*
*
* Только около 1/4 оборота - 70 млрд. руб. приходится на покупки с доставкой в другой регион Распределение оборота e-commerce по типам продаж Москва и Петербург 24% 45% регионы - локальные магазины регионы и СПб доставка из Москвы 22% онлайн-доставка 9%
*
* Почти 2/3 онлайн-покупателей – в регионах Распределение онлайн-покупателей по макрорегионам 15% 29% Москва и область Петербург и ЛО вокруг столиц 34% 7% 15% Юг, Поволжье и Урал Сибирь и далее
* 2 столицы и еще 30 центров e-commerce (диаметр круга пропорционален объему онлайн-продаж)
* Две столицы, города-миллионники, топ-30 городов – это лишь часть российского рынка ecommerce. Распределение онлайн-покупателей по типам населенных пунктов Москва и СПб 17% 27% Column 1 пригороды двух столиц 19% 9% 28% города 500+ средние города (100500 K)
* Даже сеть из 100 городов позволит охватить лишь около 3/4 онлайн-покупателей Охват онлайн-покупателей в зависимости от количества городов присутствия 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 50 100 150 200
*
* За пределами крупных и средних городов уже сейчас проживает почти ½ интернет. Распределение пользователей Интернета по пользователей типам населенных пунктов 21% Москва и Петербург 14% города 500+ 18% 27% 20% 100 -500 K Малые города и село обеспечивают ¾ роста интернетаудитории Оценки Data Insight по данным ФОМ и TNS
* Рост количества онлайн-покупателей на 3/4 обеспечивается регионами Распределение роста количества онлайн-покупателей по типам населенных пунктов 16% 15% Москва и СПб 11% Column 1 пригороды двух столиц 22% города 500+ 36% средние города (100500 K)
* Регионализация e-commerce = сдвиг продаж в сторону одежды, косметики, а также книг и ПО в % от интернет-пользователей Источник: ФОМ. Рынок интернетторговли. Сентябрь 2011.
*
* Москва Петербург регионы 180% 172% 160% 153% 148% 140% 138% 133% 135% 120% 100% по посетителям Данные Live. Internet по категории "Товары и услуги" по хитам
* Москва 180% Петербург регионы 168% 160% 154% 137% 140% 132% 130% 122% 120% 100% "интернет-магазин" Данные Яндекс. Директ "купить"
* Среди макрорегионов быстрее всех растет Юг – рост аудитории интернет-магазинов на 80%, рост количества «ecommerce-запросов» на 75% На втором месте Дальний Восток, на третьем – Урал. Медленнее всех растет Северо-Запад Среди отдельных регионов лидеры по темпам роста – Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский края (рост 90 -120% за год)
*
* 49% 50% 40% 30% 29% 24% 20% 10% 0% Собственная доставка (>2 городов) Доставка через сервисы доставки (EMS, СПСР, др. ) Доставка Почтой России Локальные магазины (1 -2 города) Данные по ~140 крупным интернет-магазинам из различных товарных категорий
* • Электроника. Почти у 1/3 магазинов – развернутые сети доставки (15 городов и более) • Одежда. Почти все доставляют товары Почтой России и/или EMS, собственная доставка почти всегда ограничена Москвой • Детские товары. Большинство (2/3) использует экспрессдоставку • Продукты питания. Продажи ограничиваются одним городом
* Охват городов собственной доставкой ведущих интернет-магазинов, % от магазинов 37% Петербург 20% Нижний Новгород Екатеринбург Казань Тверь Ярославль Ростов-на-Дону Челябинск Рязань Пермь Краснодар Новосибирск Владимир Тула 17% 11% 10% 9% 9% 9% Крупные города к 9% востоку от Новосибирска 9% охвачены не более чем 9% 6% крупных магазинов 9% каждый 9%
* • Рост количества онлайн-покупателей в основном за счет регионов • Этот рост будет смещаться в сторону малых городов и села • Аудитория e-commerce разбросана по стране – и эта «децентрализация» будет нарастать • Доля онлайн-покупок с доставкой из другого региона (другой страны) будет увеличиваться • Исходя из географии и демографии роста рынка e-commerce , наиболее перспективные
* • Даже среди лидеров рынка не все еще начали «регионализироваться» вслед за аудиторией • Большинство игроков делает ставку на «чужую» общероссийскую доставку, а не на охват отдельных городов собственной доставкой • География сетей собственной доставки зависит и от размеров локальных рынков, и от удаленности региона от Москвы