ВСТУП ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З «ІНВЕСТУВАННЯ» Викладач: доц. Відоменко І. О. Контакти: pdo_onaht@mail. ru
ВАРІАНТИ НАПИСАННЯ КР: 1. За вихідними даними, отриманими від викладача; 2. Шляхом формування власної бізнес-ідеї на діючому підприємстві України; 3. Шляхом формування власної бізнес-ідеї на новому підприємстві в Україні.
СТРУКТУРА КР: Загальний обсяг КР – 40 -50 сторінок формату А 4 • Титульна сторінка (1 стор. ) v. Лист завдання (1 -2 стор. ) v. Зміст (1 стор. ) v. Вступ (1 -2 стор. ) v. Розділ І. Визначення інвестиційних можливостей та передпроектні дослідження (7 -10 сторінок)
СТРУКТУРА КР: v Розділ ІІ. Бізнес-план інвестиційного проект (20 -26 с. ). v Розділ ІІІ. Інвестиційний меморандум та презентація бізнес-ідеї потенційному інвестору (7 -10 стор. ). v Висновки (1 -2 стор. ) v Список літератури (1 -2 стор. ) v Додатки (за необхідністю) v Диск з презентацією бізнес-ідеї (без КР, лише презентація!!!) Для студентів заочної форми навчання цей пункт вимог знімається.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 1. Оформлення роботи здійснюється на стандартних аркушах формату 203 288 без рамок (формат А 4), але з полями: ліворуч - 20 мм, праворуч - 10 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. 14 шрифт Times New Roman, 1, 5 інтервал. 2. Сторінки нумеруються починаючи з «Вступу» . Але першою сторінкою є титульний лист. 3. Слово "розділ" пишеться, розділи нумеруються: І, ІІІ. 4. У розділах можуть бути підрозділи. Підрозділи мають двохіндексні номери: перший індекс - номер розділу, другий індекс - номер підрозділу у розділі. 5. Всередині підрозділів можуть бути пункти, але вони не нумеруються. 6. Розділи, підрозділи, пункти повинні мати назву.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 7. Таблиці повинні мати номер та назву і бути розташовані відразу за аркушем, на якому зроблено на них посилання. 8. Таблиці слід супроводжувати відповідними поясненнями та розрахунками. 9. У тексті та таблицях допускаються у невеликій кількості акуратні виправлення, підчищення, наклеювання. 10. Номери сторінок у змісті, які показують місце початку розділів, повинні відповідати місцю знаходження розділів (сторінкам) у тексті. 11. Інші особливості оформлення повинні відповідати вимогам ЕСКД.
ГРАФІК ВИКОНАННЯ КР: v. Вибір варіанта виконання КР (до 20 лютого) v. Титульна сторінка, лист завдання (до 26 лютого) v. Формування бізнес-ідеї (для 2 та 3 варіантів виконання КР (до 26 лютого) v. Зміст (до 26 лютого без стор. ; до 15 травня зі стор. ) v. Вступ (до 26 лютого) v. Розділ І (до 15 березня)
ГРАФІК ВИКОНАННЯ КР: v Розділ ІІ (до 24 квітня). v Розділ ІІІ. (до 8 травня). v Висновки (до 15 травня) v Список літератури (до 15 травня) v Диск з презентацією бізнес-ідеї (до 15 травня) v Строк здачі КР на перевірку ДО 15 ТРАВНЯ поточн. року v Захист КР ДО 30 ТРАВНЯ поточного року
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА Міністерство освіти і науки України ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Факультет менеджменту, маркетингу та логістики Кафедра менеджменту і логістики КУРСОВА РОБОТА з дисципліни "ІНВЕСТУВАННЯ" на тему "Розробка інвестиційного проекту з реалізації бізнесідеї______" (предмет дослідження за завданням) Виконавець: студент групи. . . . __________ прізвище І. П. Керівник: доцент _________________ прізвище І. П. Одеса – 20. . .
ЗАВДАННЯ v. Стандартної форми. v. Заповнюється з викладачем в день видачі завдання.
ЗМІСТ Повинен вміщувати наступні підрозділи: v Вступ v Розділ І. Визначення інвестиційних можливостей та передпроектні дослідження v Розділ ІІ. Бізнес-план інвестиційного проект v Розділ ІІІ. Інвестиційний меморандум та презентація бізнес-ідеї потенційному інвестору. v Висновки v Список літератури v Додатки (якщо є) v Диск з презентацією бізнес-ідеї.
РОЗДІЛ 1 ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРЕДПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ v. Перший розділ повинен складатися з трьох пунктів: 1. Формування бізнес-ідеї (наводиться бізнес-ідея в загальних рисах, обсягом 1 -2 стор. ). 2. Об’єкт реалізації бізнес-ідеї (описуються форми та види господарюючих суб’єктів (ПП, ТОВ, ПАТ, Пр. АТ, тощо), наводяться їх переваги та недоліки, обирається та форма, яка підходить під Вашу бізнесідею, далі описується процедура реєстрації суб’єкта господарювання, обсягом 5 -7 стор. ).
3. Розрахонок планової вартості інвестиційного капіталу (визначається приблизна величина первинних інвестиційних витрат, описується джерело інвестиційних ресурсів (якщо це банківський кредит, то необхідно навести інформацію про декілька банків та обрати найкращу пропозицію на момент написання КР), далі розрахувати середньозважену вартість залученого капіталу СВК (WACC)). Обсяг 1 -2 стор.
В ДОПОМОГУ ДО ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ Формулювання бізнес-ідеї повинне давати відповідь на наступні запитання: 1. У чому полягають найважливіші індивідуальні якості товару (харчова цінність, термін зберігання, вартість тощо)? 2. Хто ваш споживач (вік, стать, рівень доходів, місце проживання тощо)? 3. Які проблеми споживача вирішує товар (зручність споживання, швидкість приготування, профілактика захворювань тощо)?
4. Якими елементами захисту права власності забезпечений товар (патент, торгова марка тощо)? 5. Яким чином товар буде проданий покупцю (через існуючу мережу роздрібної торгівлі, оптові фірми тощо)? 6. Хто буде виготовляти основні складові товару (підприємство самостійно чи за допомогою партнерів)? 7. Яка технологія буде використовуватися при виробництві товару (складність, енергоємність, вимоги до виробничого персоналу тощо)?
ОБҐРУНТУВАННЯ ІДЕЇ v. Найбільш вдалі бізнес-ідеї базуються на Ваших власних навичках та знаннях!!! v. Дайте відповідь на наступні запитання:
1. Перерахуйте професії Які види бізнесу Ви можете у (діяльність), якими Ви або Ваші зв'язку з цим започаткувати та рідні займались (або займаєтесь), розвити? наявність освіти за кожним видом діяльності Наприклад, - батько - працював системним адміністратором (освіта – мол. спеціаліст, закінчив «комп'ютерний» коледж) - налагодження систем відеонагляду, «швидка комп'ютерна поміч» , розробка сайтів, побудова внутрішніх мереж, тощо - я - працював офіціантом в кафе (освіта - відсутня) - надання послуг з громадського харчування, в сфері обслуговування, тощо - мама працювала нянею в сім'ї (освіта – бакалавр, закінчила педагогічний університет) - підбір домашнього персоналу, проведення дитячих заходів, тощо
2. Перерахуйте свої хобі/інтереси, Які види бізнесу Ви можете у своїх рідних зв'язку з цим започаткувати та розвити? Наприклад, - я люблю малювати - художня школа, оформлення кафе, дитячих закладів, дизайнерська студія, тощо - брат займався дельтапланеризмом - оглядові повітряні екскурсії, інструктаж з дельтапланеризму, подарунки для чоловіків, тощо - мама любить готувати - доставка домашньої їжі на дім, курси домашньої кулінарії, тощо
3. Які навички Ви та Ваші рідні маєте (що вмієте гарно робити)? Які види бізнесу Ви можете у зв'язку з цим започаткувати та розвити? Наприклад, - батько вміє робити ремонт в квартирі - надання оздоблювальних послуг, тощо - я вмію гарно прибрати - надання клінінгових послуг, тощо - брат вміє гарно співати - івент-послуги, шоу-бізнес, тощо
ОЦІНІТЬ ВАШІ НАВИЧКИ: Навички 1. Механічні 2. Фізичні 3. Спортивні 4. Математичні 5. Вміння переконувати 6. Здібність до лідерства 7. Організаторські здібності 8. Вміння планувати 9. Схильність до спостереження та контролю 10. Читання, письменність та спілкування Високий рівень Задовільний рівень Низький рівень
ОЦІНІТЬ ВАШІ НАВИЧКИ: Навички 11. Новаторство, уява 12. Артистичні здібності 13. Здатність до навчання 14. Дослідження та аналіз 15. Турбота про інших 16. Знання іноземних мов 17. Інші навички: Високий рівень Задовільний рівень Низький рівень
ОПИС БІЗНЕС-ІДЕЇ v 1. Сутність запропонованої бізнес-ідеї v 2. Опис продукту (послуги), їх перелік v 3. Хто потенційний клієнт? v 4. Де знаходяться мої клієнти? v 5. Що цінують мої клієнти? v 6. Які мої навички та здібності будуть при цьому використовуватися? v 7. Місцерозташування бізнесу
v. Сформульована комерційна ідея потребує якісної оцінки. В першу чергу необхідно оцінити в якій мірі ця ідея дозволяє створити ефективний бізнес, тобто бізнес, що наближається до ідеального. Ідеальний бізнес має наступні характерні риси
РИСИ ІДЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 1 - Без інвестицій 2 - Визнаний, існуючий ринок 3 - Відчуття потреби в товарі 4 - Надійне джерело поставок сировини 5 - Без інструкцій уряду 6 - Без працівників 7 -100 відсотків валового прибутку 8 - Покупці купують часто
РИСИ ІДЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 9 - Сприятливий податковий режим 10 - Сприйнятлива готова система розподілу 11 - Бізнес із високою вартістю новин 12 - Покупці платять наперед 13 - Без відповідальності за якісь товарів 14 - Без застарівання товару 15 - Без конкуренції 16 - Без старіння моди
РИСИ ІДЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 17 - Без товарів, що швидко псуються 18 - Без впливу погодних умов 19 - Товар справний і придатний 20 - Права власності 21 - Безперервний потік доходів 22 - Без юридичної казуїстики 23 - Потенціал виходу
РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ РОЗДІЛІВ БІЗНЕСПЛАНУ v. Структура і зміст бізнес-плану визначаються специфікою підприємницької діяльності, цілями та масштабами бізнесу. Найчастіше бізнес-план проекту по впровадженню комерційної ідеї на підприємстві в харчовій промисловості розробляється за такою структурою і змістом.
Резюме - це короткий опис бізнес-плану, тобто лаконічною мовою, на 1 -2 сторінках передається сутність бізнес-плану: описується комерційна ідея по впровадженню нового продукту (нової технології тощо), характеризується запропонований продукт, відзначається чим забезпечується його конкурентноздатність, умови інвестування, а також надається оцінка витрат і результатів впровадження ідеї. Резюме складається після завершення розробки всіх розділів бізнес-плану.
v Підприємство і його продукція. Даний розділ має за мету визначення конкурентної позиції й оцінку внутрішнього стану підприємства й містить підрозділи: v Загальна характеристика підприємства - види діяльності, юридичний статус, місце розташування, виробнича структура, рік уведення в експлуатацію, виробнича потужність, ступінь використання виробничої потужності, номенклатура продукції й послуг, характеристика сировинної зони, енергетична база й т. д. v Характеристика конкурентної позиції підприємства. В цьому розділі приводиться: характеристика стратегічних господарських зон (сегментів збуту продукції), основна клієнтура, організація збуту продукції, характеристика конкурентної позиції, характеристика конкурентів, ціни на продукцію підприємства й конкурентів
ДІЯЛЬНОСТІ Й ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПЕРЕДБАЧАЄ: v - аналіз динаміки основних техніко-економічних показників підприємства за 3 -5 років (прибутку, обсягів виробництва й реалізації, рентабельності, середньої заробітної плати, продуктивності праці й т. п. ). На основі аналізу робиться висновок про тенденції показників - погіршення, ріст, стагнація, ін. ; v - аналіз фінансового стану підприємства (фінансова незалежність, фінансова стійкість, ліквідність, кредиторська й дебіторська заборгованість, ін. ), у результаті робиться висновок про фінансовий стан підприємства.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ПЛАН МАРКЕТИНГУ. v Розділ починається із чіткого опису продукту, що планується впровадити у виробництво й вивести на ринок. Надається детальна характеристика товару (основні якості, дизайн, упакування і т. д. ), способів його використання, тенденцій споживання. Виконується порівняння із продуктами, які пропонуються конкурентами, фіксуються конкурентні переваги, рівень захисту. v Дослідження ринку пов'язане з визначенням потенційних покупців нової продукції й класифікацією їх на більш-менш однорідні групи, тобто сегментуванням ринку. Далі визначається загальна місткість ринку і ємкість окремих сегментів. Потім проводиться оцінка конкурентної позиції підприємства, визначається його частка в обсязі продажу в окремих сегментах (стратегічних зонах господарювання).
ВИРОБНИЦТВО. У розділі характеризуються існуючі й припустимі процедури й активи, необхідні підприємству для випуску нової продукції. Цей розділ складається із трьох підрозділів. Технологічна частина У цьому підрозділі приводиться: - опис структурної схеми технологічного процесу виготовлення продукції; - стандартизація і якість сировини і готової продукції пропонованого асортименту; - перевірочний розрахунок продуктивності устаткування, що додатково встановлюється або міняється ; - перевірочний розрахунок провідного устаткування; у випадку освоєння нових видів продукції ; - опис апаратурно-технологічної схеми підготовки сировини й виробництва готової продукції; - технічна характеристика основного устаткування, що використовується в апаратурнотехнологічній схемі виробництва (у вигляді зведеної таблиці).
v Розробка плану маркетингу починається з опису обраної стратегії конкуренції. На її основі формуються окремі компоненти стратегії маркетингу. Стратегія ціноутворення обирається з урахуванням таких факторів як собівартість і наявність унікальних якостей нового продукту, цін продуктів - конкурентів і продуктів-замінників. Обґрунтовується вибір стратегії реалізації продукції, визначаються заходи щодо пропаганди, реклами, розраховуються обсяги продажів, орієнтовний рівень цін і рентабельності продукції. v Потім визначаються інвестиційні й поточні витрати на маркетингові заходи, для чого складається зведений бюджет цих заходів, включаючи витрати: на всі види реклами, презентації, виставки й т. д.
РОЗДІЛ 3 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕМОРАНДУМ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ ПОТЕНЦІЙНОМУ ІНВЕСТОРУ v. Даний розділ складається з двох пунктів: 1. Інвестиційний меморандум 2. Презентація бізнес-ідеї (5 -10 слайдів в форматі Microsoft Power Point)
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕМОРАНДУМ vІнвестиційний меморандум - інвестиційна пропозиція конкретному інвесторові. Не існує певних нормативів складання інвестиційного меморандуму, він повинен включати в себе хоча б основну інформацію за певними напрямками. v 1. Вступна частина з викладом: v • короткі відомості про діяльність компанії; v • передбачуване використання засобів, включаючи очікувані економічні результати і структуру капіталу після інвестицій;
v • стратегія інвестування, дії менеджменту щодо збільшення власного капіталу підприємства. v 2. Огляд галузі економіки, в якій працює компанія: v • коротка довідка про стан даної галузі в світі, в країні, на регіональному рівні; v • конкурентна середа галузі та становище компанії з погляду конкурентоспроможності. v 3. Докладна інформація про компанію: v • історія; • структура статутного капіталу, власники; v • оцінка системи якості виробничого процесу підприємства; • дочірні і залежні компанії; • інші інвестиції, надані цій фірмі.
4. Виробництво і продукція: v • нерухомість, обладнання, виробничі площі; v • обсяги і технологія виробництва, виробничі витрати, собівартість продукції; v • патенти, торгова марка, науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи; v • сировина і поставки. v 5. Маркетинг і реалізація продукції: v • стан ринку (кількість потенційних клієнтів, їх потреби, рівень цін і можливі конкуренти); v • стратегія маркетингу і досягнуті результати; v • існуюча і нова продукція;
v • структура продажів, наявність посередників, торговий персонал, способи оплати праці; v • ціноутворення, включаючи методику встановлення цін і їх перегляд; v • мережу реалізації та можливі нові способи реалізації; v • способи оплати продукції основних конкурентів і інші варіанти платежів.
v 6. Керівництво і співробітники компанії: v • організаційна структура менеджменту; v • персонал: кількість робітників, структура зарплати, потенційні джерела робочої сили; v 7. Інші юридичні та законодавчі питання; непередбачені обставини (форс-мажор). v 8. Фінансова інформація: v • бухгалтерська документація, ведення бухобліку відповідно до міжнародних стандартів; v • управління звітністю та інформацією, включаючи комп'ютеризацію; v • техніко-економічне обгрунтування проекту;
v • питання оподаткування та можливі альтернативні рішення; v • поетапна схема повернення інвестицій і вкладених ресурсів; v • детальний план витрат і доходів; v • оцінка можливих фінансових ризиків і т. д. v На закінчення підводять загальний підсумок, роблять висновки, висувають пропозиції, дають рекомендації.
Скачать презентацию ВСТУП ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ІНВЕСТУВАННЯ Викладач доц
Vstup__do_KR_z_investuvannya_-_1_chastina_2 (1).pptx