _____. Я с исследовательской компании ___________ Мы проводим опрос на тему_____________

Поквартирный опрос • Скорость сбора данных – Средняя • Географическая гибкость – Умеренная • Сотрудничество с респондентом – Высшая • Многогранность вопросника – Достаточно универсальна • Размер вопросника – Большой • Не отвеченные вопросы – Мало • Вероятность не понимания респондента – Минимальная • Уровень влияния интервьюера на ответы – Высокий

Поквартирный опрос • Контроль интервьюеров – Средний • Анонимность респондентов – Низкая • Простота обратной связи – Тяжела • Цена – Наивысшая • Особенности – Визуальные материалы могут быть продемонстрированы; возможность продления опроса

Опрос в торговых центрах • Скорость сбора данных – Быстрая • Географическая гибкость – Ограниченная, городской уклон • Сотрудничество с респондентом – Низкая • Многогранность вопросника – Чрезвычайно универсальный • Длина вопросника – Большая • Не отвеченные вопросы – Средний • Вероятность не понимания респондента – Низшая

Опрос в торговых центрах • Уровень влияния интервьюера на ответы – Высокий • Контроль интервьюеров – Высокий • Анонимность респондентов – Низкая • Простота обратной связи – Тяжела • Цена – Стремится к высокой • Особенности – Пробы, возможен просмотр рекламных роликов

Телефонный опрос • Скорость сбора данных – Очень высокая • Географическая гибкость – Высокая • Сотрудничество с респондентом – Хорошая • Многогранность вопросника – Умеренная • Размер вопросника – Средний • Не отвеченные вопросы – Средний • Вероятность не понимания респондента – Средняя • Уровень влияния интервьюера на ответы – Средняя

Телефонный опрос • Контроль интервьюеров – Высокий, особенно если обзванивающие расположены в 1 коллцентре • Анонимность респондентов – Умеренная • Простота обратной связи – Легка • Цена – От низкой до средней • Особенности – Полевая работа и надзор за сбором данных упрощается; вполне применимы компьютерные технологии.

Самоуправляемые опросы Электронные вопросники Бумажные вопросники Почта Из рук в руки Вкладыш Факс e-mail Сайт Киоск

Опрос по почте • Скорость сбора данных – Низкая • Географическая гибкость – Высокая • Сотрудничество с респондентом – Средняя • Многогранность вопросника – Высоко стандартизированные вопросы • Размер вопросника – Варьируется в зависимости от стимулов • Не отвеченные вопросы – Высокий • Вероятность не понимания респондента – Наивысший • Уровень влияния интервьюера на ответы – Нулевая

Телефонный опрос • Контроль интервьюеров – Нулевой • Анонимность респондентов – Высокая • Простота обратной связи – Легка, но требует времени • Цена – Низшая

Опросы через E-Mail • Скорость сбора данных – Мгновенная • Географическая гибкость – Весь мир Низкие расходы по доставке и обработке • Гибкость, но – Большие различия в возможностях компьютеров респондентов и программного обеспечения электронной почты ограничивает типы вопросов и их расположение. • Электронная почта не является безопасной и может быть «подслушана» • Сотрудничество с респондентом – Варьирует в зависимости от занесения его в спам.

Интернет опросы • Самоуправляемый вопросник размещается на сайте. • Респонденты отвечают на вопросы отображаемые онлайн через выделение фраз, щелкнув значок или выбрав ответ • Скорость сбора данных – Мгновенная • Географическая гибкость – Весь мир • Ценовая эффективность • Визуально и интерактивно • Сотрудничество с респондентом – Зависит от сайта – Зависит от вида выборки респондентов – Если пользователь не ожидает или не принимает сотрудничества то оно низко. – Проблема искажения ответов респондентами – посетители определенных сайтов более вовлеченные люди, чем общая совокупность.

Интернет опросы • • • Многогранность вопросника – Крайне многогранны Размер вопросника – Индивидуализированная база в зависимости от ответов респондента – Более длинные вопросники с панелью выборок Не отвеченные вопросы – Программное обеспечение может не пропустить ни одного Вероятность не понимания респондента – Высокая Уровень влияния интервьюера на ответы – Нулевая Контроль интервьюеров – Не требуется Анонимность респондентов – Респондент может быть анонимным и нет Простота обратной связи – Тяжела, если нет электронной почты Особенности – Графики и потоковое видео.

Повышение вероятности участия • Эффективное сопроводительное письмо • Денежная помощь В знак признательности Будут направлены на благотворительность • Интересные вопросы • Предварительное уведомление • Спонсорство исследования известного ВУЗа

Построение вопросников Лекция 7 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Ключевые вопросы при составлении анкет? 1. Что следует спросить? 2. Как можно сформулировать вопросы? 3. В какой последовательности должны идти вопросы? 4. Какой макет анкеты лучше всего будет служить целям исследования? 5. Как должна быть протестирована анкета? Должна ли быть анкета пересмотрена?

Что следует спрашивать? • Задаваемые вопросы и вопросники должны быть релевантны и аккуратны. • Вопросник считается релевантным в той степени, в которой вся собираемая информация адресована к вопросам исследования, которые помогают менеджерам в разрешении текущей бизнес проблемы. Вся ли информация по релевантным переменным собрана? Будут ли текущие вопросы способствовать прояснению ответов на другие вопросы? Будут ли результаты исследования давать ответы на управленческую проблему? • Аккуратность – означает, что информация надежна и достоверна. Респонденты более склонны к сотрудничеству когда они заинтересованы в объекте исследования. Когда вопросы коротки, просты для ответов и не задевают/оскорбляют личности существует большая вероятность ответов и более полных анкет.

Как формулировать вопросы? Большинство исследователей считает, что вопросы должны писаться простым, понятным, объективным, однозначным и не раздражающим языком. Виды вопросов: Открытые - вопросы излагающие некую проблему и просящие респондентов ответить собственными словами. Какие 3 банка вы бы выбрали для размещения своего депозита? Закрытые – вопросы в которых респонденту дают конкретные, ограниченные в вариантах ответы и просят выбрать наиболее близкий к их точке зрения ответ. Какой из 3 банков вы бы выбрали для размещения депозита: q Казком; q Народный; q Каспий;

Как формулировать вопросы? Виды закрытых вопросов: Дихотомический (да / нет); Для определения выбора; Определения частоты пользования; Контрольный список вопросов; Прямой вопрос - вопрос при котором его цель понятная для респондента. Например, «Как часто ты ходишь в кино? » . Косвенный вопрос – вопрос при котором его цель не совсем понятна для респондента. Например: «Перечисли фильмы, которые ты видел за последний месяц» ? Основные вопросы. На основе ответов на эти вопросы строятся выводы об изучаемом явлении, они составляют большую часть анкеты. Контрольные вопросы служат для проверки устойчивости, правдивости и непротиворечивости ответов, определения их искренности и достоверности. В качестве контрольных вопросов чаще всего используются косвенные и открытые вопросы. Например, прямой вопрос: «Твой любимый школьный предмет? » можно в определенной степени проконтролировать, включив в анкету косвенный вопрос «Если бы в твоей власти было составление расписания уроков, то сколько раз в неделю ты поставил бы каждый из изучаемых предметов? »

Структурирование вопросов Искажение из-за порядка - искажения ввиду влияния предыдущих вопросов в анкете или порядка вариантов ответов (порядок кандидатов на выборах). Техника воронки (Funnel technique) – спрашиваение более общих вопросов до более специфичных, для получения более беспристрастных ответов. Фильтровочные вопросы – вопросы отсекающие респондентов не подходящих для ответов на следующий вопрос.

Последовательность вопросов Обычная последовательность смысловых разделов анкеты: Введение, в котором указано: кто (организация или научное учреждение, но ни в коем случае не авторы анкеты, ибо это может быть неверно воспринято респондентом и для чего проводит опрос, как будут использованы данные; если требуется по содержанию вопросов, гарантия анонимности информации, инструкция по заполнению анкеты и прочие "организационные" моменты. Вступительные вопросы (контактные вопросы служащие для установления контакта с респондентом. Их целью является создание интереса к исследованию, побуждение принять в нем участие). Основные вопросы Заключительные вопросы. Прежде чем закончить общение, исследователь интересуется у опрашиваемых, насколько интересным, полезным или своевременным считают они опрос ("Насколько важным считаете Вы проведение данного опроса? "). "Паспортичка" (Сведения о демографических данных опрашиваемого: «если Вам представляется полезным проведение опросов и Вы хотите принимать в них участие, оставьте, пожалуйста, свои данные» ). Благодарность за сотрудничество в проведении опроса. Часто это повторная благодарность, так как во введении пишут: "Заранее благодарим Вас за сотрудничество".

Макет для исследования Закрытые Прямо и ясно; Используются при больших выборках и описательных / диагностических исследованиях Ясно и проверяемо; Используется для выявления отношения людей к чувствительным вопросам; Прямые Косвенные Открытые Гибко и прямо; Используется для поиска глубоких ответов, «новых» вопросов в разведочных исследованиях Гибко и проверяемо; Используется в поисковых, ; разведочных исследованиях

Предварительное тестирование Предварительная таблица. Подведение результатов предварительного тестирования, чтобы помочь определить, является ли вопросник отвечающим целям исследования.

Особенности наблюдений в бизнес исследованиях Лекция 8 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Понятие наблюдений Наблюдения – систематический процесс фиксирования поведенческих схем и шаблонов людей, объектов и происшествий которым они стали свидетелями. Наблюдения становятся инструментом исследования если выполняются следующие условия: q Используется для конкретной цели исследования; q Используется систематически; q Наблюдения фиксируются систематически и нацелены на изучение общего положения, а не просто отражают множество интересных курьезов; q Наблюдения подвергаются проверкам и контролю достоверности и надежности

Объекты наблюдения Явление для наблюдения Человеческое поведение или физические перемещения Словесные заявления / поведение Эксперссивное поведение (язык тела) Пример Шаблоны / схемы перемещений покупателей в магазине Заявления авиапассажиров в очереди Мимика, тон голоса и др. составляющие языка тела Пространственные отношения и Как близко останавливаются расположения посетители выставок стоят к картинам Временные закономерности Как долго ждут очереди посетители фаст-фуда Физические объекты Товары каких брендов хранятся в кладовках потребителей Словесные и изобразительные записи Штрих коды на продуктах

Виды наблюдений • Искусственное наблюдение (создается искусственная ситуация для проверки гипотезы) и натуральное; • Прямое (наблюдение и фиксирование текущей ситуации) и косвенное (по результатам воздействия/событий); • Видимые (для наблюдаемого) или скрытые; • Физические «следы» событий; • Механическое наблюдение;

Наблюдение человеческого поведения Плюсы подобных наблюдений: q Нет необходимости коммуникаций с респондентом; q Данные без учета искажений из-за самоанализа (социальной одобряемости); q Нет необходимости полагаться на память респондента; q Могут быть получены невербальные данные; q Некоторые данные могут быть получены быстрее; q Состояние внешней среды может быть записано; q Может быть объединено с опросом для получения дополнительных доказательств; Ограничения: q Могут быть проблемы с интерпретацией; q Не все действия могут быть зафиксированы; q Только короткий период может наблюдаться; q Отклонения из-за наблюдателя (например, восприятие); q Возможно вторжение в частную жизнь; избирательное

Избирательное восприятие

Наблюдения физических объектов Физические следы событий; Затёртость книги – признак ее востребованности.

Контент - анализ Контент – анализ – метод получения данных путем наблюдения и анализа содержания рекламных объявлений, писем, теле- радио- программ, статей и т. д. для определения степени внимания/не внимания к данной аналитической категории. • Например, контент-анализ может оценивать используемые слова, темы, символы, место или время сообщения. • Другим аспектом контент-анализа может быть частота упоминания женщин, Афро-американцев или этнических меньшинств в СМИ.

Скрытое наблюдение – «Таинственный покупатель» Не этично если скрытое наблюдение мониторит: – Обычную частную жизнь / поведение; – Поведение которое не может быть открыто показано добровольно исследователю; – «Таинственный покупатель» • Не известен сотрудникам магазина; • Посещает магазин; • Использует структурированный сценарий; • Наблюдает и фиксирует торговый опыт.

Механические наблюдения • • • Счетчики трафика; Web трафик; Сканнеры; Человеко-счетчики; Физиологические измерения в т. ч: Ай-трекин (Eye tracking) в т. ч. взглядометр – (Oculometers) и Зрачкометр (Pupilometers); Скорость реакции; Психогальванометр; Анализ голоса (Voice pitch).

Человеко-счетчики • Электронный прибор для мониторинга просмотра телевизора: – Кто смотрит; – Что сейчас показывают;

Анализ реакции глаз Ай-трекин (Eye tracking) Замеряет не произвольные движения глаз. Фиксирует как объект в действительности читает или смотрит рекламу, упаковку продукта, сайты и т. д. Замеряет какая часть привлекла внимание клиента и её продолжительность; Взглядометр (Oculometers) – на какой объект смотрит и Зрачкометр (Pupilometers) – насколько заинтересован смотрящий (за счет изменения диаметра зрачка).

Скорость реакции • Замеряет скорость с которой респондент принимает решение о выборе среди альтернатив. • Фиксирует время для принятия решения для выбора. • На пример: может замерять эффективность рекламы по выбору бренда; • Предполагается, что более быстрый выбор бренда говорит о более сильном предпочтении;

Психогальванометр • Замеряет кожно-спазматические реакции; • Вынужденное изменение электрического сопротивления кожи; • Предположение: физиологические изменения, сопровождают эмоциональные реакции.

Анализ голоса • Измерение эмоциональной реакции через психологические изменения в голосе. • Используется для определения отклонения голоса от нормального при ответе на вопросы.

Технологии полевых исследований Лекция 9 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Полевой исследователь Человек ответственный за сбор данных в «поле»

Процесс полевого сбора данных Выбор полевых исследователей Обучение полевых исследователей Надзор за полевыми работниками Проверка полевых работников Оценка полевых работников

Выбор полевых работников Исследователю следует: – Определить квалификационные требования по проекту; и временные – Решить каким характеристикам должен соответствовать полевой работник. – Рекрутировать требуемых работников.

Общие требования к полевым работникам • Здоровье. Полевой работник должен обладать выносливостью для выполнения работы. • Общительность. Интервьюер должен быть способен установить связь с респондентом. • Коммуникативность. Эффективные навыки разговорной речи и умения слушать очень важны. • Приятная внешность. Если внешность полевого работника отталкивающая или не обычная, это может быть причиной искажения данных. • Образование. Интервьюер должен обладать хорошими навыками чтения и написания. • Опытный интервьюер вероятно сделает работу лучше.

Обучение полевых работников Установление первичного контакта Стимулирование ответов Задавание вопросов Запись ответов Завершение интервью

Установление первичного контакта • “Здравствуйте, меня зовут …” • «Нога в дверях» (Foot-in-the-door – « 2 -е да» ); • «Дверь у лица» / «Дверью в лоб» (Door-in-the-face – «Проси верблюда…. » )

Задавание вопросов 1. Очень хорошо знайте вопросник; 2. Задавайте вопросы в том порядке в котором они расположены в вопроснике; 3. Используйте именно те слова и формулировки, что в вопроснике; 4. Читайте каждый вопрос медленно. 5. Повторите вопрос который не понятен; 6. Задайте все подходящие вопросы;

Стимулирование ответов • Вербальные стимулы полевого исследователя когда респондент должен быть дополнительно промотивирован для более полного ответа на вопрос. • Стимулирование расширяет и уточняет. Еще какие-либо причины? Что (Кто -нибудь еще? Не могли бы вы сказать, что еще вы думаете по этому поводу? Как вы думаете? Повторите вопрос Что вы имеете в виду? Как нам точнее выразить ваши чувства? Почему вы склоняетесь к данной точке зрения? Не могли бы вы сказать, что вы понимаете под этим?

Техники стимулирования ответов Молчаливое стимулирование Повторение вопроса Повторение ответа Нейтральный вопрос

Записывание ответов 1. Записывайте ответы во время интервью; 2. Используйте формулировки/слова респондентов; 3. Не суммируйте перефразируйте респондентов; 4. Включайте все что относится к объекту вопросов; 5. Включайте все стимулирующие вопросы и комментарии; 6. Повторяйте записаны. ответы или ответы как они

Завершение интервью • Завершать интервью надо так, чтобы у интервьюируемого оставалось комфортное чувство. • Ре-интервьюирование может понадобиться;

Надзор за полевыми работниками значит убедиться в том, что они следуют установленным процедурам и техникам которым обучены. Надзор включает контроль качества и редактирования, контроль выборки, мошенничества и контроль центрального офиса. ПРОВЕРКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ Руководители обзванивают 10 -25% респондентов для определения проводили ли с ними интервью полевые работники; Руководители спрашивают о длительности и качестве интервью, реакции респондента и базовых демографических данных, для сверки с данными в анкете.

Оценка полевых работников • Затраты и время. Интервьюеры могут быть сравнены по общим расходам (зарплата и расходы) на проведенные интервью. • Уровень ответов. Важно регулярно сравнивать «уровень заполненных ответов» для принятия корректирующих действий если данный показатель очень низок. • Качество интервьюирования. Для оценки качества интервьюирования интервьюером руководитель должен непосредственно наблюдать за процессом интервьюирования. • Качество данных. Заполненные вопросники каждого интервьюера следует оценить по качеству данных.

Технологии обработки данных Лекция 10 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Этапы обработки данных Сырые данные Редактирование Кодирование Файл с данными Подход к анализу Описательный анализ Одномерный анализ Двумерный анализ Информация Многомерный анализ

Редактирование Полевое редактирование Офисное редактирование

Этапы обработки данных Редактирование – процесс проверки полноты, согласованности и четкости данных и подготовка данных для кодирования и ввода в компьютер. Например: Как долго вы живете по данному адресу? 48 Сколько вам лет? 32 года Полевое редактирование – первичное редактирование осуществляемое непосредственным (полевым) руководителем интервьюеров сразу же (в тот же день) после проведения интервью на предмет технических ошибок, неразборчивость почерка, прояснение вопросов логически или концептуально не совместимых. Централизованное офисное редактирование – тщательное редактирование осуществляемое сотрудниками центрального офиса. Не полностью заполненные анкеты; Отсутствие интереса к теме исследования;

Кодирование – процесс определения и присвоения числовых номеров или других символов отредактированным данным. Например, “Я считаю, что люди оценивают вашу успешность по вашей машине» Абсолютно согласен Согласен Ни да, ни нет Не согласен Абсолютно не согласен 1 2 3 4 5 Абсолютно согласен Согласен Ни да, ни нет Не согласен Абсолютно не согласен +2 +1 0 -1 -2 Сплошная и позиционная нумерация. Книга кодов – инструкции по кодированию данных, полученных по каждому вопросу.

Описательный анализ • Трансформация сырых данных в форму упрощающее их понимание и интерпретацию; перестановка, изменение порядка и манипулирование данными для формирования описательной информации

Тип описательного анализа Тип шкалы 2 категории Таблица частот пропорции (%) Более 2 категорий Таблица частот пропорции (%) Мода Номинальная

Тип шкалы Тип описательного анализа Последовательные Последовательность по рангу Медиана

Тип шкалы Интервальные Тип описательного анализа Средняя арифметическая

Тип шкалы Тип описательного анализа Индексные Значения индекса Геометрическая средняя

Табулирование • Табулирование – упорядоченное размещение данных в таблице или другом резюмирующем формате. • Таблица частоты – организация статистических данных в строках и столбцах, который показывает количество ответов или замечания по каждой переменной; • Процентаж; Центральная тенденция Тип шкалы Номинальная Последовательная Интервальная индексная Показатель тенденции Мода Медиана или Средняя центральной Показатель дисперсии Нет Персентили Стандартное отклонение

Перекрестное табулирование Техника структурирования данных по группам или классам, для выявления взаимосвязей между 2 или более переменными. Сжатие пятибальной шкалы Абсолютно согласен Согласен Не согласен Абсолютно не согласен Абсолютно согласен / согласен Ни да, ни нет Абсолютно не согласен / не согласен

Диаграммы и графики • Круговая диаграмма • Линейная диаграмма • Гистограммы – Вертикальные – Горизонтальные

Подготовка отчета и презентации по исследованию Лекция 11 Лектор: к. э. н. Каирленов М. А.

Части отчета Вводная часть Основная часть Приложения

Вводная часть Титульный лист Резюме проекта Цели Сопроводительное письмо Доверенность / разрешение на исследование (Letter of authorization) Содержание Результаты Выводы Рекомендации

Основная часть отчета Введение Результаты Ограничения Область 1 Методология Область 2 Финальная Область Заключения и рекомендации

Приложения Формы сбора данных Детали расчетов Общие / исходные таблицы Литература

Как оценить качество вашего отчета? • Отвечает ли он стандартам рецензируемых журналов? • Будет ли он полезен нашему ВУЗу? • Может ли он быть использован в политических дискуссиях? • Добавит ли он знаний по научной проблеме или ситуации? • Поможет ли он решить некоторые образовательные проблемы?

Некоторые признаки некачественных исследований • Низкая достоверность и надежность процедур сбора данных. • Не уместность исследования или проблемы в дизайне исследования. • Ограничения исследования не указаны. • Не приемлемая выборка • Результаты анализа не ясно представлены • Не приемлемые методы анализа данных • Не ясное написание • Предположения не четко сформулированы • Методы сбора данных не ясно описаны

Требования к отчету Полнота – предоставление читателям всю необходимую им информацию на понятном им языке – отражены ли все поставленные вопросы? Какие альтернативы были исследованы? Что удалось выяснить? Точность – на этапе анализа и написания отчета. Виды ошибок на данном этапе включают – простые ошибки сложения и вычитания, смешение понятий процентных долей и процентных темпов роста, грамматические ошибки и не правильное использование терминов. Ясность – четкостью и логикой мышления и точностью словесных выражений. Лаконичность – отчет должен быть не только полным, но и по возможности кратким.

Магистерская диссертация - это квалификационная работа, в которой на основании авторских разработок или авторского обобщения научно-практической информации решены задачи, имеющие важное значение для той области знаний, которой посвящена тема работы. Цель защиты магистерской диссертации - дать возможность магистрантам продемонстрировать приобретенные знания по макроэкономическим, финансовым проблемам при разработке конкретной темы и получить по итогам защиты степень магистра.

Введение Во «Введении» магистерской диссертации необходимо очень кратко и аргументировано изложить авторское обоснование актуальности исследования. Введение должно отражать оценку современного состояния решаемой проблемы (задачи). Обосновывая цель магистерской диссертации, автор в пределах одного предложения должен раскрыть ту целевую установку, на достижение которой направлена вся исследовательская работа по выбранной теме. Ее успешное достижение предполагает определение нескольких конкретных задач, стоящих перед автором в ходе подготовки и выполнения работы с учетом всего круга вопросов исследования. Предмет магистерского исследования должен быть предопределен его темой и отражает авторский подход к изучению тех финансовоэкономических отношений, совокупность которых характеризует перспективы развития объекта исследования. Положения, выносимые на защиту должны быть сформулированы ясно, конкретно и отражать сущность полученных результатов. Соискатель в сжатой форме формулирует результаты, за которые ему может быть присуждена искомая академическая степень.

Основная часть магистерской диссертации излагается в трех главах и заключении. Первая глава магистерской диссертации (теоретическая часть) - это критический обзор научной литературы и официальных источников, существующих моделей и исследований в данной области, а также обобщение различных точек зрения по исследуемой проблеме, по толкованию этих вопросов в условиях развития экономики не только нашей республики, но и зарубежных стран. Вторая глава магистерской диссертации должна иметь прикладной характер: в ней должна быть разработана авторская концепция (модель), проведен эмпирический анализ и приведены доказательства основной гипотезы исследования. Научно-методологическое обоснование основных путей и приемов по устранению указанных недостатков и совершенствованию условия эффективного применения этих механизмов составляет основное содержание третьей главы.

Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам исследования; оценку полноты решения поставленных задач; разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов; оценку технико-экономической эффективности внедрения (при наличии); «Список использованных источников» должен содержать сведения об источниках, использованных при написании магистерской диссертации, и оформляться в соответствии с установленными в данном Положении требованиями.