Вопросы модернизации банковской системы России
Содержание доклада • Текущее состояние банковской отрасли • Идеология модернизации банковской системы • Направления модернизации банковской системы
Государственная политика по отношению к банковской системе в 1999 -2001 годах - обеспечение стабильности - преодоление последствий финансового кризиса 1998 года - расчистка от обанкротившихся кредитных организаций - создание основ законодательства о банкротстве и реструктуризации кредитных организаций и практики его применения - восстановление докризисного уровня показателей банковской отрасли Эти задачи к 2002 году в основном выполнены
Динамика основных показателей развития банковского сектора России в реальном исчислении к 1. 07. 98 (в %)
График основных показателей развития банковского сектора (в % к 01. 07. 1998)
Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора России
Взаимодействие банковской системы с экономикой (Сальдо денежных потоков по секторам экономики в % к ВВП) Собственные средства 4, 4 % Реальный сектор 4, 4 % 5, 5 % Население 6, 3 % 7, 4 % 1, 2 % Прочие активы и обязательства 7, 6 % 1, 6 % 0, 1 % На январь 1998 Банковская система 2, 2 % Внешний мир 6, 7 % 3, 2 % Органы власти На апрель 2002
Позитивные тенденции в российской банковской системе - Изменяется модель участия банков в экономической жизни - Банки стали более кредито-ориентированными: в промышленности доля кредитов и займов в финансировании оборотного капитала достигла 12, 4% (против 7, 6% в 1997 году) - Восстановились докризисные показатели банковской системы - Около 75% банков по итогам 2001 года наращивали свои активы - Около 90% банков по итогам 2001 года были прибыльными и относились к финансово-устойчивым - Темпы роста банковских активов в 2001 году почти в 3 раза превышали темпы роста ВВП
Основные проблемы российской банковской системы - Банки выступали в качестве ведомых, а не ведущих экономического роста в 1999 -2001 годах - В основном банки всё ещё специализируются на перераспределении доходов между предприятиями и оттоке капитала, а не на трансформации сбережений в инвестиции -Российские банки в небольшой степени участвуют в предоставлении долгосрочных ресурсов экономике: кредитный портфель российских банков – 44 млрд. долларов США, из них на срок более года – 17 млрд. долларов, в то время как вклад иностранных банков – 12 млрд. долларов (по данным BIS) -Основная доля кредитов концентрируется в экспортноориентированных отраслях, структура банковского кредитования экономики довольно устойчива и не ориентирована на перелив капитала в пользу обрабатывающих производств
Банковские кредиты экономике Структура не просроченной задолженности основных производственных отраслей по кредитам и займам банковской системы, % на конец года Экспортно-ориентированные отрасли 1997 37, 8 1998 43, 5 1999 43, 1 2000 43, 9 2001 43, 6 Топливная промышленность Черная металлургия Цветная металлургия Химия и нефтехимия ЛДЦБ Отрасли внутреннего рынка Электроэнергетика Машиностроение и металлообработка Легкая промышленность Пищевая промышленность Другие отрасли внутреннего рынка Непромышленные производства Строительство Транспорт Связь Сельское хозяйство Итого 17, 1 6, 9 7, 9 3, 0 2, 9 36, 1 5, 4 19, 9 1, 3 6, 5 3, 0 26, 1 4, 6 6, 0 3, 3 12, 2 100, 0 21, 1 7, 1 10, 0 2, 1 3, 2 33, 4 3, 5 17, 7 0, 6 10, 0 1, 6 23, 1 7, 0 6, 3 5, 3 4, 4 100, 0 22, 9 5, 5 8, 5 2, 8 3, 3 34, 3 2, 7 15, 3 0, 8 13, 2 2, 3 22, 6 5, 6 4, 8 8, 6 3, 6 100, 0 17, 7 6, 6 12, 1 3, 5 3, 9 35, 3 3, 3 14, 9 0, 8 12, 7 3, 6 20, 7 5, 1 6, 8 3, 8 100, 0 16, 7 7, 1 13, 0 3, 7 3, 0 35, 6 14, 0 0, 7 11, 2 4, 1 20, 9 4, 9 5, 8 6, 2 4, 0 100, 0
Доля групп банков в показателях банковской системы России (На начало 2002 года, в %) Банки сырьевых отраслей Другие крупные банки с российским капиталом Банки с иностранным капиталом Крупные банки с государственным капиталом Сбербанк РФ Другие банки Кредиты предприятиям 7, 4 18, 7 5, 4 9, 1 31, 7 27, 7 Вложения в госбумаги 2, 7 2, 8 5, 3 15, 7 61, 8 11, 7 Средства у нерезидентов 32, 2 14, 8 19, 0 6, 0 2, 5 25, 5 Собственные средства 7, 5 16, 4 3, 6 11, 0 19, 2 42, 3 Средства предприятий 23, 2 8, 8 10, 3 6, 6 14, 2 36, 9 Средства населения 3, 7 4, 2 1, 8 3, 0 72, 6 14, 7 Средства нерезидентов 13, 8 9, 4 35, 0 4, 8 1, 8 35, 2 Чистые активы 12, 5 12, 6 6, 8 8, 5 26, 5 33, 1
Структура баланса групп банков (На начало 2002 года, соотношение к активам, в %) Банки сырьевых отраслей Другие крупные банки с российским капиталом Банки с иностранным капиталом Крупные банки с государственным капиталом Сбербанк РФ Кредиты предприятиям 22, 1 55, 6 31, 6 42, 5 47, 8 Вложения в госбумаги 2, 8 9, 3 21, 8 27, 6 Средства у нерезидентов 40, 5 17, 7 38, 5 9, 7 1, 3 Собственные средства 11, 9 29, 1 10, 8 30, 3 14, 7 Средства предприятий 56, 3 24, 0 46, 6 27, 9 16, 7 Средства населения 7, 4 9, 5 7, 0 10, 7 59, 2 Средства нерезидентов 6, 6 3, 67 6, 0 2, 2 0, 6
Основные проблемы российской банковской системы (продолжение) - Основные барьеры в развитии банковской системы носят не количественный, а структурный и поведенческий характер. Даже при существующей ресурсной базе кредитование экономики может достичь 18 -19% ВВП (против нынешних 13, 5%). - Значительная часть банков (29% всех активов) ориентирована на валютную ликвидность. Это, в первую очередь, «нефтегазовые» банки. Если бы они расширили кредиты до среднего по банковской системе уровня, то кредитование экономики могло бы вырасти на 1, 1 -1, 5% ВВП. - Высока степень зависимости банков от экспортных отраслей. Экспортнозависимая часть банковской системы сосредотачивает в себе 35 -40% активов. - Перелив капитала из сырьевых секторов в обрабатывающие сдерживается «связанным» и закрытым характером кредитования внутри финансовопромышленных групп. Внутригрупповые кредиты составляют примерно до 40 -45% кредитного портфеля банковской системы (без Сбербанка и Внешторгбанка). - Замедление прироста средств предприятий в пассивах банков сопровождается ростом вкладов населения, что делает ресурсную базу банков более дорогой. Вывод: Российская банковская система может в ближайшее время столкнуться с паузой роста, связанной с необходимостью перегруппировки сил и выработки новых моделей поведения.
Варианты развития ситуации Вариант 1. «Инерционно-государственный» . - Сохранение доминирующего положения Сбербанка и Внешторгбанка (или их холдингов) при поддержке правительства. - На них будет приходиться основной прирост активов, главным образом за счет кредитования. - К 2004 году активы банковской системы увеличатся до 39 -40% ВВП, а кредиты – до 18 -19% ВВП. -Вероятность – невысокая. Причины: в последнее время темпы роста активов госбанков снизилась, само правительство ставит задачу разгосударствления этих банков.
Варианты развития ситуации (продолжение) Вариант 2. «Предложение РСПП» . - Попытка создать крупные частные системо-образующие структуры, не связанные с государством. - Административное вытеснение малых и средних банков - Ограничение возможностей государственных банков. - Сужение конкуренции, концентрация финансов в нескольких крупных сетевых ФПГ или холдингах. - Проблемы: темпы роста «сырьевых» банков кредитного портфеля меньше, чем в других секторах банковской системы (2001 год – 0, 8% против 1, 3% по системе), опережающий рост ликвидных (не работающих в экономике) активов с угрозой оттока капитала за границу. - К 2005 году активы банковской системы увеличатся до 37 -38% ВВП, а кредиты – до 16 -17% ВВП. - Вероятность – достаточно высокая, если экономика будет продолжаться развиваться как совокупность небольшого числа крупных ФПГ с сохранением доминирования сырьевых отраслей.
Варианты развития ситуации (продолжение) Вариант 3. «Конкурентный» . - Компромисс между продолжающейся концентрацией капитала и поощрением развития средних банков и конкуренции между ними. - Снижение роли государственных банков. - Сочетание продолжающей концентрации банковского капитала с расширением конкурентного поля. - Диверсификация операций «сырьевых» банков и банков ФПГ. - К 2005 году активы банковской системы увеличатся до 40 -42% ВВП, а кредиты – до 19 -20% ВВП. - Вероятность – достаточно высокая, его государство продолжит экономическую политику поддержки малого и среднего бизнеса, отраслей внутреннего спроса и импорто-замещения.
Задачи государства в банковской отрасли Поддержка «конкурентного» варианта развития банковской системы. Расширение «фокуса» : от поддержки стабильности к созданию мотиваций для роста эффективности банковской системы! Стабильность Эффективность Модернизация банковской системы.
Государственная политика в области банковской реформы «Важнейшим условием динамичного экономического развития является эффективная банковская система. Она призвана аккумулировать финансовые ресурсы и превращать их в инвестиции. В этой связи необходимо наверстать отставание в банковской реформе. Усилить банковский надзор, обеспечить прозрачность в деятельности банков, принять меры по повышению их капитализации. » Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 18 апреля 2002 года
Что такое эффективная банковская система? Это банковская система, которой свойственны: Качественное и бескризисное выполнение основных функций банковской системы в экономике: - сохранность вкладов и депозитов, - финансовое посредничество, то есть перераспределение капитала, рисков и доходов в экономике, - бесперебойная организация наличного и безналичного платежного оборота, - агрегирование и распространение важной экономической информации, информационное посредничество Конгруэнтность спроса на банковские услуги и способности банковской системы предоставлять такие услуги вовремя и качественно Поддержание «свободного резерва мощности» банковской системы для предвосхищения и поддержки позитивного развития экономики Лидерство банковской системы в экономических реформах
Модернизация банковской системы Две группы целей модернизации банковской системы: 1. Создание позитивных условий для развития цивилизованного и эффективного банковского бизнеса 2. Оптимизация банковского надзора
1. Создание позитивных условий для развития цивилизованного и эффективного банковского бизнеса Это: А) Необходимые изменения внутри банковской системы Основной лозунг – «повышение качества банковской системы» Б) Необходимые изменения в окружении банковской системы. Основной лозунг – «устранение барьеров и снижение себестоимости банковского бизнеса» . Надо сделать банковский бизнес прибыльным!
2. Оптимизация банковского надзора Это: А) Смещение фокуса с формальной оценки количественных параметров на глубокую профессиональную, качественную и своевременную диагностику Б) Перестройка процедур взаимодействия ЦБ РФ и банков, устранение раздражающих и мешающих моментов, формализма. Ориентация ЦБ на «продукт» и «клиентов» В) Реинжиниринг надзорных процедур – их рационализация и оптимизация
1 -А. Повышение качества банковской системы Это обеспечение следующих параметров: • Стабильность (финансовая устойчивость, оптимальный уровень рисков) • Грамотное бизнес- и финансовое планирование • Надежные и эффективные внутренние процедуры, соответствие законодательству и банковским правилам, профессиональный менеджмент • Высокое доверие кредиторов и вкладчиков • «Чистота» операций – противодействие незаконным доходам, операциям, финансированию терроризма • Достаточный спектр и высокое качество услуг • Достаточные финансовые возможности, высокое качество капитала • Прозрачность и высокое качество отчетности, применение МСФО • Развитая банковская инфраструктура: сети филиалов и представительств, современные технологии, развитая и совершенная расчетная система • Гибкость и оперативность отклика на меняющуюся экономическую обстановку, инновационность • Эффективные правила корпоративного управления • Здоровая и добросовестная конкуренция • Эффективные и действенные правила и процедуры банкротства банков
1 -Б. Устранение барьеров и снижение себестоимости банковского бизнеса Это обеспечение следующих параметров: • Снижение «вменённых» затрат банков при осуществлении их деятельности или проведение отдельных банковских операций и т. п. (пример – высокая стоимость создания филиалов и кассовых узлов) • Сокращение сроков и упрощение процедур получения разрешений на ведение отдельных банковских операций, открытие филиалов и т. п. • Упрощение, оптимизация, ускорение и удешевление процедур банковских слияний и присоединений • Ревизия и сокращение некоммерческих функций и нагрузок. Приоритет – противодействие легализации незаконных доходов, финансированию терроризма • Защита прав банков как кредиторов и залогополучателей. • Отмена возможности досрочного изъятия вкладов – только по договору банка и вкладчика • Информационная прозрачность клиентской среды. В том числе через создание кредитных бюро и бюро регистраций залогов
1 -Б. Устранение барьеров и снижение себестоимости банковского бизнеса (продолжение) Это обеспечение следующих параметров: • Упрощенный порядок учета и расчетов по «малым» кредитам (до 300 тысяч рублей) индивидуальным предпринимателям и частным лицам • Разрешение региональным представительствам банков проводить кредитную работу с индивидуальными предпринимателями и частными лицами • Упрощенный порядок исчисления провизий по «малым» кредитам • Упрощенный порядок списания безнадежных «малых» кредитов • Законодательное разрешение банкам отказывать в открытии счетов и проведении операций с сомнительными лицами, закрытие счетов таких лиц • Упрощение и оптимизация процедур предоставления синдицированных кредитов, позволяющих разделять доходы, риски и налоги между участниками • Создание облегченных условий для ипотечного кредитования и выпуска ипотечных ценных бумаг • Поддержка возникновения серьезных негосударственных рейтинговых программ – как для оценки банков, так и предприятий • Создание специализированных судов по банкротствам и финансовым спорам • Организация специальных программ тренинга для судей, решающих финансовые споры
2 -А. Замена формальной оценки на качественную диагностику Внедрение качественной диагностики необходимо в связи с: • Созданием системы гарантирования вкладов • Переходом на МСФО • Важностью оценки перспектив деятельности банков, а не только их текущего статуса и прошлых ошибок Параметры качественной диагностики: • Оценка бизнес-перспектив деятельности банка • Оценка финансовой устойчивости банка • Оценка качества процедур управления в банке • Оценка качества менеджмента и корпоративного управления
2 -А. Замена формальной оценки на качественную диагностику (продолжение) Проблема внедрения качественной диагностики: Право Банка России на СУЖДЕНИЕ принятии решений по качественным параметрам того или иного банка, особенно связанным с оценкой его перспектив аргументы «За» : • Предсказание будущего банка невозможно без определенных допущений и оценочных суждений • Опыт работы зарубежных надзорных органов предполагает «право на субъективное суждение» аргумент «Против» : • Сомнение в том, что ЦБ РФ и его отдельные чиновники правильно распорядится «правом на субъективное суждение» Возможное решение: • повышение профессионализма и служебной ответственности сотрудников Банка России, повышение доверия к Банку России • повышение роли саморегулирования в банковском сообществе
2 -Б. Перестройка процедур взаимоотношений ЦБ РФ и банков Предполагает: • Сокращение и оптимизация отчетности • Активное внедрение компьютерных технологий в информационный обмен Банка России и банков • Упорядочение сроков и параметров надзорных процедур Банка России • Обеспечение единообразия подходов и процедур лицензирования, получения разрешений и т. п. в различных территориальных подразделениях Банка России • Оптимизация надзора над многофилиальными банками • Содействие Банка России в сборе, обработке и распространении маркетинговой информации о рынке банковских услуг – особенно в территориальном разрезе • Интенсификация взаимодействия с общественными банковскими объединениями, в том числе в вопросах саморегулирования • Поддержка инициативы Российско-Американского банковского диалога о проведении регулярных консультаций по вопросу взаимодействия российской и международной финансово-банковских систем
2 -В. Рационализация надзорных процедур Предполагает: • Проведение программы BPR в надзорном блоке Банка России • Внедрение специальной программы переподготовки сотрудников Банка России • Реорганизация системы банковского инспектирования • Оптимизация территориальной надзорной инфраструктуры Банка России
Ближайшие задачи модернизации 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Разработка и внедрение методов и критериев качественной диагностики банков (к концу 2002 года) Реорганизация банковской инспекции (до конца 2002 года) Переход на МСФО (в 2004 году) Подготовка и принятие пакета законодательных изменений (в законодательство о банках, о банкротстве банков, о гарантировании вкладов, поправок в Гражданский кодекс и т. д. (осень 2002 года) Создание системы гарантирования вкладов (конец 2002 – 2004 годы) Оптимизация надзорных процедур ЦБ РФ (2002 -2003 годы) Организация «переходного периода» при создании системы гарантирования вкладов, проверка всех банков перед их вступлением в систему (2002 -2004 годы)
Банковская система России и ВТО Базовая позиция по банковским услугам на переговорах о вступлении России в ВТО: - Свобода принятия решений по вводу или снятию ограничений на трансграничное оказание банковских услуг российским клиентам. - Разрешение коммерческого присутствия иностранных поставщиков банковских услуг в России только в форме участия в капиталах дочерних банков или иных кредитных организаций, созданных в России по российскому законодательству. - Предоставление «национального режима» банкам с иностранным капиталом, созданным в России.
Саморегулирование в банковском сообществе Саморегулирование – это не переуступка Банком России всех или части своих полномочий банковским ассоциациям Саморегулирование – это выработка банковскими сообществами обязательных для выполнения их членами дополнительных правил поведения Вопросы, в которых необходимо усиление саморегулирования: • • • взаимоконтроль членов системы гарантирования вкладов выработка и внедрение стандартов внутреннего контроля в банках выработка и внедрение стандартов корпоративного управления банками выработка стандартов и правил проведения банковских операций, особенно – протоколов взаимодействия банков при осуществлении этих операций обмен информацией о заемщиках (в рамках кредитных бюро) подготовка современных профессиональных и добросовестных банковских руководителей
Скачать презентацию Вопросы модернизации банковской системы России Содержание доклада
9ad7676e562f4332ca779e60f8404f63.ppt