СТРУКТУРА СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА ВЕСЕЛОВ

СТРУКТУРА, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА. ВЕСЕЛОВ С. В. , директор по маркетинговым исследованиям АЦВИ

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК î Терминология î Структура рекламного рынка î Россия и мировой рекламный рынок î Российский рекламный рынок: î состояние î особенности î перспективы î ATL и BTL

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК терминология медиа рынок медиа рекламный рынок

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК терминология В рамках данной лекции: ü АНАЛИЗИРУЮТСЯ: • Размещение рекламы рекламодателем в средствах ее распространения • Услуги медиа агентств рекламодателям при размещении рекламы: • медиа исследования; • медиа планирование; • медиа закупки. • Реализация медиа структурами рекламодателям и агентствам рекламного пространства • Услуги медиа селлеров медиа структурам при реализации рекламного пространства

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК терминология В рамках данной лекции: ü НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ: • Вопросы разработки и создания рекламной продукции • Технологические и производственные аспекты рекламного процесса • Составляющие медиа бизнеса, не имеющие отношения к размещению рекламы: • источники доходов помимо рекламных; • вопросы себестоимости для медиа структур при производстве и размещении рекламы. • Эффективность рекламной деятельности

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК структура рекламного рынка р е к л а м о д а т е л и р е к л а р енкы е м а гы е т с т в а м л а н е н п о с р е д н и к и с е л л е р ы м е д и а п о т р е б и т е л и

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК структура рекламного рынка р е к л а м о д а т е л и р е к л а м н ы е с е л л а г е н т с т в а е р ы м е д и а п о т р е б и т е л и

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК структура рекламного рынка р е к л а м о д а т е л и р е к л а м н ы е с е л л а г е н т с т в а е р ы м е д и а п о т р е б и т е л и

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК структура рекламного рынка а м о С л и О С р е к. Вл. Н Ы Е д а. Ут. Бе Ъ Е К Т Ы Н О Г О С У Д А Р С Т В О р е к л а р енкы е м а гы е т с т в а м л а н е н п о с р е д н и к и с е л л е р ы м е д и а ВТОРОСТЕПЕННЫЕ п о т СУБЪЕКТЫ маркетинговые компании р исследовательские компании е б и т е л и production

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК структура рекламного рынка р е к л а м о д а т е л и Ассоциация рекламодателей р е к л а м н ы е п о с р е д н и к и м е д и а п о т р е б и т е л и

ОБЪЕМ МИРОВОГО МЕДИА РЕКЛАМНОГО РЫНКА, МЛРД. ДОЛЛ. ИСТОЧНИК: ZENITHOPTIMEDIA

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ В МИРЕ ПО МЕДИА СЕГМЕНТАМ, 2000 -2007, % ИНТЕРНЕТ НАРЖНАЯ 2% ДРУГИЕ РЕКЛАМА 1% 5% НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 6% ИНТЕРНЕТ ДРУГИЕ 7% 1% ТВ 36% ПРЕССА 47% РАДИО 9% 2000 ТВ 38% ПРЕССА 41% РАДИО 8% 2007

РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2007 Г. , $ (БЕЗ УЧЕТА НДС) ИСТОЧНИК: ZENITHOPTIMEDIA, EUROMONITOR

РОССИЯ ИИ МИРОВОЙ РОССИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2007 Г. МЕСТО СТРАНА 1 10 6 11 7 12 США Япония СТРАНА Великобритания Германия Великобритания Китай Германия Франция Италия Испания Южная Корея Австралия РОССИЯ* Канада Нидерланды Бразилия 13 РОССИЯ* 14 Индия Нидерланды 2 МЕСТО 3 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 15 РЕКЛАМНЫЕ ЗАТРАТЫ $ МЛРД 2007 179, 3 РЕКЛАМНЫЕ 39, 0 ЗАТРАТЫ $ МЛРД 23, 0 2007 22, 0 23, 0 14, 7 22, 0 13, 5 11, 3 9, 5 9, 1 7, 6 8, 4 БЕЗ НДС 8, 2 5, 0 7, 8 7, 6 БЕЗ НДС 5, 3 5, 0

КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ В МИРЕ (в млрд. долл. ): 1. Procter & Gamble – 8. 5 2. Unilever - 4. 6 3. General Motors - 3. 4 4. L’Oreal - 3. 1 5. Toyota - 3. 1 В РОССИИ (в млн. долл. ): 1. Procter & Gamble – 230 2. L’Oreal - 150 3. Вымпелком 120 - 4. Unilever - 120 5. МТС 110 -

КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМНЫЕ ХОЛДИНГИ В МИРЕ (в млрд. долл. ): 1. Omnicom – 11. 4 2. WPP - 10. 6 3. Interpublic - 6. 2 4. Publicis - 5. 9 5. Dentsu - 3. 0 В РОССИИ на ТВ (в млн. долл. ): 1. Publicis / PGM – 690 2. WPP / Group M - 540 3. ADV 430 - 4. Omnicom / OMD - 370 5. Aegis - 190

КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМНЫЕ ХОЛДИНГИ МЕДИА СЕЛЛЕРЫ В РОССИИ ГОД ОСНОВАНИЯ - 1987 ОБОРОТ ХОЛДИНГА – 3. 0 МЛРД. ДОЛЛ. КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ – ОКОЛО 3000 ЧЕЛОВЕК ФИЛИАЛЫ – В 6 СТРАНАХ И В 50 ГОРОДАХ РОССИИ

КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМНЫЕ ХОЛДИНГИ МЕДИА СЕЛЛЕРЫ В РОССИИ: 36 500 РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 90 ГОРОДОВ СТРАНЫ 4 000 СОТРУДНИКОВ В МИРЕ: ВЫРУЧКА – 300 МЛН. ДОЛЛ. № 6 ПО РАЗМЕРУ ОПЕРАТОР В МИРЕ № 1 ПО СКОРОСТИ РОСТА ОПЕРАТОР В МИРЕ 50 000 РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В 13 СТРАНАХ

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО МЕДИА РЕКЛАМНОГО РЫНКА, 1996 -2007, $ МЛН. (ВКЛ. НДС) 880% 100% ИСТОЧНИК: АКАР, АЦВИ

МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ В 2007 ГOДУ МЕДИАСЕГМЕНТЫ МЕДИАРЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ, МЛРД. РУБ. ТЕМПЫ РОСТА РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ, % ДОЛЯ В РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТАХ, % ТЕЛЕВИДЕНИЕ 112. 5 31 50 РАДИО 12. 3 25 6 ПРЕССА 51. 9 16 23 НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 40. 4 22 18 ИНТЕРНЕТ 4. 9 79 2 ДРУГИЕ 2. 4 38 1 ИТОГО 224. 3 26 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ В РОССИИ ПО МЕДИА СЕГМЕНТАМ, 2000 -2007, % НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 18% ТВ 29% РАДИО 6% ПРЕССА 48% ПРОЧИЕ ИНТЕРНЕТ 1% 2% НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 18% ПРЕССА 23% РАДИО 6% 2000 2007 ТВ 50%

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: Крупнейшие товарные категории на национальном телерекламном рынке в 2007 г. № Товарная категория Бюджет, млрд. руб. Доля, % 1 Лекарственные средства 5. 18 7. 2 2 Услуги сотовой связи 5. 15 7. 1 3 Автомобили 4. 11 5. 7 4 Пиво 4. 01 5. 5 5 Средства по уходу за кожей 3. 43 4. 7 6 Шоколад и шоколадные изделия 2. 96 4. 1 7 Средства для стирки 2. 45 3. 4 8 Соки 2. 06 2. 9 9 Йогурты 2. 05 2. 8 10 Шампунь 2. 05 2. 8 33. 46 46. 3 Итого Тор-10 11 Средства по уходу за волосами 1. 81 2. 5 12 Магазины б. т. и э. 1. 69 2. 3 13 Косметика 1. 47 2. 0 14 Чистящие средства 1. 38 1. 9 15 Кофе 1. 35 1. 9 16 Газированные напитки 1. 33 1. 8 17 Жевательная резинка 1. 30 1. 8 18 Услуги банков 1. 28 1. 8 19 Молоко и молочная продукция 1. 27 1. 8 20 Парфюмерия 1. 13 1. 6 Итого Тор-20 47. 46 65. 6

РАДИО: Крупнейшие радио холдинги на национальном рекламном рынке радио в 2007 году № Холдинг Бюджет, млрд. руб. Доля, % 1 ЕМГ 1. 4 23. 3 2 Проф Медиа 1. 3 21. 7 3 РМГ 1. 2 20. 0 4 ВГТРК 0. 7 11. 7 5 Газпром Медиа 0. 3 5. 0 6 LNC 0. 2 3. 3 Прочие 0. 9 15. 0 ИТОГО 6. 0 100. 0 7 * - учитывается только сегмент Москва+сети

ПРЕССА: Объем бюджетов на рекламном рынке прессы в 2001 -2007 гг. , млрд. руб. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 17, 9 23, 8 28, 9 34, 6 39, 3 44, 6 51, 9 в том числе: Газеты 4, 5 5, 3 6, 1 7, 2 8, 2 9, 4 11, 6 Журналы 5, 0 8, 1 10, 7 13, 5 16, 4 19, 2 23, 4 8, 5 10, 3 12, 0 13, 8 14, 7 16, 0 16, 9 Рекламный рынок прессы Рекламные издания

ПРЕССА: Темпы прироста бюджетов на рекламном рынке прессы в 2001 -2007 гг. , % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 37 33 21 20 14 13 16 в том числе: Газеты 29 18 15 18 14 15 23 Журналы 48 62 32 26 21 17 22 35 21 17 15 7 9 6 Рекламный рынок прессы Рекламные издания

ПРЕССА: Динамика рекламного рынка долей бюджетов сегментов прессы в 2001 -2007 гг. , %

ПРЕССА: Объемы рекламных бюджетов крупнейших издательских домов* в 2004 -2007 гг. , млн. руб. № Издательский дом 2004 2005 2006 2007 2005 /2004, % 2006/2 2006/ 005, % 2007/ 2006, 2006 % 1 Деловой мир 8 360 7 930 7 360 7 040 -5% -7% -4% 2 Independent Media 2 520 3 110 3 680 4 700 23% 18% 28% 3 Семь Дней 1 950 2 140 2 240 2 700 10% 5% 21% 4 Hachette Filipacchi Shkulev (АФС) 1 300 1 450 1 740 2 620 12% 20% 51% 5 Пронто-Москва 1 450 1 220 1 510 2 240 -16% 24% 48% 6 Burda 1 380 1 520 1 660 2 130 10% 9% 28% 7 Conde Nast 1 060 1 420 1 640 2 120 34% 15% 29% 8 Коммерсант. Ъ 1 480 1 630 1 720 2 040 10% 6% 19% 9 Комсомольская правда - - 1 170 1 510 - - 29% 420 470 600 920 12% 28% 53% 10 Аргументы и Факты 11 РДВ-Медиа - - 860 790 - - -8% 12 Профмедиа 310 420 630 760 35% 50% 21% 13 Экстра М Медиа 1 010 970 870 690 -4% -10% -21% 14 Московский комсомолец 620 640 660 690 3% 3% 5% 15 За рулем 350 390 600 670 11% 54% 12% 16 СПН 270 390 620 670 44% 59% 8% 17 Эксперт 430 460 620 0% 7% 35% 18 Axel Springer Russia - - 410 610 - - 49% 19 ИД Родионова - - 510 470 - - -8% 20 СК Пресс - - 480 460 - - -4% * - учитывается только сегмент «центральной» прессы

ПРЕССА: Бюджеты крупнейших рекламодателей* на рекламном рынке прессы в 2007 г. № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Рекламодатель L'OREAL PROCTER & GAMBLE MERCURY LOUIS VUITTON MOET HENNESSY FORD TOYOTA MOTOR CORPORATION VOLKSWAGEN AUDI GROUP NISSAN БИ ЛАЙН SAMSUNG ELECTRONICS Итого Тор-10 GENERAL MOTORS ESTEE LAUDER COMPANIES BRITISH-AMERICAN TOBACCO UNILEVER МЕГАФОН GSM CHANEL IFD JAPAN TOBACCO INC. BMW ЭВАЛАР Итого Тор-20 * - учитывается только сегмент «центральной» прессы Бюджет, млн. руб. 925 720 670 440 410 350 325 270 235 205 4550 195 185 175 170 170 165 150 6265

ПРЕССА: Крупнейшие товарные категории* на рекламном рынке прессы в 2007 году № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Товарная категория Бюджет, млн. руб. Доля, % 2 150 2 040 1 970 1 610 1 205 1 080 995 970 795 13 810 750 680 660 645 610 590 580 560 20 025 4. 1 3. 9 3. 8 3. 1 2. 3 2. 1 1. 9 1. 5 26. 6 1. 4 1. 3 1. 2 1. 1 1. 1 38. 6 Автомобили Недвижимость Автосалоны Лекарственные средства Алкоголь Средства по уходу за кожей Одежда Парфюмерия Магазины по продаже одежды и обуви Услуги банков Итого Тор-10 Обучение и трудоустройство Строительные материалы и оборудование Розничное кредитование Мебель Туризм и отдых Косметика Услуги сотовой связи Часы Табачные изделия Компьютеры и комплектующие Итого Тор-20 * - учитывается только сегмент «центральной» прессы

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: Динамика объемов рекламы* по типам носителей в 2004 - 2007 гг. , млн. руб. Наименование конструкции ЩИТ 6*3 м. БРАНДМАУЭРЫ ТРИВИЖН СИТИ ФОРМАТ КРЫШНЫЕ УСТАНОВКИ ПИЛЛАР РОЛЛЕР СКРИН Другие носители ИТОГО 2005/2004, % 2006/2005, % 2007/2006, % 2004 2005 2006 2007 11 935 1 320 545 1 200 12 800 1 840 950 1 350 16 235 2 650 1 915 1 550 18 175 2 905 2 395 1 580 7. 2 39. 4 74. 3 12. 5 26. 8 44. 0 101. 6 14. 8 11. 9 51. 7 -9. 6 1. 9 660 925 1 115 1 255 40. 2 20. 5 12. 6 560 55 1 585 17 860 600 100 2 100 705 255 2 394 810 485 3 790 7. 1 81. 3 32. 5 17. 5 155. 0 14. 8 90. 2 58. 3 31 395 15. 6 29. 8 17. 1 20 655 26 820 * - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную и саморекламу

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: Динамика долей бюджетов* по типам рекламоносителей в 2004 -2007 гг. , % * - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную и саморекламу

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: Динамика объемов рекламы* по географическому признаку в 2004 -2007 гг. , % * - наружная реклама, исключая рекламу на транспорте, социальную и саморекламу

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: Крупнейшие контракторы на рынке наружной рекламы* в 2004 -2007 гг. , млн. руб. № Саплаер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NEWS OUTDOOR 2004 2005 2006 2007 2005/2004 2006/2005 2007/2006 % % % 4320 4685 5550 6775 8. 4 18. 5 22. 1 GALLERY 665 740 1270 2380 11. 7 71. 6 87. 4 В. Е. Р. А. -ОЛИМП 895 910 1217 1395 1. 9 33. 7 14. 6 АНКО 520 565 725 873 9. 0 28. 3 20. 4 НИКЭ 460 530 705 922 15. 0 33. 0 30. 8 POSTER 345 430 405 566 24. 4 -5. 8 39. 8 РЕКЛАМА-СЕРВИС 315 370 553 631 16. 8 49. 5 14. 1 РАСВЭРО 315 425 515 564 34. 1 21. 2 9. 5 BIGBOARD 200 280 522 675 38. 8 86. 4 29. 3 АГЕНТСТВО Н/О 1960 2490 3069 3946 27. 1 23. 3 28. 6 ДРУГИЕ 7865 9230 12289 12668 17. 4 33. 1 26 820 31 395 15. 6 29. 8 17. 1 ВСЕГО 17860 20655 * - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную и саморекламу

ИНТЕРНЕТ: Динамика объемов бюджетов на рынке Интернет-рекламы в 2001 -2007 гг. , млрд. руб.

ИНТЕРНЕТ: Доли рекламных бюджетов по видам Интернет-рекламы в 2006 и 2007 гг. , % 2006 2007 Источник данных: АКАР, Бегун, Mind. Share, Rambler

ATL и BTL: Динамика объема рынка BTL в России в 2001 -2007 годах, млрд. руб.

ATL и BTL: Доли ATL и BTL рынков в России в 2001 - 2007 годах, % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ATL 86 83 80 79 79 78 79 BTL 14 17 20 21 21 22 21

Прогноз развития российского рекламного рынка до 2012 года, млрд. руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !