STRATEGIE DU VEHICULE ELECTRIQUE DE RENAULT Nov 2010

STRATEGIE DU VEHICULE ELECTRIQUE DE RENAULT Nov 2010 ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

STRATEGIE VEHICULE ELECTRIQUE DE RENAULT § « Être le premier constructeur automobile à commercialiser en masse des véhicules zéro émission au prix des véhicules thermiques » ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

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POURQUOI LE VEHICULE ELECTRIQUE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

LE VE, UNE RÉPONSE ÉCOLOGIQUE 1. Un Bilan CO 2 positif Mégane 3 ess 1. 6, 16 v 184 136 Mégane 3 dies 1. 5 d. Ci New Toyota Prius « du puits au réservoir » « du réservoir à la roue » 105 Electricity mix UE 62 Electricity mix FR Renault Fluence-E 12 Electricity coal UE 128 Electricity Wind 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2. Pas de nuisances locales Zéro émissions polluantes ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME Zéro nuisances sonores CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B Emissions CO 2 (g/km)

160 KM… GR CE AUX NOUVELLES BATTERIES LITHIUM ION § Autonomie : environ 160 km avec 250 kg de batterie § Possibilité de recharger à tout moment § Recyclage 500 Li-ion 200 cellule) DENSITE D’ENERGIE (niveau Wh/kg 150 Li-métal 100 El. liq. 50 Na. Ni. Cl 2 (Zébra) Ni. MH Ni. Cad Plomb 0 1970 1980 1990 2010 2000 Temps ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

160 KM… SUFFISANTS POUR BEAUCOUP D’USAGES En Europe 87% des trajets quotidiens Font moins de 60 km 13% > 60 km par jour 32% des voitures du segment B Ne font jamais plus de 150 km 68% ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME Souvent ou occasionnelleme nt CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

LE VE EST ECONOMIQUE POUR LE CLIENT ACHAT USAGE AIDE ACHAT CARBURANT LOYER BATTERIE VEHICULE THERMIQUE = > VE ELECTRICITE INFRASTRUCTURE MAINTENANCE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY MAINTENANCE B

COMPARAISON LOYER BATTERIE+ELEC / CARBURANT ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

LE VE EST ECONOMIQUE POUR LE CLIENT ACHAT USAGE AIDE ACHAT CARBURANT LOYER BATTERIE VEHICULE THERMIQUE = > VE ELECTRICITE INFRASTRUCTURE MAINTENANCE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY MAINTENANCE B

SURCOUTS DES VEHICULES ELECTRIQUES § Un surcoût actuel de 5000 euros, essentiellement lié aux effets d’échelle. L’augmentation des volumes devrait permettre d’obtenir les mêmes coûts que le véhicule thermique d’ici 2017 ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

LE PROGRAMME DE RENAULT ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

4 MODELES A PARTIR DE MI 2011 Fluence ZE Kangoo ZE Twizy ZOE 2011 2012 ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

KANGOO EXPRESS ZE § Fabrication : Maubeuge § Lancement : Mi 2011 § Clients Flottes, administration § Principaux pays France (60%), Europe ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

FLUENCE ZE § Fabrication : Bursa (Turquie) § Lancement : Mi 2011 § Clients : Véhicule statutaire en Europe, Véhicule familial en Israël § Principaux pays Israel (60%), Danemark, France ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

TWIZY § Fabrication : Valladolid (Espagne) § Lancement : Automne 2011 § Clients : Jeunes actifs, véhicule joker de la famille § Principaux pays France (35%), Europe ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

ZOE § Fabrication : Flins § Lancement : Mi 2012 § Clients : 2ème voiture de la famille pour les usages quotidiens § Pays France (40%), Europe ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

STRATEGIE INDUSTRIELLE Cellules et Modules Batteries France Véhicules (Maubeuge) NMUK France (Sunderland) (Flins) Portugal (Cacia) AESC (Zama) Turquie (Bursa) Espagne (Valladolid) ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

LA VENTE DES VEHICULES ELECTRIQUES ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

LA VENTE DES VE OPERATEUR / ELECTRICIEN RENAULT § PRÉVOIT L’INFRASTRUCTURE DE CHARGEMENT § PROPOSE DES SOLUTIONS AU DOMICILE § PROPOSE ÉLECTRICITÉ ET FORFAITS § FACTURATION BATTERIE LOUÉE VENTE OU LOCATION « ONE STOP SHOPPING » DANS LE RESEAU CLIENT ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

STRATEGIE RESEAU : RASSURER D’ABORD EV Stores (opportunité) Centres experts Centres d’essai 100% Réseau formé et habilité ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

LES PRIX FLUENCE ZE 21 300 € (aide 5000€ déduite) KANGOO EXPRESS ZE 15 000 € HT (aide 5000€ déduite) ret c Se op T ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME ZOE XX XXX € (aide 5000€ déduite) TWIZY X XXX € (aide déduite) + Loyer batterie 79 € / m + Loyer Batterie 72 € HT / m + Loyer Batterie XX€/m CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

LES MODES DE CHARGE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

L’INFRASTRUCTURE DE CHARGEMENT : FACTEUR DÉTERMINANT DE LA RÉUSSITE RECHARGE STANDARD (6 à 8 h) § Au domicile § Au travail § Dans la rue RECHARGE RAPIDE (30 min) STATION D’ECHANGE DE BATTERIES (3 mn) NAVIGATION INTELLIGENTE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

L’INFRASTRUCTURE DE CHARGEMENT : FACTEUR DÉTERMINANT DE LA RÉUSSITE RECHARGE STANDARD (6 à 8 h) § Au domicile § Au travail § Dans la rue RECHARGE RAPIDE (30 min) STATION D’ECHANGE DE BATTERIES (3 mn) Possibilité de se brancher sur une prise domestique Mais limitation à 10 A : 10 h de charge NAVIGATION INTELLIGENTE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

L’INFRASTRUCTURE DE CHARGEMENT : FACTEUR DÉTERMINANT DE LA RÉUSSITE RECHARGE STANDARD (6 à 8 h) § Au domicile § Au travail § Dans la rue RECHARGE RAPIDE (30 min) STATION D’ECHANGE DE BATTERIES (3 mn) Préconisation d’installer une « wallbox » à la maison • Charge plus rapide • Même câble que dans la rue NAVIGATION INTELLIGENTE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

L’INFRASTRUCTURE DE CHARGEMENT : FACTEUR DÉTERMINANT DE LA RÉUSSITE RECHARGE STANDARD (6 à 8 h) § Au domicile § Au travail § Dans la rue RECHARGE RAPIDE (30 min) STATION D’ECHANGE DE BATTERIES (3 mn) NAVIGATION INTELLIGENTE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

ZOOM BATTERIES ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

UNE BATAILLE MONDIALE EU U. S. ASIA KOKAM AESC BOLl. OREBATSCAP ENAX ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

LES ESTIMATIONS DE MARCHE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

KM ANNUEL ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME Accès prise Territoire du VE Taux d’adoption Déplacements + Grands Locaux Trajets USAGE METHODOLOGIE MTM VE filtres CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

ESTIMATION DU MARCHE Potentiel = 10% des ventes en 2020 2016 3 M VE 2020 6 M VE § En fonction de divers facteurs : § Progrès techniques § Facteurs externes (prix du pétrole) § Politiques publiques ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

ISRAEL : UNE ORIENTATION STRATEGIQUE § Moins dépendre du pétrole § Un partenariat global : § Forte incitation § VE taxés à 10% vs 83% § Un engagement de 100 000 véhicules ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

FRANCE : UN PLAN COMPLET § Filière française § Aide à l’achat § 5000 euros § Plan infrastructures § 900 M€ § Appel d’offres public § 16 000 fourgonnettes ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

RESULTAT EN ISRAEL CET ETE ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B

Merci ELECTRIC VEHICLES PROGRAMME CONFIDENTIAL RENAULT PROPERTY B