Стратегическое и текущее планирование деятельности банка

Теория управления выделяет следующие функции менеджмента: • постановка целей, • прогнозирование и планирование, • организация, • распоряжение, • координация, • мониторинг и контроль В совокупности они образуют замкнутый управленческий цикл

Коммерческие банки нуждаются в планировании в связи с : n обострением конкуренции n колебаниями рыночной конъюнктуры n возникновением внешних и внутренних угроз n потребностью в координации различных сфер деятельности n для сохранения своих конкурентных преимуществ

В теории сложились различные точки зрения на содержание понятия планирование • акцент переносится на достижение конечных целей • планирование - система планов • подчеркивается участие менеджмента, выражающееся в конкретном наборе действий и решений (зарубежные авторы)

Планирование в широком и узком смысле Планирование в широком смысле – это процесс принятия и организация выполнения управленческих решений, связанных с будущими событиями. Планированию предшествует: ШМониторинг и анализ результатов выполнения ранее принятых планов; Оценка постоянно изменяющейся рыночной среды; Ш ШИзучение потребностей реальных и потенциальных клиентов банка ШИзучение стратегических задач, которые ставят акционеры пред банком

Планирование в узком смысле – систематическая подготовка решений, связанных с будущим коммерческого банка. Планирование в любом случае решает задачу определения целей развития банка и конкретных путей их реализации на различных уровнях детализации и временных отрезках его деятельности Планирование – непрерывный процесс, базирующийся на совокупности действий (способов, методов) для достижения поставленной организацией цели Сегодня конкурентной проверке подвергаются не только банковские продукты и услуги, но и планирование

Планирование занимает особое место поскольку определяет методологию и технологию всех остальных процессов менеджмента Все элементы банковского менеджмента связаны между собой единым плановым процессом, так как в идеале каждое решение банковских менеджеров должно обусловливаться следующими факторами: 1. задачами, которые решает банковская организация; 2. прогнозируемым и текущим состоянием внешней среды: Ш экономической ситуации в целом, Ш состоянием рынков, на которых действует банковская организация;

3. внутренними возможностями банка: состоянием его активов и пассивов, Ш Швозможностями и квалификацией банковского персонала; принципами делегирования полномочий руководителям Ш различных уровней, т. е. степенью децентрализации процесса управления.

Функции банковского планирования - определение генеральных направлений и приоритетов перспективного развития банка; -разработка мер по развитию банковских продуктов, пользующихся спросом на рынке у конкретных клиентов банка, и планов их внедрения; -согласование конкретных оперативных планов, разрабатываемых для решения стратегических задач и внедрения перспективных банковских услуг. При этом учитывается объем собственных средств, прибыльность текущих операций и допустимый уровень принимаемых рисков;

-уточнение и корректировка перспективных плановых показателей с учетом изменяющихся внутренних и внешних условий; -определение принципиальных условий, в рамках которых будут приниматься текущие решения о проведении конкретных операций банка с целью поддержания его текущей ликвидности и платежеспособности; -структурирование организации и планирование персонала, обеспечивающие решение перспективных и текущих задач банка; - контроль за выполнением плановых показателей.

Планирование является консолидирующей основой реализации всех функций менеджмента n дает начало управленческому процессу n определяет его цель и перспективу n определяет последовательность действий n выбор методов и средств деятельности n устанавливает необходимые пропорции

Виды планирования - планирование стратегии банка; - маркетинговое планирование; - бизнес-планирование; - оперативное планирование; - финансовое планирование; - бюджетное планирование; - планирование текущей деятельности; - структурирование организации и планирование персонала

Этапы планирования (в зависимости от временного горизонта) n стратегическое n тактическое n оперативное

Уровни планирования n корпоративный n уровень подразделений

Ключевым элементом процесса планирования являются принципы n сбалансированности целей и задач n публичности n единства методологии формирования планов и показателей n четкости критериев оценки результатов, их измеряемости n преемственности и сопоставимости показателей n непрерывности n многовариантности n мониторинг и контроль

Первый этап планирования – стратегическое планирование На данном этапе разрабатывается стратегия развития банка Стратегия – это когда у тебя кончились патроны, но ты продолжаешь стрелять, чтобы враг не догадался (неизвестный автор)

Стратегия - концептуальная основа деятельности банка определяет: n миссию и приоритетные цели, n служит ориентиром для принятия ключевых решений на всех уровнях управления, n является прерогативой собственников и топ-менеджмента

Стратегия банка должна носить конкурентный характер Чтобы выжить и преуспеть в бизнесе, банки должны придерживаться агрессивного конкурентного поведения, зарабатывать конкурентную стратегию Такой подход позволит им соответствовать изменчивости спроса и различным рыночным возможностям Конкурентная стратегия - концепция долгосрочного развития, предусматривающая достижение конкурентного преимущества

Пути достижения конкурентного преимущества n лидерство в ценообразовании n лидерство в качестве предлагаемых продуктов n фокусирование на определенной рыночной «нише»

Факторы достижения конкурентного преимущества: n квалифицированные кадры n преимущество местоположения n репутация n использование современных банковских технологий n доминирование на рынке n высокоэффективная система управления ресурсами банка n система стимулирования персонала

Компоненты стратегии Миссия/ цели Стратегический анализ Определение стратегических целей Выбор стратегических альтернатив Реализация стратегии Контроль и оценка стратегии

Определение генеральной задачи – миссии банка Миссия банка – четко сформулированная учредителями причина его существования Она отражает предназначение банка, его позиционирование (отличие от других участников рынка), определяет роль, которую банк хочет играть в обществе Видение- это перспектива, ответ на вопрос «Каким мы хотим быть? Это целевые координаты состояния банка в будущем (перспективное видение)

Факторы, влияющие на выбор миссии банка Миссия банка История банка Ценностные ориентации Руководства • Экономические • Политические Культура • Социальные • Эстетические • религиозные Структура банковской организации

В формулировке миссии банка указывается: § Основное направление деятельности банка; § Основная категория клиентов; § Потребности клиентов, удовлетворяемые банком; § Отличительный признак, подчеркивающий особенность банка, позволяющий заинтересованным лицам выделять его среди других; § Стороны деятельности банка, которыми он обращен во внешнюю среду, что позволяет видеть в чем его полезность

Миссия банка «ЛИДЕР» Мы содействуем: q развитию и расширению бизнеса наших клиентов, обеспечивая индивидуальный подход к каждому, qпредоставляем уникальные возможности акционерам, qпомогаем сотрудникам достигать высоких результатов в творческом и профессиональном росте, qспособствуем экономическому процветанию региона

Формулирование стратегической/их целей Цель развития банка представляет собой интегрированную систему интересов. Эта совокупность может включать: n прибыль n максимизацию стоимости банка n поддержание справедливого баланса интересов требований кредиторов, дебиторов и заинтересованных групп n «выживание» в постоянно изменяющейся среде

Стратегическое видение Мы хотим создать лучший банк в регионе для клиентов, акционеров и сотрудников на основе наших ценностей Для клиентов, Банк - потому что мы Лучший – потому, что мы собираемся остаться стремимся стать акционеров, в бизнесе, который новаторской, сотрудников – знаем лучше всего и агрессивной и потому что мы ценим конкурентоспособной верим в наших клиентов, компанией, долгосрочные служащих, обеспечивающей перспективы его высокие стандарты акционеров и роста банковского инвесторов обслуживания

Стратегия банка разрабатывается в процессе стратегического планирования Стратегическое планирование – процесс разработки альтернативных стратегий управления организацией, обеспечивающих достижение ее целей, согласованных с требованиями рынка и внутренним потенциалом банка

От концептуальных идей к практической деятельности Анализ Почему? Что? Цели Как? Стратегия Опять как? План действий Сколько ? Бюджет Правильно ли? Контроль

Стратегическому планированию предшествует Анализ текущего состояния бизнеса кредитной организации и анализ и прогноз макроэкономической среды Анализируются , с одной стороны, состояние окружающей среды, в которой функционирует банк (внешний анализ), с другой стороны, - внутренний потенциал организации (внутренний анализ) для того, чтобы разрабатываемые стратегии базировались на реально существующих потребностях рынков и клиентов банка и его финансовых возможностях.

Основные цели макроанализа ü Выявление наиболее рискованных отраслей экономики для кредитования в условиях развития кризиса; ü Расчет возможных убытков Банка при различных уровнях риска (сценарный анализ, рассмотрение «Базового» и «Кризисного» вариантов развития событий); ü Выработка рекомендаций по сокращению подверженности Банка рассматриваемым рискам, в т. ч. с помощью изменения условий кредитования клиентов

Этапы разработки стратегии банка, ориентированной на стоимость Анализ стоимости Корпоративная стратегия Управление деятельностью Стратегия бизнеса Активный Анализ рынка Планирование менеджмент

Оценка внутренних и внешних угроз Внешние угрозы связаны: Внутренние угрозы n с обостряющейся обусловлены: конкуренцией n необходимостью n колебаниями рыночной продвижения новых конъюнктуры продуктов на рынок n стремительно n созданием эксклюзивных изменяющимися продуктов потребностями клиентов n жесткостью контроля n возможными изменениями затрат в регулировании

Следует принять во внимание сильные внешние и внутренние возможности самого банка Благоприятное Положение на Расширение Вертикальная рынке интеграция продуктового ряда Обслуживание Внедрение на дополнительных новые рынки Внешние групп потребителей возможности и продуктов Наличие квалифици- Прогрессивная рованного персонала Внутренние технология в ключевых областях возможности Лидерство на рынке Хорошая реклама Благоприятная Эффект структура и Преимущество синергии объем ресурсов в ценах на услуги

Внешние и внутренние угрозы Глобализация Ориентация на Изменчивость клиента рынка Изменение в Конкуренция Внешние угрозы регулировании Разработка Управление новых Внутренние угрозы рисками продуктов Контроль Управление Контроль за структурой и технологиями за затратами изменениями

Макроэкономическая ситуация на рынке накануне кризиса n Сокращение ликвидности на международном и российском рынке. n Кризис доверия на российском межбанковском рынке. n Сокращение промышленного роста. n Нестабильность курса рубля. n Значительный объем погашений корпоративных долгов в течение ближайшего квартала. n Снижение рейтингов кредитоспособности заемщиков. n Рост издержек компаний

Сценарное прогнозирование Базовый сценарий n Кризис ликвидности заставит банки сокращать кредитование, часть компаний не смогут рефинансировать свои кредиты. n Рост строительства продолжится только за счет муниципальных программ. Цены на недвижимость упадут на 10 -20%. Падение цен на недвижимость существенно увеличит просроченные кредиты на сегменте ипотечного кредитования. n Рост просроченных корпоративных кредитов, в основном в секторах, связанных со строительством. Уровень «плохих» кредитов по системе увеличится (с нынешних 1% до 3%). Банкам придётся значительно повысить уровень провизий.

Банки, имеющие большой объём просроченных кредитов будут вынуждены продавать свои активы. Ускорится консолидация банковских активов. Отток частного капитала вызовет падение курса рубля и отток депозитов из банковской системы

Сценарное прогнозирование Кризисный сценарий n Кризис ликвидности заставит банки сокращать кредитование, часть компаний не смогут рефинансировать свои кредиты. n Рост строительства прекратится. Цены на недвижимость упадут на 30 -40%. Падение цен на недвижимость существенно увеличит просроченные кредиты на сегменте ипотечного кредитования. n Существенный рост просроченных корпоративных кредитов заставит банки практически остановить рост кредитования. Уровень «плохих» кредитов по системе увеличится (с нынешних 1% до 5%). Увеличится количество банкротств и резко вырастет безработица.

Существенно сократится потребительский рост, ухудшая положение в секторах торговли, телекоммуникаций, услуг, производства бытовой техники. Банки, имеющие большой объём просроченных кредитов будут вынуждены продавать свои активы. Ускорится консолидация банковских активов. Рост государственных расходов на фоне снижения объемов производства приведёт к высокой инфляции. Существенно усилится государственный сектор и сократится роль частного бизнеса. Отток частного капитала вызовет падение курса рубля и отток депозитов из банковской системы

Наиболее рискованные отрасли по уровню ожидаемых потерь Ожидаемые убытки, млн. $ Наименование отрасли "Базовый" "Кризисный" сценарий Торговля 61, 33 106, 67 Строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости, 50, 28 93, 87 управление недвижимостью Химия и нефтехимия 50, 15 74, 52 Цветная металлургия 37, 94 53, 64 Авиационный транспорт 37, 68 54, 13 Строительство инфраструктуры и отраслевые 27, 03 45, 48 капиталовложения Машиностроение и 26, 84 47, 30 металлообработка

Ожидаемые, неожиданные и максимальные потери Вероятность Ожидаемые Неожиданные Максимальные потери $447 млн. $985 млн. $1324 млн. Сумма потерь Рост убытков при ухудшении прогнозируемой ситуации

Предложения по достижению роста бизнеса и стратегических целей Банка n Снижение в кредитном портфеле доли заемщиков с рейтингом ниже II n Ужесточение требований по обеспеченности сделок n Пересмотр отраслевых лимитов, концентрация кредитования на отраслях, имеющих устойчивые источники выручки в условиях кризиса n Отказ от залогового подхода в кредитовании (отказ от ломбардного кредитования) n Регулирование (сокращение) срочности кредитования n Увеличение объема провизий, введение рисковых надбавок по отраслям

Ключевые показатели корпоративного бизнеса для стратегического планирования и контроля На конец 2010 Единица На начало Показатели (базовый (кризисный измерения 2008 сценарий) Капитализация Банка, в целом млрд. USD 0, 99 1, 4 1, 1 Бизнес-показатели корпоративного бизнеса Объем кредитного портфеля млн. USD 14 925 22 400 20 100 Объем привлеченных средств млн. USD 12 970 18 400 17 600 Резервы млн. USD 611 1 100 1 250 Финансовые показатели корпоративного бизнеса Чистая прибыль млн. USD 109 190 160 Операционный результат млн. USD 419 810 630 Чистый комиссионный доход млн. USD 307 660 510 Налоги млн. USD -87 -140 -120 Аналитические показатели эффективности корпоративного бизнеса Количество активных шт. 4 500 6 000 5 000 корпоративных клиентов

Цели конкретизируют и декларируют миссию банка. Они должны удовлетворять следующим условиям: n конкретность и измеряемость n ориентированность во времени n достижимость n непротивиричивость n взаимодополняемость

Взаимосвязь требований и факторов, влияющих на цели Требования к целям Факторы, влияющие Постановка цели/ей банка на цели Конкретность и измеряемость Сдерживающие факторы Ориентация во времени Требования собственников Достижимость Внутренние ресурсы Совместимость Общая культура банка

Этапы стратегического планирования Разработка стратегий Стратегия маркетинга управления рисками Управления персоналом Определение оперативных задач, количественных и качественных показателей Уточнение целей, плановых показателей. Разработка финансового Плана и планового баланса

Разработка стратегии маркетинга происходит на основе результатов Ш ситуационного анализа, Ш выявления отдельных сегментов рынка Ш оценки степени его освоения банком

Руководство банка может выбрать одну из следующих стратегий: n предоставление существующих услуг старым клиентам n сокращение или прекращение операций на данном сегменте n продажа старых продуктов новым потребителям в освоенном рыночном сегменте n продажа освоенных услуг на новом рынке (стратегия развития) n предложение новых видов продуктов на прежнем рынке n внедрение новых услуг на новом рынке (стратегия диверсификации)

Формулировка стратегических альтернатив и выбор стратегии Видение SWOT-анализ Стратегические цели Миссия Стратегические альтернативы Выбор стратегии Стратегия роста: v Завоевание и расширение рыночной ниши v Активная позиция на банковском рынке региона v Инновационный характер изменений внутренней среды, предполагающий пересмотр корпоративной культуры и принципов корпоративного управления

Виды маркетинговой стратегии: n продуктовая стратегия n стратегия ценообразования n стратегия распространения n коммуникационная стратегия

Продуктовая стратегия предполагает разработку вопросов целесообразности изменения предлагаемых банком продуктов и услуг, необходимость создания новых продуктов и услуг

В ходе ее разработки следует учитывать жизненный цикл банковского продукта n этап выведения продукта на рынок требует инвестиций n этап роста продукта происходит за счет увеличения объемов его продаж n этап зрелости продукта означает, что исчерпан потенциал завоеванного рынка, прибыль стабилизировалась n этап спада означает, что необходимо сворачивать распространение данного продукта или модифицировать его

Стратегия ценообразования предполагает определение возможной цены реализации элементов продуктового ряда, учитывающий конъюнктуру рынка и требования к безубыточности проводимых операций для банка

На выбор стратегии ценообразования влияют: n максимизация текущей прибыли n достижение лидерства на рынке по объемам реализации продукта n лидерство в качестве продукта n удержание завоеванных позиций на рынке

Методы ценообразования, используемые в зависимости от преследуемых целей n «средние издержки плюс прибыль» n на основе использования уровня текущих цен n взаимоотношений с конкретной клиентурой n с целью проникновения на рынок n скользящее ценообразование

Стратегия распространения банковских продуктов включает выбор методов распространения банковских продуктов и услуг

Виды систем доставки банковских продуктов: n универсальные отделения n специализированные отделения n автоматизированные отделения n «финансовые супермаркеты» n системы платежей в пунктах продаж n услуги на дому и др.

Коммуникационная стратегия это комплекс мер стимулирования потребителя

Комплекс стимулирования сбыта: n личная продажа n стимулирование сбыта (конкурсы, лотерея, скидки, денежные премии, подарки …) n пропаганда n реклама

Стратегия управления рисками - программа управления деятельностью, направленная на минимизацию потерь от различных видов рисков

В процессе разработки стратегии учитывают следующие переменные n уровень риска по каждому его виду n оценку величины реализованных рисков в предшествующем периоде и прогноз вероятности их возникновения в плановом периоде n установление ограничений на риски (лимиты) n разработка механизма контроля текущего уровня рисков и соблюдения лимитов n разработка плана мероприятий, направленных на нейтрализацию негативных последствий связанных с рисками

Стратегия управления персоналом базируется на результатах ситуационного анализа и предполагает оценку соответствия структуры кредитной организации решаемым задачам

При выявлении недостатков организационной структуры, она подвергается корректировке с учетом следующих требований n желаемого уровня централизации в принятии решений и делегирования полномочий n выделяются самостоятельные бизнес-единицы и разрабатывается система координации их деятельности n устанавливаются регламенты n разрабатывается гибкий механизм текущего согласования действий и решений (комитеты) n создается адекватная система контроля

Разработка плана действий предполагает составление плана согласованных действий всех подразделений банка

План действий учитывает: n задачи, которые должны решаться в подразделениях банка с выделением исполнителей n сроки выполнения задач n итоговые документы инструктивные и методические материалы, которые должны быть получены в результате n качественные контрольные показатели n этапы контроля и значение контрольных показателей

Текущее планирование - определение конкретных путей достижения стратегических целей в каждой функциональной области банка Текущее планирование реализуется в бизнес-планах

В рамках бизнес-планирования согласовываются n локальные и общие перспективы развития банка с учетом внутреннего потенциала и внешних условий n определяются задачи и способы решения

Бизнес-планы могут составляться n по программам развития n проектам банка n бизнес-направлениям

Текущее планирование включает: n планирование структуры операций n планирование текущих доходов, расходов и прибыли, оптимизацию налогооблагаемой базы n прогнозирование текущего уровня банковских рисков и корректировки лимитов n формирование ориентиров процентной политики

Оперативное финансовое планирование является завершающим этапом планирования, целью которого является обеспечение эффективного управления ресурсами банка в краткосрочной перспективе

Инструментом оперативного финансового планирования является бюджетирование Бюджетирование – комплексное понятие, включающее методологию, персонал, информационную систему и бизнес-процессы

В рамках бюджетирования решается ряд задач: n разработка оптимальной структуры баланса n составление сбалансированного плана доходов и расходов n лимитирование неоперационных расходов на содержание банка n формирование структуры капитальных вложений n разработка критериев оценки деятельности подразделений n разработка управленческой отчетности n организация мониторинга и контроля

Система бюджетирования конкретизируется в системе бюджетных планов Основные бюджетные планы: n бюджет активов и пассивов (аналитический баланс) n бюджет доходов и расходов (финансовый план) n смета капитальных вложений n бюджет движения денежных средств

Составление, согласование и утверждение бюджета учет, контроль и анализ его фактического исполнения называется бюджетным процессом

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА «А»

Миссия • Эффективное предоставление полного спектра доступных и качественных банковских продуктов и услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, связанных с ним отраслей и сельскому населению Российской Федерации; • финансовая поддержка развития агропромышленного Комплекса и сельских территорий Российской Федерации; • содействие формированию и функционированию современной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора России

Видение развития Банка до 2013 года n Кредитно-финансовое учреждение № 1 по числу клиентов и обслуживаемых счетов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и населения сельской местности Российской Федерации n Лидер в распространении современных банковских продуктов и услуг для населения в сельской местности и малых городах РФ. n Ключевой элемент системы кредитно-финансового обеспечения АПК Российской Федерации и государственной политики поддержи АПК Российской Федерации и территориального развития. n Один из Топ-4 коммерческих банков России по размеру активов (ориентир на 01. 2014 г. – 2, 1 трлн. руб. , доля Банка в общем объеме активов банковской системы РФ – 3 % n Один из Топ-6 коммерческих банков РФ по объему привлеченных депозитов населения (ориентир на 1. 01. 2014 г. – 414 млрд. руб. , доля Банка в общем объеме депозитов физических лиц – 2, 8 %1). n Банк, обеспечивающий предоставление услуг на качественном, технологическом уровне, сравнимом с крупнейшими российскими коммерческими банками. n Основа финансовой группы, включающей страховую компанию, сеть лизинговых компаний, дочернее общество, специализирующееся на санации и антикризисном управлении сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК, дочернее общество, специализирующееся на осуществлении операций на земельном рынке Российской Федерации.

Стратегические цели и задачи (пример) 1. Обеспечение реализации функций финансового инструмента государственной политики в вопросах поддержки и развития агропромыш- ленного комплекса и сельских территорий 2. Предоставление основным категориям клиентов Банка широкого спектра финансовых услуг 3. Повышение финансовой устойчивости Банка 4. Повышение операционной эффективности 5. Повышение качества управления

Количественные цели • Поддержание доли АПК и смежных отраслей в кредитном портфеле на уровне не менее 70% ·Удовлетворить потребности в кредитных ресурсах в размере до 60% от общего объема спроса сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК и смежных секторов ·Кредитный портфель на 1. 1. 2014 – 1, 5 трлн. руб. ·Рентабельность капитала к концу 2013 г. - 6, 7%.

Анализ внешней среды Состояние и прогноз развития экономики Российской Федерации Основными факторами развития кризиса в Российской Федерации стали: 1. Резкое снижение цен на нефть и другие основные товары российского 2. экспорта (к январю 2009 года цена на нефть снизилась примерно в 3, 5 раза 3. по сравнению с пиковыми значениями летом 2008 года); ● 2. Резкое снижение объемов кредитования на мировых финансовых рынках, ● вызвавшее отток капитала с развивающихся рынков и невозможность ● рефинансирования накопленных займов; 1. 3. Первый в истории современной России циклический спад в экономике. 2. 4. Снижение доверия населения к рублю, вызванное ожиданиями снижения внешних экспортных рынков для российских товаров 5. Сжатие 3. курса рубля наспада проблем в мировом финансовом секторе. вследствие фоне в реальном секторе как развитых, так и развивающихся стран.

В качестве основных макроэкономических рисков для России следует выделить: n Углубление спада в ведущих мировых экономиках, что может вызвать дальнейшее снижение цен на сырьевые товары российского экспорта и ограничит доступ на международные рынки капитала. n Новый этап снижения обменного курса рубля к бивалютной корзине, вызванный ухудшением сальдо торгового баланса и усилением оттока капитала из страны. n Рост объемов просроченной задолженности в банковском секторе России. n Формирование негативных курсовых и инфляционных ожиданий у экономических агентов РФ вследствие ослабления бюджетной политики Правительства РФ или непоследовательной курсовой и денежной политики Банка России. n Дальнейшее снижение уровня реальных доходов населения. n Рост безработицы и социального напряжения, особенно в моноотраслевых регионах и городах. n Усиление протекционистских тенденций, и сложности с продвижением российских экспортных товаров на рынках других стран. n Возможности: n Импортозамещение n Государственная поддержка АПК n Возобновление роста цен на продукцию АПК n Дальнейшая дестабилизация мировой финансовой системы и кардинальное изменение стоимости мировых резервных валют, возможное появление новых резервных валют.

Кризис предоставляет экономике России и российскому АПК следующие возможности 1. Повышение конкурентоспособности российских товаров на внутреннем (импортозамещение) и внешнем рынках вследствие снижения реального курса рубля. 2. Восстановление мирового спроса и возобновление роста цен на продукцию агропромышленного сектора (начиная с 2011 -2012 годов). 3. Развитие сектора АПК в рамках реализации программы антикризисных мер Правительства РФ

В рамках данной Стратегии на период до 2013 года рассматриваются два сценария социально- экономического развития Российской Федерации n Базовый сценарий: сценарий «короткого кризиса» , при котором рост мировой экономики возобновляется не позднее 2010 года, благодаря чему цены на нефть (как основной показатель индекса сырьевых цен) не снижаются ниже уровня 40 долларов за баррель в 2009 г. , а к 2013 году повышаются не менее чем до 80 долларов за баррель. Также в 2010 году появляется возможность привлечения средств на мировых финансовых рынках n Сценарий «затяжного кризиса» : возобновление роста мировой экономики откладывается до 2012 года, цен на нефть на мировых рынках снижаются до 30 долларов за баррель, мировые финансовые рынки остаются закрытыми для России и других развивающихся стран, по крайне мере, до середины 2011 года

Состояние и прогноз развития банковского сектора Российской Федерации Финансовый кризис послужил толчком для возникновения следующих основных тенденций в банковской системе РФ: n По мере нарастания кризисных явлений в экономике в активах банков доля ссуд, выдаваемых банками небанковскому сектору, сокращается n Вследствие нестабильности на финансовых рынках и сокращения объемов выданных кредитов небанковскому сектору банки отдают приоритет вложениям в государственные ценные бумаги (по сравнению с частными ценными бумагами) n Из-за закрытия кредитного окна на внешних рынках быстро сокращаются кредиты, привлекаемые у нерезидентов

Состояние и прогноз развития банковского сектора Российской Федерации n Доля депозитов юридических лиц в обязательствах в результате оттока капитала сокращаются. n Депозиты физических лиц банков также сокращаются, но масштабной банковской паники не происходит; при этом контролируемые государством банки получают приток депозитов вкладчиков, перешедших в них из частных банков. n В результате кризисных явлений бегство капитала из страны в виде межбанковских кредитов, выданных банкам-нерезидентам, растет. n По мере ухудшения ситуации в экономике, падения совокупного спроса быстро нарастает доля просроченных кредитов; в результате банки сталкиваются с необходимостью увеличения резервов на возможные потери, списания просроченной задолженности, а также привлечения дополнительного капитала. n В условиях развития финансового кризиса реализуется тенденция роста концентрации в российском банковском секторе и увеличения роли банков, контролируемых государством n Нестабильность курса рубля приводит к значительному росту валютных рисков российских банков.

Меры антикризисной политики: n Переход к денежной политике, основанной на кредитовании банков со стороны Банка России n Беззалоговое кредитование банков, доступ к которому получили кредитные организации, обладающие соответствующими долгосрочными кредитными рейтингами международных и национальных рейтинговых агентств n Заключение соглашений ЦБ РФ с крупными российскими банками о компенсации части их возможных потерь при межбанковском кредитовании, предоставление финансирования РЕПО под залог расширенного списка активов, удлинение сроков кредитования РЕПО, предоставление субординированных кредитов системообразующим банкам, принятие законодательства о гарантиях по кредитам предприятиям n Рекапитализация Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в целях проведения санации банковской системы n Снижение нормативов обязательного резервирования n Повышение уровня страхового возмещения по депозитам физических лиц с 400 до 700 тыс. руб

В среднесрочной перспективе наиболее вероятными представляются следующие тенденции в банковском секторе, затрагивающие Банк n Меры антикризисной политики позволили российским банкам пережить первые проблемы, вызванные финансовым кризисом. Однако есть основания полагать, что основные трудности кредитных организаций РФ, связанные с ростом просроченной задолженности российских экономических агентов перед банковской системой, еще впереди n В условиях финансовой нестабильности лучше всего будут чувствовать себя банки, контролируемые государство n Крупные банки, контролируемые иностранным капиталом, в условиях мирового кризиса не могут рассчитывать на поддержку материнских банков n Крупные российские частные банки в результате кризиса понесут значительные потери в капитале и рыночной доле, причем реальным представляется дефолт некоторых из них n Средние и мелкие российские банки понесут самые существенные потери вследствие кризиса. В то же время небольшие банки, сумевшие адаптироваться к кризису, смогут сохранить свои специализированные рыночные ниши за счет более тесной и эффективной работы со своими клиентами n Вследствие финансового кризиса у Банка вероятно возникновение затруднений с финансированием, рост рисков и просроченной задолженности. Однако успешная реализации данной Стратегии в текущей ситуации на финансовых рынках является для Банка хорошей

Анализ отраслевых рисков Основные риски: ·Макроэкономические риски ·Климатические риски ·Законодательные риски ·Политические риски ·Техногенные и экологические риски

К долгосрочным рискам, прежде всего, следует отнести: n Климатические изменения. n Усиление конкуренции с импортом. n Процесс старения населения и его сокращения

К среднесрочным и краткосрочным рискам развития АПК следует отнести: n Изменение макроэкономических условий. Для Банка непосредственный риск представляет увеличение просроченной кредиторской задолженности, ухудшение ситуации с залогами предоставлении кредитов. При условии сохранения кризисной ситуации, увеличении дефицита бюджета усугубится риск возникновения проблем с капитализацией Банка n Ценовые сдвиги (например, снижение цен на мировых рынках) n Институциональные риски, локальный монополизм n Техногенные и экологические риски n Краткосрочные природно-климатические риски (возможность засух, наводнений и других краткосрочных природных катаклизмов) n Законодательные риски n Международные торгово-политические риски

Основные параметры развития АПК при реализации сценариев инновационного развития 2009 2010 2011 2012 2013 Базовый сценарий Темп прироста валовой продукции -5, 2 0, 1 1, 5 2, 5 3, 6 сельского хозяйства (%) Потребность АПК в кредитных 900 1045 1186 1290 1390 ресурсах Сценарий «затяжного кризиса» Темп прироста валовой продукции -5, 5 -0, 3 1, 4 2, 7 сельского хозяйства (%) Потребность АПК в кредитных 735 832 875 987 1092 ресурсах

Направления Наименование целевого индикатора Значение ПНП «Развитие индикатора АПК» план факт 1. Ускоренное Увеличение относительно уровня 2005 года развитие производства и реализации в хозяйствах всех животноводства категорий, %: -мяса скота и птицы на убой (в живом весе) 7, 0 13, 2 -молока 4, 5 3, 2 -товарной продукции промышленного 4, 0 30, 4 рыбоводства -стабилизация поголовья крупного рогатого скота 100, 0 100, 3 на уровне не ниже 2005 года 2. Увеличение объема реализации продукции Стимулирование личными подсобными хозяйствами, крестьянскими развития малых (фермерскими) хозяйствами относительно уровня форм 2005 года (в ценах реализации 2005 года), % 6, 0 15, 6 хозяйствования в агропромышленн ом комплексе 3. Обеспечение Строительство (приобретение) жилья для доступным улучшения жилищных условий молодых 1392, 9 1608, 1 жильем молодых специалистов, проживающих и работающих на специалистов селе, тыс. кв. м (или их семей) на Улучшение жилищных условий молодых селе специалистов, проживающих и работающих на 31, 64 32, 30

Проблемы в сфере российского АПК: n Ограниченность предложения кредитных ресурсов в АПК. n Слабое развитие инженерной и социальной инфраструктуры села. n Неразвитость инфраструктуры агропродовольственного рынка. n Диспаритет цен. n Отсутствие залогового обеспечения у всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно у малых форм хозяйствования. n Несовершенство правового регулирования оборота земельных участков.

Анализ внутренней среды. Текущее состояние Банка Банк занимает второе место в стране по масштабам региональной сети Банк близок к насыщению покрытия сельскохозяйственных территорий своими подразделениями Банк тесно сотрудничает с региональными и муниципальными органами власти Подавляющее число филиалов Банка работает прибыльно

Направления развития активных операций Основные направления развития активных операций: n Кредитование сельского населения n Кредитование агропроизводителей под залог техники и на пополнение оборотных средств n Развитие земельной ипотеки n Долгосрочное кредитование предприятий агропромышленного комплекса и смежных отраслей: n Кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования n Кредиты на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения n Кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию сельскохозяйственных объектов n Долгосрочные кредиты на приобретение сельскохозяйственных животных n Краткосрочное кредитование предприятий агропромышленного комплекса и смежных отраслей: n Кредиты на пополнение оборотных средств. n Кредиты в форме «овердрафт» . n Вексельное кредитование. n Проектное финансирование, торговое финансирование (аккредитивы, гарантии), факторинг. n Кредитование сельского населения, ведущего личное подсобное хозяйство, в форме: n Кредитов на развитие ЛПХ. n Кредитов на приобретение техники/оборудования под залог. n Кредитов на развитие несельскохозяйственных видов деятельности. n Кредитование физических лиц: n Кредитные карты и платежные карты с овердрафтом. n Кредиты на газификацию жилья и инженерные коммуникации. n Целевые потребительские кредиты. n Кредиты на приобретение автомобиля. n Образовательные кредиты. n Ипотека.

Показатели финансовой эффективности Банка ROE ROA 2006 2007 2008 Россельхозбанк 14, 0 19, 4 3, 7 1, 14 1, 2 0, 27 Сбербанк 33, 9 24, 4 20, 8 3, 24 3, 26 2, 16 России ВТБ 19, 3 7, 3 9, 5 3, 21 1, 71 1, 35 Банк Москвы 24, 9 26, 0 10, 2 2, 01 2, 24 0, 76 Альфа-Банк 16, 9 12, 3 13, 1 1, 86 1, 27 1, 07