Unibanco e Unibanco Holdings, S. A. APIMEC 2006 São Paulo 23 de novembro de 2006 Relações com Investidores 1 1 Relações com Investidores | |
Agenda Informações Financeiras Unibanco Hoje Varejo Retrospectiva Atacado Gestão de Patrimônios Seguros Responsabilidade Sócio-Ambiental Governança Corporativa Relações com Investidores 2 2 Relações com Investidores | | Nossa Cultura
Retrospectiva Relações com Investidores 3 3 Relações com Investidores | | Informações Financeiras
Performance R$ Milhões D 9 M 06/9 M 05 3 T 06 9 M 06 D 3 T 06/3 T 05 Lucro Líquido(1) 566 1. 634 + 19% + 23% Resultado Operacional 906 2. 609 + 19% + 21% 24, 7% 23, 3% 24, 8% 23, 1% 10, 1(1) 21, 3% 10, 1(1) 9, 8 9, 0 16, 4% 17, 8% 7, 9 3 T 04 9, 0 3 T 05 (1) Antes do evento extraordinário Relações com Investidores 4 4 Relações com Investidores | | 2 T 06 3 T 06 RPLM Anualizado (%) 9 M 04 9 M 05 9 M 06 Patrimônio Líquido (R$ bi)
Amortização de Ágio No 3 T 06, o Unibanco reduziu o período de amortização de ágios Período de amortização dos ágios: 10 anos 5 anos • Classificação de R$ 460 milhões à conta de Resultado Extraordinário • Dividendos/Juros sobre Capital Próprio de 2006 desconsiderarão o efeito extraordinário da amortização de ágio, resguardando o fluxo de caixa dos acionistas • Os créditos tributários foram integralmente absorvidos por provisões adicionais R$ Milhões Lucro Líquido Patrimônio Líquido Antes de Amortização Extraordinária Resultado Extraordinário Após Amortização Extraordinária Relações com Investidores 5 5 Relações com Investidores | | 3 T 06 9 M 06 ROAE 9 M 06 10. 070 566 1. 634 23, 1% (460) 9. 610 106 1. 174 16, 9%
Demonstração de Resultado Extraordinário R$ Milhões Resultado Extraordinário no 3 T 06 Lucro Líquido antes de evento extraordinário Resultado Extraordinário no período Amortização Extraordinária do Saldo de Ágio 566 (460) (464) Efeito Fiscal da Amortização de Ágio 158 Provisão Livre para Perdas com Créditos (líquido de IR/CS) (50) Provisão para Contingências Fiscais e Trabalhistas (líquido de IR/CS) (108) Participação Minoritários 4 Lucro Líquido Contábil 106 Relações com Investidores 6 6 Relações com Investidores | |
Despesa de Amortização de Ágio R$ Milhões Critério Anterior - 10 anos Amortização Set-06 4 T 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a 2016 1. 062 (37) (156) (167) (171) (175) (86) (270) Saldo de Ágio Novo Critério - 5 anos Amortização Set-06 4 T 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a 2016 598 (46) (176) (169) (113) (76) (18) - Saldo de Ágio • R$ (464) milhões - Impacto no resultado no 3 T 06 por aceleração da amortização de ágios de 10 para 5 anos. • Os R$ (464) milhões não contemplam a amortização de ágios relativa ao 3 T 06. Portanto, o lucro líquido de R$ 566 milhões foi impactado por uma despesa de amortização de ágios, no valor R$ 33 milhões de competência do trimestre. Relações com Investidores 7 7 Relações com Investidores | |
Destaques Carteira de Crédito § Melhora na qualidade da carteira de crédito § Evolução de 17, 5% em 12 meses. Destaque para Cartões de Crédito: 30, 2% Despesa de Provisão para § Redução de 13, 3% no 3 T 06 versus 2 T 06 Créditos Resultado Administração de Custos Units UBBR 11 § Crescimento de 23% do lucro líquido nos 9 M 06 em relação aos 9 M 05, sendo 21% de aumento no resultado operacional § Evolução da Margem financeira (antes de provisões) para 10, 4% nos 9 M 06 vis-a -vis 10, 0% dos 9 M 05 - não obstante a queda da taxa de juros § Melhora de 4, 0 p. p. no índice de eficiência: de 52, 5% nos 9 M 05 para 48, 5% nos 9 M 06 § Variação de 0, 7% nas despesas de pessoal, 3 T 06 versus 2 T 06 § Valorização de 15% no 3 T 06, ante uma estabilidade do Ibovespa § Participação crescente no Ibovespa: 1, 933% (0, 984% em maio de 2005) Relações com Investidores 8 8 Relações com Investidores | |
Ativos O Unibanco superou a marca de R$ 100 bilhões em ativos totais em setembro de 2006, consolidando-se como o terceiro maior banco privado do Brasil Ativos Totais R$ Milhões 15, 1% 101. 999 98. 217 88. 585 Set- 05 Relações com Investidores 9 9 Relações com Investidores | | Jun-06 Set- 06
Balanço Patrimonial R$ Milhões ATIVOS Set-06 Set-05 Var. % Operações de crédito, leasing e outros créditos 43. 323 36. 872 17, 5 Provisão para perdas com créditos (2. 532) (1. 789) 41, 5 2. 511 2. 763 58. 697 50. 739 15, 7 101. 999 88. 585 15, 1 43. 805 37. 237 17, 6 8. 802 6. 984 26, 0 Outras obrigações 38. 912 34. 544 12, 6 Total dos Passivos 91. 519 78. 765 16, 2 Patrimônio Líquido administrado pela controladora 10. 480 9. 820 6, 7 101. 999 88. 585 15, 1 15, 5% 18, 2% Permanente Outros ativos Total dos Ativos (9, 1) PASSIVOS Depósitos + Debêntures Captações no mercado aberto Total dos passivos + patrimônio líquido Índice de Basileia Relações com Investidores 10 10 Relações com Investidores | | (2, 7) p. p.
Demonstração do Resultado R$ Milhões 9 M 06 Resultado da Intermediação Financeira antes de Provisões (-) Provisão para perdas com crédito Resultado da Intermediação Financeira após Provisões 9 M 05 Var. % 7. 230 5. 990 20, 7 (1. 889) (1. 248) 51, 4 5. 341 4. 742 12, 6 (+) Receitas de Prestação de Serviços 2. 673 2. 381 12, 3 (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (4. 186) (3. 744) 11, 8 (+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais (1. 219) (1. 217) 0, 0 2. 609 2. 162 20, 7 (29) 15 - (+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social (461) (465) (0, 1) (-) Participação Lucros/Participação Minoritária (485) (383) 26, 6 1. 634 1. 329 22, 9 (=) Resultado Operacional (+/-) Resultado Não Operacional Lucro Líquido(1) Antes do evento extraordinário de amortização de ágio Relações com Investidores 11 11 Relações com Investidores | |
Performance – 9 M 06 versus 9 M 05 Base 100 = 9 M 05 151 100 100 Operações de Crédito Core Deposits Receitas de Prest. de Serviços 100 Despesas Administrativas 100 Margem antes de PDD Despesa PDD 123 121 112 100 121 126 117 100 Resultado Operacional Lucro Líquido 9 M 05 Relações com Investidores 12 12 Relações com Investidores | | 9 M 06
Evolução da Despesa de PDD / Margem Financeira -0, 2 p. p. 29, 0% 27, 2% 27, 9% 23, 5% 23, 3% 3 T 05 Relações com Investidores 13 13 Relações com Investidores | | 4 T 05 1 T 06 2 T 06 3 T 06
Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões 17, 5% 3, 3% 43. 323 41. 929 36. 872 23. 934 1, 7% 24. 338 Varejo 21. 193 5, 5% 15. 679 17. 995 Set-05 Jun-06 Relações com Investidores 14 14 Relações com Investidores | | 18. 985 Set-06 Atacado
Evolução da Carteira de Crédito Pessoa Física R$ Milhões Principais destaques: D Ano 13, 5% Cartões de Crédito Financeiras de Crédito ao Consumidor 16. 383 14. 434 30, 2% 2, 6% Financiamento de Autos 20, 4% Financiamento de Motos -41, 7% Rede de Agências 11, 9% Set-06 Set-05 Pessoa Jurídica R$ Milhões 20, 1% PMEs 17, 7% Grandes Empresas 21, 1% 26. 940 22. 438 Set-05 Relações com Investidores 15 15 Relações com Investidores | | Set-06
Qualidade da Carteira de Crédito Carteira D-H Cobertura Carteira D-H 87% 66% 60% Set-04 Set-05 Set-06 Carteira E-H 7, 8% 7, 3% Set-04 112% 114% Set-05 6, 7% 96% Set-04 Set-05 Relações com Investidores 16 16 Relações com Investidores | | Set-06
Depósitos e Fundos R$ Milhões Set-06 Set-05 Var. % 14. 675 11. 657 25, 9 22. 096 22. 897 (3, 5) 7. 034 2. 683 162, 2 43. 805 37. 237 17, 6 Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) 42. 475 35. 700 19, 0 Total de Depósitos + Debêntures + Fundos (A+B) 86. 280 72. 937 18, 3 40% 34% Core Deposits Depósitos a prazo Debêntures Total de Depósitos + Debêntures (A) Core Deposits / Depósito Totais Relações com Investidores 17 17 Relações com Investidores | | 6, 0 p. p.
Evolução dos Core Deposits R$ Milhões Arena Competitiva – Core Deposits Set 06 vs Jun 06 Set 06 vs Set 05 Set 06 vs Set 04 6, 4% 14. 675 25, 9% 39, 3% 4, 5% 10, 8% 18, 5% 11. 657 10. 535 SFN Set-04 Set-05 (1) Set-06 (1)Fonte: Bacen, dados preliminares Core Deposits Sistema Financeiro Nacional Unibanco 118 112 Dez-05=100 109 Dez-05=100 102 42% 38% 34% 31% Dez-05 Mar-06 Jun-06 Crédito Relações com Investidores 18 18 Relações com Investidores | | Set-06 Dez-05 Core Deposits Mar-06 Jun-06 Core/Crédito Set-06
Melhora no Indice de Eficiencia Evolução do Índice de Eficiência R$ Milhões 61, 4% 52, 5% 48, 5% 7. 125 8. 636 6. 017 3. 693 3. 744 9 M 05 Índice de Eficiência Relações com Investidores 19 19 Relações com Investidores | | Despesas 4. 186 9 M 06 Receitas
Retrospectiva Relações com Investidores 20 20 Relações com Investidores | | Unibanco Hoje
Estrutura Organizacional Conselho de Administração Pedro Malan Presidente Pedro Moreira Salles Vice-Presidente Armínio Fraga Gabriel J. Ferreira Joaquim F. Castro Neto Israel Vainboim Comitê de Auditoria João Dionisio Pedro Bodin Gabriel Jorge Ferreira Presidente Conselheiros Membros Presidente Executivo Eduardo A. Guimarães Guy Almeida Andrade Pedro Moreira Salles Varejo Atacado e Gestão de Patrimônios Seguros e Previdência Tesouraria Márcio Schettini Demosthenes Madureira José Rudge Daniel Gleizer Jurídico, Tributos, Auditoria, Compliance e Riscos Planejamento, Controle, Operações e RI Pessoas e Comunicação Corporativa Gestão de Projetos e Eficiência Lucas Melo Geraldo Travaglia Marcos Caetano Marcos Lisboa Relações com Investidores 21 21 Relações com Investidores | |
Gestão de Projetos e Eficiência § Sistema de gestão como nas indústrias intensivas em processos § Metas e curvas de captura para indicadores de desempenho nas atividades § Controle cruzado § Busca contínua pela ausência de falhas na execução dos nossos processos Relações com Investidores 22 22 Relações com Investidores | |
Segmentação e Distribuição Nacional Segmentação de Clientes (Setembro 2006) Aproximadamente 18 mil pontos-de-vendas Agências Private Bank Grandes Empresas Médias Segmento Uni. Class Empresas FOLHAS DE PAGAMENTO Pequenas Empresas Pessoa Jurídica Atacado Relações com Investidores 23 23 Relações com Investidores | | Pessoa Física Varejo Private Segmento Exclusivo / Especial PABs Norte 11 Nordeste 68 Centro-Oeste 44 Sudeste 690 Sul 119 Brasil 932 8 Norte 39 Nordeste 27 Centro-Oeste 222 Sudeste 38 Sul 334 Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil Lojas 9 74 25 294 224 626 72 Norte 392 Nordeste Centro-Oeste 136 2. 128 Sudeste 258 Sul 2. 986 Brasil Pontos de Venda Norte 277 1. 659 Nordeste Centro-Oeste 1. 103 6. 084 Sudeste 2. 952 Sul Brasil Empresas de Financiamento ao Consumo Lojas Centro-Oeste 44 Sudeste 553 Sul 113 Brasil 710 12. 075
Base de Clientes Em milhões de clientes 21, 0 20, 4 3, 2 19, 7 18, 2 2, 7 22, 2 3, 8 23, 3 4, 3 3, 0 1, 8 14, 1 5, 0 5, 3 5, 6 5, 3 5, 2 6, 8 Dez-05 6, 7 7, 0 5, 0 Joint. Ventures com Redes de Varejo Financiamento ao Consumo 4, 1 5, 4 5, 3 4, 0 6, 0 Dez-03 5, 0 6, 4 6, 7 Dez-04 Set-05 Relações com Investidores 24 24 Relações com Investidores | | 4, 5 4, 6 7, 0 7, 2 7, 4 Mar-06 Jun-06 Set-06 Banco Universal
Retrospectiva Varejo Relações com Investidores 25 25 Relações com Investidores | |
Modelo do Varejo 100% Unibanco Relações com Investidores 26 26 Relações com Investidores | | Joint-Ventures Alianças
Financeiras de Crédito ao Consumidor 6, 0% 6, 5% 6, 7% 7, 8% 7, 2% Aumento da Inadimplência no SFN (PF) Cenário Macroeconômico jun-05 set-05 dez-05 jun-06 set-06 Conforme antecipado pelo Unibanco em 2005 Taxa de Aprovação – Crédito Pessoal Fininvest 41% Restrição de aprovação de crédito nas financeiras Administração de Riscos 24% 10% Jun-05 R$ Milhões Carteira de Crédito Financeiras de Crédito ao Consumidor 2. 734 2. 765 2. 014 Set-04 Abr-06 R$ Milhões Despesa de PDD Financeiras de Crédito ao Consumidor 232 Relações com Investidores 27 27 Relações com Investidores | | Set-06 3 T 04 Restrição ao crédito 191 110 Set-05 Set-06 4 T 05 3 T 06
Financiamento de Veículos Reposicionamento do Negócio Mix e Crescimento da Carteira 11, 7% § Redefinição de target – canal de distribuição 4. 368 § Ampliação da força de vendas 4. 881 7% 14% § Intensificação das sinergias com o 86% Set-05 Grupo – operacional e comercial 93% Motos Set-06 Leves + Pesados § Foco em crescimento e rentabilidade Foco: 0 Km Leves Foco: 0 Km Pesados (Produção em unidades) Base 100= Set-05 156 129 117 100 100 99 Unibanco Mercado Set-05 Relações com Investidores 28 28 Relações com Investidores | | Set-06 Unibanco Mercado Set-05 Set-06
Cartões de Crédito R$ Milhões Destaques Carteira de Crédito 30, 2% • Emissor dos cartões Visa e Mastercard • Aliança com varejistas 4. 330 3. 325 • Adquirente, emissor e processador • Aceito por cerca de 170 mil varejistas Set-05 Quantidade Set-06 (em milhões de cartões) 30, 0 28, 7 25, 0 20, 0 Total de Cartões 19, 0 15, 0 10, 0 5, 0 9, 7 Cartões Private Label Cartões Bandeirados Jun-04 Dez-04 Relações com Investidores 29 29 Relações com Investidores | | Jun-05 Dez-05 Jun-06 Set-06
Wal-Mart e Sonae No final de 2004 estávamos em 9 capitais no NE e terminaremos 2006 em 18 capitais no NE, SUL e SE Relações com Investidores 30 30 Relações com Investidores | |
Hipercard Varejistas da Rede Hipercard 172 mil 103 mil 61 mil Mar-04 Set-05 Relações com Investidores 31 31 Relações com Investidores | | Set-06
Micro, Pequenas e Médias Empresas Crescimento suportado por cross-selling § Banco Comercial (cadeias produtivas – Atacado e Middle) § Crédito ao Consumo - lojistas § Cartão de Crédito – suporte a adquirentes § Negócio de Veículos – concessionárias e revendas § Seguros – clientes e prestadores de serviços § Fornecedores – abertura de contas Principais produtos § Serviços / Cash Management § Crédito focado em Recebíveis Relações com Investidores 32 32 Relações com Investidores | |
Micro, Pequenas e Médias Empresas Carteira de Crédito Número de clientes PMEs (R$ Milhões) (em milhares) 7. 955 +32, 9% 7. 886 em 18 meses 7. 335 25, 1% 7. 488 638 6. 759 6. 414 560 5. 986 510 Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05 Relações com Investidores 33 33 Relações com Investidores | | Mar-06 Jun-06 Set-04 Set-05 Set-06
Novo Modelo de Atendimento No atendimento aos clientes Elevar o desempenho do Unibanco No relacionamento dos gerentes com sua carteira de clientes No ambiente de trabalho para os colaboradores da rede de agências Na geração de resultado financeiro Relações com Investidores 34 34 Relações com Investidores | |
Novo Modelo de Atendimento Relações com Investidores 35 35 Relações com Investidores | |
Novo Modelo de Atendimento Relações com Investidores 36 36 Relações com Investidores | |
Ampliação da Parceria Unibanco e Ipiranga § Constituição de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, oferecendo produtos financeiros, como crédito pessoal e crédito direto ao consumidor § Os produtos serão oferecidos aos consumidores finais da rede de revendedores da Ipiranga e aos próprios revendedores § A rede conta atualmente com aproximadamente 4. 200 postos e mais de 9 milhões de clientes Relações com Investidores 37 37 Relações com Investidores | | Produtos Tradicionais § Cartões de crédito private label § Cartões co-branded Novos Produtos § Crédito pessoal § Crédito direto ao consumidor § Seguros
Parceria Unibanco e VR § Constituição de uma sociedade de crédito com grupo VR para a concessão de crédito e financiamento de produtos da empresa de benefícios § Cartão de Crédito Consignado § O grupo VR possui mais de 20 mil acordos para a distribuição de benefícios em empresas § Conta Garantida Cartão § Seus produtos são aceitos em mais de 200 mil estabelecimentos comerciais § Crédito Consignado § 2, 5 milhões de usuários Relações com Investidores 38 38 Relações com Investidores | | § Seguro de Vida em Grupo § Folha de Pagamento § Capital de Giro § Previdência § Linhas de Financiamento
Parceria Unibanco e Banco Cruzeiro do Sul Ban. Cred § Desenvolvimento de negócios em conjunto na área de crédito consignado § Constituição de uma empresa financeira, a Ban. Cred, que será operada em sociedade e combinará a escala operacional, produtos e serviços desenvolvidos pelo Unibanco, com a expertise do Banco Cruzeiro do Sul na gestão de canais alternativos de distribuição § Banco Cruzeiro do Sul é um dos líderes no Brasil no mercado de crédito consignado em folha de pagamento Relações com Investidores 39 39 Relações com Investidores | |
Evolução do Resultado - Varejo Base 100= 9 M 04 Lucro Líquido 155 145 100 9 M 04 Relações com Investidores 40 40 Relações com Investidores | | 9 M 05 9 M 06
Retrospectiva Atacado Relações com Investidores 41 41 Relações com Investidores | |
Destaques Top 5 – Mercado Câmbio Exportação Market Share de 5, 1% – Fonte BACEN, com volume de operações de R$ 4, 3 bilhões no 3 T 06 BNDES Liberação nos 9 M 06 no montante de R$ 1, 8 bilhão como agente financeiro do BNDES e 3ª posição no ranking geral Coordenador Líder Principais operações: Copasa, Iochpe, Dasa, Gafisa, Lupatech, Equatorial Energia e Ambev Pesquisa Renda Variável No ranking da revista Institutional Investor Latin America, 1 o lugar no setor de recursos naturais e 3º no setor varejista Originação e Distribuição Participação nas emissões de renda variável da Santos Brasil e MMX Distribuição de 8 operações de debêntures com destaque para Celpa/Cemat, Dasa, ALL e Ambev. 3ª Colocação no Ranking Anbid, em volume distribuído de Renda Fixa Relações com Investidores 42 42 Relações com Investidores | |
Carteira de Crédito 33, 0% R$ Milhões 21, 1% 18. 985 14. 271 15. 679 Set-04 Set-05 Relações com Investidores 43 43 Relações com Investidores | | Set-06
Mercado de Capitais Cenário Vantagem Comparativa para o Unibanco Operações com tamanhos menores Macroeconômico Valor Médio dos IPOs no Brasil 2004 R$ 2, 8 Bilhões 7, 9 2005 R$ 1, 6 Bilhão 2006 2, 2 1, 8 0, 9 0, 7 Al l Go l C Gr PF en L de ne DA P. SA S Su eg bm ur ar o i Lo no ca li z TA a M Re nn er 1, 0 1, 4 1, 9 Relações com Investidores 44 44 Relações com Investidores | | 1, 7 1, 1 2, 0 1, 8 1, 4 1, 3 0, 8 0, 4 0, 6 0, 9 0, 8 0, 5 2, 4 1, 9 1, 5 1, 0 0, 8 0, 3 0, 4 0, 2 0, 5 CS Ra U Br nd as on il A Lu pa gro te ch G Da P ta su l MM X Ab ya ra Kl Me ab di al i Sa n nt Se os ga M ll Di B as ra si Br l a Br nc as o Pr ca of n ar ma Te rn a 2, 5 ED P OH L No Cy ss re a la Ca ix Co a sa n UO L Vi va Co x pa s Ga a Co fis mp a an y To tv s AB N 2, 0 Na tu ra R$ 1, 0 Bilhão 3, 3 3, 1
Mercado de Capitais Renda Fixa R$ 250 MM R$ 227 MM R$ 370 MM R$ 500 MM R$ 250 MM Debêntures Coordenador Outubro 2006 Coordenador Líder Programa de Emissão de Debêntures Coordenador Líder Setembro 2006 SPR – SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÕES EM RODOVIAS S. A. R$ 220 MM R$ 2. 100 MM R$ 202 MM R$ 700 MM R$ 110 MM Nota Promissória Debêntures Coordenador Líder Setembro 2006 Agosto 2006 Coordenador Líder Maio 2006 Coordenador Julho 2006 Fundo Investimento Direito Creditorio Coordenador Líder Janeiro 2006 Renda Variável US$ 435 MM US$ 76 MM US$ 475 MM US$ 303 MM US$ 203 MM US$ 380 MM US$ 226 MM OFERTA INICIAL DE AÇÕES OFERTA INICIAL DE AÇÕES FOLLOW ON OFERTA INICIAL DE AÇÕES CO-MANAGER COORDENADOR CO-MANAGER JULHO 2006 MAIO 2006 ABRIL 2006 US$ 215 MM US$ 154 MM COORDENADOR E J OINT BOOKRUNNER NOVEMBRO 2006 SETEMBRO 2006 US$ 112 MM US$ 162 MM FOLLOW ON US$ 309 MM US$ 438 MM US$ 372 MM OFERTA INICIAL DE AÇÕES FOLLOW ON CO-MANAGER COORDENADOR E JOINT BOOKRUNNER ABRIL 2006 FEVEREIRO 2006 CO-MANAGER ABRIL 2006 Fusões e Aquisições Novembro /06 Outubro/06 R$ 1, 7 Bi OPA R$ 464 MM Alienação R$ 203 MM Aquisição Oferta Pública para Aquisição de ações ordinárias e preferenciais para cancelamento do registro de companhia aberta de emissão da Embratel Participações S. A. O Unibanco atuou como assessor exclusivo para o Grupo Rede na alienação de ativos selecionados de geração para a Enel O Unibanco atuou como assessor financeiro exclusivo da CPFL na aquisição de 99, 99% do capital da Companhia Luz e Força Santa Cruz Relações com Investidores 45 45 Relações com Investidores | | Julho/06 Maio/06 R$ 1, 6 Bi Reestruturação R$ 415 MM Aquisição Votorantim Celulose e Papel S. A. e Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S. A. , por meio de reestruturação societária, adquiriram, em partes iguais, 53, 94% do capital social da Ripasa S. A. Celulose e Papel O Unibanco atuou como assessor financeiro exclusivo da CPFL na aquisição da participação direta de 100% da Ipê Energia Ltda, da PSEG Brasil Ltda e da PSEG trader S. A. Maio/06 R$ 428 MM OPA O Unibanco realizou laudo de avaliação econômicofinanceira da Acesita, no contexto da OPA promovida pela Arcelor
Evolução do Resultado - Atacado Base 100= 9 M 04 Receita de Prestação de Serviços Lucro Líquido 211 193 157 134 100 9 M 05 Relações com Investidores 46 46 Relações com Investidores | | 9 M 06 9 M 04 9 M 05 9 M 06
Retrospectiva Gestão de Relações com Investidores 47 47 Relações com Investidores | | Patrimônios
Ativos sob Gestão R$ Milhões 30, 1% Corporate 7% 42. 475 35. 700 Investidores Institucionais 42% Private 22% 32. 654 Varejo 29% set-04 set-05 Relações com Investidores 48 48 Relações com Investidores | | set-06 Setembro 2006
Unibanco Asset Management Principais Prêmios AMP-1 - Muito Forte desde julho de 2001, segundo a Standard & Poor's Prêmio Top Gestão (Valor Econômico e a Standard & Poor’s) pelo 4º ano consecutivo, em 2006. Cotação de cinco estrelas, a mais elevada, para Fundo Uniclass DI e quatro estrelas para 12 fundos, no Guia dos Melhores Fundos de Investimento 2005 da Revista Exame. 1º lugar no ranking Melhores Fundos Institucionais – Revista Investidor Institucional, com 14 fundos institucionais considerados "excelentes“. Relações com Investidores 49 49 Relações com Investidores | |
Estrategistas Financeiros A UAM junto com o Varejo desenvolveu uma estratégia de venda de produtos de renda fixa e renda variável para os clientes do segmento Uniclass. Recursos sob Gestão Clientes Atendidos (R$ milhões) 3. 400 15. 000 1. 200 500 3. 200 120 2004 2005 Relações com Investidores 50 50 Relações com Investidores | | Set-06 2004 2005 Set-06
Unibanco Private Bank § § Crescimento de 42% - de setembro 2005 a setembro 2006 R$ 16, 3 bilhões em recursos sob gestão 2ª posição no ranking da ANBID Participação de mercado superior a 10% • Primeiro Private Bank do mercado brasileiro criado em 1989 • Lança o conceito Wealth Management no mercado brasileiro em 2003 • 5 escritórios no Brasil • São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Belo Horizonte Relações com Investidores 51 51 Relações com Investidores | | • Atende a 8. 300 clientes • 2ºmaior Private Bank do Brasil (fonte: Anbid) Private Internacional • Unicorp Bank & Trust • Unibanco Luxemburgo • UBT Finance S/A
Evolução do Resultado – Gestão de Patrimônios Base 100= 9 M 04 Lucro Líquido 136 115 100 9 M 04 Relações com Investidores 52 52 Relações com Investidores | | 9 M 05 9 M 06
Retrospectiva Seguros Relações com Investidores 53 53 Relações com Investidores | |
Evolução de Prêmios Emitidos R$ Bilhões TMCA Unibanco AIG = 26, 6% 3, 7 2, 5 2, 7 1, 8 1, 4 1, 1 2000 2001 2002 2003 TMCA Mercado = 17, 1% Fonte: SUSEP / ANS Relações com Investidores 54 54 Relações com Investidores | | 2004 2005
Reservas Técnicas R$ Milhões 53, 9% 7. 856 1. 829 Seguros 6. 678 1. 703 5. 106 1. 067 6. 027 4. 039 Set-04 Relações com Investidores 55 55 Relações com Investidores | | 4. 975 Set-06 Previdência
Desp. Administrativas / Prêmio Retido 18, 9% 16, 9% 14, 1% 13, 7% 11, 6% 9, 8% 2000 2001 Relações com Investidores 56 56 Relações com Investidores | | 2002 2003 2004 2005 8, 7% 9 M 06
Resultado Financeiro e Operacional 100% 80% 60% 40% 20% 0% 9 M 02 9 M 03 Financeiro Relações com Investidores 57 57 Relações com Investidores | | 9 M 04 9 M 05 Operacional 9 M 06
Combined Ratio 108, 0 107, 0 106, 2 104, 5 106, 5 104, 7 104, 8 104, 6 102, 1 106, 0 101, 1 101, 0 98, 9 99, 8 98, 8 97, 9 Mercado 1998 1999 98, 3 UASEG 2000 2001 94, 5 2002 2003 2004 2005 2006 * Fonte: SUSEP (*) Dados Preliminares do mercado setembro 2006 Relações com Investidores 58 58 Relações com Investidores | |
Liderança 1º Lugar Responsabilidade Civil de Diretores 1º Lugar Garantia Estendida 2º Lugar Previdência Corporativa 1º Lugar Transportes Riscos Industriais 1º Lugar Ambiental 1º Lugar Produção e Distribuição de Energia Evolução da participação de mercado – Riscos Patrimoniais 27, 6% + 23 p. p. 22, 7% 15, 2% 8, 6% 5, 1% 4, 6% 1997 Fonte: SUSEP 1999 *Agosto 2006 Relações com Investidores 59 59 Relações com Investidores | | 2001 2003 2005 2006*
Evolução do Resultado - Seguros Base 100 = 9 M 04 117 108 100 9 M 04 Relações com Investidores 60 60 Relações com Investidores | | 9 M 05 9 M 06
Retrospectiva Relações com Investidores 61 61 Relações com Investidores | | Responsabilidade Sócio-Ambiental
Instituto Unibanco O Instituto Unibanco atua junto a comunidades menos favorecidas no desenvolvimento e implementação de projetos educacionais inovadores e multiplicáveis. As principais áreas de atuação são: ü Educação Complementar ü Capacitação de Educadores ü Qualificação para o Mercado de Trabalho ü Defasagem Escolar ü Educação Ambiental Relações com Investidores 62 62 Relações com Investidores | |
Instituto Unibanco Projeto Jovem do Futuro: üQualificar o atendimento educacional oferecido em escolas públicas de Ensino Médio üOferecer oportunidades de qualificação para o trabalho aos alunos destas escolas Os principais desafios : üIncentivar a demanda: bolsas de estudo üMelhorar a gestão de recursos humanos e financeiros e incentivar bons resultados de gestão üIncentivar assiduidade e bom desempenho do professor üIncentivar a participação e bom desempenho dos alunos Relações com Investidores 63 63 Relações com Investidores | |
Instituto Moreira Salles O Instituto Moreira Salles promove e desenvolve programas culturais. Principais Áreas de Atuação ü Fotografia Possui ü Centros culturais em quatro estados ü Literatura ü Espaços Unibanco de Cinema ü Música brasileira em sete estados ü Artes plásticas ü Unibanco Arteplex em quatro estados ü Cinema Relações com Investidores 64 64 Relações com Investidores | |
Instituto Moreira Salles Relações com Investidores 65 65 Relações com Investidores | |
Princípios do Equador II Princípios do Equador: Nova versão da política sócio-ambiental da International Finance Corporation (IFC). Estabelece critérios mais rigorosos, principalmente na análise da população atingida pelo projeto financiado, além da redução do valor de enquadramento do projeto de US$ 50 milhões para US$ 10 milhões. Abr-03 - Lançamento da 1ª versão, adesão dos principais bancos internacionais. Jun-04 - Unibanco 1º banco de países emergentes a aderir. Jul-06 - Lançamento da 2ª versão, Unibanco ratifica sua adesão com outras 30 instituições no mundo. Relações com Investidores 66 66 Relações com Investidores | |
Responsabilidade Ambiental – Aterro Bandeirantes § Maior termoelétrica de biogeração no mundo a partir do lixo urbano § Em abril de 2006, 1ª venda de créditos de carbono - o maior contrato na América do Sul § As sedes administrativas do Unibanco já são abastecidas por esta forma de energia limpa Relações com Investidores 67 67 Relações com Investidores | |
Microcrédito • 9 mil clientes já beneficiados • Total de desembolsos: R$ 24, 0 milhões • Parceria do Unibanco com o IFC (International Finance Corporation) 54 agentes de microcrédito 217 pontos de atendimento • São Paulo • Rio de Janeiro MG ES SP RS Relações com Investidores 68 68 Relações com Investidores | | RJ • Minas Gerais • Espírito Santo • Rio Grande do Sul
Retrospectiva Relações com Investidores 69 69 Relações com Investidores | | Governança Corporativa
Políticas Institucionais Recentes § Novo Código de Ética, incluindo: Conflito de Interesses Respeito no Trabalho Transparência com Investidores § Política de Controles Internos: Redução de Riscos Operacionais Adequação à SOX § Política de Investimentos Pessoais § Nova Política da Segurança da Informação § Política de Responsabilidade Sócio-ambiental Melhores Práticas de Governança Corporativa Relações com Investidores 70 70 Relações com Investidores | |
Modelo Operacional de Controles Internos - SOX § Atividades de integração de controles internos: SOX, BC 2554, Susep 249 § Gestão por Processos permite a adequada gestão dos controles e riscos § Monitoramento via Agentes de Compliance em todas as áreas do banco § Supervisão por intermédio de Comitês e Sub-Comitês de Controles Internos SOX no Unibanco § Processo alinhado no modelo acima mencionado § 1. 300 processos/controles revisados § Cada processo sob responsabilidade de um Gestor § Monitorado por Agentes de Compliance em cada área § Projeto coordenado por Comitês Corporativos Relações com Investidores 71 71 Relações com Investidores | |
Ações do Unibanco Participação nos Índice Peso (%) 16/11/06 Ibovespa 0, 984 1, 953 IBr. X-50 2, 955 3, 791 IBr. X-100 2, 604 3, 266 IGC Valorização das Ações 02/05/05 4, 736 3, 932 350 UBB 306 300 UBBR 11 262 250 200 Ibovespa 173 150 Dow Jones 117 100 50 0 nov-04 fev-05 mai-05 UBB Relações com Investidores 72 72 Relações com Investidores | | ago-05 UBBR 11 nov-05 fev-06 Ibovespa mai-06 ago-06 Dow Jones nov-06
Liquidez - Bovespa 850 446 160 31. 393 19. 391 4. 443 2004 2005 9 M 06 Volume médio diário (R$ mil) Número médio diário de negócios Relações com Investidores 73 73 Relações com Investidores | |
Site de Relações com Investidores www. ri. unibanco. com. br O Unibanco está sempre inovando seu site de RI para levar informações de forma transparente, prática e completa aos investidores, analistas, estudantes, colaboradores e ao público em geral. Novos conteúdos e ferramentas: > Mensagens SMS > RSS > Podcast > Personalização de Links > Novo Consenso > Mais informações em Excel e HTML Relações com Investidores 74 74 Relações com Investidores | |
Histórico de Dividendos § O Unibanco paga 35% 38% 37% 38% 35% 36% 37% R$ Milhões dividendos semestrais há 617 mais de 3 décadas % 451 , 1 20 A= MC T § Em 2005, adotou 448 política de pagamentos 323 trimestrais amortização de ágio será desconsiderado, a fim de manter o fluxo de caixa dos acionistas 210 143 89 54 1997 164 244 171 180 196 354 283 133 108 82 82 102 1998 1999 131 152 160 166 2000 2001 2002 2003 3º trimestre 2º semestre 1º semestre Pay Out Ratio Relações com Investidores 75 75 Relações com Investidores | | 97 362 264 § Em 2006, o efeito extraordinário de 340 334 2004 2005 9 M 06
Percepção dos Analistas “Unibanco mostrou crescimento do lucro mais forte que seus concorrentes nos 9 M 06 e é o único banco que melhorou seu ROAE quando comparado ao 2 T 06. ” “O banco está seguindo a trajetória de melhoria nos custos, e suas novas parcerias podem ajudar a melhorar as receitas. ” “Crescimento do resultado do Unibanco acima do Itaú e do Bradesco” “Os números mostram que o Unibanco está melhor preparado para enfrentar uma queda na taxa básica de juros. ” “Nossa primeira impressão, é que o resultado foi forte, consistente e sem surpresas. O Unibanco continua entregando resultados recorrentes consistentes e crescentes, condizentes com sua estratégia pioneira no segmento de financiamento ao consumo. ” “Acreditamos que os resultados neste trimestre foram em geral melhor do que o esperado” Relações com Investidores 76 76 Relações com Investidores | |
Cobertura De um universo de 11 analistas: 9 BUY (82%) Relações com Investidores 77 77 Relações com Investidores | | 2 HOLD (18%) 0 SELL (0%)
Retrospectiva Relações com Investidores 78 78 Relações com Investidores | | Nossa Cultura
Pesquisa de Satisfação Recorde Histórico do Índice de Motivação: 79% 74% 2001 2002 76% 77% 79% 70% 2000 Fonte: Consultoria Independente Leadership 21. Relações com Investidores 79 79 Relações com Investidores | | 2003 2005 2006
Melhores Empresas para Trabalhar O Unibanco é uma das 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo a consultoria “Great Place to Work” § Há dez anos, o Great Place to Work® Institute Brasil seleciona as empresas que se destacam no gerenciamento de pessoas. § A metodologia utilizada na seleção das Empresas é reconhecida internacionalmente, tendo sido aplicada em mais de 60 países. Relações com Investidores 80 80 Relações com Investidores | |
Relações com Investidores 81 81 Relações com Investidores | |
Relações com Investidores Telefone: 11 -3097 -1980 Fax: 11 -3097 -1585 email: relacoes. investidores@unibanco. com. br site: www. ri. unibanco. com. br A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem Relações com Investidores 82 82 cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar | Relações com contida nesta apresentação. qualquer estimativa. Investidores |
Скачать презентацию Unibanco e Unibanco Holdings S A APIMEC 2006
d9891930c4a2ab238884d6cba7f7a284.ppt