Стратегия развития коммерческого банка Лекция 2 д. э. н. , профессор Рудакова О. С.
План лекции 1. Принципы и этапы разработки стратегии банка 2. Миссия и Видение банка 3. Стратегический анализ (внешний и внутренний) 4. SWOT-анализ и ключевые факторы успеха 5. Формулирование стратегических целей и стратегических альтернатив 6. Моделирование деятельности банка и выбор стратегии банка 7. Внедрение стратегии
Принципы и этапы разработки стратегии банка Принципы управления проектами: Ø фиксировать срок разработки; Ø фиксированный бюджет; Ø план-график работ; Ø наличие проектной команды; Ø наличие контрольных точек; Ø лидирующая роль акционеров; Ø учет факторов стратегии и инструментов; Ø вовлеченность всего коллектива.
Принципы и этапы разработки стратегии банка Новое определение. Стратегия – это набор решений, которые направляют и формируют последовательные действия компании, которые сложно изменить после принятия стратегии и которые оказывают сильное влияние на достижение компанией стратегических целей.
Принципы и этапы разработки стратегии банка Важно! Без заинтересованности в совершенствовании управления банком владельцев и топ-менеджеров, без их увлеченности и понимания целей и задач стратегического управления к разработке стратегии можно не приступать
Этапы разработки стратегии Миссия и Видение Стратегический анализ Бизнес-планы и оценка эффективности Выбор и утверждение стратегии Выбор стратегических целей и альтернатив
Принципы и этапы разработки стратегии банка Этапы разработки стратегии: 1. Формулировка Миссии и Видения банка. 2. Стратегический анализ: Ø внешний: потребности клиентов, окружающая среда и т. д. Ø внутренний: качество внутренних процессов, внутренних возможностей; Ø инструменты: SWOT-анализ, оргдиагностика и т. д.
Принципы и этапы разработки стратегии банка 3. Определение стратегических целей (количественных показателей): Ø финансовые; Ø рыночные; Ø по внедрению технологий; Ø по развитию персонала. 4. Формулировка стратегических альтернатив. 5. Критерии оценки и сравнения стратегических альтернатив 6. Выбор наиболее рациональной стратегии, ее утверждение
Принципы и этапы разработки стратегии банка Основные проблемы управления банком: Ø формирование культуры стратегического управления(наличие вектора развития, понимание своей ниши на рынке); Ø встроенный в систему управления механизм, обеспечивающий внедрение стратегии; Ø гибкость структуры управления банком (от функциональной к горизонтальной, проектной команде); Ø постоянный поиск путей повышения собственной эффективности, инновационности.
Принципы и этапы разработки стратегии банка Надо помнить, что для сотрудников – разработка стратегии – это нововведение. Как любое нововведение вызывает сопротивление. Нужна тщательная подготовка персонала!
Миссия и Видение банка Формулировка миссии – это ответ на вопросы: «Для чего и для кого мы существуем? » ; «Каково наше предназначение в удовлетворении тех или иных потребностей общества? » Миссия банка – это смысл его существования. Она отражает предназначение банка, его позиционирование (отличие от других участников банковского рынка), определяет ту роль, которую банк хочет играть в обществе
Миссия и Видение банка Необходимость миссии: Ø превращает банк из набора подразделений и направлений деятельности в СИСТЕМУ; Ø база для формирования целей, стратегий, функций, системы управления банка в целом; Ø переход к интеллектуальному управлению, учитывающему перспективу;
Миссия и Видение банка Ø платформа мотивации для дальнейшего развития, преодоление кризиса апатии; Ø переход от административного менеджмент к управлению через лидерство и вовлеченность персонала. Миссия – флаг такой команды и предмет особой гордости
Миссия и Видение банка Отличие миссий банков обусловлено: Ø спектром оказываемых услуг; Ø способами их предоставления; Ø взаимоотношениями с группами клиентов; Ø территориальным охватом клиентов банка.
Миссия и Видение банка В формулировке миссии должно быть указано: Ø основное направление деятельности банка; Ø основная категория клиентов; Ø потребности клиентов, удовлетворяемые банком; Ø отличительный признак, подчеркивающий особенность банка; Ø стороны деятельности банка, через которые видна его общественная полезность
Миссия и Видение банка Миссия не должна: Ø быть зависимой от текущего состояния банка так как устремлена в будущее; Ø быть обращена на внутренние проблемы банка (рост прибыли); Ø быть ни узкой, ни широкой
Миссия и Видение банка Ø в Миссии для внутреннего использования должно быть отражено: Ø основные намерения и цели банка; Ø основные принципы работы банка; Ø для кого мы существуем на рынке и что предлагаем; Ø отношения и взаимодействия с нашими клиентам; Ø отношения с акционерами и партнерами; Ø отношения с окружающей средой (СМИ, общественными организациями и т. д. )
Миссия и Видение банка Перед разработкой Миссии необходимо подготовить ряд документов: Ø перечень продуктов и услуг, которыми банк будет заниматься, а также перечень тех продуктов, которыми банк не будет заниматься(значит не будет тратить ресурсы); Ø перечень сегментов клиентов банка (предприниматели, пенсионеры, малые предприятия, корпорации, экспортно-ориентированные компании, госкомпании) в порялке приоритета; Ø возможные регионы присутствия (по степени важности); Ø объем финансовых возможностей.
Миссия и Видение банка Видение – это перспектива, ответ на вопрос: «Какими мы хотим быть в будущем? » Это виртуальный образ желаемого будущего состояния, идеал, мечта. Предполагает присутствие высоких ценностей, чего-то особо достойного с позиций общества.
Миссия и Видение банка Хорошее Видение: Ø придает смысл изменениям, которые ожидаются от людей; Ø вызывает отчётливый и положительный виртуальный образ будущего состояния; Ø внушает гордость, придает энергию; Ø запоминается; Ø идеалистично; Ø внушает энтузиазм; Ø поощряет преданность;
Миссия и Видение банка отражает уникальность организации; создает перспективу; овладевает вниманием; отсеивает несущественное; придает смысл и значение повседневной деятельности; Ø соединяет настоящее с будущим; Ø подвигает людей к действию. Ø Ø Ø
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Проводится либо аналитической службой банка, либо консалтинговой фирмой. Внешний анализ- исследование состояния и динамики изменения внешних по отношению к банку условий и факторов, влияющих на его состояние, услуги, клиентов, персонал, организацию работы, продукты. Внутренний анализ – исследование состояния и динамики развития самого банка - вида и объёма продуктов и услуг, клиентской базы, развитие технологий, совершенствование персонала, инновации и т. д.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Цель анализа – определение возможностей и угроз, исходящих от внешнего окружения банка, а также сильных и слабых сторон банка, позволяющих в целом определить ключевые факторы успеха и ключевые компетенции банка, способствующие разработке более обоснованной стратегии.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) При анализе внешней среды выделяют несколько уровней 1 уровень – мировая экономическая макросреда(курс валюты, стоимость нефти и т. п. последствия интеграции России в мировую экономику) Ø разработать сценарии изменения внешней среды; Ø определить факторы, влияющие на изменение внешней среды и банка;
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Ø расположить эти факторы по степени (силе) влияния на банк; Ø определить динамику изменения факторов; Ø определить чувствительность банка к изменению каждого из факторов. Для разных банков значимые факторы различны: цена на нефть, цены на другое сырье, динамика процентных ставок других стран; изменение рейтингов стран, цены на золото, недвижимость, курсы валют.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) 2 уровень - внешняя среда страны Может использоваться PEST-анализ. С его помощью выявляют политические (Police), экономические (Economy), социальные (Society) и технологические (Тechnology) факторы внешней среды.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Для упорядочивания анализа выделяют сегменты внешней среды: Ø Социальная среда – демография, стиль жизни, политические, социальные, технологические и экономические ценности, влияющие как на банк, так и на его клиентов. Ø Экономическая среда – прогноз уровня инфляции, прогноз процентных ставок на рынке МБК, прогноз индекса РТС, прогноз курса доллара, уровень доходов и сбережений и пр.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Ø Политическая среда – административные, регулирующие и правовые институты, нормативные акты и правила; Ø Технологическая среда – уровень и направления технического прогресса; Ø Экологическая среда – физические и естественные ресурсы, а также нормативные требования по их сохранению; Ø Институциональная среда – физическая инфраструктура и коммуникации с точки зрения влияния но ведущих клиентов.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) В каждом из сегментов выявляют факторы, которые могут существенно повлиять в будущем на банк (в России это 3 -5 лет), его клиентов, возможности привлечения и размещения денежных средств, продукты и услуги банка, его техническую оснащённость, организацию управления и работу персонала. и т. п.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Особое место занимает маркетинговый анализ экономической среды, включающий: Ø анализ и выбор продуктов и услуг в местах работы банка; Ø позиционирование банковских продуктов; Ø анализ существующих и потенциальных клиентов банка, их лояльности и потребностей; Ø анализ конкурентов банка Ø анализ угроз и рисков рынка.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Главным результатом анализа внешней среды является выявление: Ø ключевых факторов успеха; Ø угроз рынка, связанных с серьезными рисками для банка. Используя ключевые факторы успеха за счет ключевых компетенций (внешних, внутренних и их динамического управления) выстраивает эффективную стратегию бизнеса.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Начинают анализ с определения комплекса показателей, которые характеризуют банк: Ø финансовые; Ø показатели взаимоотношения с клиентами; Ø показатели, характеризующие бизнеспроцессы банка; Ø показатели квалификации персонала.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Все деятельность подразделяют на: Ø текущую – связана с совершенствованием бизнес-процессов обслуживания клиентов, повышения качества работы персонала, снижение себестоимости продуктов и услуг; Ø перспективную – набор проектов, направленных на создание новых продуктов, новых методов привлечения, расширение деятельности, слияния, поглощения и пр.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Внутренний анализ проводится для каждого вида деятельности: Ø система предлагаемых продуктов и услуг; Ø структура, динамика, характеристика клиентской базы, причина ее сужения или расширения; Ø бизнес-процессы и эффективность организации работы банковских подразделений; Ø эффективность работы филиалов; Ø информационно-техническая оснащенность банка; Ø взаимоотношения с банками-корреспондентами; Ø организация обучения и повышения квалификации персонала; Ø организация управления банком.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Современные банки должны постоянно развиваться: Ø от политики удовлетворения клиентов к предвидению их запросов; Ø от того, чтобы просто обслуживать, к тому, чтобы вести за собой; Ø от сфокусированности на ключевом виде бизнеса к диверсификации вокруг ключевых компетенций.
Стратегический анализ (внешний и внутренний) Главный результат анализа внутренней среды: Ø определение конкурентных преимуществ (отличительных, стержневых, ключевых компетенций); Ø слабостей, недостатков организации, связанных с серьезным риском для банка. После проведения внутреннего и внешнего анализа банк должен определить: Ø где он сейчас находится и каково его состояние, выраженное в характеристике его клиентов, продуктов, услуг, технологий, персонала, управления; Ø в каком направлении он хочет и может развиваться.
SWOT-анализ и ключевые факторы успеха Opportunities-возможности КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА Strength-силы КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Стратегические альтернативы Threats- угрозы Угрозы из внешней среды Weaknesses- слабости Недостатки фирмы
SWOT-анализ и ключевые факторы успеха Strength- конкурентные преимущества Ø высокопрофессиональная система управления банком; Ø надежность банка; Ø низкая стоимость услуг; Ø опыт привлечения и удержания клиентов; Ø доступ к «длинным» денежным ресурсам; Ø передовые информационные технологии; Ø профессиональный персонал; Ø известность бренда; Ø удачное местоположение;
SWOT-анализ и ключевые факторы успеха Weaknesses- слабые стороны банка: Ø Не располагает профессиональной системой управления; Ø не руководствуется потребностями клиентов; Ø не отслеживает конкурентов; Ø не осуществляет инноваций в бизнесе; Ø не выделяет и не совершенствует бизнеспроцессы; Ø не обучает персонал; Ø не выявляет и не прогнозирует риски
SWOT-анализ и ключевые факторы успеха Opportunities – ключевые факторы успеха (благоприятные обстоятельства, использование которых создаст преимущества банку): Ø улучшение инвестиционного климата в стране; Ø снижение инфляции; Ø рост уровня доходов населения; Ø ухудшение положения конкурентов; Ø укрепление курса рубля
SWOT-анализ и ключевые факторы успеха Threats – факторы, которые могут потенциально ухудшить положение банка на рынке: Ø недостаток капитала; Ø ограниченная ресурсная база; Ø нехватка качественных заемщиков; Ø выход на рынок новых конкурентов; Ø изменение предпочтений клиентов; Ø рост налогов; Ø сложность возврата просроченных кредитов.
SWOT-анализ и ключевые факторы успеха Попарно сравниваются каждый ключевой фактор успеха с каждым конкурентным преимуществом и его слабой стороной с целью определить: Ø как воспользоваться открывающимися возможностями, используя конкурентные преимущества; Ø как ключевые факторы успеха могут нейтрализовать недостатки банка.
SWOT-анализ и ключевые факторы успеха Попарно сравниваются угрозы внешней среды с каждым ключевым фактором успеха с каждым конкурентным преимуществом и его слабой стороной с целью определить: Ø как внешние угрозы могут быть нейтрализованы конкурентными преимуществами банка; Ø каких внешних угроз, усугубленных недостатками банка, нужно больше всего опасаться и какие меры предпринять для их нейтрализации или смягчения возможных последствий.
SWOT-анализ и ключевые факторы успеха Возможные направления работы банка: Ø наращивание собственного капитала банка; Ø установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами ; Ø привлечение денежных средств путем эмиссии акций или облигаций; Ø расширение региональной сети; Ø внедрение клиент ориентированной стратегии: Ø внедрение технологии самообслуживания; Ø создание подразделения по работе с драгоценными металлами; Ø начало зарплатных проектов и приобретение N банкоматов
Формулирование стратегических целей и стратегических альтернатив Цели показывают к чему банк стремиться и чего он хочет добиться в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективе. Цели представляются в виде дерева целей.
Формулирование стратегических целей и стратегических альтернатив Цели должны удовлетворять следующим условиям(SMART-принцип): Ø конкретными (Specific); и. Измеряемыми (Measurable); Ø согласованными(Agreeable, Accordant); • с Видением и Миссией; • между собой; • теми, кто будет выполнять; Ø достижимыми (Realistic); Ø определенными по времени (Timebounded).
Формулирование стратегических целей и стратегических альтернатив Фазы процесса установления дерева целей: Ø установление акционерами совместно с топменеджерами главной цели , исходя из Миссии и Видения на основе SWOT-анализа; Ø разработка стратегических альтернатив достижения главной цели. Оценка эффективности каждой альтернативы по соотношению: результат-затраты, время, риски. Выбор одной альтернативы; Ø построение дерева целей для каждого подразделения банка;
Формулирование стратегических целей и стратегических альтернатив Ø разработка планов и программ каждого подразделения по реализации выбранной альтернативы; Ø установление индивидуальных целей до уровня ведущих специалистов банка. Часто высшая цель – прибыль. Это неправильно. Надо ставить высшей целью – увеличение рыночной стоимости бизнеса в интересах акционеров.
Формулирование стратегических целей и стратегических альтернатив Выбор той или иной стратегической альтернативы является одним из самых сложных управленческих решений. Нужны управленцы понимающие и готовые ее реализовать. Если поставлена задача обеспечить целевой прирост рыночной стоимости банка при определенных ограничениях, то выбирают вариант с минимальными затратами. Если поставлена задача выбора альтернативы при определенном бюджете, то выбирается вариант с максимальным приростом рыночной стоимости банка.
Формулирование стратегических целей и стратегических альтернатив Для многих российских банков стратегический выбор связан с решением следующих проблем: Ø Ø Ø куда вложить накопленную прибыль: диверсифицироваться или развивать старый бизнес; как сделать качественный скачок, расширить рынок; как спрогнозировать поведение клиентов и принять решение о создании нового продукта; догонять ли конкурентов или сделать вложения в сверхновый продукт; стоит ли вкладывать средства в информатизацию
Моделирование деятельности банка и выбор стратегии банка Для топ-менеджмента нужны аналитические программы: Ø возможность обобщать информацию и не приводить к обилию цифр; Ø текущая ситуация должна быть видна в динамике, включая прогноз развития; Ø позволять разрабатывать сценарии развития ситуации в зависимости от действий топменеджмента; Ø формировать рекомендации по оптимальным вариантам;
Моделирование деятельности банка и выбор стратегии банка Ø оценка рисков и расчет шансов на успех решений; Ø мгновенная реакция системы (on-line); Ø мобильность – доступ к ресурсам из любой точки (кабинета, автомобиля, другого города, другой страны).
Моделирование деятельности банка и выбор стратегии банка Ситуационные центры- комплекс специально организованных рабочих мест для персональной и коллективной аналитической работы. Основная задача – поддержка принятия решений на основе визуализации и углубленной аналитической обработки оперативной информации. Центр позволяет подключить к активной работе по принятию решений резервы образного, ассоциативного мышления.
Моделирование деятельности банка и выбор стратегии банка Применяемые методы и технологии: 1. Методы прогнозирования (нейронные сети, стохастика, фрактальные методы и т. п. ) 2. Методы ситуационного моделирования 3. Методы работы с неточными, неполными, зашумленными, противоречивыми, искаженными данными 4 Методы оптимизации. 5. Методы оценки рисков. Особая роль отводится методам имитационного моделирования и когнитивного моделирования
Внедрение стратегии Основные инструменты эффективной реализации стратегии: Ø Ø Ø система сбалансированных показателей, позволяющая увязать стратегию с оперативным, текущим планирование; бюджетирование, план-фактный анализ; организация внедрения изменений и управление этим процессом; мотивация и обучение персонала для достижения стратегических целей; автоматизация всех бизнес-процессов, необходимых для реализации стратегии.
Внедрение стратегии Основные этапы внедрения стратегии: Ø подготовка персонала, обучение целям и задачам стратегии, психологические тренинги; Ø разработка и внедрение системы стимулирования и мотивации сотрудников; Ø операционное планирование и совершенствование системы бюджетирования; Ø периодическая корректировка стратегии и системы стратегических показателей с учетом изменений внешней среды
Внедрение стратегии «Если мы набрали тех, кого надо… …и направили их в нужную сторону… …то клиенты придут в восторг… …и мы удержим/расширим наши позиции в бизнесе…»
Скачать презентацию Стратегия развития коммерческого банка Лекция 2 д э
STRATEGIYa_KB_lektsia_2.pptx