телефоны: +7 |495| 221 -04 -01

телефоны: +7 |495| 221 -04 -01 +7 |812| 702 -33 -02 e-mail: comcon@comcon. spb. ru internet: http: //www. comcon. spb. ru март 2007 Петрозаводск desk research Рынок розничной торговли

Цель исследования: • Изучить социально-экономическую ситуацию в городе • Изучить гео-экономическую ситуацию в городе • Получить информацию о конкурентной среде Метод исследования: Desk research География исследования: Петрозаводск Время проведения: Mарт 2007 Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 2

Социально-экономическая обстановка Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 3

Демографическая ситуация Территория Петрозаводска в современных границах (2004 г. ) составляет 121, 8 кв. км Численность населения на 01. 2006 – 265, 1 тыс. человек Плотность населения на 01. 2006 – 2177 чел. на кв. км Динамика численности населения 300 266 265, 1 250 тыс. человек 200 183, 2 168, 8 155, 6 150 Все население 100 Экономически активное население 50 2004 2005 2006 Численность населения г. Санкт-Петербург на конец 2006 года составила 4 миллиона 581 тыс. чел. Площадь территории Санкт-Петербурга на конец 2006 г. с учетом административно подчиненных территорий, составляет 1439 кв. км. Плотность населения Петербурга по данным на конец 2006 г. – 3183, 5 чел. на кв. км. Источники: ГКС; http: //www. petrozavodsk-mo. ru, http: //www. gov. spb. ru/day, отчет Dn. B Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 4

Динамика смертности и рождаемости Данные о количестве умерших в 2005 -2006 годах в открытых источниках отсутствуют. Однако, в СМИ содержится информация, указывающая на постепенное снижение уровня смертности. 18, 0 16, 7 16, 4 16, 5 16, 1 16, 0 количество родившихся / умерших 16, 0 15, 4 14, 5 14, 6 14, 0 Рождаемость, на 1000 населения Петрозаводск 12, 0 11, 0 11, 2 9, 6 9, 8 10, 0 9, 2 Смертность, Петрозаводск 8, 0 5, 5 5, 6 Рождаемость, 6, 0 4, 8 4, 9 4, 6 Санкт-Петербург 4, 0 Смертность, 2, 0 Санкт-Петербург 0, 0 2002 2003 2004 2005 2006 Источники: ГКС; http: //allnw. ru; http: //www. petrozavodsk-mo. ru; http: //www. mojgorod. ru Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 5

Гендерный состав населения в 2005 году Петрозаводск Санкт-Петербург 44% 45% 55% 56% Женщины Мужчины Источник: http: //www. petrozavodsk-mo. ru, ГКС – для Санкт-Петербурга Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 6

Возрастная структура населения в 2005 году Петрозаводск Санкт-Петербург 18% 16% 24% 13% 66% 63% Лица трудоспособного возраста Младше трудоспособного возраста Старше трудоспособного возраста Источник: http: //www. petrozavodsk-mo. ru, ГКС для Санкт-Петербурга Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 7

Уровень безработицы в Петрозаводске Динамика уровня безработицы (в процентах от экономически активного населения) 1, 4 1, 3 1, 2 1, 1 0, 8 0, 7 0, 6 Петрозаводск % 0, 6 Санкт-Петербург 0, 4 0, 2 0 2004 2005 2006 Источники: http: //karelia. rostrud. ru/portal/r/main. aspx; http: //www. regions. ru/news/2016873/print; http: //www. gov. karelia. ru; http: //ceip. spb. ru Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 8

Уровень безработицы Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года), человек на 1000 населения Источники: ГКС Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 9

Уровень безработицы Признанные безработными из численности не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года), человек на 1000 населения По данным http: //karelia. rostrud. ru/portal/r/main. aspx; http: //www. regions. ru/news/2016873/print; http: //www. gov. karelia. ru/; Источники: ГКС численность безработных в Петрозаводске за 2006 г. составила 6, 2 человека на тысячу населения. Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 10

Отраслевая структура занятости населения Петрозаводска в 2004 году За последние два года доля занятых в сфере обслуживания, в том числе торговле, и образовании увеличилась за счет сокращения занятости в промышленности и притока «молодого населения» 18% Промышленность 27% Образование, наука, культура Транспорт 15% Здравоохранение, физкультура и спорт, социальное обеспечение Торговля и общественное питание 3% ЖКХ 14% Связь 7% 9% Строительство Другие Источник: http: //www. petrozavodsk-mo. ru/ Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 11

Национальная структура населения Петрозаводска в 2006 году 4, 8% - Карелы 2, 5% - Белорусы 2, 7% - Финны 2, 2% - Украинцы 79, 4% 1, 0% - Вепсы русские 0, 5% - Азербайджанцы 6, 9% - Прочие Источник: http: //petrozavodsk. rfn. ru/region. html? rid=453 Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 12

Национальная структура населения Санкт-Петербурга в 2002 году (данные переписи) 2, 0% - Украинцы 1, 3% - Белорусы 0, 9% - Евреи 0, 8% - Татары 92, 1% 0, 4% - Армяне русские 0, 4% - Азербайджанцы 0, 2% - Грузины 1, 9% - Прочие Источник: ГКС Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 13

Оценка платежеспособности населения Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 14

Динамика ВРП на душу населения 100 93, 6 90 80 78, 8 73, 3 70 60, 5 60 50 тыс. рублей Петрозаводск 40 30 Санкт-Петербург 20 10 2002 2003 Источник: http: //admpetrozavodsk. karelia. ru/arxivnew/2402_104335. html; http: //ceip. spb. ru Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 15

Динамика объема производства промышленной продукции в Петрозаводске 10000 9000 9013 8000 8058 7000 6000 млн. рублей 6509 5000 5210 4000 3000 2000 1000 2001 2002 2003 2004 Объём промышленной продукции г. Санкт-Петербург в 2004 году составил 370 736 млн. руб. Источники: http: //disserov. net/work_30039. html ; http: //www. mojgorod. ru Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 16

Оборот розничной торговли на душу населения данные представлены в сопоставимых ценах (тыс. руб. ) 70 60 62, 1 61, 0 61, 7 50 52, 3 46, 7 40 Петрозаводск 30 34, 8 33, 4 Санкт-Петербург 20 10 2003 2004 2005 январь-июнь 2006 Источник: http: //www. petrozavodsk-mo. ru/ Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 17

Численность автомобилей на душу населения 250 245 235 количество автомобилей на тыс. чел. 200 181 150 164 Петрозаводск 100 Санкт-Петербург 50 2004 2005 2006 Источник: http: //www. gov. karelia. ru/ Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 18

Средняя начисленная заработная плата (официальные данные) 16000 14000 13 501 12000 12 979 11 223 10000 10 134 рублей 8000 Петрозаводск 7 940 7 931 6000 Санкт-Петербург 4000 2000 2004 2005 2006 http: //www. petrozavodsk-mo. ru; http: //www. mojgorod. ru; www. gov. karelia. ru; http: //smi. karelia. ru/ Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 19

Социально-экономическое развитие города Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 20

Количество торговых объектов на душу населения 0, 8 кол-во торговых объектов на тыс. чел. 0, 7 0, 6 0, 5 Петрозаводск Санкт-Петербург 0, 4 0, 3 0, 2 0, 1 0 2003 2004 2005 Источник: http: //www. mojgorod. ru, D’n’B Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 21

Площадь крупных и средних торговых объектов на душу населения 119 100 90 80 кв. м. на тыс. чел. 70 60 50 Петрозаводск 40 Санкт-Петербург 30 20 10 2003 2004 2005 Источник: http: //www. mojgorod. ru, D’n’B Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 22

Общая характеристика города • Петрозаводск – крупный научный центр. В городе располагаются Карельский научный центр Российской академии наук, три высших учебных заведения - Петрозаводский государственный университет, Карельский государственный педагогический университет и Консерватория, а также 16 средних учебных заведений и 49 общеобразовательных школ. • Петрозаводск – туристический и культурный центр республики Карелия. • По объему инвестиций на душу населения Карелия в Северо-Западном округе уступает лишь Санкт- Петербургу и Ленобласти. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 9 месяцев 2006 (в рублях): Санкт-Петербург 18767, 3 Карелия 15497, 8 Петрозаводск 6051, 7 • Налаженные хозяйственно-экономические и культурные связи с Финляндией. • Стабильное повышение уровня жизни, превышение темпов роста зарплат над темпами роста цен. • Ведущие отрасли: электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая промышленность. • По сообщениям СМИ, в последнее время наблюдается рост преступности, особенно грабежей и разбойных нападений. Некоторые эксперты связывают ситуацию с притоком в город иногородней молодежи. Раскрываемость преступлений уменьшается. В целом криминальная обстановка в городе неблагоприятна. Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 23

Градообразующие предприятия Транспорт: Легкая промышленность: • АО "Беломоро-Онежское пароходство" • ЗАО "Сверянка" • Петрозаводское отделение октябрьской • ООО "Швейная фабрика "Онежские зори" железной дороги • ОАО "Рантемпо" • МУП "Троллейбусное управление" • ЗАО "Онтекс" • МУП "Автоколонна 1126" Пищевая промышленность: Машиностроение и металлообработка: • ПЛВЗ "Петровский" • ОАО "Онежский тракторный завод" • ОАО "Петрозаводский хлебокомбинат" • АО "Петрозаводскмаш" • ОАО Петрозаводский хлебозавод "Сампо" • ОАО "Судостроительный завод "Авангард" • ОАО "Карельский рыбокомбинат" • АООТ "Петрозаводский радиозавод" • ОАО "Карельский мясокомбинат" • АООТ "Молочный комбинат "Славмо" Деревообрабатывающие предприятия: Строительные предприятия: • ООО "АВ инвест" • ЗАО "Карелстроймеханизация" • ЗАО "Петрозаводский • ОАО Строительная компания "Век" деревообрабатывающий комбинат" • АОЗТ "КПД" • Петрозаводский лесоперерабатывающий • АО "Строительное предприятие № 1" комбинат • АО "Петрозаводскстрой" Источник: http: //www. gov. karelia. ru/Regions/Petrozavodsk/info. html Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 24

Уровень преступности число преступлений в расчете на 1000 40 35 33, 9 30 25 26, 7 25, 5 населения 20 Петрозаводск 15 23 Санкт-Петербург 10 5 0 2003 2004 2005 2006 Источник: http: //smi. karelia. ru; http: //www. mojgorod. ru; http: //www. rep. ru; http: //www. vesti 24. ru/news. html? id=66304&cid=6 Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 25

Уровень раскрываемости преступлений 40 37, 3 раскрываемость в процентах 35 34, 8 30 25 20 15 10 5 0 2003 2004 Источник: http: //smi. karelia. ru; http: //www. mojgorod. ru; http: //www. rep. ru/ Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 26

Ежегодные культурные мероприятия и памятные даты города Дата Событие 1 января Новый год 7 января Православное Рождество 25 января Татьянин день (традиционный студенческий праздник) Февраль Международный зимний фестиваль "Гиперборея" 23 февраля День защитника Отечества Конец Масленица февраля 8 марта Международный женский день 9 мая День Победы 02. 06. 1940 День основания Петрозаводский Государственный университет 12 июня День независимости России. 30 июля День Военно-Морского флота России. Празднуется на городском пляже «Пески» с 13. 00 до 17. 00 совместно с предприятиями общественного питания города. Вечером дискотека для молодёжи. (Официальный сайт Администрации Петрозаводска, http: //portal. petrozavodsk- mo. ru/petrozavodsk/index/news/more. htm? id=10206430@cms. Article ) 2 августа День ВДВ 1 сентября День знаний 17 сентября День работников леса 5 октября День учителя Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 27

Ежегодные культурные мероприятия и памятные даты города Дата, сроки Событие 24 июня 1703 День основания города (празднуется в последнюю субботу июня, обычно в рамках фестиваля «Созвучие белых ночей» ). 8 июня День республики Карелия 5 марта 1956 День образования гормолокозавода (ныне – ОАО «СЛАВМО» ) Первая половина Традиционный Праздник рыбной ловли Kalakunda октября 28 октября 1926 День создания методической службы Центра развития образования 20 -ые числа февраля Массовый городской спортивный праздник «Зимние фонтаны» Июнь, с середины 80 -х Праздник юмора в деревне Киндасово (Пряжинский р-н Карелии), подробнее годов о празднике можно посмотреть здесь http: //www. aki- ros. ru/default. asp? P=1448&AOR=1&Part=2&Region=2&NID=14639 Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 28

Ежегодные культурные мероприятия и памятные даты города Дата, сроки Событие Декабрь Детский межнациональный праздник "Мелодии планеты детства". 4 ноября и 16 ноября День народного единства и День толерантности Декабрь, с 2000 Праздник музыки северных стран Санта Люсия, Праздник музыки северных стран Санта Люсия, проходит с 2000 года в «Детской музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» Ноябрь-декабрь, с 2001 «Национальная палитра Карелии» , фестиваль республиканского масштаба, впервые был проведен в 2001 году. Иногда фестиваль проходит в рамках празднования дня народного единства и дня толерантности Февраль, с 1998 Международный зимний фестиваль «Гиперборея» . С 1998 г. проходит конкурс снежных и ледовых скульптур. Идея зимнего фестиваля «Гиперборея» родилась в 2001 г. в Сургуте на «Форуме городов 60 -ой параллели» . В 2005 г. была разработана новая концепция фестиваля как праздника единения северян и культурного взаимообмена между народами. Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 29

Ежегодные культурные мероприятия и памятные даты города Дата, сроки Событие Ноябрь, каждые два года Международный детский фестиваль фортепианной музыки стран Баренц- (2005, 2007…), с 1999 региона «Северное сияние» . года Октябрь, каждые два Международный фестиваль народной музыки «Кантеле» . Цель фестиваля – года (2005, 2007) возрождение, развитие и популяризация традиционного народного инструмента карелов, финнов, вепсов кантеле и родственных ему инструментов финно-угоров и музыки для них. Февраль Открытый городской фестиваль камерной музыки «Наполним музыкой сердца» . 19 декабря 1901 День образования Петрозаводской городской телефонной сети; ныне – филиал «Электросвязь Республики Карелия» ОАО «Северо-Западный Телеком» Июнь-июль, с 2002 Летний ландшафтный фестиваль «Созвучие белых ночей» . Проводится в период белых ночей. Центральное место проведения фестиваля – набережная Онежского озера. Подробнее об этих и других мероприятиях можно посмотреть на сайте http: //panorama. vline. ru/ Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 30

Гео-экономическая характеристика города Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 31

Престижность районов Петрозаводска • В прошлом году в администрации Петрозаводска для внутреннего пользования была разработана специальная таблица, согласно которой районы города разделены на четыре группы по уровню престижности. Группа 1 2 3 4 престиж Районы, Центр Голиковка, Зарека, Перевалка, Пятый Сулажгора, вошедшие в (междуречье) Первомайский, поселок, Ключевая, Кирпичный, группу Октябрьский районы, Старая Кукковка Соломенное и Новая Кукковка и Птицефабрика Древлянка По данным СМИ, самые криминальные районы Петрозаводска – Зарека и Первомайка. Источник: http: //www. petrozavodsk. ru Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 32

Основные магистрали города • В открытых источниках отсутствуют документы, прямо указывающие на основные транспортные магистрали (например, карта-схема магистралей и транспорта, входящая в генплан развития г. Петрозаводска), однако, исследование сообщений в СМИ и на форумах позволяют перечислить ряд транспортных «артерий» города: Магистрали, где поток автомобилей составляет от 1500 до 3500 единиц в час: • пр. Ленина • Первомайский пр. • ул. Гоголя • пр. К. Маркса • Лесной пр. • ул. Попова • ул. Чапаева • ул. Кирова • Лососинское шоссе • ул. Куйбышева • ул. Шотмана Наибольшая интенсивность машин фиксируется на транспортном кольце в микрорайоне «Древлянка» - 5370 транспортных единиц в час Также в СМИ в качестве «оживленных» улиц упоминались следующие: • ул. Заводская • ул. Лыжная • Комсомольский пр. • пр. А. Невского Источники: www. regnum. ru/news/609798. html; www. ptz-blog. ru Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 33

Карта-схема основных транспортных потоков Будущее местоположение гипермаркета «Лента» Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 34

Конкурентная ситуация • На данный момент в городе существует несколько сильных местных игроков: торговые сети «Ариана» , «Бон. Тон» , «Ленторг» , «ГОРПО» и «Лотос» , а также 2 гипермаркета «Мега» , принадлежащие петербургской компании «Мегаполис» , владельца сети «Находка» , и «Сигма» . • По данным СМИ за последние 2 года конкурентная ситуация обострилась, в результате фирмы разрабатывают дисконтные программы, проводят различные рекламные акции. • Стоит отметить, что все крупные компании, присутствующие на рынке г. Петрозаводска принимают активное участие в общественной жизни города (социальные акции). • Основная масса магазинов расположена вдоль, либо поблизости главной магистрали города, проспекта Ленина, в Центральном районе. • Данные СМИ позволяют сделать вывод о том, что население Петрозаводска осведомлено о строительстве в городе «Ленты» , и ожидает от нее низких (по сравнению с местными игроками) цен. • Можно говорить о положительном отношении жителей города к гипермаркетам, и к строительству «Ленты» - в том числе. Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 35

Карта-схема местоположения основных игроков рынка Будущее местоположение гипермаркета «Лента» Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 36

Рекламная политика конкурентов • Холдинг «Лотос» (сеть магазинов «Лотос» , гипермаркет «Сигма» ) – единственный игрок на рынке г. Петрозаводск, имеющая свой сайт http: //sigma. onego. ru/index. php. • В компании разработана дисконтная система (карточки на скидки 5 и 7%). Гипермаркет «Сигма» выпускает каталог товаров. • Периодически устраиваются распродажи, ежедневно ряд товаров продается по специальным сниженным ценам. • Холдинг регулярно выступает в качестве спонсора городских спортивных мероприятий. • В гипермаркете проводятся конкурсы и праздники. • Сеть магазинов «Ленторг» позиционируется как сеть эконом-класса социальной направленности с самыми низкими ценами. Рекламный слоган «Экономим с «Ленторгом» . • Гипермаркет «Мега» : разработана дисконтная система (карточки, дающие скидки), выпускаются ежемесячные каталоги. Рекламный слоган «Лучшие цены» • «Ариана» : в магазинах существуют определенные «дисконтные часы» (в эти часы все покупатели получают скидку). Кроме этого, существует накопительная дисконтная карта (стартовая скидка 3% может вырасти до 7%). В ряде магазинов сети пенсионерам предоставляется скидка 7%. Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 37

Интернет-опрос: «Где вы предпочитаете покупать продукты? » Опрос посвящен выбору формата магазина для совершения покупок. Обсуждение на форуме показало, что в конце 2005 местным жителям уже было известно о приходе «Ленты» на рынок. Также были затронуты такие проблемы местных супер- и гипермаркетов, как низкое качество продуктов, истекшие сроки реализации, завышенные цены. 16% В гипермаркетах ( «Сигма» , «Мега» , пр. ) 3% В универсамах ( «Ариана» , «Мариинский» , «Меркурий» , пр. ) 8% 50% В небольших фирменных магазинах ( «Ленторг» , «Гор. ПО» , пр. ) В маленьких частных магазинах На рынке и в ларьках 23% % от количества опрошенных, 237 человек август-сентябрь 2005 Источник: http: //smi. karelia. ru/news Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 38

Основные игроки рынка название уровень формат число ассортимент режим на рынке с… магазинов работы Сигма локальный гипермаркет 1 30000 24 часа декабрь (Торговый 2004 холдинг Лотос) МЕГА локальный гипермаркет 1 нет данных С 8 до 23 январь 2004 ("Находка") Меркурий локальный cash&carry 1 до 10000 с 8 до 23 осень 2003 ("Находка") Лотос локальный супермаркет 8 ок. 8000 24 часа 1989 Бон. Тон локальный супермаркет 18 нет данных с 8(9) до 22 1993 Ариана локальный супермаркет 4 нет данных 8 -20/ 9 -21, 1 нет данных магазин с 9 до 17 по выходным Ленторг локальный супермаркет 3 нет данных 24 часа начало 90 -х ГОРПО локальный супермаркет 6 нет данных с 9 до 21 1958 Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 39

Планы по открытию конкурентов название формат сроки местоположение площадь дополнительно Сигма-2 торгово- строительст район Кукковка, площадь самого планируемый развлекатель во будет Лыжно-спортивный гипермаркета ассортимент ный центр начато в комплекс "Курган" около 8000 кв. м. будущего 2007 году (рекреационная Площадь всего гипермаркета - зона) ТРЦ по плану 5, 4 50000 га, пока наименований выделено 1, 5 га Универсам торговый неизвестны Ровио, д. 15 неизвестна ТК на рынке Ритм комплекс более 15 лет, но продуктовый отдел на данный момент закрыт Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 40

Дисконтные программы название наличие карты процент скидки по стоимость карты наличие каталогов карте Сигма (Торговый есть 3 / 7% 300 / 400 рублей ежемесячно холдинг Лотос) МЕГА ("Находка") есть 3% выдается при нет покупке от 700 рублей Меркурий нет инфо ("Находка") Лотос есть 3% 50 рублей нет Бон. Тон нет нет Ариана есть, начальная – 3%, 90 рублей нет накопительная по мере накопления увеличивается до 5%, максимум 7% Ленторг нет ГОРПО нет Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 41

Интернет-опрос: «Что вы делаете с бесплатными газетами, распространяемыми через почтовые ящики» Выбрасываю, не глядя Использую только для 13% хозяйственных нужд 16% Читаю от корки до корки 5% март 2006 % от количества опрошенных, 334 человека 66% Просматриваю выборочно Источник: http: //smi. karelia. ru/news/ Рынок розничной торговли. | март 2007 | Петрозаводск. 42

спасибо за внимание наш адрес: 191119, Россия, Санкт-Петербург, Днепропетровская ул. , дом 8, офис 32 телефоны: +7 |812| 702 -33 -02 +7 |812| 712 -01 -10 +7 |495| 221 -04 -01 факсы: +7 |812| 335 -07 -60 +7 |812| 346 -80 -29 e-mail: comcon@comcon. spb. ru internet: http: //www. comcon. spb. ru