Темы 15 и 16 Внешний (внешнеэкономический) сектор. План

Темы 15 и 16 Внешний (внешнеэкономический) сектор

План первой лекции 1.Цели внешнеэкономической политики России 2.Показатели участия России в мировой торговле 3.Проблемы товарной и географической структуры российской внешней торговли 4.Влияние внешней торговли и внешнеторговой политики на экономическое развитие России 5.Особенности участия России в международном движении капитала Семинар : платежный баланс России (анализ стат. документа)

Цели внешнеэкономической политики России Концепция-2020 о главной цели на перспективу

Показатели участия России в мировой торговле Доля России в 2008г. в мировой торговле товарами – 2,9%, еще меньше – в торговле услугами – 0,4%. Однако по экспорту ряда товаров – энергоносители, металлы, алмазы, лесоматериалы, синтетический каучук, удобрения, зерно, военная техника – Россия входит в число мировых лидеров. Также как по импорту сахара, мяса, лекарственных средств, текстиля и текстильных товаров, легковых автомобилей.

Показатели участия России в мировой торговле В 2008г. экспортная квота (экспорт товаров и услуг/ ВНД по ППС): Россия……………..24 % Мексика………….20% США………………..13% Ю.Корея………….43% Япония…………….21% Канада……………43% Китай………………20% Австралия……….32% Индия………………8% Бразилия………..12% Европейские крупные экономики не в счет

Показатели участия России в мировой торговле Таким образом, нет проблемы якобы слабого количественного участия России в мировой торговле. Есть другая проблема – достаточно большую экспортную квоту формирует узкий круг отраслей с небольшой долей добавленной стоимости (кроме вооружений).

Тов. структура внеш.торговли РФ, млрд.долл. Э К С П О Р Т И М П О Р Т 1995 2000 2008 1995 2000 2008 Всего 78,2 103,1 468,1 46,7 33,9 266,9 в т.ч.продтовары и с/х сырье 1,4 1,6 9,6 13,2 7,4 35,2 мин.продукты 33,3 55,5 326,0 3,0 2,1 8,3 хим.продукты 7,8 7,4 30,3 5,1 6,1 35,1 лесоматериалы 4,4 4,5 11,6 1,1 1,3 6,5 текстиль,одеж- да и обувь 1,8 0,8 0,9 2,6 2,0 11,6 металлы,др.камни 20,9 22,4 62,2 3,9 2,8 19,3 машинотехнические товары 8,0 9,1 23,0 15,7 10,7 14,1 прочие 1,0 1,6 4,5 1,9 1,4 9,1

География внеш. торговли РФ, млрд.долл. Э К С П О Р Т И М П О Р Т 1990 2000 2008 1990 2000 2008 Всего 227* 103,1 468,1 179* 33,9 266,9 СНГ 145* 13,8 69,9 96* 11,6 36,6 из них Укр. …. 5,0 23,6 …. 3,7 16,2 Бел. …. 5,6 23,6 …. 3,7 10,6 Каз. …. 2,2 13,4 …. 2,2 6,4 Ост.страны 92* 89,3 398,2 83* 22,3 230,3 из них ЕС(27)…. 53,5 301,0 …. 14,0 115,0 * Вкл. данные по межреспубликанской торговле в рамках СССР в мировых ценах

Торговля услугами Дефицитна, в основном за счет туризма

Влияние внешней торговли и внешнеторговой политики на экономическое развитие России Внешняя торговля воздействовала положительно на ряд конкурентоспособных отраслей, спрос на продукцию которых сократился в самой России Примером может быть угольная промышленность. В 1990г. добыча угля в РСФСР составляла 395 млн.т., потреблялось в РСФСР 346 млн.т., а за пределы РСФСР вывозилось 49 млн.т (29 млн.т. в другие союзные республики и 20 млн.т. в страны дальнего зарубежья). В 2008г. добыча угля в РФ составляла 326 млн.т., потреблялось в РФ 229 млн.т., а за пределы РФ вывозилось 97 млн.т. (14 млн.т. в страны ближнего зарубежья и 83 млн.т. в страны дальнего зарубежья). Таким образом, хотя добыча угля на 18% меньше, на экспорт идет уже не 12% угля, а 30%, что произошло за счет активного наращивания экспорта в страны дальнего зарубежья и сокращения внутреннего потребления

Влияние внешней торговли и внешнеторговой политики на экономическое развитие России Но для многих отраслей с низкой конкурентоспособностью внешняя торговля была не «отдушиной», а важной причиной их сокращения! Примером может быть легкая промышленность, сократившая объемы выпуска в несколько раз Среднеарифметический импортный тариф составляет 9,6%. Для сравнения: Индия –17,0%, Южная Корея -9,0%, Китай – 9,2%, Украина – 7,6%, США -3,2%. Он способствовал сворачиванию целого ряда производств в России, преимущественно обрабатывающей промышленности

Эк-т и им-т частного капитала в РФ, млрд.долл. Экспорт Импорт 1995 2000 2007 2009 1995 2000 2007 2009 Прямые инв. 0,4 3,2 45,9 46,1 2,0 2,7 55,1 38,7 в т.ч.офшоры … …. 20,5 17,2 … …. …. 17,2 Голландия … … 12,5 3,6 … …. …. - 1,3 Британия … …. 2,5 2,7 … … …. 0,6 Портфельные инв. и деривативы 1,7 0,4 - 7,2 1,0 -0,7 -9,9 14,4 -5,0 Прочие инв. 5,2 15,1 55,0 7,5 6,0 -4,4 137,1-26,9 Невозврат предоплаты и экспортной выручки 4,9 4,8 34,5 26,6 Ошибки и пропуски 8,8 9,3 13,8 1,2 ВСЕГО 16,1 30,4 112,3 40,8 7,3 -11,4 208,8 6,8

Межд. инвестиционная позиция РФ на начало года, млрд.долл. АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2000 2008 2010 2000 2008 2010 Прямые инв. 20,1 370,2 318,7 32,2 491,1 382,5 Портфельные инв. и деривативы 1,3 21,3 40,4 32,1 368,4 223,1 Прочие инв. 199,4 222,3 310,7 119,9 383,3 385,2 в т.ч.ссуды и займы 22,1 93,7 136,1 98,3 341,6 377,3 наличная иностранная валюта и депозиты 62,4 67,2 123,9 6,1 42,6 35,7 Резерв. активы 28,0 478,8 439,5 ВСЕГО 248,8 1092,6 1109,2 184,2 1242,8 990,8

Воздействие ПИИ на российскую экономику В России ПИИ обеспечивали 9-16% инвестиций в основной капитал В Китае – 9-19% Индии – 3-9% Бразилии – 9-16% Казахстане – 12-44%, Азербайджане и Эстонии – 35-79% Польше – 11-29% Финляндии – 9-12% Франции - 8-19% США – 2,5 -7% Япония– менее 1%

Внешний долг: размеры Размеры внешнего долга: середина 1980-х – около 30 млрд.долл. конец СССР – около 100 млрд.долл. 1998г. – 188 млрд.долл. 2001г. – 146 млрд.долл. Апр. 2011г. – 505 млрд.долл.

Структура ВД на начало года, млрд.долл. 1995 2000 2008 2011 Всего 132,7 160,0 479,4 488,6 в т.ч. в руб. … … 83,3 95,5 краткосрочный … … 99,6 60,5 Долг госсектора в расширенном определении … … 161,3 199,3 в т.ч. госорганы 125,1 128,6 32,3 46,6 банки … … 61,7 50,2 прочие пр-я … … 67,4 78,6 Долг частного сектора … … 318,1 289,3 в т.ч.банки … … 104,6 80,8 прочие пр-я … … 213,5 208,5 Справочно: 2010 ВД к ВВП,% 38 60 29 33 ВД к годовому эк-ту товаров и услуг …… 92 110 Платежи по ВД/ВВП …… 9 9 Платежи по ВД/ годовой экспорт …… 29 29 ЗВР/платежи по ВД ….. 280 372

Долг зарубежных стран России Внешние долговые активы СССР – 86 млрд.советских инвалютных руб., т.е. по официальному обм.курсу в 0,6 сов.руб./долл. это было 143 млрд.долл. Специф. черты этого советского долга: -плохое оформление -заемщики бедны -в осн. на оружие

Долг зарубежных стран России Работа с советским долгом: -доп.оформление (1 сов.руб /долл.) -реструктуризация (продление сроков) -списание (80 млрд.долл.) Причины рекордного списания ? Новый долг- страны СНГ и др. Сейчас всего - около 64 млрд. долл

Россия в международной миграции рабочей силы и международном обмене знаниями Переводы иммигрантов на родину в 2008г.– около 15-20 млрд.долл., в т.ч. тек.трансферты- 14 млрд.долл. Но одновременно неск.млрд. из-за рубежа Обмен знаниями лишь частично отражается в ПБ, т.к. много безвозмездного Экспорт технологии -0,8млр., импорт-2,2 Экспорт комп.и инф.услуг-1,6 млрд, импорт-1,4 Экспорт иссл.услуг -0,5 млрд., импорт – 0,1 Оценка экспорта обр. услуг – 1 млрд.долл.

Статистика ПБ (аналитическое представление), млрд.долл. 1995 2000 2005 2007 2010 Счет тек. операций 8,0 46,8 84,6 77,0 71,1 в т.ч.баланс тов. и услуг 11,3 53,5 104,6 111,3 123,6 Счет операций с капиталом и фин.инструментами 0,7 -37,7 -76,7 -63,2 - 63,2 в т.ч.кап.трансферты -0,3 10,9 -12,8 -10,2 0,2 прямые инв. 1,6 -0,5 0,1 9,2 - 10,5 портф.инв. и дер. -2,4 -10,3 -11,6 7,2 - 3,4 прочие инв. 11,2 -21,8 9,0 79,5 - 12,7 резерв. активы -9,3 -16,0 -61,4 -148,9 - 36,8 Ошибки и пропуски -8,8 -9,1 -7,9 -13,8 - 7,9

Платежный баланс Тенденции: -текущий ПБ сводится традиционно с положительным сальдо . Причины -капитальный ПБ традиционно сводится с отрицательным сальдо. Причины

Межд. резервные активы (на конец года) 1992 – 4,5 млрд.долл. 1995 – 17,2 2000 – 28,0 2005 – 182,5 2007 – 478,8 лето 2008 – 597,0 2008 – 426,3 2009 – 439,0 1.05.2011 -524,0

Межд. резервные активы Структура: 83% иностр.цен.бумаг и 5% золото 12% наличная инвалюта, депозиты, рез.позиция в МВФ Правило Гринспена-Гвидотти (ЗВР не менее краткоср. внеш. долга) Критерий Редди (ЗВР не менее 6 месяцев импорта и год.платежей по внеш.долгу)

Валютная политика Ранее гл.цель – сглаживание колебаний Теперь – таргетирование Два подхода: дорогой и дешевый рубль

Россия как межд. фин.центр На базе двух предпосылок: -рубль становится региональной резерв. валютой и на этой базе –рублевая зона - создание соотв. инфраструктуры Первая предпосылка требует наличия след.условий: -св.конвертируемость -опора на большой нац.ВВП -стабильность курса -высокая внутр. покупательная способность -развитость рынков капитала Вторая предпосылка (подробнее)

Россия как межд. фин.центр Выгоды и издержки резервной валюты

Проблема иностранной рабочей силы и подходы к ее решению Оценки наличия иностранной рабочей силы – в 2007г.около 2 млн.мигрантов оформили разрешение на работу, еще минимум 2 млн. трудятся нелегально, по оценке ФМС. С 2007г. началась либерализация правил привлечения мигрантов на работу в России и в 2008г. квота на привлечение иностранной рабочей силы по заявкам предпринимателей может вырасти до 3,9 млн.чел. Всего иностранных работников в России, включая нелегалов, примерно 10-12 млн.чел (оценка). Это составляет около 15% экономически активного населения Причины привлечения иностранной рабочей силы: нехватка рабочей силы, причем как неквалифицированной, так и квалифицированной -возможность у работодателей экономить на зарплате

Проблема иностранной рабочей силы и пути ее решения Проблемы: -недостаточная квалификация большинства мигрантов. В 2007г. около 15% российских работодателей не устраивала квалификация мигрантов, а 10% принципиально не имеют с ними дела -недостаточная культурная адаптация мигрантов -растущие денежные переводы мигрантов. В 2006г. Россия получила от зарубежных физических лиц 7,5 млрд.долл. переводов, а физические лица из России выплатили за рубеж 19млрд.долл., в т.ч. около 14 млрд. – находящиеся в России мигранты перевели на родину (по оценке). Из этих 14 млрд.долл. лишь около 6 млрд. шло через безналичные переводы Полученные из-за рубежа трансферты от физических лиц (не только из России) по отношению к ВВП составляют около 10% в Азербайджане и Украине, близко к 20% - в Узбекистане, Грузии и Армении, около 30% - в Молдавии, Киргизии и Таджикистане.

Проблема иностранной рабочей силы и подходы к ее решению Подходы: -увеличение притока иностранной рабочей силы, прежде всего из стран СНГ -усиление интеграционных процессов с трудоизбыточными странами СНГ -усиление внутренней миграции (в 1989г. внутренний миграционный оборот в России составил 4,7 млн.чел., в 2005г. – 1,9 млн.чел.) - восстановление системы подготовки квалифицированных рабочих - инновационный путь развития

Взаимосвязь внешне- и внутриэкономической политики в России -отсутствие разработанной внутриэкономической политики ведет к отсутствию четкой внешнеэкономической политики -отсутствие промполитики приводит к ухудшению структуры экспорта -недостаточная защита прав собственности и недостаточно хороший инвестиционный климат порождают бегство капитала -депопуляция и отсутствие политики в сфере рабочей силы порождает резкое сокращение численности населения и вследствие этого – растущую потребность в иностранной рабочей силе

«Голландская болезнь» в России Признаки Причины Перспективы

Либеральный и кейнсианский подходы к построению открытой экономики в России Основы либерального подхода Основы кейнсианского подхода