Тенденции развития кредитно-депозитного рынка Явкина Наталья Владимировна

Тенденции развития кредитно-депозитного рынка Явкина Наталья Владимировна

Динамика требований банков к экономике 400. 0 390. 0 380. 0 360. 0 350. 0 340. 0 330. 0 320. 0 01 5 19 /0 2/ 20 15 26 /0 2/ 20 15 05 /0 3/ 20 15 12 /0 3/ 20 15 19 /0 3/ 20 15 26 /0 3/ 20 15 требования банков к экономике 12 /0 2/ 2 01 5 05 /0 2/ 2 01 5 29 /0 1/ 2 01 5 22 /0 1/ 2 15 /0 1/ 2 /2 01 5 08 /0 1 01 5 310. 0 01 /0 1/ 2 Трлн. рублей 370. 0 Требования банков к экономике по курсу на 01. 2015 2

Динамика требований банков к экономике в национальной и иностранной валютах 167. 0 15. 3 15. 2 166. 0 15. 1 15. 0 165. 0 14. 9 164. 0 14. 8 14. 7 163. 0 14. 6 14. 5 162. 0 14. 4 нац. валюта, трлн. рублей 01 5 26 /0 3/ 2 01 5 19 /0 3/ 2 03 /2 01 5 12 / 01 5 05 /0 3/ 2 01 5 26 /0 2/ 2 01 5 19 /0 2/ 2 01 5 12 /0 2/ 2 01 5 05 /0 2/ 2 01 5 29 /0 1/ 2 01 5 22 /0 1/ 2 01 5 15 /0 1/ 20 1 08 01 /0 1/ 2 5 14. 3 01 5 161. 0 Ин. валюта, млрд. долларов США (правая ось) 3

ОАО “Белинвестбанк” 1 ЗАО “Альфа-Банк” 10 2 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 11 ОАО “БПС – Сбербанк” 3 ЗАО “БСБ Банк” 12 ОАО “Паритетбанк” 4 ЗАО “Дельта Банк” * 13 5 ЗАО “Идея Банк” 14 ОАО “ХКБанк” 6 ЗАО “МТБанк” 15 “Приорбанк“ ОАО 7 ОАО “Банк Москва - Минск” 16 ОАО “Белгазпромбанк” 8 ОАО “Белагропромбанк” 17 “Франсабанк” ОАО 9 ОАО “Банк Бел. ВЭБ” ОАО “АСБ Беларусбанк” * 18. 03. 2015 отозвана лицензия ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОБСЛУЖИВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 4

В январе 2015 г. Министерством экономики совместно с Национальным банком, иными заинтересованными государственными органами, банками и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ проведена работа по оптимизации финансирования государственных программ и мероприятий, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь, от 29. 10. 2014 № 1021 ”О финансировании государственных программ и мероприятий в 2015 году“. Итогом данной работы стало принятие Советом Министров Республики Беларусь постановления от 7 февраля 2015 г. № 76 ”О финансировании государственных программ и мероприятий в 2015 году“, которым объемы финансирования государственных программ и мероприятий банками и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ на 2015 год утверждены в сумме 44, 2 трлн. рублей (с учетом льготного кредитования жилищного строительства). 10, 9 трлн. рублей ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ (промышленный сектор и АПК) 14, 4 трлн. рублей Банки (промышленный сектор) 12, 2 трлн. рублей Банки (АПК) 6, 7 трлн. рублей ОАО ”АСБ Беларусбанк “ , ОАО ”Белагропромбанк “ – жилищное строительство КРЕДИТОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ 5

За январь – март 2015 г. банками предоставлено кредитов на финансирование отдельных государственных программ и мероприятий по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь на общую сумму 6, 1 трлн. рублей. На 1 апреля 2015 г. удельный вес задолженности по кредитам, предоставленным банками в рамках государственных программ, в требованиях банков к экономике составил 39, 4 процента и снизился по сравнению с началом года на 1, 3 процентного пункта КРЕДИТОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 6

ПОДХОДЫ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ В 2015 ГОДУ Финансирование государственных программ и мероприятий осуществляется в рамках постановления Совета Министров от 7 февраля 2015 г. № 76 ”О финансировании государственных программ и мероприятий в 2015 году“. Включение в постановление Совета Министров от 7 февраля 2015 г. № 76 ”О финансировании государственных программ и мероприятий в 2015 году“, объектов со строительной степенью готовности не менее 80 %. Разработка и принятие нормативного правового акта, предусматривающего изменение подходов к финансированию государственных программ, а именно: кредитование инвестиционных проектов в рамках государственных программ развития возложить только на ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“; отказ от предоставления гарантий Правительства (местных органов управления) в обеспечение исполнения обязательств по банковским кредитам. 7

Структура требований банков к экономике Удельный вес в требованиях банков к экономике Кредитная задолженность в среднем на 1 -го жителя Республики Беларусь 4245, 5 тыс. руб (495, 4 дол. США) 5702, 8 тыс. руб (599, 7 дол. США) 6638, 1 тыс. руб (560, 0 дол. США) 6711, 1 тыс. руб (455, 3 дол. США) 8

Кредитная задолженность физических лиц в том числе 9

Привлечение средств населения За январь – март 2015 г. привлеченные средства населения (включая вклады (депозиты), средства нерезидентов, вклады (депозиты) драгоценных металлов и драгоценных камней, сберегательные сертификаты и облигации) увеличились на 18, 5 %, или на 26, 6 трлн. рублей, и на 1 апреля 2015 г. составили 170, 6 трлн. рублей, в том числе: в белорусских рублях – на 9, 7 %, или на 3, 9 трлн. рублей, и составили 44, 4 трлн. рублей; в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) снизились на 1, 9 %, или на 167, 5 млн. долларов США, и составили 8561, 7 млн. долларов США. 10

Привлечение средств населения На 01. 04. 2015 – 170, 65 трлн. руб, в том числе: На 01. 2015 – 143, 95 трлн. руб, в том числе: в национальной валюте 28% 72% в иностанной валюте 26% 74% 11

Привлечение средств населения 01. 2015 01. 04. 2015 Объем денежных средств физических лиц, размещенных в ценные бумаги (сберегательные сертификаты, облигации), вклады (депозиты) в драгоценных металлах и драгоценных камнях и остатки нерезидентов: 6, 7% Вклады (депозиты) 93, 3% 6, 5% Вклады (депозиты) 93, 5% 12

4/ 1/ 20 1 5 Динамика вкладов (депозитов) физических лиц в национальной и иностранной валютах 5 3/ 1/ 20 1 7. 9 2/ 1/ 20 1 5 7. 9 1/ 1/ 20 1 5 7. 8 0 8. 0 ин. валюта, млрд. долл. США 20 40 нац. валюта, трлн. руб. 60 13

Привлечение средств населения В среднем на 1 -го жителя Республики Беларусь приходится сбережений 5460, 4 тыс. руб (653, 9 дол. США) 01. 2013 8678, 4 тыс. руб (1012, 7 дол. США) 01. 2014 15183, 5 тыс. руб (1281, 3 дол. США) 01. 2015 17998, 77 тыс. руб (1221, 1 дол. США) 01. 04. 2015 14

Концентрация срочных вкладов (депозитов) в 6 крупных банках

01 y 2 4 ar y 2 M ar 014 ch 20 14 Ap ril 20 1 M ay 4 20 1 Ju ne 4 20 Ju 14 ly Au 201 gu 4 st ep 20 te 14 m be Oc r 20 to 14 be No r 2 ve 01 m 4 De ber 20 ce m 14 be r 2 Ja nu 014 ar y 2 Fe 01 br ua 5 ry M 20 1 ar ch 5 20 15 Ap ril 20 15 ru Fe b ar nu Ja 7. 0% Иностранная валюта il Ap r ch ry ua 15 20 4 01 r 2 4 14 20 01 r 2 be ar M br Fe Ja n er be m m ce De ve No ob r 2 14 20 14 20 50. 0% 45. 0% 40. 0% 35. 0% 30. 0% 25. 0% 20. 0% 15. 0% 10. 0% 5. 0% 0. 0% Oc t st be em pt Se gu Au ly Ju ne Ju ay M il Ap r ch ry ua ar M br Fe Ja n Динамика процентных ставок по новым срочным вкладам (депозитам) Национальная валюта Физлица 6. 0% 5. 0% 4. 0% 3. 0% 2. 0% 1. 0% 0. 0% 16 Юрлица

Динамика процентных ставок по новым кредитам Национальная валюта /1 5 5 ar Физлица M Ja n/ 1 v/ 14 No 14 Se p/ /1 4 Ju l /1 4 M ay 4 /1 ar M Ja n/ 14 v/ 13 No 13 p/ Se /1 3 3 M ay Ju l /1 3 /1 ar M Ja n/ 1 3 50. 0% 45. 0% 40. 0% 35. 0% 30. 0% 25. 0% 20. 0% 15. 0% 10. 0% 5. 0% 0. 0% Юрлица Иностранная валюта 12. 0% 10. 0% 8. 0% 6. 0% 4. 0% 2. 0% 5 /1 Ap r 5 /1 Fe b 14 c/ De Oc t/ 1 4 4 g/ 1 Au 14 Ju n/ 14 Ap r/ 4 /1 Fe b 13 c/ De Oc t/ 1 3 3 g/ 1 Au 13 Ju n/ 3 /1 Ap r 3 /1 Fe b De c/ 12 0. 0% 17

Политика и рекомендации НБ РБ по депозитному рынку Национальный банк проводит политику по уменьшению стоимости ресурсов для банков в национальной валюте, в том числе за счет снижения процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях Банкам даются рекомендации не превышать верхний предел процентной ставки по банковским рублевым вкладам (депозитам) 30% годовых: для населения - с 4 мая 2015 г. – устные рекомендации; для юридических лиц – постановление Правления Национального банка от 24 марта 2015 г. № 173. 18

Спасибо за внимание!