Тенденции развития страхового рынка России. Региональный аспект Ноябрь 2015 года
БЛОК «I» Фон развития страховой отрасли
Фон развития страховой отрасли Напряженная внешнеполитическая обстановка влияет на финансово-экономическую ситуацию в стране и, как следствие, на развитие региональной страховой деятельности. В результате этого: • заметен значительный отток инвестиционного капитала из страхового бизнеса • в связи с падением курса рубля серьезно обозначилась проблема недострахования по договорам, страховые суммы по которым были выражены в национальной валюте, а само имущество или его часть были ранее приобретены за валюту и поставлены на баланс в рублях • происходит значительное сокращение рабочих мест в страховой отрасли • отмечается как прямая угроза рынку низкая доля ликвидных активов, покрывающих сформированные резервы и большая доля непрозрачных активов Продолжение ….
Фон развития страховой отрасли • все чаще отмечается, что ограничен потенциал драйверов роста страхового рынка (ОСАГО, Жизнь и Жильё) • несоразмерность ответственности страховщика размеру полученной страховой премии при нарушении прав потребителей (рост убыточности, «разгул» мошенничества, автоюристы) • наметилась тенденция создания олигополий на страховом рынке, в частности, по страхованию ответственности нотариусов, мигрантов, банкострахованию • падает и интерес к обучению страховому делу • наступило время усиленной конкуренции за своего клиента, качество сервиса, новшеств в технологиях • в 2015 году ЦБ РФ были применены лицензионные санкции к более 100 СК. Отозвано лицензий – более чем у 50 СК. Приостановлено лицензий более чем у 50 СК.
Регуляторный аспект • Активная деятельность по ужесточению требований и проведению проверок страховщиков (особое внимание уделено социально значимым видам страхования – туроператоры, застройщики, с/х с господдержкой и ОСАГО • Реформа нормативных документов, регулирующих деятельность страховщиков (Указания ЦБ по инвестированию собственного капитала и страховых резервов, маржа платежеспособности и пр. ) • Переход на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета • Принят пакет нормативных документов ЦБ РФ в области противодействия отмыванию доходов и финансовому терроризму • Существенно увеличилась нагрузка на техническую и материальную сторону работы страховщиков • Сокращение количества страховщиков в результате ухода с рынка компаний, не соответствующих требованиям законодательства.
Изменения в законодательстве • С 1 июля 2015 г. страховщики жизни и компании, занимающиеся обязательными видами страхования, начали работать под контролем спецдепозитариев, что повлекло к возможности осуществления регулятором контроля активов страховщика на ежедневной основе • В марте 2015 г. вступил в силу со всеми изменениями и дополнениями Закон об актуарной деятельности, предписывающий страховщикам проводить ежегодную актуарную оценку принятых страховых обязательств, активов и сформированных резервов • Принят Закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка…» , распространенного на деятельность субъектов страхового дела и предполагающий создание СРО в страховой деятельности • С января 2015 года приняты поправки к закону о господдержке в сельском хозяйстве Продолжение ….
Изменения в законодательстве • 10 августа 2015 года Минюстом было зарегистрировано Указание Банка России с новыми тарифами ОПО • Приняты новые тарифы по ОСАГО, позволившие увеличить сборы страховых премий и скорректировать коэффициент убыточности • С 1 января 2015 вступил в силу Закон об обязательном страховании мигрантов • Страховщики жизни после 10 лет борьбы за права клиентов получили для страхователей налоговую поддержку в виде льгот по налоговому вычету в пределах суммы 120 тыс. рублей за год. • Приняты поправки в закон о долевом строительстве 214 -ФЗ, которые повысили требования к страховым организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности застройщиков • Обсуждается проект ФЗ о создании госперестраховщика, в связи с влиянием международных санкций влияющих на объём международных перестраховочных емкостей • Создан мегаликвидатор
БЛОК «II» Ситуация на региональных рынках страхования и среднего страхового бизнеса
Принцип территориального деления страхового рынка Региональный страховой рынок - представлен страховыми компаниями, формирующими спрос и предложение на страховую услугу в пределах региона и федерального округа Национальный страховой рынок - формирующими спрос и предложение на страховую услугу в пределах государства Международный страховой рынок - формирующими спрос и предложение на страховую услугу в масштабах мировой финансовоэкономической системы
Размещение региональных страховых и перестраховочных компаний (non-life insurance+reinsurance 01. 10. 2015) 54% Регионы в которых 46% отсутствуют региональные компании - 39
Распределение страховых и перестраховочных компаний по регионам (non-life insurance+reinsurance, 01. 10. 2015) 43 Региона РФ 30% Санкт. Петербург 6% Москва 55% Московская область 9% 70% СК находится в Москве, МО и Санкт-Петербурге
Структура регионального страхового бизнеса (non-life insurance+reinsurance) Регион регистрации компаний Кол-во Москва Московская область Санкт-Петербург 146 23 15 Республика Татарстан 7 Ханты-Мансийский АО-Югра, Красноярский и Хабаровский края, Кемеровская, Челябинская и Самарская области, Республика Крым Иркутская область Республика Башкортостан, Республика Алтай, Свердловская, Ростовская, Сахалинская, Рязанская, Ульяновская и Ярославская области, Краснодарский край по 3 по 2 Белгородская, Владимирская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тульская, Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Новосибирская, Нижегородская, Омская, Томская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский , Пермский и Приморский края, Республика Дагестан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), г. Севастополь по 1 ВСЕГО в 46 регионах РФ: ü по 4 264 184 страховые компании зарегистрировано в Москве, МО и Санкт. Петербурге. 80 страховых компаний – в регионах.
Распределение страховых и перестраховочных компаний по округам (non-life insurance+reinsurance, 01. 10. 2015) В Северо-Кавказском федеральном округе с населением 9, 7 млн. чел. нет региональных компаний.
Сбор страховых премий и выплат по округам Страховые премии* Выплаты* Наименование Кол-во страховых компаний Население, млн. чел. млрд руб. Северо-Кавказский федеральный округ 0 9, 7 5, 7 1, 1 3, 04 1, 3 Южный федеральный округ 4 14 21, 2 4, 1 10, 46 4, 4 Крымский федеральный округ 5 2, 3 0, 23 0, 05 0, 01 Дальневосточный федеральный округ 9 6, 2 10, 93 2, 1 4, 34 1, 8 Уральский федеральный округ 12 12, 2 32, 28 6, 2 15, 86 6, 7 Сибирский федеральный округ 17 19, 3 30, 05 5, 8 14, 21 6 Северо-Западный федеральный округ 17 13, 8 51, 61 10 26, 09 11 Приволжский федеральный округ 19 29, 7 58, 76 11, 3 29, 52 12, 5 Центральный федеральный округ 181 38, 9 306, 99 59, 3 133, 01 56, 2 ВСЕГО: 264 146, 1 517, 75 99, 95 236, 54 99, 91 По данным Цб РФ за 1 -е полугодие 2015 г. % к общей млрд руб. сумме
Концентрация бизнеса на страховом рынке
Обзор рынка страхования Сборы, млн. руб. Региональные компании СК Москвы, МО и СПБ со сборами < 5 млрд. руб. Итого Кол-во компаний Доля рынка по кол-ву Доля рынка по сборам 88 136 151 36, 74% 8, 92% 158 823 207 50, 36% 16, 08% 246 959 358 87, 10% 25, 00%
Обзор рынка страхования 23 лицензии приостановлены (Life+non-life insurance+reinsurance) > УК ? По данным экспертов в 2016 году на рынке останется около 200 СК, а при увеличении УК ? ? ? А среди них региональных СК? ? ?
Что теряем? Регионы Сокращение доходной базы бюджета в результате: § § ликвидации региональных страховых компаний замены региональных компаний филиальной сетью крупных страховых компаний Сокращение количества рабочих мест (200 -300 СК в среднем со штатом в 50 человек-это 10 000 -15 000 человек) § Минимизация поддержки социальных программ Страхователи § § § Сервисные страховую услугу с индивидуальным подходом Быстрое принятие решений в том числе по выплатной политике Доступность топ-менеджмента в спорных ситуациях Страховые продукты с учётом региональной специфики Страховщики § § § Внутриотраслевую конкуренцию Профессиональные кадры Частный многолетний бизнес
Зарубежный опыт Для примера. w В США, в страховой отрасли занято около 2, 3 миллионов человек. w Взносы по страхованию жизни и здоровья, а также по имущественному страхованию составили по итогам 2012 г. более $1, 1 трлн, или около 7% ВВП. w В страховой отрасли США работает 924 СК в области жизни и здоровья, а также 2754 страховщика по имущественному страхованию. w При этом 60% страхового бизнеса сконцентрировано в 14 крупнейших страховых компаниях США. Источник: ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТРАХОВОГО БЮРО, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ США, 2013 Г.
БЛОК «III» Выводы и предложения
Выводы Региональный и средний страховой бизнес находится в глубоком кризисе и сокращение страхового рынка происходит в основном за их счёт. Предполагаемое дальнейшее увеличение УК СК окончательно «убьёт» региональный и средний страховой бизнес, нанеся ущерб интересам экономики регионов и качеству жизни их населения. Отсутствие модели построения современного страхового рынка России с учётом регионального фактора приводит к непоследовательности в принятии законодательных актов и к монополизации рынка крупным страховым бизнесом. Для РФ, образованной по федеративному принципу, является естественным регионально-территориальное построение страховой отрасли наряду с развитием системообразующих страховщиков Концентрация страхового бизнеса не должна происходить за счет «вымывания» регионального сегмента рынка. Центры прибыли от страховой деятельности не должны концентрироваться только в федеральном центре.
Предложения Ключевой задачей государственной политики РФ в области поддержки региональной страховой отрасли должно быть формирование 3 -х уровневой системы страхования: первый уровень - группа крупных страховых компаний, в которых сконцентрированы страхование объектов экономической инфраструктуры государства (страхование системообразующих предприятий, объектов космической, атомной, военной отрасли, электроэнергетики, опасных производства, нефтегазодобычи и пр. ), а также определены задачи страховой защиты интересов страны и бизнеса на внешних рынках; второй уровень - региональный и средний страховой бизнес, целью которого должно являться развитие инвестиционной привлекательности региона, повышение качества жизни его населения и новые рабочие места (страхование имущества граждан, автотранспорта, ответственности перед третьими лицами, медицинское страхование и пр. ); третий уровень – повышение перестраховочной ёмкости российского страхового рынка путём законодательной поддержки повышения капитализации компаний и создания национальной перестраховочной компании при участии ЦБ РФ.
Предложения Рабочим органом со стороны страхового сообщества мы видим создание: Координационного Совета по конкурентоспособности (КСК) на базе ВСС, далее СРО Инициатор создания - Национальная страховая гильдия, объединяющая региональные страховые компании и средний страховой бизнес Концепция создания КСК предполагает объединение экспертных возможностей страхового рынка, а также представителей науки и образования Цель КСК – корректировка модели развития страхового рынка, мониторинг региональной отрасли страхования, разработка законопроектов и экспертных заключений, а также создание равноправных условий для конкуренции между крупным и средним страховым бизнесом в регионах.
Платонова Элла Леонтьевна Президент «Национальной страховой гильдии» - член ВСС член Регионального Совета и комитетов ВСС, Экспертных советов ЦБ РФ, ГД РФ, ФАС РФ, ОПОРЫ России. Контактные данные: м. т. +7 903 795 91 12 platonova@prins. ru
Скачать презентацию Тенденции развития страхового рынка России Региональный аспект Ноябрь
75390cf43b94a0be40cae69513e0da28.ppt