Скачать презентацию Врач пациент провизор фармацевт Достижения маркетинга в Скачать презентацию Врач пациент провизор фармацевт Достижения маркетинга в

9773ad29da8e13f7c88fe68042b9a0f7.ppt

  • Количество слайдов: 43

Врач – пациент – провизор/фармацевт: Достижения маркетинга в эпоху законодательных ограничений Олег Фельдман, Директор Врач – пациент – провизор/фармацевт: Достижения маркетинга в эпоху законодательных ограничений Олег Фельдман, Директор подразделения Здравоохранения Synovate Comcon Круглый стол РАФМ, 15 ноября 2012 года 1

Что считать нормальным течением событий в контексте маркетинга? 1. Оптимизация соотношения: маркетинговые усилия – Что считать нормальным течением событий в контексте маркетинга? 1. Оптимизация соотношения: маркетинговые усилия – результат 2. Проверенные и используемые ранее механизмы продвижения ожидаемо эффективны, а их естественная модификация дает предсказуемый результат. 3. Разработка мер по преодолению созданных ограничений и препятствий (легально и продолжительно во времени). 4. Поиск новых каналов коммуникаций с целевыми аудиториями и свежих идей для продвижения.

Точки приложения изменений Предмет Суть изменений Компенсация Ограничения розничных цен Лишение самого простого Вывод Точки приложения изменений Предмет Суть изменений Компенсация Ограничения розничных цен Лишение самого простого Вывод новых продуктов, драйвера роста продаж обновление портфеля Коммуникации с врачами Ограничения в привычном механизме с предсказуемым результатом В любом случае неминуем переход от f-t-f контактов в электронные Корпоративные compliences Самоограничения и поиски путей обхода Услуги третьих сторон Проблемы с регистрацией Задержки с развитием портфеля Корпоративное терпение, понимание цены ошибки Тендеры Угроза и конкуренция ? Выписка по INN Проталкивание идеи взаимозаменяемости Дополнительные усилия по формированию лояльности к бренду

Врачи (мнения, оценки) Врачи (мнения, оценки)

Знание врачами законов, недавно принятых в области здравоохранения Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , Знание врачами законов, недавно принятых в области здравоохранения Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 21 город, 6 специальностей

Мнение врачей о влиянии принятых законов на качество медицинской помощи Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих Мнение врачей о влиянии принятых законов на качество медицинской помощи Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 21 город, 6 специальностей

Уровень введения распоряжений, ограничивающих контакты фармкомпаний с врачами Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , Уровень введения распоряжений, ограничивающих контакты фармкомпаний с врачами Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 21 город, 6 специальностей

Уровень введения распоряжений, ограничивающих контакты фармкомпаний с врачами, в разных городах Источник: MEDI-Q, «Мнение Уровень введения распоряжений, ограничивающих контакты фармкомпаний с врачами, в разных городах Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 21 город, 6 специальностей

Мнение врачей о последствиях ограничения контактов с фармкомпаниями Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , Мнение врачей о последствиях ограничения контактов с фармкомпаниями Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , Апрель 2012, 21 город, 6 специальностей

Динамика оценки происходящих регуляторных изменений в целом Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 21 Динамика оценки происходящих регуляторных изменений в целом Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 21 город, 6 специальностей

«Нам никто не мешает перевыполнить наши законы» В. С. Черномырдин «Нам никто не мешает перевыполнить наши законы» В. С. Черномырдин

Врачи (Действия) - Структура назначений - Инновационные-генерические - Br. Gx vs GGx - Отклик Врачи (Действия) - Структура назначений - Инновационные-генерические - Br. Gx vs GGx - Отклик на продвижение новых препаратов - Переключения в назначениях

Назначения врачей 1. Продолжается острая конкуренция между брендированными генериками. 2. Конкуренция продуктов внутри одних Назначения врачей 1. Продолжается острая конкуренция между брендированными генериками. 2. Конкуренция продуктов внутри одних и тех же прескрайберов. 3. Смелость при выводе новых генериков. 4. Упорство в выводе инновационных продуктов

Выписка врачами инновационных препаратов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities Выписка врачами инновационных препаратов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities

Назначения врачей Борьба за регионы Назначения врачей Борьба за регионы

Аторвастатин (INN) - конкуренция Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities Аторвастатин (INN) - конкуренция Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities

Клопидогрел (INN) - конкуренция Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities Клопидогрел (INN) - конкуренция Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities

Розувастатин (INN) - конкуренция Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities Розувастатин (INN) - конкуренция Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities

Азитромицин (INN) - конкуренция Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities Азитромицин (INN) - конкуренция Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities

Рост доли назначений врачей по INN ! Amlodipin Bisoprolol Clopidogrel Simvastatin Atorvastatin Losartan Last Рост доли назначений врачей по INN ! Amlodipin Bisoprolol Clopidogrel Simvastatin Atorvastatin Losartan Last data on prescription, Moscow, April 2012 Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, Moscow 41 % 18 % 12 % 8 % 7 % 3 % !

Назначения врачей Новые продукты в портфеле Назначения врачей Новые продукты в портфеле

KRKA – назначения новых продуктов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities KRKA – назначения новых продуктов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities

Actavis – назначения новых продуктов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities Actavis – назначения новых продуктов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities

Bayer – назначения новых продуктов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities Bayer – назначения новых продуктов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities

Astra. Zeneca– назначения новых продуктов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities Astra. Zeneca– назначения новых продуктов Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities

Market Share (%) In Physicians Prescription (TOP 30) - Commercial Source: Pr. Index, ‘Doctors Market Share (%) In Physicians Prescription (TOP 30) - Commercial Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities 26

Назначения врачей Сегментация врачей Назначения врачей Сегментация врачей

Конкурентный анализ. Ревматологи Источник: Pr. Index «Мониторинг назначений ЛП» , Апрель 2012 Конкурентный анализ. Ревматологи Источник: Pr. Index «Мониторинг назначений ЛП» , Апрель 2012

Аптеки (мнения, оценки) Аптеки (мнения, оценки)

Самые быстрорастущие компании по охвату аптек ТОП 10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата Самые быстрорастущие компании по охвату аптек ТОП 10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек Rx Источник: Rx OTC OTC Mix OTC Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» , Апрель 2010– 2012 OTC

ТОП 10 препаратов по охвату аптек Orig Oth Oth Gen Rx Источник: Gen OTC ТОП 10 препаратов по охвату аптек Orig Oth Oth Gen Rx Источник: Gen OTC OTC Rx ОТС/ Rx OTC Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» , Апрель 2010– 2012 Oth OTC

Afobazol (Pharmstandart) case study Trends for pharmacists' evaluation of products in terms of «I Afobazol (Pharmstandart) case study Trends for pharmacists' evaluation of products in terms of «I often recommend this drug» Trends for pharmacists' evaluation of products in terms of «Coverage by REPs’ visits» Model of distribution of influence of various target groups (doctors – pharmacists – end-users) on Afobazol’ sales Source: PHARMA-Q «Pharmacists opinion» , April 2010 – April 2012

Afobazol (Pharmstandart) case study Trends for Afobazol’ Awareness, Usage and Keff Trends for end-users Afobazol (Pharmstandart) case study Trends for Afobazol’ Awareness, Usage and Keff Trends for end-users evaluation of products in terms of «Watched ad» Source: Health. Index

Отношение первостольников к оригинальным и генерическим препаратам Source: Pharma-Q «Pharmacists’ Opinion» , April 2010 Отношение первостольников к оригинальным и генерическим препаратам Source: Pharma-Q «Pharmacists’ Opinion» , April 2010 – April 2012

Конечные потребители Конечные потребители

Оценка важности факторов, определяющих затраты населения на лечение «серьезных» заболеваний Source: Health. Index, 3 Оценка важности факторов, определяющих затраты населения на лечение «серьезных» заболеваний Source: Health. Index, 3 rd 2012

Готовность самостоятельно оплачивать стоимость медикаментов при заболеваниях в разных группах по потребительской активности Source: Готовность самостоятельно оплачивать стоимость медикаментов при заболеваниях в разных группах по потребительской активности Source: Health. Index, 3 rd 2012

Специализированные СМИ Специализированные СМИ

Компании, размещавшие рекламу препаратов в специализированных изданиях для врачей Источник: Contenta. Medical Index, 1 Компании, размещавшие рекламу препаратов в специализированных изданиях для врачей Источник: Contenta. Medical Index, 1 полугодие 2012

Реклама препаратов в специализированных изданиях для врачей Источник: Contenta. Medical Index, 1 полугодие 2012 Реклама препаратов в специализированных изданиях для врачей Источник: Contenta. Medical Index, 1 полугодие 2012

Компании, размещавшие рекламу препаратов в специализированных изданиях для провизоров и фармацевтов Источник: Contenta. Medical Компании, размещавшие рекламу препаратов в специализированных изданиях для провизоров и фармацевтов Источник: Contenta. Medical Index, 1 полугодие 2012

Реклама препаратов в специализированных изданиях для провизоров и фармацевтов Источник: Contenta. Medical Index, 1 Реклама препаратов в специализированных изданиях для провизоров и фармацевтов Источник: Contenta. Medical Index, 1 полугодие 2012

Спасибо за внимание! 115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д. 4 Тел: +7 495 Спасибо за внимание! 115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д. 4 Тел: +7 495 502 9898 www. comcon-2. com/healthcare