Страхование ипотечных рисков в России Март 2006

Страхование ипотечных рисков в России Март, 2006

Ипотечное страхование в России развито крайне слабо Желающие получить ипотечный кредит 48 млн российских граждан (33%) зарабатывают свыше $170 в месяц. Это – 16 млн семей. Точно нет, скорее нет 91% Больше 1 млн семей из 47 млн семей в России имеют доходы свыше $400. Скорее да, чем нет 3% Точно да, скорее да 5% Затрудняюсь ответить 1% Около 36% населения Московского региона имеют накопления. 30% из них откладывают на различные цели, 70% откладывают без какой-либо цели – на «черный день» . Источник: Ромир мониторинг Рынок ипотеки составляет незначительный сегмент финансового рынка – около 42 млрд рублей. Объем операций на рынке ипотеки в России в 5 раз меньше, чем в Казахстане. С привлечением ипотечных кредитов совершается около 5% сделок на рынке жилья.

Концентрация и диспропорция на рынке ипотеки §По данным ЦБ РФ, операции ипотечного кредитования осуществляют 256 банковских организаций. Однако рынок ипотеки сильно концентрирован: около 70% всего рынка делит пятерка крупнейших игроков. Количество договоров залога по различным схемам (январь - август 2005) §Наиболее значимым игроком является Сбербанк России (около 60% рынка), а также Дельта. Кредит, Райффайзенбанк, Внешторгбанк и Городской ипотечный банк. §Ипотечное кредитование развивается неравномерно, в основном в крупных городах. На Москву и Московскую область приходится почти 60% всех продаж ипотечных кредитов §Наблюдается диспропорция между развитием рынка строительства недвижимости (рост 1% в месяц) и Доля иностранных, государственных и частных банков рынком ипотечного кредитования (рост свыше 3% в на ипотечном рынке Москвы (январь - август 2005) месяц). В результате ипотечные кредиты практически не стимулируют новое строительство. В прошлом году лишь 7% от их числа были потрачены на приобретение жилья в новостройках. §Концентрация на вторичном рынке недвижимости. §Диспропорция между рынком первичного кредитования, рынком рефинансирования и ипотечных ценных бумаг.

Ключевые проблемы §Большая часть населения не способна получить кредиты на приобретение жилья изза низких заработков и доходов в большинстве регионов страны. §В очереди на жилье сейчас стоят 4, 5 млн граждан России в соответствии со льготами, им предоставленными. Время ожидания в очередях составляет 15 -20 лет. §Чтобы изменить эту ситуацию, нужно построить как минимум 1 600 млн. кв. м. жилья, то есть, увеличить фонд жилья как минимум на 46% от существующего сегодня. Реальный механизм стимулирования рынка – создание Системы гарантийного ипотечного страхования, обеспечивающей благоприятные условия различным категориям граждан, желающим получить ипотечный жилищный заем, повышение доступности ипотечных кредитов путем увеличения их сроков, снижения процентных ставок и величины первоначального взноса.

Развитие стандартов ипотечного кредитования Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) должны регулировать отношения между участниками системы ипотечного жилищного кредитования. Наличие признаваемых участниками рынка на всей территории России единых стандартов позволит: §расширить круг организаций, участвующих в ипотечном кредитовании (в том числе в связи с отсутствием необходимости самостоятельно разрабатывать весьма трудоемкую нормативную базу), и, соответственно, граждан, которые могли бы получать ипотечные кредиты; §обеспечить единообразие и законность применяемых форм и методов правоотношений участников ипотечного жилищного кредитования, сделок, работ и услуг, а также юридической и информационной совместимости документооборота; §разрабатывать и внедрять единые процедуры предоставления, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов), удостоверенных закладными. Целесообразно придать стандартам государственный статус путем принятия необходимых законодательных актов. При этих условиях «стандартная» закладная станет востребованным рыночным инструментом.

Ипотечное страхование – эффективный инструмент защиты собственных средств заемщика и уменьшения рисков банка § § § Предстоящее в 2007 году разделение страхования жизни и «не жизни» создаст серьезные проблемы для этого сегмента рынка и требует введения «рисковой формы» страхования жизни заемщика при ипотечном страховании по комплексному полису. Отсутствует специализированная информационная система, обобщающая данные по ипотечным кредитам с целью определения страховых тарифов и позволяющая анализировать практические проблемы рынка. Но главное - отсутствуют стандарты, увязанные с рынком ипотечного кредитования. Внедрение таких стандартов вместе с развитием системы гарантийного ипотечного страхования обеспечит благоприятные условия различным категориям граждан, желающим получить ипотечные кредиты, повысит их доступность (предоставление займа при наличии 10 -15% средств от стоимости жилья), увеличит их сроки и сократит ставки.

Росгосстрах – один из лидеров по ипотечному страхованию §Росгосстрах имеет всю необходимую нормативную базу для организации комплексного страхования ипотечных рисков, приведенную в соответствие с рыночными потребностями и новациями законодательства. §Росгосстрах предлагает продуктовые решения, разработанные по принципу стандартности и индивидуальности продуктов, в четкой зависимости от параметров кредитных продуктов банка. §В настоящее время в системе Росгосстраха операции по ипотечному страхованию активно осуществляют 40 региональных подразделений. Доля Росгосстраха на рынке ипотечного страхования 2005 (количество кредитов) Доля Росгосстраха на рынке ипотечного страхования по сборам

Комплексное страхование ипотечных рисков Росгосстрах имеет лицензии на все виды страхования, которые необходимы для полного покрытия всех рисков при ипотечном кредитовании: Титульное страхование Страхование имущества проводится на случаи ограничения либо потери Заемщиком права собственности на недвижимое имущество. проводится на случаи пожара, взрыва, повреждения имущества водой, кражи, грабежа, разбоя, умышленного уничтожения имущества другими лицами, стихийных бедствий и др. Страхование жизни заемщика проводится на случай смерти Заемщика по любой причине; временной или постоянной утраты Заемщиком трудоспособности в результате несчастного случая В среднем ежегодная тарифная ставка по договору страхования составляет 1 -1, 2 % от страховой суммы.

Росгосстрах - мощный канал привлечения новых клиентов Наши партнеры имеют уникальные возможности расширить свою клиентскую базу за счет РГС во всех регионах России и использовать его продающие мощности продвижения совместных ипотечных программ. §около 30 млн. человек и 150 тыс. РОСГОССТРАХ – ЭТО: предприятий по всей России – наши клиенты. Это 10 миллионов договоров имущественного страхования с гражданами России 60 тыс. страховых агентов Росгосстраха могут заниматься распространением информации о банке и его услугах на рынке ипотечного кредитования, а также напрямую привлекать клиентов § § 2700 структурных подразделений Росгосстраха по всей стране – от Калининграда до Камчатки – это «кредитные бюро» , где могут рассказать об услугах партера и предложить помощь в подготовке необходимой документации, помогут оформить заявку на получение ипотечного кредита и направить весь пакет банку – партнеру §Самый узнаваемый страховой бренд России РГС может стать связующим звеном между клиентом и банком даже в тех регионах России, где у банка пока нет представительства. Таким образом независимо от места жительства клиента он может купить себе жилье в любом регионе России.

Наши партнеры В настоящее время РГС взаимодействует не менее, чем с 70 партнерами в области ипотеки, в том числе: АИЖК

Росгосстрах безусловный лидер на рынке имущественного страхования физических лиц Доля Росгосстраха на рынке §Страхование квартир – один из самых классического страхования квартир больших и практически неохваченных сегментов страхового рынка. Исследование Росгосстраха показывает, что в крупных и средних городах России застраховано только около 4% квартир, как в рамках муниципальных программ, так и вне их. §Среди всех страховых компаний, предлагающих классическое страхование квартир, подавляющее преимущество имеет Росгосстрах, контролирующий около половины этого рынка. §Сейчас компания имеет более 10 миллионов договоров имущественного страхования с гражданами. В 2006 году Росгосстрах предложит россиянам новую программу страхования имущества – РОСГОССТРАХ КВАРТИРА.

Росгосстрах – лидер на рынке страхования в России По данным ФССН, февраль 2006 г.