Список вопросов для обсуждения: Вопрос Слайд 1 Почему цифры по гражданской продукции не бьются между слайдами? 5 -6 2 Предоставить маркетинговые исследования, на основе которых были посчитаны размеры рынков 21, 25 3 Какова увязка между ПИР и проектами НИОКР гражданского ТКО? В текущей версии ПИР они не значатся 28 4 Как считалась загрузка в основной деятельности? 45 Направление стратегических исследований ГК "Ростех" № 0
Анализ деятельности АО "ОПК" Направление стратегических исследований ГК "Ростех" Для обсуждения Февраль 2016 г. 1
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты Направление стратегических исследований ГК "Ростех" – Источники повышения эффективности – Приложения 2
Доля АО "ОПК" в кластере Электроника составляет 48%, ХК определяет свое развитие на 6 направлениях хх Доля направления в выручке ХК Перспективные направления Основные направления текущего бизнеса Направления развития компетенций Доля в выручке, 2014 г. Прочие ХК Кластера Электроника Системы и комплексы связи, ТКО ВС РФ 23% Автоматизированные системы управления 15% Системы и комплексы радиоэлектронной разведки 11% Системы и средства информационнотехнического противоборства 1 1% Робототехнические системы и комплексы 0% Телекоммуникационное оборудование гражданского и двойного назначения 19% 52% 32% Прочее 48% 1 Направление включает рынки РЭБ и Кибербезопасность Источник: Управленческая отчетность АРМ за 9 месяцев 2015, Стратегия "ОПК" от 20 янв 2016 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" Направление стратегических исследований ГК "Ростех" ХК ОПК 3
10 крупнейших предприятий генерируют 46% выручки ХК Крупнейшие предприятия ХК Доля в выручке ХК, 2014 г. Выпускаемая продукция ▪ НИИССУ 10% ▪ ▪ ▪ Производство, разработка и ремонт средств и систем связи Производство и разработка средств РЭБ ▪ ▪ Разработка ПО Системная интеграция, автоматизация, IT-консалтинг Вектор ▪ Разработка и производство автоматизированных комплексов радиомониторинга, БПЛА, средств защиты информации в компьютерных сетях Рубин ▪ Разработка, производство и поддержание в готовности стационарных и мобильных АСУ, телекоммуникационных средств Рязанский радиозавод ▪ ▪ Разработка радиосредств, используемых в АСУ Аппаратура системы речевой связи для систем ПВО и ПРО ▪ Разработка мобильных комплексов базирования, информационной системы объекта, автономных позиционных станций ▪ Разработка распределённых АСУ и средств связи для органов государственного управления; Геоинформационные программно-технические комплексы гражданского назначения. Октябрь Описание компании ▪ ▪ ▪ Основана в 2013 году Специализированная управляющая компания, в состав которой входят производственные структуры радиоэлектронной промышленности России Объединяет 61 предприятие ЦНИИ ЭИСУ Финансовые показатели Млрд руб. 2015 2014 2013 103, 3 Выручка 88, 5 Компас (переходит в Технодинамику) 77, 6 НИИАА н/д EBITDA Комплексы и АСУ управления войсками быстрого реагирования Технические системы защиты АСУ военного назначения ▪ Системпром ▪ Чистая прибыль Разработка, производство, проектирование, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание АСУ и средств шифрования и защиты информации ▪ Защищённые инфокоммуникационные сети для государственного сектора и силовых ведомств; Общесистемные работы по созданию АСУ ВС РФ ИТТ ИТОГО 46% ▪ Источник: Управленческая отчетность АРМ за 9 месяцев 2015, Стратегия "ОПК" от 20 янв 2016 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 4
Более 90% выручки ОПК приходится на военную продукцию для внутреннего рынка Динамика выручки 1 АО "ОПК", Млрд руб. Структура выручки по типу продукции Млрд руб. в 2015 году Работы / услуги Прочая выручка 110, 4 5% 2% 101, 5 НИОКР 26% 83, 0 68% 86% Промышленная продукция 86% Структура выручки по направлению Млрд руб. в 2015 году 86% Экспорт Прочая выручка 4% 2% 7% 6% 2% 2013 ГОЗ ВТС 6% 7% 2% 7% 6% 2% 2014 2015 П Гражданская продукция Прочая 94% Внутренний рынок 1 Сводная выручка Примечание: ГОЗ указан только для военной продукции, некоторая гражданская продукция также реализуется в рамках ГОЗ, однако отражена в группе "гражданская продукция" Источник: Инвестиционная программа ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 5
Гражданская выручка ОПК составляет 5%, почти половина из которой приходится на НИОКР Минпромторга Динамика гражданской выручки 1 АО "ОПК", Млрд руб. 6, 5% 5, 2% НИОКР Минпромторг -12% 6, 6 Другие заказчики 5, 8 4, 1 2, 6 2, 5 2014 xx% НИОКР для внешних заказчиков Доля гражданской продукции в выручке Электро- и радиотехническое оборудование 3, 2 2015 П 1 554 1 444 Продукция медицинского назначения 577 Телекоммунакиционное оборудование Гражданская выручка АО "ОПК" по предприятиям, Млн руб. в 2015 году ЦНИИ ЭИСУ ЧРЗ Полет НИЦЭВТ МРТИ РАН Вега МНИРТИ НПП Полет Интелтех Системы управления Масштаб Остальные Гражданская выручка АО "ОПК" по видам продукции Млн руб. в 2015 году 351 Услуги по аттестации 42 15 Услуги пуско-наладки, шефмонтажа 331 310 308 241 225 223 202 42 Аренда 622 578 Отопительное оборудование Контрактное производство 1 280 77 1 Прочее 1 654 1 436 1 Сводная выручка Источник: Данные от ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 6
АО "ОПК" состоит из трех концернов и трех предприятий прямого подчинения АО "Объединенная приборостроительная корпорация" "Концерн "Созвездие" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 АО "Системы управления" ОАО "НИИАА" ОАО "НИИ "Нептун" ОАО "НПЦ "Вигстар" ФНПЦ ОАО "НПО "Марс" ОАО "НПП "Полет" ОАО "НПО "Импульс" ОАО "КРЭМЗ" ОАО "ИНЭУМ им. И. С. Брука" ОАО "НИИИТ" ОАО "Интелтех" ОАО "НИИ "Масштаб" ОАО "НИИ "Рубин" ОАО "НПК "Красная Заря" ОАО "Концерн "Системпром" АО "ЦНИИ ЭИСУ" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 АО "Концерн "Созвездие" ОАО "ВНИИ "Вега" ОАО "Алмаз" ОАО "ТЗ "Октябрь" ОАО "ТЗ "Ревтруд" ОАО "НИИССУ" ОАО "Тамбоваппарат" ОАО "НИИЭТ" ОАО "ТНИИР "ЭФИР" ОАО "НПП "Старт" ОАО "КБОР" ОАО "ВЦКБ "Полюс" ОАО "КПЗ "Каскад" ОАО "Янтарь" ОАО "КБ "Селена" ОАО "НПП "Волна" ОАО "Завод "Луч" ОАО "СЗР" ОАО "Электросигнал" ОАО "Ярославский радиозавод" 21 ОАО "Рязанский радиозавод" Концерн "Вега" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 АО "Концерн "Вега" ОАО "КНИИТМУ" ОАО ИМЦ Концерна "Вега" ОАО "НИИ "Кулон" ОАО "ДКБА" ОАО "ЧРЗ "Полет" ОАО "РЗП" ОАО "НПП "Рубин" ОАО "КБ "Луч" ОАО "НИИ "Вектор" ОАО "НИИТАП" ОАО "МНИРТИ" ОАО "НИЦЭВТ" ОАО "МНИИС" ОАО "ВНИИ "Эталон" ОАО "Завод "Энергия" ОАО "Опытный завод "Интеграл" ОАО "МРТИ РАН" ОАО "НИИ "Аргон" ОАО "СКБ "Топаз" ОАО "НКЦ "Новые технологии" 1 Предприятие находится в процессе вывода из контура АО "ОПК" для перехода в авиакластер Источник: Стратегия развития АО "ОПК", анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" АО "МКБ "Компас" 1 Направление стратегических исследований ГК "Ростех" "Системы управления" АО "НПП "Радиосвязь" АО "СПЗ" 7
В периметр Холдинга входят 61 предприятие, большинство из которых сосредоточено в западной части страны АСУ Системы и средства связи, ТКО ВС РФ Описание Название Описание Производство автоматизированных комплексов радиомониторинга, средств контроля безопасности связи, БПЛА, средств защиты информации в компьютерных сетях Интелтех Защищённые инфокоммуникационные сети для государственного сектора, общесистемные работы по созданию АСУ ВС РФ и объединенной автоматизированной системы связи ВС РФ Концерн "Вега" Системы и средства информационного противоборства Робототехнические системы и комплексы ТКО и СВТ гражданского и двойного назначения Название Вектор Концерн "Созвездие" Системы и комплексы РЭР хх "НИИАА" Концерн "Созвездие" Системы управления ЦНИИ ЭИСУ 5, 0 Название 9, 8 Название Осташков Тверь Долгопрудный Рыбинск Ярославль Зеленоград Солнечногорск Калуга Разработка ПО, системная интеграция, автоматизация технологических и бизнес-процессов предприятия, IT - консалтинг 5, 0 Производство мобильных комплексов базирования, автономных позиционных станций, спутниковых систем посадки на корабль, наземной и сервисной аппаратуры, устройств слежения и охраны 3, 7 Великий Новгород Описание НИИАА Разработка распределённых АСУ и средств связи для органов госуправления, геоинформационные программнотехнические комплексы гражд. назначения 3, 2 Москва Видное Кимовск Описание ЦНИИ ЭИСУ Описание Компас2 Санкт-Петербург Описание Разработка комплексов и АСУ войсками быстрого реагирования (АСУ воен. Назначения), технических систем и средств специальной защиты потенциально опасных производственных объектов Название Выручка в 2014 г. , млрд руб. НИИССУ 2, 6 Рязань Воронеж Название 3, 0 Тамбов Пенза Описание Системпром Производство, проектирование, пуско- Нижний Новгород Ульяновск Направление стратегических исследований ГК "Ростех" Головное предприятие Дивизион наладочные работы и сервисное обслуживание АСУ и связи, средств шифрования и защиты информации Название Описание Ростов-на-Дону Название Челябинск Рубин, НПП Производство стационарных и мобильных АСУ и комплексов средств авто 4, 5 матизации спецназначения, телекоммуникационных средств, АРМ и систем обмена данными по защищенным каналам связи Краснодар Название Описание Рязанский радиозавод Производство радиосредств и командно – штабных машин для автоматизированных систем связи и управления, аппаратуры системы речевой связи 3, 9 ОНИИП 1 Описание 1, 5 Производство и сервисное обслуживание аппаратуры и комплексов радиосвязи Красноярск Омск Славгород Владикавказ Название Описание Название Октябрь Производство и ремонт средств и систем связи, средств РЭБ ОПО Иртыш1 Производство аппаратуры связи и продукции 2, 7 специального назначения 5, 1 Примечание: На карте отмечены города, в которых располагаются крупные предприятия 1 Предприятия переданы в АО "ОПК" от АО "Росэл" 2 Предприятие находится в процессе вывода из контура АО "ОПК" для перехода в авиакластер Источник: Стратегия "ОПК" от 20 янв 2016 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" Описание 8
Основное негативное влияние на финансовый результат Холдинга влияют показатели деятельности АО "ЦНИИ ЭИСУ" Чистая прибыль (убыток), млн руб. № Наименование предприятия 2014 факт 2015 прогноз 2016 план 1 ЦНИИ ЭИСУ 95 -460 -807 2 ВНИИ "Эталон" -68 -149 -80 3 НПП "Волна" -372 -37 -32 4 Топаз -2 -7 -13 5 СПЗ -2 -19 -3 6 МРТИ РАН -40 -150 -16 7 НИИ ИТ -4 7 13 8 Тамбоваппарат 2 -93 18 9 НПО "Импульс" -27 1 30 10 Системы управления -136 50 102 Количество убыточных организаций 8 7 6 Убыток по убыточным организациям -651 -915 -951 Убыток по убыточным организациям без учета ЦНИИ ЭИСУ -651 -455 -143 Комментарий Принято решение о реорганизации. Основная деятельность направлена на завершение ранее заключенных контрактов. В организациях имеется значительный имущественный комплекс, реализация которого предусмотрена ПФО Центр инвестиционных затрат Холдинга Ведется реализация инвестиционного проекта Проблемный актив Холдинга. Избыточный имущественный комплекс (40% признано непрофильным), планируется к отчуждению Направление стратегических исследований ГК "Ростех" Повышение прибыльности обеспечено программами антикризисных мероприятий ОПК занимается реорганизацией убыточных предприятий, их отчуждению, либо реализацией программ антикризисных мероприятий на них Источник: О бюджетных ориентирах Холдинга АО "ОПК" на 2016 год, анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 9
Крупнейшими статьями, уменьшающими прибыль ХК, являются резервы по сомнительным долгам и обесценение фин. вложений Наименование статьи 2014 факт 2015 прогноз 2016 план 2014 / 2015 Абс. откл. 2015 / 2016 Абс. откл. Всего расходов по холдингу -2 480 -1 802 -1 311 678 ▪ 1 Резервы по сомнительным долгам -2 231 -724 -865 1507 -141 ▪ ▪ 2 Концерн "Созвездие" -173 Комментарий 491 ▪ ▪ ▪ -2 279 -639 -813 1 639 Концерн "Веса" 15 1 0 -14 -1 Прочие организации Холдинга 33 -85 -52 -118 32 Резервы под обесценение фин. вложений 16 466 -173 -482 293 153 -404 0 -557 404 Концерн "Созвездие" -62 -153 -62 -91 0 -20 136 -20 Резервы под условные обязательства 34 -18 -8 -52 10 ▪ ▪ 4 Концерн "Созвездие" 0 1 2 1 1 Концерн "Вега" 8 -21 0 -29 21 Прочие организации Холдинга 8 -21 0 -29 21 -138 -271 -148 -133 123 ▪ ▪ 5 Концерн "Созвездие" -17 -73 -131 -55 -59 ▪ ▪ ▪ ▪ Концерн "Созвездие" Отражено создание резервов по финансовым вложениям предприятий, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость (которые не котируются на фондовых биржах и на специальных аукционах) Основной объем в 2016 г. : Вега – снижение стоимости финансовых вложений в ДЗО: Аргом, Топаз, Эталон согласно "корпоративной учетной политике Прочие организации Холдинга Списание выявленных расходов прошлых лет Концерн "Вега" -101 -129 0 -28 -21 -69 -17 -49 52 Списание расходов по НИОКР не принесших положительных результатов -161 -323 -117 -162 206 -84 -64 -58 21 6 ЦНИИ ЭИСУ -4 -60 0 -56 60 Луч -2 -84 -11 -82 Основной объем в 2016 г: Созвездие – расходы, в случае если поставщик товаров (услуг) несвоевременно представил акты выполненных работ 129 Прочие организации Холдинга Отражено создание резервов по возможным обязательствам предприятий, которые возникают из прошлых событий и существование которых будет подтверждено только наступлением/не наступлением одного или более неопределенных будущих событий, которые не находятся под полным контролем предприятия Основной обуем в 2016 г. : резервы на гарантийный ремонт, штрафные санкции, штрафы по налогам (после судебных разбирательств) и тп. 73 ИМЦ Вега Системы управления МРТИ РАН Прочие организации Холдинга 0 0 -40 -23 -39 0 -16 39 0 -32 32 -47 -44 -9 3 Основной объём в 2016 г. : Созвездие – списание инициативных ОКР по развития изделия Антей-5 УМ, шифр "3 аря", шифр "3 агрузчик". ИМЦ Вела – списание инициативных НИОКР прошлых периодов, выполнявшихся в целях выполнения обязательств по привлечению внебюджетных средств, в рамках госконтрактов по ФЦП, по которым работы не ведутся: ИППМ, Радуга-М, Обеспечение, Будущее-Вега, Спектр, Поисковик, Радиокамера, Гиперзвук, Дискриптор 35 Источник: О бюджетных ориентирах Холдинга ОПК на 2016 год, анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 10 Направление стратегических исследований ГК "Ростех" 0 -136 ▪ 3 Концерн "Вега" Отражено создание резервов по списанию дебиторской задолженности предприятий, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией) Основной объем в 2016 г: Созвездие просроченная задолженность Заказчика за отгруженную продукцию по контрактам с МО РФ
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов ▫ Рынок ТКО гражданского назначения ▫ Рынок медтехники Направление стратегических исследований ГК "Ростех" – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты – Источники повышения эффективности – Приложения 11
АО "ОПК" присутствует на 7 перспективных рынках из 12 Рынок, на котором ХК отсутствует Рынок присутствия ХК Перспективный рынок Неперспективный рынок Медицинское оборудование Телеком ЭКБ АСУ Системы безопасности Светотехника Направление стратегических исследований ГК "Ростех" Кибербезопасность Робототехника РЭБ Оптические покрытия Vo. IP Магистральные линии связи Средства вычислительной техники Шифрование – программная часть Шифрование – аппар. часть Источник: Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 12
В 13 сегментах у Холдингов есть общие компетенции, 4 из этих сегментов являются приоритетными Сегмент, где нет ХК Сегмент присутствия ХК Относится к авиационному кластеру Сегмент не является приоритетным (анализ не проводился) Неприоритетный сегмент перспективного рынка Приоритетный сегмент перспективного рынка Указатели и экраны LED Микроконтроллеры Оптроны Лазерные диоды Специализированные аналоговые компоненты Направление стратегических исследований ГК "Ростех" Универсальные аналоговые компоненты Стандартные логические интегральные схемы Телком сети (старого поколения) Сетевое оборудование Радиоэлектронная борьба/ Радиоэлектронная разведка Телеком оборудование военное Телеком оборудование гражданское (проводное) Телеком оборудование гражданское (беспроводное) *Примечание – КРЭТ относится к авиационному кластеру Источник: Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 13
Рынок медицинского оборудования включают 4 приоритетных сегмента Медицинское оборудование 381 млрд долл. США (2014) Ключевые выводы Размер: 25 млрд долл. США Оборудование для гистологической диагностики Оборудование для молекулярной диагностики Темп роста, проценты1 Кардиология Ключевые тренды на рынке: 1. Повышение спроса на мало-инвазивную хирургию 2. Повышение доступности медицины Иммунохимическое Дигностическая оборудование визуализация Офт-ое оборудование для хирургии Оборудование для экспресс тестов Диабетология Приоритетными сегментами, доступными для входа, являются: 1. Оборудование для диагностической визуализации 2. Устройства для ухода за зрением 3. Иммунохимическое оборудование 4. Оборудование для экспресс тестов 7% Ортопедия Устройства для ухода за зрением Эндоскопия Офт-ое диагностическое оборудование Доставка лекарств Стоматология Прочее In-vitro оборудование Прочее медтехника Хирургия Легенда Площадь круга пропорциональна объёму мирового рынка в 2014 г. Рынки, растущие быстрее - приоритетные Рынки с более низкими барьерами – приоритетные Неприоритетный быстрорастущий Приоритетный, быстрорастущий Высокие Входные барьеры для ГК 2 Низкие Неприоритетный 1 CAGR 2014 -2025 в долл. США, 2 Доступность требуемых компетенций и регуляторные ограничения, сегменты могут выключать несколько направлений Источник: : Grand View Research, Frost & Sullivan, Transparency Market Research, Persistence Market Research, Future Market Insights, MRRSE, Report Buyer, Research and Markets, Persistence Market Research, BCC Research, Markets and Markets, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 14
Рынок телеком включает 8 приоритетных сегментов Телеком 300 млрд долл. США (2014) Ключевые выводы Приоритетными сегментами, доступными для входа, являются: 1. Виртуализованные сетевые функции 2. Платформа предоставления услуг (SDP) 3. Обеспечение и контроль (FA) 4. Обслуживание клиентов (CC) 5. Дистанционное зондирование Земли 6. Морские подвижные спутниковые службы 7. Наземные подвижные спутниковые службы 8. Воздушные подвижные спутниковые службы Размер: 25 млрд долл. США Программно конфигурируемые сети Темп роста, проценты1 Виртуализованные сетевые функции Морские подвижные спутниковые службы Дистанционное зондирование Земли Обслуживание клиентов (СС) Наземные подвижные спутниковые службы Обеспечение и контроль (FA) Гражданские спутники Прочие спутниковые службы Высокие Легенда Платформа предоставления услуг (SDP) Военные спутники Сетевое оборудование Портативное спутниковое оборудование Ключевые тренды на рынке: 1. Удешевление и повышение качества технологий Воздушные подвижные спутниковые службы Управление сетями (NMS) Управление подпиской (SM) GNSS Упр платеж и выручкой Входные барьеры для ГК 2 Низкие Площадь круга пропорциональна объёму мирового рынка в 2014 г. Рынки, растущие быстрее - приоритетные 7% Рынки с более низкими барьерами – приоритетные Приоритетный, быстрорастущий Неприоритетный, быстрорастущий 1 CAGR 2014 -2025 в долл. США, 2 Доступность требуемых компетенций и регуляторные ограничения, сегменты могут выключать несколько направлений Источник: Analysis Mason, Gartner, Markets and Markets, IHS Infonetics, SNS Research, Mind Commerce, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 15
Рынок микроэлектроники включает 8 приоритетных сегментов ЭКБ 266 млрд долл. США (2014) Ключевые выводы Размер: 10 млрд долл. США CMOS-матрица Датчики для мобильных устройств Микроконтроллеры 16/32 бит Лазерные диоды Выс. МЭМС датчики Датчики магнитного поля Темп роста, проценты1 NAND-память Автомобильные МЭМС датчики ППВМ* Оптроны 7% Тиристоры Датчики давления Процессоры ARM/x 86 Инфракрасные детекторы RAM память Спец. ИС Аналоговые компоненты Приоритетными сегментами, доступными для входа, являются: 1. NAND-память 2. Микроконтроллеры 16/32 бит 3. CMOS - матрица 4. Датчики для мобильных устройств 5. Программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ) 6. Лазерные диоды 7. Оптроны 8. Тиристоры 9. Высоковольтные МЭМС датчики 10. Датчики магнитного поля Ключевые тренды на рынке: 1. Развитие рынка мобильных устройств и интернета вещей увеличит спрос на микроконтроллеры, ППВМ и датчики Легенда Площадь круга пропорциональна объёму мирового рынка в 2014 г. Графические и сигнальные процессор Микроконтроллеры 4/8 бит Высокие Входные барьеры для ГК 2 Рынки, растущие быстрее - приоритетные Рынки с более низкими барьерами – приоритетные Низкие Приоритетный, быстрорастущий Неприоритетный 1 CAGR 2014 -2025 в долл. США, 2 Доступность требуемых компетенций и регуляторные ограничения, сегменты могут выключать несколько направлений Источник: Markets and Markets, ASD Reports, Grand View Research, Radiant Insights, Technavio Research, Wells Fargo, IC Insights, Research and Markets, Industry. ARC, P&S Market Research, IHS Technology, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 16
Рынок АСУ включает 10 приоритетных сегментов АСУ 137 млрд долл. США (2014) Ключевые выводы Приоритетными сегментами, доступными для входа, являются: 1. Планирование ресурсов предприятия (ERP) 2. Управление отношениями с клиентами (CRM) 3. Программируемые логические контроллеры 4. Датчики и приводы 5. MES системы 6. SAAS бизнес аналитика 7. SCADA - системы (программное обеспечение) 8. Сотрудничество и связь (ОС) 9. SAAS управление цепочкой поставок 10. SCADA - системы (аппаратная часть) Ключевые тренды на рынке: 1. Растущий спрос на облачные решения 2. Распространение открытых кодов 3. Распространение систем, охватывающие все бизнес процессы предприятия (вкл. производственные) Размер: 5 млрд долл. США SAAS управление цепочкой поставок Программируемые логические контроллеры Датчики и приводы Темп роста, проценты1 SAAS бизнес аналитика Управление отношениями с клиентами (CRM) MES-системы Сотрудничество и связь (CC) SCADA-системы (программ. ) 7% SCADA-системы (апп. ) Планирование ресурсов предприятия (ERP) Традиционное управление цепочкой поставок Высокие Легенда Площадь круга пропорциональна объёму мирового рынка в 2014 г. Рынки, растущие быстрее - приоритетные РСУ (DCS) Входные барьеры для ГК 2 Низкие Рынки с более низкими барьерами – приоритетные Приоритетный, быстрорастущий Неприоритетный 1 CAGR 2014 -2025 в долл. США, 2 Доступность требуемых компетенций и регуляторные ограничения, сегменты могут выключать несколько направлений Источник: Technavio, Markets and Markets, Credit Suisse, IC Insight, Allied Market Research, Gartner, SRG Research, IDC, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 17
Рынок кибербезопасности включает 15 приоритетных сегментов Кибербезопасность 31, 9 млрд долл. США (2014) Ключевые выводы Размер: 1 млрд долл. США Защита данных с моб. устройств Защита от DDo. S-атак Темп роста, проценты1 Предотвращение потери данных Бухгалтерия, корп. этика и управление Продвинутая авторизация Разовый вход Облачные и гибридные решения Услуги UTM/USM Управление кодами доступа IDS/IPS Подготовка к работе Ключевые тренды на рынке: Высокий спрос на информационную безопасность со стороны всех участников рынка Управление моб. устройствами Директивные технологии Высокие Входные барьеры для ГК 2 Легенда 7% Трад. локаль. Прочие решения Межсетевой экран ные решения Низкие Приоритетными сегментами, доступными для входа, являются: 1. Подготовка к работе 2. Межсетевой экран 3. Обнаружение и предотвращение вторжений (IDS/IPS) 4. Разовый вход 5. Унифицированного управления угрозами (UTM/USM) 6. Продвинутая авторизация 7. Бухгалтерия, корп. этика и управление 8. Защита данных с мобильных устройств 9. Предотвращение потери данных 10. Облачные и гибридные решения 11. Готовые решения по защите от DDo. S-атак 12. Управление кодами доступа 13. Управление мобильными устройствами 14. Директивные технологии 15. Услуги в области защиты от DDo. S-атак Площадь круга пропорциональна объёму мирового рынка в 2014 г. Рынки, растущие быстрее - приоритетные Рынки с более низкими барьерами – приоритетные Приоритетный, быстрорастущий Неприоритетный 1 CAGR 2014 -2025 в долл. США, 2 Доступность требуемых компетенций и регуляторные ограничения, сегменты могут выключать несколько направлений Источник: Markets and Markets, Transparency Market Research, Technavio Research, Gartner, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 18
Рынок робототехники включает 4 приоритетных сегмента Робототехника 25 млрд долл. США (2014) Ключевые выводы Приоритетными сегментами, доступными для входа, являются: 1. Промышленная робототехника 2. Военная робототехника 3. Коммерческая робототехника 4. Персональная робототехника 2, 5 млрд. долл. США Темп роста, проценты1 Персональная робототехника Ключевые тренды на рынке: 1. Рост вычислительных мощностей, что делает возможным появление новых ниш на рынке робототехники 2. Цикличность рынка в силу длительного срока службы робототехники Коммерческая робототехника Промышленная робототехника Военная робототехника Легенда Площадь круга пропорциональна объёму мирового рынка в 2014 г. 7% Рынки, растущие быстрее - приоритетные Рынки с более низкими барьерами – приоритетные Высокие Входные барьеры для ГК 2 Низкие Приоритетный, быстрорастущий 1 CAGR 2014 -2025 в долл. США, 2 Доступность требуемых компетенций и регуляторные ограничения, сегменты могут выключать несколько направлений Источник: International Federation of Robotics, RVK, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 19
Рынки РЭБ не являются перспективными, но необходимы для выполнения ГОЗ Радиоэлектронная борьба 18 млрд долл. США (2014) Ключевые выводы Размер: 5 млрд долл. США 7% Темп роста, проценты1 Радиоэлектронное противодействие Ключевые тренды на рынке: 1. Рост политической напряженности и модернизация военного оборудования страны приведет к краткосрочному росту всего рынка РЭБ. В последствии ожидается сильное замедление темпов роста. 2. Увеличение использования беспилотных летательных аппаратов и дальнейшая автоматизация процессов разведки будет основной причиной роста рынка средств радиоэлектронной разведки Радиоэлектронная разведка Радиоэлектронное поражение Легенда Площадь круга пропорциональна объёму мирового рынка в 2014 г. Рынки, растущие быстрее - приоритетные Рынки с более низкими барьерами – приоритетные Высокие Входные барьеры для ГК 2 Низкие Неприоритетный 1 CAGR 2014 -2025 в долл. США, 2 Доступность требуемых компетенций и регуляторные ограничения, сегменты могут выключать несколько направлений Источник: Markets and Markets, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 20
Продукция конкурентоспособна Основные продукты Холдинга на текущий момент неконкурентоспособны Сегмент Доля ХК на рынке (текущая), Конкуренто(Россия / мир), % способность Сводная выручка Млрд руб. 2014 Средняя конкурентоспособность Продукция неконкурентоспособна Конкуренты 92 / 1, 0 ОАО "Ангстрем", ОАО "Микран", ОАО "ОНИИП" Автоматизированные системы управления 58 / 0, 0 SAP, Oracle, ОАО "РТИ", ОАО "Концерн "Алмаз Антей" 83, 2 / 4, 7 ОАО "НИИП имени В. В. Тихомирова", ОАО "Фазотрон-НИИР" 47 / 0, 1 ОАО "Владимирское конструкторское бюро радиосвязи", ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" Системы и комплексы радиоэлектронной разведки Системы и средства информационнотехнического противоборства 15, 7 10, 8 Робототехнические системы и комплексы 0, 9 9, 4 / 0, 0 ОАО "Сатурн", ООО "ИТЦ "Профессиональные Радио Системы", ЗАО "КБ навигационных систем" Телекоммуникационное оборудование гражданского и двойного назначения 0, 0 / 0, 0 Cisco, Juniper, Huawei Прочее ИТОГО 11, 6 101, 6 Источник: Управленческая отчетность АРМ за 9 месяцев 2015, Стратегия "ОПК" от 20 янв 2016 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 21 Направление стратегических исследований ГК "Ростех" Системы и комплексы связи, ТКО ВС РФ
Рост выручки ХК планируется за счет выхода на рынок гражданского Телекома и дальнейшего развития ТКО ВС РФ Системы и комплексы связи, ТКО ВС РФ Автоматизированные системы управления Системы и комплексы радиоэлектронной разведки Системы и средства информационнотехнического противоборства (ИТП) Робототехнические системы и комплексы Телекоммуникационное оборудование (ТКО) гражданского и двойного назначения Прочее Основная продукция ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ CAGR рыноч. долл. Конс. выручка, млрд руб. ▪ Оперативное звено Тактическое звено Стратегическое звено АСУ государственного и военного назначения Управление жизненным циклом изделий Модернизация систем Геоинформационные системы - РТСК АСУ 8, 3%1 / 10, 8%2 РЭР СКС и ТКО ВС РФ ▪ ТКО Прочее ИТП хх Средства радиоэлектронного мониторинга ▪ 4, 2% авиационного и космического базирования Средства радио- и радиотехнического мониторинга наземного и морского базирования Комплекс РЭБ вертолетного базирования Комплекс РЭБ тактического и оперативнотактического звена Система РЭБ с системами управления тактического звена ▪ ▪ 9, 5% ТКО сетей доступа ТКО каналообразования Средства виртуализации, облачные решения Системы анализа и управления трафиком ▪ Медицинская техника Материалы Компоненты ▪ 728, 4 4, 2 %3/ 13%4 Производственные РТК Специальные РТК Исследовательские РТК в киберпространстве CAGR выручки по направлениям 2014 -2025 гг. 33%7 14% 33, 5%5/ 21, 1%6 11% 15% 8% 88, 5 33, 2 28% -3% - 2014 2025 1 Среднегодовой темп роста для рынка АСУ ТП; 2 Среднегодовой темп роста для рынка АСУ Предприятия Перспективные направления 3 Среднегодовой темп роста для рынка РЭБ; 4 Среднегодовой темп роста для рынка Кибербезопасности; 5 Среднегодовой темп роста для телеком сетей (SDN и NFV); 6 Среднегодовой темп роста для магистральных линий связи; 7 CAGR за 2020 -2025 гг 22 Источник: Стратегия "ОПК" от 20 янв 2016 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" Направление
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО Целевая структура выпускаемой продукции в 2016 г. не согласуется с целевой структурой выручки Стратегии ГК Выручка от реализации продукции, Млрд руб. Структура выпускаемой продукции в 2016 г. , Проценты Средств радиоэлектронной разведки +13% 63, 0 59, 1 54, 2 ТКО гражданское ТКО ВС Прочее 74, 3 69, 0 Системы и средства информационнотехнического противоборства АСУ 57, 2 100% 0% 49, 4 100% 1% 31, 7 2013 ▪ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Направление стратегических исследований ГК "Ростех" 2020 Многие предприятия не имеют четкого производственного плана на 2016 и последующий годы Планы предприятий 2016 Стратегия ГК для ОПК 2016 Примечание: информация предоставлена по 23 предприятиям Холдинга Источник: Материалы, полученные от компаний, входящих в состав ХК, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 23
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов ▫ Рынок ТКО гражданского назначения ▫ Рынок медтехники Направление стратегических исследований ГК "Ростех" – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты – Источники повышения эффективности – Приложения 24
ХК уже имеет продуктовый ряд, охватывающий все уровни рынка телекоммуникаций Сегменты текущего присутствия ХК Уровень управления и услуг ЦОД Типы оборудования Системы телефонии Маршрутизаторы L 3 Ethernet коммутаторы L 2/L 3 Маршрутизаторы L 3 Уровень агрегации/ границы Низкий –менее 10% ПО IP АТС "Александрит" 4, 8 АПК IP АТС "Александрит" УПАТС c. CS 10, 8 8, 4 ПО МЭСН ПО ММОН Булат БК-А 650 series АПК МЭСН 2, 4 DWDM Уровень ядра (магистраль) Средний 10 -25% Общая емкость рынка, млрд руб. Выпускаемое ТКО АО "ОПК" Мультисервисные узлы (MSAN + BRAS) Ethernet коммутаторы L 2/L 3 Высокий более-25% АПК ММОН Булат БК-А 980 series 10, 8 Булат БК-А 650 series Булат БК-А 980 series 7, 2 Булат БК-А 6830 series 4, 8 DWDM, SDH 13, 8 Ethernet коммутаторы L 2/L 3 14, 4 ПО ММОН Маршрутизаторы L 3 СХД (hi-end) ПАК "Паутина" Булат БК-А 820 series АПК ММОН 10, 8 7, 2 ПО ММОН СХД (mid-end) Уровень доступа СХД (low-end) PON Ethernet коммутаторы L 2/L 3 Системы беспроводной связи Всего АПК ММОН Булат БК-Д 285 -28 T-РОЕ-АС 7, 2 ПО ММСН 3, 6 Булат БК-Д 345 series АПК ММОН 6, 0 Системы подвижной связи (мобильные) Радиорелейные системы Булат БК-Д 285 -28 T-AC 10, 8 25, 2 7, 2 "Tellus" SIP - телефон Х-диапазон С-диапазон Носимые станции спутниковой связи 154, 8 СХД – Система Хранения Данных Источник: ДК ТКО ОПК - 20. 01. 16, анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 25 Направление стратегических исследований ГК "Ростех" Уровни Уровень маржинальности:
Ключевые проекты по продажам гражданского ТКО имеют общую сумму контрактов около 12 млрд руб. в 2016 г. Основные задачи Выиграны 2 тендера в АО "ОАК". В стадии выполнения 55 ПАО "Туполев" Договор на выполнение работ и поставку оборудования (разработка проектной документации и поставка заказчику оборудования) Заключен. В стадии выполнения 275 Совместно с ПАО "Мегафон" реализация ОКР "Тройка" На стадии контрактации Поставка оборудования в предприятия АО "ОАК" согласно стандарту ТКО и ВТ Утверждение стандарта. Операционная работа по анализу тендерных заявок 250 Поставка оборудования сертифицированного под требования 8 го управления МО РФ для применения в закрытой сети передачи данных и в цифровизации военных городков Получение сертификата 8 го управления МО на оборудование. Согласование спецификаций с АО "Воентелеком" 500 РТ-информ Поставка оборудования в предприятия ГК "Ростех" согласно стандарту ТКО и ВТ Утверждение стандарта. Операционная работа по анализу тендерных заявок 200 Создание единой информационной среды в целях обеспечения разработки и производства изделия 70 М 2 Согласование технического задания с заказчиком и Минпромторгом России 1 200 ОАО "РЖД" Поставка оборудования Согласование условий сотрудничества 50 Центробанк России Импортозамещение систем связи и вычислительной техники Согласование условий сотрудничества 450 ОСК Поставка оборудования Согласование условий сотрудничества 300 Роскосмос Поставка оборудования Согласование условий сотрудничества 500 Минпромторг России Реализация второго этапа создания закрытой сети передачи данных для предприятий ОПК В стадии согласования с Минпромторгом РИА Новости Импортозамещение ЛВС Согласование условий сотрудничества 150 ПАО "Газпром" Импортозамещение телекоммуникационного и серверного оборудования Согласование условий сотрудничества 150 ОАО "Газпром газомоторное топливо" Планируемые проекты Поставка телекомоборудования ПАО "Туполев" 3 РТ-информ ОАО "Воентелеком" Контракты на стадии финального согласования Создание закрытой сети передачи данных для Выпущено постановление обеспечения защищенным информационным обменом Правительства по I этапу (255 предприятий промышленности предприятий ОПК). Контракты заключены. В стадии выполнения АО "ОАК" 2 Описание проекта МВД России Исполнение заключенных контрактов Заказчик Минпромторг России 1 Статус выполнения Сумма контрактов 2016 г. Млн руб. Создание сети АГНКС Согласование условий сотрудничества 200 ИТОГО Источник: О предварительных итогах деятельности АО "ОПК" 2015 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 3 000 1 500 3 000 11 780 26
Программа НИОКР гражданского ТКО направлена в основном на развитие новых технологий ТКО в ближайшие 2 года Создание ТКО маршрутизации пакетов, коммутации кадров и управления вызовом Создание ТКО в области обеспечения информационной безопасности Создание ТКО магистральных сетей связи Перспективные направления развития телекомоборудования (в т. ч. ЭКБ) Структура затрат в НИОКР гражданского ТКО Затраты в НИОКР гражданского ТКО Млрд руб. 4, 3 12% 4, 0 14% 2, 3 65% 1, 4 9% 0, 6 0, 1 2016 § Наибольшая часть вложений сконцентрирована в мероприятии по § развитию перспективных направлений ТКО (например, оборудования 5 G, Ethernet 100 GE, СБИС сетевых коммутаторов и сетевых микропроцессоров по технологическим нормам не выше 16 и 10 нм) Размер вложений в создание ТКО для беспроводных сетей пока не определен 2017 2019 2020 20212025 § Основной объем вложений в рамках программы предусмотрен на 2016 и 2017 гг. § Инвестиции в создание ТКО по существующим технологиям (мероприятия 1 -4) запланированы лишь на ближайшие 3 года, в то время как инвестиции в развитие перспективных направлений продолжаются до 2020 года Источник: Проекты ГП ЭКБ ТКО, анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 2018 27
Программа НИОКР для гражданского ТКО не покрывает все сегменты оборудования, необходимые операторам связи Наличие у компаний Продукт Описание Мировые темпы роста (CAGR) в долл в 2015 -2020 гг. Управление и автоматизация ЦОД Многокомпонентные системы автоматизированной работы ЦОД 14, 3% Системы хранения данных (СХД) Специализированное оборудование и программное обеспечение, предназначенные для хранения и передачи больших массивов данных 30% Серверы унифицированных вычислений и коммуникаций Серверы, позволяющие передавать все виды траффика по единой IP-инфраструктуре Маршрутизаторы Сетевое устройство, принимающее решение о пересылке пакетов сетевого уровня (L 3) Ethernet-коммутаторы Сетевое устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов сети (L 2/L 3) 3, 9%1 Vo. IP-оборудование Оборудование для обеспечения голосовой связи через интернет-протокол 30% Оборудование видеосвязи и конференц-связи Оборудование для обеспечения одновременной двусторонней передачи данных в режиме реального времени 14, 6% Управление облаками и облачными вычислениями Облачные технологии позволяют использовать память и вычислительные мощности удаленных компьютеров 17, 9% Мультиплексоры для оптоволоконных сетей Активные устройства, объединяющие несколько потоков данных в рамках одного физического канала 22, 4% Оптические линейные терминалы Устройства пассивной оптической сети, позволяют использовать оптоволокно ближе к потребителю 22, 4% Базовые станции Системный комплекс приёмопередающей аппаратуры, осуществляющей централизованное обслуживание группы конечных устройств 1 Относительно низкие темпы роста связаны с внедрением SDN и NFV технологий Источник: Проекты ГП ЭКБ ТКО, анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 10, 9% 5%1 7, 1% Сегмент развития, определенный программой НИОКР ГП ЭКБ ТКО Сегмент присутствия в текущий момент 28
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов ▫ Рынок ТКО гражданского назначения ▫ Рынок медтехники Направление стратегических исследований ГК "Ростех" – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты – Источники повышения эффективности – Приложения 29
Минпромторгом разрабатывается подпрограмма развития радиоэлектронных компонентов медицинских изделий до 2025 г. Разрабатываемая программа ГП "Развития электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 2025 г. " Подпрограмма "Развитие радиоэлектронных компонентов МИ до 2025 г. " Существующие программы ФЦП "ФАРМА 2020" Мероприятия по разработке и производству медицинских изделий Показатели и индикаторы программы Мероприятия по созданию и организации производства радиоэлектронных компонентов 1 Выручка отечественных компаний в сегменте компонентов МИ 2 Доля российских компонентов МИ на внутреннем рынке 3 Объем экспорта отечественных компонентов МИ 4 Число созданных и модернизированных высокотехнологичных рабочих мест в области производства компонентов МИ (нарастающим итогом) 5 Доля компонентов МИ, произведенного в рамках мероприятий Подпрограммы, от общего объема отечественного рынка компонентов МИ 6 Объём финансирования исследований и разработок из бюджетных и внебюджетных источников в рамках реализации Подпрограммы Программа импортозамещения в медицинской промышленности РФ (приказ Минпромторга РФ № 655 от 31 марта 2015 г. ) Направление стратегических исследований ГК "Ростех" Ключевые индикаторы Подпрограммы План мероприятий по импортозамещению. Плановые показатели доли импорта до 2020 г. по продуктам, технологиям Программа импортозамещения в радиоэлектронной промышленности РФ (приказ Минпромторга РФ № 1263 от 26 мая 2015 г. ) План мероприятий по импортозамещению. Плановые доли импорта до 2020 г. по продуктам, технологиям МИ – Медицинские Изделия Источник: Дорожная карта Подпрограммы "Развитие радиоэлектронных компонентов медицинских изделий на период до 2025 года", анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 30
В результате реализации подпрограммы доля отечественных медицинских изделий на рынке РФ увеличится до 60% к 2025 году Объем отечественного рынка медицинских изделий, млрд руб. Импортные МИ Отечественные МИ 380 400 360 259 268 300 340 60% 212, 9 215, 2 Направление стратегических исследований ГК "Ростех" 233 250 281 292 320 40% 163, 9 132 20% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 МИ – Медицинские Изделия Источник: Дорожная карта Подпрограммы "Развитие радиоэлектронных компонентов медицинских изделий на период до 2025 года" , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 2025 31
Наибольшей поддержкой программы будут пользоваться МИ лабораторной диагностики, визуализации и реабилитации Участники программы К разработке и производству компонентов медицинских изделий будут привлечены крупнейшие производители радиоэлектронных приборов Объединенная приборостроительная корпорация (4 концерна; 14 предприятий) Концерн ПВО "Алмаз. Антей" (6 предприятий) Росэлектроника (15 предприятий) Будут привлечены разработчики МИ различных секторов экономики и форм собственности Корпорация радиэлектронные технологии (КРЭТ) (15 предприятий) Ведущие высшие учебные заведения, медицинские учреждения Научные организации РАН и РАМН Малые инновационные компании Направление стратегических исследований ГК "Ростех" Импортозамещаемые медицинские изделия Единиц МИ 18 12 3 Диагностика с высокой степенью визуализации Лабораторная диагностика Диагностика, функциональная диагностика, физиотерапия Аппараты хирургические и для лечения Имплантаты Реанимация, мониторы, ИВЛ 4 Микроскопия и эндоскопия Реабилитация, ортопедия, протезы, кресла-коляски Стерилизация и дезинфекция, мониторинг состояния пациента МИ – Медицинские Изделия Источник: Дорожная карта Подпрограммы "Развитие радиоэлектронных компонентов медицинских изделий на период до 2025 года" , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 32
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты ▫ Программа инновационного развития Направление стратегических исследований ГК "Ростех" ▫ Инвестиционная программа ▫ Контракты ГОЗ, ФЦП и ВТС – Источники повышения эффективности – Приложения 34
Сумма финансирования мероприятий программы инновационного развития ХК превышает 54 млрд рублей Общий бюджет Бюджет на 2016 год, на 2016 -2020 год, млрд руб. (% собс. средств) Направления мероприятий НИОКР 47 522, 1 (18%) 132 604, 6 (20%) 5 990, 6 (46%) 33 002, (37%) Повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда 271, 9 (71%) 817, 6 (65%) Управленческие технологии и информационные системы управления бизнес-процессами и качеством продукции 156, 6 (57%) 583, 8 (75%) Формирование инновационной инфраструктуры, включая систему управления правами на РИД 6, 2 (100%) 73, 7 (100%) Развитие корпоративной системы по развитию малого и среднего инновационного бизнеса и механизмов закупок инновационных решений 3, 3 (100%) 22, 1 (100%) 126, 1 (41%) 760, 9 (34%) Повышение квалификации персонала, отвечающего за инновационное развитие 7, 5 (96%) 37, 7 (98%) Участие в деятельности технологических платформ территориальных инновационных кластеров 35, 9 (12%) 135, 8 (18%) 25, 1 (100%) 82, 4 (100%) н / д 54 145, 6 (22%) 168 121, 3 (24%) Технологическая модернизация, освоение новых производственных технологий Взаимодействие с вузами и научными организациями по выполнению совместных исследований и разработок Мероприятия в области внешнеэкономического сотрудничества Взаимодействие с институтами развития Итого Примечание: ПИР – Программа Инновационного Развития Источник: Проекты ГП ЭКБ ТКО, анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 35
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты ▫ Программа инновационного развития Направление стратегических исследований ГК "Ростех" ▫ Инвестиционная программа ▫ Контракты ГОЗ, ФЦП и ВТС – Источники повышения эффективности – Приложения 36
Капитальные и финансовые вложения в 2015 году выросли в 6 раз в результате увеличения финансовых вложений ГО ОПК Структура капитальных и финансовых вложений по предприятиям, млрд руб. в 2015 г. (прогноз) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ОПК (ГО) Концерн "Вега" Созвездие СПЗ Системы управления МКБ "Компас" ДКБА Интелтех РРЗ НИИ Вектор НПО Импульс Каскад НИИ ЭТ Радиосвязь НИИ АА ЦНИИ ЭИСУ ТЗ Ревтруд Октябрь НПП Старт РЗП Остальные Итого 46, 9 2, 6 1, 2 0, 7 0, 4 0, 3 0, 2 0, 1 0, 1 1, 1 Финансовые вложения ГО ОПК составляют 84% всех капитальных и финансовых вложений холдинга Структура капитальных и финансовых вложений по концернам, ГО и ДЗО Концерн Созвездие Концерн Вега Системы управления 4% 7% ДЗО прямого подчинения 3% 1% 86% ГО ОПК Динамика капитальных и финансовых вложений ХК ОПК, млрд руб. ОПК (ГО) Предприятия 56 x 6 47 9 9 55, 8 2014 Факт Источник: Данные от ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" Передача пакетов акций Концернов Созвездие, Вега и Системы Управления, а также НПП "Радиосвязь" на баланс АО ОПК в 2015 году как вклад в уставный капитал (от ГК "Ростех") 2015 Прогноз 37
Общая инвестиционная программа составляет почти 100 млрд руб. до 2020 г. , половина приходится на Концерн "Созвездие" Количество инвестпроектов Концерн Объемы финансирования инвестпроектов Млрд руб. АО "Концерн "Созвездие" 28 АО "Концерн "Вега" 13 АО "Системы Управления" 20 Прямое подчинение АО "ОПК" Итого 9 155 19 4 51 5 0 18 19 6 0 26 30 4 1 63 Бюджетные средства 31 Собственные средства 5 98 Кредитные средства Более 60% инвестиционной программы финансируется за счет бюджетных средств Примечание: все проекты инвестиционной программы не включены в программу инновационного развития Источник: Инвестиционная программа ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 38
Инвестпрограмма ХК "ОПК" предполагает крупные вложения в ближайшие 2 года с окончанием крупных проектов не ранее 2020 г. Инвестиционные проекты ХК "ОПК" 1 Вложения в инвестиционные проекты ХК "ОПК" Млрд руб. АО "Системы управления" АО "Концерн "Созвездие" АО "Системы Управления" АО "Концерн "Созвездие" АО "Концерн "Вега" ГО и ДЗО прямого подчинения IRR, % 1 000 Млн руб. инвестиций в проект 21, 2 17, 3 16, 5 11, 3 Средний IRR = 23, 6% 5, 5 1, 9 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0, 9 0, 2 2021 2022 Год завершения проекта § Наиболее крупные инвестиционные проекты ХК "ОПК" нацелены на § завершение после 2020 года Средневзвешенный IRR по крупным проектам составляет 23, 6% § Наибольший объем вложений в инвестиционную программу ожидается в 2016 и 2017 годах 1 Указаны проекты с размером вложений от 500 млн рублей Источник: Инвестиционная программа ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 39
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты ▫ Программа инновационного развития Направление стратегических исследований ГК "Ростех" ▫ Инвестиционная программа ▫ Контракты ГОЗ, ФЦП и ВТС – Источники повышения эффективности – Приложения 40
Объем текущих контрактов НИОКР по ГОЗ на 2016 г. превышает 7 млрд руб. Сегмент Объем денежных средств по ГОЗ Млн. руб. НИОКР по созданию робототехнических комплексов НИОКР по развитию и совершенствованию РЭБ ВС РФ Исполнитель ОКР "Уссури" Создание автоматизированной системы специального назначения. АО "НИИАА" ОКР "Поэтика-2" Разработка АСУ системы воздушной связи ВС РФ АО "НПП "Полет" Разработка комплекса многофункциональных программно-аппаратных радиосредств 6 -го поколения для обеспечения автоматизированной развед- и помехозащищенной засекреченной радиосвязи АО "Концерн "Созвездие" НИР "Связьсовершенство" Исследование направлений развития системы связи Вооружённых Сил Российской Федерации и формирование Комплексной целевой программы "Совершенствование системы связи ВС РФ на период до 2025 г. " АО "НИИССУ" ОКР "Корсар" НИОКР по развитию и совершенствованию системы связи ВС РФ Наименование работы ОКР "Аксион" НИОКР по развитию и совершенствованию АСУ ВС РФ Шифр Разработка комплекса с беспилотными летательными аппаратами малой дальности самолетного типа АО "КБ "Луч" 870, 6 НИР "Вдохновение" Исследование по аппаратной унификации бортового и наземного оборудования комплексов с беспилотными летательными аппаратами и обеспечению их информационной совместимости АО "МНИРТИ" 352, 7 ОКР "Босфор-2" Разработка комплекса РЭБ на базе вертолета МИ-8 АО "Концерн "Созвездие" 907, 2 ИТОГО Источник: О предварительных итогах деятельности АО "ОПК" 2015 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 2 900, 0 317, 5 1 925, 9 75, 0 7 349 41
Объем новых контрактов НИОКР в рамках ГОЗ в ближайшие 3 года составляет почти 3 млрд рублей Структура НИОКР по ГОЗ на 2016 -2018 гг. Млн руб. НИОКР на ГОЗ по годам Млн руб. АСУ страт. уровня обмена геоданными 205 Испытательный комплекс для АК РЛДН А-100 200 Технология агрегации информации в А-100 190 МЧ АСУ-Р 190 Комплексы компьютерной борьбы 190 Комплексы единства оперативного времени 190 Комплексы выявления разведки 190 Многочастотные антенные решетки АК РЛДН А-100 190 Средства морской и авиасвязи 2016 180 2017 2018 180 Комплекс управления связью ВС РФ 841 791 180 Комплекс жизненного цикла НЦУ 1 127 Твердотел. усилители для космического ретранслятора Выносной пульт управления тактического звена Новые контракты НИОКР в рамках ГОЗ распределены по крупнейшим предприятиям ХК "ОПК" ▪ Наибольший объем поступлений денежных средство по контрактам ожидается в 2017 году 130 Подкомплексы автом. Контроля радиорелейной связи Исполнительные механизмы для БПЛА "Корсар" ▪ 150 114 80 Устройство для см-диапазона волн наруж. применения 70 Модули координатометрических комплексов мониторинга 70 Комплекс жизненного цикла изд. спутниковой связи 60 ИТОГО 2 759 АК РЛДН – Авиационный Комплекс Радиолокационного Дозора и Наведения, МЧ АСУ-Р – Мобильная Часть АСУ управления силами Региона, НЦУ – Национальный Центр Управления Источник: Данные от ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 42
Наибольший объем инвестиций в рамках ФЦП в 2015 г. был направлен на развитие систем ИТП и ТКО гражданского и двойного назначения Проект Направление ▪ Организация высокотехнологичного радиоэлектронного производства, а также измерительно-стендовой базы под выпуск связных комплексов и комплексов РЭБ ▪ Системы информационного противоборства ТКО гражданского и двойного назначения ▪ Создание центра компьютерного моделирования ▪ ТКО гражданского и двойного назначения ▪ Формирование производственной и измерительной базы под выпуск комплексов связи для ВМФ ▪ ▪ Создание производства 3 Dэлектронных модулей (передовая технология компоновки элементов на кристалл, а не на печатную плату) ▪ ▪ Создание комплексного стенда наземной отработки многофункционального бортового радиотехнологического комплекса ▪ Организация Статус выполнения Перевооружение участка микросборок Организация участков механических и климатических испытаний АО "Концерн "Созвездие" ▪ ▪ АО "СПЗ" ▪ ПАО "Интелтех" АО "Концерн "Вега" АО "НПП "Радиосвязь" ▪ ТКО гражданского и двойного назначения ▪ ▪ ▪ Объем инвестиций 1 Млрд руб. Завершено строительство здания Закуплено оборудование Ведется пуско-наладка оборудования Зафиксирована площадка под проект На 95% завершены СМР Организована инфраструктура Требуется доп. финансирование ▪ СМР завершены, оборудование поставлено Ведется пуско-наладка оборудования Может быть использовано в любом продуктовом направлении ▪ ▪ ▪ В стадии пролонгации Определена новая площадка Разработана ПСД ▪ Системы радиоэлектронной разведки ▪ ▪ ▪ Завершено строительство здания Закуплено оборудование Ведется пуско-наладка оборудования ▪ ТКО гражданского и двойного назначения ▪ СМР завершены, оборудование поставлено ПНР завершены Осуществляется приемка объекта ▪ ▪ 8, 7 1, 85 1, 7 1, 6 1, 0 0, 4 IRR, NPV Млрд руб. Проценты 14, 5 18, 5 Проект обеспечивающий. Планируется окупать операционные затраты 0, 7 12, 9 Проект предусматривает внедрение прорывной технологии. Предусмотрен частичный возврат инвестиций Проект предназначался к вводу в 2012 г. 0, 3 1 Объем инвестиций до 2015 года Источник: О предварительных итогах деятельности АО "ОПК" 2015 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 15, 3 43
Портфель заказов по ВТС в 2016 г. составит 8 млрд рублей Внешнеэкономическая деятельность (экспорт) Млрд руб. 1 8, 0 7, 4 Основные проекты 2015 года ▪ ▪ ОАО "Концерн "Системпром" – АСУ ПВО в интересах Алжира АО "ЧРЗ "Полет" – комплексные поставки в интересах Анголы, Вьетнама, Казахстана 5, 8 Перспективные проекты 2016 г. ▪ ▪ ▪ Факт 2014 Прогноз 2015 План 2016 АО "Концерн "Вега" – ДРЛО А-50 в интересах Индии АО "ОПК" – АСУ ПВО в интересах КНР АО "ОПК" – Национальный центр обороны и безопасности государства в интересах Казахстана АО "ЦНИИ ЭИСУ" – стратегическая РЭБ в интересах Индии и Венесуэлы АО "НИИИТ" – АСУ тактической авиации в интересах заказчиков Вьетнама, Индии, Венесуэлы и Алжира 1 С учетом переходящих контактов Источник: Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 44
Ключевые продуктовые направления сегмента ВТС – региональные секторы Продуктовые направления РЭБ, РР (Индия) АСУ, РЭБ (Вьетнам) АСУ, связь (Египет) АСУ (Алжир) РЭБ, АСУ (ЮАР) АСУ КСОР (ОДКБ) РЭБ, АСУ (Латинская Америка) Текущий статус Ключевые драйверы продаж Ключевые тренды § Проектный офис § Текущие контракты § Потенциальный спрос § Новый продукт § Совместный НИОКР § Создание совместных предприятий § Предконтрактная работа § Потенциальный спрос § Новый целевой рынок § Изменение структуры экспорта § Проектный офис § Новый продукт § Новый целевой рынок § Напряженность в регионе § Включение дополнительных услуг по послепродажному обслуживанию (ППО) § Контрактная работа § Потенциальный спрос § НИОКР § Напряженность в регионе § Расширение сотрудничества § Перспективное планирование § Маркетинговая стратегия по совместному созданию нового продукта § Изменение структуры экспорта § Предконтрактная работа § Маркетинговая стратегия § Внешняя политика государства § Перспективное планирование § Маркетинговая стратегия § Новый целевой рынок § Офсетные программы § Расширенные программы ППО Источник: Доклад ХК «ОПК» для стратсессии кластера Э, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 45
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты Направление стратегических исследований ГК "Ростех" – Источники повышения эффективности – Приложения 46
ХК "ОПК" планирует избавиться от избыточных активов и приобрести перспективные для усиления компетенций Структура активов и основные мероприятия по работе с ними Реорганизуемые 1 Проектом стратегии развития АО "ОПК" предусмотрен переход холдинговой компании к двухзвенной системе управления и построение дивизиональной структуры Холдинга. Активы к приобретению В 2015 году АО "ОПК" приобрело 25, 1% ООО "РТ-Доверенные Платформы"2. Совместно с ЗАО "Сбербанк-АСТ" учреждено ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (доля АО Концепцией технологического "ОПК" – 1%). развития Холдинга Совместно с "РТ-Развитие предусматривается бизнеса" формируется портфель формирование кластеров активов, планируемых (укрупнение производств) к приобретению в сфере ТКО. по региональному и Также планируется продуктовому приобретение части пакета признаку: акций Национального центра Тамбовский – 4 орг. информатизации (НЦИ) – Краснодарский – 2 орг. единого центра компетенций в Санкт-Петербургский – до 6 орг рамках формирования электронного кластера Непрофильные активы к реализации В 2016 г. планируется реализация непрофильных активов (ряда объектов недвижимого имущества) § АО "ИМЦ "Концерна "Вега" § АО "МРТИ РАН" § АО "НИИ "Вектор" § АО "НПП "Полет" § АО "ТЗ "Ревтруд" § АО "Концерн "Созвездие" § а также пакета акций АО "СЗР" Потенциальная выручка от реализации ~ 900 млн руб. Избыточные/ непрофильные Рассматривается вопрос о признании непрофильными активами объектов недвижимого имущества § АО "НПО "Импульс" § АО "СКБ "Топаз" § АО "КБ "Луч" § АО "Концерн "Вега" § АО "РЗП" § АО "МНИРТИ" § АО "ТНИИ "Эфир" и т. д. Потенциальная выручка от реализации активов – не менее 1, 3 млрд руб. Укрупнение активов и передислокация площадок направлены на оптимизацию и создание высокоэффективных производств, в том числе сокращение числа юридических лиц (в ближайшей перспективе, ориентировочно до 55 компаний) 1 В рамках решения Корпорации планируется перераспределение активов между холдингами АО "ОПК" и АО "Росэлектроника" 2 Компания занимается созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов, возможная база для развития гражданского ТКО Источник: Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 47
Для концентрации компетенций планируется переход на продуктовую дивизиональную структуру АО "ОПК" АСУ Системы и средства связи, ТКО ВС РФ НИИАА Концерн "Созвездие" § ЦНИИ ЭИСУ § Концерн § § § § § "Системпром" НИИИТ НПО "Импульс" Интелтех Концерн "Созвездие" НПП "Полет" НПП "Рубин" НПО "Марс" КРЭМЗ НИЦЭВТ НИИ "Нептун" Новосибирский институт программных систем Радиозавод (Пенза) Псковский завод АДС § Рязанский § § § § радиозавод НИИССУ НПП "Радиосвязь" ТЗ "Октябрь" КПЗ "Каскад" КБ "Селена" Электросигнал ТЗ "Ревтруд" НПП "Полет" Тамбоваппарат МНИРТИ Вигстар Интелтех НИИ "Вега" Системы и комплексы РЭР Системы и средства информационнотехнического противоборства Робототехнические системы и комплексы ТКО и СВТ гражданского и двойного назначения Концерн "Вега" Концерн "Созвездие" Системы управления ЦНИИ ЭИСУ § Рыбинский завод § приборостроения § § КБ "Луч" § § НИИ "Кулон" § § НИИ "Вектор" § § МНИРТИ § § Завод "Энергия" § § ОЗ "Интеграл" § § ВНИИ "Эталон" § § ВЦКБ "Полюс" § § МКБ "Компас" Завод радиоаппара. НТЦ туры Ом. ПО "Иртыш" "Интернавигация" ОНИИП БСКБ "Восток" НПП "Кант" Барнаульская радиозавод Супертел ДАЛС Электроприбор РКСС ВНИИ "Эталон" МНИРТИ ТЗ "Ревтруд" ТЗ "Октябрь" НИИ "Вектор" Завод "Энергия" ТНИИР "Эфир" ЦНИИ ЭИСУ ВКЦБ "Полюс" Электросигнал § Концерн § § § "Системпром" НПП "Полет" НИИАА Концерн "Вега ИНЭУМ им. Брука НИИИТ НИИ "Масштаб" Наименование дивизионов Головное предприятие дивизиона § НИИ "Масштаб" § Концерн "Созвездие" § НИИАА § ИНЭУМ им. Брука Предприятия дивизионов Электроприбор Источник: Стратегия "ОПК" от 20 янв 2016 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" Приобретаемые активы 48
Большинство предприятий ОПК используют устаревшие технологии по направлению "Радиоэлектронные технологии" Предприятия ОПК по уровню развития технологий Специализация по направлению Устаревшая Современная Новейшая Передовая "Радиоэлектронные технология технологии" 1 Производство печатных плат 2 2 (67%)1 1 (33%) - - Производство микросборок и ГИС 4 (67%) 2 (33%) - - 3 Сборка печатных узлов 4 (29%) 10 (71%) - - 4 Производство жгутов 8 (89%) 1 (11%) - - 5 Сборка модулей (приборов) 18 (67%) 9 (33%) - - 6 Финишная сборка 32 (74%) 11 (26%) - - 7 Испытания 8 (50%) - - 76 (64%) 42 (36%) - - Итого 1 Количество предприятий с соответствующим уровнем развития технологий и доля предприятий с соответствующим уровнем развития технологий в общем количестве предприятий соответствующей специализации Источник: Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 49
Большинство предприятий ОПК используют устаревшие технологии по направлению "Автоматизация деятельности" Предприятия ОПК по уровню развития технологий Специализация по направлению "Автоматизация деятельности" Устаревшая технология Современная технология Новейшая технология Передовая технология 9 (64%)1 5 (36%) - - Системное проектирование 1 (50%) - - 3 Разработка функц. блоков и узлов 1 (50%) - - 4 ПЛИС - 2 (100%) - - 5 Цифровые СБИС и Сн. К 1 (50%) - - 6 Проектирование аналоговых ИС - 1 (100%) - - 7 Корпуса интегральных схем и Св. К - 1 (100%) - - 8 Проектирование печатных плат - 2 (100%) - - 9 ВЧ/СВЧ устройства и компоненты - 2 (100%) - - 10 Проектное управление 29 (100%) - - - 11 Управление предприятием 30 (100%) - - - 12 Механическое проектирование - 2 (100%) - - 13 Управление данными об изделии 2 (18%) 9 (82%) - - 73 (73%) 27 (27%) - - 1 Разработка ПО 2 Итого 1 Количество предприятий с соответствующим уровнем развития технологий и доля предприятий с соответствующим уровнем развития технологий в общем количестве предприятий соответствующей специализации Источник: Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 50
Большинство предприятий ОПК используют устаревшие технологии по направлению "Механообработка" Предприятия ОПК по уровню развития технологий Специализация по направлению Устаревшая "Механообработка" технология Современная Новейшая технология Передовая технология 1 Механообработка 1 (25%)1 3 (75%) - - 2 Инструментальное производство 4 (100%) - - - 5 (62%) 3 (38%) - - Итого 1 Количество предприятий с соответствующим уровнем развития технологий и доля предприятий с соответствующим уровнем развития технологий в общем количестве предприятий соответствующей специализации Источник: Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 51
Большинство предприятий ХК ОПК используют устаревшие технологии при относительно низкой загрузке мощностей Активы По видам производства Загрузка в основной деятельности Механика Гальваника Печатные платы Жгуты Печатные узлы Сборка блоков Финишная сборка Испытания Разработка 0% Передовая технология Новейшая технология Современная Устаревшая технология н/д 50% 100% Примечание: Передовая технология – определяет вектор развития средств и методик проектирования ведущих разработчиков электронной аппаратуры; Новейшая технология – определяется переходным периодом – от проектирования современных изделий к разработке и проектированию перспективных, с учетом проводимых ОКР и НИР; Современная технология – объединяет доступные и широко применяемые методики и средства проектирования, соответствует мировому уровню; Устаревшая технология - существующая в течение десятка или нескольких десятков лет, в основном вышедшая из общемирового применения Источник: О предварительных итогах деятельности АО "ОПК" 2015 г. . , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 52
2, 9 2, 5 2, 4 2, 1 2, 0 1, 6 1, 4 1, 3 1, 0 0, 9 Краснодарский приборный завод "Каскад" Рязанский Радиозавод НИИ "Нептун" Завод "Тамбоваппарат" Тамбовский завод "Революционный труд" Полет-Центр Кимовский радиоэлектромеханический завод НПО "Импульс" Рыбинский завод приборостроения Челябинский радиозавод "Полет" 8, 1 3, 1 Примечание: указаны крупнейшие по выручке 7 предприятий из каждого из 3 концернов, а также 2 ДЗО прямого подчинения Иностранные конкуренты: Textron, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics Источник: Управленческая отчетность в формате АРМ, Стратегия "ОПК" от 20 янв 2016 г. , анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 53 Направление стратегических исследований ГК "Ростех" 14, 7 Иностранные конкуренты Среднее по Холдингу (2014) Цель стратегия 2025 2, 6 Завод "Энергия" 2, 8 НПЦ "Вигстар" МКБ "Компас" 3, 0 Инф-ные телекоммуникационные технологии 3, 1 НИИ автом-кой апп-ры им. ак. В. С. Семенихина 3, 4 Тамбовский завод "Октябрь" 3, 7 НИЦ электронной вычислительной техники 3, 8 НПП "Рубин" 4, 4 Концерн "Системпром" 4, 6 ЦНИИ ЭИСУ 4, 8 Тамбовский НИИ радиотехники "ЭФИР" НИИ "Вектор" НИИ систем связи и управления Производительность труда на ДЗО ХК ОПК в 4, 6 раз ниже, чем у иностранных конкурентов Выработка на человека, млн руб. / чел. в 2014 году Среднее по иностранным конкурентам (2014) x 4, 6 14, 4
45% сотрудников ОПК старше 50 лет и всего 34% сотрудников возрастом 30 -50 лет Численность персонала Холдинга по возрастным категориям, % Средний возраст Нормальное распределение Моложе 30 30 -40 40 -50 Примечание: данные имеются лишь по 70% предприятий ХК ОПК Источник: данные ХК по инфозапросу № 1, Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 46 лет Средний возраст Направление стратегических исследований ГК "Ростех" 43 года Факт старше 50 54
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты – Источники повышения эффективности Направление стратегических исследований ГК "Ростех" – Приложения ▫ Остальные финансовые показатели ▫ Организационные структуры ▫ Перечень продукции гражданского ТКО 56
ОПК закупила 80% комплектующих и материалов у российских поставщиков за пределами ГК РТ в 2015 году Сумма затрат ОПК на комплектующие, млн руб. 48% Топ-10 поставщиков ОПК по сумме поставок на 2015 г, млн руб. 39% 1 Респуб. общ. снаб. 2 Специализированная поставка ОАО "Аурат" 37% 11, 5 11, 0 3 ООО "Жилевская Кремнийорганика" 3, 7 39, 6 2013 2014 Доля от выручки хх% Происхождение комплектующих в 2015 г, млн руб. 1, 5 10 АО "Пульсар" Среднегодовой рост в 2013 -15 гг. 1, 7 9 АО "НПФ "МИКРАН" 2015 1, 8 8 Данные не были предоставлены 40, 9 2, 1 7 АО "Рязанский Радиозавод" 48, 4 10, 6% хх% 4 АО "Электроавтоматика" 5 Екатеринбургский завод по обработке цветного металла 6 ЗАО "Кремний-Маркетинг" 1, 3 2, 9 2, 4 На 10 поставщиков приходиться 82% от общей суммы затрат на ремонт Топ-10 поставщиков по количеству обслуживаемых предприятий ОПК на 2015 г, шт. 1 АО "Рамэк-ВС" ОПК 2, 3 РОСЭЛ 2 ООО "Диада" 3 АО "Экситон" 2, 1 4 АО "Завод Элекон" Другие в РТ Другие Российские производители 3, 6 5 АО "ВЗПП-С" 6 ЗАО "Москабелькомплект" 38, 8 7 АО "ПО "Электроприбор" Данные не были предоставлены 1, 7 Итого 48, 4 8 ОАО "Аурат" 9 ООО "ОС ИНФОКОМ" 10 Созвездие (Воронеж) Источник: Данные от ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 57
Нематериальные активы составляют незначительную часть активов ОПК, более 50% НМА приходятся на Концерн Созвездие Структура НМА по предприятиям Структура НМА по концернам Млн руб. на конец в 2015 года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Созвездие Системы управления Компас Эфир РРЗ Импульс ИМЦ МНИРТИ Интелтех Кулон Вега КБ Луч КНИИТМУ Масштаб ВНИИ Вега ОПК ЧРЗ Полет Радиосвязь ДКБА НИИССУ Остальные Итого В 2015 году ДЗО прямого подчинения 203, 6 73, 8 70, 8 55, 8 49, 7 22, 2 15, 3 11, 5 9, 8 8, 3 6, 8 6, 4 6, 2 4, 0 3, 4 2, 2 0, 8 5, 0 14% Системы управления 20% Топ-5 предприятий составляют 80% НМА ОПК 56% Концерн Созвездие 11% Концерн Вега Структура и доля НМА в активах Проценты в 2014 году Остальные НМА 21% Др. активы 79% 566, 1 Сумма активов 0, 18% 99, 82% 100, 00% Деловая репутация ДЗО Источник: Данные от ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 58
Расходы на ремонт в 2015 г. составили 162 млн рублей, что составляет 1, 5% от стоимости основных средств предприятий Сумма расходов на ремонт по всем предприятиям, млн руб. +4% 149, 1 156, 1 Топ-15 предприятий по сумме расходов на ремонт Предприятие 161, 8 Сумма расхо. Доля от стоимости Доля от себедов на ремонт, основных средств, стоимости, млн руб. в 2015 г. % в 2014 г. 1 АО "Концерн "Созвездие" 72 561 1, 87% 0, 04% 2 АО "Рязанский Радиозавод" 21 015 1, 83% 0, 35% 3 АО "НПП "Рубин" 13 566 2, 70% 0, 32% 4 АО "НПП "Старт" 12 633 9, 27% 8, 59% 5 АО "МНИРТИ" 11 241 1, 28% 2, 28% 1 6 АО "НПП "Радиосвязь" 7 АО "КНИИТМУ" ▪ ▪ Сумма расходов на ремонты была стабильной в течение последних трех лет Доля затрат на ремонт от стоимости основных средств сильно различается по компаниям, а в среднем составляет лишь 1, 5% 0, 57% 4 510 0, 18% 0, 01% 3 346 0, 02% 2, 63% 10 ПАО "Интелтех" 2 273 0, 50% 0, 07% 11 АО "НПП "Полет" 2015 1, 84% 9 АО "ВЦКБ "Полюс" 2014 4 542 8 АО "НИИССУ" 2013 11 018 1 596 0, 19% 0, 09% 12 АО "Опытный завод "Интеграл" 876 2, 35% 2, 55% 13 АО "НИИ "Кулон" 720 1, 87% - 14 АО "ВНИИ "Вега" 602 - 15 АО "НИИАА" 563 0, 03% Итого 156 124 - 0, 00% 1 0, 02% 1, 56% 1 Данные по расходам на ремонт в 2014 г. отсутствуют Примечание: Сумма расходов и Топ предприятий основаны на показателях по 25 компаниям, данные по которым предоставлены для анализа Источник: Данные от ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 59
Средний уровень износа на предприятиях ОПК составляет 47% при средней загрузке в 68% Предприятие 1 АО "Концерн "Созвездие" Уровень износа Проценты Загрузка в процентах 59% 2 АО "НИИССУ" 59% 95% 3 АО "НИИАА" 4 ПАО "Интелтех" 70% 88% 5 АО "НПП "Полет" 48% Визуальный контроль, лакировка, поставка комплектации, проблема с отсутствием замены станков 59% 8 Акционерное Общество "Рыбинский завод приборостроения" Нехватка мощностей (станков с ЧПУ) для фрезерной обработки 48% 58% 7 АО "Завод "Тамбоваппарат" 59% 9 АО "КРЭМЗ" 14 АО "КБ "Селена" 15 АО "НИИ "Нептун" Среднее значение 100% Отсутствуют 78% 70% 12 АО "КБ "Луч" Данные не предоставлены 79% 87% 11 Вигстар 13 АО "ДКБА" 67% 38% 10 АО "КНИИТМУ" Поставка электронных компонентов и нанесение гальванических покрытий Данные не предоставлены 28% 103% 6 АО "НИЦЭВТ" Монтаж печатных плат и сборочно-монтажное производство Автоматизация процесса изготовления кабельной продукции 25% 65% Узкие места Данные не предоставлены 46% Отсутствуют 1% Изготовление волноводных сборок, настройка РЭА 20% 68% 78% 35% 68% Инструментальное хозяйство 76% 19% Отсутствие поверхностного монтажа, высокий износ сварочного оборудования, устаревшее обрабатывающее оборудование, отсутствие оборудования для изготовления нестандартных крепежных элементов Данные не предоставлены Отсутствуют 49% Примечание: Представлены 15 крупнейших по выручке предприятий Источник: Данные от ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" 60
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты – Источники повышения эффективности Направление стратегических исследований ГК "Ростех" – Приложения ▫ Остальные финансовые показатели ▫ Организационные структуры ▫ Перечень продукции гражданского ТКО 61
Организационная структура АО "ОПК" Генеральный директор Первый зам. ген. директора Департамент Корпоративнопо управлению правовой активами департамент Зам. ген. директора Зам. ген. директора Департамент финансовоинновационэкономической ного развития политики Департамент производственнотех. развития Зам. ген. директора Зам. ген. конструктора по АСУ и связи ВС РФ Департамент государственного оборонного заказа Департамент по работе с персоналом Организационноадминистративный департамент Департамент экономической и информационной безопасности Отдел серийных поставок Отдел кадров Секретариат генерального директора Отдел НИОКР Отдел мотивации и развития персонала Общий отдел Отдел управления и использования имущества Отдел корпоративного управления головной организации Отдел финансовой политики и методологии Отдел анализа Отдел и развития бизнеса технологий Отдел развития и реструктуриза ции активов Отдел корп. Управ. дочерних и зависимых обществ Отдел бюджетирования Отдел управления проектами Отдел правового обеспечения Отдел управления ликвидностью Отдел сводноаналитический Отдел платежей Отдел обеспечения выполнения ГОЗ Отдел производственного развития Зам. ген. директора Первый зам. ген. директора – ген. конструктор по АСУ и связи ВС РФ Зам. Ген. Директора – руководитель НТС Главный бухгалтер Группа советника ген. директора Департамент внешнеэкономической деятельности и маркетинга Аппарат обеспечения деятельности НТС Департамент Режимнобухгалтерского секретный и налогового отдел учета Аппарат ген. Отдел конструктора экономической по АСУ и связи безопасности ВС РФ Отдел военнотехнического сотрудничества НТС в организациях Холдинга Отдел МСФО Отдел информационной безопасности Отдел маркетинга Совет гл. конструктора Отдел мобилизационной подготовки Отдел Корпоративбухгалтерского ный и налогового секретарь учета Департамент аудита и внутреннего контроль Канцелярий Департамент информационных технологий Управление конкурсной политики Служба внешних коммуникаций Отдел информационных проектов Отдел конкурсной политики Отдел организации выставочной деятельности Отдел поддержки информационных технологий Отдел организации закупок Источник: Данные от ХК "ОПК", Анализ направления стратегических исследований ГК "Ростех" Управление перспективного развития Отдел аудита Контрольноревизионный отдел 1 62
Содержание – Профиль и основные финансовые показатели Холдинга – Портфель продуктов – Крупнейшие контракты и инвестиционные проекты – Источники повышения эффективности Направление стратегических исследований ГК "Ростех" – Приложения ▫ Остальные финансовые показатели ▫ Организационные структуры ▫ Перечень продукции гражданского ТКО 63
ТКО и СВТ продукция, разработанная предприятиями АО "ОПК" и предприятиями-партнерами Телекоммуникационное оборудование передачи данных Коммутаторы (доступ, агрегация, ЦОД) Программные маршрутизаторы Маршрутизаторы Телекоммуникационное оборудование сетей доступа IP-АТС Мультисервисные платформы связи (АТС) Смарт станции Вычислительные средства Серверы СХД Импортозамещение – поэтапная миграция на отечественные процессорные архитектуры, аппаратные платформы, операционные системы и средства виртуализации 64
Телекоммуникационное оборудование передачи данных 65
Программные маршрутизаторы ММСН. Функции и возможности ММСН. Инновации Маршрутизатор мульти-протокольный(ММСН) ▪ ▪ ▪ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Построение региональных сетей, обеспечение безопасности передачи трафика Варианты исполнения на базе аппаратных платформ – Т-Платформы (с использованием отечественных схемо-технических решений) – Lanner – Advantech Область применения ▪ Граница локальных сетей, региональные сети, подключение к магистральным сетям Особенности ▪ ▪ ▪ ▪ Имеет сертификат Минкомсвязи. России №ОС-3 -СПБ-1435 от 29. 12. 2014 Имеет Cisco-подобный интерфейс управления Высокая производительность – 2 млн пак. /с Модульная структура программного обеспечения Протокольный базис обеспечивает потребности мультисервисной сети Возможно подключение непосредственно к магистральным сетям провайдеров сети Интернет В состав входит программное обеспечение Emzior. Technologies Наличие полного комплекта документации под каждый вариант исполнения Замена ▪ Cisco 29 xx series ▪ Cisco 39 xx series ▪ Juniper SRX series ▪ Huawei ASR 22 xx series Функции и возможности ММСН ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Статическое и динамическое назначение адресов (DHCP-сервер, DHCP-клиент, DHCP proxy) Поддержка протоколов маршрутизации: статическая (IPv 4/IPv 6), динамическая (BGP, OSPF и RIP-IPv 4/IPv 6), Policy. Routing (IPv 4/IPv 6) Возможность создания туннелей: PPPo. E, IPIP, PPTP, GRE. Межсетевое экранирование Трансляция сетевых адресов Управление посредством Command Line Interface Балансировка нагрузки и резервирование канала Дистанционное управление по протоколам: telnet, SSH Поддерживаемые интерфейсы: 10/1000 M, 10 G, RS-232 Создание и поддержка виртуальных частных сетей Инновации ▪ Предусматривают поэтапную миграцию на отечественные процессорные архитектуры (ЗАО "МЦСТ", ООО "Байкал Электроникс" и др. ), аппаратные платформы, операционные системы и средства виртуализации Интеграция новых программных модулей в 2015 г. ▪ ▪ ▪ Оценки качества направления связи Балансировки нагрузки Межсетевого экрана Обнаружения и предотвращения сетевых вторжений Протокольного и технологического базиса для поддержки функционирования в перспективных Сетевых архитектурах SDN, NFV 66
Дорожная карта развития ММСН Инновации и планы развития Планы развития ММСН (рабочее наименование продуктов): ▪ 1 ММСН V 2. SDN & NFV-"ready" IP маршрутизатор с расширенными функциями L 2 коммутации и интегрированными функциями IPS/IDS на базе аппаратной платформы, использующей отечественные схемотехнические решения Сертификаты Минкомсвязи России и ТР ТС III кв. 2015 Сертификат Минобороны России II кв. 2016 Сертификат ФСБ России 1 II-III кв. 2016 ▪ 2 ММСН-М. Аппаратно-программный доверенный IP маршрутизатор на базе отечественного центрального процессора, аппаратной платформы и операционной системы Сертификат Минобороны России ▪ 3 II кв. 2016 ММСН V 3. SDN & NFV-"ready" доверенный высокопроизводительный IP маршрутизатор с расширенными функциями L 2 коммутации и интегрированными функциями IPS/IDS на базе отечественного центрального процессора и аппаратной платформы: Сертификаты Минкомсвязи России и ТР ТС II кв. 2016 Сертификат Минобороны России I кв. 2017 Открытый сегмент сети Сертификат Минобороны России: НДВ 2 уровень, СВТ от НСД 4 класс, СОВ 4 класс. Сертификат ФСБ России: ПО ИТКС, МПО, СОА Закрытый сегмент сети Сертификат Минобороны России: НДВ 2 уровень, СВТ от НСД 3 класс, МЭ 2 класс 1 При заинтересованности заказчика 67
Коммутаторы доступа Надежные решения L 2+уровня для корпоративных сетей и операторов связи ▪ ▪ ▪ 100 000+ узлов телекоммуникационного доступа в РФ Умеренные цены, гибкое сервисное обслуживание Пассивное охлаждение системы, грозо-защита портов. Поддержка DC – 12 В с возможностью подзарядки от аккумуляторных батарей Полноценный Triple Play функционал. Развитые функции сетевой безопасности. Поддержка до 1000 ACL Cisco like CLI. Поддержка SNMP, OAM, VCT Поддержка DC-блоков питания с подзарядкой резервного аккумулятора Поддержка IPv 6 Protocol VLAN, Voice VLAN Безопасность Port-Security, RADIUS, TACACS+ (accounting), IP Source Guard, а также поддержка до 1000 ACL и ARP anti-Flooding, ARP anti-Spoofing Поддержка STP/RSTP/MSTP+Multi-process, EAPS, ERRP, Loopback-detection, а также агрегации портов по 802. 3 ad (LACP) — 8 групп по 8 портов Поддержка Qo. Sс использованием 4 очередей, а также классификация трафика на основе IEEE 802. 1 p, по MAC-адресам и IP-адресам отправителя и получателя, VLAN, типу протокола IP, портам TCP/UDP Управление коммутатором через SNMPv 1/v 2 c/v 3, CLI, Telnet, WEB, RMON (Remote Monitoring) 1, 2, 3, 9 MIB, а также поддержка Syslog, OAM 802. 3 ah, CFM ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Замена ▪ Cisco Catalyst 2960 series ▪ Huawei S 2300 series Надежные решения L 2+уровня для корпоративных сетей и операторов связи. Высочайшая производительность и безопасность ▪ ▪ ▪ Коммутационная таблица в 16000 MAC Замена Поддержка Stack до 24 устройств в кластере ▪ Cisco Catalyst 2960 series Увеличенный буфер пакетов 1, 5 Мбайт, поддержка Jumboframe до 12 Kбайт, поддержка s. Flow ▪ Huawei S 2300 series 8 очередей на порт/CPU, алгоритмы SP/WRR/DRR и активное управление очередями SRED Функции маршрутизации, до 512 маршрутов Защита сети от DDо. S, защита CPU коммутатора по потокам и для служебных пакетов BPDU/ARP/IGMP/MLD/DHCP Возможность добавлять/снимать/менять сразу два TAG для функции Qin. Q, поддержка VLAN translation, диапазоны С-VID могут мапироваться в единый SP-VID Зеркалирование портов/VLAN/потоков и поддержка RSPAN До 1000 правил фильтрации пакетов L 2—L 7 с использованием 4 slice, до 4 параллельных lookup, до 128 байт вглубь пакета Поддержка протоколов STP/RSTP/MSTP с функциями BPDU guard и Root guard, BPDU forwarding Управление коммутатором по протоколам SNMPv 1/v 2 c/v 3, CLI, Telnet, WEB, RMON (Remote Monitoring) 1, 2, 3, 9 MIB, SSH/SSL, а также поддержка Syslog Для предоставления услуги IPTV поддерживают функции IGMP (v 1 -3) /MLD snooping, MVR, IGMP querier, Fast Leave, IGMP filter, Mrouteport 68
Gigabit Ethernet-коммутаторы доступа и возможности POE Серия управляемых гигабитных L 3 light коммутаторов доступа разработана специально для операторов связи и сетей MAN ▪ ▪ ▪ ▪ Поддерживают технологию энергосбережения Green Ethernet. Используя инновационную функцию отключения порта в случае недоступности связанного сетевого устройства, администратор может повысить энергосбережение в соответствии с нуждами сети Выбор между 1 G и 10 G аплинком Технологии экономии энергопотребления и адаптивного охлаждения системы Полная поддержка OAM Ethernet(стандарт IEEE 802. 3 ah/802. 1 ag), VCT, DDM и других функций для быстрого обнаружения сбоев в сети. Поддержка Stack Поддержка технологий RSPAN и ERSPAN (Encapsulated Remote Switched Port Analyzer) Поддержка ACL (листы доступа) для ограничения доступа к ресурсам сети посредством фильтрации пакетов в соответствии с заданными политиками Встроенная грозозащита портов 6 K ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Замена ▪ Cisco Catalyst 2960 G series 69
Ethernet-коммутаторы доступа c поддержкой 802. 3 af/802. 3 at, решение L 2+ уровня для строительства сетей ШПД с поддержкой POE ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Поддержка стандартов 802. 3 af/802. 3 at Полноценный функционал L 2+ Широкий выбор конфигураций и исполнений Поддержка до 48 портов 10/100 Base-T, до 2*комбо. GE (100/1000 Base -X SFP или 10/1000 Base-T) и до 4 портов 100/1000 Base-X SFP Безопасность реализуется такими функциями, как аутентификация IEEE 802. 1 x на основе порта и MAC-адреса, RADIUS, TACACS+, IP Source Guard, а также поддержка до 460 ACL и ARP anti-Flooding, ARP anti-Spoofing Поддержка протоколов STP/RSTP/MSTP, Flex Link и EAPS, Loopbackdetection, Remote-Loop detect, а также поддержка агрегации портов по 802. 3 ad (LACP) — 30 групп по 8 портов Подавление следующих видов штормов: Broadcast, Multicast, Unicast Поддержка Qo. Sс использованием 8 очередей, а также классификация трафика на основе IEEE 802. 1 p, по MAC-адресам и IP -адресам отправителя и получателя, VLAN, типу протокола IP, портам TCP/UDP Управление коммутатором через такие функции, как SNMPv 1/v 2 c/v 3, CLI, Telnet, WEB RMON (Remote Monitoring) 1, 2, 3, 9 MIB, а также поддержка Syslog, OAM 802. 3 ah, RFC 3164 BSD syslog Protocol и LDAP 70
Gigabit Ethernet-коммутаторы распределения/агрегации L 3 -коммутаторы для применения в Metro. Ethernet-сетях и сетях кампусов с поддержкой IPv 4 -и IPv 6 -протоколов ▪ ▪ ▪ 1000+ узлов агрегации в РФ на данном оборудовании Широкий выбор конфигураций с SFP или Base-T портами и расширением до 4 -х 10 G SFP+/XFP аплинками. Неблокируемая матрица коммутации Резервирование блока электропитания AC/DC. Поддержка Stackдо 24 устройств Поддержка статической и RIP-маршрутизации. Поддержка IPv 6. Гибкие средства управления трафиком VLAN. Механизмы Q-in-Q. OAM, SNMP, Ciscolike. CLI Резервирование блока электропитания AC/DC Поддержка кольцевых топологий с быстрой сходимостью Поддержка статической и RIP-маршрутизации Неблокируемая матрица коммутации —обеспечение одновременной работы всех интерфейсов 1 G и 10 G на скорости оптического соединения Всесторонние возможности управления, диагностики и мониторинга: SSH, WEB, SNMP, OAM и др. Гибкие средства управления трафиком —поддержка 4000 VLAN 802. 1 Q и механизмов двойного тегирования Q-in-Q Поддержка протокола IPv 6 ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Полноценная замена ▪ Cisco Catalyst 3560/3750 (G и E версии) с IP Base/Enhanced IOS ▪ Huawei S 5300 ▪ Juniper EX 3200/4200 ▪ Extreme Summit X 460/480 ▪ HP Procurve 5800 Разработаны для сетей Metro. Ethernetследующего поколения, обладают высокой аппаратной производительностью и богатым функционалом ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Широкий функционал L 3 -коммутации, включая поддержку OSPF, BGP 4 и Policy. Base. Routing; Поддержка MPLS, включая создание MPLS L 3 VPN-сетей Расширенные функции борьбы с сетевыми атаками Высокая плотность оптических портов —модели на 52 и 28 SFP-порта, комбинированных с GEBase. T-портами в количестве до 12 и возможностью установки до 4 -x 10 G XFP-или SFP+-портов Неблокируемая матрица коммутации —обеспечение одновременной работы всех интерфейсов 1 G и 10 G на скорости оптического соединения Поддержка протокола IPv 6 Резервирование блока электропитания AC/DC Расширенные функции безопасности —помимо обязательных средств защиты от неавторизованного доступа в сеть, подмены серверов приложений и broadcastштормов, коммутаторы поддерживают широкий спектр инструментов борьбы с вирусными и Do. S-атаками Всесторонние возможности управления, диагностики и мониторинга: SSH, WEB, SNMP, OAM, SFlowи др. Полноценная замена ▪ Cisco Catalyst 3560/3750 (G и E версии) с IP Base/Enhanced IOS ▪ Huawei S 5300 ▪ Juniper EX 3200/4200 ▪ Extreme Summit X 460/480 ▪ HP Procurve 5800 71
Коммутационное ядро предприятия и ЦОД Универсальный компактный 40 G-коммутатор ▪ ▪ ▪ Коммутатор агрегации 10 G или Top-of-Rack/End-of-Raw Datacenter access/distribution. Терабитная свитч-фабрика, 128 К MAC L 2/L 3 лицензирование –от поддержки базового функционала корпоративного ядра до поддержки DCB, TRILL, VSF для Datacenter или MPLS VPN L 3 для операторов Резервирование блоков питания и охлаждения ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Аналог ▪ Cisco Nexus 5000 ▪ Extreme Summit X 640 Высокопроизводительная скоростная платформа ▪ ▪ ▪ Поддержка до 384 портов 1 G или 10 G портов Производительность коммутации до 2496 Гб/с Полное резервирование системы; Уменьшенное энергопотребление, улучшенное охлаждение Поддержка функционала MPLS ядра сети Поддержка сервисных модулей Аналог ▪ Cisco Catalyst 6500/Nexus 7000 ▪ Juniper EX 8200 ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 72
Телекоммуникационное оборудование сетей доступа 73
Аппаратно-программная IP -АТС "Александрит" Аппаратно-программная IP АТС "Александрит" ▪ Предоставление услуг телефонной связи с использованием технологии пакетной коммутации и протоколов SIP, RTP/RTCP ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Область применения ▪ Органы государственной власти, государственные корпорации и коммерческие структуры в открытом и закрытом сегментах сетей связи Функции и возможности ▪ ▪ ▪ Сертификат Минкомсвязи России № ОС-3 -У-0219 от 29. 12. 2014. Сертификаты Минобороны России I кв. 2015 г. Имеет сертификаты на соответствие – Требованиям по 4 классу защищенности от несанкционированного доступа к информации – Требованиям по 3 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей – Реальным и декларируемым в документации функциональным возможностям – Правилам применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации – Единый канал связи для передачи голосового трафика и данных – Поддержка до 250 одновременных вызовов – Модульная архитектура позволяет наращивать емкость системы – Более 30 сервисов для индивидуальной настройки под конкретные задачи потребителя – Интуитивно понятная система настройки и управления через web-интерфейс – Функционирует на базе доверенной ОС Astra. Linux. Special. Edition 74
Функции и возможности IP-АТС "Александрит" ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Система прямого доступа к ресурсам IP-ATS (DISA) Автосекретарь(IVR) Конференц-связьтрех типов Передача факса с возможностью отправки на на e-mail Перехват вызова Группы распределения входящих вызовов Система распределения входящих вызовов Автоматический выбор канала Модификация номера Запись разговора Режим "не беспокоить" Перенаправление вызова Режимы работы IP-АТС в зависимости от временного интервала Переадресация вызова (безусловная, по занятости, не ответу, в зависимости от временного интервала) Синхронизация времени 16 уровней классов обслуживания абонентов Музыка на удержании и фоновая музыка Обратный вызов Объединение нескольких IP АТС в сеть Импорт/экспорт настроек Повторный набор (до 10 последних набранных номеров) Удаленное абонентское управление Гибкий план нумерации Управление АТС посредством DTMF ▪ ▪ ▪ ▪ Ограничение и блокировка вызовов Интеллектуальная маршрутизация Поддержка видео Эхоподавление Управление абонентами системы Управление и парковка вызовов Персональная и глобальный телефонная книга Запрет определения номера Web-интерфейс управления 75
Дорожная карта развития IP-АТС "Александрит" Инновации и планы развития Развитие IP АТС "Александрит" ▪ Доверенная IP-АТС "Александрит 2. 0" с расширенными функциями обеспечения качества речи, сервисными возможностями для абонентов на базе отечественной аппаратной платформы, использующей отечественные схемотехнические решения, и доверенной операционной системы Сертификаты Минком связи России и ТР ТС IV кв. 2016 Сертификат Минобороны России (НДВ 3 уровень, СВТ от НСД 4 класс) III-IV кв. 2017 Импортозамещение ▪ Полностью российская разработка программного обеспечения. Поэтапная миграция на отечественные процессорные архитектуры, аппаратные платформы, операционные системы и средства виртуализации 76
Универсальная телекоммуникационная смартстанция Многофункциональная мини АТС для организации доступа к услугам связи ▪ Мини-АТС (All-in-One) позволяет организовать инфокоммуникационное пространство (телефония, интернет, локальная сеть и ресурсы) просто, быстро и экономично без необходимости привлечения сторонних специалистов ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Особенности ▪ Отличительной особенностью мини АТС Tellus является универсальное совмещение в одном решении функций беспроводной точки доступа Wi. Fi, маршрутизатора, Vo. IP шлюза, базовой станции DECT, мини IP АТС, сетевого хранилища, принт-сервера и L 2/L 3 коммутатора Функции и возможности ▪ ▪ ▪ Организация интернет-доступа: Ethernet, USB 3 G/LTE Беспроводная точка доступа: стандарта 802. 11. a/b/g/n до 300 Мбит/c Гостевой доступ Базовая станция DECT: 5 трубок, 4 вызова одновременно Сетевое хранилище NAS: с поддержкой DLNA Встроенный принт-сервер: при подключении внешнего usb-принтера Резервирование интернет-канала 2 диапазона Wi-Fi одно временно: 2. 4 ГГц и 5 ГГц Городская телефонная линия: FXO и IP-телефония Автоматическая маршрутизация звонков: ASR Интеллектуальная система приоритизации трафика Qo. S 77
Вычислительные средства 78
Стоечные серверы Б-СРВ-РХ 1288 ▪ ▪ Стандартный стоечный сервер 1 U с двумя разъемами поддерживает процессоры Intel® Xeon® серии E 5 -2600 v 3 с количеством ядер до 28. Разработан для приложений с высокими требованиями к вычислительной мощности и емкости хранения, включая облачные и корпоративные приложения Максимальная емкость памяти 1 Тб и внутренняя емкость хранения 16 Особенности ▪ ▪ ▪ Один или два процессора Intel® Xeon® серии E 5 -2600 v 3 16 модулей памяти DDR 4 RDIMM или LRDIMM Конфигурации жесткого диска – 8 х 2, 5 -дюймовых HDD или SSD дисков с интерфейсами SAS/SATA – 4 x 3, 5 -дюймовых HDD SAS или SATA Конфигурация сети – Два электрических порта GE с поддержкой NC-SI, WOL и PXE – Четыре электрических порта GE с поддержкой NC-SI, WOL и PXE – Два электрических порта 10 GE с поддержкой NC-SI, WOL и PXE Встроенный i. BMC-контроллер – IPMI, SOL, KVM с передачей сигнала через IP и виртуальная среда – Один управляющий сетевой порт 1 Гбит/с RJ 45 с поддержкой NC-SI 79
Стоечные серверы Б-СРВ-PX 2288 ▪ ▪ Сервер с двумя процессорными разъемами для установки в стойку высотой 2 U. Обеспечивает высокую производительность, большую емкость хранения и масштабируемость. Является идеальным решением для Интернета, больших данных, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислений (HPC), телекоммуникационных услуг и критически важных приложений RAID и гибкая система хранения данных гарантируют гибкое расширение ресурсов. Технологии динамического управления напряжением питания (DEMT), ограничения мощности и другие функции снижают энергопотребление Особенности ▪ ▪ ▪ Один или два процессора Intel® Xeon® серии E 5 -2600 v 3 24 модуля памяти DDR 4 RDIMM или LRDIMM Конфигурации жесткого диска – 8 передних 2, 5 -дюймовых HDD или SSD дисков с интерфейсами SAS/SATA – 10 передних 3, 5 -дюймовых HDD SATA – 12 передних 3, 5 -дюймовых HDD SAS/SATA и 2 задних модуля жестких дисков Конфигурация сети – Два электрических порта GE с поддержкой NC-SI, WOL и PXE – Четыре электрических порта GE с поддержкой NC-SI, WOL и PXE – Два оптических порта 10 GE с поддержкой NC-SI и PXE – Два электрических порта 10 GE с поддержкой NC-SI, WOL и PXE Два модуля PSU с возможностью горячей замены в режиме резервирования 1+1 80
Стоечные серверы Б-СРВ-PX 5588 ▪ ▪ ▪ Сервер 4 U с четырьмя процессорными разъемами поддерживает процессоры Intel® Xeon® E 7 v 2 до 60 узлов и обладает повышенной производительностью Гибкая конфигурация компонентов позволяет получить экономичный сервер для баз данных, системы планирования ресурсов предприятия (ERP), платформы бизнес-аналитики (BI), обработки больших данных и виртуализации 53 функции RAS включают зеркалирование памяти, выделение памяти и упреждающий анализ неисправностей (PFA). Модульный дизайн и диагностическая панель значительно упрощают обслуживание Особенности ▪ ▪ Процессоры Intel® Xeon® E 7 -4800 v 2 или E 7 -8800 v 2 48 модулей памяти DDR 3 RDIMM Поддержка RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 или 60 Конфигурация сети – 2 или 4 x порта GE или 2 x порта 10 GE – 2 или 4 модуля PSU в режиме резервирования 1+1 или 2+2 с функцией горячей замены 81
Blade серверы серии Б-БСРВ-E 9000 ▪ ▪ ▪ Поддержка широкого спектра услуг с 48 модулями DIMM и 15 2, 5 дюймовыми жесткими дисками в слоте полной ширины, имеющем вычислительные узлы с 2 и 4 разъемами и поддерживающем ускорение I/O с использованием GPU, PCIe SSD и GPU для выполнения общих вычислений (GPGPU) Модуль коммутации обрабатывает различные услуги посредством модулей GE, 10 GE, 40 GE, FCo. Eи Infini. Band. FDR, поддерживающих расширение до 100 GE и Infini. Band. EDR Функции динамического управления мощностью и модули электропитания Platinum AC PSU с эффективностью преобразования более 95% минимизируют энергопотребление и рассеивание тепла Особенности ▪ ▪ ▪ 16 слотов половинной ширины или 8 слотов полной ширины Поддержка гибких конфигураций с узлами с одним слотом, с двойным слотом, полной и половинной ширины Гибкая конфигурация модулей коммутации Управление соответствует IPMI v 2. 0 и поддерживает функции управления, такие как удаленный запуск, выключение, сброс, протоколирование аппаратного обеспечения, мониторинг, SOL, KVM по IP, виртуальная среда, мониторинг модуля управления и мониторинг PSU До 6 модулей PSU в режиме резервирования N+Nили N+Mс функцией горячей замены 82
Вычислительные узлы для серии Б-БСРВ-E 9000 ▪ Широкий выбор вычислительных узлов для виртуализации, облачных вычислений, High-Performance Computing (HPC), анализа Big Data, серверов SAN, видео, поиска, специализированных расчетов, обработки всех приложений, требующих большой емкости для хранения данных и высокой производительности Особенности ▪ ▪ ▪ ▪ Вычислительные узлы полного и половинного размера До 24 модулей памяти DDR 4 DIMM До 15 x 2, 5 -дюймовых дисков SSD, SAS HDD или SATA HDD 2 x SATA DOM От 1 до 3 USB 3. 0 Уникальные возможности расширения PCIe Поддержка операционных систем – Microsoft Windows Server 2008/2012 – Red Hat Enterprise Linux – SUSE Linux Enterprise Server – Oracle Linux – Cent. OS – Citrix Xen. Server – Vmware – И другие 83
Системы хранения Б-СХД ▪ Конвергентные системы хранения обеспечивают одновременную работу множества приложений и позволяют решать такие задачи, как консолидация ресурсов хранения и восстановление после сбоев, в том числе в условиях быстрого роста объемов данных Особенности ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Предоставляют конвергенцию в пяти областях: SAN и NAS, гетерогенные устройства, хранение от начального уровня до высшего класса, HDD и SSD, а также хранение и резервирование данных Решения масштабируются до восьми контроллеров, 1 Тб кэш, 5 Пб емкости хранения, с различными типами интерфейсов, включая 16 Гбит/с FC, 56 Гбит/с Infini. Band, PCIe 3. 0, 12 Гбит/с SAS, и интеллектуальные карты I/O Платформа управления поддерживает несколько моделей продукта с графическим интерфейсом и доступна для версий Windows, i. OSи Android Кэш системы от 32 до 1024 Гб Поддерживаемые протоколы хранения Fibre. Channel, FCo. E, i. SCSI, Infini. Band, NFS, CIFS, HTTP, FTP Максимальное количество дисков, поддерживаемых двумя контроллерами от 500 до 1250 Максимальное количество внешних портов на одном контроллере от 12 до 28 Максимальное количество модулей I/O на одном контроллере от 2 до 8 Дополнительные возможности, связанные с виртуальной средой: Поддержка Vmware VAAI и интеграция VSphereи Vcenter 84
Системы хранения Б-СХД ▪ ▪ ▪ Высокоуровневые системы хранения предлагают операционную систему, ориентированную на облачную архитектуру. Высокопроизводительная аппаратная платформа и полный набор программного обеспечения для интеллектуального управления Масштабирование до восьми контроллеров, кэш 4 ТБ, емкость хранения 12, 8 PB ПБ, множество интерфейсов, включая 16 Гбит/с FC, 56 Гбит/с IB, PCIe 3. 0, 12 Гбит/с SAS и интеллектуальные платы ввода-вывода Высокоуровневые системы хранения являются безопасными решениями для больших баз данных OLTP/OLAP, совместного доступа к файлам или облачных вычислений в правительственных, финансовых, телекоммуникационных, энергетических и медийных отраслях Особенности ▪ ▪ ▪ ▪ Обеспечивается конвергенция в пяти областях: SAN и NAS, разнотипные устройства, от начального уровня до высокоуровневых систем хранения, HDD и SSD, хранение и резервное копирование Платформа управления поддерживает несколько моделей продукта с графическим интерфейсом и доступна для версий Windows, i. OSи Android Кэш системы От 256 ГБ до 4096 ГБ Поддерживаемые протоколы хранения Fibre. Channel, FCo. E, i. SCSI, Infini. Band, NFS, CIFS, HTTP и FTP Максимальное количество дисков, поддерживаемых двумя контроллерами 3200 Максимальное количество внешних портов на контроллере от 20 Максимальное количество модулей I/O на контроллере 6 Дополнительные возможности, связанные с виртуальной средой: Поддержка Vmware VAAI и интеграция Vsphere и Vcenter 85
Маршрутизаторы для предприятий серии БМ-А 1212 Область применения ▪ Для обеспечения малых предприятий проводным и беспроводным доступом 3 G/LTE, а также для обеспечения сервисов в удаленных филиалах/объектах Особенности ▪ ▪ ▪ Мониторинг сети на уровне сервисных пакетов и динамическая горячая замена обеспечивают быстрое обнаружение неисправностей и резервирование Встроенный брандмауэр, аутентификация по MAC-адресу и аутентификация IEEE 802. 1 x Поддержка IPSec. VPN, EVPN, Smart. VPN, DSVPN и A 2 A VPN Встроенные функции анализа качества голосовых сервисов в режиме реального времени, функции управления динамическим буфером джиттера, эхоподавленияи компенсации потери пакетов для поддержания высокого качества телефонной связи Различные режимы 3 G/LTE, интеграция проводного и беспроводного доступа 86
Маршрутизаторы для предприятий серии БМ-А 2020 Область применения ▪ Для обеспечения предприятий проводным и беспроводным доступом 3 G/LTE Особенности ▪ ▪ ▪ Встроенные брандмауэр, поддержка фильтрации IPS и URL-адресов, аутентификации 802. 1 x, MACадресов и портала, а также IPSec. VPN, EVPN, DSVPN, A 2 A Встроенные ВРХ, SIP-сервер и функции SIP-шлюза Блоки коммутационных маршрутизаторов (SRU) Обнаружение неисправностей и резервирование каналов Линейные платы поддерживают возможность горячей замены Различные режимы 3 G/LTE, интеграция проводного и беспроводного доступа Замена ▪ Cisco 2901 Voice Bundle ▪ Cisco 2921 Voice Bundle 87
Маршрутизаторы для предприятий серии БМ-А 3030 Область применения ▪ Для обеспечения сервисов связи на крупномасштабных корпоративных сетях Особенности ▪ ▪ ▪ ▪ Встроенные брандмауэр, поддержка фильтрации IPS и URL-адресов, аутентификации 802. 1 x, MAC-адресов и портала, а также IPSec. VPN, EVPN, DSVPN, A 2 A Встроенные ВРХ, SIP-сервер и функции SIP-шлюза Встроенные сервисы обеспечивают голосовую конференцсвязь и поддержку до 500 голосовых почтовых ящиков Встроенные функции анализа качества голосовых сервисов в режиме реального времени, функции управления динамическим буфером джиттера, эхоподавленияи компенсации потери пакетов для поддержания высокого качества телефонной связи Резервирование каналов Линейные платы поддерживают возможность горячей замены Различные режимы 3 G/LTE, интеграция проводного и беспроводного доступа 88
Скачать презентацию Список вопросов для обсуждения Вопрос Слайд 1 Почему
ОПК Baseline v11.2.pptx