Управление компанией в условиях финансового кризиса международный опыт

Управление компанией в условиях финансового кризиса: международный опыт для российских компаний

Какие проблемы ставит перед компаниями кризис? • Трудности с доступом к заемным средствам / потеря ликвидности • Падение спроса и цен на продукцию / потеря прибыльности • Сложности в управлении оборотным капиталом (например, затоваривание) • Снижение мотивации сотрудников • Возможное осложнение отношений с поставщиками и покупателями из-за задержки в исполнении договорных обязательств (оплата или поставка) • Отсутствие/недостаток средств на финансирование долгосрочных проектов Стр. 2

Что же делать? Три вопроса, которые надо учесть при разработке антикризисного плана: ► ► ► Как Вы оцениваете текущую экономическую ситуацию и эффект, который она оказывает на компанию и отрасль в целом? Насколько длительным, по Вашим предположениям, будет экономический спад? Какие возможности, которые могут появиться в следствии развития кризиса, Вы видите для своей компании? При внедрении плана необходимо: • Не отступать от выбранной стратегии развития – все антикризисные решения должны анализироваться с точки зрения реализации долгосрочной стратегии • Анализировать риски, связанные с внедрением антикризисных мер (например, юридические риски, вызванные сокращением персонала или налоговые риски от «оптимизации» схемы налогообложения) Стр. 3

Основные антикризисные мероприятия • Программа оптимизации затрат • Управление инвестиционными проектами • Управление оборотным капиталом • Управление движением денежных средств • Продуктовая линейка / ценообразование • Вопросы, связанные с персоналом • Возможности слияний и поглощений (и защита от недружественных) Стр. 4

Первый шаг - диагностика Фокус на настоящем Фокус на перспективе Высокая Оборотный капитал A Управление движением денежных средств B Управление дебиторской задолженностью C Управление товарно-материальными запасами D Управление кредиторской задолженностью Оптимизация соотношения доходов и расходов E Оптимизация продуктового портфеля F Контракты с покупателями G Программа оптимизации затрат (возможна подробная разбивка) H Эффективное использование недвижимости K Расходы на персонал Выход на новые рынки O В а ж н о с т ь Аутсорсинг Инвестиционные программы Информационные технологии (текущие расходы) J N Цепь поставок I Глобализация Защита компании от злоупотреблений L Мошенничество M Безопасность P Q Инвестиционные проекты в области информационных технологий Возможности по слиянию и приобретению компаний S Высокая Возможность совершенствования (с учетом стоимости) Стр. 5 Строительные проекты R Н и з к а я Усовершенствование структуры портфельных инвестиций Сделки по приобретению компаний T Интеграция компаний после их слияния U Реализация непрофильных активов

Корпоративная программа снижения затрат - это комплексный подход к преобразованию структуры расходов компании Корпоративная программа снижения затрат Функциональный подход Продуктовый подход • Функции и процессы бэк-офиса (Финансы, Бухгалтерия, Снабжение, Персонал) • Функции и процессы фронтофиса (Продажи, Маркетинг, НИОКР, Разработка продуктов, Производство/Обслуживание, Сбыт) • Проектная деятельность • Расходы на закупки • Технология • Поддержка основной деятельности и инфраструктура Реализация программ устойчивого снижения административных и накладных расходов • Клиентские сегменты по Продуктам / Регионам / Каналам продаж • Текущие ликвидные активы • Остатки (сырье и материалы, готовая продукция, незавершенное производство) • Краткосрочные обязательства • Оптимизация налогообложения • Основные материалы Снижение затрат на продукты / сегменты (регионы, каналы продаж, клиентские сегменты) с низкой рентабельностью Расходы должны быть структурированы, чтобы стать драйвером для формирования устойчивого органического роста Стр. 6 Оборотный капитал Повышение эффективности использования активов путем снижения объема оборотного капитала Высвобождаемые активы могут быть реинвестированы в более высокодоходные виды деятельности

Этапы проекта Анализ существующей программы снижения затрат Анализ целей и задач компании в долгосрочной перспективе Анализ структуры расходов компании Выделение затрат, доступных для изменений в краткосрочной перспективе Выделение затрат, доступных для изменений в долгосрочной перспективе Разработка комплексной программы сокращения затрат в условиях финансового кризиса Стр. 7

Потенциальные области сокращения затрат Сокращение затрат на персонал Оптимизация стоимости привлечения ресурсов Оптимизация использования ресурсов Сокращение затрат Оптимизация стратегии продаж Корпоративные сервисные центры Рост эффективности производства Оптимизация ассортимента продукции Стр. 8 Аутсорсинг

Возможные варианты программы «Срочная» программа сокращения затрат: Рассчитана на получение эффекта в краткосрочном периоде (не больше 1 -2 лет) ► Может давать негативный эффект в долгосрочной перспективе ► Может быть эффективней долгосрочной программы в течение краткосрочного периода ► Действующие механизмы сокращения затрат Финансовый кризис Долгосрочная программа сокращения затрат: Рассчитана не только на период финансового кризиса, но и на посткризисное время ► Не дает негативных эффектов в долгосрочной перспективе ► Стр. 9

Пример оптимизации затрат: Сокращение социальных расходов 1 Анализ планируемого (производящегося) сокращения социальных расходов Инвентаризация текущего и планируемого сокращения социальных расходов в следующих категориях: ► Фонд оплаты труда ( в т. ч. , за счет уменьшения численности персонала или сокращения заработной платы) ► Компенсационный/социальный пакет сотрудников ► Расходы на обучение, поддержание корпоративной культуры и внутренних коммуникаций ► Затраты на благотворительность ► Затраты на поддержание социальной инфраструктуры в регионах присутствия Стр. 10 2 Оценка рисков сокращения социальных расходов Оценка и классификация рисков по вероятности и последствиям ► Забастовки ► Иски и штрафы ► Падение конкурентоспособности производства ► Отток персонала ► Кампании общественных организаций ► Претензии и ухудшение отношений с органами федеральной, региональной и местной власти 3 Предоставление рекомендаций по минимизации рисков и пересмотру социальных программ Рекомендации по минимизации рисков ► отмена/уменьшение (увеличение) размера сокращения того или иного вида расходов в зависимости от вероятности и последствий риска; ► сокращение других видов расходов, не предусмотренное компанией; ► внедрение контрольных процедур для минимизации риска сокращения, в т. ч. : ► разработка и внедрение правил и регламентов, ► разработка (доработка) КПЭ по тому или иному виду социальных расходов; ► проведение коммуникационных и организационных мероприятий, связанных с сокращением; ► пересмотр структуры и набора социальных программ как для персонала, так и для внешних заинтересованных сторон.

Если возникнут вопросы… Иван Рютов Партнер, Консультационные услуги тел. (495) 755 -97 -38 Ivan. V. Ryutov@ru. ey. com Стр. 11