Сущность дискриминации и ценовой арбитраж 2 Три вида

Сущность дискриминации и ценовой арбитраж 2. Три вида дискриминации 3. Способы извлечения дискриминационной сверхприбыли 1.

Ценовая дискриминация - продажа одного и того же товара по разным ценам; Для чего используется? - Для максимизации прибыли Каким способом? - путем захвата части излишка(ренты) покупателя, которую он получал бы при единой цене

Каким - образом действует дискриминирующий монополист? С помощью ценового арбитража При каком условии? - Если трансакционные издержки по передаче товара от одного покупателя к другому низки, то ценовая дискриминация невозможна.

Первый вид связан с перемещаемостью товара с рынка на рынок (transferability of the commodity). Где применим этот вид арбитража? предоставление количественных скидок ( один покупатель при низких т/а издержках перепродает товар более мелкими партиями и подороже). медицинское или туристическое обслуживание – гораздо менее перемещаемый (трансфертный) товар; Электричество и телефонные звонки – плохо применим. Доступ к IP по радиоканалу (через персональный пинкод дозвона из call-центра): тариф в одни страны занижен, а в другие – завышен.

А) продажа товара нескольким перекупщикам Можно установить двухставочный тариф: T(q) = A + pq, где А - фиксированная премия (франшиза «franchise fee» – плата за привилегию). ( перекупщики могут арбитражировать между собой, если предельные цены различны) Б) арбитражирование товарами ( ресурсами) комплементами (лезвие и бритва, пленка и фотоаппарат «Полароид» , принтер и картридж).

связан с перемещаемостью предпочтений (transferability of the demand) - выбор между несколькими наборами товара или услуг в контракте: price-quantity package – набор цена количество ( например, подарочная чашка или чайная пара; набор из 12 фломастеров или из 24 -х и т. д. ). price-quality package – набор цена -качество (например, выбор между местами первого и второго класса в поезде или самолете)

Первый тип (транзитивность товара) – предотвращает дискриминацию Второй тип (транзитивность предпочтений) – вызывает или усиливает дискриминацию.

Классификация по Пигу (1920) 1) Дискриминация первой степени совершенная дискриминация (при полной информации) – продавец забирает всю ренту покупателя, точно зная последнюю цену клиента

2) Дискриминация второй степени (частичное изъятие ренты при неполной информации о клиенте и косвенной информации о выборе ): а) самостоятельный выбор между наборами товаров или услуг(self-selecting devices) б) на рынке товаров длительного пользования разделение покупателей по срочности спроса: - high-valuation (товар нужен срочно, готовы заплатить подороже); - low-valuation - покупатели, для которых товар можно купить попозже, а значит и дешевле (например, срочные услуги химчистки или по пошиву; продажа демонстрационного автомобиля в топ. комплектации ( «Рольф» ); сборка мебели после поставки товара (сразу или через несколько дней и т. д. )

3) Дискриминация третьей степени (многорыночная): основана на прямых сигналах о предпочтениях покупателя (пол, возраст, положение в обществе, местонахождение и т. д. ) - рынок делится на сегменты

1 тип – идеальная (совершенная) ценовая дискриминация Полное изъятие ренты: А) Если цена соответствует максимальной оценке покупателя, тогда в каждом случае Р = v , v - ценность товара для покупателя Б) Если у покупателей одинаковые функции спроса с отрицательным наклоном: n - кол-во покупателей , спрос каждого: q = D(p) / n совокупный спрос: q = D(p) где (известен монополисту)

Полнота изъятия ренты зависит от шкалы цен Ценовая шкала – это общая сумма денег (Т), зависящая от объема покупки (q) Линейная ценовая шкала соответствует единой цене: T(q) = pq. Тогда прибыль монополиста составит: Π = pm q – Cq = pm D(pm) – C (D(pm))

Нелинейная ценовая шкала соответствует двухставочному тарифу: T(q) = A + pq , где А – премия за право купить по конкурентной цене (может достичь Sc /n ) Пусть монополист выбирает шкалу конкурентных цен (рc ), тогда чистый излишек покупателя (Sc) составит Sc = ∫ [P(q) - pc] dq , P(q) Ξ D -1 (q) спроса где - обратная (перевернутая) функция

Используя нелинейную ценовую шкалу или двухступенчатый тариф T(q) = pq + Sc /n , если q > 0 и T(q) = 0 , если q = 0, монополист получает прибыль: П = Sc + pсqс – С(qс ) ! Вывод: Прибыль от конкурентных цен и премии больше, чем прибыль от монопольных цен pmqm – С(qm )

Достигается, если монополист оптимизирует производство на уровне МR = МС Рс D(p) Qc Q

Связана с правилом обратной эластичности (inverse-elasticity rule): Условия модели: 1)рынок разделен на m сегментов на основе информации о потребителе ( пол, возраст, уровень дохода, местонахождение, который раз покупает товар и т. д. ) 2) Функции спроса с отрицательным наклоном 3) Не возможен арбитраж покупателей внутри и между сегментами.

Объемы спроса на каждом сегменте: q 1 = D 1(p 1), … qi = (Di(pi), … qm= Dm(pm). совместный спрос q= Σ Di(pi) Прибыль монополиста Σ pi Di(pi) – С [Σ Di(pi)] , (т. е. pq – Cq ) максимизируется путем подбора цен по правилу обратной эластичности: для каждого сегмента рынка i выполняется равенство: Pi – C(q)/ Pi = 1/ Ei где Ei = Di(pi) pi / Di(pi) – коэф-т эластичности спроса на i-ом сегменте рынка.

Правило обратной эластичности: Оптимальная цена требует, чтобы монополист взимал большую плату за товар на том рынке, где спрос менее эластичен.

Вопрос 4. Ценовая дискриминация третьей степени и общественное благосостояние Вопрос 5. Ценовая дискриминация (третьей степени) на основе индивидуальных характеристик (местоположения) покупателя

Приносит ли выигрыш обществу ценовая дискриминация третьей степени? Предположим, что монополист не дискриминирует цена усредняется Тогда сегмент рынка с низкой эластичностью (Е < 0 ) выигрывает, т. к. Р. На высокоэластичном сегменте рынка Р Более бедные покупатели уходят с рынка и он резко сужается или исчезает.

- устанавливается за счет покупателей на дешевом рынке (более бедных); - дешевый сегмент рынка может свернуться; - выигрыш производителя на обоих рынках сокращается.

Допущения модели: постоянные издержки от масштаба Цена монополиста при дискриминации – pi (на рынке i), спрос - qi = Di(pi); Общий чистый выигрыш покупателей: Σ Si (pi); прибыль монополиста: Σi (pi – c)qi , где c – предельные издержки При отмене дискриминации: Усредненная цена - функция спроса - рср. , qi ср. = D i (p ср. ) Прибыль мон-та (без дискр): на i-том рынке; Σ (pср – c)qi ср Общий выигрыш покупателей (на всех сегментах) при р ср составит: Σ Si (pcp); ∆q Ξ qi – qicp.

Разница в благосостоянии общества при введении дискриминации (∆W) составит: изменение в выигрыше покупателя плюс изменение в прибылях производителя: ∆W= = ( Σ[Si (pi) - Si (pcp)] )+( Σ (pi – c)qi - Σ (pср – c)qi ср )

А) Нижняя граница: ∆W ≥ Σi (pi – c) ∆qi при условии, что Si (pi) - Si (pcp) ≥ Si´(pср) х (pi – pcp),

Из неравенства (А) следует, что ценовая дискриминация : увеличивает общественное благосостояние. ведет к улучшению эффективности распределения по Парето. увеличивает прибыль монополиста, появляется выигрыш покупателя на втором (дешевом) рынке, а выигрыш покупателя на первом рынке не изменяется.

Б) Верхняя граница: ∆W ≤ (pcp – c)( Σi∆qi ) при условии, что Si (pcp) - Si (pi) ≥ Si´(pi) х (pcp – p i)

Из неравенства (Б) следует, что ценовая дискриминация уменьшает обществ. благосостояние, если она не увеличивает общий выпуск (total output) продукции. Такая ценовая дискриминация вызывает различия в предельных нормах замещения среди покупателей и поэтому менее предпочтительна, чем единая (усредненная) цена (если цель общества – перераспределение данного кол-ва продукции).

влияние ценовой дискриминации третьей степени на общественное благосостояние неоднозначно: - С одной стороны, с появлением более дешевого рынка монополист повышает прибыль, а покупатели – свой выигрыш за счет дорого сегмента рынка. - С другой стороны, покупатели на дорогом сегменте рынка, как правило, заметно богаче и такая дискриминация вряд ли уменьшает эффективность перераспределения доходов.

Предположим, что функция спроса на i-ом рынке qi = ai – bip, ai > c bi (это условие обеспечивает функционирование всех рынков при введении дискриминации). Монополист выбирает такую цену pi, чтобы максимизировать прибыль (pi – c) qi или (pi – c)( ai – bip). Тогда оптимальная цена: pi = (ai + cbi)/2 bi Оптимальный выпуск: qi= (ai – cbi)/2.

Заявление, что ценовая дискриминация снижает обществ. благосостояние основывается на сохранении всех рынков после отмены дискриминации. Однако если при усреднении цены дешевый рынок уничтожится (покупатели не захотят платить по повышенной цене), то на рынке с низкой эластичностью установится чистая монополия и ср. цена станет монополистической, выпуск сократится.

ВОПРОС 5. ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ (ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ) НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКУПАТЕЛЯ УДАЛЕННОСТЬ ОТ ПРОДАВЦА Условия модели: Производитель сам перевозит товар и транспортные изд. включает в цену р(х) Транспортные издержки на единицу товара - (t) составляют tx для покупателя на расстоянии x, тогда цена при самовывозе - р(х) – tx. Несколько покупателей на разном расстоянии, но с одинаковой ф-ей спроса q = D(p). Для равноудаленных покуп-лей цена одинакова и прибыль производителя максимальна, если максимизируется (р – tx – с) D(p).

транспортные издержки эквивалентны акцизам: цена покупателя – р, а цена продавца – р – tx. a) b) c) линейная функция спроса - производитель берет на себя половину суммы, на которую вырос налог. При экспоненциальной функции спроса покупатель полностью берет на себя возросшую сумму налога. Если эластичность спроса const, покупатель оплачивает даже больше, чем сумма, на которую возрос налог

Пусть расстояние до покупателя увеличивается. Тогда монопольная цена возрастет, но в зависимости от вида функции спроса : а) ∆p = t ∆x - при экспоненциальной функции; б) ∆p = t ∆x/2 при линейной функции спроса; в) ∆p = t ∆x/ (1 - 1/Е) - в случае спроса с эластичностью const.

- Экспоненциальная функция спроса - не дает провести ценовую дискриминацию, т. к. любое изменение в издержках сразу повлияет на цену поставки (монополист использует цену f. o. b. , одинаковую для всех покупателей). - линейная функция спроса - покупатель оплачивает не все транспортн. издержки, а монополист проводит политику «freight absorption» (берет на себя расходы по доставке). Продавая всем по одной цене, монополист дискриминирует против близких покупателей - При спросе с постоянной эластичностью дискриминация против наиболее удаленных покупателей: чем дальше покупатель, тем выше цена (т. к. растут транспортные издержки монополиста, а покупатель никуда не денется).

Возможность арбитражирования между покупателями, практически исключает использование ценовой дискриминации при спросе с постоянной эластичностью. Если транспортные средства доступны, то покупатели будут перепродавать товар в более удаленные районы. Поэтому в основном практикуется дискриминация, связанная с политикой «freight absorption» .

эластичность спроса у более дальнего покупателя увеличивается из-за доступности альтернативных поставщиков. ( Например, два цементных завода – в 100 км друг от друга. Эластичность спроса у покупателя, находящегося в 50 км, больше, чем у покупателя, находящегося в 10 км от 1 -го завода и 90 км от 2 -го завода. )

Вопр. 6. Вертикальные ограничения (интеграция) как инструмент ценовой дискриминации Вопр. 7. степени Ценовая дискриминация второй

Монополист продает сырье двум заводам, выпускающим различные товары: На рынке № 1 – спрос с низкой эластичностью На рынке № 2 – спрос с высокой эластичностью. (т. е. Е 2 > Е 1)

цены промежуточного товара (сырья) на двух рынках различаются: р2< р1, так как р = с/ (1 - 1/Е), а Е 2 > Е 1 по условию.

- решение монополиста завладеть технологиями, выпускать оба конечных товара самому и продавать их напрямую конечным потребителям. Важное допущение: для получения прибыли от вертикальной интеграции монополист должен пресечь возможность арбитража между отраслями (заводами 1 и 2).

отказаться продавать заводам, покупающим сырье дешевле. Разрешать перекупщикам работать только в дешевой отрасли, а дорогую отрасль обслуживать самому монополист может купить завод из отрасли 2 (с более эластичным спросом), которому он при дискриминации продавал бы сырье дешевле. В другую отрасль продолжать поставлять сырье по более высокой цене р1.

Может сузиться отрасль- дешевый покупатель сырья (по цене р2), т. к. производители не смогут конкурировать с фирмой, субсидируемой монополистом. Для сбыта монополисту останется лишь дорогой рынок.

компания Alcoa в США обладала монополией на производство первичного алюминия. Она интегрировалась на рынке с высокоэластичным спросом по дальнейшей переработке алюминия (выпуск прокатного листа) и благодаря своей ценовой политике в отношении сырья (промежуточного товара) вытеснила с рынка остальные компании (избавилась от конкурентов).

Вертикальная интеграция может использоваться как альтернатива ценовой дискриминации, если: А) не устраним ценовой арбитраж между отраслями-покупателями сырья Б) если ценовая дискриминация запрещена законодательно !

Применяется, когда не удается разделить потребителей на индивидуальной основе (как при идеальной дискриминации). Монополист предоставляет покупателям наборы характеристик товара на выбор (ценакачество, цена-количество и т. д. ) Не исключается персональный арбитраж, когда один из покупателей выбирает набор, предназначенный для другого клиента. ( Эти ограничения, связанные с самовыбором (self-selection) или с мотивацией совместимости (incentive-compatibility), делают идеальный арбитраж невозможным. )