Статистика российских компаний и ее анализ Ю. А.

Скачать презентацию Статистика российских компаний и ее анализ Ю. А. Скачать презентацию Статистика российских компаний и ее анализ Ю. А.

10-polunin.pptx

  • Размер: 2.1 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 47

Описание презентации Статистика российских компаний и ее анализ Ю. А. по слайдам

Статистика российских компаний и ее анализ Ю. А. Полунин, журнал «Эксперт» Данные СПАРК сСтатистика российских компаний и ее анализ Ю. А. Полунин, журнал «Эксперт» Данные СПАРК с 1999 по 2013 годы

Эта часть анализа построена на основании базы данных, включающую информации о всех российских компаниях,Эта часть анализа построена на основании базы данных, включающую информации о всех российских компаниях, имевших хоть раз за период с 1999 по 2012 годы выручку 200 и более миллионов рублей. Всего таких компаний чуть более 133 тысяч. База отражает как появление, так и исчезновение российских компаний, поэтому в ежегодном списке компаний, подающих отчетность, число компаний существенно меньше, чем в полной базе. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 0100002000030000 4000050000 600007000080000 90000 Число компаний

Посмотрим как исчезают компании.  В 1999 году в базе были 26246 компаний, динамикаПосмотрим как исчезают компании. В 1999 году в базе были 26246 компаний, динамика их числа в последующие годы в приведена таблице. Год Число компаний, бывших активными в 1999 году Процент от исходного (1999) года Процент от предыдущег о года 1999 г. 26246 2000 г. 24950 95, 1 2001 г. 24111 91, 9 96, 6 2002 г. 23504 89, 6 97, 5 2003 г. 23367 89, 0 99, 4 2004 г. 22680 86, 4 97, 1 2005 г. 22006 83, 8 97, 0 2006 г. 21256 81, 0 96, 6 2007 г. 20724 79, 0 97, 5 2008 г. 19987 76, 2 96, 4 2009 г. 19148 73, 0 95, 8 2010 г. 18121 69, 0 94, 6 2011 г. 17631 67, 2 97, 3 2012 г. 16560 63, 1 93, 9 Каждый год исчезает в среднем 691 компания, через 25 лет, при неизменных условиях, все эти компании исчезнут.

Отрасли компаний которых существуют с 1999 по 2013 год Число компан ий Научные исследованияОтрасли компаний которых существуют с 1999 по 2013 год Число компан ий Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 361 Производство общестроительных работ по возведению зданий 280 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 180 Прочая оптовая торговля 159 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения 144 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 132 Производство общестроительных работ 132 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 127 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов 102 Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 102 Разведение сельскохозяйственной птицы 98 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог 94 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

Какова динамика компаний, возникших позже? Из компаний, ставших активными в 2000 году, к 2012Какова динамика компаний, возникших позже? Из компаний, ставших активными в 2000 году, к 2012 году сохранились только 33, 5%.

Баланс между исчезновением и появлением новых компаний Прирост числа компаний 2000 г. 5042 2001Баланс между исчезновением и появлением новых компаний Прирост числа компаний 2000 г. 5042 2001 г. 4104 2002 г. 5012 2003 г. 7463 2004 г. 4736 2005 г. 5692 2006 г. 5658 2007 г. 5722 2008 г. 2305 2009 г. 1085 2010 г. 1510 2011 г.

Число банкротств юридических лиц. Оценка ЦМАКП Число банкротств юридических лиц. Оценка ЦМАКП

Выручка компаний, представивших отчетность по всем годам (валидные данные) и по всем компаниям базыВыручка компаний, представивших отчетность по всем годам (валидные данные) и по всем компаниям базы Полная отчетнос ть Медиана Выручка млн. руб. Процент от исходного (1999) года Процент от предыдуще го года Средние темпы прироста по 2012 год (%) если за базу взят текущий год 1999 г. 39, 0 100, 0 20, 3 2000 г. 62, 7 160, 7 17, 5 2001 г. 88, 7 227, 5 141, 6 15, 5 2002 г. 108, 8 279, 1 122, 7 14, 8 2003 г. 140, 1 359, 3 128, 7 13, 3 2004 г. 172, 5 442, 5 123, 1 12, 2 2005 г. 206, 9 530, 7 119, 9 11, 1 2006 г. 252, 6 647, 9 122, 1 9, 4 2007 г. 314, 2 806, 0 124, 4 6, 6 2008 г. 368, 4 945, 1 117, 3 4, 1 2009 г. 326, 4 837, 2 88, 6 9, 8 2010 г. 362, 8 930, 8 111, 2 9, 1 2011 г. 412, 3 1057, 7 113, 6 4, 7 2012 г. 431, 8 1107, 8 104, 7 С 2010 по 2012 году значения медианы выручки базовых (валидных) компаний демонстрируют динамику с ограничениями. А медианы выручки по всем компаниям демонстрируют динамику значительного роста. Идет замена по выручке старых компаний на новые. Следовательно, можно выдвинуть гипотезу, что идут структурные изменения.

Принципы анализа структурных изменений крупных и средних компаний Все компании разбиты на две группы:Принципы анализа структурных изменений крупных и средних компаний Все компании разбиты на две группы: « Крупные» компании с выручкой в 2013 году более 20 миллиардов рублей. Таких компаний 602 ; «Средние» компании с выручкой в 2013 году от 1 миллиарда до 20 миллиардов рублей. Таких компаний 8531. В каждой из групп компании были разбиты еще на две подгруппы «растущие» и «стагнирующие» : В «растущих» все компании с темпами прироста выручки в 2013 году более 15%, в «стагнирующих» – с темпами прироста менее 15%. Такое разбиение предложила Т. И. Гурова, и в 2013 году оно оказалось удивительно эффективным для анализа. Дальше мы будем анализировать эти четыре подгруппы. В группе крупных компаний растущих с темпами прироста более 15% оказались 181 компания ( 30% от крупных ), в подгруппе стагнирующих -421 компания, соответственно 70%. В группе средних компаний, растущих с темпами прироста более 15%, оказалось 3036 компаний ( 35, 6% от средних компаний ), в подгруппе стагнирующих 5495 компаний (64, 4% от средних).

20 млрд. руб. 200 млн. руб. Средний бизнес (39, 5 тыс.  фирм)Ранг-размерный анализ20 млрд. руб. 200 млн. руб. Средний бизнес (39, 5 тыс. фирм)Ранг-размерный анализ компаний по выручке 2007 года

Выручка типичной компании млн. руб. (медианные оценки).  Крупные компании млн.  руб. РастущиеВыручка типичной компании млн. руб. (медианные оценки). Крупные компании млн. руб. Растущие крупные Стагнирующие крупные 2009 15169, 02 22906, 22 2010 19482, 48 29062, 51 2011 24288, 06 35784, 95 2012 30418, 13 38683, 91 2013 42289, 56 37001, 65 Средние компании млн. руб. Растущие средние Стагнирующие средние 2009 г 721, 7 1238, 2 2010 г 942, 5 1590, 7 2011 г 1207, 2 2022, 2 2012 г 1410, 8 2294, 3 2013 г 2101, 8 2078,

Темпы прироста выручки  Крупные компании Растущие  Медиана для всех компаний Стагнирующие Темпы прироста выручки Крупные компании Растущие Медиана для всех компаний Стагнирующие Медиана для всех компаний Темпы прироста выручки 2010 23, 34 25, 73 Темпы прироста выручки 2011 27, 37 23, 54 Темпы прироста выручки 2012 26, 01 9, 14 Темпы прироста выручки 2013 30, 29 2, 21 Средние компании Растущие Стагнирующие Темпы прироста выручки в 2010 году 27, 59 24, 13 Темпы прироста выручки в 2011 году 25, 03 21, 96 Темпы прироста выручки в 2012 году 20, 24 11, 88 Темпы прироста выручки в 2013 году 32, 79 -,

Суммарная выручка крупных и средних компаний. В 2013 году произошел структурный сдвиг из-за растущихСуммарная выручка крупных и средних компаний. В 2013 году произошел структурный сдвиг из-за растущих компаний. Годы Процент растущих 2009 г 25, 2 2010 г 23, 5 2011 г 23, 5 2012 г 26, 2 2013 г 34,

Динамика чистой прибыли компаний. млн. руб.  Крупные компании Чистая прибыль млн.  руб.Динамика чистой прибыли компаний. млн. руб. Крупные компании Чистая прибыль млн. руб. Растущие Стагнирующие 2009 254, 57 531, 09 2010 472, 43 975, 13 2011 779, 78 1096, 88 2012 963, 57 1189, 45 2013 1129, 04 820, 24 Средние компании млн. руб. Растущие Стагнирующие 2009 г 8, 1 15, 9 2010 г 16, 1 29, 3 2011 г 15, 4 31, 7 2012 г 24, 9 40, 3 2013 г 38, 6 26,

Эффективность преобразования выручки в чистую прибыль. Механизм роста средних растущих компаний отличается от всехЭффективность преобразования выручки в чистую прибыль. Механизм роста средних растущих компаний отличается от всех других. Только у них увеличился в 2013 году процент чистой прибыли в выручке, у всех остальных он падал. Следует отметить, что крупные компании были более эффективны в извлечении чистой прибыли.

Суммарная (крупные плюс средние) картина по чистой прибыли. С 2012 года идет структурный сдвигСуммарная (крупные плюс средние) картина по чистой прибыли. С 2012 года идет структурный сдвиг за счет растущих компаний. Годы Процент растущих в чистой прибыли 2009 г 25, 3 2010 г 26, 1 2011 г 23, 1 2012 г 28, 2 2013 г 34,

Стоимость основных средств млн. руб. Средние компании Растущие Стагнирующие 2009 г 43, 0 79,Стоимость основных средств млн. руб. Средние компании Растущие Стагнирующие 2009 г 43, 0 79, 2 2010 г 53, 1 93, 0 2011 г 79, 0 128, 7 2012 г 96, 6 140, 4 2013 г 117, 8 157, 6 Крупные компании млн. руб. Растущие Стагнирую щие Основные средства 2009 999, 15 3295, 68 Основные средства 2010 1270, 24 3649, 95 Основные средства 2011 2374, 33 4799, 61 Основные средства 2012 2942, 59 5218, 13 Основные средства 2013 3394, 22 5679, 29 И у крупных и у средних растущих стоимость основных средств меньше! Зато темпы прироста основных средств выше.

Темпы прироста основных средств и их суммарная стоимость у растущих компаний Годы Процент растущихТемпы прироста основных средств и их суммарная стоимость у растущих компаний Годы Процент растущих в суммарной стоимости основных средств 2009 г 15, 5 2010 г 17, 1 2011 г 21, 6 2012 г 24, 1 2013 г 25, 6 Растущие с 2010 года проводят интенсивнее модернизацию. Пик модернизации пришелся на 2011 год. Можно выдвинуть гипотезу, что к 2011 году стало ясно, как реагировать на посткризисную ситуацию. Эта реакция на кризис вызвала интенсивную модернизацию основных средств, что отразилось на темпах прироста стоимости основных средств всех российских компаний. Естественно, что те компании, которые демонстрировали рост, имели и более высокие темы прироста. Нелинейная динамика последних лет говорит об ограничении роста, когда сумма основных средств растущих будет 27%. Сейчас процесс в 0, 95 от ограничений.

05000100001500020000250003000035000 4000045000 Вс е го компа ний с ос новными с ред с т05000100001500020000250003000035000 4000045000 Вс е го компа ний с ос новными с ред с т ва ми боле е 5 0 млн. руб.

Отношение чистой прибыли к стоимости основных средств Во–первых, видна более высокая эффективность основных средствОтношение чистой прибыли к стоимости основных средств Во–первых, видна более высокая эффективность основных средств у крупных растущих. Во-вторых, виден горб чистой прибыли на посткризисном отскоке (2010 год). А в 2013 году крупные растущие удержались на предыдущем уровне, а стагнирующие нет. Итак, крупные растущие три года держат отношение чистой прибыли к стоимости основных средств на уровне 0, 33, а у стагнирующих она падает с 0, 23 до 0, 14. Зато средние растущие модернизируют свои основные средства с 2011 года очень эффективно, они приносят все большую чистую прибыль. Можно сделать вывод, что модернизация основных средств в группе растущих компаний все время более эффективна с точки зрения чистой прибыли. А, с учетом структурных изменений, основные средства крупных и средних компаний незначительно, но повышают общую эффективность.

Финансовые механизмы, позволяющие проводить модернизацию. Первый показатель - заемные средства Крупные компании млн. руб.Финансовые механизмы, позволяющие проводить модернизацию. Первый показатель — заемные средства Крупные компании млн. руб. Растущие Стагниру ющие Займы и кредиты (долгосрочные) 2009 3946, 04 5200, 17 Займы и кредиты (долгосрочные) 2010 3870, 88 7349, 01 Займы и кредиты (долгосрочные) 2011 4963, 74 8149, 11 Займы и кредиты (долгосрочные) 2012 3431, 84 8637, 92 Займы и кредиты (долгосрочные) 2013 5581, 39 7781, 53 Средние Займы и кредиты млн. руб. Растущие Стагнирующие 2009 г 145, 4 199, 0 2010 г 163, 3 236, 7 2011 г 213, 1 300, 0 2012 г 262, 1 320, 3 2013 г 315, 3 350, 0 С 2012 года динамика займов и кредитов крупных компаний поменялась: растущие начали активно брать займы (положительная динамика), зато стагнирующие – уменьшили заемную деятельность. Средние компании растут по-другому, чем крупные. Средние растущие в целом лидируют по темпам прироста займов и кредитов.

Динамика кредиторской задолженности Типичная растущая крупная компания с 2012 года имеет большую кредиторскую задолженность.Динамика кредиторской задолженности Типичная растущая крупная компания с 2012 года имеет большую кредиторскую задолженность. Динамика кредиторской задолженности стагнирующих компаний имеет тенденцию к насыщению – бизнесы не развиваются. Для растущих компаний видим обратную тенденцию: рост кредиторской задолженности происходит с ускорением. Это ускорение изменяет и структуру кредиторских задолженностей компаний крупного бизнеса, что видно по суммарным данным. Если крупные компании ведут себя на качественном уровне одинаково, то средние демонстрируют разнонаправленную динамику. Динамика стагнирующих одинакова.

Себестоимость продукции и услуг крупных компаний  Крупные компании млн.  руб. Растущие СтагнирующиеСебестоимость продукции и услуг крупных компаний Крупные компании млн. руб. Растущие Стагнирующие Себестоимость 2009 11543, 87 16654, 97 Себестоимость 2010 14753, 24 21350, 43 Себестоимость 2011 18759, 40 27183, 33 Себестоимость 2012 23518, 98 29383, 93 Себестоимость 2013 32603, 53 28755, 99 У растущих компаний за последние три года доля себестоимости в выручке меняется мало, зато у стагнирующих она имеет устойчивую тенденцию к росту весь посткризисный период. У стагнирующих компаний доля себестоимости в выручке ежегодно растет на 1, 25%. У растущих за последние три года рост не наблюдается.

Доля себестоимости в выручке Доля себестоимости в выручке

Доля управленческих расходов в себестоимости Доля управленческих расходов в себестоимости

Регрессионная модель выручки 2013 года для средних компаний с разными темпами прироста. Предикторы доРегрессионная модель выручки 2013 года для средних компаний с разными темпами прироста. Предикторы до 2012 года. Нестандартизов анные коэффициенты Стандартизован ные коэффициенты более 20% B Бета Выручка 2012 , 811 , 633 Выручка 2011 , 242 , 125 Займы и кредиты 2010 , 150 , 085 Себестоимость 2011 , 323 , 128 Себестоимость 2009 , 149 , 051 Управленчески е расходы 2011 1, 054 , 053 Займы и кредиты 2009 -, 057 -, 044 Скорректированный R-квадрат , 953 Нестандартизо ванные коэффициенты Стандартизов анные коэффициент ы менее 20% B Бета Выручка 2009 , 171 , 127 Выручка 2011 , 240 , 270 Выручка 2012 , 528 , 558 Дебиторская задолженность 2012 -, 165 -, 104 Займы и кредиты 2009 -, 106 -, 076 Кредиторская задолженность 2009 , 269 , 133 Кредиторская задолженность 2010 , 130 , 125 Кредиторская задолженность 2011 -, 671 -, 364 Кредиторская задолженность 2012 , 500 , 335 Основные средства 2009 , 066 , 030 Себестоимость 2011 -, 233 -, 201 Себестоимость 2012 , 308 , 248 Управленческие расходы 2010 -1, 116 -, 062 Управленческие расходы 2012 1, 341 , 093 Уставный капитал 2010 , 312 , 095 Уставный капитал 2011 -, 252 -, 220 Чистая прибыль 2010 -, 312 -, 097 Чистая прибыль 2012 , 302 , 073 Скорректированный R-квадрат ,

Регрессионная модель выручки 2013 года для средних компаний с разными темпами прироста. Предикторы, включаяРегрессионная модель выручки 2013 года для средних компаний с разными темпами прироста. Предикторы, включая 2013 год. больше 20% Нестандартизо ванные коэффициенты Стандартизова нные коэффициенты Выручка 2011 -, 169 -, 089 Выручка 2012 1, 307 1, 019 Займы и кредиты 2010 , 064 , 039 Кредиторская задолженность 2009 -, 076 -, 046 Кредиторская задолженность 2011 , 053 , 028 Основные средства 2011 -, 095 -, 061 Основные средства 2013 , 064 , 055 Себестоимость 2011 , 305 , 122 Себестоимость 2012 -1, 530 -, 935 Себестоимость 2013 1, 116 , 858 Чистая прибыль 2010 , 070 , 065 Чистая прибыль 2012 -, 611 -, 177 Чистая прибыль 2013 , 517 , 140 меньше 20% Нестандартизованные коэффициенты Стандартизованные коэффициенты Выручка 2009 -, 221 -, 163 Выручка 2010 , 341 , 336 Выручка 2011 , 089 , 101 Выручка 2012 , 747 , 791 Дебиторская задолженность 2013 -, 073 -, 059 Займы и кредиты 2009 -, 070 -, 052 Займы и кредиты 2010 , 032 , 025 Займы и кредиты 2011 , 105 , 111 Займы и кредиты 2012 -, 131 -, 153 Займы и кредиты 2013 , 064 , 081 Кредиторская задолженность 2012 , 058 , 041 Основные средства 2009 , 039 , 017 Основные средства 2011 -, 079 -, 065 Основные средства 2013 , 026 , 031 Себестоимость 2009 , 321 , 178 Себестоимость 2010 -, 432 -, 309 Себестоимость 2011 -, 084 -, 073 Себестоимость 2012 -, 827 -, 664 Себестоимость 2013 1, 073 , 858 Управленческие расходы 2009 -, 783 -, 040 Управленческие расходы 2013 , 773 , 055 Уставный капитал 2012 , 033 , 032 Чистая прибыль 2009 -, 109 -, 026 Чистая прибыль 2010 -, 193 -, 064 Чистая прибыль 2012 -, 405 -, 102 Чистая прибыль 2013 , 401 ,

34 Политический атлас современности.  5 комплексных индексов (в совокупности – взаимосвязанная система измерений)34 Политический атлас современности. 5 комплексных индексов (в совокупности – взаимосвязанная система измерений) • Индекс государственности • Индекс внешних и внутренних угроз • Индекс потенциала внешнего влияния • Индекс качества жизни • Индекс институциональных основ демократии

35 Задачи анализа методом главных компонент • Проблема коррелированности индексов порождает задачу построения некоррелированных35 Задачи анализа методом главных компонент • Проблема коррелированности индексов порождает задачу построения некоррелированных ортогональных компонент • Выявление структуры взаимосвязей между различными группами стран с целью их дальнейшей классификации • Поиск главных компонент : решение проблемы коррелированности индексов • Политологическая интерпретация главных компонент • Политологическая интерпретация и анализ структур, образуемых странами в пространстве 4 -х выявленных главных компонент

36 Задачи анализа методом главных компонент • Проблема коррелированности индексов порождает задачу построения некоррелированных36 Задачи анализа методом главных компонент • Проблема коррелированности индексов порождает задачу построения некоррелированных ортогональных компонент • Выявление структуры взаимосвязей между различными группами стран с целью их дальнейшей классификации • Поиск главных компонент : решение проблемы коррелированности индексов • Политологическая интерпретация главных компонент • Политологическая интерпретация и анализ структур, образуемых странами в пространстве 4 -х выявленных главных компонент

374 главные компоненты (проекции мировой политической реальности) 1) «Угрозы» – vs. – «качество жизни»374 главные компоненты (проекции мировой политической реальности) 1) «Угрозы» – vs. – «качество жизни» (проекция национального выживания и его качества) 2) «Государственность» – vs. – «демократия» (проекция государственного базиса демократии) 3) «Государственность» – vs. – «качество жизни» (проекция «человеческой цены» государственности) 4) «Потенциал международного влияния» (проекция государственной мощи)

39 • По 1 -й компоненте:  полюс «угроз»  (Эфиопия, Мозамбик,  Таджикистан,39 • По 1 -й компоненте: полюс «угроз» (Эфиопия, Мозамбик, Таджикистан, Афганистан и др. ) и полюс «качества жизни » (Австрия, Швеция, Бельгия, Нидерланды и др. ) • По 2 -й компоненте: полюс «крепких региональных автократий» (Саудовская Аравия, Ливия, Тунис, Иран, Туркменистан и др. ) и полюс зависимых «демократических клонов» (Монголия, Тувалу, Доминика, Кабо Верде и др. )

40 Некоторые выводы:  • Страны в состоянии стресса , для которых главное –40 Некоторые выводы: • Страны в состоянии стресса , для которых главное – выживание, расплачиваются низким качеством жизни, слабой государственностью и отсутствием основ демократии • Противопоставление демократии и государственности во многом относительно • Две стратегии по преодолению состояния угроз: посредством (а) демократизации или (б) укрепления государственности • В конечном счете возможно достижение баланса государственности и демократии + высокого качества жизни

Кластеризация 193 стран. Группа Армении. Cluster Membership   Case 100 Clusters 53 ClustersКластеризация 193 стран. Группа Армении. Cluster Membership Case 100 Clusters 53 Clusters 47 Clusters 40 Clusters Армения 8 8 Македония 8 8 Босния_и_Герцеговина 8 8 Республика_Молдова

Страны из первоначального кластера Армении (при 40 кластерном разбиении). Сколько процентов особенностей страны объясняетСтраны из первоначального кластера Армении (при 40 кластерном разбиении). Сколько процентов особенностей страны объясняет каждый фактор. Extraction «Угрозы» – vs. – «качество жизни» (проекция национального выживания и его качества) «Государственнос ть» – vs. – «демократия» (проекция государственного базиса демократии) «Государственнос ть» – vs. – «качество жизни» (проекция «человеческой цены» государственност и) «Потенциал международного влияния» (проекция государственной мощи) Армения 0, 0 75, 4 20, 7 3, 8 Македония 0, 1 68, 7 31, 1 0, 1 Босния_и_Герце говина 12, 6 52, 1 30, 8 4, 5 Республика_Мо лдова 0, 7 81, 0 5, 0 13,

Запад, независимые и страны бывшего СССР Запад, независимые и страны бывшего СССР

Европа Европа

 • а Хокусай. Большая волна в Канагаве • а Хокусай. Большая волна в Канагаве

Компании с темпами прироста выручки более 20 и стандартными остатками в регрессионной модели болееКомпании с темпами прироста выручки более 20% и стандартными остатками в регрессионной модели более 1, 5 Наименование Стд. Остаток Выручка 2013 Предсказанное значение Остаток КМЗ, ОАО -2, 143 5354, 9 7756, 717 -2401, 8096 ПРОГРЕСС, ОАО ААК -9, 038 15190, 9 25322, 132 -10131, 2000 Васильевская, ОАО ПТФ -1, 525 6772, 9 8482, 251 -1709, 3330 МЕГАМАРТ, ЗАО -1, 650 16817, 1 18666, 993 -1849, 9201 ПТИЦЕКОМБИНАТ, ООО -2, 756 8083, 2 11172, 691 -3089, 4453 КОЛВИНСКОЕ, ЗАО -1, 770 5180, 3 7164, 697 -1984, 4018 КАУСТИК, ОАО -2, 459 11901, 8 14658, 189 -2756, 4138 ПАЛЛАДА ТОРГ, ЗАО 1, 932 4641, 2 2475, 421 2165, 8123 МОСПРОМСТРОЙ, ЗАО -2, 653 18726, 2 21699, 680 -2973, 4893 Хвойное, ЗАО -2, 240 1460, 9 3971, 916 -2511, 0010 НПО САТУРН, ОАО -1, 783 17677, 6 19675, 781 -1998, 2076 ЧМПЗ, ОАО 1, 549 18396, 9 16660, 349 1736, 5558 РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ, ОАО -1, 650 19770, 0 21619, 981 -1849,