Управление сервисом §Списки ожидания §Обращение §Контракты §База знаний
Списки ожидания. Работа • Создание и изменение • Назначение и принятие элементов • Маршрутизация обращений
Обращение. Общее
Обращение. Работа • Просмотр обращения – Рабочая область(мои задачи, списки ожидания) – Управление обращениями (в представлениях) • Создание обращения • Поиск решения в Базе Знаний – Поиск статьи – Отправка статьи по email • Разрешение обращения • Назначение обращения – Назначение пользователю или списку – Принятие обащения – Назначение прав
Контракты. Общее
Контракты. Работа • Просмотр • Создание шаблонов контрактов – – – Принцип расчета Тип скидки Периодичность выставления счетов Уровень обслуживания Календарь • Строки контракта • Изменение статуса контракта
База знаний. Общее Жизненный цикл
База знаний. Работа • • • Работа с шаблонами статей Создание статей Изменение статьи Утверждение и публикация Отмена публикации
Планирование сервиса §Определение сервисов §Планирование ресурсов
Определение сервиса Сервис – это услуга предоставляемая компанией § § § § Сервис Правило выбора Действие Ресурсы Группы ресурсов Условия выбора Планирование возможностей § Объем работ § Доступность ресурсов
Планирование сервиса. Работа
Планирование ресурсов. Работа • Планирование пользователей и других ресурсов для сервисов • Рассписания работы пользователей – – – • • • Рабочие часы Планирование перерыва Планирование нерабочих часов Добаление нового помещения или оборудования Часовые пояса Создание группы ресурсов Просмотр рассписаний для ресурсов Управление выделением ресурсов Создание изменение и добавление участников к месту Задание и изменение нерабочих дней
Закрепим пройденный материал! §Отношения с клиентами §Создание обращений §Изменение справки §Microsoft CRM Outlook клиент и личные параметры веб-клиента §Разрешение обращений с использованием базы знаний §Планирование настраиваемого объекта §Синхронизация и обновление сведений §Назначение и переназначение обращений §Отношения объектов §Демонстрация: синхронизация данных CRM §Повторный перевод обращений в активное состояние §Работа с настраиваемыми объектами §Работа в сети и в автономном режиме §Связывание обращений с другими записями §Конфигурация настраиваемого объекта §Создание и удаление записей в Microsoft CRM Outlook клиенте §База знаний §Атрибуты и функции объектов по умолчанию §Управление сообщениями электронной почты в Microsoft CRM Outlook клиенте §Работа с шаблонами статей §Значки объектов §Процесс автоматизации маркетинга §Создание статей §Удаление настраиваемого объекта §Планирование кампании §Изменение содержания статьи §Определение отношений §Маркетинговые кампании §Утверждение и публикация статьи или ее отклонение §Сопоставление объектов §Управление списками §Списки ожидания §Добавление сопоставления §Создание списков §Движение обращений и действий через списки ожидания §Создание бизнес-правила §Создание и сохранение представлений расширенного поиска §Просмотр списков ожидания §Безопасность бизнес-правил §Маркетинговые кампании §Создание и изменение общих списков ожидания §Определение действий бизнес-правил §Создание кампании §Назначение и принятие элементов списка ожидания §Операции по созданию действий §Шаблоны кампаний §Маршрутизация обращений и списки ожидания §Использование динамического текста в бизнес-правилах §Управление действиями кампаний и задачами планирования §Планирование сервиса §Использование динамических значений в бизнес-правилах §Проведение кампании §Сценарии планирования сервиса §Определение условий бизнес-правил §Общие сведения о контрактах от кампаний §Процесс планирования сервиса §Процессы продажи §Анализ маркетинговых сведений §Переходы и заказ действий сервиса в календаре сервиса §Упорядочение бизнес-правил §Быстрые кампании §Заказ действий сервиса в календаре сервиса §Управление бизнес-правилами §Управление интересами §Планирование действий сервиса §Импорт и экспорт бизнес-правил §Создание интересов §Закрытие, отмена или изменение расписания действия сервиса §Использование событий для полей §Импорт интересов §Просмотр действий и встреч сервиса §Настройка свойств сведений о событии §Работа с интересами §Установка предпочтений клиента для действий сервиса §Использование языка DHTML в Microsoft CRM §Дисквалификация и повторная активизация интересов §Планирование пользователей и других ресурсов для сервисов §Интернет-кадр §Создание отчетов по интересам §Расписания работы пользователя §Динамический интернет-кадр §Управление возможными сделками §Создание группы совместно планируемых ресурсов §Формы с URL-адресом §Работа с возможными сделками §Просмотр расписаний для ресурсов §Создание настраиваемых меню, элементов области переходов и кнопок §Использование бизнес-правил и процессов продаж §Управление выделением ресурсов для действий сервиса §Точки интеграции ISV. Config §Выполнение транзакций по продажам §Создание, изменение или добавление участников к месту §Настройка элементов управления §Оценка данных о клиентах §Задание и изменение нерабочих дней §Структура ISV. Config §Применение функции расширенного поиска §Определение сервисов §Схема узла (Site. Map) §Управление эффективностью продаж §Определение основных принципов сервисов § Возможности пакета SDK §Автоматизированные процессы продаж и бизнес-правил §Правила выбора ресурса §Решения независимых поставщиков ПО §Управление сведениями о конкурентах §Создание сервиса §Функции создания отчетов Microsoft CRM §Управление литературой §Процесс настройки §Создание отчетов Microsoft Excel §Создание каталога продуктов §Повторное использование настроек §Изменение и упорядочение отчетов §Поток управления сервисом §Настройка формы §Развертывание и удаление отчетов служб отчетов §Просмотр контрактов §Изменение вкладок §Управление доступом к отчетам §Создание шаблонов контрактов §Изменение разделов §Конструктор отчетов служб отчетов §Создание контракта §Изменение полей §Изменение существующих отчетов служб отчетов §Изменение контракта или строки контракта §Настройка атрибутов §Предварительная фильтрация Microsoft CRM §Изменение статуса контракта §Настройка представления §Запланированные отчеты §Возобновление контрактов §Переименование изменяемого объекта §Назначение и предоставление доступа к контрактам §Изменение системных сообщений
Еще раз §Общее §Маркетинг §Продажи §Управление сервисом §Планирование сервиса • Архитектура • Основы работы • Работа в Outlook • Планирование кампании • Создание кампании • Выполнение кампании • Управление интересами • Выполнение продажи • Эффективность продаж • Администрирование продаж • Списки ожидания • Обращение • Контракты • База знаний • Определение сервисов • Планирование ресурсов
Параметры
Параметры
Параметры
Параметры
Вопросы?
Скачать презентацию Управление сервисом Списки ожидания Обращение Контракты База знаний
Microsft Dynamics CRM_3.ppt