Великие октябрьские фармацевтические революции в Украине Сергей Ищенко

Великие октябрьские фармацевтические революции в Украине Сергей Ищенко директор «Proxima Research»

Фармацевтическая отрасль Украины как жизненно необходимый компонент системы здравоохранения демонстрирует уверенную кризисоустойчивость 3 квартала 2009 г. , млрд грн. 2008 г. , млрд грн. Потребление лекарственных средств в денежном выражении растет более чем на четверть • Розница 16, 0 2, 9 • Госпиталь +25% 11, 5 • Розница 14, 3 • Госпиталь +27% 13, 1 2, 8 Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 2

Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках восстанавливается до уровня предыдущих лет Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 3

Тяжелые дни фармацевтического рынка Украины позади. Восстановление потребления подтверждается динамикой всех показателей Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 4

Приросты розничной реализации ЛС накопительным итогом демонстрируют положительную динамику YTD 2009 Прирост, % Упаковки Гривна Доллар Евро 3 мес. 2009 -18, 9 +22, 9 -19, 4 -5, 8 Источники: 6 мес. 2009 -17, 4 +19, 2 -22, 6 -10, 1 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 10 мес. 2009 -11, 8 +25, 1 -20, 2 -12, 7 5

Действующие рыночные механизмы дают отечественным производителям преимущества в увеличении объемов потребления лекарственных средств Прирост январь – октябрь 2009 г. к январь – октябрь 2008 г. , % Импортные Отечественные Ринок ЛС Упаковки -21, 7% Гривна +22, 7% Доллар -21, 8% Источники: -5, 8% +33, 3% -15% Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион -11, 8% +25, 1% -20, 2% 6

Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010 Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион. Экспертные выводы 7

Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион. Экспертные выводы Курс USD/грн = 9, 00 Курс USD/грн = 8, 45 Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010 8

Первая октябрьская фармацевтическая революция в Украине Верховною Радою України ухвалено Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення» 20 жовтня 2009 року 9

Мифы о значительном подорожании лекарственных средств в Украине в 2009 году Что было в июле 2008 года? Динамика средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки ЛС Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 10

Мифы о дорогих отечественных и импортных лекарственных средствах в Украине в 2009 году Что было в июле 2008 года? Динамика средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки ЛС Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 11

Рыночные конкурентные механизмы удешевляют лекарственные средства при прогнозируемом валютном курсе Источники: Система исследования ринка "Фармстандарт", © Морион, Национальный банк Украины www. bank. gov. ua 12

Темп девальвации гривны значительно опережает темп повышения стоимости ЛС в национальной валюте Источники: Система исследования ринка "Фармстандарт", © Морион, Национальный банк Украины www. bank. gov. ua 13

В условиях финансового кризиса и ограниченного потребительского спроса аптечные учреждения не имеют возможности повышать розничные наценки Они их понижают. Динамика аптечной наценки и валовой маржи в 2009 году Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 14

Сопредельные рынки стран СНГ Как там дела? Розничный рынок ЛС за 1 -е полугодие 2009 года -4, 5% Источники: Система исследования ринка "Фармстандарт", © Морион ЦМИ «Фармэксперт» , Россия 15

Миф касательно дорогих ЛС в Украине относительно других стран СНГ Сравнение средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств со стоимостью на рынках СНГ в первом полугодии 2009 года Источники: Система исследования ринка "Фармстандарт", © Морион ЦМИ «Фармэксперт» , Россия 16

Рыночное ценообразование защищает потребителя от существенных колебаний стоимости ЛС в кризисный период Оценка волатильности розничной стоимости по аптечным учреждениям Украины. Август 2009 Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 17

Низкостоимостные ЛС имеют незначительную долю в объеме потребления в денежном выражении Динамика ценовых ниш в денежном выражении в 2009 году Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 18

В упаковках низкостоимостные ЛС имеют значительную долю в общем объеме потребления ЛС Динамика ценовых ниш в упаковках в 2009 году. Прогноз результатов внедрения моратория Прогноз Уменьшение потребления в 3 раза! Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 19

При условии введения моратория в первую очередь будут исчезать дешевые и высокостоимостные ЛС реализация которых станет экономически неоправданной. Смертность от хронических заболеваний будет возрастать Смертность в разрезе заболеваемости в 2008 году Источники: Госкомстат Украины www. ukrstat. gov. ua 20

Демографическая ситуация требует эффективной и бесперебойной системы обеспечения населения лекарственными средствами Динамика рождаемости и смертности в Украине Источники: Госкомстат Украины www. ukrstat. gov. ua 21

Возможные последствия резкого сокращения доступности лекарственных средств для населения Украины при введении моратория …приведет к повышению уровня смертности от хронических заболеваний в разы Уменьшение доступности лекарственных средств в 3 раза… Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион. Экспертная оценка 22

Вторая октябрьская фармацевтическая революция в Украине A(H 1 N 1) Строгий масочный режим! 20 октября 2009 года 23

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления 5 Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 24

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления 6 Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 25

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления 6 Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 26

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления 28 Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 5 27

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления ЛС в разрезе АТС групп Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 28

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления ЛС в разрезе АТС групп Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 29

Что на выходе? Микропрогноз еженедельной динамика розничного потребления всех категорий аптечной корзины до конца года + 65% Прогноз Источники: Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Экспертная оценка прогноза 30

Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон 31

Джерела: 1. 2. 3. Державний комітет статистики України www. ukrstat. gov. ua Національний банк України www. bank. gov. ua Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон, Україна Постійно діюче дослідження фармацевтичного ринку України. Методологія дослідження – екстраполяція даних репрезентативної вибірки аптек (3200) на генеральну сукупність з використанням кластерного аналізу та ієрархічних моделей. 4. ЦМД «Фармексперт» , Росія Постійно діюче дослідження фармацевтичних ринків країн СНД. Методологія дослідження – екстраполяція даних репрезентативних вибірок аптечних закладів на генеральну сукупність. 5. Сайт інтернет-аптеки www. deutscheinternetapotheke. de Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон 32