Скачать презентацию СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ ПОЛИПРОПИЛЕН И ИЗДЕЛИЯ НА Скачать презентацию СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ ПОЛИПРОПИЛЕН И ИЗДЕЛИЯ НА

переработка пп.ppt

  • Количество слайдов: 37

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ» ПОЛИПРОПИЛЕН И ИЗДЕЛИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ 21 марта 2005 г. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ» ПОЛИПРОПИЛЕН И ИЗДЕЛИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ 21 марта 2005 г.

Мировые мощности производства полипропилена, млн. тн. Мировые мощности производства полипропилена, млн. тн.

Динамика ввода новых мощностей по производству полипропилена, тыс. тн. Динамика ввода новых мощностей по производству полипропилена, тыс. тн.

Динамика регионального потребления полипропилена, млн. тн. Динамика регионального потребления полипропилена, млн. тн.

Потребление полипропилена на душу населения в различных странах Потребление полипропилена на душу населения в различных странах

Области применения полипропилена в США и Западной Европе, % Области применения полипропилена в США и Западной Европе, %

Краткие характеристики производств полипропилена в России и странах СНГ Предприятие Лицензиар Процесс Мощность, тыс. Краткие характеристики производств полипропилена в России и странах СНГ Предприятие Лицензиар Процесс Мощность, тыс. т. /год Год запуска Пропилен, г. Гурьев, Казахстан Montedison Water 30 1977 Томский НХК, г. Томск Montedison Deheptanate 100 (2 x 50) 1982 Лисичанскнефтеор г-синтез г. Лисичанск, Украина Himont HY Spheripol 100 1994 Московский НПЗ г. Москва Himont HY Spheripol 100 1995 Уфаоргсинтез (АО «Полипропилен» ), г. Уфа, Башкортостан Montell HY Spheripol 100 1997

Объемы производства полипропилена в России, 2001 -2003 гг. , тыс. тн. Объемы производства полипропилена в России, 2001 -2003 гг. , тыс. тн.

Объемы потребления полипропилена в России в 2000 -2003 гг. , тыс. тн. Объемы потребления полипропилена в России в 2000 -2003 гг. , тыс. тн.

Планы по модернизации и созданию новых мощностей по производству полипропилена в России в период Планы по модернизации и созданию новых мощностей по производству полипропилена в России в период до 2008 года Мощность тыс. т/год Суть проекта Дата реализации 120 Реконструкция существующих печей пиролиза и стадии газоразделения 2005 Выпуск высокорентабельного продукта, строительство завода по производству ПП Предприятие 2006 -2008 Строительство завода по выпуску гранулированного ПП (технология Spheripol) 2004 -2006 Строительство завода по выпуску гранулированного ПП 2005 -2006 Сибур-Нефтехим ОАО «Нижнекамскнефтехим» 180 ЗАО «Лукойл-Нефтехим» 80

Структура потребления полипропилена в России в 2004 году, % Структура потребления полипропилена в России в 2004 году, %

Области применения полипропилена Производство БОПП и многослойных пленок для упаковки пищевых продуктов Изготовление технических Области применения полипропилена Производство БОПП и многослойных пленок для упаковки пищевых продуктов Изготовление технических изделий, деталей механизмов и машин Производство посуды и различной продукции одноразового использования Области применения полипропилена Производство композиционных материалов: Термоэластопластов, наполненных материалов Производство ТНП, мебели, игрушек Производство пенополипропилена для строительства и автомобилестроения Производство волокон, технических тканей, нетканых материалов

Организация производства полипропиленовых волокон и нитей, нетканого материала Области применения – ковровая промышленность, геотекстиль, Организация производства полипропиленовых волокон и нитей, нетканого материала Области применения – ковровая промышленность, геотекстиль, медицинские и гигиенические изделия, упаковка. Объем производства различных видов полипропиленовых волокон и нитей в Российской Федерации составляет 28 тыс. тн. , нетканого материала – 150 млн. кв. м. Темп роста отечественного рынка по итогам 2003 г. – 15% в год. Объем импорта Российской Федерации химических волокон и нитей составляет порядка 40, 0 тыс. тн. üК 2010 г. емкость рынка химических волокон и нитей в Российской Федерации увеличится до 616 тыс. тн. , в т. ч. полипропиленовых волокон до 53 тыс. тн.

Отечественные производители волокон и нитей Производитель Ассортимент выпускаемой продукции Мощность, тыс. тонн в год Отечественные производители волокон и нитей Производитель Ассортимент выпускаемой продукции Мощность, тыс. тонн в год АО «Номатекс» (п. Новая Майна) Штапельное волокно 5, 5 АО «Комитекс» (г. Сыктывкар) Штапельное волокно 9, 0 АО «Курскхимволокно» (г. Курск) Штапельное волокно Пленочная нить 2, 0 АО «Каменскхимволокно» (г. Краснодар) Ковровый жгутик, волокнистый материал 2, 5 АО «Московский НПЗ» Штапельное волокно 5, 0 АО «Нить» (г. Балаково) Штапельное волокно Пленочная нить 2, 0 АО «Камскхимволокно» Штапельное волокно Ковровый жгутик Волокнистый материал 2, 0

Производители нетканых материалов в Российской Федерации, (%) Производители нетканых материалов в Российской Федерации, (%)

Производители оборудования по выпуску волокон и нитей 1. SML ( Австрия) 1 -1, 2 Производители оборудования по выпуску волокон и нитей 1. SML ( Австрия) 1 -1, 2 млн. евро 2. Barmag (Германия) - 1 -1, 2 млн. евро 3. «Fare» (Италия) 4. Производители оборудования по выпуску нетканых материалов 5. Reifenhauser (Германия) – 15, 25 млн. евро 6. Neumag (Германия)

Организация производства листов из полипропилена üПолучение: метод экструзии. üОбласти применения: машиностроение, упаковочная отрасль, строительство, Организация производства листов из полипропилена üПолучение: метод экструзии. üОбласти применения: машиностроение, упаковочная отрасль, строительство, реклама. üЕмкость рынка листов из полипропилена составляет 2, 6 тыс. тонн. Доля импорта на внутреннем рынке - 40, 3%. üПроизводители в Российской Федерации: ОАО «Ливныпластик, ОАО «Нелидовский завод пластмасс» . Емкость отечественного рынка полимерных листов, тыс. тонн Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. Производство, тыс. тн 16, 7 17, 5 17, 6 18, 6 Экспорт, тыс. тн 0, 4 0, 7 1 Импорт, тыс. тн 10, 3 17, 5 20, 8 23, 8 Внутренний рынок, тыс. тн. 26, 6 34, 3 37, 7 41, 4 Доля импорта, % 38, 7 51 55, 2 57, 5

Структура производства полимерных листов в Российской Федерации в 2003 г. , тыс. тонн Структура производства полимерных листов в Российской Федерации в 2003 г. , тыс. тонн

Производители оборудования по выпуску листов и ленты из полипр Характеристика линии АККА (Италия) BG Производители оборудования по выпуску листов и ленты из полипр Характеристика линии АККА (Италия) BG Plast (Италия) Balitech (Тайвань) Эксимпак (Тайвань) ШИРИНА ЛИСТА 800 мм 1200 650 мм 1200 0, 3 -2, 1 мм 0, 4 -2 мм 0, 3 -1, 6 мм 0, 2 -1, 5 мм ДЛИНА ЛИСТА 600 мм 1500 700 мм ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Экструдер d 90 мм 300 кг/час 400 кг/ час 230 кг/час 250 кг/час ЦЕНА 289, 95 тыс. евро 820 тыс. евро 125 тыс. долл. 240 тыс долл. ТОЛЩИНА ЛИСТА

Организация производства пленок из полипропилена Применение: Упаковка, сельское хозяйство, барьеры для воды и влаги Организация производства пленок из полипропилена Применение: Упаковка, сельское хозяйство, барьеры для воды и влаги в конструкциях стен, крыш и потолков, в фундаменте зданий, защитная одежда, медицинские пленки, чехлы для одежды, пленки для домашнего хозяйства, пакеты самообслуживания в магазинах, одноразовые подгузники. Технологии производства пленок: Выдувная экструзия, плоскощелевая (каст) экструзия, соэкструзия, сухое каширование, ламинация и экструзионное ламинирование. Тенденции и перспективы развития отечественного рынка полипропиленовых пленок: üНизкий уровень загрузки существующих мозностей (менее 50%). üПП пленки занимают 4, 5 % рынка полимерных пленок Российской Федерации, что составляет 8, 5 тыс. тонн в год. üНебольшое количество продуцентов. üДоля импорта составляет 88%. üПовышение доли сегмента потребления качественной и дорогой пленки üПовышение доли комбинированных и многослойных пленок

Динамика выпуска полимерных пленок в России в 19902004 гг. Динамика выпуска полимерных пленок в России в 19902004 гг.

Структура импорта пленок в Российскую Федерацию Структура импорта пленок в Российскую Федерацию

Виды полипропиленовых пленок и их свойства Виды Свойства Поставщики/ производители BOPP Двуосноориентированная полипропиленовая пленка Виды полипропиленовых пленок и их свойства Виды Свойства Поставщики/ производители BOPP Двуосноориентированная полипропиленовая пленка Обладает превосходной прозрачностью, блеском, внешним видом, высокой эластичностью, и прочностью на разрыв, отличными диэлектрическими свойствами. Применение: флексография, декоративная обертка, гибкие упаковочные материалы для пищевых продуктов. НТЛ упаковка, Союз – экология, Бипак групп, Промресурс, Эксим петролеум, , Охта идр. Вспененная пленка (Пенополипропилен) Предназначен для упаковки хрупких предметов, компонентов микроэлектроники. Применяется в качестве изоляционной уплотнительной прокладки. Алкопак, Полиайрпак, Силд Эйр, Отис CPP - Cast (поливная) неориентированная полипропиленовая пленка Высокая механическая прочность, стойкость к жирам и кислотам, способность к термической сварке. На пленку можно наносить микроперфорацию, что дает возможность упаковывать продукцию в горячем виде. Суоминен, евроконтакт Элит, Охта, Бипак групп, Гефо РР - Неориентированная полипропиленовая пленка Стойкость к повреждениям, отличная свариемость, безопасность при контакте с пищевыми продуктами Промресурс, Форматэк, Лидер новых технологий, НТЛ упаковка. Охта РР/РЕ (двухслойная соэкструзионная пленка Сочетает качества полипропиленовых( блекс, прозрачность, жиростойкость) и полиэтиленовых (морозоустойчивость) Промресурс

Потребление БОПП-пленок в Российской Федерации: 45 000 тн/год в т. ч. импорт: 43 000 Потребление БОПП-пленок в Российской Федерации: 45 000 тн/год в т. ч. импорт: 43 000 тн /год Производство БОПП-пленок в СНГ: 9000 тн/год Перспективы развития рынка БОПП пленки: увеличение емкости рынка до 50 -60 тыс. тонн, ежегодный рост 10 -15%.

Проекты по производству БОПП пленок в России Компания продавец Покупатель Ожидаемый пуск Мощность, тонн/год Проекты по производству БОПП пленок в России Компания продавец Покупатель Ожидаемый пуск Мощность, тонн/год Инвестиции Bruckner Новатэк 2005 25 000 40 млн. Евро Bruckner Евромет 2005 25 000 40 млн. Евро Bruckner Hilton. Gate 2005 18 000 ~22 млн. Евро DMT Гри. НН 2005 35 000 55 млн. Евро DMT Марта 2005 17 500 ~22 млн. Евро DMT Мосимпекс Сервис 2005 16 560 21, 4 млн. Евро 137 060 200, 4 млн. евро Общая мощность

Отечественный рынок экструзионного пленочного оборудования Импорт оборудования в 2003 году Поставщики Название компании Кол-во Отечественный рынок экструзионного пленочного оборудования Импорт оборудования в 2003 году Поставщики Название компании Кол-во линий, ед. Всего в Российскую Федерацию в 2003 году поставлено 208 линий экструзионно-пленочного оборудования Западная Европа General Plastics (Австрия) 3 SML Maschinengessellschaft (Австрия) 2 SMS Folientechnickt (Австрия) 1 Akka (Италия) 1 Ghioldi(Италия) 3 Турция Zi-Mak Group 5 Азия Yao Ta + Chin Fah (Тайвань) 65 Kang Chyau (Тайвань) 27 Kween B (Тайвань) 11 Matila (Тайвань) 9 Структура продаж пленочных линий по производительности, кг. /час

Цены на рукавные пленочные линии Компания производитель Страна Количество слоев Производитель ность, кг. /час Цены на рукавные пленочные линии Компания производитель Страна Количество слоев Производитель ность, кг. /час Стоимость, тыс. долл. General Plastics Австрия 3 до 170 245 Bandera Luidgi Италия 5 до 350 1 300 Kung Hsing Тайвань 1 до 50 45 Kang Chyau Тайвань 1 до 75 60 Ya Ta Тайвань 1 до 85 110 Арсенал Индустрии Россия 3 до 250 700

Организация производства полипропиленовых труб Технология получения: экструзия Применение: Трубопроводные сети холодной и горячей питьевой Организация производства полипропиленовых труб Технология получения: экструзия Применение: Трубопроводные сети холодной и горячей питьевой воды в жилых и административных зданиях, трубопроводные сети для эксплуатации, установок, использующих сжатый воздух; трубопроводы для сельского хозяйства Сети отопления, промышленные трубопроводные сети Преимущества: повышенная теплостойкость, небольшой вес, повышенный срок службы. Характеристика отечественного рынка полимерных труб: Мощности по производству труб – 161, 5 тыс. тонн. Коэффициент загрузки мощностей- 42%. Импорт труб- 20 тыс. тонн Прогноз производства в 2005 г. - 117 тыс. тонн. , ежегодного темпа роста – 7 -12%.

Динамика выпуска полимерных труб в Российской Федерации, тыс. тонн Динамика выпуска полимерных труб в Российской Федерации, тыс. тонн

Отечественный рынок экструзионного трубно-профильного оборудования Импорт оборудования из Западной Европы и Турции в 2003 Отечественный рынок экструзионного трубно-профильного оборудования Импорт оборудования из Западной Европы и Турции в 2003 году Название компании Кол-во линий, ед. Австрия Greiner Extrusionstechnik 6 Technoplast Kunststofftechnik 7 Германия Bernhard ide Werkzeug und Maschinenbau 1 Hans Weber Maschinenfabrik 1 Италия Olmas 1 Luidgi Bandera 1 Trimec 2 Финляндия KWH Pipe 5 Турция Mikrosan Makina 31 Yelkenciler 3 Lider Makina 7 Структура поставок экструзионного трубно-профильного оборудования в Россию в 2003 г. , %

Крупнейшие поставщики термопластавтоматов в Россию в 2003 году Название компании Кол-во штук Европа Demag Крупнейшие поставщики термопластавтоматов в Россию в 2003 году Название компании Кол-во штук Европа Demag Ergotech (Германия) 80 Battenfeld (Германия) 22 BM Biraghi (Италия) 22 Азия LG (Ю. Корея) 102 Cosmos (Китай) 74 Haitian (Китай) 50 Страны СНГ Термопластавто мат (Украина) 20 Атлант (Беларусь) 20 Структура поставок по областям применения

Российский рынок термопластавтоматов в 2003 году, импорт шт. Российский рынок термопластавтоматов в 2003 году, импорт шт.

Эффективность переработки полипропилена в готовые изделия Эффективность переработки полипропилена в готовые изделия

Сравнительные технико-экономические показатели проектов по переработке Показатели Производствополимеров Производство нетканых материалов листов БОПП Производство Сравнительные технико-экономические показатели проектов по переработке Показатели Производствополимеров Производство нетканых материалов листов БОПП Производство труб Стоимость проекта, млн. евро 20, 45 2, 3 20 2, 6 В т. ч. стоимость оборудования, млн. евро 15, 25 1, 13 7, 7 1, 0 Объем производства, тыс. тонн/год 11 5 10 1, 6 Рентабельность, % 50, 1 55 36 Срок окупаемости, лет 2, 6 2 4 2, 5 Производитель оборудования Reifenhauser (Германия) Berstorff (Германия BRUCKNER (Германия) Kuhne Anlagenbau (Германия )

Производство изделий из полипропилена в Республике Татарстан Производители Продукция КАЗПЛАСТ ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА ПОЛИТРУБЫ КАМА-САКС Производство изделий из полипропилена в Республике Татарстан Производители Продукция КАЗПЛАСТ ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА ПОЛИТРУБЫ КАМА-САКС МЕШКИ МЕНДЕ-РОССИ МЕШКИ КАЗТЕКС МЕШКИ ЭЛЕКАМ-ПЛАСТИК ТРУБЫ ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 8 ТЫС. ТОНН В ГОД

ДОБЫЧА И ЭКСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА Экспорт Производство и экспорт нефтехимической продукции Импорт Производство ДОБЫЧА И ЭКСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА Экспорт Производство и экспорт нефтехимической продукции Импорт Производство продукции специального назначения Получение готовой продукции Шины Каучуки Покрытия Упаковка Сайдинг Ковровые изделия Экспорт готовой продукции Внутреннее Катализаторы Присадки Эластомеры Увеличение добавочной стоимости Рост отчислений в бюджет Внешнее

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ» ПОЛИПРОПИЛЕН И ИЗДЕЛИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ 21 марта 2005 г. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ» ПОЛИПРОПИЛЕН И ИЗДЕЛИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ 21 марта 2005 г.