ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВВЕДЕНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ Под электронной торговлей, или e commerce, понимается торговая деятельность, осуществляемая через компьютерную сеть, связывающую продавцов и покупателей. Ее предметом вы ступают любой товар, услуга, банковский продукт и т. д. И хотя в сферу электронной торговли входят и торговые операции между юридическими лицами (так называемый сегмент Ь 2 Ь «бизнес для бизнеса» ), на практике под этим термином понимают именно розничные онлайн продажи (сегмент Ь 2 с «бизнес для потреби телей» ). Этот термин сегодня повсеместно распространен, и им оперируют ведущие компании, изучающие данное явление, Forrester, Comscore, Mc. Kinsey, Pwc.

МИРОВОЙ ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ На сегодняшний день доля онлайн продаж в общемировом объеме рынка ритейла составляет около 4% и продолжает быстро расти. В период с 2007 по 2012 год объем торговли через Интернет рос в целом по миру со скоростью 14, 8% в год. Для сравнения: общемировой объем ритейла за тот же самый период увеличивался за тот же период всего на 0, 9%. Если для ведущих стран Западной Европы и США доля онлайн розницы в совокупном годовом розничном обороте в 2012 г. составила в среднем около 7%, то к 2017 г. доля рознич ного e commerce, по прогнозам, достигнет 10%. Мировым лиде ром по доле электронной торговли в совокупном объёме розни цы является Великобритания (13% в 2012 г. ). Что касается Рос сии, то для нее доля интернет розницы в общих объёмах роз ничных продаж пока невелика 1, 8%, однако потенциал роста чрезвычайно высок.

НАСЕЛЕНИЕ И АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В СРАВНЕНИИ ПО СТРАНАМ, МЛН ЧЕЛ. Россия с середины 2000 х гг. неизменно входит в ТОП 10 стран по размеру аудитории Интернета, постепенно улучшая по зиции. Так в 2012 г. РФ оказалась на седьмом месте (58 млн чел. ), расположившись за Германией (67, 5 млн)

МЕСЯЧНАЯ ИНТЕРНЕТ АУДИТОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, МЛН ЧЕЛ. По данным ФОМ, на осень 2015 г. месячная аудитория Ин тернет в России в группе населения 18+ составляла 63, 9 млн человек, т. е. уровень месячного проникновения составил 55% от данной аудитории. Годовой прирост пользователей, выходящих в Сеть хотя бы раз за месяц, составил 8%. Во всех федераль ных округах Интернет уровень достаточно высокий 48% и бо лее (наиболее низкий уровень в Приволжском округе, наиболее высокий в Северо Западном 62%).

УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ПО СТРАНАМ, % ОТ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ Значение показателя уровня проникновения Интернета для группы развитых стран колеблется в диапазоне от 70 до 98%, при этом цифры, близкие к верхней границе, свойствен ны относительно небольшим по территории и численности на селения странам (Исландия, Япония, Норвегия и т. д. ). По уровню проникновения Россия, по данным ФОМ и «Internet World Stats» занимает 8 место.

ОБЪЕМ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ ПО СТРАНАМ, $ МЛРД Несмотря на лидерство Китая по объёму интернет аудитории, мировым лидером по розничным интернет продажам остаются США рынок e commerce этой страны составил $ 184 млрд. Крупнейшими европей скими рынками торговли в Интернете являются Великобритания ($ 52 млрд) и Германия ($ 35 млрд).

КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ, ТЫС. ЕД. На рисунке видно, что событие развивается по экспоненци альному закону, темп его развития до 2011 г. достигал 40% го годового роста, что является достаточно высоким для экономики в целом. Но начиная с 2011 г. его рост замедляется, и указанные темпы, скорее всего, будут уже нехарактерны.

ОБОРОТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2010 году объем рынка интернет магазинов и каталожной торговли составил 419, 5 млрд рублей, что на 37% больше чем в 2009 году, при этом на рынок интернет магазинов приходится более 70%.

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ОБОРОТА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВА График показывает, что наблюдается тенденция к насы щению рынка на уровне 450 млрд руб. , что ориентировочно со ответствует оценкам объема рынка зарубежными экспертами (объем рынка 10 15 млрд долл. ). Вместе с тем, как отмечалось выше, ими же прогнозируется, что сегмент российской онлайн розницы к 2015 г. возрастет втрое. Анализ располагаемых нами статистических данных об этом не свидетельствует.

СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ ПОКУПОК В РОССИИ Россия заняла девятую строчку в рейтинге стран лидеров электронной коммерции. В 2014 году оборот розничной интернет торговли в нашей стране составил 17, 47 млрд. долларов. На первом месте в списке Китай (426, 26 млрд долларов), на втором США (305, 65 млрд долларов), замыкает тройку лидеров Великобритания (оборот электронной торговли в уходящем году был равен 82 млрд долларов) Эксперты ожидают, что к 2017 году в лидеры интернет торговли выйдут развивающиеся страны, такие как Индонезия и Китай. В них рост сегмента превысит 36%. Россия с приростом в 12, 5% сможет занять 7 ое место. При этом рост будет обеспечен за счет жителей Москвы и Петербурга. Регионы в онлайн торговлю вовлекаться будут слабо из за отсутствия качественной логистической инфраструктуры. Что касается мирового потребительского товарооборота, то из $22, 492 трлн на интернет продажи пришлось $1, 3 трлн. В 2018 году доля интернет продаж достигнет 8, 8% от общей суммы, которая может составить $28, 3 трлн.

ДОЛЯ ИНТЕРНЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СОВОКУПНОЙ АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА В СРАВНЕНИИ ПО СТРАНАМ, % В развитых странах подавляющее большинство пользова телей Интернета использует возможности e commerce для со вершения покупок (68 82%). Для россиян этот показатель ниже и составляет только 25%.

КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СРАВНЕНИИ ПО СТРАНАМ, МЛН ЧЕЛ. В абсолютных цифрах, интернет покупателями в РФ следует признать 14, 5 млн человек. Для сравнения, аудитория, участвующая в розничной электронной коммерции в США составляет почти 167 млн человек, в Великобритании – 43, в Германии – 52.

ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПОИСКОВИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОВАРА ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ОНЛАЙН/ОФЛАЙН, В СРАВНЕНИИ ПО СТРАНАМ, % Подготовительным этапом к совершению покупок в Сети является активное использование Интернета для поиска и ана лиза информации о будущей офлайн или онлайн покупке. Имен но такая картина отмечается для России россияне гораздо ин тенсивнее изучают товар перед покупкой, используя поисковики (56 60%), нежели европейцы (33 41%) или американцы (28%).

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ В РОССИИ, % В региональном распределении интернет торговли ожидаемо высокий процент покупок приходится на Мо скву 40%

ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПОКУПАТЕЛЯ НА ОНЛАЙН ШОПИНГ В СРАВНЕНИИ ПО СТРАНАМ Годовые затраты на интернет шопинг на 1 покупателя се годня составляют в России $ 828, и это больше, чем в Германии ($ 677). Подобный же показатель для США и Великобритании равняется $ 1104 и $ 1206.

СТРУКТУРА ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНАХ, % Структура покупательских предпочтений интернет аудитории в России сегодня выглядит следующим образом

СТРУКТУРА ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ Такую структуру покупательских предпочтений, как и рост торговли через Интернет, в целом эксперты связывают с тем, что выбор, предлагаемый сегодня на отечественном рынке, явно не достаточен. По результатам исследования потребительских предпочтений, проведенного компанией Oracle, Россия дала са мую большую долю тех, кто выделил в качестве характеристики плохого обслуживания в торговле недостаток выбора его на звали 65% опрошенных при соответствующем мировом показа теле 50%. Эта статистика еще хуже в малых городах с населени ем 100 300 тыс. человек. Кроме степени проникновения Интернета, следует отме тить еще один важнейший фактор развития интернет торговли в РФ. Это способы оплаты интернет покупок. Россияне всё чаще используют для их оплаты пластиковые карты (25%), особенно велика доля пластика при оплате услуг (более 35%). Тем не менее доминирующее положение занимает оплата товара наличными при получении (60%), хотя доля такого способа оплаты не уклонно снижается.

ДОЛЯ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ, % Сравнение популярности этого способа оплаты интернет покупок в России и за рубежом приведено в диаграмме

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ В РФ, % Рассмотрим более подробно структуру способа оплаты по купок в Интернете россиянами

ПРОГНОЗЫ РЫНКА По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, объем рынка в денежном выражении сократится на 5 %; тенденция к консолидации игроков и выделению нишевых интернет магазинов сохранится. Прогнозируется замедление развития розничного присутствия участников рынка интернет торговли из за нестабильной экономической обстановки. Также возможно снижение доли трансграничной торговли из за ослабления рубля по отношению к конвертируемым валютам. По мнению многих участников рынка интернет торговли, сохранится тенденция к росту онлайн гипермаркетов, представляющих смешанный ассортимент товаров. Прогнозируется дальнейшее развитие мобильных приложений игроками рынка интернет торговли. По различным оценкам ожидается стагнация и сокращение количества игроков купонных сервисов. Эксперты J’son & Partners Consulting считают, что в товарной структуре категории «Книги и мультимедиа» сохранится рост доли нефизических товаров.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ Объем интернет торговли в России по итогам 2014 г. составил 683 млрд рублей; на рынке присутствует более 40 тыс. интернет магазинов. Наиболее крупными сегментами являются «Бытовая техника и электроника» , «Гипермаркеты» . На рынке доминирует классический канал сбыта через интернет, несмотря на стремительное развитие мультиканальных продаж. Ожидается снижение темпов развития розничного бизнеса у участников рынка в связи с экономической ситуацией. Самым посещаемым сегментом является «Гипермаркеты» ; наибольшее количество запросов в поисковике Yandex приходится на «Купонные сервисы» . Прогнозируется консолидация игроков в основных сегментах и дальнейший уход «в офлайн» крупнейших интернет магазинов, а также преобладание материальных товаров в регионах. Ожидается снижение объемов трансграничной торговли и 5% ное падение объема рынка.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!