Unibanco e Unibanco Holdings S A Apresentação Institucional

Unibanco e Unibanco Holdings, S. A. Apresentação Institucional Março, 2007 Relações com Investidores |1

Visão Geral do Unibanco Relações com Investidores |2

Destaques Controlado pelo Grupo Moreira Salles Ações negociadas na Bovespa (Brasil) e NYSE (EUA) Nível I Governança Corporativa na Bovespa Nível III ADR na NYSE e membro do IBOVESPA Liquidez: R$ 48, 5 mm / US$ 24, 1 mm ADTV* na Bovespa R$171, 8/US$ 85, 5 mm ADTV* na NYSE Demonstrações Financeiras em US GAAP desde 1997 *Volume Financeiro Médio Diário, no 1 T 07 Relações com Investidores |3

Modelo de Negócios Março 2007 Seguros & Previdência – Unibanco AIG Varejo • Joint venture com AIG • Foco no atendimento a pessoas físicas de • Indivíduos e empresas: vida, auto, ativos, invalidez, fundos de pensão e anuidades todos os níveis de renda (exceto private banking) e a empresas com faturamento anual inferior a R$ 150 milhões • Resultado operacional da Unibanco AIG • Mais de 24 milhões de clientes cresceu 13% em relação ao 1 T 06 • Líder em Financiamento ao Consumo • As empresas de seguros e previdência • Evolução de 24% da carteira de cartões de crédito ao longo dos últimos 12 meses. • Crescimento de 64, 5% quando comparado a Março de 2006 da carteira de crédito consignado • Atende mais de 2. 000 empresas com faturamento anual superior a R$ 150 milhões além de investidores institucionais no Brasil e no exterior • Banco de investimentos: M&A, Mercado de Capitais & Project Finance carteira de crédito • Mix de negócios equilibrado • Crescimento agressivo no segmento de Varejo Atacado • A CROSS SELLING do segmento apresentou crescimento de 19, 9% nos últimos 12 meses, atingindo R$19. 671 • Referência em Financiamento ao Consumo e Negócios de Atacado ocupam 4º lugar no ranking de plano de previdência privado divulgado pela Susep, com 9, 1% de market share em fevereiro de 2007 Gestão de Patrimônios • Oferece produtos de investimentos via UAM - Unibanco Asset Management para investidores pessoas física e jurídica e atende clientes com patrimônio elevado no segmento private banking • Total de ativos administrados: R$45, 6 bilhões • 2º lugar no ranking de private banking (Anbid), com 9, 5% de market share Relações com Investidores |4

Estrutura Organizacional · · Forte Conselho de Administração Comitê de Auditoria Independente Conselho de Administração Pedro Malan Presidente Pedro Moreira Salles Vice-Presidente Armínio Fraga Israel Vainboim Comitê de Auditoria Francisco Pinto Joaquim F. Castro Neto Guilherme A. Ferreira João Dionisio Pedro Bodin Gabriel Jorge Ferreira Presidente Conselheiros Membros Israel Vainboim Rogério Calderón Eduardo A. Guimarães Guy Almeida Andrade Presidente Executivo Pedro Moreira Salles Varejo Atacado e Gestão de Patrimônios Seguros e Previdência Pessoas e Comunicação Márcio Schettini Demosthenes Madureira José Rudge Jurídico e Tributos Claudia Politanski Planejamento, Controle, Operações e RI Geraldo Travaglia Tesouraria Daniel Gleizer Riscos, Compliance e Gestão de Projetos e Eficiência Marcos Lisboa Relações com Investidores |5

História Mais de 80 anos de história como um dos bancos líderes no mercado financeiro brasileiro Relações com Investidores |6

Segmentação e Distribuição Segmentação de Clientes Distribuição Nacional (Março 2007) Mais de 17 mil pontos-de-vendas Private Bank Grandes Empresas Médias Segmento Uni. Class Empresas Segmento Exclusivo Pequenas Empresas Pessoa Jurídica Atacado Pessoa Física Varejo Private Relações com Investidores |7

Base de Clientes Em Milhões de Clientes 23, 8 24, 1 21, 0 20, 4 3, 2 4, 7 5, 2 3, 0 18, 2 1, 8 14, 1 7, 1 5, 3 Financiamento ao Consumo 5, 6 5, 0 4, 1 4, 3 4, 0 7, 1 Joint. Ventures com Redes de Varejo 5, 0 5, 3 4, 0 5, 2 6, 0 6, 4 6, 8 7, 0 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Mar-06 7, 7 Dez-06 Banco Universal 7, 8 Mar-07 Relações com Investidores |8

Modelo de Negócio 100% Unibanco Joint-Ventures Alianças Relações com Investidores |9

Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões Destaques da carteira Mar-07 Dez-06 Mar-06 D % Trimestre D % 12 meses Consignado 2. 461 2. 036 1. 496 20, 9 64, 5 Financiamento de automóveis 5. 009 4. 594 3. 739 9, 0 34, 0 PMEs 9. 011 8. 515 7. 488 5, 8 20, 3 Financiamento Imobiliário 1. 545 1. 476 1. 396 4, 7 10, 7 Grandes empresas 19. 671 19. 421 16. 403 1, 3 19, 9 Cartões de crédito 4. 947 5. 070 3. 987 -2, 4 24, 1 Financeiras de crédito ao consumidor 2. 715 2. 808 2. 900 -3, 3 -6, 4 Pessoa Física 18. 319 17. 425 15. 793 5, 1 16, 0 Pessoa Jurídica 28. 682 27. 936 23. 891 2, 7 20, 1 Carteira Total 47. 001 45. 361 39. 684 3, 6 18, 4 Relações com Investidores | 10

Crédito Consignado R$ Milhões 64, 5% 20, 9% 2. 461 2. 036 1. 496 6, 2% 1. 173 1. 021 475 Mar-06 Créditos próprios 1. 246 40, 8% 863 Dez-06 1. 215 Mar-07 Créditos adquiridos Relações com Investidores | 11

Crédito Imobiliário O Unibanco está se preparando para o crescimento deste mercado no Brasil Principais ações em 2007: • Melhoria do processo de aprovação de crédito (análise de crédito em menos de 30 minutos) • Ampliação dos serviços prestados ao cliente (o Unibanco providencia toda a documentação Presença no setor: Empréstimo a construtoras Plano Empresário visando o financiamento para comprador do imóvel Financiamento Imobiliário Fidelização/Vendas cruzadas Financiamento de imóveis com recursos dos próprios necessária)(1) Sistema Fácil incorporadores/parceiros, • Intensificação do relacionamento com sem intermediários imobiliárias e incorporadoras (acordos com Secovi e Lopes) (1) Válido para São Paulo, Rio de janeiro, Belo Horizonte e Recife Plano Único Programa de carta de crédito Relações com Investidores | 12

Financiamento de Veículos Carteira de veículos leves + pesados +34, 0% R$ Milhões 5. 009 3. 739 Mar-06 Foco: OKm Leves (produção em unidades) Base 100 = 1 T 06 1 T 07 193 Mar-07 Foco: OKm Pesados (produção em unidades) Base 100 = 1 T 06 1 T 07 170 123 Mercado 116 Mercado Relações com Investidores | 13

Cartões de Crédito Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard) +24, 1% Faturamento (Unicard + Hipercard) +31, 2% R$ Milhões 5. 474 4. 947 3. 987 4. 172 Mar-06 1 T 06 Mar-07 1 T 07 Quantidade (em milhões de cartões) 30 30, 0 25, 0 20, 0 22 Total Cartões 15, 0 10, 0 5, 0 Cartões Private Label 8 Cartões de Crédito Jun-04 Dez-04 Jun-05 Dez-05 Jun-06 Relações com Investidores Dez-06 | 14 Mar-07

Desempenho Financeiro Relações com Investidores | 15

Desempenho R$ Milhões 1 T 07 D 1 T 07/1 T 06 Lucro Líquido 581 + 11, 7% Resultado Operacional 938 + 11, 7% 24, 0% 25, 1% 10, 3 21, 0% 9, 5 16, 1% 8, 4 7, 4 1 T 05 RPLM Anualizado(%) 1 T 06 1 T 07 Patrimônio Líquido (R$ Bi) Relações com Investidores | 16

Destaques Carteira de Crédito § Crescimento de 5, 4% na carteira do Varejo no 1 T 07: - Crédito consignado: 20, 9% (64, 5% em 12 meses) - Financiamento de automóveis: 9, 0% (34, 0% em 12 meses) - PMEs: 5, 8% (20, 3% em 12 meses) Melhora da Qualidade da Carteira § redução de 18, 4% nas despesas de provisão, 1 T 07 versus 1 T 06 (queda de 1, 7% no trimestre) § queda no percentual da carteira D-H (6, 2% vis-à-vis 8, 0% em março 2006) § aumento da cobertura da carteira E-H para 116%, ante 113% em março 2006 Destaques § Despesas de Pessoal e Administrativas: Eficiência Operacional - queda de 7, 8% quando comparado ao 4 T 06 - aumento de 4, 2% em 12 meses - aumento de 1, 8% em 12 meses nas companhias sob gestão direta do Unibanco Ações § Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 220 milhões no 1 T 07 versus R$ 179 milhões no 1 T 06, representando um incremento de 23% § Valor de Mercado(1): R$ 30, 2 bilhões (1) Em 9 de Maio de 2007 Relações com Investidores | 17

Indicadores – 1 T 07 versus 1 T 06 Base 100 = 1 T 06 133 118 100 Carteira de Crédito 100 Core Deposits Provisão para Perdas com Crédito 112 100 104 100 Despesas Administrativas 1 T 06 82 112 100 Resultado Operacional Lucro Líquido 1 T 07 Relações com Investidores | 18

Indicadores – 1 T 07 versus 4 T 06 Base 100 = 4 T 06 100 104 100 Carteira de Crédito 100 105 Core Deposits 100 98 Provisão para Perdas com Crédito 102 100 101 92 Despesas Administrativas 4 T 06 Resultado Operacional Lucro Líquido 1 T 07 Relações com Investidores | 19

Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões 1 T 07 4 T 06 1 T 06 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2. 408 2. 490 2. 358 Provisão para Perdas com Crédito (524) (533) (642) Resultado Líquido de Intermediação Financeira 1. 884 1. 957 1. 716 869 886 839 (1. 384) (1. 501) (1. 328) Resultado Operacional 938 917 840 Lucro Líquido 581 576 520 Receita de Prestação de Serviços Despesa de Pessoal e Administrativas Relações com Investidores | 20

Indicadores Financeiros R$ Milhões Total de Ativos 115. 191 Carteira de Crédito 47. 001 45. 361 43. 323 103. 709 41. 929 101. 999 39. 684 98. 217 93. 689 Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Resultado Líquido da Intermediação Financeira 1. 724 1. 902 1. 957 Jun-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Lucro por ação (R$) 0, 21 1. 884 0, 20 2 T 06 3 T 06 0, 21 4 T 06 1 T 07 0, 20 0, 19 1. 716 1 T 06 Mar-06 2 T 06 3 T 06 4 T 06 1 T 07 1 T 06 Relações com Investidores | 21

Evolução da Carteira de Crédito 18, 4% R$ Milhões 3, 6% 47. 001 45. 361 39. 684 27. 330 25. 940 Varejo 5, 4% 23. 281 1, 3% 19. 421 16. 403 Mar-06 Dez-06 D Trimestre Sistema Financeiro Nacional D 12 meses 19. 671 Atacado Mar-07 D 2006 3, 3% 21, 0% 20, 7% 3, 6% 18, 4% 13, 8% Relações com Investidores | 22

Margem Financeira 16, 5% Taxa Selic Despesa de PDD / Margem Financeira -7, 3 p. p. 12, 75% 10, 9% 9, 3% 29, 1% 27, 2% 7, 9% 27, 9% 7, 2% 23, 3% 21, 4% 1 T 06 Margem Financeira após Provisões 1 T 07 4 T 05 1 T 06 2 T 06 3 T 06 21, 8% 4 T 06 1 T 07 Margem Financeira Relações com Investidores | 23

Qualidade de Ativos Cobertura Carteira D-H 92% Carteira D-H / Carteira Total 92% 69% Mar-06 Dez-06 Mar-07 Cobertura Carteira E-H 8, 0% 6, 4% 6, 2% Mar-06 115% 116% Dez-06 Mar-07 113% Mar-06 Dez-06 Mar-07 Relações com Investidores | 24

Depósitos e Fundos R$ Milhões Mar-07 Dez-06 Mar-06 Depósitos a vista 4. 014 3. 963 3. 959 Depósitos de poupança 7. 510 6. 757 5. 248 CDBs - Core Deposits 5. 478 5. 452 3. 604 17. 002 16. 172 12. 811 29. 430 29. 631 28. 725 46. 432 45. 803 41. 536 45. 606 43. 780 39. 924 92. 038 89. 583 81. 460 49% 45% 35% Core Deposits Depósitos a prazo + Debêntures Total de Depósitos + Debêntures (A) Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B) Core Deposits / Total de Depósitos Relações com Investidores | 25

Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões Total de Despesas 4, 2% -7, 8% 1. 501 1. 328 558 1. 384 -3, 0% 541 535 793 1 T 06 Pessoal 943 4 T 06 -10, 6% 843 1 T 07 Administrativas Relações com Investidores | 26

Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões 1 T 07 4 T 06 1 T 06 Tarifas bancárias e comissões 520 510 460 Cartões de crédito – cartões próprios(1) 121 135 102 Administração de recursos de terceiros 76 82 97 Outras tarifas 90 97 92 Subtotal 807 824 751 Redecard 62 62 88 869 886 839 Total (1) Hipercard + Unicard Relações com Investidores | 27

Índice de Eficiência 59, 5% R$ Milhões 53, 7% 47, 5% 51, 1% 2. 940 2. 797 48, 8% 2. 835 2. 212 1. 921 1. 143 1. 187 1 T 04 1 T 05 Índice de Eficiência 1. 501 1. 328 1 T 06 4 T 06 Despesas 1. 384 1 T 07 Receitas Relações com Investidores | 28

Seguros e Previdência Privada R$ Milhões Sumário da Demonstração de Resultado 1 T 07 4 T 06 1 T 06 Prêmio emitido líquido 1. 142 903 849 Prêmio ganho 625 551 474 Resultado industrial 106 111 79 Despesas de Pessoal e Administrativas (63) (67) (58) Resultado Operacional 35 31 30 Resultado financeiro / patrimonial 53 85 82 Lucro Líquido 69 79 92 Reservas Técnicas 8. 730 8. 298 7. 304 Sinistralidade 47, 3% 44, 6% 55, 6% Índice Combinado 94, 4% 93, 7% Relações com Investidores | 29

2007 – 10 anos na NYSE § O Unibanco foi o primeiro banco brasileiro a ter ações lançadas na Bolsa de Nova York (NYSE) § Em 2007, comemora 10 anos de ações listadas no mercado americano Relações com Investidores | 30

Ratings Agências elevam Ratings do Unibanco § A agência de classificação de riscos Moody's elevou, em 27 de abril de 2007, o rating de Força Financeira do Unibanco de C- para B-, o que representa uma melhora de três níveis na escala. § Com este upgrade, o Unibanco está entre os bancos com maior Força Financeira do país. Somente outras 2 instituições financeiras receberam o mesmo rating. § A agência de classificação de riscos Fitch elevou, em 14 de maio de 2007, o rating do Unibanco para BBB-. Com esta nota, o Unibanco torna-se investment grade (grau de investimento). § Este rating refere-se ao IDR (Issuer Defaut Rating - Rating de Probabilidade de Inadimplência) em moeda estrangeira de longo prazo. Trata-se do melhor rating dado a instituições financeiras no Brasil. O rating é mais alto do que o concedido ao Brasil, de BB+. Relações com Investidores | 31

Estrutura Acionária Relações com Investidores | 32

Estrutura Acionária Milhares de ações % de Ações do Unibanco Grupo Moreira Salles Float Units + GDS Outros Total 513. 068 18% 1. 075. 410 38% 40. 668 2% 1. 629. 146 58% PN Unibanco Holdings + % de Ações do Unibanco Holdings 1. 629. 146 1. 075. 410 38% 98. 515 4% 2. 803. 071 100% PN Unibanco 58% Float Units + GDS UNITs 76, 7% Outros Total 1 GDS=10 Units Relações com Investidores | 33

Ratings Relações com Investidores | 34

Ratings Moody’s Escala Global: Moeda Estrangeira Dívida de Longo Prazo Brazil Unibanco Escala Global: Moeda Local Depósitos de Fortaleza Longo Prazo Curto Prazo Financeira Ba 2 Baa 3(1) Ba 3 NP NP B- Depósitos de Longo Prazo Brazil Unibanco Depósitos de Curto Prazo A 1 P-1 Standard and Poor’s Moeda Estrangeira Longo Prazo Moeda Local Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Brasil BB+ B Brasil BBB A-3 Unibanco BB+ B Fitch Ratings Moeda Estrangeira Moeda Local Longo Unibanco Longo Curto Prazo Brasil Curto Prazo BB+ B Brasil BB+ - BBB- F 3 Unibanco BBB- F 3 O rating Baa 3 foi atribuído para os títulos do Programa MTN (Medium Term Note Programme) do Unibanco e para as notas indexadas ao IGP-M e pagáveis em dólares norte-americanos emitidas pela Agência Unibanco Grand Cayman. (1) Relações com Investidores | 35

Unibanco e Unibanco Holdings, S. A. Relações com Investidores Telefone: 11 -3584 -1980 Fax: 11 -3584 -1585 email: relacoes. investidores@unibanco. com. br site: www. ri. unibanco. com. br A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer Relações com Investidores | 36 estimativa contida nesta apresentação.