ТЕМА 6 Харчові продукти Позиції галузі

ТЕМА № 6 Харчові продукти

Позиції галузі на світовому ринку n n Харчова індустрія ЄС займає перше місце у світі із часткою у світовому експорті - 20, 8 % ЄС є другим у світі найбільшим імпортером харчових продуктів (18, 1 %) Протягом останніх 10 років частка ЄС на світовому ринку харчових продуктів поступово знижувалась, поступаючись китайським та бразильським компаніям Динаміка доданої вартості харчової галузі ЄС у 2006 році (6. 6%) перевищувала показник Австралії, США, Канади та Японії, проте поступалась показникам Китаю (17. 7%) та Бразилії (22. 5%)

ТОП-10 компаній у галузі виробництва харчових продуктів в світі

ТОП-12 компаній у галузі виробництва харчових продуктів в Європі

ТОП-8 компаній-ритейлерів харчових продуктів та ліків в світі

ТОП-15 європейських компаній-ритейлерів харчових продуктів та ліків

Вплив протекціонізму Ціни на с/г сировину для харчової галузі в ЄС вищі, ніж у країнах-конкурентах n До ЄС-кого експорту застосовується велика кількість тарифних і нетарифних бар'єрів n Система експортних відшкодувань, покликана пом'якшувати ці обставини, поступово замінюється “Режимом внутрішньої переробки” n

Вплив протекціонізму n Режим внутрішньої переробки надає можливість переробки імпортованої сировини на території ЄС з метою подальшого експорту до третіх країн без сплати митних платежів та податків, які притаманні для звичайного митного режиму щодо експортно-імпортних операцій у галузі с/г продуктів.

Особливості галузі n n Головною особливістю галузі є “ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ БУФЕРА” У період економічного зростання динаміка випуску продукції харчової галузі зазвичай нижча, порівняно з показниками інших галузей промисловості У період стагнації галузь залишається стабільною або навіть здатна нарощувати обсяги виробництва без скорочення зайнятості Водночас, економічна глобалізація, лібералізація ЗЕД та міжнародна конкуренція негативно впливають на життєздатність ХГ

Особливості галузі n Довгий ланцюжок доданої вартості охоплює: фермерів ¨ виробників добрив, насіння, кормів для худоби ¨ переробні компанії харчової галузі ¨ оптових та роздрібних продавців харчової продукції ¨

Особливості галузі n Зміни у менеджменті: ¨ розробка оцінка та моніторинг якості харчових продуктів є пріоритетом

Особливості галузі n Зміна структури маркетингових каналів: ¨З одного боку зросла кількість оптових збутових посередників та компаній у сфері харчових послуг ¨З іншого – зменшилась кількість харчових підприємств та роздрібних продавців

Особливості галузі n Типи посередників за Харрісом: ¨ торгові оптові посередники, які викуповують у свою власність та перепродають харчові продукти багатьох виробників, пакують, завантажують на транспортні засоби, постачають продукцію роздрібним продавцям, закладам харчування, або експортують ¨ оптово-збутові філії та офіси виробників ХП (філії володіють продуктовими складами) ¨ брокери та агенти за комісійну винагороду торгують ХП у власності їх замовників

Особливості галузі n n n З ринковою часткою 12, 2% харчова індустрія займає друге місце серед галузей обробної промисловості ЄС після чорної металургії 917 млрд. € - 14, 5% товарообороту обробної промисловості 4, 5 млн. працівників – 13, 7 % зайнятих в О. П. Протягом останніх 10 років виробництво і додана вартість щорічно зростали у середньому на 1, 8 % та 1, 1 % відповідно, а зайнятість – скорочувалась В результаті зростала продуктивність праці

Особливості галузі n Найбільшу частку у товарообороті харчової галузі ЄС займають ¨ М'ясопереробна галузь - 22 % ¨ Злакові продукти та крохмаль – 16 % ¨ Напої – 16 % ¨ Молочна продукція – 15 % ¨ Цукрова – 8 % ¨ Обробка фруктів та овочів – 7 % ¨ Олії та жири – 5 % ¨ Риба та морепродукти – 3 %

Товарна структура виробництва, 2008 р.

Особливості галузі n Великі країни (ФРН, Великобританія, Франція, Італія, Іспанія) забезпечують 70 % товарообороту ЄС-27 n Нові 12 країн-учасниць забезпечують лише 8, 7 % товарообороту n Продажі європейських харчових продуктів на світових ринках зростали у середн. 3% на рік (повільніше, ніж КНР)

Особливості галузі n Структура галузі є фрагментованою, тобто існує велика кількість МСП ¨ на ринку діють 310 000 компаній ¨ МСП складають 99% від загальної кількості компаній ¨ Не дивлячись на велику кількість компаній, на європейському ринку домінують кілька крупних гравців

Особливості галузі Більший внутрішній ринок ЄС, ніж у США (491 млн. осіб проти 300 млн. ) n Висока частка витрат на оплату праці n Галузь не зорієнтована на ефект масштабів n Низький рівень інвестування n Низький рівень інноваційності n ¨ частка витрат на НДДКР коливається 0, 8 – 1, 1% у ФРН, Франції, Великобританії, Іспанії

Особливості галузі n Низький рівень інноваційної діяльності у галузі пояснюється низькою нормою віддачі на інвестиції компаній, які вкладають капітал у більш інноваційну діяльність ¨ консерватизмом покупців ¨ зростання занепокоєння щодо ГМО ¨ домінування МСП, які менш схильні до інновацій ¨ відсутність тісної взаємодії між компаніями та дослідними центрами ¨ інноваційна діяльність сконцентрована у біотехнологіях ¨

Особливості європейського бізнесу : риба та морепродукти n Активізація процесів консолідації у галузі: іноземні фонди прямих інвестицій та інвестиційні банки активно поглинають компанії підгалузі: Cap. Vest придбали бренди Bluecrest та Findus компанії Young; Ø Gilde придбали нідерландську Heiploeg; Ø Inversiones Loured придбали іспанську Bernardo Alfageme; Ø Greenwich придбали Marine Harvest. Ø n Інвестиційні банки вбачають величезний потенціал у консолідації капіталу компаній даної підгалузі, а також у зростанні світового попиту на морепродукти

ТОП-10 компаній світу з виробництва морепродуктів

Особливості європейського бізнесу : риба та морепродукти n n Європейські компанії розвивають ключові компетенції переважно у сфері маркетингу та дистрибуції, тоді як китайські компанії спеціалізуються на первинному виробництві та переробці риби та морожених морепрод. Китайські компанії досягли світового лідерства у обробці (заморожених) морепродуктів. ¨ у порту Кінгдао сформувався кластер з обробки морожених морепродуктів. Провідні корпорації США, Японії, Кореї та ЄС віддали на аутсорсинг усі свої операції з обробки морепродуктів компаніям цього регіону.

Особливості європейського бізнесу : обробка фруктів та овочів n n Модель структури ринку “Великий + малий бізнес”: крупні ТНК контролюють переважні частки на більшості ринків, а малі компанії конкурують у вузьких нішах або просувають інноваційну продукцію Великі ТНК є вертикально інтегрованими: ¨ як правило контролюють багато ланок ланцюжка цінності – виробництво / вирощування, торгівля, обробка, маркетинг, системи розподілу n Поглиблюють споріднену диверсифікацію продуктового асортименту

ТОП-12 компаній світу з обробки фруктів та овочів

Особливості європейського бізнесу : виробництво олій та жирів n Три з дев'яти найбільших у світі компаній розташовані в ЄС, вони контролюють 22% світового ринку олій та жирів. Це: ¨ Unilever (Нідерланди / Великобританія), ¨ Montedison SPA (Італія) ¨ Raisio Group (Фінляндія) n Це високодиверсифіковані ТНК, які присутні у багатьох суміжних підгалузях харчової індустрії

ТОП-8 компаній світу з виробництва олій та жирів

n n n Конфігурація системи вхідної логістики для виробництва олій та жирів у ЄС створює природні стимули для кластеризації МСП Олії та жири є важливим компонентом при виробництві майонезу, маргарину, спецій, приправ, кормів для тварин та нехарчових продуктів (біо-дизель) 50 % олій та жирів застосовуються у харчовій галузі, 30 % для виготовлення комбікорму, 20 % для косметики, прального порошку, фарби, ліків

Особливості європейського бізнесу : виробництво олій та жирів n Поряд з крупними ТНК на ринку жирів та олій у ЄС значна роль належить і МСП n Найбільше їх створено в Іспанії, Італії та Португалії n У Іспанії МСП забезпечують 1/3 валової доданої вартості підгалузі

Особливості європейського бізнесу : молочні продукти n n n Як і в інших підгалузях харчової промисловості серед провідних ТНК поширеною є стратегія спорідненої диверсифікації: частина компаній використовує молоко для виробництва шоколаду та цукерків Історично поширеною у підгалузі є кооперативна форма організації підприємств, яка у багатьох випадках зберігається і на сьогодні: ¨ Дансько-швецька ARLA придбала 50 % акцій Британської молочної компанії, до складу CAMPINA входять голландські та німецькі фермери Хоча в Італії, Франції та Італії працює велика кількість МСП, їх внесок у валовий товарооборот підгалузі є економічно несуттєвим порівняно з компаніями з кількістю зайнятих більше 250 осіб

Вплив світової фінансової кризи Складність отримання банківського кредиту для МСП; n Зростання амплітуди цін на сировинні матеріали, які в даний час різко знизились; n Переорієнтація споживчого попиту у результаті зниження їх купівельної спроможності у світлі зростання загрози глобальної рецесії n

Особливості регулювання галузі n Жорсткі вимоги політики захисту прав споживачів у ЄС підтримують високу репутацію харчових продуктів ЄС як на внутрішньому, так і на глобальному ринках n Сучасна система ЄС щодо торгівлі квотами на викиди в атмосферу є обов'язковою для компаній харчової промисловості із тепловими електростанціями з кумулятивною тепловою потужністю більше 20 МВт

Дякую за увагу !