Страховой рынок России и проблема автоматизации страховых операций Москва, март 2008 1
Особенности российского страхового рынка Типичный развивающийся, незрелый рынок. • Доля страховой премии в ВВП очень мала (2, 9 % в 2007 г. ) • Низкий уровень страховой премии на душу населения: EUR 93 (2007 г. , без ОМС) • Слишком большое количество работающих страховых компаний (811 на начало 2008 г. ) • Преобладание страхования «не-жизни» (95 %, без ОМС) • Избыточная концентрация бизнеса в отдельных регионах (в 2007 г. его доля в Москве и области составила 49 %) • В целом по России концентрация бизнеса растёт, но ещё недостаточна • Роль иностранных компаний скромна, несмотря на активную экспансию после 2000 г. • Всё ещё важна роль кэптивных компаний • Быстрое развитие банковского страхования • Наибольшим спросом у клиентов пользуются автострахование и ДМС 2
Российский страховой рынок: основные итоги 2007 г. § Сбор страховой премии по всем видам страхования вырос на 25, 1 %; сбор реальной страховой премии увеличился на 35 % (в 2006 — на 40 %*). § Увеличилась концентрация страхового бизнеса: на долю 10 крупнейших компаний рынка приходится 48 % всего сбора премии, а на долю 5 крупнейших — 25 %. Однако этот уровень концентрации всё ещё намного ниже, чем в странах Центральной и Западной Европы. § Автострахование выросло на 60 %, личное страхование — на 27 %. § Чемпионами роста были банковско-страховые продукты, связанные с розничным кредитованием — ипотечное страхование (сочетание страхования жизни заёмщика, титульного страхования имущества граждан) и страхование каско в автосалонах. Общий объём страховой премии по банковскому страхованию оценивается в 3 млрд. долларов (в 2006 г. — 1 млрд. долл. ) § Опережающими темпами росло обязательное страхование по сравнению с добровольным (прирост 32 % против 19 %) — в основном за счёт быстрого роста обязательного медицинского страхования (на 39 %). § На 1 января 2008 г. число страховых компаний составило 857, из них 811 — действующие. *Оценка «Эксперт РА» 3
Региональная концентрация бизнеса § § Российский страховой рынок отличается непомерно высокой степенью региональной концентрации. В общем объеме страховой премии (за вычетом ОМС) доля Москвы и Московской области составила в 2007 году 48, 5 %. При этом показатели основных страховых продуктов распределились следующим образом: страхование жизни — 48, 1 %; личное страхование — 45, 1 %; страхование имущества и автотранспорта (кроме ОСАГО) — 52 %; ОСАГО — только 29, 8 %. В общем объеме премии (за вычетом ОМС) доля 10 наиболее развитых регионов составила 69, 6 %; в страховании жизни — 69, 3 %. Доля Московского региона в общем сборе страховой премии постепенно неуклонно уменьшается, в то время как доля 10 крупнейших регионов практически не меняется. Всё большая роль в региональном бизнесе отводится филиалам московских компаний, при том что влияние местных компаний снижается. На конец 2007 г. в 30 субъектах России не было ни одной местной страховой компании (такой, чья головная компания зарегистрирована в данном субъекте РФ). Действовали только филиалы компаний из других регионов. Ещё в 20 субъектах было от 2 до 5 местных компаний. В среднем на один субъект приходится 2 местные компании (всего примерно 150). 4
Позиции российского страхового рынка § Не только самый крупный (не менее 75 % общего объёма сбора премии в СНГ), но и наиболее развитый страховой рынок среди стран СНГ. § По сравнению со страховыми рынками Центральной Европы отстаёт в развитии на 5– 7 лет, а с рынками стран Западной Европы ( «старого ЕС» ) — на 25– 30 лет. § Наиболее близкие к России страны по уровню развития страхового рынка — Украина, Румыния, Болгария, Турция и Бразилия. § По уровню развития страхования жизни российский рынок особенно отстаёт. Доля этого страхового продукта в общей премии рынка составляет лишь около 5 % (на развитых рынках она равна 45– 55 %). По уровню сбора страховой премии на душу населения (USD 7) и доли премии по страхованию жизни в ВВП (0, 15 %) Россия отстаёт от Польши в 16 раз, от среднего уровня по странам ЕС — в 30 раз. § По сравнению с уровнем развития российских банков страховые компании отстают на 4– 5 лет (при этом разрыв постепенно сокращается). 5
Структура страхового рынка Розничный и корпоративный бизнес: с начала 1990 -х гг. по всем видам страхования, кроме ОМС, доля корпоративного бизнеса постоянно снижалась (от примерно 75 % в 1993 г. до около 50 % в 2007 г. ). В основном эти сдвиги связаны с опережающим развитием розничного автострахования каско, страхования имущества граждан, а также появлением и быстрым развитием ОСАГО. Структура по отраслям и видам страхования (без ОМС, 2007 г. ): § страхование жизни — 5 %; § личное страхование — 19 % (в основном ДМС); § имущественные виды страхования — 56 % (главные — автострахование каско, страхование имущества предприятий); § страхование ответственности — 4 %; § прочие (кроме ОСАГО) обязательные виды страхования — 1 %. Источник: данные ФССН. 6
Роль иностранных компаний на российском рынке § Иностранные компании играют активную, но отнюдь не определяющую роль на российском страховом рынке. В этом он схож с рынками других стран СНГ и отличается от рынков стран Центральной Европы, где иностранные компании определяют развитие страхования, даже если не имеют преобладающей доли рынка. § С 2000 г. роль иностранных компаний заметно выросла и продолжает расти. В 2007 г. На рынок вышло несколько иностранных страховщиков (Talanx, Cardif, Fortis, ING) и состоялись четыре важные сделки по приобретению «иностранцами» российских страховщиков (выкуп оставшейся доли РОСНО; покупка «Прогресс-Гаранта» группой Allianz, компании НАСТА — группой Zurich, крупного пакета компании РЕСО — группой AXA). § Однако и после этого совокупная доля иностранного участия в капитале всех российских компаний достигла на начало 2008 года лишь 9, 9 % (при ограничении по закону 25 %). § На российском рынке присутствуют ведущие западные страховые группы: AIG, Allianz, AXA, AVIVA, Generali-PPF, ERGO, ING, Vienna Group. Следует отметить, что иностранные страховщики не демонстрируют явного технологического и коммерческого превосходства над российскими. У них есть свои слабости в менеджменте, кадровой политике, маркетинге, продуктах. 7
Тенденции в развитии российских страховых компаний 1. Избавление от псевдостраховых схем (данный процесс начался в 2004 г. по инициативе ФССН и сейчас находится в завершающей стадии). Это оказывает большое влияние на структуру страхового портфеля, технологию продаж корпоративным клиентам и финансовое состояние компаний. 2. Региональная экспансия, в том числе средних и даже небольших компаний. Процесс сопряжен с большими проблемами из-за низкой управляемости региональных подразделений. 3. Быстрый рост убыточности в основных видах страхования, особенно в ОСАГО. В связи с этим остро стоит проблема контроля за выплатами и стандартизации процедур по рассмотрению претензий. 4. Заметный рост операционных расходов компаний, причём в первую очередь некомиссионных, административных расходов. 5. Затяжной системный кризис ДМС, выражающийся в хроническом отрицательном финансовом результате операций, и начало системного кризиса ОСАГО после внесения изменений в закон об этом виде страхования. 8
Тенденции в развитии российских страховых компаний 6. Стремительный рост банковского страхования, требующий внесения изменений в операционные процедуры страховых компаний. 7. Обновление руководства многих фирм-страховщиков, сильное увеличение текучести кадров, особенно на верхнем уровне управления. 8. Повышение внимания к уровню сервиса, удовлетворённости и лояльности клиентов (хотя и без заметных практических достижений в этой области). 9. Массовая разработка и внедрение «коробочных» и стандартизированных страховых продуктов — как для розницы, так и для сегмента малого и среднего бизнеса. 10. Активное применение call-центров, эксперименты с продажами через Интернет (или с поддержкой продаж с помощью веб-сайтов). 9
Проблемы развития российских страховых компаний 1. Низкий уровень страховой культуры граждан и компаний, совершенно недостаточная просветительская деятельность по «приучению» к страхованию. 2. Низкая производительность труда сотрудников (особенно занимающихся продажами). 3. Низкий уровень профессионализма (также особенно в продажах). 4. Нехватка кадров страховщиков. 5. Отсутствие профессиональных стандартов в подготовке специалистов для определения их соответствия занимаемым позициям. 6. Демпинг и падение ставок на рынке, в первую очередь в страховании корпоративных клиентов. 7. Отсутствие координации между страховыми компаниями, очень слабая лоббистская активность, неумение отстаивать интересы своей отрасли. 8. Хищения и злоупотребления сотрудников страховых компаний, мошенничества со стороны клиентов в автостраховании. 9. Недобросовестная конкуренция; в крупных корпорациях, муниципалитетах и целых регионах существуют барьеры для развития конкуренции. 10. Высокий уровень административных (условно-постоянных) расходов компаний, не позволяющий им достигать большой прибыльности. 11. Недостаточное распространение лучших практик (прежде всего отечественных) в области менеджмента и технологий страхования. 10
Проблемы развития российских страховых компаний Высокий уровень административных расходов является особенно серьёзной проблемой. Если в крупных западных компаниях, занимающихся страхованием имущества, уровень Expense Ratio (отношение коэффициента РВД, включая комиссию, к заработанной премии) составляет 18– 25 % , а коэффициент условнопостоянных расходов — 10– 15 %, то у крупных российских компаний коэффициент РВД находится на уровне 35– 45 %, а то и доходит до 60 %. При такой финансовой эффективности конкурировать с западными «монстрами» не получится. Основные причины этого — меньшие масштабы российских компаний по сравнению с западными (плюс отсутствие экономии на масштабе), а также недостаточно рациональная организация бизнес-процессов, делающая их очень трудоёмкими. Во время кризиса 1998– 1999 гг. и сразу же после него российские банки прошли период разработки и внедрения стандартизированных массовых технологий. Страховые компании вступили в подобную полосу технологической перестройки лишь в 2004 г. , когда стремительно стали исчезать схемы, приносившие «лёгкий» заработок, и начался процесс переориентации на розничного клиента и разработки коробочных продуктов. Решить часть этих проблем и достигнуть прорыва в росте эффективности поможет автоматизация бизнес-процессов. 11
Автоматизация российских страховых компаний Автоматизация — наверное, самая отсталая составляющая в бизнесе страховых компаний. По степени отсталости с ней может «соперничать» только страховой маркетинг, но там дела обстоят несколько лучше. § § § § Характерные черты ИТ для страхового бизнеса : Отсутствие стандартных решений для основных отраслей страхования и бизнес-процессов. Преобладание самописных ИТ-разработок, созданных специалистами самих страховых компаний. Лучшие результаты в этом демонстрируют РЕСО (благодаря усилиям Хосе Леона Лансеррата) и «Ингосстрах» . В основном автоматизированы учёт и отчётность, чему способствовали требования ФССН; внутренние бизнес-процессы, документооборот (Workflow) автоматизированы в наименьшей степени. Внедрение западных специализированных решений для страхования проходит неудовлетворительно, явных преимуществ над собственными разработками страховщиков пока нет. Причина — недостаточная гибкость западных решений, медленное внедрение из-за нехватки ресурсов у поставщиков, неумение работать с российскими клиентами. Западные решения слишком дороги и недоступны для большинства компаний. Высокая цена, не всегда приемлемая для российских страховых компаний, ограничивает спрос и на решения отечественных поставщиков (таких как «Диасофт» , «Галактика» , ИНЭК). Российские разработчики не занимаются серьёзно подготовкой стандартных решений. Реализуются отдельные нетиповые проекты, причём, как правило, ресурсы на разработку выделяются по остаточному принципу. Сами страховщики не пытаются объединить усилия и заказать приемлемый для всех вариант стандартизированных ИТ-продуктов. 12
Потребности российских страховых компаний в автоматизации 1. Решения для официального учёта и отчётности (в основном используется 1 С) 2. Решения для управленческого учёта и экономического анализа 3. Решения для автоматизации документооборота основных бизнес-процессов (прежде всего, создания и учёта договоров страхования) 4. Специализированные решения для рассмотрения претензий 5. Специализированные решения для перестрахования 6. Специализированные решения для андеррайтинга с элементами экспертной системы (их пока предлагают перестраховщики) 7. CRM-системы (прежде всего, для розничных клиентов) 8. Решения для call-центров 9. Специализированные решения для продажи или предпродажи полисов через Интернет 10. Решения для управления проектами и контроля поручений 11. Мобильные решения для организации работы агентов 12. Решения для процессов подготовки и переподготовки специалистов (в том числе дистанционного обучения и аттестации) Вот сколько работы для специалистов ИТ-индустрии! 13
Скачать презентацию Страховой рынок России и проблема автоматизации страховых операций
cabcc468a537ca4e64302ce9e55ea129.ppt