ТУРБАРОМЕТР Северо-Запада факты и тенденции развития туристического рынка на Северо-Западе России в 2008 году Санкт-Петербург, февраль 2009
Содержание Описание исследования…………………. . Раздел I. Тенденции мировой и российской туриндустрии…………. 1. 1. Развитие мирового туристического рынка…………………. 1. 2. Развитие российского туристического рынка…………………. Раздел II. Основные события на туристическом рынке СЗФО в 2008 г……… Раздел III. Итоги развития туристического рынка СЗФО в 2008 г………. 3. 1. Основные тенденции года……………………………. . 3. 2. Поддержка туризма администрациями регионов………………. 3. 3. Развитие разных видов туризма………………………. . . 3. 4. Динамика туристических потоков………………………. 3. 5. Динамика посещений крупнейших музеев…………………. 3. 6. Оценки успешности года участниками рынка………………… Раздел IV. Развитие туристической инфраструктуры СЗФО в 2008 г………. . . 4. 1. Крупнейшие инфраструктурные проекты…………………. . . 4. 2. Средства размещения………………………………. 4. 3. Информационная инфраструктура………………………. . 4. 4. Развитие туристско-рекреационных зон……………………. Раздел V. Прогноз развития отрасли в 2009 г. : новые вызовы…. . …………… Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 2
Важно! Характеристика исследования Турбарометр – ведущий аналитический проект, посвященный развитию туристического рынка Северо-Запада. Уникальность проекта обусловлена полнотой статистик и оценок, собираемых на регулярной основе с 2004 г. #1 ь Турбарометр – это аналитический обзор основных итогов развития туристической индустрии в Санкт-Петербурге и Северо -Западном регионе РФ. ь Основная задача проекта – предоставление достоверной аналитической информации об основных тенденциях рынка туриндустрии для всех его участников. ь Исследование носит трекинговый характер, обеспечивая возможность сравнения основных статистических индикаторов туриндустрии в динамике. Отчеты по проекту выпускаются ежегодно. Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 3
Источники информации Экспертные опросы Статистические данные Специализированные порталы • Ежегодное анкетирование участников туристического рынка Санкт-Петербурга и Северо-Запада (около 50 экспертов из разных сегментов рынка) • Данные Ростуризма о числе въездных и выездных турпотоков • Экспертный опрос на предмет тенденций и прогнозов относительно развития рынка (10 экспертов) • Данные крупнейших региональных музеев о количестве посетителей • Материалы «Центра стратегических разработок – Северо-Запад» • Данные о количестве гостиничных объектов • Результаты исследований «Агентства Социальной Информации – Санкт. Петербург» (АСИ-СПб) • Экспертный опрос глав профильных комитетов администраций регионов СЗФО • Данные Федеральной пограничной службы о числе пересечений границы • Обзор новостей (RATANews) Имеющиеся обзоры по теме туризма • Материалы портала «New Windows on Russia» • Материалы сайтов travel. ru, prohotel. ru и др. • Материалы Международной туристической организации (UNWTO), Международного совета по туризму и путешествиям (WTTC) и Евростата (Eurostat) • Результаты исследований London Consulting & Management Company Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 4
Раздел I. Тенденции мировой и российской туриндустрии Описание исследования…………………. . 03 Раздел I. Тенденции мировой и российской туриндустрии…………. 1. 1. Развитие мирового туристического рынка…………………. 1. 2. Развитие российского туристического рынка…………………. 05 06 10 Раздел II. Основные события на туристическом рынке СЗФО в 2008 г……… 16 Раздел III. Итоги развития туристического рынка СЗФО в 2008 г………. 23 Раздел IV. Развитие туристической инфраструктуры СЗФО в 2008 г………. . . 38 Раздел V. Прогноз развития отрасли в 2009 г. : новые вызовы…. . …………… 50 Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 5
Динамика международных туристических потоков Источник: World Tourism Organization (UNWTO) Международный туристический рынок, как и все прочие сферы экономики, не мог не пострадать от последствий мирового экономического кризиса. Тем не менее, 2008 год стал пятым (и, очевидно, последним на ближайшую перспективу) годом подряд, на протяжении которых происходил рост числа международных туристических поездок. 1. 1. Развитие мирового туристического рынка 2008 год был неоднородным по динамике изменения международных турпотоков: после 5%-ного роста в первом полугодии, второе полугодие показало 1%-ное сокращение Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 6
Структура прибытий по регионам мира Источник: World Tourism Organization (UNWTO) Несмотря на то, что на долю Европы по-прежнему приходится более половины всех международных туристических прибытий, в 2008 г. она продемонстрировала практически нулевой рост (0, 1%). Наиболее быстрорастущими направлениями, даже в условиях кризиса, остаются Средний Восток, Африка, Южная и Северная Америка. Анализ по странам и направлениям внутри Европейского макрорегиона позволяет сделать вывод о неоднородности туристических рынков Европы и показывает, что нулевой рост в данном регионе складывается из «понижающих» и «повышающих» направлений: § Северная Европа (-2, 1%) § Западная Европа (-1, 2%) § Южная Европа / Средиземноморье (+0, 6%) § Центральная и Восточная Европа (+2, 6%). 1. 1. Развитие мирового туристического рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 7
Доли стран на мировом туристическом рынке 100% (=доля США) 10% (от доли США) 1% (от доли США) Источник: World Bank, 2008 На диаграмме указана сравнительная доля разных стран на общем туристическом рынке по сравнению с долей США (она обозначена зеленым кружком и принята за 100%). Сравнение стран производилось по доходам от международного туризма. Карта позволяет выделить наиболее популярные и перспективные на планете туристические дестинации. 1. 1. Развитие мирового туристического рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 8
Ожидания от 2009 года Источник: World Tourism Organization (UNWTO) Ежегодно Международная туристическая организация (UNWTO) проводит опрос большой панели экспертов в области международного туризма, которым предлагается оценить итоги прошедшего года и высказать ожидания от будущего года. По итогам опроса рассчитывается условный рейтинг, значение которого приведено на диаграмме. Рейтинг ожидания от 2009 года находится на уровне, примерно вдвое меньшем, чем ожидания от 2008 года. Эксперты полагают, что в лучшем случае по итогам 2009 года будет достигнут уровень 2008 года, а в худшем – произойдет спад на несколько процентов (-1%. . -2%). При этом в прогнозах остается неопределенность, связанная с отсутствием ясности того сценария, по которому экономика будет выходить из кризиса. Необходимо отметить, что эксперты UNWTO не высказывают «панических» настроений (снижение темпов до -1%. . -2%), хотя и признают сложность ситуации на туристическом рынке. 1. 1. Развитие мирового туристического рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 9
Динамика въездного туристического потока в РФ Источник: Ростуризм Въездной туристический поток в Россию по итогам 2008 года вырос на 3, 7%: падение на -9%, наблюдавшееся в 2007 г. , сменилось достаточно уверенным подъемом. Тем не менее, эксперты по-прежнему высказывают скептические оценки по поводу представленных цифр, указывая, что по туристическим визам в РФ въезжают в том числе и бизнесмены, и гастарбайтеры. Кроме того, сам уровень в 2, 3 млн. иностранных туристических прибытий для России представляется крайне низким (для сравнения –в Северную Европу в 2008 г. въехало около 57 млн. иностранных туристов). 1. 2. Развитие российского туристического рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 10
Динамика выездного туристического потока из РФ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ По данным Президента РСТ С. П. Шпилько, с 1995 по 2007 годы дисбаланс международного туристического оборота в России увеличился менее чем с 2 млн до 7 млн поездок в пользу выезда. Дефицит внешнеторгового баланса по статье «поездки» превысил 10 млрд долларов в годовом исчислении. Источник: Ростуризм По итогам 2008 года выезд россиян за рубеж с туристическими целями вырос на 20, 8%, что соответствует показателю 2007 года. Выезд туристов за пределы РФ увеличивался возрастающими темпами, начиная с 2006 года, и по итогам всего 2008 г. достиг примерно 11, 3 млн. поездок. Как видно из данной статистики, «кризисная» осень не сильно повлияла на динамику выезда россиян за границу, однако эксперты полагают, что пик сокращения турпоездок россиян придется на 2009 год. 1. 2. Развитие российского туристического рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 11
Туристический въезд в РФ по странам Въезд иностранных туристов в РФ за 9 месяцев года по странам (в ‘ 000 чел. ) ДЛЯ СРАВНЕНИЯ Въезд иностранных туристов в Данию в 2005 году составил 3, 5 млн. человек (658 туристов на тысячу человек населения) Наибольший прирост туристов в 2008 г. из стран с наибольшими турпотоками показали США, Великобритания и Италия. Отдельно стоит отметить Норвегию, поток туристов из которой вырос на 45%, хотя и не является существенным в общем въездном потоке. Резкого снижения въезда в Россию не продемонстрировала ни одна из стран верхней части списка. Источник: Ростуризм 1. 2. Развитие российского туристического рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 12
Туристический выезд из РФ по странам Выезд из РФ с целью туризма за 9 месяцев года по странам (в ‘ 000 чел. ) ДЛЯ СРАВНЕНИЯ Выезд иностранных туристов из Японии в 2000 году составил 17, 8 млн. человек (140 туристов на тысячу человек населения) За первые 9 месяцев 2008 г. выездной туристический поток из России увеличился на 24%, что превысило темпы роста в 2007 г. Из стран первой десятки лидерами увеличения потоков стали Китай (который поднялся на второе место по объему турпотока), Греция и Германия. Тем не менее, уровень выезда из России по-прежнему заметно меньше, чем в развитых западных странах. Источник: Ростуризм 1. 2. Развитие российского туристического рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 13
Динамика туристической активности россиян Две трети россиян (62%) никуда не уезжали этим летом (из них половина (31%) предпочла отдыхать дома, заниматься домашними делами, и половина (31%) отказала себе в летнем отпуске по причине отсутствия денег). Три года назад по финансовым соображениям не мог себе позволить отдых каждый пятый опрошенный (21%), сейчас такой ответ дала почти треть россиян (31%). Очевидно, что кризис внесет коррективы в эту тенденцию, хотя статистических данных на эту тему пока нет. За границу (в страны дальнего зарубежья) в 2008 г. выезжали лишь 2% россиян. Источник: ВЦИОМ, всероссийский опрос (респонденты могли выбрать несколько ответов, сумма больше 100%) 1. 2. Развитие российского туристического рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 14
Государственное регулирование рынка в РФ ь Финансовые гарантии ь ь Безвизовое пребывание для паромных туристов ь ь Регистрация иностранных туристов ь Право муниципалитетов заниматься развитием туризма ь В течение всего 2008 года неоднократно обсуждался вопрос о повышении размера финансовых гарантий для туристических компаний. Так, с 1 июня 2008 г. сумма фингарантий составляет 10 млн. рублей, однако после банкротства отдельных фирм стали появляться дискуссии об их увеличении до 100 млн. руб. Эксперты и участники рынка считают, что размер фингарантий может быть увеличен лишь в случае применения дифференцированного подхода: так, нет никакого смысла налагать подобные обременения на небольшие принимающие компании, для которых эта сумма может стать «заградительной» даже с учетом перестрахования Поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» были приняты в третьем чтении 21. 11. 2008 в Госдуме РФ. Теперь для иностранных граждан – пассажиров паромов, прибывающих в Россию на срок до 72 часов, установлен безвизовый режим. Ранее такой режим распространялся только на пассажиров круизных лайнеров. Паромные туристы смогут жить в гостиницах города, также для них будет облегчена постановка на миграционный учет (будет осуществляться непосредственно в гостиницах). В 2008 г. были приняты поправки в федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» , облегчающие регистрацию иностранных туристов. Согласно принятым поправкам, для иностранных туристов предусмотрено право постановки на миграционный учет по месту пребывания не только соответствующим органом миграционного учета или организацией федеральной почтовой связи – (как это зафиксировано в действующей редакции названного Федерального закона), - но также и гостиницей, где указанные иностранный гражданин или лицо без гражданства находятся во время их пребывания в Российской Федерации 30 декабря 2008 года Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки к 131 -му федеральному закону, регламентирующему полномочия органов местного самоуправления. Теперь муниципальные образования имеют право заниматься организацией туристической деятельности. ь Финансироваться органы управления турдеятельности будут из бюджетов муниципальных образований 1. 2. Развитие российского туристического рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 15
Раздел II. Основные события на туристическом рынке СЗФО в 2008 году Описание исследования…………………. . 03 Раздел I. Тенденции мировой и российской туриндустрии…………. 05 Раздел II. Основные события на туристическом рынке СЗФО в 2008 г……… 16 Раздел III. Итоги развития туристического рынка СЗФО в 2008 г………. 23 Раздел IV. Развитие туристической инфраструктуры СЗФО в 2008 г………. . . 38 Раздел V. Прогноз развития отрасли в 2009 г. : новые вызовы…. . …………… 50 Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 16
Рейтинг наиболее важных событий в российском туризме в 2008 г. Источник: информационно-аналитический портал Press. Tour. ru № пп Описание 1 Создание Министерства спорта, туризма и молодежной политики. Назначение Министром В. Л. Мутко, в составе Министерства учреждается Департамент по формированию государственной политики и организации туристской деятельности во главе с Н. А. Назиной. 2 Назначение В. И. Стржалковского Генеральным директором «Норникеля» , назначение Руководителем Федерального агентства по туризму А. И. Ярочкина. 3 Выступление Президента России Д. А. Медведева на совещании с мэрами городов «Золотого кольца» в г. Угличе (Ярославская область) по вопросам развития внутреннего туризма. В ходе совещания Президент назвал туризм важной для экономики страны отраслью, отметив, что в ней на сегодняшний день занято более 1 млн человек, суммарный доход за 2007 год составил около 833 млрд рублей. Это способствовало значительному росту интереса к сфере туризма со стороны Правительства, Федерального собрания, Общественной палаты РФ и ведущих политических партий. 4 Выбор Казани (Республика Татарстан) столицей 27 -й летней Универсиады 2013 года, по итогам голосования в Международной федерации студенческого спорта (FISU), в которую входит 141 государство. 5 Банкротство туристической компании «ДЕТУР» как катализатор готовящихся изменений в законодательстве о туризме. Брошенная на произвол судьбы детская группа в Турции заставила Председателя Правительства РФ В. В. Путина дать указание «об усилении контроля за деятельностью российских туроператоров. » 6 Покупка Алексеем Мордашовым свыше 15% акций туристической транснациональной корпорации TUI AG (Штаб-квартира г. Ганновер, Германия). Впервые крупнейший российский бизнес признал, что туризм является высоколиквидным вложением средств. 7 Создание новой государственной авиакомпании «Росавиа» . Учредителями выступили правительство Москвы и госкорпорация «Ростехнологии» . 8 Проведение в г. Ханты-Мансийске (26 -27 июня, Ханты-Мансийский автономный округ) саммита Евросоюза и России. При выборе мест организации подобных масштабных международных мероприятий главным образом оценивается развитость местной туристской инфраструктуры, поскольку без этого невозможно принять на должном уровне высоких иностранных гостей. 9 Банкротство авиакомпании Эйр-Юнион и ряда региональных авиаперевозчиков. Особую остроту этим событиям придала предшествующая череда финансовых скандалов с таинственными исчезновениями и последующими разоблачениями. 10 Организация по инициативе Республики Татарстан, Новгородской и Тюменской областей нового международного «Золотого маршрута по 7 чудесам России» ( «Казанский кремль» , Псково-Печорский монастырь, Ансамбль Дворцовой площади и Зимний дворец Санкт. Петербурга, Музей-заповедник «Кижи» , Тобольский Кремль, Выборгский замок, Кремль и Софийский собор Великого Новгорода). 2. 1. Основные события: Санкт-Петербург Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 17
Рейтинг позитивных событий 2008 г. по версии туроператоров Санкт-Петербурга Рост доходов российского населения Развитие туристической инфраструктуры Рост популярности России на международном рынке (в том числе, за счет активной внешнеполитической позиции и лично В. Путина) Открытие морского пассажирского терминала Принятие важных поправок в законодательство (закон о паромных туристах, о праве муниципалитетов заниматься туризмом) ВАЖНО В 2008 году участники рынка в качестве событий, наиболее повлиявших на развитие туризма, в основном отмечали лишь события общеэкономического и общероссийского уровня. В 2007 году, напротив, ситуация была противоположной: на первые места в рейтинге выходили события городского и регионального уровня. Косвенно данный факт свидетельствует об отсутствии ярких событий регионального уровня на туристическом рынке, или же о том, что существующие события в некоторой степени «приелись» участникам рынка. 2. 1. Основные события: Санкт-Петербург Источник: ежегодный опрос туроператоров Санкт-Петербурга Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 18
Рейтинг негативных событий 2008 г. по версии туроператоров Санкт-Петербурга Мировой экономический кризис Удорожание услуг перевозчиков для россиян вследствие ослабление рубля и роста стоимости горючего Негативные последствия войны в Южной Осетии (с точки зрения притока иностранных туристов) Международный экономический форум Источник: ежегодный опрос туроператоров Санкт-Петербурга ВАЖНО: Восприятие Международного экономического форума Туроператоры Санкт-Петербурга не первый год подряд высказывают недовольство сроками проведения Международного экономического форума, который проходит в начале июня каждого года. Туроператоры жалуются, что приезд большого числа высокопоставленных гостей на несколько дней «парализует» город в самый разгар высокого сезона и лишает туроператоров части прибыли. При этом важно подчеркнуть, что другие участники туристического рынка, хотя и не выступают с резкой критикой даты проведения Форума, тем не менее, также выиграли бы от его смещения с «высокого» на «средний» туристический сезон, так как получили бы дополнительную прибыль. 2. 1. Основные события: Санкт-Петербург Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 19
Крупнейшие культурные события 2009 г. (Санкт-Петербург) Сроки проведения в 2009 г. Название V фестиваль «Масленица в Мариинском театре» 23 февраля - 1 марта XIII Международный фестиваль Сергея Курехина SKIF 6 -19 апреля Неделя Pret-a-Porter в Санкт-Петербурге «ДЕФИЛЕ НА НЕВЕ» Апрель, октябрь XVII Российский государственный кинофестиваль «ВИВАТ КИНО РОССИИ!» 1 -31 мая XIV Международный фестиваль военных духовых оркестров 10 -15 июня XVII Санкт-Петербургский международный кинофестиваль «ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ» 23 -29 июня Торжественное открытие и закрытие фонтанов в Петергофе 30 мая, 11 октября IX Международный карнавал на Невском проспекте 23 -24 мая XVII Международный фестиваль искусств «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» Май-июль XVII Международный музыкальный фестиваль «ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» Май-июнь Международный «Царскосельский карнавал» 27 -28 июня III Межрегиональный военно-исторический фестиваль по раннему средневековью «Старая Ладога» 27 -28 июня VIII Международный фестиваль песчаных скульптур Июль-август XVII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» «Терем-фестиваль мировой музыки» Октябрь 22 -29 ноября Источник: Комитет по культуре администрации Санкт-Петербурга 2. 1. Основные события: Санкт-Петербург Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 20
Крупнейшие культурные события 2009 г. (СЗФО) Источник: Комитеты по культуре региональных администраций Регион Сроки проведения Всероссийская масленица в Пскове Псковская обл. 9 марта II Международный фольк-фестиваль «СЛОВЕНСКИЕ КЛЮЧИ» Псковская обл. 2 -ая пол. июля XI Международный фестиваль фольклора «ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРА» Архангельская обл. июнь Международный театрально-концертный проект «ЛЕТО В КРЕМЛЕ» Вологодская обл. 4 июня – 14 июля VI Международный Фестиваль искусств «БАЛТИЙСКИЕ СЕЗОНЫ» Калининградск. обл. Июль - август Международный фестиваль камерных оркестров Калининградск. обл. 17 -27 октября Областной молодежный фестиваль эстрадных талантов «КУМИРЫ XXI ВЕКА» Ленинградская обл. 20 мая IV Международный военно-исторический фестиваль Раннего Средневековья «СТАРАЯ ЛАДОГА» Ленинградская обл. 30 июня – 1 июля XVI Фестиваль российского кино «ОКНО В ЕВРОПУ» (Выборг) Ленинградская обл. 11 -19 августа Мурманская обл. 14 -15 июня День Ганзы в Великом Новгороде Новгородская обл. 19 мая IV Международный фестиваль колокольного искусства “ЗЛАТОЗАРНЫЕ ЗВОНЫ” Новгородская обл. сентябрь Международный фестиваль эпической культуры «ЭПОСЫ НАРОДОВ МИРА В ГОСТЯХ У КАЛЕВАЛЫ» Карелия 6 -9 июня Международный фестиваль этнических театров БЕАР и финно-угорского мира «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА - 2008» Карелия 24 -29 сентября Коми 21 -24 августа Название Международный фестиваль фольклора III Межрегиональный фестиваль народного и декоративно-прикладного искусства «ЗАРНИ КИЯС «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» Регионы Северо-Запада отличаются очень высокой культурной активностью, что проявляется в количестве социально значимых и привлекательных для туристов культурных мероприятий. В представленной таблице выделены лишь наиболее интересные, а полный список и подробная информация о культурных мероприятиях, запланированных в каждом регионе в 2009 году, находится здесь: http: //www. spbculture. ru/ru/events_sz. html. 2. 2. Основные события: СЗФО Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 21
Крупнейшие конгрессно-выставочные мероприятия 2009 г. Сроки проведения, 2009 г. Петербургская техническая ярмарка СПб 10 -13 марта Интерстройэкспо (международный строительный форум) СПб 14 -18 апреля XVIII Международный банковский конгресс СПб 27 -30 мая XII Петербургский экономический форум СПб 4 -6 июня Российский промышленник (Промэкспо) СПб 30 сентября – 3 октября Международный лесной форум СПб 6 -9 октября Место проведения Сроки проведения, 2009 г. Интурфест СПб 30 -31 января Лентрэвел СПб 9 -10 апреля Всероссийская научно-практическая конференция «Государственночастное партнерство в сфере туризма: практика, проблемы, перспективы» СПб 10 -11 апреля IX специализированная выставка «Карелия туристская» (активный туризм) Петрозаводск 5 -6 марта XII международная специализированная выставка «Янтур» Выставки и ярмарки общей направленности Место проведения Калининград 9 -11 апреля Вологда 16 -17 апреля СПб 14 -16 октября Название Туристические выставки Название VIII Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» Inwetex (международная выставка по туризму) 2. 2. Основные события: СЗФО Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 22
Раздел III. Итоги развития туристического рынка СЗФО в 2008 году Описание исследования…………………. . 03 Раздел I. Тенденции мировой и российской туриндустрии…………. 05 Раздел II. Основные события на туристическом рынке СЗФО в 2008 г……… 16 Раздел III. Итоги развития туристического рынка СЗФО в 2008 г………. 3. 1. Основные тенденции года……………………………. . 3. 2. Поддержка туризма администрациями регионов………………. 3. 3. Развитие разных видов туризма………………………. . . 3. 4. Динамика туристических потоков………………………. 3. 5. Динамика посещений крупнейших музеев…………………. 3. 6. Оценки успешности года участниками рынка………………… 23 24 25 26 28 35 36 Раздел IV. Развитие туристической инфраструктуры СЗФО в 2008 г………. . . 38 Раздел V. Прогноз развития отрасли в 2009 г. : новые вызовы…. . …………… 50 Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 23
Основные тенденции года 2008 г. продемонстрировал рост доходов туристических компаний, обусловленный, впрочем, скорее увеличением цен и возрастанием российского турпотока, чем увеличением числа иностранных туристов Хотя кризисные явления «пришли» в Россию лишь осенью 2008 года, уже с начала года – за счет общемировых кризисных тенденций – петербургский туристический рынок ощутил увеличение спроса на удешевление турпакета Второй год подряд продолжается тенденция сокращения популярности группового туризма за счет роста числа индивидуальных туров, что соответствует общемировой тенденции развития туристической отрасли. Данное обстоятельство особенно важно в том смысле, что индивидуальный туризм предъявляет повышенные требования к информационной туристической инфраструктуре В 2008 г. продолжил свой рост сегмент онлайн-бронирования. Так, у ряда крупных гостиниц количество онлайн бронирований выросло в полтора раза по сравнению с 2007 г. , средний по рынку рост составил 10 -15%. 3. 1. Основные тенденции года Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 24
Объемы целевых программ Объемы финансирования целевых туристических программ из областных и республиканских бюджетов, в млн. руб. Субъекты СЗФО 2004 2005 2006 2007 2008 Санкт-Петербург 6. 0 0. 0 120. 0 153. 0 Архангельская обл. 0. 9 1. 0 1. 1 2. 74 2. 06 Вологодская обл. 46. 8 28. 6 100. 4 141. 5 н. д. Калининградская обл. 3. 81 3. 85 5. 20 5. 05 Карелия республика 2. 1 3. 5 10. 8 3. 01 Коми республика н. д. 0. 8 0. 9 н. д. Ленинградская обл. 2. 7 4. 3 3. 6 4. 1 1. 8 2. 0 2. 5 Новгородская обл. н. д. 0. 4 1. 6 2. 3 Псковская обл. 0. 4 0. 5 0. 6 2009 (прогноз) 0. 6 Мурманская обл. 0. 72 3. 0 Источник: официальные документы региональных администраций 3. 2. Поддержка туризма администрациями регионов Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 25
Развитие отдельных видов туризма Вологодская область Новгородская область Карелия Ленинградская область Источник: оценки профильных департаментов региональных администраций Регионы Северо-Запада имеют ярко выраженную специализацию в области разных видов туризма, что делает возможным составление специальных комбинированных туристических продуктов в целом по СЗФО, основанных на сочетании сильных сторон каждого региона. Подобное комбинированное продвижение региона, координирующееся на уровне федерального округа в целом, может серьезно усилить позиции СЗФО на внутреннем и международном туристическом рынке. 3. 3. Развитие разных видов туризма Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 26
Динамика числа круизных туристов Паромное сообщение СПб – Хельсинки, компания Stella Lines (1 авг – 8 окт 2009) Из-за нерентабельности, проект паромных перевозок между Санкт. Петербургом и Хельсинки просуществовал в 2008 г. лишь два месяца. Эксперты полагают, что в 2009 г. , с учетом принятых поправок о безвизовом пребывании в России паромных туристов, этот проект вновь может стать актуальным Источник: Inflot Worldwide, * Оценочные данные Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Эксперты полагают, что в 2009 году конкуренция на рынке круизного туризма среди российских портов усилится за счет возрастающей роли Сочи, получившего широкую мировую известность в рамках подготовки к Летней Олимпиаде 2014. Уже сейчас крупнейшие круизные компании планируют Сочи в качестве остановки, при этом иногда им приходится жертвовать привычными дестинациями (в том числе, Санкт-Петербургом). Тем не менее, эксперты и участники туристического рынка сходятся во мнении, что круизный сегмент въездного турпотока в СЗФО пострадает от кризиса в наименьшей степени, о чем свидетельствуют, в частности, позитивные показатели загрузки круизных туроператоров. 3. 3. Развитие разных видов туризма Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 27
Объем пассажирских перевозок крупнейшими аэропортами России и аэропортами СЗФО 9% 7% В Неразвитость региональных транспортных линий го се 17% 16% 71% 23% 12% а Н ы дн ро на ях ду ни еж ли м 12% 6% 16% х 12% 140% 69% -14% а Н и нн ре х ут ия вн ин л 5% 20% х 10% 16% 49% 21% Характерной особенностью туристической инфраструктуры СЗФО, как, впрочем, и России в целом, является крайне низкий уровень развития региональных транспортных линий, о чем косвенно свидетельствует статистика пассажиропотока архангельского и мурманского аэропортов. В 2008 г. пассажиропоток Пулково вырос на 16%, причем прирост на внутренних и международных линиях оказался одинаковым в процентном выражении. Лидером по темпам роста в СЗФО стал аэропорт Храброво, пассажиропоток которого в 2008 г. вырос на 71%, продолжив тенденцию 2006 г. Правда, в настоящее время владеющая аэропортом КД-Авиа находится в глубоком кризисе. 14% Источник: Транспортная клиринговая палата 3. 4. Динамика туристических потоков Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 28
Соотношение въездных турпотоков в разных регионах СЗФО в 2008 г. Российские туристы ‘ 000 чел. Иностранные туристы ‘ 000 чел. Оценка числа иностранных туристов в СПб включает в себя всех иностранных граждан, въехавших в регион, т. к. в целом по стране въезд именно иностранных туристов составляет лишь 2, 3 млн. чел. Соотношение российских и иностранных туристов в целом по СЗФО Источник: экспертные оценки, данные региональных администраций 3. 4. Динамика туристических потоков Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 29
Объем въездных туристических потоков в СЗФО Суммарный въезд туристов в СЗФО по итогам 2008 года оценивается примерно в 9, 8 млн. человек, при росте в 6, 2% по сравнению с предыдущим годом. Рост происходит, главным образом, благодаря увеличению интереса к региону со стороны российских туристов. Источник: экспертные оценки, данные региональных администраций 3. 4. Динамика туристических потоков Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 30
Объем въездных туристических потоков в СЗФО по регионам Источник: экспертные оценки, данные региональных администраций Наилучшую динамику увеличения въездных туристических потоков продемонстрировали Ненецкий автономный округ, Мурманская область, республика Коми и Калининградская область. При этом все эти регионы (в т. ч. , и Калининград) существенно уступают регионам-лидерам по объему въездного потока. На долю Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологодской области в 2008 г. пришлось около 80% всего въездного потока в СЗФО (в т. ч. , на Санкт-Петербург – 49%). Важно отметить, что доля Санкт-Петербурга в суммарном въездном потоке в СЗФО год от года снижается, хотя и незначительными темпами (в 2006 г. она составляла 51%, в 2007 - 50%, в 2008 – 49%). Также обращает на себя внимание тот факт, что численность иностранных туристов в Санкт-Петербурге, согласно статистике посещения музеев, также демонстрирует отрицательную динамику (см. стр. 35). При интерпретации показателей необходимо учитывать, что данные о туристическом потоке являются оценочными, тогда как музейная статистика основывается на количестве фактических посещений. 3. 4. Динамика туристических потоков Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 31
Санкт-Петербург в рейтинге наиболее посещаемых городов мира ДЛЯ СРАВНЕНИЯ Санкт-Петербург занимает лишь 46 место в рейтинге наиболее посещаемых городов мира, уступая таким городам, как Барселона, Москва, Амстердам, и опережая Стокгольм, Венецию и Хельсинки #46 Источник: Euromonitor Top City Destinations Ranking 2007 3. 4. Динамика туристических потоков Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 32
Сезонность турпотоков на примере Санкт-Петербурга Источник: ежегодный опрос участников туристического рынка Санкт-Петербурга Оценки относительно распределения въездного туристического потока в Санкт-Петербурге в 2008 г. , построенные на основе ежегодного опроса участников туристического рынка города, не подтвердили тенденцию постепенного «сглаживания» сезонных пиков и провалов, характерных для численности въездного потока. При этом уже второй год высокий сезон начинается в мае и заканчивается не в августе, а сентябре. Важно подчеркнуть, что ряд игроков рынка (в частности, целый ряд гостиниц) отмечает не 2, а целых 3 сезона в Санкт-Петербурге: высокий (май-сентябрь), средний (март-апрель, октябрь, декабрь-январь) и низкий (февраль, ноябрь). 3. 4. Динамика туристических потоков Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 33
«Портрет» туристов, посещающих Санкт-Петербург с целью отдыха Источник: ежегодный опрос участников туристического рынка Санкт-Петербурга Въезд в СПб Россияне Иностранцы • Школьники и студенты (14 -18 лет) • Люди среднего возраста (3050 лет) с детьми Европейцы Американцы • Люди среднего возраста (30 -50 лет) с детьми • Пожилые люди (старше 50 лет) Сколько тратят в городе (на человека в среднем за поездку) 100 о р ев Россияне 400 о р ев Иностранцы Приведенный на данной странице социально-демографический профиль туристов, посещающих Санкт-Петербург, составлен на основе экспертных оценок участников туристического рынка Санкт-Петербурга. 3. 4. Динамика туристических потоков Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 34
Динамика посещений крупнейших музеев Санкт-Петербурга Динамика числа посетителей музеев СПб (в тыс. человек) 2006 Статистика посещения крупнейших музеев Санкт-Петербурга свидетельствует о сокращении числа иностранных посетителей (при этом в 2008 г. оно снизилось особенно резко – больше чем в полтора раза) и о существенном приросте числа российских посетителей (на 25%). Именно за счет россиян суммарный поток посетителей музеев в 2008 г. вырос на 7%). 3. 5. Динамика посещений крупных музеев Всего по четырем музеям 817. 6 968. 4 Иностр. 119. 0 94. 4 81. 9 Всего 949. 2 312. 1 1050. 4 1820. 0 1623. 0 2313. 0 Иностр. 888. 0 831. 0 326. 0 Жители СПб 500. 0 3208. 0 3285. 0 3139. 0 Росс. 154. 0 154. 2 154. 8 Иностр. 46. 2 45. 8 45. 2 Всего 200. 2 200. 0 607. 5 739. 9 743. 7 Иностр. 489. 3 503. 0 514. 4 Жители СПб 433. 1 364. 8 354. 5 Всего ГМЗ Царское село 830. 3 Росс. ГМП Исаакиевс кий собор Росс. Всего ГМЗ Петергоф 2008 Росс. Государст венный Русский Музей 2007 1529. 9 1607. 7 1612. 6 Росс. 4344. 9 4199. 5 5034. 4 Иностр. 1542. 5 1474. 2 967. 5 Всего 5887. 3 5673. 8 6002. 0 Источник: Администрации музеев Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 35
Индекс развития туристического рынка СПб Порядок формирования индекса Источник: ежегодный опрос участников туристического рынка Санкт-Петербурга Индекс развития туристического рынка СПб рассчитывается ежегодно на основе данных опроса ключевых участников рынка, которым предлагается ответить на вопрос: • как бы вы оценили итоги (ожидания от) этого (следующего) года в части въездного туризма: гораздо хуже, так же, лучше, гораздо лучше? Приведенное на диаграмме значение индекса отражает долю тех, кто оценил итоги (ожидания) как «лучше» или «гораздо лучше» . По итогам «докризисных» 9 месяцев 2008 года выезд россиян за рубеж с туристическими целями вырос на 24, 3%, что на 2, 6% превышает аналогичный показатель 2007 года. Выезд туристов за пределы РФ увеличивался возрастающими темпами, начиная с 2006 года, и по итогам 9 месяцев 2008 г. достиг примерно 9 млн. поездок. 3. 6. Оценка успешности года участниками рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 36
Ожидания от 2009 года Источник: ежегодный опрос участников туристического рынка Санкт-Петербурга Проведенный экспертный опрос позволяет сделать вывод о достаточно пессимистических ожиданиях от 2009 года и неутешительных результатах 2008 года. Около 75% опрошенных экспертов зафиксировали снижение туриндустрии по итогам 2008 года, и ожидают продолжение снижения в 2009 году. Таким образом «настрой» участников рынка на деятельность в текущем году крайне неблагоприятен. Причем кризис не просто ухудшил ожидания рынка, а кардинально изменил взгляд на развитие турбизнеса по сравнению с прошлым годом. 3. 6. Оценка успешности года участниками рынка Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 37
Раздел IV. Развитие туристической инфраструктуры СЗФО в 2008 году Описание исследования…………………. . 03 Раздел I. Тенденции мировой и российской туриндустрии…………. 05 Раздел II. Основные события на туристическом рынке СЗФО в 2008 г……… 16 Раздел III. Итоги развития туристического рынка СЗФО в 2008 г………. 23 Раздел IV. Развитие туристической инфраструктуры СЗФО в 2008 г………. . . 4. 1. Крупнейшие инфраструктурные проекты…………………. . . 4. 2. Средства размещения………………………………. 4. 3. Информационная инфраструктура………………………. . 4. 4. Развитие туристско-рекреационных зон……………………. 38 39 41 46 49 Раздел V. Прогноз развития отрасли в 2009 г. : новые вызовы…. . …………… 50 Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 38
Крупнейшие инфраструктурные проекты в СПб и их перспективы с учетом кризиса В 2009 г. строительство «Морского фасада» будет продолжено. В конце 2009 г. планируется к сдаче вторая очередь морского порта. Морской фасад Орловский тоннель До сих пор не завершен конкурс по выбору компаний для участия в концессии на реализацию проекта Охта-Центр Западный скоростной диаметр Проекту придается особое значение как части международного транспортного коридора. Завершить его планируется к 2014 году. Продлены сроки конкурса на реконструкцию Пулково – подача заявок возможна до 21 мая, победитель будет определен до 25 июня 2009 г. Реконструкция Пулково Проект планируется завершить к 2016 г. , финансирование будет осуществляться целиком за счет Газпрома. Надземный экспресс В январе 2009 г. вице-губернатор А. Вахмистров заявил, что в связи с мировым финансовым кризисом реализация проекта будет приостановлена Новая Голландия Многофункциональный комплекс на месте Новой Голландии появится в лучшем случае к 2012 г. Источник: Агентство Социальной Информации (АСИ – Санкт-Петербург), Администрация Санкт-Петербурга 4. 1. Крупнейшие инфраструктурные проекты в СЗФО Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 39
Крупнейшие инфраструктурные и туристические проекты в регионах СЗФО в 2008 г. ь Дестинация Белоозеро – это новый туристический проект, который объединил три района Вологодской области (Кирилловский, Вашкинский и Белозерский). Идея возникла не случайно. Эти земли объединяет Белое озеро. Но каждый из районов — индивидуален. Белозерск — былинный город. Кириллов — святая земля. Липин бор — царство золотой рыбки. Новый маршрут будет органично объединен в проект «Дестинация Белоозеро» . А итогом его реализации станет развитие инфраструктуры района, и увеличение потока туристов в область. Впервые в истории области сотрудничать будут соседние муниципальные районы. Точная сумма, необходимая на развитие проекта, пока что неизвестна, но можно сказать уже сейчас, что расходы на него скорее всего поделят федеральный и областной бюджеты ь Новый горнолыжный центр «Варе» располагается в черте города. Длина трассы, оснащенной современным подъемником, составляет 640 метров. Перепад высот на трассе - 130 метров. В час центр сможет обслужить не менее 460 человек. Проект реализовывался в течение трех, лет за счет градообразующего предприятия ОАО «Ковдорский ГОК» . По состоянию на начало февраля 2009 г. , на реализацию проекта перечислено 40 миллионов рублей, при этом финансирование полностью не закончено. ь К 1150 -летию Великого Новгорода туроператоры активно разрабатывают новые программы, которые представлены как на внутреннем, так и на международном туристских рынках. Так, например, Окуловский, Боровичский и Любытинский районы будут связаны водным маршрутом сплава по реке Мста. В Новгородском и Шимском районах создаются велосипедные маршруты, пролегающие вдоль берега озера Ильмень. С июня 2008 года в Великом Новгороде туристам стали показывать действующий археологический Троицкий раскоп. За четыре месяца его посетило более 400 человек. Дестинация Белоозеро Горнолыжный центр Варе Проекты в Новгородской обл. ТЕНДЕНЦИЯ! 2008 год позволяет сделать вывод об усилении тенденции межрайонного сотрудничества в сфере туризма. Так, сразу в нескольких регионах СЗФО запущены интересные туристические проекты, связывающие разные муниципальные районы. 4. 1. Крупнейшие инфраструктурные проекты в СЗФО Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 40
Рейтинг гостиниц среди туроператоров Сегмент Лидеры 2007 г. Лидеры 2008 г. 5 звезд Европа Астория Рэдиссон Невский палас Holiday Club 4 звезды Новотель Амбассадор Прибалтийская Пулковская Новотель Петропалас Амбассдор Прибалтийская Пулковская 3 звезды Москва Октябрьская Андерсен Санкт-Петербург Россия Мини-отели ---- Отели на Невском Бельведер Люкса Источник: ежегодный опрос участников туристического рынка Санкт-Петербурга 4. 2. Средства размещения Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 41
Динамика номерного фонда гостиниц СПб * В источниках, отмеченных звездочкой, данные приводятся без учета мини-отелей и хостелов Представленные в разных источниках оценки объема гостиничного сегмента Санкт-Петербурга довольно сильно различаются, при этом можно выделить две группы оценок: без учета мини-отелей и хостелов и с учетом всех средств размещения. Учет или неучет мини-отелей в качестве средств размещения крайне важен: так, по оценкам ЗАО «Решение» , которое провело специальное исследование мини-отелей в декабре 2008 г. , в городе представлено 464 мини-отеля с суммарным номерным фондом 6 400 номеров. 4. 2. Средства размещения Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 42
Динамика номерного фонда гостиниц СПб по сегментам По оценкам экспертов, большинство 3 -звездочных отелей в СПб относятся к малым, что объясняет резкий рост их числа при отсутствии положительной динамики номерного фонда В 2008 г. номерной фонд в наиболее востребованном 3 звездочном сегменте не только не вырос, но и сократился за счет перепрофилирования гостиницы «Октябрьская» в 4 зведную Источник: Комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации Санкт-Петербурга Динамика ввода в эксплуатацию крупных гостиничных объектов 4. 2. Средства размещения Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 43
Новые гостиничные объекты в СПб 2008 г. В 2008 г. продолжилась экспансия международных гостиничных операторов на петербургский гостиничный рынок, при этом ключевое отличие от предыдущих годов заключалось в их переориентации на сегмент среднего класса Кол-во номеров Адрес Sokos Olympic Garden Hotel SOK-Holding Название Категория 4 звезды 348 255 9 объектов 1789 номеров Батайский пер. , д. 3 8 -ая линия В. О. , д. 1113 Всего открыто в 2008 г. : Sokos Hotel Васильевский 4 звезды Holdiay Club 278 Holiday Inn 3 звезды 480 4 звезды 214 2 -ая линия В. О. , 61/30 В том числе, междун. сетей: 5 объектов 1575 номеров Московский пр. , 97 а Courtyard 4. 2. Средства размещения 5 звезд Биржевой пер. , д. 2 -4 Фото Источник: London Consulting & Management Company Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 44
Прогноз развития гостиничного сегмента в СПб в 2009 -2010 гг. Эксперты прогнозируют «заморозку» основной части гостиничных объектов, запланированных к строительству в Санкт-Петербурге в 2009 -2010 гг. Оптимистичный прогноз роста номерного фонда города в 2009 г. составляет лишь 1200 номеров, что в полтора раза ниже уровня 2008 г. Эксперты прогнозируют снижение среднегодовой заполняемости отелей в 2009 г. до 40 -50%. Прогноз ввода гостиниц в 2009 г. 5 -8 объектов 800 -1200 номеров Объекты, запланированные к вводу в 2009 -2010 гг. Название Катего-рия Кол-во номеров Best Western Premier 4 звезды 180 Высокая вероятность успешного завершения в 2009 г. Intercontinental 4 звезды 198 Высокая вероятность успешного завершения в 2009 г. Park Inn 3 звезды 246 Невский пр. Высокая вероятность успешного завершения в 2009 г. Le Meridien 5 звезд 322 Наб. р. Карповки, д. 37 Высокая вероятность успешного завершения в 2009 г. Marriott Courtyard 4 звезды Канал Грибоедова Высокая вероятность успешного завершения в 2009 г. Reval Hotels Sonya 4 звезды 173 Лиговский пр. Высокая вероятность успешного завершения в 2009 г. Crowne Plaza 4 звезды 300 Бывший Никольский рынок Возникли сложности с согласованием проекта Domina Prestige 5 звезд 108 Б. Морская ул. , д. 54 Инвестор приостанавливает все проекты в России Hilton (? ) Адрес Невский, д. 1 Реконструкция филиала гостиницы Октябрьская 4. 2. Средства размещения Статус Реконструкция здания, принадлежащего LSR, под гостиницу была приостановлена Снос здания на Лиговском проспекте и строительство офисно-гостин. комплекса Источник: London Consulting & Management Company Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 45
Развитие туристско-информационных центров Ленинградская область (11 ТИЦ) 4. 3. Информационная инфраструктура Санкт-Петербург (10 ТИЦ) Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 46
Рейтинг туристических региональных сайтов Регион Адрес сайта Санкт-Петербург http: //www. ticrk. ru/ Коми республика Отдельный портал отсутствует Ленинградская обл. www. lentravel. ru Мурманская обл. www. murmantourism. ru Новгородская обл. Итоговая оценка http: //tourism-kaliningrad. ru Карелия республика Удобство использования www. vologdatourinfo. ru Калининградск. обл. Перевод на иностранные языки www. pomorland. info Вологодская обл. Полнота и актуальность содержания www. visit-petersburg. com Архангельская обл. Общее впечатление www. visitnovgorod. ru Источник: экспертный опрос участников туристического рынка Северо-Запада 4. 3. Информационная инфраструктура Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 47
Рекламная кампания региона за рубежом: «Just beauties, no bears» Расходы на зарубежную рекламу Санкт-Петербурга как туристического центра 2006 Бюджет на продвижение, млн. руб. 2007 2008 35 45 18 Города присутствия: Прага ДЛЯ СРАВНЕНИЯ Париж ежегодно выделяет на свое продвижение около 30 млн. евро Франкфурт-на-Майне Шанхай Лондон Нью-Йорк Париж Амстердам Токио 4. 3. Информационная инфраструктура Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 48
Проекты туристско-рекреационных зон в СЗФО ТРЗ федерального уровня ТРЗ регионального уровня «Куршская коса» (Калининградская область) «Зеленая роща» (Вологодская область) Куршская коса – уникальная по своим природно-климатическим и ландшафтным характеристикам территория, разделяющая Балтийское море и Куршский залив. Проект создания ТРЗ «Куршская коса» предполагает создание высокоразвитой туристической инфраструктуры при сохранении национального природного парка. В Вологодской области вблизи Череповца организована туристскорекреационная зона «Зеленая роща» . Уникальная территория, на которой произрастают 35 видов растений, может в будущем напоминать национальный парк «Русский Север» в городе Кириллове Вологодской области. Как зона отдыха «Зеленая роща» заработает в 2009 году. Площадь парка составит 3960 га. Бюджет: 7, 6 млрд. руб. Срок реализации: 2016 г. Согласно данным на февраль 2009 г. , в 2009 году государство планирует активное финансирование лишь трех из семи российских туристско-рекреационных зон (на Алтае и в Бурятии). Строительство других ТРЗ, в частности, Калининградской, не прекращается, но будет вестись исключительно за счет внебюджетных средств. 4. 4. Развитие туристско-рекреационных зон Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 49
Раздел V. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Описание исследования…………………. . 03 Раздел I. Тенденции мировой и российской туриндустрии…………. 05 Раздел II. Основные события на туристическом рынке СЗФО в 2008 г……… 16 Раздел III. Итоги развития туристического рынка СЗФО в 2008 г………. 23 Раздел IV. Развитие туристической инфраструктуры СЗФО в 2008 г………. . . 38 Раздел V. Прогноз развития отрасли в 2009 г. : новые вызовы…. . …………… 50 Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 50
Ключевые тенденции 2009 года (1/3) Сокращение въездного потока в СЗФО прежде всего, за счет снижения количества иностранных туристов Эксперты прогнозируют сокращение числа туристов как в сегменте познавательного (развлекательного), так и делового туризма, что связано с усилением кризисных тенденций в экономике стран – «поставщиков» иностранных туристов для Санкт-Петербурга и СЗФО. Снижение стоимости услуг, связанных с въездным туризмом, на 10 -20% Мировые компании, связанные с туризмом, уже объявили о понижении расценок на свои услуги. В первую очередь, ценовую конкуренцию «развязывают» гостиницы, за ними следуют остальные провайдеры туристических услуг. В условиях обострения конкуренции и снижения спроса, особенно важным становится факт хотя бы удержания цен на туристические услуги в Санкт-Петербурге на уровне 2008 г. При этом крупнейшие пятизвездочные гостиницы города пока декларируют увеличение цен на 2009 год примерно на 1520%. Сокращение количества туристических компаний По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2008 году с отечественного рынка ушли пять процентов туроператоров и 10 процентов турагентств. При этом работы в отрасли лишились 15 процентов сотрудников. По мнению президента РСТ Сергея Шпилько, с учетом того, что с туризмом связан ряд смежных отраслей, ко второму полугодию 2009 года работы могут лишиться около 70 тысяч человек. 5. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 51
Ключевые тенденции 2009 года (2/3) Смещение спроса в сторону более дешевого предложения Эксперты полагают, что за счет снижения доходов населения спрос на туристическом рынке будет смещаться в сторону более дешевых сегментов по всем без исключения составляющим туристической услуги: от авиаперелета до проживания. Снижение уровня загрузки гостиниц и замораживание инвестпроектов По данным экспертов, ряд гостиниц в условиях низкой заполняемости вынужден «заморозить» неиспользуемый номерной фонд. С учетом запуска новых гостиничных проектов, среднегодовая заполняемости гостиниц в Санкт-Петербурге может снизиться до 40 -50%. 20 -25% Средняя заполняемость гостиниц Санкт -Петербурга в январе-феврале по данным гостиниц и Комитета по инвестициям и стратегическим проектам (это примерно на 50% ниже показателей 2008 года) Массовое банкротство туроператоров и банкротство отдельных авиакомпаний К лету 2009 года прогнозируется массовое банкротство российских туроператоров и ожидается банкротство отдельных авиакомпаний, что обусловлено существенным сокращением спроса на туристические услуги. 5. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 52
Ключевые тенденции 2009 года (3/3) Снижение объемов делового и корпоративного туризма Последствия мирового финансового кризиса привели к существенному сокращению расходов на деловые поездки. Компании корректируют свои планы с учетом кризиса, планируя большее количество однодневных поездок, не предусматривающих размещение в отелях; бронируя железнодорожные билеты вместо авиабилетов на маршрутах, где это возможно; заменяют поездки видеоконференциями. Согласно прогнозам экспертов, значительного снижения делового и корпоративного туризма пострадает от мирового экономического спада в большей степени, чем путешествия с целью отдыха и оздоровления. Сокращение дальности направлений и длительности туров Туристы будут выбирать более близкие направления, предпочитая маршруты по собственной стране или "соседям". Наибольшее сокращение коснется дальних и экзотических стран. Уменьшатся также длительность туристических поездок и расходы во время них. Сокращение групповых туров на фоне роста индивидуальных Наблюдается сокращение спроса на групповые программы по Европе в среднем на 50% по сравнению с 2008 г. , однако одновременно происходит рост числа поездок, бронируемых самостоятельно, в основном с размещением не в отелях, а у друзей или в альтернативных средствах размещения. Уменьшение горизонта планирования туров На фоне общей нестабильности, потребители предпочтут максимально долго откладывать решение о покупке того или иного тура, в связи с чем доля «длинных» продаж у туроператоров может снизиться более чем вдвое. 5. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 53
Предварительные итоги работы авиакомпаний в январе 2009 г. Единица измерения январь 2008 г. январь 2009 г. % 2009 к 2008 году Пассажирооборот тыс. пасс. км 8 215 414, 98 6 805 914, 27 82, 8 Тоннокилометраж тыс. ткм 1 006 208, 23 811 642, 25 80, 7 Грузооборот тыс. ткм 266 820, 88 199 109, 97 74, 6 Перевезено пассажиров чел. 3 121 603 2 522 268 80, 8 Перевезено почты и грузов тонн 55 353, 01 35 352, 20 63, 9 Процент занятости кресел % 67, 3 66, 6 -0, 7 Процент коммерческой загрузки % 57, 2 57, 7 0, 5 Показатели работы Источник: Транспортная клиринговая палата По предварительным оценкам, в январе 2009 г. объем пассажироперевозок гражданской авиацией РФ сократился на 19, 2% по сравнению с январем 2008 г. Эксперты считают данное сокращение «нормальным» для всего кризисного 2009 года (разброс оценок – от -3% до -25%) и прогнозируют существенные проблемы на рынке авиаперевозок, которые будут сопровождаться банкротством и консолидацией авиакомпаний. Очень серьезный кризис переживает КД-Авиа, которая, как ожидается, будет поддерживаться государственным финансированием. 5. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 54
Антикризисные программы зарубежных компаний, связанных с туризмом Чтобы сохранить привлекательность Лондона для туристов, с середины февраля Visit London запускает кампанию совместно с известными достопримечательностями британской столицы. В рамках этой акции предоставляются скидки на билеты «два по цене одного» всем посетителям, распечатавшим купон Visit London, доступный на сайте www. visitlondon. com. Многие лондонские отели планируют антикризисные акции: скидки для групповых и индивидуальных размещений весной, в пасхальный период. При этом вход в большинство музеев в Лондоне бесплатный. Также в Лондоне заметны результаты ценовой борьбы между крупнейшими отелями. эксперты газеты Guardian подсчитали, сколько стоит ночь в лондонских гостиницах, и выяснили, что за номер на двоих с завтраком "дешевая" Traveloge запрашивает с постояльцев 102, 5 фунта (115 евро). При этом, расположенный в пяти минутах от нее пятизвездочный отель Grange Holborn за то же самое плюс возможность пользования большим бассейном, сауной и тренажерным залом берет всего 86, 25 фунта (97 евро). В целом, по сравнению с прошлым годом, гостиницы Великобритании снизили цены на 24%. Призыв со стороны органов управления туризмом не повышать цены на туристические услуги в СЗФО в 2009 году (при том, что в Европе они фактически снизились на 20 -25%) 5. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 55
Стратегии потребителей в условиях кризиса Стратегии потребителей • Для современного человека путешествия являются частью образа жизни и он никогда не откажется от отдыха • Влияние кризиса на психологию и поведение потребителя • Уменьшение глубины продаж • Увеличение спроса на самые дорогие и самые дешевые туры • Спрос на поездки на более короткие расстояния и на внутренний туризм • Усиление тренда индивидуализации в формировании, заказе и покупке туристических услуг Источник: опрос на сайте Рос. Бизнес. Консалтинг 7 -10 ноября 2008 г. , выборка – 12 768 чел. 5. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 56
Сектора потенциального роста Процент падения курса рубля к основным мировым валютам (март 2009 к январю 2008) Туристы из Японии, Китая и США больше всех выиграли от девальвации рубля, поскольку покупательная способность их национальных валют в России увеличилась на 40 -60%. В свою очередь, эти направления стали особенно невыгодными для выездного туризма. Для туристов из еврозоны покупательная способность национальных валют по отношению к рублю также выросла, но лишь на 25%. При этом британский фунт стерлингов практически не вырос к рублю, что снижает перспективы въезда с этого направления. По отношению к турецкой лире рубль не только не упал, но и немного укрепился, что повышает перспективность турецкого направления (при условии расчета цен на туры с привязкой не к доллару, а к турецким лирам). Источник: Центральный банк РФ 5. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 57
Стоимость размещения в гостиницах СПб в августе 2009 на фоне европейских конкурентов ТЕНДЕНЦИЯ! Источник: hotels. su (система бронирования Nota Bena); данные приведены по тем категориям гостиниц, которые представлены в базе в каждом городе По уровню цен в отелях среднего сегмента (3 и 4 звезды) Санкт -Петербург находится на среднеевропейском уровне, располагаясь дороже Праги и Лондона. Однако при сравнении необходимо учитывать разницу в уровне сервиса гостиниц из-за различий в национальных системах классификации. 5. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 58
Пожелания участников рынка к органам власти, ответственным за развитие туризма Регулирование (удержание-снижение) цен на проживание, цен в государственных музеях и транспорте Создание максимально благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры, усиление и координация этого процесса (особое внимание – транспорт и средства размещения) Увеличение числа трехзведочных гостиниц Завершение строительства Морского пассажирского порта Санкт. Петербурга, который должен стать одним из локомотивов развития туристической индустрии в регионе Активное продвижение региона на ключевых международных рынках, а также – на внутреннем рынке Источник: ежегодный опрос участников туристического рынка Санкт-Петербурга 5. Прогноз развития отрасли в 2009 году: новые вызовы Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 59
Тур. Эксперт. Сервис – профессиональный консалтинг в области туризма Компания «Тур. Эксперт. Сервис Северо-Запад» Справка о деятельности: Компания создана в 2007 году при поддержке СЗРО РСТ для реализации проектов, связанных с исследовательской, экспертной и консалтинговой деятельностью в сфере гостеприимства и туризма. Основные направления деятельности – Услуги по классификации отелей (Орган по классификации гостиниц и других средств размещения по Санкт-Петербургу и Северо-Западу РФ в рамках «Системы классификации гостиниц и других средств размещения» , одобренной Распоряжением Правительства РФ и утвержденной Ростуризмом) – Консалтинг и исследования в сфере гостеприимства и туризма; – Образование и программы повышения квалификации в сфере гостеприимства и туризма Контакты: 191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская д. 16 оф. 3. Телефон: (812) 325 -11 -44 , тел/факс: (812) 575 -0152 Е-mail: juliya_fish@mail. ru Информация об исполнителе проекта Турбарометр Северо-Запада РФ – 2008 60
Скачать презентацию ТУРБАРОМЕТР Северо-Запада факты и тенденции развития туристического рынка
TB_SZFO.ppt