ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ 1 © РОЭЛ
Текущая ситуация в ЖКХ Общая выручка услуг ЖКХ 4 трлн. руб. /год Объем средств для модернизации объектов ЖКХ 9 трлн. руб. Из них на объекты теплоснабжения 3 трлн. руб. Из них для городов с населением < 500 тыс. жителей 1, 5 трлн. руб. 2
Текущая ситуация в теплоснабжении Госрегулирование ТАРИФ Убыточность котельных Долговое иго 3
Бизнес-проект Расчет затрат на строительство котельной Статьи затрат Поставщик Аренда земли Технические условия на присоединения Аренда (концессия) тепловых сетей Инженерные изыскания ПСД Экспертиза Разрешение на строительство Обустройство фундаментов Блочно-модульная котельная Поставка тепловых труб Строительно-монтажные работы ТТ Управление генеральным подрядом Функция заказчика-застройщика Аварийный запас топлива Оботные средства на 2 месяца Страхование договоров Итого 4 Муниципалитет Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз Муниципалитет Местный подрядчик "Промтехэкспертиза" Главгосэкспертиза Муниципалитет "Центргазсервис" "Сигнал" "Полимертепло" "Центргазсервис" "Промтехэкспертиза" Тепловая компания омского района Межрегионгаз Банк Страховая компания Проценты по кредиту Гарантия кредита Затраты на получение кредита Всего Затраты тыс. руб. 200 1 000 2 000 1 500 2 2 575 8 500 4 335 3 472 915 229 406 742 6 459 32 293 6 892 3 446 20 42 652
Бизнес-проект Расчет операционных издержек котельной при текущем тарифе. На примере поселения Надеждино Омской области. Затраты в год тыс. руб. Топливо на технологические цели Электроэнергия Материалы на технологические цели Оплата труда Отчисления от оплаты труда Ремонтный фонд Амортизация основных средств Обслуживание кредита Прочие расходы Непредвиденные расходы НДС Налог на имущество Налог на прибыль 2030 204 127 1560 530 166 813 10359 143 203 813 417 0 Итого расходы Расчет выручки Полезный отпуск, ГКал/год Тариф, руб. /ГКал Несобираемость Выручка тыс. руб. /год 17365 Финансовый результат -10323 5 3247 1955 6% 7042
Предпринимательский проект Тарифные игры § Тариф индивидуален § Ограничение роста тарифа - 6% в год для субъекта федерации § Инвестиционный план и его защита § Инвестиционная составляющая равна 30% индивидуального тарифа 6
Бизнес-проект Расчет операционных издержек котельной при повышенном тарифе. На примере поселения Надеждино Омской области. Затраты в год тыс. руб. Топливо на технологические цели Электроэнергия Материалы на технологические цели Оплата труда Отчисления от оплаты труда Ремонтный фонд Амортизация основных средств Обслуживание кредита Прочие расходы Непредвиденные расходы НДС Налог на имущество Налог на прибыль 2030 204 127 1560 530 283 813 10359 143 203 1679 417 0 Итого расходы Расчет выручки Полезный отпуск, ГКал/год Тариф, руб. /ГКал Несобираемость Выручка тыс. руб. /год 18348 Финансовый результат -6377 7 3247 3324 6% 11971
Предпринимательский проект Инвестор Статьи затрат Поставщик Затраты тыс. руб. Аренда земли Муниципалитет 200 Технические условия Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз Концессия тепловых сетей Муниципалитет Инженерные изыскания Местный подрядчик 2 000 ПСД "Промтехэкспертиза" 1 500 Экспертиза Главгосэкспертиза Разрешение на строительство Муниципалитет Обустройство фундаментов "Центргазсервис" 2 575 Блочно-модульная котельная "Сигнал" 8 500 Поставка тепловых труб "Полимертепло" 4 335 СМР тепловых труб "Центргазсервис" 3 472 Управление ген. подрядом "Промтехэкспертиза" 915 Функция заказчика-застройщика Тепловая компания омского района 229 Аварийный запас топлива Межрегионгаз Оботные средства на 2 месяца Банк Страхование договоров Страховая компания 7 020 Итого 35099 1 000 200 500 2 2 245 406 Проценты по кредиту 0 Гарантия кредита 0 Затраты на получение кредита Итого инвестиции 0, 00 Инвестор Инвестиции 8 35 099 35099 Период окупаемости 10, 9 лет Затраты в год Топливо на технологические цели Электроэнергия Материалы на технологические цели Оплата труда Отчисления от оплаты труда Ремонтный фонд Амортизация основных стредств Обслуживание кредита Прочие расходы Непредвиденные расходы НДС Налог на имущество Налог на прибыль Итого расходы Выручка Финансовый результат Доля управляющего проектом Инвестиции Инвест. составляющая тыс. руб. 2030 204 127 1560 530 283 813 0 143 175 1679 417 790 8751 11971 3219 1% = 9, 8
Предпринимательский проект Блочно-модульная котельная Статьи затрат Поставщик Затраты тыс. руб. Доля в проекте Аренда земли Технические условия на присоединения Аренда (концессия) тепловых сетей Инженерные изыскания ПСД Экспертиза Разрешение на строительство Обустройство фундаментов Блочно-модульная котельная Поставка тепловых труб СМР тепловых труб Управление ген. подрядом Функция заказчика-застройщика Аварийный запас топлива Оботные средства на 2 месяца Страхование договоров Итого 200 1 000 2 000 1 500 2 2 575 0 4 335 3 472 915 229 250 406 4 396 21980 0% 0% 25% 0% 0% Итого инвестиции Доля управляющего проектом (УП) Инвестор 21980 66% 9% Инвестиции 9 Муниципалитет Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз Муниципалитет Местный подрядчик "Промтехэкспертиза" Главгосэкспертиза Муниципалитет "Центргазсервис" "Сигнал" "Полимертепло" "Центргазсервис" "Промтехэкспертиза" Тепловая компания омского района Межрегионгаз Инвестор Страховая компания (добавила УП 8%) Период окупаемости 21 980 6, 8 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 6, 1
Предпринимательский проект Клиринговая схема для участника проекта Займ «Сигнал» 10 Платеж за БМК Лизинговая компания
Предпринимательский проект Тепловые трубы Статьи затрат Поставщик Аренда земли Технические условия на присоединения Аренда (концессия) тепловых сетей Инженерные изыскания ПСД Экспертиза Разрешение на строительство Обустройство фундаментов Блочно-модульная котельная Поставка тепловых труб СМР тепловых труб Управление ген. подрядом Функция заказчика-застройщика Аварийный запас топлива Оботные средства на 2 месяца Страхование договоров Итого Муниципалитет Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз Муниципалитет Местный подрядчик "Промтехэкспертиза" Главгосэкспертиза Муниципалитет "Центргазсервис" "Сигнал" "Полимертепло" "Центргазсервис" "Промтехэкспертиза" Тепловая компания омского района Межрегионгаз Инвестор Страховая компания (добавила УП 3%) Итого инвестиции Доля управляющего проектом Инвестор Инвестиции 11 21 980 Период окупаемости 5, 1 лет Затраты Доля в тыс. руб. проекте 200 0% 1 000 0% 2 000 0% 1 500 0% 2 575 0% 0 25% 0 13% 3 472 0% 915 0% 229 0% 250 0% 406 0% 0% 3 312 16562 Инвестиции Инвест. составляющая 48% 12% = 4, 6
Предпринимательский проект Инженерно-строительные работы § При тиражирование проекта планируется модернизация 39 котельных за 4 года. § Подрядчики на «Инженерные изыскания» «Обустройство фундаментов» «СМР ТТ» обеспечиваются заказами в низкий сезон в течении 4 лет. § Условия заключения соглашений § Уменьшение стоимости на 20% § Предоплата 50% § Выплата в рассрочку в течение 4 лет из операционной прибыли 12 § При сумме работ в 8 млн. рублей с учетом скидки и предоплаты ежегодная выплата 1 млн. рублей
Предпринимательский проект Тепловые трубы Статьи затрат Поставщик Аренда земли Технические условия на присоединения Аренда (концессия) тепловых сетей Инженерные изыскания ПСД Экспертиза Разрешение на строительство Обустройство фундаментов Блочно-модульная котельная Поставка тепловых труб СМР тепловых труб Управление ген. подрядом Функция заказчика-застройщика Аварийный запас топлива Оботные средства на 2 месяца Страхование договоров Итого Муниципалитет Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз Муниципалитет Местный подрядчик "Промтехэкспертиза" Главгосэкспертиза Муниципалитет "Центргазсервис" "Сигнал" "Полимертепло" "Центргазсервис" "Промтехэкспертиза" Тепловая компания омского района Межрегионгаз Инвестор Страховая компания (добавила УП 3%) Итого инвестиции Доля управляющего проектом Инвестор Инвестиции 13 21 980 Период окупаемости 5, 1 лет Затраты Доля в тыс. руб. проекте 200 0% 1 000 0% 2 000 0% 1 500 0% 2 575 0% 0 25% 0 13% 3 472 0% 915 0% 229 0% 250 0% 406 0% 0% 3 312 16562 Инвестиции Инвест. составляющая 48% 12% = 4, 6
Предпринимательский проект Инженерно-строительные работы Статьи затрат Поставщик Аренда земли Технические условия на присоединения Аренда (концессия) тепловых сетей Инженерные изыскания ПСД Экспертиза Разрешение на строительство Обустройство фундаментов Блочно-модульная котельная Поставка тепловых труб СМР тепловых труб Управление ген. подрядом Функция заказчика-застройщика Аварийный запас топлива Оботные средства на 2 месяца Страхование договоров Итого Муниципалитет Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз Муниципалитет Местный подрядчик "Промтехэкспертиза" Главгосэкспертиза Муниципалитет "Центргазсервис" "Сигнал" "Полимертепло" "Центргазсервис" "Промтехэкспертиза" Тепловая компания омского района Межрегионгаз Инвестор Страховая компания (добавила УП 6%) Итого инвестиции Доля управляющего проектом Инвестор Инвестиции 14 6 727 Период окупаемости 2, 8 лет Затраты Доля в тыс. руб. проекте 0 0% 200 0% 1 000 0% 0 4% 500 0% 2 0% 1 288 0% 0 25% 0 13% 1 736 0% 0 3% 0 1% 250 0% 406 0% 1 345 0% 6727 Инвестиции Инвест. составляющая 20% 34% = 1, 9
Ген. подряд л те ои тр с а ен и ен ш ре з Лизинговая Ра компания Инвестиции 35 099 10, 9 лет X Котельная Тепло Кредит в деньгах Период окупаемости 100% из ин г ьс а из рт о тв Услуги заказчика Оператор Потребители Л Д Эк сп е ру Бизнесмен Инвестор ПС 17 ет пл Те Те х Инж. изыскания ов ы ов ия сл . у я СМР ты амен мл бы Фунд Зе К БМ Инвестиции Инвест. составляющая = 9, 8
Инж. изыскания ру ет пл Те х Те . у я ов ы ов ия сл ты СМР амен мл бы Фунд Зе Управляющий проектом Ген. подряд Д а ПС т ьс во Услуги заказчика 1% Оператор Котельная Потребители Тепло Эк сп е рт из л а ен и ен ш ре з ро ст е ит Инвестор 99% Ра Инвестиции 18 К БМ 35 099 Период окупаемости 10, 9 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 9, 8
Инж. изыскания ру ет пл Те х Те . у я Управляющий проектом Ген. подряд Д а ПС т ьс во Услуги заказчика 9% Оператор Котельная Потребители Тепло Эк сп е рт из л а ен и ен ш ре з ро ст е ит Инвестор 66% Ра Инвестиции 19 К БМ ов ы ов ия мл сл ты СМР амен Зе бы Фунд 25% 21 980 Период окупаемости 6, 8 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 6, 1
Инж. изыскания ру ет пл Те х Те . у я Управляющий проектом Ген. подряд Д а ПС т ьс во Услуги заказчика 12% Оператор Котельная Потребители Тепло Эк сп е рт из л а ен и ен ш ре з ро ст е ит Инвестор 50% Ра Инвестиции 20 К БМ ов ы ов ия мл сл ты СМР амен Зе 25% бы Фунд 13% 16 562 Период окупаемости 5, 1 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 4, 6
Инж. изыскания ру ет пл Те х Те . у я Управляющий проектом Ген. подряд Д а ПС т ьс во Услуги заказчика 16% Оператор Котельная Потребители Тепло Эк сп е рт из л а ен и ен ш ре з ро ст е ит Инвестор 46% Ра Инвестиции 21 К БМ ов ы ов ия мл сл ты СМР амен Зе 25% бы Фунд 13% 15 312 Период окупаемости 4, 8 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 4, 3
ру ет пл Те х Инж. изыскания Управляющий проектом Ген. подряд Д а ПС т ьс во Услуги заказчика 17% Оператор Котельная Потребители Тепло Эк сп е рт из л а ен и ен ш ре з ро ст е ит Инвестор 45% Ра Инвестиции 22 К БМ Те . у я 25% ов ы ов ия мл сл ты СМР амен Зе 13% бы Фунд 25% 15 062 Период окупаемости 4, 7 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 4, 2
3% ру ет пл Те х Инж. изыскания Управляющий проектом Ген. подряд Д а ПС т ьс во Услуги заказчика 17% Оператор Котельная Потребители Тепло Эк сп е рт из л а ен и ен ш ре з ро ст е ит Инвестор 42% Ра Инвестиции 23 К БМ Те . у я 25% ов ы ов ия мл сл ты СМР амен Зе 13% бы Фунд 25% 13 918 Период окупаемости 4, 3 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 3, 9
3% ру Управляющий проектом Ген. подряд 1% Д ПС а ет пл Те х Инж. изыскания т ьс во Услуги заказчика 17% Оператор Котельная Потребители Тепло Эк сп е рт из л а ен и ен ш ре з ро ст е ит Инвестор 41% Ра Инвестиции 24 К БМ Те . у я 25% ов ы ов ия мл сл ты СМР амен Зе 13% бы Фунд 25% 13 631 Период окупаемости 4, 2 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 3, 8
3% Ген. подряд 1% Д а ру ет Управляющий проектом ПС т ьс во Услуги заказчика из рт а ен и ен ш ре з ро ст е ит Котельная Потребители Тепло Инвестор 35% Ра Инвестиции 25 19% Оператор л Эк сп е 4% пл Те х Инж. изыскания К БМ Те . у я 25% ов ы ов ия мл сл ты СМР амен Зе 13% бы Фунд 25% 11 765 Период окупаемости 3, 7 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 3, 3
3% Ген. подряд 1% Д а ру ет Управляющий проектом ПС т ьс во Услуги заказчика из рт а ен и ен ш ре з ро ст е ит Инвестиции 6 727 Котельная Потребители Тепло Инвестор 20% Ра 26 34% Оператор л Эк сп е 4% пл Те х Инж. изыскания К БМ Те . у я 25% ов ы ов ия мл сл ты СМР амен Зе 13% бы Фунд 25% Период окупаемости 2, 8 лет Инвестиции Инвест. составляющая = 1, 9
Институциональная мораль Настоящий пример показывает, как с помощью инструментов, технологий и стандарта институционального проектного инжиниринга можно построить 40 котельных с приемлемыми объемом и сроком преобразующих инвестиций. Тиражирование стандартного проекта по всей стране позволяет освоить 1, 5 триллиона рублей За работу, товарищи проектные инженеры! Стоимостные машины ждут вас! 27
Скачать презентацию ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ 1
Milyukov_Kotelnaya_s_nulya_Prezentatsia_16.01.2016.pptx