Usługi logistyczne Rynek usług TSL w Polsce Prof

Usługi logistyczne Rynek usług TSL w Polsce Prof. zw. dr hab. W. Rydzkowski Sopot 2011

Przesłanki rozwoju usług logistycznych n Rynek usług logistycznych przed 1990 rokiem n Ewolucja rynku po 1990 roku n 3 PL, 4 PL

Rozwój rynku kreujący zmiany w logistyce: §hipermarkety, §centra handlowe, §sieci dyskontowe, §Przemysł motoryzacyjny, §Przedsiębiorstwa sektora high-tech. Przedsiębiorstwa wchodzą na krajowy rynek z własnymi działami logistyki lub z zagranicznymi usługodawcami logistycznymi Dominacja samoobsługi logistycznej. Rynek usług logistycznych Zdominowany przez transport i spedycję 1989 1990 Rynek usług logistycznych zorientowany na kompleksową obsługę globalnych łańcuchów dostaw. Konkurencyjność osłabiona przez złą jakość infrastruktury transportu Proces konsolidacji w branży Logistycznej: fuzje, wykupy. Wejście na rynek światowej czołówki usługodawców logistycznych 2004 2010 lata

Ranking jakości usług logistycznych. Polska na tle świata Wskaźnik oceny /1 – 5/ Jakość usług /%/ Kraj Miejsce w rankingu Wskaźnik oceny /1 – 5/ Jakość usług /%/ 4, 11 100, 0 Denmark 16 3, 85 91, 4 2 4, 09 99, 2 France 17 3, 84 91, 3 Sweden 3 4, 08 98, 8 Australia 18 3, 84 91, 2 Netherlands 4 4, 07 98, 5 Austria 19 3, 76 88, 7 Luxemburg 5 3, 98 95, 7 Taiwan, China 20 3, 71 86, 9 Switzerland 6 3, 97 95, 5 New Zealand 21 3, 65 85, 0 Japan 7 3, 97 95, 2 Italy 22 3, 64 84, 9 United Kingom 8 3, 95 94, 9 Korea, Rep. 23 3, 64 84, 7 Belgium 9 3, 94 94, 5 24 3, 63 84, 5 Nowary 10 3, 93 94, 2 United Arab Emirates Ireland 11 3, 89 92, 9 Spain 25 3, 63 84, 2 Finland 12 3, 89 92, 6 Czech Republic 26 3, 51 80, 5 Hong Kong SAR, China 27 3, 49 79, 9 13 3, 88 92, 4 South Africa 28 3, 46 78, 9 Kanada 14 3, 87 92, 3 Malaysia 29 3, 44 78, 4 United States 15 3, 86 91, 7 Poland 30 3, 44 78, 2 Kraj Miejsce w rankingu Germany 1 Singapore

Ranking jakości usług logistycznych. Polska na tle Europy Kraj Miejsce w rankingu Germany 1 Sweden Wskaźnik oceny /1 – 5/ Jakość usług / %/ Kraj Miejsce w rankingu Wskaźnik oceny /1 – 5/ Jakość usług / %/ 4, 11 100, 0 Czech Republic 16 3, 51 80, 5 2 4, 08 98, 8 Poland 17 3, 44 78, 2 Netherlands 3 4, 07 98, 5 Israel 18 3, 41 77, 5 Luxembourg 4 3, 98 95, 7 Portugal 19 3, 34 75, 0 Switzerland 5 3, 97 95, 5 Latvia 20 3, 25 72, 2 United Kingdom 6 3, 95 94, 9 Slovak Republic 21 3, 24 71, 9 Belgium 7 3, 94 94, 5 Turkey 22 3, 22 71, 4 Norway 8 3, 93 94, 2 Iceland 23 3, 20 70, 5 Ireland 9 3, 89 92, 9 Estonia 24 3, 16 69, 3 Finland 10 3, 89 92, 6 Lithuania 25 3, 13 68, 5 Denmark 11 3, 85 91, 4 Cyprus 26 3, 13 68, 4 France 12 3, 84 91, 3 Hungary 27 2, 99 63, 8 Austria 13 3, 76 88, 7 Greece 28 2, 96 62, 8 Italy 14 3, 64 84, 9 Slovenia 29 2, 87 60, 2 Spain 15 3, 63 84, 2 Romania 30 2, 84 59, 1

n Otoczenie gospodarcze rynku usług logistycznych n Konsekwencje wejścia Polski do UE n Konsolidacja rynku TSL n Światowy kryzys gospodarczy a rynek TSL w Polsce

Rok 2009 w branży TSL w Polsce spadek morskich przewozów kontenerowych o ok. 3040%, spadek przeładunków kontenerów w terminalach lotniczych o ok. 23%, spadek liczby przewiezionych pasażerów linii lotniczych o ok. 10 -12%, spadek ilości towarów przewożonych koleją o ok. 20%, spadek liczby przewożonych pasażerów koleją o ok. 78%,

Rok 2009 w branży TSL w Polsce malejące zyski operatorów międzynarodowych z powodu zmian kursów walut w Europie Środkowej i Wschodniej, trudności w pozyskiwaniu finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych.

Trendy rynkowe spadek popytu na przesyłki całopojazdowe zwłaszcza w transporcie międzynarodowym, nasilenie konkurencji cenowej, eliminacja wielu przedsiębiorców o profilu transportowym,

Trendy rynkowe stabilizacja cen i popytu w okresie letnim 2009 r. , wzrost popytu na przewozy drobnicowe – mniejsze partie ładunków lub paczki, stabilny wzrost przesyłek paletowych, przewozy specjalne.

Przedsiębiorstwa TSL w kryzysie PKP Cargo: restrukturyzacja spółki, redukcja zatrudnienia o ponad 5 tys. pracowników – od maja 2009 ponowny wzrost przewozów, od czerwca – zysk ze sprzedaży, armatorzy: tzw. „slow steaming” – powolne żeglowanie dla oszczędności kosztów, mniejsza liczba jednostek, zmniejszenie liczby połączeń, rezygnacja z budowy nowych jednostek, łączenie serwisów, terminale kontenerowe – wobec gwałtowanego spadku obrotów nastąpiło nagłe nasilenie konkurencji wewnątrzkrajowej.

Tendencje w roku 2010 n n n n n Stabilizacja relacji podaż-popyt Stabilizacja kursu euro Wzrost konsumpcji Spadek zapasów Nowe inwestycje (rewizja kosztów => optymalizacja kosztów) EURO 2012 Leasing (wzrost leasingu pojazdów dostawczych lekkich o 8% na początku 2010) Auta „z kratką” (Komisja Europejska – przedłużenie odliczania VAT na 2010) Outsourcing (efekt synergii) Wzrost wyników branży TSL o kilka procent.

Wielkość przychodów ze sprzedaży podstawowej osiągnięta przez firmy TSL w latach 1997– 2009 (w mld zł)

Porównanie wartości przychodów ze sprzedaży na 1 zatrudnionego i rentowności zatrudnienia w 2009 r. Wysokość przychodów (w mln zł) Liczba spółek w grupie Średnia wartość przychodów ze sprzedaży na 1 zatrudnionego (w tys. zł) powyżej 100 37 377, 62 50 -100 13 279, 86 10 -50 24 407, 43 poniżej 10 6 124, 89

Porównanie wielkości przychodów przedsiębiorstw z pierwszej dziesiątki rankingu firm TSL w Polsce w 2009 r

NAZWA FIRMY Przychody 2008 (mln zł) Grupa Raben Dynamika 2008/2007 (w %) Przychody 2009 (mln zł) 2009/2008 1062, 00 115, 95 1108, 26 104, 36 Schenker sp. z o. o. 1086, 43 107, 44 1016, 03 93, 54 Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans sp. z o. o. 1303, 98 86, 10 577, 17 44, 27 DPD Polska sp. z o. o. 412, 10 133, 97 470, 15 115, 09 Grupa DSV 383, 00 105, 48 404, 00 105, 48 FM Logistics 568, 71 126, 95 396, 49 69, 72 Lotos Kolej sp. z o. o. 337, 40 Bd 361, 91 107, 25 PEKAES 385, 76 98, 6 333, 94 95, 06 ND Polska sp. o. o. 255, 91 97, 33 320, 62 126, 06 Equus SA 300, 98 Bd 291, 47 96, 84 (w %)

Zestawienie firm TSL o największych przychodach w 2009 r

Zmiany w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw rankingu firm TSL w Polsce w 2009 roku oraz rentowność netto (w %) i zmiany w wielkości zatrudniania

Nazwa firmy Pozycja w rankingu 2008 Rentowność netto 2009 (w %) Dynamika zatrudnienia 2008/2007 (w %) Dynamika zatrudnienia 2009/2008 (w %) Liczba zatrudnionych 2009 ogółem Grupa Raben 3 bd 106, 15 101, 45 3500 Schenker sp. z o. o. 2 5, 2 111, 04 95, 43 1651 1 0, 5 107, 20 86, 34 373 9 bd 139, 29 111, 55 1400 Grupa DSV 11 9, 4 111, 03 97, 39 745 FM Logistics 6 0, 4 115, 67 86, 09 3126 – 4, 8 bd 107, 65 549 Pekaes 10 bd 83, 33 79, 80 1169 ND Polska sp. z o. o. 19 bd 90, 34 89, 05 691 Equus SA – bd bd 80, 53 91 Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans sp. z o. o. DPD Polska sp. z o. o. Lotos Kolej sp. z o. o.

Kapitał zagraniczny oraz struktura prowadzonych usług w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw rankingu firm TSL w Polsce w 2009 roku

Nazwa firmy Kapitał zagraniczny (w %) – kraj pochodzeni a kapitału Grupa Raben Rodzaj prowadzonej działalności logistycznej transport spedycja usługi celne 100% – Holandia tak tak tak nie 99, 6% – Szwecja, Finlandia tak tak tak nie 50% – Słowacja tak tak tak nie 100% – Francja, Niemcy tak tak tak Grupa DSV 100% – Dania tak tak tak nie FM Logistics 100% – Francja tak tak nie Lotos Kolej sp. z o. o. 0% tak nie nie nie Pekaes 0% tak tak tak ND Polska sp. z o. o. 100% – Francja tak tak nie Equus SA 0% tak nie Schenker sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans sp. z o. o. DPD Polska sp. z o. o. magazy no usługi wanie logi styczne kurier skie

Zmiany na rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej

n n n Dynamika przychodów Wielkość zysków brutto Grupy przedsiębiorstw Transport kolejowy Transport drogowy Firmy kurierskie

n Brak gwałtownych zmian na rynku TSL n Niewielki wzrost przewozów ogółem n Wzrost przewozów transportem drogowym n Brak zagrożenia ze strony nowych członków UE n Rekonfiguracja sieci dystrybucji n Powolny rozwój centrów logistycznych n Wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne

Zapotrzebowanie na usługi logistyczne (Odsetek kluczowych klientów firm logistycznych intensywnie korzystających z usług – co najmniej 20 zleceń miesięcznie lub zlecenia stałe)

Liczba firm logistycznych obsługujących przeciętnego klienta

Skłonność klientów do zakupu pełnego zakresu usług logistycznych

Wydatki przedsiębiorstw na logistykę zewnętrzną (Odsetek klientów przeznaczających na zakup zewnętrznych usług logistycznych ponad 75% wszystkich kosztów logistyki)

Wydatki klientów na zewnętrzne usługi logistyczne (Odsetek kluczowych klientów firm logistycznych wydających rocznie powyżej 100 tys. zł)

Zapotrzebowanie na przewozy krajowe (Odsetek usług logistycznych wykonywanych w relacjach na rynku wewnętrznym w całości operacji)

Rodzaj usług którymi zainteresowania są klienci

Rodzaj usług Przewozy towarów (transport i spedycja) Magazynowanie Usługi kurierskie Inne Krajowe Konsolidacja Serwis miejski (dostawa tego samego dnia) Usługi celne Międzynarodowe Kompletowanie Serwis krajowy (dostawa następny dzień roboczy) Magazynowanie, zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie Kolejowe i kombinowane Przeładunek w trybie cross docking Serwis krajowy ekspresowy (gwarantowana godzina dostawy następnego dnia) Spedycja Morskie Konfekcjonowanie Serwis międzynarodowy drogowy Logistyka kontraktowa Lotnicze – Serwis międzynarodowy lotniczy Zaopatrzenie produkcji Drobnicowe – Typ przesyłki: waga do 1 kg Dystrybucja produktów gotowych Częściowe – Typ przesyłki: paczki Dostawy w ramach e commerce Całopojazdowe – Usługi dodatkowe: odbiór dokumentów zwrotnych Dostawy w trybie just in time Kontenerowe – Usługi dodatkowe: pobranie gotówki za towar Serwis opakowań zwrotnych

Jakość obsługi (Indeks zadowolenia z wykonania norm realizacji dostaw)

Terminowość dostaw

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie usług oraz ich znaczenie dla klientów

Dziękuję za uwagę