ТЕМА: Маркетинг в банке План: 1. Необходимость маркетинга в банке 2. Сущность маркетинга в банке. 3. Организация службы маркетинга в банке 4. Специфика стратегического планирования в банке 5. Разработка комплекса маркетинг-микс в банке
Необходимость маркетинга в банке 1. 2. 3. 4. 5. Интернационализация в банковском секторе. Развитие новых рынков капитала, в том числе межбанковских кредитов. Диверсификация банковской деятельности. Развитие небанковских организаций, обостряющих конкуренцию в банковском секторе. Развитие инноваций в банковской сфере.
Функции маркетинга в банке 1. 2. 3. 4. Исследование рынка Разработка стратегии рыночной деятельности Разработка комплекса маркетинг-микс Контроль эффективности рыночной деятельности
Виды организационных структур службы маркетинга Функциональная организационная структура Начальник службы маркетинга Отдел конъюнктуры Отдел по работе с клиентами Отдел по связям с общественностью
Дивизиональная организационная структуры, ориентированная на товар 1 Начальник службы маркетинга Кредитный отдел Депозитный отдел Отдел пластиковых карт Отдел ивестиций
Дивизиональная структура, ориентированная на потребителя 1 Начальник службы маркетинга Отдел предприятий малого бизнеса Отдел оптового рынка Отдел розничного рынка
Дивизионная структура, ориентированная на регион 1 Начальник службы маркетинга Отдел Саратовской области Отдел Волгоградской области Отдел Астраханской области
Проектная организационная структура 1 Начальник службы маркетинга Аналитический отдел Товарный отдел Отдел инновационного развития Отдел продаж Отдел по связям с общественностью
Матричная организационная структура 1 Начальник службы маркетинга Отдел розничного рынка Отдел конъюнктуры Отдел розничного рынка Отдел по связям с общественностью
Система маркетинговой информации в банке 1. 2. 3. Система внутренней отчетности 2. Система внешней информации Система маркетинговых исследований
Основные виды маркетинговых исследований 1. 2. 3. 4. Исследование поставщиков финансовых ресурсов Исследование клиентов банка Исследование конкурентов банка Исследование конъюнктуры
Принципы сегментирования на рынке корпоративных клиентов 1. Масштабы выпуска 2. Географияческое положение 3. Особенности специализации 4. Структура дочерних компаний 5. Число служащих 6. Уровень экспорта 7. Оборотные средства 8. Текущие обязательства 9. Прибывльность 10. Конкурентоспособность
Принципы сегментирования на потребительском рынке 1. Географический 2. Психографический 3. Поведенческий 4. Демографический
Принципы сегментации на рынке карпоротивных клиентов Отраслевой; n Масштабный; n Географический. n
Оценка привлекательности сегментов n n n n Размер рынка; Темпы роста рынка(объема продаж); Объем прибыли; Продолжительность производственного цикла; Капиталоемкость производства; Степень диверсификации предприятия; Конкурентоспособность товара и предприятия; Тенденции изменения спроса на продукцию предпряития.
Последовательность разработки стратегического плана 1. 2. 3. 4. 5. Разработка рыночных целей банка Оценка исходного положения банка на рынке Оценка факторов, влияющих на результаты рыночной деятельности Стратегия развития хозяйственного портфеля Ожидаемые финансовые результаты
Требования к рыночным целям банка 1. 2. 3. 4. Конкретность и измеримость Ориентация во времени Достижимость Совместимость
Цели рыночной деятельности Увеличение доли рынка; n Увеличение объема прибыли; n Увеличение количества потребителей; n Закрепление рыночных позиций на рынке; n Выход на новый рынок. n
Оценка исходного положения банка на рынке 1. Доля рынка 2. Основные конкуренты 3. Преимущества и недостатки банка по сравнению с основными конкурентами
Оценка факторов, влияющих на результаты рыночной деятельности 1 Внутренние факторы Внешние факторы Контролируемые факторы Неконтролируемые факторы
Внешние факторы социально-политическую ситуацию, общеэкономическую ситуацию, n состояние финансового рынка, n степень развития банковской системы. n
Социально-политическая ситуация складывается под действием устойчивой политики президента страны и правительства, определяемой влиянием оппозиции, корректировкой политики правительства и стабильностью в регионах, зависящей от социальной напряженности в них, межэтнических национальных отношений.
Показатели состояния финансового рынка процентная ставка по банковским вкладам; n паритет покупательной способности рубля, n темпы инфляции и инфляционные ожидания, политика Банка России, n предложения денежной массы; n конкуренция на рынке банковских услуг. n
Внутренние факторы совокупность индивидуальных характеристик банка, n стратегия банка и его внутренняя политика. n
Классификация банков Признак Вид Форма собственности nгосударственный; nчастный; nкооперативный; nсмешанный Организационно-правовая форма nпаевый; nзакрытое акционерное общество; nоткрытое акционерное общество Тип деятельности nоптовый, ведущий операции с другими банками; nрозничный, ведущий операции с широким кругом клиентуры; n со смешанным типом деятельности Характер деятельности nуниверсальный; nспециализированный по отраслям экономики Круг обслуживаемой клиентуры nпромышленный; nсельскохозяйственный; nстроительный; nторговый Функциональная специализация nинновационный; nинвестиционный; nсберегательный; nсоциального развития;
Банковские услуги n n n n n привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценныхталлов; ме выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Доходы коммерческого банка 1) процентный доход; 2) доход в форме комиссионного вознаграждения; 3) прочие виды (доходы от операций на рынке спекулятивного характера, разница между балансовой и рыночной ценой проданного имущества, переоценка ценных бумаг и других активов, полученные штрафы, пени, неустойки, дисконтный доход).
Расходы коммерческого банка n Расходы банка также группируют по видам операций: n 1) проценты по вкладам и депозитам населения (в рублях и инвалюте); 2) проценты по счетам организаций, депозитам юридических лиц и депозитным счетам (в рублях и инвалюте); 3) расходы на выплату процентов за использованные кредитные ресурсы; 4) резерв на возможные потери по ссудам; 5) расходы на оплату труда; 6) административно-хозяйственные расходы; 7) расходы по операциям в инвалюте: 9) всего расходов. По характеру возникновения: 1) процентные расходы: 1. 1) проценты по вкладам и депозитам населения (в рублях и инвалюте); 1. 2) проценты по счетам организаций, депозитам юридических лиц и депозитным счетам (в рублях и инвалюте); 1. 3) расходы на выплату процентов за использование кредитных ресурсов (в рублях и инвалюте); 1. 4) отрицательная курсовая разница от переоценки ценных бумаг и расходы по операциям с ценными бумагами; 1. 5) процентные расходы по сберегательным сертификатам; 1. 6) прочие процентные расходы; 2) непроцентные расходы: 2. 1) операционные расходы; 2. 2) расходы на оплату труда; 2. 3) административно-хозяйственные расходы; 2. 4) резерв на возможные потери по ссудам; 2. 5) расходы по операциям в инвалюте; 2. 6) налоги, относимые на расходы; 2. 7) прочие непроцентные расходы. n n n n n n
Стратегия развития хозяйственного портфеля Конкурентоспособность Сильная 1 Высокая Рост/ балансирование Слабая Рост/ внедрение Привлека ьность рынка Низкая Сокращать деятельность Прекращение деятельности
Товарная политика Определение перечня операций; n Разработка товарных линий по потребителям и рынкам. n
Депозитные операции (вкладные операции) Классификация депозитов: 1. По категории вкладчиков: n Юридические лица; n Физические лица. 2. По форме изъятия: n До востребования; n Срочные. n Условные.
Виды вкладов n n n Вклады до восстребования – предполагают возможность востребования средств в любой момент времени (средства на расчетных счетах, текущих и бюджетных счетах). Срочные вклады – это депозиты, привлекаемые на определенный срок. Размер вознаграждения зависит от срока и размера вклада. Сберегательный (депозитный) сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада. Могут быть именными или на предъявителя.
Виды кредитов (ссуд) Краткосрочные ссуды; n Срочные ссуды; n Бессрочные ссуды; n Обеспеченные ссуды; n Необеспеченные ссуды. n
Банковские счета n n Расчетный счет – открывается предприятием для хранения денежных средств и ведения хозяйственных расчетов с контрагентами. Расчетный субсчет – подсобный счет, операции по которому организуются и осуществляются, филиалом по разрешению головного предприятия. Текущий счет – открывается, как правило, представительствами и филиалами для осуществления хозяйственной деятельности. Бюджетные счета – счета, открываемые по кассовому исполнению государственного бюджета.
Банковские карты Банковская пластиковая карточка - это платежный инструмент, посредством которого ее держатели могут осуществлять безналичные расчеты за товары и услуги или получать наличные денежные средства в банкоматах (АТМ) либо пунктах выдачи наличных (ПВН).
Виды банковских карточек n n Дебитовые карточки позволяют оплачивать приобретение товаров и услуг, а также получать наличные в банкоматах только в пределах суммы находящейся на кард-счету. Кредитные карточки позволяют ее владельцу получать определенный кредит при оплате товаров или услуг, стоимость которых выше, чем остаток на банковском счету, привязанном к карточке (карт-счету). Выданный кредит должен быть погашен в течение определенного срока. Погашение кредита может происходить из страхового депозита, который вноситься клиентом при открытии в банке карт-счета, либо зачислением на счет денег, внесенных владельцем карточки наличными или посредством денежного перевода.
Создание банковской услуги n n n маркетинговое обследование рынка с расчетом возможных объемов предоставления новой услуги клиентам и контрагентам; анализ потребности в дополнительных функциях, кадровых изменения и технической оснащенности служб банка и на этой основе координация, подготовка приказов, распоряжений и их реализация; обеспечение оптимальных затрат на создание услуги исходя из возможного спроса и дохода на внедряемую услугу; подготовка методического и нормативного материала и обучение сотрудников банка его применению в работке с клиентом; определение стимулов сотрудников банка при создании и внедрении услуги
Цель ценовой политики Целью ценовой политики является определение стратегических приоритетов в процессе ценообразования на все виды банковских услуг. Успешная реализация данной политики призвана обеспечить решение следующих прикладных задач: > по финансовому направлению - обеспечение роста прибыли банка за счет увеличения оборота (т. е. объемов реализации), а не цен на услуги; > по коммерческому направлению деятельности обеспечение постоянного расширения клиентуры за счет установления цен, наиболее привлекательных для нее на данный момент времени; > по направлению управления банковскими рисками минимизация процентных рисков.
Требования к ценовой политике банка: n n n высокая гибкость, т. е. адаптированность цен к текущему объему и структуре спроса на соответствующем сегменте рынка; постоянная взаимосвязь данной политики с другими направлениями стратегии маркетинга; зависимость ценовой политики банка от его процентной политики; ориентация на высокий уровень структуризации цен в зависимости от рыночно-производственных характеристик конкретного сегмента рынка 12; > отсутствие жесткой зависимости цены услуги от уровня соответствующих издержек на ее производство и реализацию.
Отраслевая специфика ценовой политики в банковском секторе n n n худшие возможности для точного расчета издержек, связанных с производством и реализацией банковских услуг; большая степень зависимости цены услуги от индивидуальных особенностей конкретного клиента; наличие внешних ограничений со стороны государства в части использования демпинговых и протекционистских цен (путем привязки цен на некоторые услуги банка к текущей ставке рефинансирования).
Процесс установления цен на банковские услуги : — определение целей ценовой политики; — анализ спроса; — оценка затрат или анализ процентных и непроцентных расходов; — выбор метода определения цен; — формирование общей стратегии банковского ценообразования.
Подход с определением приоритетного метода ценообразования ПЕРВЫЙ ПОДХОД связан с определением приоритетного метода ценообразования Вариант 1: приоритетная ориентация на затратный метод. n Принцип реализации: Вариант предполагает использование банком традиционной схемы расчета цены услуги как суммы издержек и плановой прибыли. Преимуществом варианта является его методическая простота за счет фактического игнорирования текущей ситуации на рынке. n Недостатки: n > угроза сокращения объемов реализации из-за несоответствия ценовых характеристик услуг банка текущей конъюнктуре рынка; n ПРИМЕЧАНИЕ: в банковском секторе экономики данная угроза особенно велика вследствие быстрого и плохо прогнозируемого изменения рыночной конъюнктуры. n > угроза ухудшения структуры клиентской базы как результат от тока наиболее привлекательных клиентов, претендующих на специальные , т. е. льготные цены. n ПРИМЕР: наиболее эффективным инструментом улучшения структуры де позитного портфеля банка за счет привлечения долгосрочных и крупных вкладов являются именно повышенные процентные ставки. n Рекомендации по применению: Вариант не целесообразен для большинства современных банков. Его можно использовать лишь в ка честве общего ориентира при установлении нижней границы цен как ин струмент профилактики процентных рисков.
Подход с определением приоритетного метода ценообразования n n n n Вариант 2: приоритетная ориентация на конъюнктурный метод. Принцип реализации: Вариант предполагает необходимость учета действия двух факторов: > текущей ситуации на рынке для последующего максимального сближения цены и платежеспособного спроса; > степени привлекательности или текущего финансового положения конкретного клиента. Преимущества: > возможность улучшения рыночных позиций, а в дальнейшем и финансовых результатов банка, за счет повышения привлекательности ценовых характеристик его услуг для имеющихся и потенциальных клиентов; > возможность улучшения структуры обслуживаемых клиентских групп за счет увеличения постоянных и крупных клиентов; > большая степень гибкости ценовой политики в целом. Недостатки: > высокие требования к качеству и оперативности маркетинговых исследований соответствующих сегментов рынка, а также к изучению конкретных клиентских групп; > возможные противоречия между текущими финансовыми и пер спективными коммерческими интересами банка при использовании льготных цен для привлекательных категорий клиентов; > большая степень вероятности реализации коммерческих и финансовых рисков из-за неверно установленных цен, не отвечающих фактически имеющемуся спросу. Рекомендации по применению: вариант целесообразно использо вать при ценообразовании на большинство видов услуг современного банка. ПРИМЕЧАНИЕ: в отношении традиционных услуг финансового посредни чества рассматриваемый вариант корреспондируется со стратегической ориентацией процентной политики банка на плавающие процентные ставки. В этом случае в качестве основного показателя изменения рыночной конъюнктуры выступает ставка рефинансирования.
Подход с определением приоритетного метода ценообразования n n n n n Вариант 3: приоритетная ориентация на процентный метод. Принцип реализации: Вариант предполагает установление банком цен на свои услуги фиксированным процентом от фактически обеспеченного клиенту экономического эффекта. Соответственно, расчет за оказанную услугу осуществляется только после получения такого эффекта. ПРИМЕР: сегодня такой подход широко используется при ценообразовании на некоторые нетрадиционные услуги банка. В частности, при помощи банка в привлечении инвестиций цена его услуги колеблется от 1, 5 до 3 % от полученной клиентом суммы. При налоговом консалтинге силами экспертов банка цена составляет от 45 до 60 % от сэкономленной клиенту суммы налоговых платежей. Преимущества: > наиболее привлекательный вариант для любых категорий клиентов, избавляющий их от необходимости оплачивать кота в мешке, т. е. услуги с негарантированной эффективностью результатов; > возможность нейтрализовать действие основного фактора, сдерживающего развитие отечественного рынка консалтинговых услуг, а именно ограниченного платежеспособного спроса (клиент оплачивает услуги путем перечисления части уже полученного им финансового результата). Недостатки: > объективная невозможность распространения данного метода на основную номенклатуру банковских услуг; > необходимость использовать и конъюнктурный метод ценообразования при определении конкретного процента от обеспеченного эффекта по каждому заключаемому договору. Рекомендации по применению: вариант целесообразно использовать при ценообразовании на строго ограниченный перечень консалтинговых услуг банка.
ПОДХОД с выбором общего уровня цен в срав- нении с ценами основных конкурент Вариант 1: цены на услуги банка поддерживаются на уровне несколько более высоком, нежели у конкурентов. n Преимуществом варианта является возможность увеличения при были банка за счет завышения цен на все основные услуги. n Недостатком варианта выступает снижение конкурентности соответствующих услуг с неизбежным сокращением клиентской базы и обслуживаемого рынка в целом. n Рекомендации по применению: вариант целесообразен только для банковмонополистов, уверенных в сохранении своих рыночных позиций на ближайшую и среднесрочную перспективу. n ПРИМЕЧАНИЕ: опыт показывает, что даже для указанных выше банков злоупотребление таким вариантом чревато негативными последствиями. В случае использования монопольно-высоких цен они формируют отрицательный ими дж в гл азах клиентов, вынужденных пользоваться их услугами. При появлении на рынке хотя бы ограниченной конкуренции отток клиентуры немедленно приобретает массовый характер.
ПОДХОД с выбором общего уровня цен в срав- нении с ценами основных конкурент n n n Вариант 2: цены на услуги банка поддерживаются на уровне несколько более низком, нежели у конкурентов. Преимуществом варианта является возможность повысить привлекательность соответствующих услуг с последующим расширением клиентской базы и обслуживаемого рынка в целом. Недостатки: > временное снижение рентабельности банка до момента получения соответствующего эффекта от увеличения общих объемов реализации; > возможная негативная реакция со стороны конкурентов при использовании откровенно демпинговых цен. Рекомендации по применению: вариант целесообразен для большинства современных банков, особенно выходящих на рынок или про водящих на нем агрессивную конкурентную стратегию.
ПОДХОД с выбором общего уровня цен в срав- нении с ценами основных конкурент n n n Вариант 3: цены на услуги банка поддерживаются на среднерыночном уровне. В обычных условиях вариант не обеспечивает каких-либо выраженных конкурентных преимуществ или недостатков. Рекомендации по применению: для выполнения требования к постоянному улучшению рыночных позиций банка данный вариант рекомендуется использовать в сочетании с другими методами повышения привлекательности его услуг для клиентов. ПРИМЕР: решение этой задачи может быть обеспечено путем использования дополнительных бесплатных услуг, в частности, консультирования по интересующим клиента вопросам, либо за счет более высокой общей культуры обслуживания.
Ценовая стратегия "ассоциированного рынка" n Стратегия "ассоциированного рынка" связана с представлением о соизмеримости качества продукции производителей (банковских услуг) с аналогичным товаром конкурентов. n * политика льготных цен, с помощью которой создается заинтересованность как у производителей– банков (они имеют стабильный сбыт товара), так и у клиентов. Этой политики как временной придерживаются банки, связанные с производителями товаров сезонного спроса, устраивающие, например, сезонные распродажи; * политика гибких, эластичных цен, уровень которых меняется в зависимости от возможности клиента торговаться и его покупательных возможностей. Чаще всего их используют при заключении индивидуальных договоров между производителями, банками, биржами (посредниками) и потребителями в зависимости от количества товарных партий и при наличии неоднородных товаров. К этой политике тесно примыкает политика нестабильных, меняющихся цен, которая зависит от уровня издержек производства, конкретной рыночной конъюнктуры, объема продаж; * политика конкурентных цен, связанная с проведением агрессивной ценовой политики банков– конкурентов; n n n * политика массовых закупок, при которой клиент банка предоставляет своему потребителю скидку в зависимости от количества закупленного товара, сезонных колебаний и проч. (своим постоянным покупателям). Эта политика чаще всего используется при наличии легко сегментированного рынка, четких границ отдельных сегментов, невозможности перепродавать товар на другом рыночном сегменте из–за существования отрицательного или нулевого спроса.
Стратегия «лидера» n n стратегия "лидера" предполагает создание высококачественной, конкурентоспособной продукции, превосходящей аналогичную продукцию по своим параметрам. Банк, придерживающийся такой стратегии, может разрабатывать следующие виды ценовой политики: политика *снятия сливок", при которой первоначальная продажа конкретных услуг идет по высоким ценам, значительно выше уровня издержек, а потом постепенно снижается. * политика единых цен * политика престижных цен.
Виды систем доставки 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Отделения, предоставляющие полный спектр услуг. Специализированные отделения. Полностью автоматизированные отделения. Автоматические кассовые машины. Финансовые супермаркеты. Система электронных платежей в пунктах продаж. Терминалы. Банковские услуги на дому и интернетмаркетинг.
Основные средства бизнес коммуникаций 1 Именные Полиграфические Организационные 1. Название банка 2. Логотип банка 3. Здание банка и его территория 4. Внутренний интерьер банка 5. Персонал 6. Корпоративный стиль 1. Связь с общественностью а)пресс-конференции б)презентации в)публичное подписание договоров 2. Выставки 3. Пресс-релизы 4. День открытых дверей Информаци онные бюллетени банка Электронные 1. Письма банка 2. Прямая почтовая рассылка 3. Постеры и реклама на различных носителях 4. Акции, чеки, кредитные карты, выпускаемые банком Конверты, бланки, визитные карточки Телефонные справочники СМИ 5. Сувенир 6. Буклеты, плакаты 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Телефон (справочная служба- ) Радио Телевидение Электронная почта Страницы в Интернете
Прямой маркетинг n n Для формирования имиджа банка и рекламы его продуктов можно использовать следующие действия: - отправление клиенту поздравительной открытки с днем рождения, письмо должно приходить клиенту либо в день рождения, либо за несколько дней до него, дизайн письма должен быть веселым, и запоминающимся, письмо должно быть подписано работающим с клиентом операционистом и руководителем банка - почтовые рассылки с рекламой продуктов банка, они должны иметь адресный характер, причем из жителей одного дома одновременно рассылку должно получать не более 10% жителей. Хорошим примером директ майл служит компания проводимая издательским домом Ридерз Дайжест. - в качестве подарка в конверт можно вкладывать купон на бесплатную чашку кофе в популярном, многолюдном кафе. При чем размеры и дизайн купона должен быть таким, чтобы при обмене его на кофе окружающие видели символику банка.
Реклама в печати n n Публикация статей сотрудников банка на различные экономические и финансовые темы обеспечит демонстрацию высокой квалификации сотрудников банка всех уровней. Место публикаций - журналы Эксперт, Секрет фирмы, Деловой квартал, различные вэб сайты в интернете по экономической тематике. Особое внимание в статьях необходимо уделять различным финансовым сторонам экономики предприятий и страны. Данные статьи должны иметь популярный характер изложения и не должны содержать прямой рекламы продуктов банка, но обязательно необходимо указывать на то, что автор является сотрудником банка. Авторами статей должны являться различные сотрудники банка из различных отделов, и различных должностей от операциониста до руководителя. Принимая во внимание занятость сотрудников для написания статей, их доработки возможно привлечение профессиональных журналистов.
Реклама в Интернет n n n Создание на базе сервера банка экономического портала позволит формировать имидж банка знающего обо всех изменениях в экономике, и «держащего руку на пульсе» . Основу экономического портала составят новости об экономических событиях в стране и мире, их комментарии, статьи на злободневные финансовые и экономические темы как уральских, так и московских экономистов практиков. Также на нем должны быть статьи сотрудников банка с указанием, в каком журнале они были опубликованы. Читатели должны иметь возможность находить на сайте различные точки зрения на одни и те же проблемы. Создание уральского экономического портала позволит переместить экономический информационный центр Урала на площадку банка. При создании данного ресурса необходимо привлечение московских экономистов, для того чтобы портал был более интересен, и по качественному, содержательному уровню не отличался от московских ресурсов. В связи с бурным развитием домашних кабельных сетей компании Реклом необходимо включение сайта банка в зону городских ресурсов, поскольку пользователи домашних кабельных сетей отдают предпочтение ресурсам, тарифицирующимся по городскому, более дешевому трафику.
Конкурсы Участие и победы сотрудников банка в конкурсах должны освещаться в СМИ. В случае отсутствия подходящих конкурсов, банк может стать инициатором таких соревнований на пример самый быстрый кассир и т. п.
Составляющие имиджа банка 1. Динамизм: банк должен определяться вкладчиками как быстро растущий, активный, динамичный, гибкий, современный. 2. Стабильность/кредитоспособность: должен вызывать доверие, быть стабильным и честным по отношению к своим вкладчикам. 3. Обслуживание клиентов: должен обеспечивать отличное обслуживание. 4. Визуальная идентичность: должен обладать привлекательной визуальной идентичностью.
ДОКЛАД ЗАВЕРШЕН. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
Скачать презентацию ТЕМА Маркетинг в банке План 1 Необходимость маркетинга
Лекция по банк маркетингу.ppt