TENDENCIAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS CARNICOS Tania

TENDENCIAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS CARNICOS Tania López Lee Secretaría del CORECA-CAC

ESQUEMA DE PRESENTACION äPrincipales actores en el mercado mundial i Productores i Consumidores i Exportadores i Importadores ä Perspectiva para los próximos años ä Competitvidad de la industria ä Evolución de la Cuota ä Factores que afectan la demanda

Carne: temas a considerar è Mercado mundial de carnes – Carne de vacuno – Carne de cerdo – Carne de aves è Características – – Concentrado Residual Segmentado Heterogéneo è Determinantes è Condiciones de la industria é Competitiva – Diversificación de la producción ê Costos – – Aranceles Contingentes Políticas de apoyo Subvenciones a la exportación – Condición sanitaria

Características del mercado Ø Concentrado Producción: EUA; U E y Brasil …. 52% Consumo: EUA; U. E. ; Brasil y China. . . 64% Importaciones: EUA; Japón y Rusia …. 59% Exportaciones: Australia, EUA, Brasil y la U. E…. . 64% Ø Residual Comercio representa el 12% Ø Segmentado, heterogéneo, complejo Condiciones zoosanitarias (circuito aftoso y no aftoso) Gustos y preferencias

Los países en desarrollo representan el 60% del crecimiento en el comercio de carne

SITUACION DE LA PRODUCCION GANADERA EN CHILE Ø Actualmente es importador Brasil, Paraguay y Uruguay Ø Meta de convertirse en exportador en el 2005 Actualmente exporta US$ 5 millones (Israel y C. A. ) Exportar US$ 40 millones (US$ 10 millones a la U. E) Unión Europea (Cuota de 1, 000 t/año, con 10% de aumento anual) Cuota simbólica en el marco del TLC con Estados Unidos Ø Cuenta con calidad y excelente condición sanitaria Ø Hato de 4 millones de animales Exportará 5, 000 animales a Israel y Japón

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION Y EL COMERCIO DE CARNE VACUNA 2011 Brasil, Argentina, Australia, NZ, Canadá, UE, China

UTILIZACION DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS EN EUA

Estados Unidos: Evolución de las importaciones de carne vacuna en el sistema de cuotas OMC (en t y %)

Estados Unidos: Importaciones con el sistema de cuotas establecido en la OMC 18/09/02

EE. UU: Origen de las principales importaciones de carne vacuna 2001 Países Canadá Millones de US$ 1, 000 Australia 848 Nueva Zelandia 479 Nicaragua Costa Rica Importaciones Totales 29 25 2, 500

TENDENCIAS DEL NEGOCIO CARNICO

EUA: SITUACION DE LA INDUSTRIA Ø Concentración en grandes plantas operando en doble turno ü Cuatro firmas empacadoras concentraban el 30% a inicio de los 80 s. Enlaactualidadconcentranel 80% ü Costos de operación menores ü Se trabaja a base de contratos con los ganaderos y los feetlot Ø Los compromiso no escritos del Farm Bill üestudio sobre la formacion del precio y la integración de la industria

EUA: PRINCIPALES PLANTAS PROCESADORAS DE CARNE

SITUACION DEL SECTOR INDUSTRIAL

FACTORES QUE DETERMINAN EL COMERCIO DE CARNE Factores Económicos Precio y poder adquisitivo, representaban el 95% de la decisión de compra entre 1955 y 1979 Factores no Económicos Entre 1975 y 1994 llegaron a representar el 40%. Actualmente comienzan a ser determinantes los factores no económicos en los países desarrollados En el corto plazo se convertirán en las principales barreras para el comercio internacional

FACTORES “NO PRECIO” EN EL COMERCIO DE CARNE Seguridad en los alimentos. Inocuidad de alimentos Trazabilidad Calidad del producto Calidad y altos precios para productos diferenciados Mercados de bajos precios, productos no diferenciados Competencia con otras carnes (cerdo y pollos) Conveniencia y facilidad en el uso del producto Bienestar de los animales Conservación del Medio Ambiente

Menos tiempo para preparar la comida Factores que afectan el consumo de carne Productos con mayor valor agregado Envejecimiento de la población Cambios en las horas y tipos de comidas Uso de productos prohibidos en algunos mercados Hormonas, Harinas de origen animal, OGM Mayor consumo en restaurantes de comida rápidas Diversidad de productos Carne fresca, congelada, grasas, cortes finos, carne industrial…. . Marcas asociadas

OPORTUNIDADES PARA AMPLIAR LAS EXPORTACIONES p Crecimiento de la Población p Incremento de la Urbanización p Aumento de la Clase Media p Cambios en la Dieta p Crecimiento de los supermercados p Liberalización del Comercio p Disminución del rol de la agricultura en Asia p Facilidades en transporte y puertos p Crecimiento de la industria global de alimentos procesados.