Стратегия развития ОАО Ванинский морской торговый порт Innovative

Стратегия развития ОАО «Ванинский морской торговый порт» Innovative Logistics Consultancy – Moscow, April 14, 2008 Solutions for Your Success

Стивидорные компании порта Ванино Обозначения Сортировочная станция Существующие терминалы Проектируемые терминалы Строящиеся терминалы Нефтяной терминал ООО «Трансбункер-Ванино» ОАО «Порт Ванино» Проектируемый глиноземный терминал РУСАЛ Угольный терминал СУЭК Проектируемый лесной терминал ООО СП «Аркаим» © Trans. Care AG 2

Сообщение порта с прилегающей территорией – железные дороги • Транссибирская магистраль и другие основные российские транзитные железные дороги Ванино © Trans. Care 3

Расположение • Порт Ванино расположен на Дальнем Востоке России, на западном побережье Татарского пролива • Порт Ванино является частью международного транспортного коридора «Запад-Восток» , который объединяет Транссиб и БАМ с морскими линиями в страны АТР • Грузооборот – 9, 6 млн. т (по итогам 2007) • Международные и внутренние перевозки осуществляются в отдаленные регионы – например, в Магадан и Петропавловск-Камчатский • Навигация круглогодичная, однако с 15 января по 15 марта возможно ухудшение ледовой обстановки на подходах к бухте. В период полного покрытия бухты льдом проводка судов осуществляется с помощью ледоколов • По сравнению с другими российскими портами, порт Ванино имеет наиболее удобное расположение для отправки грузов в порты Сахалинской, Магаданской области, Камчатского края, а также наименьшее расстояние до США • По состоянию на 2007 год в порту работают 2 стивидорные компании …однако сухопутные авто- и ж/д подходы к порту находятся в критическом состоянии © Trans. Care 4

SWOT анализ Сильные стороны Слабые стороны • Более короткие расстояния по ж/д до Центральной России • Слабо развиты ж/д и авто- подходы к порту • Более короткие расстояния по морю до Дальневосточных портов России и Америки • Ограниченная морская глубина и глубина прилегающей территории причалов • Недостаток складских площадей, большой возраст оборудования и складов • Недостаток развития припортовой зоны • Имеющаяся длина причалов Возможности Риски • • Изменение законодательства в отношении лесных грузов • Другие операторы на причалах / терминалах, находящиеся непосредственно в бухте Ванино или рядом • Снижение экономического роста Дальневосточного региона • Фактор времени – развитие порта зависит от своевременной модернизации железнодорожной инфраструктуры Инвесторы в портовый бизнес могут параллельно профинансировать увеличение ж/д мощностей • Развитие контейнерных перевозок • Рыночные цены: тарифы большинства дальневосточных портов завышены, ОАО «Порт Ванино» имеет резерв повышения тарифов • Увеличение портовых мощностей согласно сценариям развития © Trans. Care AG 5

Млн. тонн Прогноз необходимой пропускной способности ж/д – Существующая провозная способность в 12 млн. тонн может быть превышена уже в 2009. В случае, если все заявленные проекты по строительству в портах Ванино и Советская Гавань будут реализованы, возникнет кризис ж/д пропускной способности © Trans. Care 6

Очень высокая Высокая Средняя Критичность вопроса Краткосрочный Долгосрочный Time Scale Среднесрочный Приоритет 1 Обеспечить пропускную способность ЖД Приоритет 2 Приоритет 3 НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ до решения этой проблемы Развитие мощностей для переработки контейнеров Обновление техники, повышение интенсивности ПРР Развитие приоритетной клиентской базы (РУСАЛ, Амурметалл, Сибуглемет) Освоение новых маркетинговых стратегий Приоритет 4 © Trans. Care AG Поиск гарантированных объемов импортных грузов 7

Прогноз грузооборота Пессимистический сценарий Вид груза Глинозем Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Млн. тонн 0, 89 0, 62 0, 44 0, 64 0, 70 0, 73 0, 77 0, 80 0, 84 0, 88 0, 92 Алюминий Млн. тонн 0, 62 0, 50 0, 35 0, 42 0, 45 0, 47 0, 50 0, 52 0, 55 0, 58 0, 60 Навал. грузы Млн. тонн 0, 63 0, 39 0, 08 0, 09 0, 10 Черные метал. –Млн. тонн 0, 24 0, 13 0, 00 0, 00 0, 00 Паром. пер. Млн. тонн 2, 09 1, 60 0, 55 0, 56 0, 57 0, 59 0, 60 0, 61 0, 63 0, 64 0, 65 Лесные грузы Млн. тонн 1, 82 1, 27 0, 89 0, 94 0, 98 1, 03 1, 08 1, 14 1, 19 1, 25 1, 32 ИТОГО Млн. тонн 6, 28 4, 51 2, 31 2, 64 2, 79 2, 91 3, 04 3, 17 3, 31 3, 45 3, 60 Контейнеры Млн. ТEU 0, 03 0, 02 0, 03 0, 04 • В этом сценарии, ОАО «Порт Ванино» сможет удержать только часть объемов глинозема, алюминия и лесных грузов, паромной переправы • Порт теряет основные объемы по углю, контейнерам и грузам, которые могут транспортироваться в контейнерах • Недостаточная пропускная способность ж/д и недостаточное развитие мощностей для обработки контейнерных грузов – основные причины потери объемов © Trans. Care AG 8

План освоения территории Пессимистический сценарий Общая расчетная площадь причалов 395. 020 кв. м. 2 4 0 Общая расчетная длина причалов 20 35 5 29 5 26 0 2 4 0 2. 040 м 0 Глинозем Площадь / причал 99. 430 m² 49. 480 m² Алюминий 64. 310 m² 59. 660 m² 42. 220 m² Ген. грузы 5 Контейнеры П/материлы 46 60. 160 m² Круглый лес 18 5 Навалочные 19. 760 m² Паром Ж/д © Trans. Care AG ветка 9

Вид груза Прогноз грузооборота Умеренный сценарий Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Млн. тонн 0, 89 0, 82 0, 89 1, 28 1, 39 1, 46 1, 53 1, 61 1, 69 1, 77 Глинозем Алюминий Млн. тонн 0, 62 0, 66 0, 69 0, 85 0, 90 0, 94 0, 99 1, 04 1, 10 1, 15 Навал. грузы Млн. тонн 0, 63 1, 48 2, 47 2, 59 2, 72 2, 83 2, 95 3, 04 3, 13 3, 23 Черные металлы –Млн. тонн 0, 24 0, 26 0, 28 0, 29 0, 31 0, 32 0, 34 0, 36 0, 37 0, 39 Паром. пер. Млн. тонн 2, 09 2, 14 1, 68 1, 72 1, 76 1, 80 1, 84 1, 88 1, 92 Лесные грузы Млн. тонн 1, 82 1, 48 1, 34 1, 40 1, 47 1, 55 1, 62 1, 71 1, 79 1, 88 ИТОГО Контейнеры 2018 1, 85 1, 21 3, 32 0, 41 1, 96 1, 97 Млн. тонн 6, 28 6, 85 7, 30 8, 10 8, 52 8, 87 9, 24 9, 60 9, 96 10, 3410, 73 Млн. ТEU 0, 03 0, 04 0, 05 0, 06 0, 07 0, 08 0, 09 • В этом сценарии ОАО «Порт Ванино» удерживает основные объемы и свою текущую долю среди Дальневосточных портов • Рост достигается благодаря общему экономическому росту дальневосточного © Trans. Care AG 10 региона, умеренному развитию инфраструктуры

План освоения территории Умеренный сценарий Общая расчетная площадь причалов 520. 150 m² 3 4 0 Общая расчетная длина причалов 135 26 0 30 0 19 0 1 7 0 1. 995 m 20 0 Глинозем Площадь / причал 43. 550 m² 0 25 18 5 0 76. 770 m² Лес 90. 000 m² Ген. грузы 30 Навалочные 19. 760 m² Паром Контейнеры 129. 120 m² Алюминий 75. 130 m² Черн. метал. 42. 860 m² П/материалы 42. 960 m² ж/д ветка © Trans. Care AG 11

Инвестиции в инфраструктуру Умеренный сценарий • Около 96% суммарных инвестиций в размере около 200 млн. долл. США должно быть освоено в первые три года • Все цифры – в млн. долларов США, прочие расходы приняты в размере 15% © Trans. Care AG 12

Прогноз грузооборота Активный сценарий Вид груза Глинозем Алюминий Навал. Грузы Ед. изм. 2008 2009 Млн. тонн 0, 89 0, 82 Млн. тонн 0, 62 0, 70 Млн. тонн 0, 63 2, 61 Черные металлы –Млн. тонн Паром. пер. Млн. тонн Лесные грузы Млн. тонн ИТОГО Контейнеры 0, 24 2, 09 1, 82 0, 42 2, 14 1, 70 2010 0, 89 0, 82 4, 93 2011 1, 28 1, 01 5, 18 2012 1, 39 1, 06 5, 45 2013 1, 46 1, 12 5, 67 2014 1, 53 1, 18 5, 90 2015 1, 61 1, 24 6, 08 2016 1, 69 1, 30 6, 26 2017 1, 77 1, 37 6, 45 2018 1, 85 1, 43 6, 65 0, 65 2, 19 1, 86 0, 68 2, 25 2, 03 0, 71 2, 30 2, 13 0, 75 2, 35 2, 23 0, 78 2, 41 2, 35 0, 82 2, 46 0, 86 2, 51 2, 59 0, 90 2, 56 2, 72 0, 94 2, 62 2, 85 Млн. тонн 6, 28 8, 39 11, 3312, 4213, 0413, 5814, 1514, 6715, 2115, 7716, 34 Млн. ТEU 0, 03 0, 13 0, 27 0, 30 0, 33 0, 36 0, 40 0, 44 0, 48 0, 53 0, 58 • По данному сценарию ОАО «Порт Ванино» привлекает дополнительные объемы: Грузы в контейнерах местного рынка, Америки и Японии Навалочные грузы по импорту Черные металлы ОАО «Амурметалл» Дополнительные объемы алюминия Дополнительные объемы лесных грузов из регионов Сибири и Дальнего Востока © Trans. Care AG 13

План освоения территории Активный сценарий Общая расчетная площадь причалов 0 150 783. 080 m² Общая расчетная длина причалов 2. 865 m 0 21 15 0 34 0 48 360 Площадь/причал 0 20 30 0 25 30 0 0 26 0 30 0 Ген. грузы 19. 760 m² Глинозем 43. 550 m² Навалочные 76. 770 m² Лес 90. 000 m² Контейнеры 249. 960 m² Алюминий 139. 600 m² Чер. металлы 80. 150 m² П/материалы 103. 050 m² Паром ж/д ветка © Trans. Care AG 14

Транспортный коридор Харбин - Б. Уссурийский - Ванино • Потенциальный регион происхождения контейнерных грузов для порта Ванино провинция Хэйлунцзян (административный центр – Харбин) • Провинция граничит с Россией • У провинции нет прямого выхода к морю • Харбин-Большой Уссурийский-Ванино – это предполагаемый потенциальный транспортный коридор для доставки контейнеров автомобильным транспортом Китайский импорт/экспорт (в млн. TEU в 2005) © Trans. Care AG 15

Инвестиции в инфраструктуру Активный сценарий • Около 90% всего объема инвестиций в 383 млн. долл. США должно быть освоено за первые три года • Все цифры – в млн. долларов США, прочие расходы приняты в размере 15% © Trans. Care AG 16

Финансовое Резюме ● Умеренный сценарий дает умеренные позитивные результаты: ● Доходы вырастут с 37 (2008) до 97 млн. долларов США (2018) ● Затраты вырастут с 19 до 47 млн. долларов США ● Оптимистический сценарий дает многообещающие результаты: ● Доходы вырастут с 37 (2008) до 240 млн. долларов США (2018) ● Затраты вырастут с 23 до 108 млн. долл. США Эффективность проекта высока, инвестиции в развитие ЖД сообщение с портом необходимы и экономически обоснованы © Trans. Care AG 17

Ключевой фактор развития • Проблема – Самое узкое место стратегии развития ОАО «Порта Ванино» припортовая ж/д инфраструктура. Соседство с другими терминалами (СУЭК и Мечел) грозит её серьезной перегрузкой и блокировкой • Варианты решения – Создание на принципах государственно-частного партнерства компании для сооружения новой ж/д ветки между Комсомольском-на-Амуре и Ванино – Со стороны государства партнерство должно поддерживаться Правительством края и РЖД – Со стороны частных компаний – инвесторами, заинтересованными в развитии ОАО «Порт Ванино» , СУЭК и Мечел • Ожидаемые результаты – Ванино – перспективная точка роста Хабаровского края, правительство края заинтересовано в развитии порта, его участие в развитии порта будет оправдано – Частным операторам будет обеспечена необходимая мощность тыловой инфраструктуры © Trans. Care AG 18