Состояние и анализ автомобильного рынка России в 2012 г. Александр Бредихин, начальник управления по маркетингу 1 Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» Служба вице-президента по продажам и маркетингу Управление по маркетингу
В январе-апреле 2012 г. рынок достиг отметки в 837 тыс. ед. Общий рост рынка по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. составил +17, 3%. Продажи а/м LADA снизились на 13, 6% на фоне роста сегмента иномарок на 28, 7%. Сегмент 2011 апр. 11 мар. 12 апр. 12 ▲апр. 12/ мар. 12 шт. ▲апр. 12/ апр. 11 янв. -апр. 11 % янв. -апр. 12 шт. ▲янв. -апр. 12/ янв. -апр. 11 % 1. Новые автомобили российских марок 616 939 59 151 46 754 53 603 14, 6% -9, 4% 195 724 170 938 -12, 7% 1. 1. Автомобили LADA 578 387 56 103 43 593 50 102 14, 9% -10, 7% 184 651 159 490 -13, 6% 1. 2. Другие российские бренды 38 552 3 048 3 161 3 501 10, 8% 14, 9% 11 073 11 448 3, 4% 2. Новые автомобили иностранных марок 1 879 565 163 571 193 222 199 716 3, 4% 22, 1% 517 382 665 873 28, 7% ВСЕГО 2 496 504 222 722 239 976 253 319 5, 6% 13, 7% 713 106 836 811 17, 3% Относительно марта 2012 г. в апреле рынок вырос на 5, 6%. При этом рост продаж LADA составил 14, 9%, иностранных а/м – 3, 4%. Управление по маркетингу
В январе-апреле 2012 г. доля а/м LADA в структуре рынка составила 19, 1%, что на 6, 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. При этом доля иномарок выросла на 7, 0%. Сегмент 2011 апр. 11 мар. 12 апр. 12 ▲апр. 12/ мар. 12 % ▲апр. 12/ апр. 11 янв. -апр. 11 % ▲янв. -апр. 12/ янв. -апр. 11 янв. -апр. 12 % % 1. Новые автомобили российских марок 24, 7% 26, 6% 19, 5% 21, 2% 1, 7% -5, 4% 27, 4% 20, 4% -7, 0% 1. 1. Автомобили LADA 23, 2% 25, 2% 18, 2% 19, 8% 1, 6% -5, 4% 25, 9% 19, 1% -6, 8% 1. 2. Другие российские бренды 1, 5% 1, 4% 1, 3% 1, 4% 0, 1% 0, 0% 1, 6% 1, 4% -0, 2% 2. Новые автомобили иностранных марок 75, 3% 73, 4% 80, 5% 78, 8% -1, 7% 5, 4% 72, 6% 79, 6% 7, 0% ВСЕГО 100% 100% По сравнению с предыдущим месяцем, в апреле 2012 г. доля а/м LADA выросла на 1, 6% (до 19, 8%) на фоне снижения доли иномарок (-1, 7%). Управление по маркетингу
Рейтинг на 01. 05. 2012 ▲ рейтинга за год В январе-апреле 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. по большинству марок, входящих в Tоп-20, наблюдается рост продаж. Марка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +1 +1 +1 -3 +1 +3 -2 -1 +2 +2 -3 -2 +1 +1 -2 +2 +3 -1 -3 LADA Renault Kia Hyundai Chevrolet Nissan VW Toyota Ford Skoda Opel Daewoo Mitsubishi Mazda Peugeot Suzuki Audi BMW Mercedes-Benz UAZ апр. 12 50 102 17 835 17 305 15 725 17 180 11 786 15 350 15 499 11 798 8 802 7 169 8 975 6 261 3 182 3 387 3 955 3 287 3 020 3 022 3 140 19, 8% 7, 0% 6, 8% 6, 2% 6, 8% 4, 7% 6, 1% 4, 7% 3, 5% 2, 8% 3, 5% 2, 5% 1, 3% 1, 6% 1, 3% 1, 2% апр. 11 56 103 14 456 14 059 14 845 15 626 9 737 8 505 11 965 9 316 5 947 5 810 8 751 7 362 2 656 3 440 3 518 2 821 2 131 2 401 2 412 25, 2% 6, 5% 6, 3% 6, 7% 7, 0% 4, 4% 3, 8% 5, 4% 4, 2% 2, 7% 2, 6% 3, 9% 3, 3% 1, 2% 1, 5% 1, 6% 1, 3% 1, 0% 1, 1% мар. 12 ▲апр. 12/ апр. 11 ▲апр. 12/ мар. 12 43 593 18, 2% 15 476 6, 4% 15 070 6, 3% 16 214 6, 8% 15 425 6, 4% 17 072 7, 1% 15 711 6, 5% 13 915 5, 8% 10 664 4, 4% 8 112 3, 4% 6 923 2, 9% 5 187 2, 2% 5 502 2, 3% 7 182 3, 0% 3 502 1, 5% 2 914 1, 2% 3 404 1, 4% 3 290 1, 4% 3 012 1, 3% 2 767 1, 2% -10, 7% 23, 4% 23, 1% 5, 9% 9, 9% 21, 0% 80, 5% 29, 5% 26, 6% 48, 0% 23, 4% 2, 6% -15, 0% 19, 8% -1, 5% 12, 4% 16, 5% 41, 7% 25, 9% 30, 2% 14, 9% 15, 2% 14, 8% -3, 0% 11, 4% -31, 0% -2, 3% 11, 4% 10, 6% 8, 5% 3, 6% 73, 0% 13, 8% -55, 7% -3, 3% 35, 7% -3, 4% -8, 2% 0, 3% 13, 5% янв. -апр. 11 184 651 45 429 44 309 42 336 46 629 37 280 26 236 38 889 29 168 19 362 17 927 26 903 21 878 11 718 11 642 11 816 7 234 7 090 7 764 8 525 25, 9% 6, 4% 6, 2% 5, 9% 6, 5% 5, 2% 3, 7% 5, 5% 4, 1% 2, 7% 2, 5% 3, 8% 3, 1% 1, 6% 1, 7% 1, 0% 1, 1% 1, 2% янв. -апр. 12 159 490 57 029 56 615 56 447 55 428 53 836 52 803 48 566 37 013 27 978 24 553 23 067 19 326 16 087 12 065 10 717 10 461 10 264 10 141 9 867 19, 1% 6, 8% 6, 7% 6, 6% 6, 4% 6, 3% 5, 8% 4, 4% 3, 3% 2, 9% 2, 8% 2, 3% 1, 9% 1, 4% 1, 3% 1, 2% ▲янв. -апр. 12/ янв. -апр. 11 -13, 6% 25, 5% 27, 8% 33, 3% 18, 9% 44, 4% 101, 3% 24, 9% 26, 9% 44, 5% 37, 0% -14, 3% -11, 7% 37, 3% 3, 6% -9, 3% 44, 6% 44, 8% 30, 6% 15, 7% Управление по маркетингу
По итогам января-апреля 2012 г. автомобили LADA продолжают занимать лидирующие позиции в рейтинге продаж в России. средний рост рынка Прирост продаж по сравнению с предыдущим годом по автомобилям Hyundai объясняется выводом на рынок новой модели Hyundai Solaris сначала в кузове седан, а потом и хэтчбек, Ford – выходом третьего поколения Ford Focus. Продажи VW выросли на 101% благодаря таким моделям, как VW Polo sedan (+104%), VW Tiguan (+137%), а также благодаря выходу нового поколения моделей VW Passat (+1635%) и VW Jetta (+6692%). Снижение продаж а/м LADA обусловлено завершением программы утилизации и сокращением производства устаревшего и наиболее дешевого семейства LADA 2107. Управление по маркетингу
В рейтинге Топ-20 по итогам января-апреля 2012 г. большинство моделей показали рост продаж в сравнении с аналогичным периодом 2011 г. Рейтинг на 01. 05. 2012 ▲ рейтинга за год Среди сокративших продажи, помимо а/м LADA, - Renault Logan (-5, 3%) и Daewoo Nexia (-13, 1%). Самая продаваемая иномарка – Hyundai Solaris с результатом 38, 1 тыс. а/м. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +1 +1 +4 +2 new +5 -2 +7 -5 +2 -4 -1 +9 +2 -15 -8 +218 +18 Модель LADA Kalina LADA Priora Hyundai Solaris Ford Focus LADA Granta Kia Rio Renault Logan VW Polo LADA Samara Chevrolet Niva Renault Sandero LADA 4 х4 Opel Astra Chevrolet Cruze Skoda Octavia LADA 2104/2105/2107 Daewoo Nexia Nissan Qashqai Nissan Juke VW Tiguan апр. 12 13 890 11 374 10 979 9 063 9 798 8 100 7 297 6 684 5 779 5 221 5 253 4 873 4 916 5 522 4 467 4 388 5 203 3 081 2 053 2 994 5, 5% 4, 3% 3, 6% 3, 9% 3, 2% 2, 9% 2, 6% 2, 3% 2, 1% 1, 9% 2, 2% 1, 8% 1, 7% 2, 1% 1, 2% 0, 8% 1, 2% апр. 11 15 158 13 373 9 296 6 836 0 5 060 7 850 3 480 9 789 4 456 3 948 5 395 4 145 3 281 3 383 12 388 4 901 2 324 60 1 434 6, 8% 6, 0% 4, 2% 3, 1% 0, 0% 2, 3% 3, 5% 1, 6% 4, 4% 2, 0% 1, 8% 2, 4% 1, 9% 1, 5% 5, 6% 2, 2% 1, 0% 0, 6% мар. 12 11 071 9 836 10 592 7 987 9 291 7 100 6 303 6 574 5 636 5 560 4 848 4 633 4 898 4 444 4 126 3 146 3 624 3 762 3 285 4, 6% 4, 1% 4, 4% 3, 3% 3, 9% 3, 0% 2, 6% 2, 7% 2, 3% 2, 0% 1, 9% 1, 7% 1, 3% 1, 5% 1, 6% 1, 4% ▲апр. 12/ апр. 11 мар. 12 -8, 4% 25, 5% -14, 9% 15, 6% 18, 1% 3, 7% 32, 6% 13, 5% 5, 5% 60, 1% 14, 1% -7, 0% 15, 8% 92, 1% 1, 7% -41, 0% 2, 5% 17, 2% -6, 1% 33, 1% 8, 4% -9, 7% 5, 2% 18, 6% 0, 4% 68, 3% 24, 3% 32, 0% 8, 3% -64, 6% 40, 4% 6, 2% 65, 4% 32, 6% -15, 0% 3 321, 7% -45, 4% 108, 8% -8, 9% янв. -апр. 11 46 329 41 565 19 464 22 179 0 14 117 25 804 11 507 31 720 14 615 11 940 17 785 12 792 8 294 11 102 47 252 15 703 10 346 62 4 641 6, 5% 5, 8% 2, 7% 3, 1% 0, 0% 2, 0% 3, 6% 1, 6% 4, 4% 2, 0% 1, 7% 2, 5% 1, 8% 1, 2% 1, 6% 6, 6% 2, 2% 1, 5% 0, 0% 0, 7% янв. -апр. 12 41 710 38 807 38 051 28 660 26 674 26 415 24 437 21 979 20 345 19 270 18 741 17 484 17 443 15 823 14 902 14 470 13 644 11 918 11 205 10 997 5, 0% 4, 6% 4, 5% 3, 4% 3, 2% 2, 9% 2, 6% 2, 4% 2, 3% 2, 2% 2, 1% 1, 9% 1, 8% 1, 7% 1, 6% 1, 4% 1, 3% ▲янв. -апр. 12 / янв. -апр. 11 -10, 0% -6, 6% 95, 5% 29, 2% 87, 1% -5, 3% 91, 0% -35, 9% 31, 9% 57, 0% -1, 7% 36, 4% 90, 8% 34, 2% -69, 4% -13, 1% 15, 2% 17 972, 6% 137, 0% Впервые вошли в Топ-20: LADA Granta, Chevrolet Cruze (+91%), Nissan Juke (17 973%) и VW Tiguan (+137%). Выбыли из ТОР-20: Chevrolet Lacetti (-16%), Daewoo Matiz (-16%), Kia Cee’d (-35%), Toyota RAV 4 (+1%). Управление по маркетингу
В структуре продаж а/м LADA по семействам в 2011 -2012 гг. лидирующие позиции занимают автомобили LADA Kalina и Priora. LADA Granta занимает стабильное третье место по продажам в модельном ряду LADA. Управление по маркетингу
В апреле 2012 г. доля автомобилей LADA выросла до 19, 8%. По сравнению с предыдущим месяцем среди иностранных брендов максимальный прирост доли показали а/м Daewoo (+1, 4%). Nissan потерял 2, 5%. Управление по маркетингу
В апреле 2012 г. наибольший прирост доли показала LADA Kalina (+0, 9%). Автомобили LADA Kalina и Priora удерживают 5, 5% и 4, 5% рынка соответственно. Управление по маркетингу
Сценарии развития автомобильного рынка и продаж а/м LADA на 2012 г. 2 900 000 2 700 000 2 500 000 факт 836 811 525 000 факт 159 490 Управление по маркетингу
Доля автомобилей LADA на российском рынке и оценка продаж на 2012 г. 2 700 000 241 000 219 000 177 000 143 000 36 000 43 000 первоначальный план 50 000 525 000 30 000 ожидаемый результат * * * * 525 490 Первоначальный прогноз продаж * -оценка Управление по маркетингу 11
Скачать презентацию Состояние и анализ автомобильного рынка России в 2012
1.1. Авторынок России январь-апрель 2012.ppt