Vision 수립 프로젝트 — Proposal May 2009

Vision 수립 프로젝트 - Proposal – May, 2009 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Table of Contents 1. Our Understanding 2. Project Issues 3. Project Approach 4. Project Plan 5. Why Bearing. Point? 1

1. Our Understanding 2

Engineering 산업은 화공Plant, 산업Plant, 환경 Plant 분야로 구분할 수 있으며, 00는 산업 Plant 분야 전반 및 반 도체-전자 클린룸 시스템 등에 주력하고 있음 Engineering 산업 구조 및 00의 주력분야 Engineering 산업 산업 Plant 분야 환경 Plant 분야 화공 반도체 수처리 정유 전기/전자 대기 가스 통신 … BIO 식품 … 화공 Plant 분야 Plant 사업 주력 분야 … 클린룸 사업 주력 분야 3

External Forces Engineering 산업은 시장규모에 비해 많은 업체들이 난립하는 경쟁 양상을 보이고 있음 분야별 총수주액 및 업체수 (억원, 개) 환경 1, 437 화학 1, 566 기계/ 선박 1, 306 전기/ 전자 44 21 1, 173 90 • 전체 시장규모에 비해서 많은 업체들이 난립하고 있음 • 현재 00의 주요분야인 전기/전자 및 통신/정 보처리 부문의 경우 타 분야보다 총수주액 대비 업체수가 높음 통신/ 정보처리 3, 762 총수주액 245 업체수 * 출처 : 한국엔지니어링 진흥협회, 2001 4

External Forces 00의 주요 고객사가 속해 있는 반도체 및 전자 산업의 경우 시장 성숙에 따라 설비 투자를 축소하고 있음 반도체 부문 설비투자 통신기기부문 설비투자 기타전자부품 설비투자 (천억) 101 71 59 11 ‘ 00 ‘ 01 ‘ 02 ‘ 00 4 4 ‘ 01 ‘ 02 7 5 4 ‘ 00 ‘ 01 ‘ 02 * 출처 : 산업은행 설비투자조사 5

External Forces 경쟁사의 경우 환경변화에 따른 Challenge를 극복하고, 새로운 도약을 추진하기 위해 21세기 Vision 및 사업구조 를 명확히 정의하고 있음 경쟁사의 대응전략 – POSCON의 경우 Illustrative Pain Points • 저 부가가치 프로젝트 수주 등 1 인당 수주액 부진 • 철강산업의 설비투자에 따라 매 출이 좌우되는 반면, 타산업분야 에서의 뚜렷한 경쟁우위가 없음 • 주력시장인 전기/전자시장의 감 소 사업구조 EIC Total Engineering 경영이념 • Captive에서는 타고객 대비 높은 수익성을 확보 - POSCO 민영화 시 마진 축소 예상 • …… 기업문화 * 출처 : Website IR 정보, Bearing. Point 분석 • 주력사업의 특화 및 고부가 가치화 : 철강사업 • 전략사업 집중육성 : 환경, 발전사업 • 사업구조 고도화 : 시스템통합, 휴먼 인터페이스, ITS 사업 시장 선점 • 열린 경영 : 열린 사고와 행동으로 고 객과 환경변화에 대응 • 인재육성 : 글로벌시대, 디지털시대의 21 C형 인재육성 • 가치창출 : 사회 공동 이익에 기여하 는 기업가치 제공 • 기술을 제일 중요시하는 기업풍토 • 실패를 두려워하지 않는 창조와 도전 정신 • 생산적 복지 강화로 신명나는 일터 조 성 6

Internal Situation 시장의 변화를 고려할 때 현재 주요 사업분야인 산업 Plant와 전기/전자 분야의 클린룸 사업이 00의 미래 성장을 보장할 수 없으며 향후 Business Portfolio 측면에서 주력사업과 승부사업이 뚜렷하지 않은 불균형 상태가 도래 할 것으로 보임 High BT, NT • 주력사업이 없음 - 전기전자 분야의 클린룸과 산업 Plant 분야는 전체적인 시장 성장 둔화로 인해 현재와 같은 성장을 보장할 수 없는 상황으로 시장매력도가 상당히 낮아질 것으로 판단됨 사업매력도 전기전자 클린룸 BT, NT 산업 Plant • 승부사업이 불투명 - BT, NT의 경우 향후 성장에 대한 전망은 낙관적으로 나오고 있으나 아직 시장이 형성되지 않은 상태로서 미래를 담보하기에는 한계가 있음 전기전자 클린룸 산업 Plant Low High 내부역량 7

Internal Situation 외형면에서의 급속한 성장에도 불구하고 수익성 측면에서는 양호하지 못한 성과를 보이고 있어 저마진 구조를 탈 피하기 위한 전략적 노력이 요구됨 매출액 규모 매출액 대비 영업이익률 (억) (%) C A G R : 2 3 3 % 655 495 5. 4 363 3. 2 131 0. 9 22 ‘ 98 ‘ 99 3. 0 ‘ 01 ‘ 02 ‘ 98 ‘ 99 1. 6 ‘ 00 ‘ 01 ‘ 02 * 출처 : 금융감독원 사업보고서 8

Internal Situation 현재 00의 주력 사업 분야인 산업 Plant 및 클린룸 사업의 경우 경기변동에 따른 Fluctuation이 심해 수익성이 뒷 받침된 성장이라는 측면에서 한계점을 노출하고 있음 Product Mix 별 매출 구조 (억원) 37, 756 12, 151 산업 Plant 클린룸 • 불안정한 매출구조 하에서 산업 Plant와 클린룸 사업 모두 매출이 하락한다면, 회사 전체적인 외형 축소로 이어질 수 있음 14, 713 35, 011 • 산업 Plant 및 클린룸 사업 각각은 매출 성장 과 하락을 반복하면서도, 어느 한쪽의 손실을 이익으로 메우면서, 회사 전체적인 성장을 이루어 왔음 25, 966 15, 768 ‘ 00 ‘ 01 ‘ 02 9

Internal Situation 매출성장에 비해 수익성이 불안정한 주된 이유는 상대적으로 높은 매출원가율에 기인한 것으로 나타남 Financial Performance Analysis (%) 8. 2 매출액순이익률 3. 7 ROI 2. 3 Gross Margin 1. 3 11. 7 ‘ 00 ‘ 01 ‘ 02 5. 2 2. 5 ‘ 00 6. 5 4. 9 3. 3 • ROI가 년도별로 큰 편차를 보이고 있음 3. 5 • 2001년 11. 7%의 ROI를 보 이고 있는 것은 수익성의 회복이라기 보다는 부채비 율 축소 등에 따른 총자산 의 감소로 총자산회전률이 향상되었기 때문임 ‘ 01 ‘ 02 • 매출액순이익률의 변동은 근본적으로 매출총이익률 이 낮기 때문임 0. 1 ‘ 01 0. 2 ‘ 01 2. 8 ‘ 02 판관비 총자산회전률 ‘ 01 ‘ 00 3. 1 ‘ 02 2. 3 1. 8 ‘ 00 영업외 수지 ‘ 01 0. 4 ‘ 00 ‘ 02 Source : Website IR 정보, Bearing. Point 분석 10

Internal Situation Long-term Profitable Growth를 위해서는 높은 매출원가율에 따른 저마진 구조를 극복할 수 있는 방안 마련이 요 구됨 매출원가율 추이 (%) 95. 1 ‘ 00 91. 8 93. 5 ‘ 01 • 매출원가율이 높다는 것은 인당 수주액 이 낮다는 것을 의미하며, 이는 경쟁 등 으로 인해 저가 프로젝트 수주가 많았다 는 의미로 해석될 수 있음 ‘ 02 • 저마진 구조의 극복을 위해서는…… - 시장 다변화, 수주역량 제고 등을 통한 양질의 매출 확보 방안 마련 - 원가 분석을 통한 Cost Reduction * 이외에도 매출원가 자체의 비효율성이 존재할 수 있으나, 이는 자료 부족 등으로 해석에 한계가 있었음. 프로젝트 초기 단계에 정밀 분석 을 통해 Fact-base 검증을 실시할 예정임 11

Strategic Implication 00가 Long-term Profitable Growth를 추진하기 위해서는 내외부 환경변화에 따른 Challenges를 극복하고 새로 운 도약을 할 수 있도록 전략적 변화를 시도하여야 함 External Forces • Major Player들의 경우 대부분 Captive 의존도가 높은 상황 - 고객구조에 따라 편향된 매출구조를 가짐 • 주요 시장인 산업 Plant 및 클린 룸 시장의 성숙 • 시장에 다수 Player들이 존재하 는 등 경쟁강도가 높은 시장 Internal Situation • 뚜렷한 주력사업 및 승부사업이 없는 취약한 사업구조 Long-term Profitable Growth를 추진하기 위 한 전략적 변화 (Strategic Change) 필 요 • 외형면에서 급속한 매출 성장을 유지했으나, 영업이익률이 낮은 열악한 수익구조 - 매출원가율이 90% 이상 - 경쟁에 따른 저가 수주 등 • Fluctuation이 심한 불안정한 매 출구조 12

2. Project Issues 13

Project Key Questions 본 프로젝트와 관련하여 Bearing. Point가 이해하고 있는 Key Questions을 요약하면…… Vision 수립을 위한 Key Questions 현재 장래상 모습 • 향후 사업환경이 어떻게 변화될 것인가? • 지금까지 당사가 확보하고 있는 핵심역량이 향후에도 계속 적으로 유효할 것인가? • 환경변화를 고려할 때 당사의 바람직한 장래상은 무엇인가 ? • 새로운 장래상의 성공적인 달성에 필요한 사업 전략 및 비 즈니스 모델은 무엇인가? • 새로운 장래상, 사업전략 및 Business Model의 실행력을 제고시키기 위해서는 어떻게 해야 하는가? 14

Project Key Questions(계속) Project Key Questions을 구체화하면…… Project Key Questions Project Issues in detail 향후 사업환경이 어떻게 변화될 것인가? • 환경변화를 주도하는 Change Driver는 무엇인가? • 사업환경 변화로 나타나는 기회와 위협 요인은 무엇인가? - Game Rule 변화 등 • 이러한 사업환경 변화를 고려할 때 현재의 비즈니스 모델은 향후에 도 유효한가? - 새롭게 나타나고 있는 비즈니스 모델은 무엇인가? • 이러한 환경변화에 대해 선진기업이나 경쟁사들은 어떻게 대응하고 있는가? 지금까지 당사가 확보하고 있는 핵심역량이 향후 에도 계속적으로 유효할 것인가? • 지금까지 당사의 성장을 견인해 왔던 핵심역량은 무엇인가? • 환경변화를 고려할 때 현재의 핵심역량이 향후에도 계속 유효할 것 인가? - 현재의 핵심역량이 향후 성장 및 수익성 확보를 위한 Growth Engine이 될 수 있는가? • Long-term Profitable Growth를 위해 새롭게 요구되는 핵심역량은 무엇이며, 이를 어떻게 확보할 것인가? 15

Project Key Questions(계속) Project Key Questions을 구체화하면…… Project Key Questions Project Issues in detail 환경변화를 고려할 때 당사의 바람직한 장래상은 ? • 궁극적으로 지향해야 할 장래상의 Image는? - Vision Statement, 사업영역, 핵심가치, 핵심역량, 조직시스템 등 • 장래상 달성 시 당사의 Financial Status는? - Business Value, 매출액, 경상이익 등 새로운 장래상의 성공적인 달성에 필요한 사업 전 략 및 비즈니스 모델은 무엇인가? • 장래상 달성을 위한 바람직한 경로(Strategic Path)는? • 장래상 및 Strategic Path를 고려할 때 당사가 Focusing해야 할 사업 전략 및 Business Model은 무엇인가? - 현행 전략 및 Business Model이 어느 정도 유효한가? • 이러한 사업전략 추진을 통해 향후 3년 내에 달성해야 할 전략목표 는? 새로운 장래상, 사업전략의 실행력을 제고 시키기 위해서는 어떻게 하여야 하는가? • 장래상 및 사업전략 추진 상에서 해결되어야 할 과제는 무엇이고, 어 떻게 해결할 것인가? - 예상되는 Bottleneck 및 해소방안 • 조직구성원들의 Commitment를 어떻게 확보할 것인가? - Consensus Building 16

Project Issues Key Questions을 토대로 본 프로젝트를 통해 해결되어야 할 Project Issue는 바람직한 VISION 및 중장기 사업전 략은 무엇이며, 실제의 추진 과정에서 어떻게 실행력을 확보할 것인가로 구분할 수 있음 VISION Do the Right Thing 중장기 사업전략 및 Business Model 00가 Long-term Profitable Growth를 지속적으로 추진하기 위해서는 어떻게 하여 야 하는가? Action Plan의 구체화 Do Things Right Consensus Building Issue 1 : 실행 가능한 VISION 수립 Issue 2 : VISION 및 중장기 사업 전략의 실행력 제고 17

Issue Solving Approach - 전체상 Project Issue 해결을 위해 Bearing. Point는 Vision Framework, Scenario Planning, Business Value Analysis, Communication Plan 등 다양한 Solution Tools 을 활용할 예정임 Project Issues Issue 1 : 실행 가능한 VISION 수립 Issue 해결을 위한 Bearing. Point Solution Tools • Bearing. Point의 Vision Framework, Business Model Framework 적용 • Scenario Planning을 통한 다양한 Strategic Option의 개 발 및 비교/평가 • Business Value Analysis를 통한 전략적 목표 명확화 및 Risk Management • 선진사례 분석을 통한 Lessons Learned 확인 Issue 2 : VISION 및 중장기 사업 전략의 실행력 제고 • Action Plan의 구체화 • 조직 구성원들의 Commitment 확보를 위한 Change Management(Communication Plan) 18

Issue Solving Approach – Vision/Strategy Framework 환경변화로부터의 Challenge에 대한 정확한 이해, 내부 핵심역량의 유효성에 대한 점검, 선진사례 분석 등을 토대 로 장래상, 사업영역, 핵심가치, 핵심역량, 조직시스템 등을 정의함 Vision Framework al rn te es Ex orc F 장래상 핵심가치 (Core Value) 사업영역 (Business Domain) 핵심역량 (Core Competence) 내부역량 분 례 사 진 석 선 조직시스템 19

Issue Solving Approach – Vision/Strategy Framework Vision이 수립되면 사업영역을 토대로 Future Business Portfolio를 상정하고 Business Concept을 정의한 다 음, 각 사업별로 Product/Market Strategy를 입안하게 됨 Conceptual Strategy Formulation Framework Business Portfolio Matrix Product/Market Strategy 주력 사업 Business Concept 의 정의 OLD 수익 사업 NEW 승부 사업 Product 사업매력도 High OLD High Low NEW Market 내부역량 20

Issue Solving Approach – Business Model Framework을 통해 Value Proposition, Target Customer, Revenue Model 등을 명확히 함으 로써 Vision 달성을 위한 중장기 사업전략을 구체화할 수 있음 Business Model Framework Value Proposition • To Customers • To Suppliers • Revenue Source • Financial Performance Projection - Business Plan Revenue Model Business Model Customer Acquisition Partnering • Target Market/Customer • Mode of Alliance • Product/Service Offerings 21

Issue Solving Approach – Scenario Planning 환경변화의 불확실성으로 발생할 수 있는 다양한 기회와 위협을 복합적으로 고려하여 복수의 Strategic Scenario 을 개발, 비교·평가함으로써 전략적 의사결정을 지원함 Illustrative 전략 대안 수립 전략 대안 별 평가 및 선택 Strategic Scenario Option 1 Option 2 Option 3 기존역량과의 Synergy Middle Low High Risk Management High Low Middle Business Value Impact Low Middle High Middle Low High Decision Criteria Full Current Specialized Value Chain Coverage Option 3 Option 1 Specialized Option 2 Full ： 종합평가 Product/Service Coverage 22

Issue Solving Approach – Business Value Analysis를 토대로 Vision 및 전략 수립을 정성적인 분석에 그치지 않고 다양한 Key Value Driver에 대한 계량적 분석을 병행함으로써 전략적 목표를 구체화할 수 있음 Illustrative Key Value Driver 분석(사업부/사업) 사업가치 분석(Cashflow 분석) Amount Key Value Drivers Most Likely Best Worst Most Likely Worst 시장규모(수량) 매출액 가격 제품 Portfolio 0 Time Market Share 현금지출 비용 투자액 매출 Cost 제품 원가 설비투자 운전자금 외상매출금 Working Capital 재고자산 외상매입금 ： 민감도 및 Case 분석 ：： 시장규모(수량) 가격 Market Share 제품 원가 : Base Value Amount 23

Issue Solving Approach – 선진사례분석 선진사례 분석은 Business Model 측면에서 경쟁사 및 선진기업들이 어떻게 전략적 변화를 시도하고 있는 지를 파악함으로써 향후 Vision 및 전략 수립에 Lessons Learned를 도출하는데 목적이 있음 선진사례분석을 위한 Framework Illustrative Product Coverage Analysis Points ? • 환경변화로 동종 업계내의 Player들은 어떤 전략적 대응을 하고 있는가? - 삼성, 현대, 대림, POSCON 등 - Global Players • Up- or Down-Stream Value Chain으로의 확 대 가능성은? - Value Chain 확대 시 고려 사항은? • 환경변화에 대응하기 위해 Business Model Transformation에 성공한 기업은? • …… Value Chain Coverage 24

Issue Solving Approach – 선진사례분석(계속) 본 프로젝트 수행 과정에서 선진사례분석을 할 Approach를 정리하면… 선진사례분석 Approach 성공사례분석 Lessons Learned 도출 분석 대상의 선정 • World Class Best Practice 적용 사례 • 00와 유사한 Business Model을 가진 Benchmark 선정 실패사례분석 • 사례 분석의 Focus Point - 전략과의 연계성 확보 여부 - 기대효과의 달성여부 - 성과향상의 지속성 여부 - Management Process의 Support 여부 • 성공 및 실패사례로부터 성공/ 실패의 원인 규명 - 전략, 내부역량, 환경 등의 측면에서 00와 차이가 나는 부 분을 파악 • 00를 위한 시사점 도출 25

Issue Solving Approach – Action Plan Vision 및 사업전략의 실행력 제고를 위해 전략과제 및 해결방안을 구체적인 Action Item으로 연결시키고, 과제 해결 과정에서 나타날 수 있는 다양한 Bottleneck을 사전에 파악, 해소방안을 마련함 Action Plan 수립과정 전략과제 Action Item Risk 전략과제/ Action Item KPI Owner Time. Line * KPI : Key Performance Indicator • 전략과제를 달성하기 위해 취해야 할 Action Item과 Risk Factor를 정의 • 전략과제나 Action Item에 대한 KPI를 도출하고 timeline을 설 정함으로써 Action Plan을 구체화함 26

Issue Solving Approach – Change Management Vision&Strategy 수립 단계에서 수행까지 체계적인 변화관리를 수행함으로써, 조직원들이 변화 방향 및 원칙을 공유하도록 하고, 전략적 과제의 실행력을 높임 Change Management Process Phase I Communication Plan Phase Ⅱ Change Enablement Phase Ⅲ Feedback 변화 추진 착수 갈등, 저항의 해소 • 변화 원칙 도출 • 조직의 구성 • 저항 요소 파악 • 전사적 실행 • 평가요소 정립 • 변화 원칙 공유 • 역할 명확화 • 해소 방안 마련 • 역량의 강화 • 지속성 부여 변화의 필요성 인식 변화 방향의 공유 • 비전 목표의 공유 • 문제 의식의 고취 변화의 실행 변화의 평가 27

Issue Solving Approach – Change Management(계속) 임직원 대상의 다양한 Communication Plan 수립 및 실행을 통해 Vision 수립 과정에서부터 조직구성원들의 관 심과 참여를 유도함 Illustrative Communication Event 대상 Management Interview 임원 Focus Group Interview 직급별로 구분하여 실 시 • Vision 수립과 관련해서 Team이 Address해야 할 주요 Issue를 가설적으로 파악하고, 이에 대한 High-level Solution을 도출함 설문조사 전임직원 • 회사의 Vision, 공유가치, 조직 문화 등과 관련한 임직원의 현상 인식 파악 (기존 Vision의 Buy-in 정도 등) 목적 • Top Management의 Aspiration 파악 → Vision 수립의 Basic Assumption • Vision 수립과정에의 동참 유도 Management Workshop (필요 시) 임원 • Vision 수립에 Management의 다양한 View를 수 렴하여 반영 Road show 전임직원 • Vision 및 중장기 전략을 전임직원에게 보다 상세 히 설명하고, 공감대를 확보 ☞ 보다 구체적인 Communication Plan 및 방법은 상호 협의 하에 조정함 28

3. Project Approach 29

Project Approach Overview 본 프로젝트는 크게 Phase Ⅰ, Ⅱ로 구분되며, 프로젝트 전과정에 걸쳐 Business Value Analysis와 Change Management가 진행될 예정임 Phase Ⅰ Phase Ⅱ Analysis Envisioning Business Strategy Initiatives Action Plan 외부환경분석 Scenario Planning Strategic Path 설정 과제 도출 Target 및 우선 순위 설정 사업전략 전개방향 설정 해결방안 모색 실행계획 수립 GAP 분석 Envisioning Workshop 내부역량분석 선진사례분석 Vision Formulation Business Value Analysis Change Management 30

Project Approach – Key Tasks & Deliverables Phase Ⅰ의 주요 작업 및 산출물을 요약하면…… Key Activities Key Deliverables • 외부환경분석 • • • 내부역량분석 Analysis • 선진사례분석 • 현행 사업가치 분석 • Scenario Planning Envisioning • Envisioning Workshop • Vision Formulation • Strategic Path 설정 Business Strategy • 사업전략 전개방향 설정 • 사업가치 분석 시장/고객, 경쟁 분석 결과 Market Driver(새로운 경쟁우위 요소 확인) Value Chain별 강·약점 분석 Current 핵심역량 정의 핵심역량의 GAP분석 결과 선진사례 조사 및 분석 GAP 극복을 위한 전략적 시사점 도출 Key Value Driver(KVD) 분석 기존 사업전략을 토대로 한 사업별 사업가치 • 전략대안 선정 • 전략대안 평가 및 선택 • Vision 설정 • • • Future Business Portfolio Business Concept 정의 전략 전개방향 설정 Road Map 설정 새로운 전략 하에서의 사업가치 분석 결과 사업가치 분석을 토대로 한 Risk Factor 정의 31

Project Approach – Key Tasks & Deliverables(계속) Phase Ⅱ의 주요 작업 및 산출물을 요약하면…… Key Activities • 과제도출 Initiative Action Plan Key Deliverables • 해결방안 모색 • 전략과제 도출 • 전략과제를 과제 성격에 따라 구분 - Business 측면과 Biz Infra(조직/사람, Process, IT 등) 측면 - 기간 구분 : 단기/중기/장기 등 • 과제별 해결방안 모색 • Target 및 우선순위 선정 • 과제 해결의 우선순위 도출 • 실행력 제고 방안 수립 • 실행계획 수립 • Timeline, 담당자, KPI 등 정의 32

4. Project Plan 33

Project Organization 본 프로젝트는 Project Manager를 중심으로 00 TFT와 Bearing. Point Consulting Team이 “One Team”으로 작 업을 추진할 수 있도록 함 Steering Committee 00 Bearing. Point 상무 Project Management 00 00 TFT 팀장 Bearing. Point Consulting Team • Phase Ⅰ • 기획, 심사, Marketing & Sales 담당 실무 자 각 1∼ 2인 (Full Time) – Senior Consultant : 2 명 – Consultant : 3명 • Phase Ⅱ – Senior Consultant : 1 명 – Consultant : 1명 34

Project Organization 객관적인 시각에서 Vision 및 중장기 전략을 수립하는 과정은 Consultant 주도로 하되, 실행력이 중요한 Phase Ⅱ 이후부터는 TFT 및 현업 주도로 프로젝트를 진행하는 것이 바람직함 Phase Ⅰ Analysis Envisioning Phase Ⅱ Business Strategy Follow-UP Initiatives Action Plan Consultant-Driven Approach TFT/현업-Driven Approach • Project Management, Quality Assurance, Change Management 등에서 Consultant가 주도 - 분석 작업 및 보고 등은 TFT와의 상호 협조 하에 실시 • Project 기간 중에 Methodology, Analytical Skill, Knowledge 등의 transfer를 통해 TFT의 역량 제고 • Phase Ⅱ 부터는 Project Management, 보고, Quality Assurance 등에 대한 책임을 TFT Project Manager가 짐 - Consultant들의 역할은 Advisory 혹은 Facilitator 역할로 전환 • TFT 및 현업에서의 적극적인 참여 없이는 “잘 만 들어진 Vision”을 수립할 수는 있으나, Vision의 실 행력을 담보하기는 어려움 35

Timeline 본 프로젝트는 Phase Ⅰ 10주, Phase Ⅱ 6주 등 총 16가 소요될 것임 보고 혹은 Workshop M 1 W 2 W 3 M 2 W 4 W 5 W 6 W 7 M 3 W 8 M 4 W 9 W 10 W 11 W 12 W 13 W 14 W 15 W 16 외부환경분석 내부역량분석 Analysis 선진사례분석 Phase Ⅰ GAP분석 Scenario 개발 Envisioning Envision Workshop Vision Formulation Strategic Path 설정 Biz Strategy 사업전략 전개방향 설정 과제도출 Phase ⅱ Initiatives 해결방안 모색 Target 및 우선순위 설정 Action Plan 실행계획 수립 * Workshop 및 보고는 Project Issue 및 Progress에 따라 상호 협의 하에 탄력적으로 조정할 수 있음 36

Timeline(계속) 프로젝트의 원활한 추진을 위해 Bearing. Point는 공식적인 Kick-off 이전에 Pre-Study(1 Week)를 통해 프로젝트 에서 Focusing해야 할 Issues를 구체화하는 작업을 제안함 Pre-study before Kick-off Meeting Agenda for Pre-study 추진방법 및 내용 • Mutual Understanding • TFT Workshop을 통한 Ice-breaking • Bearing. Point Approach에 대한 상호 이해 • Business Understanding • 기존 Vision 및 전략 Review • Preliminary Financial Analysis • Key Man Interview 등을 통해 Current Pain Points 확인 - 담당 임원 및 주요 실무자 대상 One-on-One Meeting • Issue Findings • TFT와의 Workshop 등을 통해 프로젝트에서 해결되어야 할 Issue 및 Analysis Point를 파악 ☞ Pre-study는 공식적인 Project 일정에 포함되지 않으며, 성공적인 프로젝트 추진을 위한 Bearing. Point의 Investment Activity임 37

Project Budget 본 프로젝트의 소요경비는 총 4억원(부가세 별도)임 Business Title 투입일수* Project Director 16* Project Management Manager 80 Standard Rate Prof. Fees: 5. 8 억원 Target Client Discount: - 1. 8 억원 Senior Consultant 80 Proposed Prof. Fees: Senior Consultant 40*** Consultant 80 Consultant 40*** 구분 Team Member Name 4. 0 억원 * 부가세 별도 * Project Director 투입시간에 따른 비용은 제외하였음(Investment). ** 투입일수 : 16 weeks × 5일 = 80일 기준 *** Part Time 인력들은 Phase Ⅱ 시점에서 Off되는 것을 전제로 하였으며, 시기 및 방법은 상호 협의 하에 조정함 38

Project Budget(계속) Project Budget은 Project 추진 방법 및 조직 구성 방법에 따라 달라지며, 상호 협의 하에 조정 가능함 Project 추진 방법 Professional Fee(부가세 별도)* 1. Consultant 주도 방식 • 프로젝트 전 과정에 걸쳐, 분석, 보고서 작성 및 보고, Project 관리 등 모든 작 업을 Consulting Team이 주도 - 고객사 TFT는 Supporting 역할 총 6인 Full Time 투입 • Manager (1) • Senior Consultant (3) • Consultant (2) 2. 고객사 주도 방식 • Project Management, 분석, 보고 등을 고객사가 주도하고, Knowledge & Skill 측면에서 Consulting Team이 Support 하는 방식 총 3인 Full Time 투입 • Manager (1) • Senior Consultant (2) • Vision 및 전략 수립 단계에서는 Consultant 주도로 객관성을 확보하고, 총 6인 투입 Phase Ⅰ: 6인 Full Time • Manager (1) • Senior Consultant (2) • Consultant (3) Phase Ⅱ: 3인 Full Time • Manager (1) • Senior Consultant (2) 3. 혼합방식 • 실행이 중요한 Phase Ⅱ부터는 고객사 주도 방식으로 진행하는 경우 5억원 3억원 4억원 * Professional Fee는 Target Account Discount가 적용된 금액임 39

Background Selected Relevant Consulting Experiences & Seoul Office, Director & KPMG consulting Korea, Senior Manager & Pricewaterhouse. Coopers Consulting Korea & Management Consulting Center of LG Economic Research Institute Recognized Expertise n Industry § Manufacturing § Telecommunication § Retail § Financial Services n Service § Vision & Corporate Strategy § e-Business Strategy § Marketing Strategy § Investment Strategy § Business Process Improvement § Management System Redesign 40

Background Selected Relevant Consulting Experiences & Seoul Office, Senior Consultant & KPMG Consulting Seoul Office, Strategy solution & Hankuk University of Foreign Studies, MBA (MIS) & Korea University, BA Recognized Expertise n Industry § § Manufacturing § n Telecommunication Chemicals Service § Business Strategy § Strategic Enterprise Management § Information Strategy Planning 41

Background Selected Relevant Consulting Experiences & Seoul Office, Senior Consultant & KPMG Consulting Seoul Office, Strategy Solution & Andersen Korea, Strategy & People Team & SK Chemicals & Seoul National University, MS & Seoul National University, BS Recognized Expertise n Industry § § Energy & Utilities § n Manufacturing Financial Services Service § Corporate Vision & Strategy § Business Strategy § Knowledge Management § Business Process Reengineering 42

Background Selected Relevant Consulting Experiences & Office, Senior Consultant & KPMG Consulting Seoul Office, Strategy solution & Arthur Andersen Strategy & People team & Andersen e. Business Strategy Workshop Completed ; AA Training Center, Chicago(2000) & Southern Illinois Univ. at Carbondale, MBA Recognized Expertise n Industry § § Energy & Utilities § Communication & Entertainment § n Telecommunication Manufacturing Service § Vision & Corporate Strategy § Business Strategy § E-business Strategy 43

Background Selected Relevant Consulting Experiences & Seoul Office, Consultant & KPMG Consulting Seoul Office, Strategy solution & University of New South Wales, Master of Commerce & Griffith University, Bachelor of Commerce & C-KAIST, Certificate in Economic Value Added & Value Based Management Recognized Expertise n Industry § § Retail § n High Tech Education Service § Business Strategy § Marketing Management § Performance Management 44

Background Selected Relevant Consulting Experiences & Seoul Office, Consultant & Freemarkets, Inc. & Hanall Technology, Inc. & Seoul National University, BS Recognized Expertise n Industry § § Manufacturing § n Oil & Chemicals Entertainment Service § Business Strategy § Information Strategic Planning § e-Business § Performance Management 45

Background Selected Relevant Consulting Experiences & Seoul Office, Consultant & IITC & Seoul National University, BA Recognized Expertise n Industry § § Manufacturing § Entertainment § Food Service § n Construction Telecom Service § Business Strategy § Information Strategic Planning § Performance Management 46

5. Why Bearing. Point? 47

Project CSF 본 프로젝트가 성공하기 위해 필요한 CSF(Critical Success Factor)를 고려할 때 Bearing. Point가 프로젝트 수 행을 위한 최적의 Consulting firm임을 자부함 Critical Success Factors Related Project Experience Global Knowledge • 동일한 주제 하에서의 유사 프로젝 트 경험이 있는 인력들의 투입 Bearing. Point의 강점 • Visioning 및 전략 수립 프로젝트에서 많은 경험을 보유하고 있음 • 또한 실행력 제고를 위한 Infra 측면에서 필 요한 역량과 관련된 프로젝트 수행 경험 보 유 • Best Practice 등 선진사례 확보 능 력 • Global Consulting Firm으로서 기 확보하고 있는 Knowledge를 활용하여 프로젝트 수행 에 필요한 Best Practice를 쉽게 확보할 수 있음 48

주요 프로젝트 수행 실적 Bearing. Point의 주요 Vision 및 전략수립 프로젝트 수행 실적은… Client Project Subject 중소기업은행 Vision, 경영 전략 수립 및 조직 운영체계 개선 파워콤 중장기 경영전략 수립 Project Description - 외부/내부 환경 분석 및 경영전략 수립 - 조직 운영을 위한 합리화 방안 설계 - 외부/내부 환경 분석, 전략적 Implication 도출 - 비전 및 중장기 전략 수립 - 외부/내부 환경 분석, 전략적 Implication 도출 Virtual Tek 비전 및 중장기 전략 방향 수립 - 비전 및 중장기 전략방향 수립 - 전략과제 도출 Kookmin Bank & HCB Merger Committee 삼성전자 Network 사업부 New Bank의 비전 및 장기전략 수립 - 외부/내부 환경 분석 - 합병 조직의 문제점 분석 및 해결 방안 도출 - 비전 및 중장기 전략 수립 - 외부 환경 분석/내부역량 분석 중장기 경영전략 수립 - Business Portfolio 분석 - 전략방향 도출 49

주요 프로젝트 수행 실적(계속) Client Project Subject Project Description - 외부/내부 환경 분석 LG화학 비전 & 경영전략 수립 프로젝트 - 전략방향 도출 - 전략과제 선정 -Workout 이후의 경영진단 및 구조조정 방안 수립 오리온전기 구조조정 및 중장기 비전, 전략 수립 프로젝트 -구조조정 방안에 따른 변화관리 수행 지원 -구조조정 이후의 전사 중장기 비전 수립 -전사 비전에 따른 사업별 중장기 전략 수립 -전략 수행을 위한 실행 과제 및 조직 운영 방안 도출 - 비전 및 전략 재수립 한국무역협회 중장기 발전 방 안 및 경쟁력 확보방안 수립 용 역 - 회원사의 물류비 절감 방안 - 지식경영 시스템 구축 방안 - 전자무역 인프라 구축 - 인력관리시스템과 인재개발 및 신 근무평가제도 도입 50

회사 주요 연혁 Bearing. Point는 오랜 전통을 가진 세계 최고 수준의 컨설팅 회사로 다양한 산업 분야에서 많은 경험을 보유하고 있습니다. 주요연혁 활동현황 • 1897년 : 미국 뉴욕에서 세무법인 Marwick Mitchell and Co. 로 출발 • 1911년 : 영국의 W. B. Peat & Co. 와 합병 • 1968년 : 국내 회계서비스를 위한 Peat Marwick & Mitchell Seoul Office 설립 • 1977년 : 전 세계적으로 운영되는 단일 합명회사 Peat Marwick International (PMI) 설립 • 1986년 : 국내 경영 및 정보기술 컨설팅 서비스를 위한 자회사 KPMG 산동 컨설팅 설립 • 1987년 : PMI와 네덜란드계 Klynveld Main Goerdeler의 합병으로 KPMG 탄생 • 2000년 : 미국에서 KPMG 컨설팅 사업영역을 분사하여 독립 법인인 KPMG 컨설팅 설립(Nasdaq: KCIN) • 2002년 : Andersen Business Consulting 부문 인수(한국은 7월부로 합병하여, 현재 170여명의 전문 인력 보유) • 2002년 : 6월, KPMG Europe Consulting 부문의 완전 흡수통합과 더불어 세계 2위 규모의 전문 컨설팅 사로 도약 • 2002년 : Bearing. Point로 사명을 변경하고 새롭게 출범 • 진출국가 : 전 세계 160개국 825개 도시 CANADA EUROPE U. S. MIDDLE EAST INDIA CARRIBEAN MEXICO AFRICA LATIN AMERICA KOREA JAPAN SE ASIA • Business 전략 수립 및 솔루션 구축의 선도 기업으로 이미 500여 회 이상의 프로젝트를 성공적으로 수행 AUSTRALIA NEW ZEALAND • 총 컨설팅 인원: 전 세계적으로 17, 000여명 이상이며 평균적으로 13. 5년의 경력을 보유 à 8, 700명의 분야별 전문가, 9, 800명의 일반 컨설턴트, 200명 의 전문 마케팅인원 • 연간매출 : 2001년도 2. 86 Billion $ (약 3조 7천억원) • 최초로 컨설팅이 분리된 1998년 1. 43 Billion $ 에 비해 연평균 25% 씩 고속 성장 중임 (NYSE : BE) Bearing. Point Web. Site: http: //www. bearingpoint. com 51

Bearing. Point의 사업 영역 Bearing. Point의 서비스영역은 크게 5개의 LOB(Line of Business)로 구성되어 있으며 각각의 서비스 영역은 다 음과 같습니다. Communications & Content Consumer & Industrial Markets Financial Services High Technology l Wireline l Retail/Wholesale l Banking l Software l Wireless and Cable l l Capital Markets l Electronics l Media and Entertainment Consumer Packaged Goods l Insurance l Life Sciences l Real Estate and Hospitality Public Services l l Utilities Industrial and Aerospace l Federal Government l State and Local Government l Higher Education l Automotive and Transportation l International Government l Chemicals and Natural Resources l Health Care Providers l Oil and Gas l Health Care Payors l Not-for-Profits 52

Bearing. Point의 서비스 라인 Bearing. Point는 전략에서 IT에 이르기까지 기업들이 필요로 하는 다양한 니즈를 만족시킬 수 있는 서비스 체제를 구 축하고있습니다. n 산업 및 서비스 분야의 다양한 경험을 보유한 Bearing. Point 의 컨설턴트들은 고객의 니즈 에 맞는 실제적이고 혁신적인 솔루션을 제공합니다. n 전략에서 IT에 이르기까지 Bearing. Point는 역동적인 시 장 환경 속에서 경쟁과 기회에 적절히 대응하기 위한 기업의 Business Transformation을 돕기 위해 최선을 다할 것입니 다. SOLUTIONS INDUSTRIES 53

주요고객(Global) 프로젝트 수행 시에는 각 LOB에서 해당 분야 솔루션 전문가가 참여하게 되며, Fortune 1, 000대 기업 중 약 250 여개 기업이 현재 고객으로 있습니다. Bearing. Point Global 사업영역 Financial Services High Tech Communications and Content Consumer & Industrial Markets Public Services 대표적인 Global 고객 Bank One Corp JP Morgan & Co. Merrill Lynch Aetna Citicorp Kemper Wells Fargo American Express Prudential Securities Apple Cisco Systems Compaq Ingram Micro Macromedia Microsoft Western Digital Xircom Inc. Agilent Tech. JDS Uniphase Motorola AOL Bell Atlantic Bertelsmann Cablevision PBS Qwest SBC Dun & Bradstreet i. Site Networks Nextel. Corp. Boeing Federal Express General Electric Ryder ARCO Chemical Hoechst Celanese Chevron Honeywell Int’l Paper Co. XTRA Corp. Campbell Soup Dept. of Defense US Dept. of State Treasury Justice Harvard State of Texas Stanford Yale Comm. Of Penn. Univ. of Missouri 54

주요고객(국내) 국내 사업 영역 또한 총 5개의 LOB(Line of Business)로 구성되어 있으며, 국내 유수의 업체들과 지속적인 관계 를 유지하고 있습니다. Bearing. Point 국내 사업영역 Public Services Financial Services Consumer & Industrial Markets High Tech Communication and Contents 대표적인 국내고객 • 한국전력 • 한국수자원공사 • 한국가스공사 • 한국전기통신공사 • 산업과학기술연구소 • 산업기기개발공사 • 한국토지개발공사 • 담배인삼공사 • • • • 한빛은행 국민은행 신한은행 우리금융지주회사 산업은행 외환비자 LG신용카드 국민카드 한빛증권 제일증권 고려증권 국제화재 CITI Bank • 삼성전자 - Network Div. - PC Div. • LG전자 • 삼성코닝 • 삼보컴퓨터 • 아남반도체 • 포스데이타 • 현대정보기술 • • • • LG-Caltex 정유 현대 Mobis SKC 한화에너지 SK 포스코/포스코개발 쌍용 대우 자동차 기아 자동차 한국 타이어 대림엔지니어링 대림산업 대우중공업 동원산업 • KT • 하나로 통신 • 서울이동통신 • LG Telecom • Powercomm • KBS • MBC • CBS 55