Стратегии роста и пути развития региональных банков Экспансия

Стратегии роста и пути развития региональных банков. Экспансия московских банков в регионы

Ипотека – где мы находимся? Все о ней знают… Многие её хотят… Самые известные банковские продукты Количество домохозяйств, выразивших готовность в течение ближайшего года воспользоваться услугами ипотеки – 12% Это 4 миллиона человек! Источник: РОМИР Мониторинг Источник: НАФИ Все больше её предлагают… …а её не видно! Количество банков, предлагающих ипотеку Ипотечная задолженность населения к ВВП Источник: CBR Источник: EMF

И все-таки она существует! Продажи ипотечных кредитов в России, 2003 -2006 гг. (собственная оценка Delta. Credit) 4 200 1 740 266 950

Москва и регионы – потенциал роста рынка ипотеки К 2009 г. половина рынка ипотеки будет в регионах 32 400 16 200 8 300 266 950 1 740 4 200 Источник: собственная оценка Delta. Credit

Оптимистичный прогноз рынка до 2009 г. (млн. долл. ) 143 400 24, 0 52 700 3, 4 266 950 1 740 6 000 17 700

А как у них? Восточная Европа: ипотечная задолженность к ВВП (%) Стабильный рост 1, 5 -2 раза ежегодно 1%-2, 5% ВВП на 5 год 0, 7% ВВП * В Венгрии задолго (в течение 5 лет) до второго старта ипотечного рынка доля ипотечной задолженности была постоянной и равнялась 1, 5% к ВВП Источники: - International Union for Housing Finance - World bank - EMF - London Economics

Доля различных видов розничного бизнеса в общем кредитном портфеле – Россия, Восточная и Западная Европа По данным Roland Berger

Какие регионы перспективны для ипотеки? §Ипотека в регионе развивается, если стоимость одного квадратного метра жилья = средней зарплате по региону Источник: www. beurocrat. ru

Москва и регионы – в чем-то похожи Рынок недвижимости – цены растут везде, но разными темпами Москва Самара Московская область Нижний Новгород

Портрет типичного клиента выборка среди всех клиентов, обратившихся за ипотечным кредитом

Востребованность ипотечных продуктов Москва и регионы Валюта продукта Средний срок Размер первоначального взноса Размер кредита Регион Московский регион Региональный рынок Сумма, долл. США 120 000 40 000

Доступность ипотеки Москва Средний доход московской семьи, обращающейся за ипотекой, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средняя стоимость однокомнатной квартиры, долл. Средний размер кредита на 15 лет, долл. 2003 г. 2006 г. Если бы… 1 200 2 000 15% 11% 7% 50 000 190 000 40 000 20% 90 000 53% 120 000 37%

Доступность ипотеки 2003 г. Средний доход московской семьи, обращающейся за ипотекой, долл. 2006 г. А если… 1 200 2 000 Ипотека доступна! 15% 11% Недвижимость – нет. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средняя стоимость однокомнатной квартиры, долл. Средний размер кредита на 15 лет, долл. 50 000 40 000 190 000 20% 90 000 3% 190 000 53% 152 000 20%

Доступность ипотеки Москва Екатеринбург Средний доход семьи, обращающейся за ипотекой, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средняя стоимость двух комнатной квартиры, долл. Средний размер кредита на 15 лет, долл. 2003 г. 2006 г. Если бы… 18 000 руб 28 600 руб 45 000 руб 15% 11% 900 000 3 250 000 650 000 27% 1 150 000 64% 2 400 000 26%

Доступность ипотеки Самара Средний доход семьи, обращающейся за ипотекой, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средняя стоимость двухкомнатной квартиры, долл. Средний размер кредита на 15 лет, долл. 2003 г. 2006 г. 24 000 руб 40 000 руб 15% 11% 840 000 2 100 000 580 000 20% 1 950 000 7%

Региональная экспансия – каналы продаж Для каждого региона Прямые продажи - Свой набор продуктов Банки-партнеры Непрямые продажи Брокеры - Свои требования по проведению сделки (выдачи кредита) - Своя стратегия охвата целевой аудитории

Развитие в регионах – две стратегии

Банки-партнеры - предложение Delta. Credit § Совместные ипотечные программы: - Уникальный опыт первого в России специализированного ипотечного банка Конкурентноспособные кредитные продукты Обучение персонала банков-партнеров Быстрое рефинансирование Персональный менеджер

Ипотечные брокеры – европейский опыт Источник: совместное исследование EFMA и Mercer

Продукты, которые увеличивают популярность ипотеки – баланс доступности и разумного риска § 100% К/З §Увеличение срока кредита §Специальные программы для молодых заемщиков §HO мы все должны помнить Ипотека значит не просто вселить клиента в новый дом, а сделать так, чтобы он в нем жил!

Несколько фактов §Зависимость частоты дефолтов по кредитам от величины К/З (AIG United Guarantee) КЗ §Исследование Freddie. Mac - У кредитов с КЗ в диапазоне 95 -98% вероятность дефолта в 5 раз больше, чем у кредитов с КЗ 78 -80% - Для заемщиков с ОД более 36% вероятность дефолта в 2 раза больше, чем для заемщиков с ОД 30%

Как увеличить популярность ипотеки? §Надо дать понять населению, что ипотека – § 12 % сделок с недвижимостью проходит с участием ипотеки это Просто §А остальные 88%? §Не могут подтвердить доход в форме, Быстро приемлемой для банка? ? Надежно § §Но –по официальной статистике 67% населения получают официальные доходы

Алла Цытович, банк Delta. Credit тел. (495) 960 -3161 www. deltacredit. ru