Сотрудничество российских и финских компаний в области разработок заказного ПО Отчет об исследовании 10. 12. 2002 Сергей Македонский Генеральный директор Market-Visio (Россия) sergei. makedonski@marketvisio. ru
Содержание презентации • Предпосылки для исследования • Базовая информация о финских компаниях, разрабатывающих заказное ПО • Базовая информация о российских компаниях, разрабатывающих заказное ПО • Интересы финских компаний в off-shore программировании • Интересы российских компаний в off-shore программировании • Препятствия в развитии off-shore программирования • Перспективы развития и рекомендации
Предпосылки для исследования • Компании, занимающиеся разработкой ПО: примерно 900 компаний в Финляндии с общим числом персонала 10000 человек (2001 г. ) • Общий оборот компаний составил около 900 миллионов евро в 2001, в т. ч. доля экспорта - примерно 400 миллионов евро. • Компании сильно выросли за последние годы, хотя темпы роста не достигли предполагаемых • Компаниям трудно найти достоточное количество квалифицированного персонала: возможности роста уменьшаются и требуются дополнительные ресурсы • Финские компании недостаточно знают российский рынок разработчиков ПО, опыт сотрудничества невелик • Сотрудничество с российскими фирмами интересует финские компании
Предпосылки для исследования: цели исследования • В ходе исследования выяснялись опыт, интерес и готовность финских и российских компаний к сотрудничеству в области разработок ПО • Изучались факторы, которые могут повлиять на начало сотрудничества или его развитие (понятия по предпосылкам и препятствиям, представления о России как территории по бизнесу) • Исследование дает основную информацию о финских и российских компаниях-разработчиках ПО (годовой оборот, численность персонала, ключевые области разработок ПО, предлагаемые услуги и их развитие) • На базе этого исследования финские компании получат представление о российских компаниях-разработчиках ПО и их деятельности по off-shore программированию, а также информацию об опыте других финских компаний. • Российские компании получают информацию о мнении, потребностях и ожиданиях финских компаний
Предпосылки для исследования: целевая группа (выборка) • • • Три группы были определены при исследовании: 1) Компании, которые работают в области разработок ПО в Финляндии 2) Департаменты по разработкам ПО крупных компаний Финляндии 3) Компании, которые работают в области разработок ПО в России В исследовании в Финляндии принимали участие 80 компанийразработчиков ПО и 16 департаментов по разработке ПО крупных компаний. Сбор информации был осуществлен путем интервью в сентябре 2002 г. В России в исследовании принимали участие 117 компанийразработчиков ПО. Сбор информации был осуществлен путем персональных интервью в сентябре-октябре 2002 г. Это исследование было ориентировано в основном на средние и крупные компании, положение которых является надежным. Результаты исследования не следует распространять на все финские или российские компании, особенно на очень маленькие (численностью в несколько человек)
Предпосылки для исследования: направления деятельности компаний off-shore программирования Основание центров по off-shore программированию за границей Углубление сотрудничества Совместные проекты (on-site / off-site) Субподряд по off-shore программированию в других странах Найм краткосрочного персонала из-за границы Время Краткосрочный найм персонала за границей в данном исследовании не рассматривается как вид off-shore деятельности, но он является альтернативой для нее
Информация о финских компаниях-разработчиках ПО • • • Расположение Годовой оборот Численность персонала Численность технического персонала и оценка его роста Направления деятельности по разработке ПО (продукты и проекты)
Финские компании-разработчики ПО: расположение Регион Хельсинки 44 Прочие регионы Южной Финляндии 3 23 Западная Финляндия Восточная Финляндия 5 Оулу (Север Финляндии) 5 0 5 %организаций 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Финские компании-разработчики ПО: оборот менее 2 млн. евро (n=23) 29 2, 0 - 4, 9 млн. евро (n=21) 26 5, 0 - 49, 9 млн. евро (n=21) 26 50 млн. евро или более (n=2) 3 Оборот неизвестен (n=13) 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % организаций, n=80 Компании предполагают, что годовой оборот вырастет заметно или значительно в течение ближайших лет. Особенно маленькие компании расчитывают на сильный прирост годового оборота.
Финские компании-разработчки ПО: численность персонала Меньше чем 20 человек 22 43 20 -49 чел. 22 50 -99 чел 9 100 -200 чел. 4 Больше чем 200 человек 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 % организаций, n=80 Предполагается, что численность персонала вырастет значительно или очень значительно в течение ближайших лет. Особенно маленькие компании расчитывают на сильный рост ( увеличение на 80% к 2004 г. )
Финские компании-разработчики ПО: численность технического персонала по разработке ПО 10 чел. или менее 31 53 11 -50 чел. 13 свыше 50 чел. Численность неизвестна 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % организаций, n=80 45 50 55 60
Финские компании-разработчики ПО: оценка роста численности персонала, занятого в разработке ПО Административный персонал Технический персонал Менее 2 млн euro 12 2002 4 20 2004 6 27 2006 9 2, 0 -4, 9 млн euro 20 2002 3 25 2004 4 30 2006 5 5, 0 -49, 9 млн euro 54 2002 7 78 2004 10 113 2006 0 20 40 60 12 80 100 Средняя численность 120 140 160
Финские компании-разработчики ПО: направления деятельности Не ответили 1% Собственные разработки и разработки приложений по требованиям Заказчика 46 % В основном интеграция приложений в соответствии с требованиями Заказчика (“проекты”) 14 % В основном собственные разработки (“продукты”) 39 %
Российские компании-разработчики ПО: численность технического пресонала по разработке ПО 10 чел. или менее 28 46 11 -50 чел. 24 Более 50 чел. Численность неизвестна 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % организаций, n=117 45 50 55 60
Российские компании-разработчики ПО: оценка роста численности персонала, занятого в разработке ПО Технический персонал Адм. персонал 10 чел. или менее 2002 72 2004 13 3 2006 34 4 11 -50 чел. 25 2002 4 39 2004 6 57 2006 8 Более 50 чел. 169 2002 22 250 2004 28 381 2006 0 50 100 150 200 35 250 300 Средняя численность 350 400 450 500
Российские компании-разработчики ПО: направления деятельности Не ответили 1% Собственные разработки и разработка приложений по требованиям Заказчика 84% В основном интеграция приложений в соответствии с требованиями Заказчика (“Проекты”) 10 % В основном собственные разработки (“Продукты”) 5%
Российские компании-разработчики ПО: сертификация Уже имеют Планируют получить ISO 2002 18 4 2004 28 18 Примерно половина из больших компаний с численностю тех. персонала более 50 уже имеет ISO сертификаты, а небольшие компании только намерены его получить. SEI CMM 5 2002 5 2004 28 0 10 33 20 30 40 50 %организаций, n=117 60 70
Интерес финских компаний в услугах по off-shore программированию Вероятно до некоторой степени Очень вероятно 24 ВСЕ КОМПАНИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПО (n=80) ТЕХ. ПЕРСОНАЛ 39 16 10 чел. или менее (n=25) 6 32 45 16 33 50 более 50 чел. (n=10) Не заинтересованы 31 36 19 11 -50 чел. (n=42) Маловероятно 30 2 20 ОБОРОТ КОМПАНИИ более 2 млн. euro (n=23) 4 48 2, 0 - 4, 9 млн. euro (n=21) 5 57 6 0% 24 25 20 % 13 33 43 5, 0 - 49, 9 млн. euro (n=21) ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММИСТЫ (n=16) 35 5 33 56 40 % 60 % % организаций 13 80 % 100 %
Заинтересованность в различных формах off-shore программирования Не интересует - Интересует 18 Краткосрочный найм программистов из др. стран -53 Компании (n=75) Отделы разработок (n=14) -79 14 25 Off-shore субподряд в других странах -45 14 -71 Совместные проекты, в которых участвуют как финские специалисты, так и из других стран Off-shore программирование полностью отдается иностранным компаниям -100 25 -30 28 -57 17 -65 % -86 -80 -60 -40 -20 0 20 40
Наиболее интересные страны для сотрудничества Россия 43 6 Эстония 28 9 Индия 19 6 Компании Отделы разработок 10 Венгрия США 9 3 8 Балтика Великобритания 7 3 Швеция 7 3 Китай 6 2 6 ФРГ 4 Польша 3 Норвегия 0 kpl 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Потребность в различных услугах off-shore программирования Не требуется / Требуется 2 -85 Идентификация ошибок (проблем) 11 -81 Постановка задач Компании (n=75) Департаменты ПО(n=14) 7 -79 15 -56 Планирование 21 -65 13 -69 Установка 14 -71 54 -22 Написание кодов 43 -35 47 -29 Тестирование 28 -50 24 -60 Управление 21 -43 Разработка модулей компонентов 52 -27 36 -43 Разработки прочие 23 -48 -100 -80 -60 % 36 -50 -40 -20 0 20 40 60 80 100
География расположения заказчиков российских компаний (N=61) США 62 20 41 Западная Европа Канада 13 Центральная и Восточная Европа Северная Европа 13 10 7 Япония Финяндия 3 Страны Балтии 26 Ключевые клиенты Остальные клиенты 21 20 2 3 Израиль 34 13 8 11 5 Китай % организаций, n=61 3 Индия 0 20 40 60 80 100
Интерес российских компаний к разным странам и регионам Интерес есть Нет интереса Западная Европа США 81 -3 -2 Северная Европа 80 70 -5 Финляндия 70 -8 Канада 60 -9 Центральная и Восточная Европа 41 -22 Япония 39 -27 Израиль 34 -30 Страны Балтии 23 -34 Китай 21 -41 Индия 16 -48 Другие -1 -60 -40 -20 % 11 0 20 40 60 80 100
График начала предполагаемого сотрудничества 13 Компании ПО(n=75) В течение 2002 г. Департаменты ПО (n=14) 15 В первой половине 2003 г. 7 19 Во второй половине 2003 г. 7 25 В 2004 г. 29 24 Позже 50 4 Нет ответа % организаций 7 0 10 20 30 40 50 60
Требования, предъявляемые к компаниям-партнерам • Финские компании ожидают от российских компаний стабильности, надежности и опыта работы с западными компаниями (рекомендации). Опрошенные компании подчеркивают значение опыта работы с иностранными фирмами, регулярности такой деятельности и стабильности экономических показателей фирмы. • Российские компании ожидают более сильного участия в совместном управлении проектом, четких постановок задач и инструкций, а также открытости в передаче информации. Взаимное доверие также очень важно.
Рекоммендации для компаний, заинтересованых в сотрудничестве – Финские компании, которые ищут дополнительные ресурсы и экономию средств, должны рассмотреть варианты сотрудничества с небольшими российскими компаниями по разработке ПО (особенно в регионах, а не только в Москве и Санкт. Петербурге). Такие фирмы: • более охотно готовы к сотрудничеству по разработке ПО, чем большие компании • считают, что могут разрабатывать ПО значительно дешевле, чем западные фирмы
Рекоммендации для компаний, заинтересованных в сотрудничестве – Финским компаниям, готовым выйти на новые рынки, готовым искать новых клиентов и области деятельности, а также готовым к более глубокому сотрудничеству, стоит обращаться к большим компаниям в Москве или в Санкт-Петербурге. • Эти компании более заинтересованы в участии в больших и комплексных проектах, а также хотят развивать новые области деятельности • Западные заказчики для них более привлекательны, чем российские компании
Координаты компании Market-Visio/Gartner 107996, Россия, Москва, Орликов пер. , д. 5, стр. 2 офис 118, 422, 423, 426 Исследования, конференции тел. : (095) 975 -03 -37 факс: (095) 975 -03 -38 E-mail: info@marketvisio. ru Продукты и услуги Gartner тел. : (095) 975 -84 -35 факс: (095) 975 -08 -87 E-mail: mvisioru@rol. ru
Скачать презентацию Сотрудничество российских и финских компаний в области разработок
837fec88d97c12b1ec3d8d908adddbac.ppt