Тема 3 Молчаливый сговор согласованные действия ВСЕ ТО

Тема 3. Молчаливый сговор (согласованные действия) ВСЕ ТО ЖЕ, ЧТО В ЯВНОМ, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЯМЫХ УЛИК… ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Вопросы темы 1. Проблема конкурентной политики в отношении молчаливого сговора 2. Проблемы юридического описания молчаливого сговора: ◦ США: турбогенераторы ◦ Европейский Союз: Wood Pulp ◦ Россия: большая четверка нефтяников 3. Опасность молчаливого сговора в период дерегулирования: калифорнийский кризис Источник: Авдашева и др. , 2007, лекция 2 ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Проблема молчаливого сговора: должен быть законен или нет? Широко распространена точка зрения о том, что в США «в целом законен» , а в ЕС «в целом незаконен» . Но так ли это? В США незаконным признается «сговор» , а в ЕС еще и «согласованные действия» (concerted practice vs agreement). Однако решения судов в США противоречивы American Tobacco (1946) Для установления наличия противозаконного сговора не обязательно доказывать факт существования формального соглашения» , сговор считается доказанным «. . . если обстоятельства дела убеждают суд в том, что участники сговора преследовали общие цели имели общий план действий и осознавали его цели, или же совещались по поводу незаконного соглашения Theatre Enterprises (1954) …Cознательный параллелизм еще не означает наличия сговора в том смысле, в котором он трактуется в законе Шермана ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Молчаливый сговор - США: General Electric/Westinghouse 1963 год: ценовая политика GE, потом Westinghouse каталоги, включающие все характеристики оборудования и правила определения цен в соответствии с этими характеристиками политика поддержания стабильных цен на ближайших трех лет «правило наибольшего благоприятствования потребителю» (most-favored nation clause): если цена, установленная GE для какого-то конкретного покупателя, оказывалась ниже прейскурантной, каждый обратившийся в течение последних шести месяцев клиент получал право на такую же скидку Министерство юстиции США потребовало прекратить практику на основе того, что она незаконна (1977) ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

CША: современный подход Не преследовать молчаливый сговор как незаконный, не считать «параллелизм цен» нарушением Однако Министерство юстиции может «выражать озабоченность» , если практика продавцов облегчает фактическое согласование цен Решение явно компромиссное: с одной стороны признается опасность молчаливого сговора, с другой стороны, «косвенные доказательства» во внимание не принимаются Почему? Одно из объяснений - слишком высокая вероятность ошибки I рода ( «ложное обвинение» ) ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Молчаливый сговор - EC: Wood Pulp Обвинения в сговоре и согласованных действиях поставщиков белёной целлюлозы (1977): американские компании, входящие в торговую ассоциацию КЕА финские и шведские компании, входящие в торговые ассоциации (Fincell и Svenska) сорок три производителя и ассоциации согласовывали каталожные цены целлюлозы между собой Первые два обвинения относились к явному согласованию ( «прямые улики» ), а третье – к молчаливой координации цен. Европейский суд (1993) по апелляции обвиняемых отменил решение (3), сочтя, что система обмена информацией и параллельные цены ещё не являются доказательством согласованных действий ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Как описывать молчаливый сговор [если он нелегален]? Альтернатива 1: описание практики (согласованные действия), применяется в ЕС Альтернатива 2: описание структуры рынка, способствующее молчаливому сговору – немецкий закон Сопоставление альтернатив: первая менее конкретная (поведение описать сложнее), вторая даёт большие основания для ошибок, вызывает больше вопросов к используемым презумпциям зато вторая позволяет отделить «структуру рынка» от «нелегальной практики» Российский закон «О защите конкуренции» (2006): использует 3 способа противодействия молчаливому сговору: Определение согласованных действий Определение «коллективного доминирования» Незаконность координации ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Молчаливый сговор в законе «О защите конкуренции» -1, ст. 8 1. Согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке при отсутствии соглашения, удовлетворяющие совокупности следующих условий: 1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов; 2) действия заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъектов в связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких действий; 3) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем один год или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если этот срок составляет менее чем один год. 2. Совершение лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, действий по соглашению не относится к согласованным действиям, а является соглашением. ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Запрет на согласованные действия (ст. 11. 1) 1. Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к: 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков); 4) сокращению или прекращению производства товаров; 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами. 2. Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие согласованные действия приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности). … 4. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что осуществленные им согласованные действия, предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, могут быть признаны допустимыми в соответствии с частью 1 статьи 13 настоящего Федерального закона. 5. Указанные в настоящей статье запреты не распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов, совокупная доля которых на товарном рынке не превышает двадцать процентов и при этом доля каждого из которых на товарном рынке не превышает восемь процентов. 6. Положения настоящей статьи не распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль или если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица. ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Дела о согласованных действиях ФАС (2008): некоторые примеры Лукойл-Уралнефтепродукт и ИП Казыханова Ф. М. Челябинское УФАС Согласованные действия на рынке бензина и дизельного топлива «Цены за литр бензина у двух нефтяных компаний становятся одинаковыми до копейки с разницей в один-два дня» «После возбуждения дела… цены были снижены и перестали быть одинаковыми, что лишь подтвердило согласованность действий хозяйствующих субъектов» [руководитель Челябинского УФАС] нет доказательств взаимовыгодности, более того, соотношение наложенных штрафов (123 млн. и 19 тыс. руб. ) наталкивают на аргумент об отсутствии взаимовыгодности доля ИП 0. 015% от объема рынка? даже если вдвое больший объем будет роздан бесплатно, насколько сократится выручка ЛУ? ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Молчаливый сговор в законе «О защите конкуренции» -2 Коллективное доминирование (ст. 5) « 1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов); 2) в течение длительного периода… относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен; 3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении…, рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц» . ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Сравним стандарты доказательства Согласованные действия Злоупотребление коллективным доминированием Необходимые признаки структуры рынка Нет ограничений [*Рассматриваются изменения: суммарная доля не менее 20%] Высокая концентрация, барьеры входа, стабильные доли Интерпретация Нет ограничения на * сравнительно низка Необходимые признаки нелегального поведения Одинаковые цены “Монопольно высокая цена» [превышающая цену на сопоставимом конкур. рынке или издержки] Интерпретация Pi=Pj при отсутствии сопоставления Pm и Pc Pm>AC [какие? ] ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Крупнейшие штрафы в истории России – за злоупотребление коллективным доминированием в форме МВЦ ТНК-ВР – 1, 1 млрд. руб. (2010) Газпромнефть – 4, 7 млрд. руб. (2010) Роснефть – 1, 8 млрд. руб. (2011) Система доказательств: Доминирующего положения ◦ Суммарная доля ◦ Высокие барьеры входа Монопольно высокой цены ◦ Темпы снижения цены нефтепродуктов ниже темпов снижения цен нефти (2008) ◦ Темпы роста цен нефтепродуктов не отражают динамики издержек (переменных) ◦ Цена не оправдана суммой затрат и прибыли, необходимых для производства ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Координация как незаконное действие Деятельность ассоциаций предпринимателей по координации цен «Официальные» объявления о повышении цен Специализированные единицы по сбору и распространению информации Однако проблема в том, что и сам ФАС нарушает правило о том, что нельзя задавать участникам конкуренции планку будущего повышения цены (вернёмся к этому вопросу в теме, посвященной контролю слияний) ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Молчаливый сговор как причина неудачи реформы естественных монополий Пример радикальной, но неудачной реформы: электроэнергетика в Калифорнии 5 -я в мире «экономика» по энергопотреблению 3 крупных коммунальных компании со стабильным объемом мощностей 1987 -2000: ◦ Pacific Gas and Electric ◦ South California Edison ◦ San Diego Gas & Electric В первой половине 1990 -х гг. – экономический рост – рост спроса. Цены на электроэнергию на 50% выше, чем в соседних штатах и вдвое выше, чем в среднем по США. ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Калифорния 1994 – принято решение о реформировании. Новые институты: Энергетическая биржа (Californian Power Exchange). Организует оптовой торговую электроэнергией. Цены устанавливаются на данный час, равновесная цена платится всем участвующим в поставке генераторам Независимый системный оператор (Independent System Operator) Управляет потоками электроэнергией, координирует поставки, поддерживает баланс ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Калифорния Одновременно: Вертикально интегрированным распределительным компаниям предложено продать генерирующие активы (атомные электростанции) в расчете на более высокую доходность использования линий электропередач; Заморожены до 2002 г. розничные тарифы (обратим внимание: конкуренция только на оптовом рынке); Ограничена возможность на подписание двусторонних и хеджирующих контрактов ◦ Обсудим – почему? ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Калифорния Новый механизм начал действовать 1 апреля 1998 года. Два года нормально Лето 2000 – ряд шоковых обстоятельств: ◦ Засуха; ◦ Рост потребления электроэнергии (кондиционеры и бассейны); ◦ Рост цен на природный газ И цены на оптовом рынке стали меняться вот так: ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Реформа электроэнергетики в Калифорнии Источник: A Quantitative Analysis of Pricing Behavior in California's Wholesale Electricity Market During Summer 2000 Paul Joskow and Edward Kahn 2002, The Energy Journal http: //econ-www. mit. edu/faculty/index. htm? prof_id=pjoskow&type=paper. December ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Калифорния Реакция регулирующих органов: ◦ Попытка замораживания цен на энергетической бирже (декабрь 2000 – «мягкий ценовой потолок» ) Реакция компаний-участников: ◦ Перемещение торговли на площадку системного оператора (вспомним, что для поддержания баланса создается второй рынок) Другие меры экономической политики: ◦ Импорт электроэнергии из соседних штатов ◦ 10 центов/к. Вт. ч. – в три раза выше, чем цена на внутреннем рынке до начала реформы Рост цен вызвал: ◦ Финансовые проблемы распределительных компаний (Southern California Edison - близка к банкротству; Pacific Gas & Electric - банкротство) ◦ Веерные отключения около 40 дней с ноября 2000 по май 2001 ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Анализ причин и последствий кризиса Пол Джоскоу: по крайней мере 50% роста цен обязано монополистическому поведению При том, что рыночные доли не были слишком высокими: в ходе реформы газовая генерация была разделена между пятью независимыми генерирующими компаниями, доли которых в общей выработке энергии составили от 8% до 11%. Институт общественной политики Калифорнии (Public Policy Institute of California) (доклад 2002): пять крупнейших независимых генерирующих компаний штата ◦ ◦ ◦ Duke Mirant Dynegy Reliant AES-Williams – преднамеренно ограничивали поставки с целью повышения тарифов. Институт общественной политики Калифорнии: общие убытки, вызванные энергетическим кризисом, составляют $45 млрд. Они слагаются из сумм завышенных тарифов, убытков обанкротившихся компаний и упущенной выгоды в результате замедления экономического роста ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Оценивая причины и последствия кризиса, необходимо отметить: Важные уроки о стимулах к согласованному ценовому поведению продавцов: Если спрос неэластичен, а предложение ограничено, создаются сильные стимулы к «молчаливому сговору» В свою очередь, «молчаливый сговор» сложно идентифицировать, а тем более - наказать, а тем более – предотвратить Калифорнийский кризис не является индикатором низкой результативности реформы во всех штатах США. Около 35% электроэнергии производится нерегулируемыми генераторами. Розничные цены не демонстрируют тенденции к росту (см. следующий слайд) ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Изменение розничной цены на электроэнергию для домохозяйств, 1995 -2002, % Источник: Paul L. Joskow. Wholesale electricity market developments in the U. S. Presentation 14 July 2004 ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Что было сделано не так и что можно было сделать? Вряд ли проблема в вертикальном разделении (в других странах без таких эксцессов) Но радикальное ограничение на долгосрочные договоры!!! Слишком большая надежда на механизмы конкуренции Особенности спроса на электроэнергию – + учитывая замораживание розничных тарифов Перспективы судебного преследования по закону Клейтона? Если продает все, что может? И нет свидетельств получения прибыли от конкретной схемы? ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Gaming Case: Evidence (Enron) "Fat Boy", "Death Star", "Forney Perpetual Loop“, "Ricochet“, "Ping Pong“, "Black Widow“, "Big Foot“ "Red Congo“, "Cong Catcher" , "Get Shorty” Все это фактически «притворные» сделки по продаже электроэнергии для создания видимости «дефицита» На самом деле при установленных мощностях 45 MW (peak-load) величина спроса около 28 MW ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Цена калифорнийского кризиса 40 -45 млрд. долларов 2013 – один из обвиняемых Powerex – заплатил в порядке settlement 750 млн. Всего рассчитывают получить 4 млрд. ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016

Основные выводы лекции 1. (Не) законность молчаливого сговора – не идеальное решение 2. Предпочтительно предотвращение стимулов к молчаливому сговору по сравнению с наказанием на молчаливый сговор 3. И особенно остро проблема предотвращения молчаливого сговора стоит на вновь создаваемых рынках (например, оптовые рынки электроэнергии или рынок госзакупок) ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 1 КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 2015/2016