Вариант 1 Органический рост Подготовка МСФО отчетности Получение

Вариант 1: Органический рост Подготовка МСФО отчетности Получение гос. субсидий Налоговая оптимизация Повышение операционной эффективности • Цена услуги: 200 тыс. $ в первый год +вывод компании на новый уровень • Цена услуги 100 тыс. $ + виды субсидиий: …… • Цена услуги: 150 тыс. $ + юридически законное снижение налогов • Цена услуги: 200 тыс. $ + Увеличение рентабельности - Неоправданно высокие затраты Затраты: 450 тыс. $

Вариант 2: Долговое финансирование Кредит в банках Российские банки Иностранные банки Выпуск облигаций +в принципе могут не требовать МСФО -процентная ставка 12 -13% -небольшой срок кредитования до 3 лет -тяжело осуществить рефинансирование + большие сроки кредитования (3 -5 лет) + процентная ставка ниже - наличие МСФО отчетности - ставка выставляется в валюте (доп. Валютный риск) - выпуск облигаций выпускается мин. от 1 млн. руб. -убедить инвесторов вложить деньги в развитие собственного бизнеса

Вариант 3: Выход на IPO Плюсы: • компания получает открытый доступ к рынку капитала • более привлекательные условия привлечения заемного капитала • возрастает ликвидность компании Минусы: • обязана регулярно публиковать подробную финансовую отчетность и работать над мнением инвесторов • при IPO оценка компании может оказаться ниже чем привлечении финансового или стратегического инвестора • значительные затраты финансовые, временные и т. д. • МСФО отчетность за последние 3 года Выход на IPO представляется наиболее перспективным вариантом привлечения заемных средств Стоимость: 2, 5 млн. $

За 5 лет рост производства свинины в мире 8% Среди лидеров 12% Россия 20% Рост располагаемы х доходов на 5, 5% + прогноз 16, 5% Итого к 2015 г ожидается 23% Анализ рынка Свинина имеет наибольший удельный вес в мировом производстве и потреблении мяса: 41, 73 %. Рост расходов на продукты питания до 2011 25% + ожидается 30% Итого к 2015 г. +62, 5 Большие перспективы роста Кризисная ситуация в отрасли. 30 -40% могут оказаться на грани банкротства Вступление в ВТО Важно не попасть в эти 30 -40% Рост импорта в сентябре 2012 г. на 16% Введение новых мощностей конкурентами Необходимы срочные меры по оптимизации бизнеса и снижению затрат Рост доли свинины в структуре потребления мяса На 9, 4% за последние 12 лет 2006 -2011 Рост потребления свинины при снижении импорта

Черкизово Аудит: Конкуренты регулярные аудиторские проверки, последняя в 2012 МСФО: IPO: Ко. ПИТАНИЯ Аудит: ? МСФО: переходит на данный момент IPO: Мираторг Аудит: последняя аудиторская проверка в 2012 г МСФО: IPO: : планируется через 2 года, начали подготовку Агро Белогорье Аудит: пользовались услугами pwc для перехода на МСФО в 2011 МСФО: IPO: начнут готовиться в ближайшее время