СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Премьер – министра Республики Беларусь ______ В. И. Семашко «______» ______ 2014 г. СОГЛАСОВАНО Министр промышленности Республики Беларусь ________ Д. С. Катеринич «___» _____2014 г. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ПО «МТЗ» генеральный директор РУП «МТЗ» ________ В. Ф. Волчок «___» _____2014 г. СТРАТЕГИЯ РУП «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ В 2014 -2016 ГОДАХ Минск 2014 год
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ПО «МТЗ» генеральный директор РУП «МТЗ» ________ В. Ф. Волчок «___» _____2014 г. СОГЛАСОВАНО Министр промышленности Республики Беларусь ________ Д. С. Катеринич «___» _____2014 г. СТРАТЕГИЯ РУП «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ В 2014 -2016 ГОДАХ Минск 2014 год
Визы: И. о. первого заместителя генерального директора ПО «МТЗ» , РУП «МТЗ» по маркетингу директора маркетинг- центра А. А. Казакевич Заместитель генерального директора ПО «МТЗ» , РУП «МТЗ» по финансовым и экономическим вопросам Н. П. Примшиц Технический директор РУП «МТЗ» – заместитель генерального директора ПО «МТЗ» по развитию И. В. Емельянович Генеральный конструктор ПО «МТЗ» , РУП «МТЗ» – директор НТЦ ПО «МТЗ» , РУП «МТЗ» А. Г. Стасилевич Заместитель генерального директора ПО «МТЗ№, РУП «МТЗ» по коммерческим вопросам и материально –техническому обеспечению С. С. Пацкевич Заместитель генерального директора ПО «МТЗ» , РУП «МТЗ» по производству А. В. Потураев Первый заместитель директора маркетинг-центра по коммерческой работе в РБ и странах СНГ А. Н. Папко Заместитель директора маркетинг-центра - начальник УСи. ТО С. П. Довгучиц Заместитель директора маркетинг-центра - начальник УСи. ТЭ WWW. BELARUS-TRACTOR. COM А. В. Косик
Визы: И. о. первого заместителя генерального директора Зам. начальника УПРДЗ ПО «МТЗ» , РУП «МТЗ» по маркетингу директора маркетинг- центра А. А. Казакевич А. В. Бадытчик Зам. начальника УПРСНГ А. А. Суровец Зам. начальника УПРЗЧ И. В. Жданюк Первый заместитель директора маркетинг-центра Начальник бюро УПРДЗ С. П. Климец Начальник бюро УПРДЗ Д. И. Лапко Заместитель директора маркетинг-центра - Начальник бюро УПРДЗ А. А. Трич начальник УСи. ТО Начальник бюро УПРДЗ Е. А. Бушуева Начальник бюро УПРДЗ П. А. Бурмистренок Начальник бюро УПРСНГ Т. В. Высоцкая Начальник бюро УПРСНГ Е. В. Луковская Начальник бюро УПРСНГ С. В. Митько Начальник бюро УПРСНГ В. О. Дашкевич Начальник бюро УПРЗЧ А. М. Устиненко Начальник бюро УПРЗЧ Д. А. Губко по коммерческой работе в РБ и странах СНГ А. Н. Папко С. П. Довгучиц Заместитель директора маркетинг-центра - начальник УСи. ТЭ А. В. Косик И. о. заместителя директора маркетинг-центра по исследованию рынков, рекламе и аналитической работе Е. Е. Галерштейн Начальник УПРСНГ Ю. В. Язепов Начальник УПРДЗ Д. В. Счастный Начальник УПРЗЧ А. А. Зубряков Начальник ОРи. ИПР С. П. Петухов Начальник бюро УПРЗЧ С. П. Тихиня Начальник бюро УПРЗЧ WWW. BELARUS-TRACTOR. COM С. П. Устименко
Содержание 1. География экспортных поставок 2. Существующая товаропроводящая сеть РУП «МТЗ» 3. Прогноз экспорта продукции РУП «МТЗ» в 2014 -2016 годах 4. Маркетинговая стратегия 5. Задачи стратегии 6. Региональная структура экспорта 7. Расширение рынков сбыта 8. Европа 9. Ближний Восток, ЮВА и Австралия 10. Африка 11. Америка 12. Российская Федерация 13. Страны СНГ 14. Сервисная политика 15. Развитие рекламной деятельности РУП «МТЗ» 16. Основные конструкторские задачи 17. Линия тракторов «Беларус» WWW. BELARUS-TRACTOR. COM
Расположение География экспортных поставок РУП «МТЗ» - освоенные рынки - перспективные рынки WWW. BELARUS-TRACTOR. COM За всю историю предприятия продукция была поставлена более чем в 125 стран мира, результат 2013 года – 60 стран! 2
Существующая товаропроводящая сеть РУП «МТЗ» Товаропроводящая сеть (ТПС) РУП «МТЗ» состоит из следующих структур: - собственные внешнеторговые субъекты ТПС, созданные в виде акционерных обществ (АО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с преимущественной долей РУП «МТЗ» в уставном капитале – 22 единицы; - самостоятельные фирмы-агенты, которые на основании заключенных агентских соглашений с РУП «МТЗ» занимаются реализацией коммерческих контрактов на поставку тракторов и запасных частей – 69 единиц; - сборочные производства тракторов, созданные на зарубежных предприятиях и изготавливающие трактора из тракторокомплектов РУП «МТЗ» с различной долей локализации из местных комплектующих – 23 единицы. Указанная товаропроводящая сеть РУП «МТЗ» построена по принципу реализации тракторов ведущими мировыми производителями (John Deere, Case New Holland и других). Реализация тракторов через субъекты ТПС представляет собой двухуровневую систему, первым уровнем которой являются: - собственные субъекты товаропроводящей сети РУП «МТЗ» ; - фирмы - агенты; - сборочные производства. Второй уровень товаропроводящей сети – региональные (территориальные) дилеры, формирующие самостоятельно систему продаж конечному потребителю и обеспечивающие техническое обслуживание техники МТЗ в гарантийный период. Работа на рынке Российской Федерации и Республики Казахстан основана на соблюдении антимонопольного законодательства стран Евро. ЗЭС. Схема распределения, реализации и продвижения продукции РУП «МТЗ» на рынке РУП «МТЗ» Собственный субъект ТПС РУП «МТЗ» /Фирма-агент РУП «МТЗ» в стране/ сборочное производство – первый уровень ТПС первый уровень Региональный (территориальный) дилер –второй уровень ТПС второй уровень Потребитель WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 3
Товаропроводящая сеть (ТПС) РУП «МТЗ» на внешних рынках на 2014 год по состоянию на 27. 12. 2013 г. Дальнее зарубежье Российская Федерация Европа Болгария Венгрия ЕООО «Беларус-Агро-Трейд» (доля МТЗ – 100, 0%) «Belarus Tractor Co Ltd » (доля МТЗ-100%) «Kandis Belarus» Италия ООО «Беларус-Агро-Трактор» (доля МТЗ - 55, 0%) Польша АО «Пронар МТЗ» (доля МТЗ – 44%) Joint-Venture «MTZ-Serviss (доля МТЗ – 51, 0%) Литва Франция «Agrodetale» «РОDIA » Bel-Czech TRADE s. r. o. Ирландия «Minsk Tractor Plant Ltd » (доля МТЗ – 51, 0%) Испания (деятельность приостановлена) Латвия Норвегия Словения Центральный ФО CM. AGRI S. A. S «Belimpex-Handels GMBH» (доля МТЗ -67, 88%) Сербия, Хорватия, Словения «Brown's of Liversedge» Греция Германия Румыния Представительство в РФ, г. Москва Англия «Belarus Tractor» S. R. L. » (доля МТЗ – 75, %) Чехия SC "IRUM" SA «Belarus Agropanonka D. O. O. » (доля МТЗ – 51, 0%) АО «Ландбруксентерет» (доля МТЗ-100%) Ведется работа на рынке «Turi Bel-Est» OU Буркина Фасо «Major Int. Trading » Гвинея MTZ Guinee ОАО «Бузулукский механический завод» . г. Бузулук ЗАО «Агротехснаб» , г. Саратов ООО «Техноцентр» (реализация лесной техники РУП «МТЗ» ) Северо-Западный ФО Африка Belarus Motors Algerie Sarl Алжир «Kamony LDA» Ангола Сибирский и Дальневосточный ФО «Aubadeks CO» Марокко Afrique Materiel Technique Industrie Нигерия Эфиопия Adama Agricultural Machinery Industry Конго Судан Mig Agricultural CO. LTD. ЮАР Ведется работа на рынке Сенегал Raesa Senegal sarl El Kafrawy Est. Mahmoud Ibrahim Abouellezz C o Египет MM Group for Industry and International Trade S. A. E. «Aulic» «Drensler LLP» Танзания «Tractor&Engineering Co. » ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (доля МТЗ - 100, 0%) ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» г. Череповец ООО «ТД МТЗ-Сибирь» (доля МТЗ - 100, 0%) ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш» , г. Шимановск ООО «МТЗ-Краснодар» (доля МТЗ - 60, 0%) Южный ФО Северо-Кавказский ФО ООО «МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60, 0%) Страны СНГ Мозамбик Представительство в странах Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан) Тунис Гана «Tractor&Engineering Co. » ОАО «ПО Ел. АЗ» , г. Елабуга ОАО «Сарэкс» , г. Саранск «Belarus Tractor Co Ltd » (доля МТЗ-100%) Эстония ООО «ТД МТЗ-Ел. АЗ» , г. Елабуга (доля МТЗ – 51%) Приволжский и Уральский ФО Nordisk Lantbruksimport AB Словакия ОАО «АПК» , г. Смоленск ООО «ТД МТЗ-Ел. АЗ» (доля МТЗ - 51, 0%) «Belarus-Tractor. CZ» s. r. o. Швеция ЗАО «ТД МТЗ» (доля МТЗ - 51, 0%) ТОО «ТД Белорусский Трактор» (доля МТЗ - 65%) Ближний Восток, Азия и Австралия Казахстан Турция «Neptun Tractors Snaiy WE TI Caret Anonim Cyrketi » Вьетнам, Лаос Mekong Machinery Co Иран Dorsa Pazh Commercial and Manufacturing Company Монголия МБ Инжиниринг Ирак, Иордания «Al- Wasel» Камбоджа Сирия Mustafa Мohamed Abdulwahab Представительство в Туркменистане Ассоциация «Туркменобахызмат» (или другое министерство по решению Правительства) ХО Техно. Сервис Кыргызстан Оc. ОО "Автомаш-Радиатор" Малайзия Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group Co. «Global Industrail Trade corp » Бангладеш Corona Industries Ltd. Индия Amkodor India JV Pvt. LTD Мьянма «Dynasty Exellency PTE ltd » G. M. Belarus Tractors Co. Индонезия «PT Belarus Tractor Indonesia » Harbin Dongjin Minsk Tractor Co. , Ltd (доля МТЗ – 50%) ООО Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе» ООО «Промтехсервис» Армения Таджикистан Шри-Ланка TOO RTE (RTE EU) Сингапур Молдова и Приднестровье Pedro Camejo Канада МТЗ Эквипмент ЛТД JV «Veneminsk Tractores » (доля МТЗ– 20, 02 %) Доминиканская Респ. «Hacienda Romelia S. A. » Никарагуа, Гондурас, Гватемала Колумбия Мексика Сальвадор Salvadorean tecnologies S. A. Перу Бразилия Украина «Сервисиос Аль Кампо де Альта Калидад» Организации с долей РУП «МТЗ» (ПО «МТЗ» ) в уставном фонде (от 40 % до 100 %) ООО «Агроресурс» ООО «Техноторг. Дон» ООО «Укравтозапчасть» Азербайджан Гянджинский автомобильный завод Грузия ООО «Гермес» Узбекистан Ведется работа на рынке страны «Персеней Трейд» Сборочное производство РУП «МТЗ» ООО «Агромеханизм» ООО «Техноторг. Дон» Auto Aleman Asociados Nicaragua, S. A. «Transimport» «CEC Ko» «Олеогидравлика Ферруз» СА «Техноимпорт» ООО «ТД МТЗ-Лидер» (доля МТЗ – 51, 0%) ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина» (доля МТЗ – 61, 0%) «Agropatria» Куба АОЗТ «Агротехсервис» «Таджикагролизинг» Австралия Америка Венесуэла ООО «Галопер» «Автокомплекс» ОАО «Мадади Турсунзода» Amwar Agencies Avanti Corporation Йемен ХО ИПС Агри Mekong Agriculture Tractor Shahzad Links (Pvt) Limited Пакистан ТОО «Сем. АЗ» Туркменистан ООО «Беларус-Меконг» (доля МТЗ-80%) Китай Филиал ООО «ТД МТЗ-Ел. АЗ» ТОО «Белавто» Афганистан Silk Road International LLC Субъект ТПС РУП «МТЗ» Представительство РУП «МТЗ» Планируется выход на рынок WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 4
Прогноз экспорта продукции РУП "МТЗ" в 2014 -2016 гг. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год факт Факт прогноз тыс. долл. 1 010 325 861 140 1 000 630 % 102, 7 85, 2 116, 2 104, 0 104, 4 тыс. долл. 667 719, 5 553 309, 1 652 938, 0 689 880, 0 728 305, 0 % 113, 3 81, 6 118, 0 105, 7 105, 6 % 73 70 71 72 Показатели Объем экспорта товаров Сальдо (+, -) Ед. изм. Удельный вес экспорта в объеме производства WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 1 041 050 1 086 495 5
Маркетинговый план (прогноз) экспорта продукции РУП "МТЗ" на 2014 -2016 гг. Страна, регион 2013 г. шт тыс. $ Темп роста 2013 г. / 2012 г. , %. Прогноз 2014 г. шт тыс. $ Темп роста 2014 г. / 2013 г. , %. Прогноз 2015 г. шт тыс. $ Темп роста 2015 г. / 2014 г. , %. Прогноз 2016 г. шт тыс. $ Темп роста 2016 г. / 2015 г. , %. Всего экспорт в т. ч. : 45 271 тракторы и машины 861 140 85, 2 51 000 630 116, 2 53 000 1 041 050 104, 0 54932 1 086 495 104, 4 Страны ДЗ 9318 161323 64, 1 13525 235720 146, 1 14910 262045 111, 2 16177 293092 111, 8 Страны СНГ 11777 219040 91, 3 13325 256410 117, 1 13890 268105 104, 6 14355 281403 105, 0 Россия 24176 480778 92, 7 24150 508500 105, 8 24200 510900 105, 5 24400 512000 100, 0 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 6
Расположение Маркетинговая стратегия Конечная цель нашей маркетинговой стратегии продвижения продукции РУП «МТЗ» на внешние рынки в 2014 – 2016 годах – максимальное наращивание экспорта по всем направлениям, по всем группам товаров, сохраняя традиционные рынки сбыта и осваивая новые, проводя максимально возможную агрессивную внешнеторговую политику. 104, 4% 102, 7% 104, 0% 116, 2% 85, 2% 53, 5% 153, 3% 114, 3% Темп роста экспорта в 2016 году составит 126 % к уровню 2013 года WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 7
Динамика сальдо РУП «МТЗ» , млн. долл. США 105, 6% 105, 7% 113, 2% 81, 6% 118, 0% 206, 2% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 8
Задачи стратегии • Задачи стратегии В процессе реализации Стратегии РУП “МТЗ” по диверсификации рынков сбыта продукции на 2014 -2016 годы решаются следующие задачи: - Обеспечение прогнозных параметров по внешнеэкономической деятельности: объем экспорта товаров в 2016 году составит 1 086, 5 млн. долл. США или 126, 2% к уровню 2013 года (861, 1 млн. долл. США) и объем внешнеторгового сальдо в 2016 году достигнет + 728, 3 млн. долл. США. - Обеспечение прогнозных параметров по внешнеэкономической деятельности в 2015 году: темп роста экспорта товаров 104, 0% к уровню 2014 года в объеме 1 041, 1 млн. долл. США и объем внешнеторгового сальдо + 689, 9 млн. долл. США; - Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий РУП «МТЗ» за счет повышения качества и конкурентоспособности, расширение модельного ряда, выпускаемой техники, увеличения доли энергонасыщенных тракторов производства РУП «МТЗ» на рынках стран СНГ и ДЗ; - Диверсификация географической структуры экспорта, освоение перспективных рынков в странах дальнего зарубежья; - Совершенствование экспортной инфраструктуры: - создание собственных субъектов ТПС в Пакистане, Египте, странах ЮВА, создание сборочного производства в Камбодже, представительство в ЮАР, - совершенствование сервисной политики предприятия; - Совершенствование информационного сопровождения экспорта. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 9
Направления стратегии развития продаж РУП «МТЗ» на 2014 -2016 гг. Товар Планирование политики сбыта Совершенствование товарной политики Ввод на рынок новых моделей Модификация реализуемых на рынке моделей с целью повышения качества и более полного соответствия продукции требованиям потребителя Освоение сегмента специальной техники (лесная, шахтная техника, и т. п. ) Интенсивная стратегия - увеличение количества субъектов ТПС Создание Предоставление Освоение сборочных субъектам ТПС права рынков производств поставки продукции новых стран РУП «МТЗ» МТЗ на рынки стран, не входящих в регион обслуживания WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Развитие рекламной деятельности Реклама в СМИ Участие в выставках и ярмарках Постоянно действующие выставки техники у субъектов ТПС Расширение номенклатуры тракторов, собираемых сборочными производствами за рубежом Планирование товаропроводящей сети Создание субъектов ТПС с участием капитала РУП «МТЗ» Продвижение Распределение Распространение рекламносувенирной продукции Реклама на месте продаж Проведение презентаций, демонстраций в работе Паблисити и PR** Стимулирование сбыта Формирование и внедрение корпоративного стиля предприятия, в т. ч. среди субъектов ТПС Поддержка на соответствующем уровне сайта предприятия в Интернете Инвестиции Создание и поддержание имиджа предприятия Развитие персонала Предоставление бесплатного образца продукции во временное пользование или на испытание Формирование корпоративной культуры предприятия Организации рекламы в Интернет Сервисная политика Поддержка субъектов ТПС в продвижении продукции Информационное обеспечение Совместное участие в выставках и ярмарках Продвижение интересов предприятия в структурах исполнительной власти Повышение эффективности деятельности собственных субъектов ТПС Совершенствование системы взаимодействия с субъектами ТПС (разработка и внедрение типовых форм документов, правил) Усиление контроля деятельности субъектов ТПС Внедрение в собственных субъектах ТПС форм и методов работы, обеспечивающих увеличение объемов реализации продукции предприятия 10
Региональная структура реализации продукции РУП «МТЗ» 2011 г. 2012 г. 2013 г. Прогноз 2014 г. Прогноз 2015 г. Прогноз 2016 г. шт. Продукция тыс. $ Америка 879 34 733 2 297 77 907 286 8 571 1 523 31 421 1 820 35 856 2 169 45 769 Африка 1 799 24 881 2 012 27 416 984 14 546 2 004 32 401 2 183 35 462 2 506 42 139 Европа 6 967 142 073 4 220 86 581 4 355 93 119 5 069 104 223 5 350 113 629 5 680 122 165 ЮВА и БВ 4 717 58 296 5 074 59 946 3 693 45 087 4 929 67 675 5 557 77 098 5 822 83 019 ИТОГО ДЗ: 14 362 259 983 13 603 251 849 9318 161 323 13 525 235 720 14 910 262 045 16 177 293 092 Страны СНГ 11 924 224 400 12 063 239 946 11 777 219 040 13 325 256 410 13 890 268 105 14 355 281 403 РФ 25 423 498 948 26 154 518 530 24 176 480 778 24 150 508 500 24 200 510 900 24 400 512 000 ЭКСПОРТ 51 709 983 330 51 820 1 010 325 45 273 860 705 51 000 139 52 400 1 041 050 54 532 1 086 495 Республика Беларусь 6 671 316 180 6 113 330 094 6 275 329 576 5 000 279 448 5 400 330 100 5 700 342 100 ИТОГО: 58 380 1 299 510 57 933 1 340 419 51 546 1 190 716 56 000 1 280 078 58 400 1 371 150 60 632 1 428 595 МТЗ реализует страновую экспортную стратегию на 2014 -2016 гг. по закреплению позиций на традиционных рынках РФ и СНГ, Европы и расширению географии присутствия техники «БЕЛАРУС» на перспективных рынках Америки, Африки, ЮВА и Ближнего Востока. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 11
Расширение рынков сбыта Реализация продукции в регионы мира, млн. долл. США 106, 4% 181, 7% 128, 5% Сохраняя позиции на традиционных рынках, прежде всего России, стран СНГ и ряда стран дальнего зарубежья (Венгрия, Латвия, Сербия, Румыния, Египет, Венесуэла и др. ), РУП «МТЗ» намерено осуществлять поиск новых перспективных рынков сбыта в странах дальнего зарубежья (страны Азиатско – Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки), особенно в регионах, характеризующихся устойчивым экономическим положением и перспективами увеличения спроса на сельскохозяйственную технику. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 12
Европа Экспорт продукции РУП «МТЗ» в страны Европы за 2013 г. По итогам 2013 года отгрузка тракторов и тракторокомплектов в Европу составила 4 355 штук на сумму 93 тыс. долл. США. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Рынки стран Европы традиционно отличаются самой острой конкурентной борьбой. Здесь представлены все крупнейшие мировые производители сельхозтехники, которые имеют широкий ассортимент инструментов, способствующих продвижению своей техники – рассрочки (отсрочки) платежа, доходящие до 5 -7 лет, скидки, доходящие до 30 - 40%, реализация техники взамен на старый трактор, поддержка и кредитование покупателей через собственные финансовые институты. Техника, реализуемая на этих рынках, характе-ризуется высочайшим техническим уровнем, повышенными требованиями к эргономике, дизай-ну, уровню шума, комфортным условиям работы. Необходимо отметить, что в конце 2012 года закончилось действие многих общеевропейских и национальных программ поддержки сельхозпроизводителей и пока не определены параметры ввода в действие новых программ и объемы финансирования, предусмотренные в их рамках, что является сдерживающим фактором для восстановления объемов продаж тракторов «Беларус» в странах Европы. Особым фактором, который будет оказывать существенное влияние на объемы продаж тракторов «Беларус» в странах Европы, является введение в действие новых Директив ЕС по эмиссии выхлопных газов для двигателей тракторов – так называемые нормы «TIER – IIIB» . Характерной особенностью европейского рынка является постоянное увеличение средней мощности продаваемых тракторов. 13
Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах Европы Болгария ЕООО «Беларус-Агро-Трейд» (доля МТЗ – 100%) Англия «Brown's of Liversedge» Венгрия «Belarus Tractor Co Ltd» (доля МТЗ 100%) Греция «Kandis Belarus» Италия CM. AGRI S. A. S Польша АО «Пронар-МТЗ» (доля МТЗ-44%) Франция «Podia» Литва «Agrodetale» Германия Ирландия Испания (деятельность приостановлена) Латвия Румыния «Belimpex-Handels GMBH» (доля МТЗ -67, 88%) «Minsk Tractor Plant Ltd» (доля МТЗ – 51, 0%) ООО «Беларус-Агро-Трактор» (доля МТЗ - 55, 0%) Joint-Venture «MTZ-Serviss (доля МТЗ – 51, 0%) «Belarus Tractor» S. R. L. » (доля МТЗ – 75, 0%) Bel-Czech TRADE s. r. o. Чехия Швеция Nordisk Lantbruksimport AB Эстония «Turi Bel-Est» OU SC "IRUM" SA «Belarus Agropanonka D. O. O. » (доля МТЗ – 51, 0%) Сербия, Хорватия, Македония «Belarus Agropanonka D. O. O. » (доля МТЗ – 51, 0%) Норвегия АО «Ландбруксентерет» (доля МТЗ – 100%) Словения WWW. BELARUS-TRACTOR. COM «Belarus-Tractor. CZ» SRO Словакия «Belarus Tractor Со Ltd» (доля РУП «МТЗ» – 100%) Организации с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде Сборочное производство Субъект ТПС РУП «МТЗ» Ведется работа на рынке 14
Страновая экспортная стратегия на 2014 -2016 гг. Европа 2011 г. 2012 г. Наименование страны, региона штук Продукция, тыс. $ ЕВРОПА 6 967 142 073 Бельгия 2 Болгария Т. р. 2011 г. / 2010 г. , %. 2013 г. Т. р. 2012 г. / 2011 г. , %. штук Продукция, тыс. $ 159, 7 4 220 86 581 60, 9 21 1, 8 штук Продукция, тыс. $ 4355 93119 4 820 111, 3 92 2 670 55, 4 34 Великобр. 15 287 79, 9 6 151 52, 5 Венгрия 970 18 607 379, 7 890 16 910 Германия 255 5 213 143, 4 234 Греция Ирландия 31 865 Испания 2 Италия Т. р. 2013 г. / 2012 г. , %. штук Продукция, тыс. $ 107, 6 5069 104223 1137 42, 6 80 12 266 176, 6 90, 9 1416 28287 5 028 96, 4 206 4522 3 95 72, 7 103 1 632 188, 7 87 10, 8 545 973, 9 3 99 Латвия 413 9 009 129, 2 307 Литва 1 390 28 139 129, 5 Норвегия 64 1 159 Польша 1 529 Румыния Т. р. 2014 г. / 2013 г. , %. штук Продукция, тыс. $ 111, 9 5350 113629 2288 201, 3 90 30 657 247, 1 167, 3 1410 28310 89, 9 300 6000 3 95 Прогноз 2016 г. Т. р. 2015 г. / 2014 г. , %. Т. р. 2016 г. / 2015 г. , %. 22 Прогноз 2015 г. 161 Прогноз 2014 г. штук Продук-ция, тыс. $ 190, 0 5680 122165 107, 5 2580 112, 8 110 3180 123, 3 36 788 119, 9 39 854 108, 4 100, 1 1420 28500 100, 7 1430 28514 100, 0 132, 7 330 6737 112, 3 380 7800 115, 8 3 95 100 62 1054 64, 6 69 1262 119, 7 72 1330 105, 4 75 1390 104, 5 18, 2 3 66 66, 6 6 82 124, 2 9 125 152, 4 12 170 136, 0 6 994 77, 6 256 6018 86, 0 275 6432 106, 9 290 6790 105, 6 320 7492 110, 3 958 19 983 71, 0 821 17107 85, 6 700 13421 78, 5 726 13900 103, 6 750 14500 104, 3 130, 4 21 423 36, 5 14 285 67, 3 30 490 172, 2 33 539 110, 0 36 588 109, 1 28 731 149, 7 351 6 918 24, 1 348 8954 129, 4 780 16307 182, 1 880 20384 125, 0 980 23370 114, 6 627 13 255 206, 4 450 9 251 69, 8 446 9193 99, 4 460 9292 101, 1 470 9770 105, 1 480 10235 104, 8 Сербия 1 066 22 100 174, 9 627 12 537 56, 7 618 12898 102, 9 664 13180 102, 2 655 13900 105, 5 650 13900 100, 0 Словакия 41 862 256, 6 34 3, 9 1 406 1198, 8 50 986 242, 6 60 1191 120, 8 70 1390 116, 7 6 120 15 300 250 30 600 200 6 150 15 375 250 20 500 133, 3 45 1125 60 1500 133, 3 75 1875 125, 0 30 600 40 800 133, 3 50 1000 125, 0 Словения Финляндия Франция 6 Хорватия 18750 Чехия 17 544, 3 53, 0 8 272 50, 0 31 933 342, 9 42 1490 159, 7 50 1774 119, 1 60 2129 120, 0 Швеция 6 129, 2 3 65 50, 5 3 74 112, 9 6 148 201, 1 15 370 250, 0 20 493 133, 3 Эстония 356 7 699, 5 240, 9 164 3 521 45, 7 84 1914 54, 4 77 17888 93, 4 81 1881 105, 2 90 2090 111, 1 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 15
Динамика экспорта продукции в Европу, тыс. долл. США 107, 5% 159, 7% 60, 9% 109, 0% 107, 6% 111, 9% 161, 7% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 16
Динамика экспорта продукции в Европу, шт. 143, 6% 60, 6% 105, 5% 106, 2% 116, 4% 103, 2% 167, 4% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 17
Важнейшими задачами в 2014– 2016 гг. в странах Европы являются: • • Наращивание объемов поставок продукции МТЗ в страны Европы. Сохранение традиционных для тракторов «Беларус» масштабов присутствия на рынках стран Европы таких, как Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Германия, Латвия и др. Выход на рынок Франции. Особым фактором, который будет оказывать существенное влияние на объемы продаж тракторов «Беларус» в странах Европы, является введение в действие новых Директив ЕС по эмиссии выхлопных газов для двигателей тракторов – так называемые нормы «Stage– IIIB» . Характерной особенностью европейского рынка является постоянное увеличение средней мощности продаваемых тракторов. По итогам 2013 года отгрузка тракторов и тракторокомплектов в Европу составила 4 355 штук на сумму 93, 1 млн. долл. США. В данной стратегии обозначена задача по реализации на рынок стран Европы в 2014 году 5 069 штук на сумму 104 млн. долл. США, что обеспечивает темп роста 111, 9 % в стоимостном выражении. Достижение в 2014 году заданного темпа роста будет обеспечено за счет восстановления объемов продаж тракторов «Беларус» на рынке Польши и значительного увеличения реализации тракторов на рынке Венгрии. Следует отметить, что период 2014 -2016 гг. будет отмечен поступательным увеличением продаж тракторов на рынках стран Европы с двигателями Stage-IIIB. РУП «МТЗ» планирует полностью обеспечивать спрос субъектов собственной ТПС на трактора с указанными двигателями, что позволит сохранить и в перспективе расширить присутствие тракторов «Беларус» на рынках стран Европы. Кроме того, с учетом общеевропейской тенденции увеличения средней мощности продаваемых тракторов, РУП «МТЗ» планирует продолжить реализацию мероприятий по продвижению и реализации на рынках стран Европы энергонасыщенных тракторов мощностью 300 -350 л. с. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 18
Ответственные: Белый В. А. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Болгарии (ЕООО «Беларус Агро-Трейд» - доля МТЗ – 100%) Поставка тракторов «Беларус» в Болгарию, шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 60 тыс. шт. Парк тракторов «Беларус» – 3 395 шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке (2012)– 3, 6% 200 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 92 100 110 90 80 34 50 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Поставка продукции в Болгарию, тыс. долл. США ЕООО «Беларус Агро-Трейд» В Болгарии действуют программы поддержки сельхозпроизводителей: - закупка новой техники, - поддержка молодых фермеров, - экологическая. Кредит в банке при покупке техники 8%, лизинг – 6% и 20% первоначальный взнос от стоимости техники. В связи со снижением объемов продаж на некоторых европейских рынках проведена замена руководства собственных субъектов ТПС в Европе в том числе в Болгарии. 161 150 Основные конкуренты на рынке Болгарии: John Deere – 23, 8 %, New Holland – 9, 9 %, Case (СNH – 7 дилеров) – 8, 6%. Для достижения поставленных целей необходимо: - продолжить работу по организации сбыта тракторов и запасных частей производства РУП «МТЗ» на территорию Болгарии через дилерскую сеть фирмы «Belarus Аgro –Тrade EOOD» . -принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках, -наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей. -расширение ассортимента на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50 -80 л. с. c двигателем Stage -3 A/3 В. Компания «Belarus Agro-Trade EOOD» имеет 5 дилеров, все оказывают гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание: - Агропром Сервис, - Анимекс, - Гленком, - Булпром Сервис, - Агромашина. 163 4000 2670 3000 2670 2000 1119 2288 3180 2580 1137 1000 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Парк тракторов в разрезе мощностных диапазонов Мощностной диапазон Доля, % до 110 л. с. 70 от 120 до 350 л. с. 30 Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 900 2011 2012 2013 2014 2015 2016 80 46 8 35 41 55 Серия 1000 63 36 20 25 27 35 Серия 1200 15 8 6 15 15 14 Серия 1500 3 2 Серия 2000 Серия 3000 5 5 4 2 2 Серия 3500 Всего 161 92 34 80 90 110 19
Ответственные: Белый В. А. (трактора), Махмудов Т. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Великобритании Расположение ( «Browns of Liversedge Limited» ) Поставка тракторов «Беларус» в Великобританию, шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 443 000 шт. 45 39 36 40 Парк тракторов «Беларус» – 201 шт. 30 Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0, 05%. 35 30 25 20 15 10 5 0 Основные конкуренты: John Deere – 29, 0 %, New Holland – 19, 7 %, Massey Ferguson – 12, 2%. 21 15 12 6 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Поставка продукции в Великобританию, тыс. долл. США 1000 800 600 «Browns of Liversedge Limited» Для достижения поставленных целей необходимо: • Продолжение поставок тракторов и запасных частей через «Browns of Liversedge Limited» . • Предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня. 400 854 788 657 359 287 151 200 266 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 900 серия 1000 серия 1200 Всего 2011 12 2 1 15 2012 4 1 1 6 2013 9 3 12 2014 24 4 2 30 2015 25 7 4 36 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 27 8 4 39 20
Ответственные: Медяник А. Н. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Венгрии ( «Belarus Tractor Co Ltd» доля МТЗ – 100%) Поставка тракторов «Беларус» в Венгрию, шт. Характеристика тракторного рынка: 1416 1410 1420 1430 1500 Парк тракторов (оценочно) – 122 000 шт. Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 10 378 шт. 970 890 1000 Доля тракторов «Беларус» – 32, 8%. Основные конкуренты на рынке Венгрии: «Belarus Tractor Co Ltd» - «Беларус» - 32, 8% -John Deere – 28, 8 % -New Holland – 7, 5 % -CLAAS – 7, 4% -Case – 6, 5 % -Massey Ferguson – 5, 5% 500 253 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Венгрию, тыс. долл. США Для достижения поставленных целей необходимо: 22 287 28 310 28 500 28 514 30, 000 -работа по контрактам с собственным субъектом ТПС «Belarus Tractor Co Ltd; 25, 000 18, 607 16, 910 -наращивание продаж запасных частей; 20, 000 -продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующих экологическим 15, 000 стандартам и директивам ЕС (Stage 3 A/3 B); 10, 000 4, 900 -проработка вопроса продвижения продукции на рынок Венгрии в рамках Указа 5, 000 Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013; 0 - предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г повышенного технического уровня, Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. - принимать участие в специализированных сельскохозяйственных выставках. Анализ рынка Венгрии за первое полугодие 2013 г. показал, что наибольшим серия Серия серия Всего спросом пользуются трактора в мощностном диапазоне: 800 900 1000 1200 1500 2000 3500 - свыше 140 л. с. – 41, 5%; 2011 835 88 15 32 970 - от 60 -90 л. с. -38, 2%; 2012 712 88 36 52 1 1 890 - от 90 -140 л. с. - 14, 0% 2013 1109 197 50 51 9 1416 Доля тракторов «Беларус» на рынке Венгрии в мощностном диапазоне выглядит следующим образом: 2014 650 500 180 69 10 1 1 410 - до 60 л. с - 9, 9%, 2015 650 510 180 69 10 1 1 420 - от 60 -90 л. с. - 72, 4%, 2016 650 520 180 69 10 1 1 430 - от 90 -140 л. с. - 29, 9%, - свыше 140 л. с. - 0, 8%. Дилерская сеть «Belarus Tractor» охватывает территорию всей Венгрии и насчитывает 30 дилеров, которые проводят полный технический сервис. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 21
Ответственные: Булицкий С. В. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Германии Расположение (АО «Белимпекс Хандельс Гмб. Х» - доля МТЗ – 67, 88%) Характеристика тракторного рынка Парк тракторов 2012 г. – 1 306 180 шт. Парк тракторов «Беларус» - 2 787 шт. Доля тракторов «Беларус» - 0, 6%. Организация с долей РУП «МТЗ» (ПО «МТЗ» ) в уставном фонде (от 40% до 100%) «Belimpex Handels Gmb. H» . 400 200 165 255 234 206 300 330 380 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Основные конкуренты: Лидером по продажам тракторов Поставка продукции в Германию, тыс. долл. США за 9 мес. 2013 г. компания John Deere 10000 7800 (доля на рынке - 21, 3%), 6000 6737 5213 5028 4522 3634 на втором месте Fendt – 20, 4%, 5000 на третьем месте Deutz-Fahr – 9, 4%. Регистрация тракторов МТЗ на рынке 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Германии за 9 мес. 2013 года составила 164 трактора или 90, 6% к 9 мес. 2012 года (181 шт. ). Регистрация тракторов «Беларус» Доля рынка МТЗ составляет 0, 6% (9 мес. 2012 г. в мощностных диапазонах за 9 мес. 2013 г. : – 0, 7%). Отгрузка с завода тракторов за 9 мес. - 31 -40 л. с. – 2, 5%; - 41 -50 л. с. – 0, 1%; 2013 г. – 156 шт. Темп роста к аналогичному - 51 -60 л. с. – 1, 4%; - 81 -90 л. с. – 1, 3 %; периоду 2012 г. – 95, 1%. - 91 -100 л. с. – 0, 7 %; - 101 -110 л. с. – 0, 4 %; Для достижения поставленных целей необходимо: • работа по заключенным контрактам с субъектом ТПС РУП «МТЗ» «Belimpex Handels Gmb. H» ; • расширить ассортимент на рынке за счёт внедрения новых моделей тракторов мощностью 50 – 80 л. с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3 A/3 B); • продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС; • предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов «Беларус» в Германию, шт. - 121 -130 л. с. – 0, 5%; - 151 -160 л. с. – 0, 1%; - св. 300 л. с. – 0, 1%. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 cерия 500 43 40 9 10 10 10 серия 800 57 69 79 100 115 130 cерия 900 122 89 97 140 150 170 серия 1000 1200 1500 28 4 1 17 8 10 7 10 4 20 25 3 25 25 3 31 30 6 серия 2000 1 серия 3500 1 1 2 1 1 1 Всего 255 234 206 300 330 380 22
Ответственные: Белый В. А. (трактора), Устиненко А. М. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Греции Расположение ( «Kandis Belarus» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 259 300 шт. Парк тракторов «беларус» – 113 шт. Доля тракторов «Беларус» » на рынке – 0, 04%. Основные конкуренты: New Holland - 16, 6 %, Landini – 13, 4 %, Same – 14, 1 %, Claas – 6, 4 %. Поставка тракторов «Беларус» в Грецию, шт. 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 3 3 3 0 2010 г 2011 г 3 3 2014 г 2015 г 2016 г 0 2012 г 2013 г Поставка продукции в Грецию, тыс. долл. США 100 «Kandis Belarus» 93 95 95 80 Сельское хозяйство: 60 пшеница, кукуруза, ячмень, сахарная свекла, оливки, картофель, вино, помидоры, 40 молочные продукты, говядина, табак 20 0 0 Промышленность: 0 Производство продуктов питания и табачных изделий, текстиля, химикатов, 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г металлопродукции, горнодобывающая промышленность Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Долговой кризис в Греции начался в 2010 г. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. организовать работу по коммерческим контрактам с собственным субъектом ТПС «Kandis Belarus» , 2. поиск альтернативного партнера, 3. проработка вопроса по продвижению продукции на рынок Греции в рамках Указов Президента Республики Беларусь № 392, № 534, а также через «Белэксимгарант» . WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 900 2011 2012 2013 2014 2015 2016 серия 1000 серия 1200 Всего 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2016 г 0 3 3 3 23
Ответственные: Буглай Д. В. (трактора), Махмудов Т. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Ирландии Расположение ( «Minsk Tractor Plant Limited» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов (оценочно) – 175 000 шт. Парк тракторов «Беларус» - шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0, 3%. Основные конкуренты на рынке: John Deere – 30%, New Holland – 13%, Massey Fergusson – 12%, Zetor – 10%, Landini – 7%. 103 100 84 80 69 72 75 2014 г 2015 г 2016 г 62 60 31 40 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г Поставка продукции в Ирландию, тыс. долл. США 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 «Minsk Tractor Plant Limited» Для достижения поставленных целей необходимо: -продолжить работу по организации сбыта тракторов и запасных частей производства РУП «МТЗ» на территории Ирландии через дилерскую сеть «Minsk Tractor Plant Limited» , -предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня. Поставка тракторов «Беларус» в Ирландию, шт. 120 1632 1262 1189 1330 1390 2014 г 2015 г 2016 г 1054 865 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 900 серия 1000 серия 1200 Всего 2011 27 4 31 2012 98 5 103 2013 61 1 2014 64 4 1 69 2015 67 4 1 72 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 68 5 2 75 62 24
Ответственные: Рудницкий А. Ч. (трактора), Устиненко А. М. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Италии (фирма «СМ АГРИ» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 1 913 000 шт. Парк тракторов «Беларус» – 149 шт. Площадь пахотных земель – 7000 тыс. га Основные конкуренты на рынке Италии: - Landini – 9, 0 %, - Lamborghini – 14, 5 %, -New Holland+Deutz – 25, 3 % -John Deere – 10% "C. M. AGRI. s. a. s. " Поставка тракторов «Беларус» в Италию, шт. 30 20 10 Для достижения поставленных целей необходимо: - работа по контрактам с дилером МТЗ в Италии «C. M. AGRI. s. a. s. » , - поиск альтернативного партнера, - увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей, - проработка вопроса продвижения продукции на рынок Италии в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013 г. 3 3 3 2012 г 2013 г 12 9 6 0 2010 г 2011 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Италию, тыс. долл. 600 500 400 300 200 100 0 Сборочные производства в Италии: - малогабаритные тракторы: BCS, Сarraro, Ferrari, Goldoni, De Pietri, Valpadana - стандартные тракторы: Lamborghini, Landini, Same Италия находится в стадии рецессии, вызванной экономическим кризисом в ЕС. Итальянский рынок с/х техники 2013 г. снизился на 21%. 22 545 2010 г 125 99 56 2011 г 66 82 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 170 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 900 серия 1000 серия 1200 2011 8 13 1 2012 2 2013 серия 800 1 2 серия 1500 Всего 22 1 3 3 5 1 6 2015 7 1 1 9 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 2014 9 2 1 12 25
Ответственные: Анисковец И. И. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа «МТЗ» в Латвии Расположение (ООО СП «МТЗ-Сервис» - доля МТЗ – 51%) Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Латвию, шт. Парк тракторов – 86 200 шт. 500 413 Парк тракторов «Беларус» – 30 334 шт. 384 400 Доля «Беларус» на рынке – 35% 320 307 Основные конкуренты: John Deere – 17, 4%, Valmet/Valtra – 11, 3%, Massey Ferguson - 8, 3%, New Holland – 5, 8%, Case - 4, 7%. 256 300 275 290 200 100 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Латвию, тыс. долл. США Для достижения поставленных целей необходимо: - работа по контрактам с собственным субъектом ТПС ООО СП «МТЗ-Сервис» , - увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей, - продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, тракторов мощностью 50 -80 л. с. соответствующим требованиями стандартам ЕС (Stage 3 A/3 B), - проработка вопроса продвижения продукции на рынок Латвии в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013, -Предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 9009 10000 дилерские центры (17 шт. ) сервисные центры (11 шт. ) Наиболее перспективной для тракторов «Беларус» является ниша рынка в мощностном ряду от 80 до 105 л. с. 8000 6974 6994 6018 6000 6432 6790 7492 4000 2000 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Серия 500 3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Серия 800 159 63 70 70 80 90 Серия 900 155 175 135 145 150 155 Серия 1000 65 47 37 44 45 55 Серия 1200 17 15 8 10 10 12 Серия 1500 2000 3500 14 7 5 5 1 5 8 Всего 413 307 256 275 290 320 26
Ответственные: Самохина О. А. (трактора), Махмудов Т. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Литве Расположение ( «Agrodetale» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов (оценочно) – 141 459 шт. Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 10 755 шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке – 7, 6% Поставка тракторов «Беларус» в Литву, шт. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Основные конкуренты: John Deere – 11, 39 %, Zetor – 6, 46 %, Valtra Valmet – 6, 33 %, Fendt – 3, 39%, New Holland – 3, 07 %. 1390 1175 958 821 726 700 750 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Литву, тыс. долл. США дилер - фирма «Agrodetale» 30000 28139 21737 19983 20000 Для достижения поставленных целей необходимо: -работа по контрактам с дилером МТЗ в Литве - «Agrodetale» , -определить условия работы на рынке Литвы альтернативного партнера, -увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей, -продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующим требованиями стандартам ЕС , -проработка вопроса продвижения продукции на рынок Литвы в рамках Указа Президента РБ от25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013 г. 17107 13421 13900 14500 10000 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 Всего 2011 665 512 140 47 25 1 1 390 2012 362 427 108 45 13 3 958 2013 392 314 64 43 5 3 821 2014 330 270 60 30 7 3 700 2015 345 275 60 31 10 5 726 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Год 350 285 65 35 10 5 750 27
Ответственные: Булицкий С. В. (трактора), Устиненко А. М. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Норвегии (АО «Ландбруксентерет АС» - 100%) Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Норвегию шт. Парк тракторов (оценочно) – 132 500 шт. 80 64 Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 180 шт. 56 60 Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0, 7%. 40 Основные конкуренты: John Deere – 26 % New Holland – 17% Valtra – 16% Massey Fergusson – 14% Fendt – 7 % Claas – 5 % 21 33 36 2014 г 2015 г 2016 г 14 20 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г Поставка продукции в Норвегию, тыс. долл. США 1500 1159 889 1000 АО «Ландбруксентерет АС» 423 500 Для достижения поставленных целей необходимо: -работа по контрактам с собственным субъектом ТПС АО «Ландбруксентерет АС» ; -наращивание продаж запасных частей; -предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня; -проработка вопроса продвижения продукции на рынок Норвегии в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013 г. 30 285 490 539 588 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 900 серия 1000 серия 1200 2011 48 10 1 5 64 2012 10 9 2 21 2013 9 3 1 2014 20 5 3 2015 23 5 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 800 25 6 серия 1500 Всего 1 14 1 1 30 3 1 1 33 3 1 1 36 28
Ответственные: Рудницкий А. Ч. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Республике Польша (АО «Пронар МТЗ» , доля ПО/РУП «МТЗ» – 44 % ) Поставка тракторов и т/к «Беларус» в Польшу, шт. Характеристика тракторного рынка: 2000 Парк тракторов– 1 577 290 шт. 1529 Парк тракторов «Беларус» в стране – 11 939 шт. 1500 1179 Пахотные земли – 12539 тыс. га. Основные конкуренты: New Holland – 20% Zetor – 14% John Deere – 14% «Беларус» - 1, 8% АО «Пронар -МТЗ» Производство тракторов в Польше, шт. Производители 2011 Farmer 300 300 Pronar 1 400 1 500 Ursus 700 700 Прочие 1 205 Всего: 3 605 3 385 3 315 2013 г 980 2014 г 2015 г 2016 г 348 2012 г 880 0 2010 г Структура продаж тракторов в разрезе мощностных рядов, % 2012 351 500 менее 20 л. с. 0, 2 21 -34 л. с. 1, 0 34 -54 л. с. 7, 7 54 -82 л. с. 42 82 -136 л. с. 2010 780 1000 Основные конкуренты: New Holland – 20%, Zetor – 14%, John Deere – 14%, «Беларус» - 1, 8%. 37, 2 св. 136 л. с. 11, 9 2011 г Поставка продукции в Польшу, тыс. долл. США 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 28731 20384 19190 16307 6918 2010 г 23370 2011 г 2012 г 8954 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Для достижения поставленных целей необходимо: -работа по контрактам с субъектом ТПС - АО «Пронар-МТЗ» ; -наращивание продаж запасных частей; -повысить конкурентоспособность и расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50 -80 л. с. и соответствующих экологическим стандартам и директавам ЕС (Stage 3 A/3 B); -проработка вопроса продвижения продукции на рынок Польши в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013; -активизировать работу по рекламе тракторов «Беларус» ; - предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Серия 800 Серия 900 Серия 1000 Серия 1200 Серия 1500 Серия 2000 Серия 3500 Всего 2011 788 463 227 38 12 1 1 529 2012 77 130 79 59 6 351 2013 265 55 26 2 2014 590 150 30 9 1 780 2015 660 180 30 9 1 880 2016 700 220 45 14 1 980 348 29
Работа РУП «МТЗ» в Румынии ( «Belarus Tractor SRL» - доля МТЗ – 75%, наличие сборочного производства) Ответственные: Булицкий С. В. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» в Румынию, шт. Парк тракторов – 177 000 шт. Парк тракторов «Беларус» – 5 574 шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке – 22, 4% 800 627 450 446 460 470 480 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 серия 3500 машины Всего 600 Конкуренты на рынке Румынии: John Deere 400 (обеспечивает полное гарантийное обслуживание), New Holland , Zetor, Foton, CLAAS, Case IH, Pronar, TYM- 200 Korea, Same-Deutz-Fahr, Valtra, Tumosan (Турция, CNH 0 (США)5 дилеров, Fendt, Kubota, YTO, Kioti, Europard, Geda. 386 2010 г 2011 г «Belarus Tractor SRL» Поставка продукции в Румынию, тыс. долл. США Сборка тракторов в Румынии 13255 15000 1. MAT Craiova (Производит сборку тракторов Arma Trac турецкого происхождения), 9770 10235 9292 9251 9193 2. TRACTOARE HOYO S. R. L. (курируется китайской компанией HOYO-SHK Modern, 10000 6421 которая является частью Shantuo Agricultural Machinery Equipment group). 3. TOPAUTO COM SA (производит в Брашове тракторы TOP и FOTON в диапазоне 5000 мощности от 20 до 100 л. с. , планируется начать сборку тракторов мощностью более 125 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г лошадиных сил. Доля тракторов «Беларус» в 4. GEDA PRODEXIM SRL (трактора от 55 до 150 л. с. ). импорте новых тракторов в Для достижения поставленных целей необходимо: Румынию за 4 мес. -наращивание объемов реализации тракторов и тракторокомплектов и запасных частей, 2013 года составила: -расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50 -80 л. с. -в мощностном диапазоне и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3 A/3 B), от 50 до 80 л. с. – 4%, - предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного - от 80 до 102 л. с. – 55, 5%, технического уровня, - от 102 до 122 л. с. – 21, 8%, - продолжить работу по строительству собственного технического центра. - свыше 122 л. с. – 0, 6%. Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. По состоянию на начало 2013 года компания SC «IRUM S. A. » имеет 14 дилеров. Действующие программы поддержки сельхозпроизводителей: - государственные, - европейские. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 500 серия 800 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13 12 15 15 15 196 213 231 15 245 250 233 94 95 97 100 105 121 83 61 60 62 62 69 42 41 40 40 40 8 2 4 5 5 5 3 2 2 2 1 1 1 2 627 450 446 460 470 480 30
Работа РУП «МТЗ» в Сербии ( «Belarus Agropanonka d. O. O. » - доля МТЗ – 51%, действует сборочное производство) Ответственные: Самохина О. А. (трактора), Махмудов Т. С. (з/ч) Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» в Сербию, шт. Характеристика тракторного рынка: 1500 1066 Парк тракторов – 114 000 шт. 650 715 655 664 1000 627 618 Парк тракторов «Беларус» – 6 221 шт. 500 Доля тракторов «Беларус» на рынке – 46, 9% 0 Основные конкуренты: 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г YTO (Китай) – 8%, Собственный производитель Поставка продукции в Сербию, тыс. долл. CLAAS – 6, 6%, тракторов в Сербии: 30000 22100 -IMT в г. Белград (мощность John Deere – 5, 8%, «Belarus 20000 12633 12537 12898 13180 13900 тракторов – до 60 л. с. ) Case – 5, 1%, Agropanonka d. O. O. » 10000 MAHINDRA – 3, 7%. 0 Для достижения поставленных целей необходимо: 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г - продолжить работу по организации сбыта тракторов, тракторокомплектов и Поставка тракторов и т/к «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. запасных частей производства РУП «МТЗ» на территории Сербии через дилерскую серия серия Всего сеть фирмы «Belarus Agropanonka D. 0. 0. » , в том числе продолжить сборку тракторов 800 900 1000 1200 1500 2000 3500 с новой кабиной, 2011 515 114 208 211 16 1 1 1 066 -наращивание объемов реализации тракторов и запасных частей, 2012 367 34 97 124 5 627 -расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов 2013 328 39 136 107 8 618 мощностью 50 -80 л. с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам 2014 329 55 150 120 10 664 ЕС, 2015 315 55 120 10 655 - предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, 2016 305 60 155 120 10 650 повышенного технического уровня, Реализация «Belarus Agropanonka d. O. O. » тракторов «Беларус» в разрезе стран -активизация работы на рынках Хорватии, Македонии. Дилеры ООО «Беларус-Агропанонка» Страна 2012 год 9 мес. 2013 г. Сербия DOO "AGROPANONKA" - DOO "CORIC AGRAR" - DOO "RACA" - DOO "KOZA PROMET" - DOO "AGROZIKEN" - DOO AGROUNIVERZAL" -DOO"CANKOM" - DOO "VENTURA" - DOO "AGRORID" - DOO "JUGOKOMERCIJA" Хорватия Босния и Герцеговина Черногория Македония Косово WWW. BELARUS-TRACTOR. COM "DEUS КОМ" "AGROAUTO" "ALPEZ" DOO Прорабатывается вопрос создания дилера 368 35 17 Хорватия "AGROPANONKA" DOO "AGROTEHNIKA" 506 Босния "JURVAL" DOO Сербия 6 1 Македония 5 - Черногория 1 - Косово - 5 Всего: 553 391 31
Ответственные: Аношко В. А. (трактора), Устиненко А. М. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Финляндии Расположение ( «Agri – Kymi» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 175 300 шт. Парк тракторов «Беларус» – 90 шт. Доля тракторов «Беларус» - 0, 1%. Поставка тракторов «Беларус» в Финляндию, шт. Конкуренты на рынке Финляндии: 0 дилер «Agri-Kymi» Дилер «Agri-Kymi» открыл в Финляндии 20 сервисных центров. -Valtra – собственный производитель тракторов мощностью от 52 до 370 л. с. – 44, 9%, - John Deere - 13, 7% , Поставка продукции в Финляндию, тыс. долл. США - Massey-Ferguson - 12, 5%, -New Holland - 11, 5%. В сумме эти четыре компании занимают на рынке Финляндии 82, 6% рынка. Case – 5, 3%, Fendt – 4, 3%, Deutz-Fahr – 1, 3%, 0 Zetor – 0, 9%. Для достижения поставленных целей необходимо: -поиск постоянного партнера, - организовать поставку тракторов и запчастей «Беларус» в Финляндию, -при продвижении продукции РУП «МТЗ» учитывать нормы экологических требований, действующих в стране (Stage 3 A/3 В), -проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Финляндию с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь № 392 и № 534, - продолжить работу через Белэксимгарант. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Наблюдается ежегодный спад в продажах тракторов. В 2012 г. продажи тракторов в Финляндии упали по сравнению с 2008 г. на 880 шт. или на 23, 7 %. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013 -2016 гг. , шт. серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 2013 2014 2015 2016 5 12 15 1 3 5 Всего 6 15 20 32
Ответственные: Рудницкий А. Ч. (трактора), Махмудов Т. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Словакии Расположение ( «Belarus Traсtor Со» , Венгрия) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 21 372 шт. Парк тракторов «Беларус» – 889 шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке – 4, 2%. Основные конкуренты: 80 70 70 60 60 50 50 41 40 - Zetor, Субъект ТПС РУП «МТЗ» - «Belarus Tractor Со» , Венгрия Поставка тракторов «Беларус» в Словакию, шт. 30 - John Deere, - New Holland, - Case. 15 20 10 0 1 2012 г 2013 г 0 2010 г 2011 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Словакию, тыс. долл. США Для достижения поставленных целей необходимо: - продолжить работу с дилером «Belarus Tractor Со» , Венгрия, - расширить ассортимент предлагаемых на рынке тракторов за счёт улучшения комплектации и качества поставляемых тракторов, а также за счёт поставки новых для Словакии моделей тракторов, - проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Словакию с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 25. 08. 2006 г. № 534, от 03. 09. 2013 г. , - поставка тракторов соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3 A/3 B), - предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 986 862 336 406 34 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 1390 1191 серия 800 29 серия 900 2 35 35 35 серия 1000 6 1 8 11 18 серия 1200 2 4 11 11 серия 1500 2 3 3 6 Серия 2000 серия 3500 Всего 41 0 1 50 60 70 33
Ответственные: Медяник А. Н. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Чехии Расположение (ООО «Bel-Czech Trade, s. r. o. » , «Belarus-Tractor CZ» s. r. o. ) Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Чехию, шт. 70 60 Парк тракторов порядка - 85 тыс. шт. 60 50 Парк тракторов «Беларус» - 604 шт. 42 50 39 Доля рынка тракторов «Беларус» - 4, 91%. 40 31 Основные конкуренты: 30 17 CNH – 23, 11%, 20 8 10 Jonh Deere – 20, 21%, 0 AGCO – 10, 79%, 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г SDF – 5, 51%, Поставка продукции в Чехию, тыс. долл. США CLAAS – 4, 08%. 2500 Динамика изменения тракторного рынка Чехии, шт. Год 2007 2008 2009 2010 2129 2000 2011 1500 2012 Продажи, шт. 2 766 3 098 1 717 1 878 2757 Темп роста, % - 112 55, 4 109, 4 146, 8 91, 5 Для достижения поставленных целей необходимо: • работа по заключенным контрактам с субъектами ТПС РУП МТЗ «Belarus. Tractor CZ» s. r. o. , «Bel-Czech Trade» s. r. o. ; • продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов и тракторов мощностью 50 -80 л. с. , соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3 A/3 B); • наращивание продаж запасных частей; • предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня. 1490 1027 1000 2523 1774 544 500 933 272 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Серия 900 1000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15 7 21 30 35 45 1 7 5 6 6 серия 1500 серия 2000 Всего 1 4 6 6 1 1 2 3 3 3 17 8 31 42 50 60 Кроме того, поставлено в Чехию через ОАО «Промагролизинг» : 2010 г. – 66 тракторов «Беларуc» на сумму 2, 2 млн. долл. США, 2011 г. – 69 тракторов «Беларус» на сумму 2, 0 млн. долл. США, 2012 г. – 66 тракторов «Беларус» на сумму 1, 9 млн. долл. США, 2013 г. – 38 тракторов «Беларуc» 1, 3 млн. долл. США. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 34
Ответственные: Аношко В. А. (трактора), Устиненко А. М. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Швеции ( «Nordisk Lantbruksimport» ) Поставка тракторов «Беларус» в Швецию, шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 158 500 шт. Парк тракторов «Беларус» – 99 шт. Доля «Беларус» на рынке – 0, 06%. 25 20 20 15 15 10 Основные конкуренты на рынке: Valtra – 22%, John Deere – 20 %, Massej Ferguson – 16%, New Holland – 14%, Case – 9%. 6 5 6 3 3 2012 г 2013 г 0 0 2010 г 2011 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Швецию, тыс. долл. США 600 493 500 370 400 300 129 200 100 «Nordisk Lantbruksimport» Для достижения поставленных целей необходимо: -работа по контрактам с субъектом ТПС «Nordisk Lantbruksimport» ; -наращивание продаж тракторов и запасных частей; -продвижение на рынок тракторов, соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3 A/3 B); -проработка вопроса продвижения продукции на рынок Швеции в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013; -расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50 -80 л. с. ; - предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня. 0 148 65 74 2012 г 2013 г 0 2010 г 2011 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 1000 серия 1200 серия 1500 Всего 2011 6 6 2012 3 3 2013 3 3 2014 5 1 6 2015 9 6 15 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Серия 900 15 5 20 35
Ответственные: Буглай Д. В. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Эстонии ( «Turi Bel-Est» ) Поставка тракторов «Беларус» в Эстонию, шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 34 000 шт. Парк тракторов «Беларус» – 1 336 шт. Доля «Беларус» на рынке – 3, 93% Площадь пахотных земель – 632 тыс. га "Turi Bel-Est" Субдилеры: Основные конкуренты на рынке Эстонии: Valmet/Valtra - 9, 9 %, John Deere - 8, 7 % New Holland - 4, 9 %, Case - 3, 2 %, New Holland - 4, 3 %. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 300 164 155 200 84 100 77 90 81 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Эстонию, тыс. долл. США 10000 7700 8000 6000 «Trako vaduse AS» «Moisekula m. t. ou» Для достижения поставленных целей необходимо: - работа по контрактам с дилером МТЗ в Эстонии – «Turi Bel. Est» , - увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей, - продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующим требованиями стандартам ЕС, - проработка вопроса продвижения продукции на рынок Эстонии в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013, -расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50 -80 л. с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3 A/3 B), - предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня. 356 4000 3521 3196 1914 2000 1788 1881 2090 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 серия 3500 Всего 2011 187 101 41 25 2 356 2012 88 43 25 7 1 164 2013 62 14 5 2 1 84 2014 45 22 6 3 1 77 2015 51 22 5 2 1 81 2016 57 25 5 2 1 90 36
Ответственные: Рудницкий А. Ч. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» во Франции (фирма "PODIA") Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 42 700 шт. Парк тракторов «Беларус» – 0 шт. Доля тракторов «Беларус - 0%. Основные конкуренты: Лидирующее место на рынке Франции занимает компания John Deere - доля рынка 21%, второе место– компания New Holland – 18%, т. е. более 1/3 рынка тракторов занимают 2 компании. «PODIA» Компания имеет 12 агентов на всей территории страны Поставка тракторов «Беларус» во Францию, шт. 80 75 60 60 45 40 20 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 0 2014 г 2016 г Поставка продукции в Францию тыс. долл. США 1875 2000 1500 Регистрация тракторов во Франции по мощностям 2015 г 1125 1000 2012 г. уд. вес, % до 59 л. с. 60 -79 л. с. 80 -99 л. с. 100 -119 л. с. 119 -149 л. с. св. 150 л. с. 5625 13, 2 2556 6, 0 6725 15, 7 8272 19, 3 9040 21, 2 Для достижения поставленных целей необходимо: - работа по контрактам с дилером МТЗ во Франции – компанией «Podia» , - увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей, - продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующим требованиями стандартам ЕС, -расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50 -50 л. с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3 A/3 B), -обеспечить качественное сервисное сопровождение. 10494 24, 6 Итого 500 0 6 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 0 42712 100, 0 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия серия Год 900 1000 1200 1500 2000 3500 Всего 2013 0 2014 12 10 6 6 4 7 45 2015 17 15 8 7 5 8 60 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 24 18 10 8 6 9 75 37
Ближний Восток, ЮВА и Австралия Экспорт продукции РУП «МТЗ» в страны Ближнего Востока и ЮВА за 2013 г. По итогам 2013 года отгрузка тракторов в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока составила 3693 штук на сумму 45 087 тыс. долл. США. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Рынки стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока являются крайне перспективными для продвижения продукции с маркой «Беларус» . Во многом это обуславливается огромной емкостью рынка с общим населением порядка 4, 5 млрд. человек. Регион с таким количеством населения неизбежно будет нуждаться в значительных объемах продовольствия и как следствие продуктах сельского хозяйства. Рынок сельскохозяйственных тракторов стран данного региона имеет огромный потенциал. Вместе с тем, необходимо отметить, что трактора «Беларус» в данном регионе вынуждены конкурировать с продукцией китайских, индийских, корейских и японских производителей, а также с продукцией мировых производителей, собираемой в таких странах региона как Китай, Индия и др. Основной отличительной особенностью конкурентной среды на рынках стран региона можно считать общий сравнительно невысокий уровень цен на трактора, предлагаемые на рынке. Это обусловлено, прежде всего, невысокими издержками на производство и сборку тракторов. Спросом пользуются трактора мощностью 45 -80 л. с. , отличающиеся простотой конструкции, низкими эксплуатационными расходами, невысокими требованиями к квалификации сервисного персонала. Большую долю рынка занимают трактора управляемые рядом идущим водителем – мотоблоки. Исключением являются такие страны как Австралия, Новая Зеландия, Япония, где на рынке представлены трактора высокого технического уровня, отвечающие высоким стандартам в области эргономики и дизайна. 38
Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах Ближнего Востока, ЮВА и Австралии Афганистан Silk Road International LLC Сирия Mustafa Мohamed Abdulwahab Иран Dorsa Pazh Commercial and Manufacturing Company Турция «Neptun Tractors Snaiy WE TI Caret Anonim Cyrketi» Ирак, Иордания «Al Wasel» Китай Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group Co. Вьетнам, Лаос Mekong Machinery Co Монголия МБ Инжиниринг Mekong Agriculture Tractor Камбоджа ООО «Беларус-Меконг» , доля МТЗ-80% Малайзия «Global Industral Trade corp» Бангладеш Corona Industries Ltd. Harbin Dongjin Minsk Tractor Co. , Ltd (доля МТЗ – 50%) Пакистан «PT Belarus Tractor Indonesia» «Dynasty Exellency PTE ltd» Индия Amkodor India JV Pvt. LTD Shahzad Links (Pvt) Limited Мьянма Индонезия Йемен TOO RTE (RTE EU) G. M. Belarus Tractors Co. Amwar Agencies Avanti Corporation Шри-Ланка Сингапур Австралия Сборочное производство и организации с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде Субъект ТПС РУП «МТЗ» Перспективные рынки WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 39
Страновая экспортная стратегия на 2014 -2016 гг. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 2011 г. Наимено-вание страны, региона штук 2012 г. Т. р. 2011/ Продук-ция, 2010% тыс. $ 2013 г. штук Продукция, тыс. $ Т. р. 2012/ 2011% Прогноз 2014 г. штук Продукция, тыс. $ Т. р. 2013/ 2012% штук Продукция, тыс. $ Прогноз 2015 г. Т. Р. 2014. / 2013% штук Прогноз 2016 г. Т. Р. 2015. / Продук-ция, 2014 % тыс. $ штук Продукция, тыс. $ Т. Р. 2016. / 2015% БВ и ЮВА 4717 58296 174, 8 5 074 59 946 102, 8 3 693 45 087 75, 2 4 929 67 675 150, 1 5 557 77 098 113, 9 5 822 83 019 107, 7 Афганистан 279 3 060 53, 0 153 1 886 61, 6 54 607 32, 2 80 890 146, 6 90 1001 112, 5 100 1113 111, 1 Бангладеш 42 448 30 335 74, 8 6 76 22, 6 50 633 834, 0 60 760 120, 1 70 886 116, 6 Вьетнам 560 7 864 213, 4 315 4 410 56, 1 183 2585 58, 6 190 3351 129, 6 195 3464 103, 4 200 3750 108, 3 6 108 50 896 833, 5 55 985 109, 9 60 1075 109, 1 54 916 105 1781 118 2002 112, 4 125 2120 105, 9 12 144 3891, 9 15 180 125, 0 24 288 160, 0 Индонезия Ирак 57 Йемен 3 47 54 793 105. 1 21 754 379 809, 4 Иран 115, 5 4 Камбоджа 116 1830 Китай 458 12 635 1 234, 6 182 9 217 261 Малайзия 45 1 140 63 401 1 30 3 270 32 259 151, 7 4 080 39 769 123, 3 Сингапур (для Малайзии) 45 707 Содружество Доминики (для Малайзии) 12 430 6550 107, 7 450 7000 106, 9 113 5870 63, 7 300 15015 255, 8 350 17518 116, 7 400 20020 114, 3 254 42 590 232, 6 45 640 108, 5 50 710 110, 9 482 33 540 112, 0 39 700 129, 6 51 660 60 776 117, 6 70 906 117 3 58 6 116 200 9 174 150 35230 219, 6 4000 39694 112, 7 4100 40687 102, 5 51 1635 850, 7 80 2565 157 100 3206 125 15 230 20 307 134 25 385 125 98, 4 Пакистан 130, 9 35, 2 Мьянма 6080 Монголия 400 30 Лаос 253, 8 19 72, 9 4644 189 Турция Шри-Ланка 2 59 102, 6 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 2967 29447 24 1 192 74 82500 385 6 0, 2 40
Динамика экспорта продукции в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Австралию, тыс. долл. США 113, 9% 28, 3% 102, 8% 107, 7% 75. 2% 150, 1% 174, 8% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 41
Динамика экспорта продукции в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Австралию, шт. 26, 2% 107, 6% 72, 8% 133, 5% 112, 7% 104, 8% 140, 6% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 42
Важнейшими задачами в 2014– 2016 гг. в странах Юго – Восточной Азии и ближнего Востока являются: • • Дальнейшее наращивание объемов поставок и продаж тракторов «Беларус» . Выход и освоение принципиально новых для продукции «МТЗ» рынков сбыта. По итогам 2013 года отгрузка тракторов в Страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока составила 3 693 штук на сумму 45, 1 млн. долл. США. В данной стратегии обозначена задача по реализации на рынок этого региона в 2014 году 4 929 штук на сумму 67, 7 млн. долл. США, что обеспечивает темп роста 150, 1 % в стоимостном выражении. Достижение заданного темпа роста будет обеспечено за счет создание новых собственных субъектов ТПС (Пакистан, Сингапур), расширение модельного ряда тракторов, собираемых на сборочном производстве «Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group» в Китае – «Беларус-1822/3022» . С целью обеспечения выхода продукции МТЗ на рынок Турции определен партнер – компания «Нептун трактор» для организации сборочного производства с проектной мощностью выпуска до 2 000 тракторов ежегодно (с осуществлением локализации по отдельным узлам – кабина, колеса, диски). Расширение присутствия РУП «МТЗ» на рынках стран региона в период 2014 -2016 гг. может быть достигнуто за счет доработки существующих моделей тракторов, прежде всего 500 -й серии, в части упрощения конструкции, придания им новых потребительских свойств и совершенствование дизайна. Продвижение продукции на рынок новых стран – Индонезия, Шри-Ланка (для рынка Индии), Турция, Лаос и др. С целью расширения присутствия тракторов марки «Беларус» на рынках стран региона предполагается создание сборочного производства тракторов «Беларус» в Камбодже на базе совместного предприятия, а также дальнейшее расширение масштабов сотрудничества с действующими сборочными предприятиями в Китае. В качестве перспективного направления работы по расширению присутствия тракторов «Беларус» в регионе может являться также продвижение на рынок Пакистана новых моделей тракторов «Беларус» , в частности модели «Беларус-511. 1» и «Беларус-520» . WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 43
Ответственные: Богомолова Н. М. (трактора), Зубко С. В. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Афганистане Расположение ( «Silk Road International LLC» ) Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Афганистан, шт. Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 1 000 800 582 шт. 600 Емкость рынка – 400 шт. 279 400 Доля тракторов «Беларус» на рынке – 33, 3 % 153 Основные конкуренты на рынке: - Massey Fergusson, - FIAT, - ITMCO. 54 200 80 90 100 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Афганистан, тыс. долл. США 8000 6000 «Silk Road International LLC» 5777 3060 4000 Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Продолжить поставку тракторов РУП «МТЗ» в адрес компании «Silk Road International LLC» . 2. Осуществить поиск дополнительного партнера без предоставления эксклюзивных прав. 3. Расширение модельного ряда поставляемой техники. 1886 2000 607 890 1001 1113 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Серия 800 Серия 1000 Всего 2011 228 51 279 2012 111 42 153 2013 42 12 54 2014 69 11 80 2015 69 21 90 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Серия 500 79 21 100 44
Ответственные: Батуро О. С. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Бангладеш Расположение ( «Corona Industries Ltd. » ) Характеристика тракторного рынка: Общий парк тракторов, мотоблоков, минитракторов в Бангладеш – 40 000 шт. Парк тракторов "Беларус» - 186 шт. Доля тракторов «Беларус» – 0, 5%. Регистрация тракторов «Беларус» в 2012 г. – 5 000 шт. , 10 мес. 2013 г. – 2 900 шт. Основные конкуренты: Massey Fergusson, Mahindra, Escorts, Kioti, Hindustan Tractors, Jinma Tractors. Поставка тракторов «Беларус» в Бангладеш, шт. 80 70 70 60 60 50 50 42 40 30 30 20 10 6 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Бангладеш, тыс. долл. США Субъект ТПС РУП «МТЗ» «Corona Industries Ltd» Для достижения поставленных целей необходимо: • Дальнейшее наращивание поставок тракторов «Беларус» на рынок Бангладеш в соответствии с заключенными контрактами с субъектом ТПС РУП МТЗ «Corona Industries Ltd» ; • Отработать с компанией «Corona Industries Ltd» вопросы увеличения поставок запчастей с РУП «МТЗ» ; • Проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Бангладеш с использованием финансовых механизмов Указа Президента Республики Беларусь от 03. 09. 2013 г. № 392. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 1000 886 760 800 633 600 448 335 400 200 76 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Серия 500 41 30 4 41 42 49 Серия 800 1 2 9 18 21 Всего 42 30 6 50 60 70 45
Ответственные: Батуро О. С. (трактора), Махмудов Т. С. (з/ч) Расположение Работа РУП «МТЗ» во Вьетнаме ( «Mekong Machinery Co. Ltd. » ) Субъект ТПС РУП «МТЗ» «Mekong Machinery Co Ltd» Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов - более 500 тыс. ед. техники (тракторы, мотоблоки, комбайны и т. д. ). Согласно данным таможенных органов СРВ, в последние годы ежегодный импорт четырехколесных сельскохозяйственных тракторов во Вьетнам составлял 850 -1 000 шт. По уровню мощности используемой техники распределение идет следующим образом: до 12 л. с. – 65 %; от 12 до 35 л. с. – 27 %; свыше 35 л. с. – 8 %. При использовании механических средств для обработки почвы в 55% случаев используются двухколесные тракторы (мотоблоки) и в 45% случаях – четырехколесная техника. Основные конкуренты Kubota, New Holland, John Deere, Yanmar. По оценкам Вьетнамских экспертов, на рынке страны доминирует продукция Китайского сельхозмашиностроения, ее доля ориентировочно составляет 60%. Система налогообложения Стандартная ставка НДС составляет 10% пониженная ставка в размере 5% относится к определенным товарам и услугам. При экспорте товаров и услуг, ставка НДС составляет - 0%. Производители сельхозтехники: Наиболее крупная – корпорация BEAM производит, в основном, мини-трактора и мини – комбайны, мотоблоки, навесную технику. «Kubota Vietnam Co. Ltd. » - завод корпорации «Kubota» на юге СРВ по производству тракторов и мини-комбайнов. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Наращивание объемов продаж. 2. Наращивание объемов реализации запасных частей. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов «Беларус» во Вьетнам, шт. 560 600 500 400 315 272 183 200 195 200 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 100 0 2010 г 2011 г 2012 г Поставка продукции во Вьетнам, тыс. долл. США 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7864 4410 3685 2585 3351 3750 3464 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Серия 500 19 27 Серия 800 521 282 183 190 195 200 Серия 900 серия 1000 6 серия 1200 8 6 серия 1500 2 серия 2000 4 Всего 560 315 183 190 195 200 46
Ответственные: Богомолова Н. М. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Иране Расположение ( «Dorsa Pazh Commercial and Manufacturing Company» ) Характеристика тракторного рынка: Общий парк тракторов – 177 000 шт. Парк тракторов "Беларус" - 137 шт. Доля тракторов «Беларус» - 0, 1% Основные конкуренты: Поставка тракторов «Беларус» в Иран, шт. 30 20 M. Ferguson, New Holland, Valtra, Производство иранских тракторов, Case. поставленных на экспорт в 2012 г. Шт. «Dorsa Pazh Commercial and Manufacturing Company» Ежегодная потребность составляет около 15 тыс. тракторов, из которых: 1 000 – для работы на рисовых полях (до 55 л. с. ); 4 000 – для работы в садах (до 55 л. с. ); 10 000 – категория «энергонасыщенные» , свыше 120 л. с. Iran’s Tractor Manufacturing Company” - собственный производитель тракторов 15 15 12 12 10 5 % 0 0 0 2011 г 2012 г 2013 г 0 Тебризский тракторный завод 3 013 47, 0 Тракторный завод в Курдистане 2 772 43, 0 654 10, 0 500 6 439 100, 0 400 Тракторный завод в Урмие Итого 2010 г Мощность, л. с. Кол-во 1 600 1 30 -60 6 400 4 60 -80 150 000 88 80 -110 18 000 6 свыше 110 1 000 100 2016 г 288 144 0 2010 г 0 4 2011 г 2012 г 2013 г 180 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013 -2016 гг. , шт. 1 177 000 2015 г 451 % 20 -30 2014 г Поставка продукции в Иран, тыс. долл. США В 2010 г. со стороны США и ЕС были 300 введены санкции относительно Ирана, 200 предусматривающие ограничения при осуществлении внешнеэкономической 100 деятельности и в банковской сфере. В 2013 г. 0 было проведено ужесточение санкций, Парк тракторов Ирана в разрезе мощностей Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Продолжить поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» . 2. Организовать поставку запчастей. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 24 25 Парк тракторов серия 1200 Всего 2013 0 0 2014 12 12 2015 15 15 2016 24 24 47
Ответственные: Работа РУП «МТЗ» в Ираке Богомолова Н. М. (трактора), Расположение Зубко В. С. (з/ч) ( «Al-Wasel International Trading Agricultural Equipment Co. » ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 72 800 шт. Парк тракторов «Беларус» - 369 шт. Доля тракторов «Беларус» – 0, 5%. Поставка тракторов «Беларус» в Ирак, шт. 140 120 Поставка тракторов в Ирак в 2013 г. осуществлялась компанией «Al-Wasel International Trading Agricultural Equipment Co. » на условиях CIF Акаба, Иордания и СIF Искендерун, Турция. 80 57 60 54 40 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Ирак, тыс. долл. США 2500 1781 2000 2002 2120 1500 В основном на рынок Ирака поставляются тракторы мощностью 60 -100 л. с. , оборудованные тент-каркасом. 1000 754 793 500 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 2011 2012 2013 2014 2015 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 125 118 100 Конкуренты: Fiat 780 (78 л. с. ) (выпущенные по лицензии Case New Holland), Massey Ferguson (50 -60 л. с. ), тракторы ITM Co. (Иран), Arma. Trac (Турция), Landini (Италия), «Al-Wasel International Trading Zetor (Чехия). Agricultural Equipment Co. » Для достижения поставленных целей необходимо: 1. продолжить поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» по реализации тракторов и запчастей «Беларус» на рынок Ирака. 2. организовать поставку запчастей на рынок Ирака. 105 серия 900 серия 1000 Всего 55 54 1 1 57 54 0 105 118 125 48
Ответственные: Батуро О. С. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Камбодже ( «Mekong Agriculture Tractor» ) Поставка тракторов «Беларус» в Камбоджу, шт. Характеристика тракторного рынка 450 430 500 Парк тракторов – 7 000 шт. 400 Парк мотоблоков – 77 400 шт. 261 Парк тракторов "Беларус" в 2012 - 380 шт. 300 200 Емкость рынка в 2012 году – 1 325 шт. 116 Доля тракторов «Беларус» на рынке в 2012 г. – 28, 7%. 100 0 0 Оценочная емкость рынка в 2013 г. – 1 200 – 1 350 шт. 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Основные конкуренты: John Deere, New Holland, Поставка продукции в Камбоджу, тыс. долл. США Ford, Mahindra, Kubota, 7000 8000 6550 6080 Yanmar, Mitsubishi, Foton, 4644 6000 Ji Sung, Chang Fa 4000 1830 2000 Сборочное производство 0 2011 г 0 Налоги и сборы на тракторы и тракторокомплекты: - таможенная пошлина – 0%, - НДС – 10% (ограничивается Правительством), - налог на экспорт - 0%. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Запуск сборочного производства. 2. Наращивание объемов реализации тракторов и запасных частей. 0 2010 г Субъект ТПС РУП «МТЗ» «Mekong AT» 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Серия 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6 9 18 30 Серия 800 111 255 280 300 310 Серия 1000 3 серия 1200 2 Серия 1500 21 22 30 84 60 60 6 30 20 Всего 0 116 261 400 430 450 В мае 2013 г. зарегистрировано СП ООО «Беларус-Меконг» по сборке тракторов «Беларус» в Камбодже. Участие РУП «МТЗ» - 80% уставного капитала, камбоджийской компании «Mekong. AT» - 20% уставного капитала. Планируется сборка следующих моделей: Беларус 800, 820, 892, 512. 49
Ответственные: Кракасевич Д. С. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Мьянме ( «Dynasty Group of Companies» ) Поставка тракторов «Беларус» в Мьянму, шт. Характеристика тракторного рынка: 8 Собственные производители: 1. Завод по производству с/х техники № 1 Министерства с/х и ирригации Мьянмы. 2. В Мьянме весьма популярны мотоблоки китайского производства как «Dynasty Group of Companies» непосредственно поставленные из Китая, так и собранные в стране. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Поиск партнера, заинтересованного в сотрудничестве с РУП «МТЗ» по реализации тракторов «Беларус» на рынке Мьянмы. 2. Организовать поставку тракторной техники «Беларус» на рынок Мьянмы. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 6 6 Основные конкуренты: Широко представлены тракторы «John Deere» и «Kubota» . Мьянманская компания «Good Brothers» реализует на рынке тракторы «Jonh Deere» мощностью от 50 до 90 л. с. и несколько китайских аналогов. Налоговые ставки: Корпоративный налог – 30%, налог на прибыль – 30%, НДС – 5 -30%. 9 10 Общий парк тракторов и мотоблоков – 160 506 шт. Парк тракторов – 11 551 шт. Поставка тракторов «Беларус» (1955 -2012 гг. ) – 54 шт. 3 4 2 0 1 3 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Мьянму, тыс. долл. США 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 174 116 58 30 30 0 2010 г 0 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г, серия 1200 2 1 3 6 9 Всего 2 1 0 3 6 9 50
Работа РУП «МТЗ» в Китае (- Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group Co. - Harbin Dongjin Minsk Tractor Co. , Ltd (доля МТЗ – 50%)) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов средней и большой мощности в Китае 1 млн. шт. и около 8 млн. шт. – парк тракторов малой мощности. Емкость рынка в 2012 году – 230 тыс. тракторов и 170 тыс. мотоблоков (второе место в мире после Индии). Тракторный парк – около 2 млн. шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке – менее 0, 1% (1050 шт. ). Ответственные: Глиндич А. С. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Поставка тракторокомплектов «Беларус» в Китай, шт. 458 500 400 350 300 182 200 50 100 113 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 20000 • 2016 г Поставка продукции в Китай, тыс. долл. США 25000 Сборочные производства МТЗ: 400 СП ООО «Харбин Дон Дзин Минск Трактор» , г. Харбин, КНР. Доля капитала МТЗ - 50%. Отгружаемая продукция: ТК 2022. 3 -001. 15015 12635 15000 17518 20020 9217 10000 5870 5000 1023 0 «YILI YONGCHENG AGRICULTURE EQUIPMENT MAKE GROUP CO. LTD» , 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г г. Урумчи, КНР. Отгружаемая продукция: ТК 1523. 3, ТК 1822. 3, ТК 1025, ТК 1221, ТК 3022 ДЦ. 1. Основные производители тракторов мощность свыше 80 л. с. на рынке Китая: Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. • Предприятие Доля, % Foton Lovol 46 Первый тракторный завод 34, 7 John Deere 11 New Holland 3, 1 Прочие 5, 2 Итого: 100 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 серия 3000 Всего 2011 300 1 11 146 458 2012 10 170 2 182 20 90 113 20 50 200 300 50 70 230 350 50 50 270 400 2013 2014 3 30 2015 2016 30 51
Работа РУП «МТЗ» в Китае (- Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group Co. - Harbin Dongjin Minsk Tractor Co. , Ltd (доля МТЗ – 50%)) Основные конкуренты: CFT – 23%, Foton Lovol – 20%, Yueda – 12%, Benye – 11%, John Deere – 8% (8 сборочных заводов в Китае), Dongfang - 8%, CNH – 7%, Same Deutz-Fahr (в 2012 году создано совместное предприятие и филиал). Ответственные: Глиндич А. С. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) В Китае действует 1 850 отечественных и 147 иностранных производителей сельхозтехники, реализующих свою продукцию через 6 000 дилеров. Государственные субсидии: 19, 7 млрд. долл. в 2013 г. Сервисное обслуживание: Сборочные предприятия реализуют свою продукцию через дилеров, которые отвечают за техническое сопровождение тракторов в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации. 35 дилеров, расположенных по всему Китаю, обеспечивают высокий уровень сервисного обслуживания. Дилер обязан устранить любой отказ в течение 24 часов, иначе применяются штрафные санкции. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов средней и большой мощности в Китае 1 млн. шт. и около 8 млн. шт. – парк тракторов малой мощности. Емкость рынка в 2012 году – 230 тыс. тракторов и 170 тыс. мотоблоков (второе место в мире после Индии). Тракторный парк – около 2 млн. шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке – менее 0, 1% (1050 шт. ). Доля Китая в мировом производстве тракторов за 2012 г. – 19%. Производство тракторов в Китае мощностью свыше 25 л. с. 2010 Всего, шт. Темп роста, % 2011 2012 315 447 365 000 372 000 на сумму 18 млрд. долл. ( в том числе 344 000 шт. мощностью свыше 80 л. с. ) - WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 115, 7 Для достижения поставленных целей необходимо: 1. расширение модельного ряда тракторов, собираемых на сборочном производстве «Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group» в Китае – «Беларус-1822» и «Беларус-3022» . 2. Повышение уровня сервисного обслуживания. 3. Участие в специализированных выставках. 101, 9 52
Ответственные: Кракасевич Д. С. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Шри-Ланке Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов - 20 900 шт. - тракторы 40 -60 л. с – 4 -х колесные 96 000 шт. – мотоблоки (2 -х колесные). Поставка тракторов «Беларус» в Шри-Ланку, шт. Основные конкуренты: TEFE, John Deer, Mahindra, MF, Sonalika, Farmtrack, New Holland, Standard, Millat, Same. Поставка продукции в Шри-Ланку, шт. Продажи тракторов в Шри-Ланке в 2012 году В Шри-Ланке используются в эксплуатации, как трактора мощностью 35. . . 40 л. с. , так и трактора мощностью 45. . . 50 л. с. Наиболее популярным в мощностном ряду 35. . . 40 л. с. является KUBOTA L 3608 мощностью 36 л. с. , (стоимость 14 414$). TEFE John Deer Mahindra MF Sonalika Farmtrack New Holland Standard Millat Same Прочие Итого Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Организация сборочного производства с местным партнером «New Euronippon int. (PVT) LTD» . 2. Проработать возможность поставки техники через Шри. Ланку на рынок Индии. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Кол-во, шт. 3567 946 745 259 210 161 92 50 43 Доля рынка , % 56, 7 15, 0 11, 8 4, 1 3, 3 2, 6 1, 5 0, 8 0, 7 39 177 6289 0, 6 2, 8 100, 0 Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 Всего 2013 0 0 2014 15 15 20 20 2016 25 25 Тракторы, которые используются на Шри-Ланке, имеют минимальную комплектацию по верхнему строению: крылья передних колес и зеркало заднего вида отсутствуют, заднее крыло частично закрывает колесо, все элементы верхнего строения изготовлены из металла. 53
Ответственные: Кракасевич Д. С. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Малайзии ( «Global Industrial Trade Corp. » ) Поставка тракторов «Беларус» в Малайзию, шт. 50 39 40 30 30 20 33 24 19 10 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Малайзию, тыс. долл. США «Global Industrial Trade Corp. » Для достижения поставленных целей необходимо: - наращивание объемов поставок тракторов. - рост поставок запасных частей. - проработка вопроса продвижения продукции на рынок Малайзии в рамках Указов Президента РБ № 534 и № 392. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013 -2016 гг. , шт. серия Год Всего 2013 24 24 2014 30 2015 33 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 800 39 39 54
Ответственные: Трич А. А. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа «МТЗ» в Монголии (фирма «МБ Инжиниринг» ) Поставка тракторов «Беларус» в Монголию, шт. Характеристика тракторного рынка: Емкость рынка тракторов в 2012 году – около 300 ед. Тракторный парк – около 4, 5 тыс. шт. Доля РУП «МТЗ» на рынке – менее 4 %. Парк тракторов "Беларус" в Монголии (без учета поставленной продукции до 1991 г. ) более 300 ед. Основные конкуренты -John Deer, - «ХТЗ» , - «Алттрак» , Официальный дилер РУП «МТЗ» 80 63 60 51 45 60 70 40 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Монголию, тыс. долл. США - китайские производители. - компания «МБ Инжиниринг» , г. Улан-Батор. Для достижения поставленных целей необходимо: - поставка техники через «МБ Инжиниринг» ; -мониторинг и участие в проводимых тендерных закупках тракторов как в рамках выделяемого государственного финансирования, так и с привлечением ресурсов международных организаций; -проработка вопроса продвижения продукции на рынок Монголии в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 мотоб локи Всего 2011 23 5 15 2 45 2012 2 61 63 2013 0 2014 6 6 6 3 51 2015 30 9 9 9 3 60 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 30 32 6 18 9 5 70 55
Работа РУП «МТЗ» в Пакистане Ответственные: Слесарев А. В. , Бушуева Е. А. (трактора), ( «SHAHZAD LINKS (PVT) LIMITED» , «AVANTI Зубко В. С. (з/ч) CORPORATION» , «G. M. Belarus Tractors Co. » , «Amwar Agencies» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 880 000 шт. Парк тракторов «Беларус» - 49 905 шт. Доля тракторов «Беларус» – 5, 67%. Поставка тракторов «Беларус» в Пакистан, шт. Основные конкуренты: - New Holland/Fiat (Пакистан) – 6 моделей с диапазоном мощности от 50 л. с. до 85 л. с. - Massey Fergusson (Пакистан ) - 8 моделей от Поставка продукции в Пакистан, тыс. долл. США 55 л. с. до 85 л. с. Заводы, осуществляющие сборку тракторов в Пакистане: «Millat Tractors Ltd. » , имеет договор франшизы с “Massey Ferguson/AGCO”. Предприятие рассчитано на ежегодное Основной мощностной диапазон: 50 -80 л. с. производство 40 тыс. тракторов. Мощность В связи с наличием кризиса в стране на сегодняшний машин колеблется от 50 до 85 л. с. ; день покупательская способность упала. Производство «Al-Ghazi Tractors Ltd. » , входит в по сравнению с 2010 годом (61 000 шт. ) за 2012 -2013 гг. группу «Al-Futtaim» (ОАЭ) и осуществляет Субъекты ТПС РУП «МТЗ» : упала до 38 000 шт. техническое сотрудничество с «Case New • - «SHAHZAD LINKS (PVT) LIMITED» , Holland» . Производство составляет 25 тыс. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. • - «AVANTI CORPORATION» , тракторов “Fiat” (Италия) в год. Мощность • - «G. M. Belarus Tractors Co. » , машин колеблется от 55 до 85 л. с. серия 500 Всего • - «Amwar Agencies» . Для достижения поставленных целей необходимо: -создание собственного субъекта ТПС в форме предприятия со 100% долей РУП «МТЗ» в Пакистане (срок регистрации - 1 полугодие 2014 г. ). В 2014 году запланировано к поставке на рынок Пакистана 3950 шт. ; - расширение присутствия на рынке стран Ближнего Востока за счет поставки новых моделей – в 2013 году начались поставки в Пакистан новых моделей – «Беларус-520» и «Беларус-511. 1» ; - наращивание поставок запасных частей; - проработка организации сборочного производства тракторов «Беларус-511. 1» на базе компании «G. M. Belarus Tractors Co. » . WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 2011 3270 3 270 2012 4080 4 080 2013 2967 2014 3550 3 550 2015 4000 4 000 2016 4100 4 100 56
Ответственные: Буглай Д. В. (трактора), Устиненко А. М. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Турции ( «Нептун трактор» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 1 407 932 шт. (средняя мощность трактора 58 л. с. , 56% парка младше 24 лет). Продажи на рынке – 50 000 шт. (на 17% меньше, чем в 2011 году). Производство тракторов в 2012 г. – 57 000 шт. Экспорт тракторов из Турции в 2012 г. - 16 176 шт. «Нептун трактор» Импорт тракторов в Турцию в 2012 г. – 11 700 шт. на сумму 270 млн. долл. Наибольшая потребность в тракторах 50 Основные конкуренты: -85 л. с. (82, 2% парка тракторов). Собственные производители: Turk Traktor – 50% рынка (ежегодный экспорт – 10 000 шт. ), Tumosan – 10% рынка, Erkunt, Basak, Hattat, Yagmur. Экспорт в США, Марокко, Ирак, Австра-лию, Мексику, Малайзию). Поставка тракторов «Беларус» в Турцию, шт. 150 50 100 80 100 51 0 0 0 6 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 0 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Турцию, тыс. долл. 4000 3206 2565 3000 1635 2000 1000 0 192 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 0 2014 г 2015 г 2016 г Импортные трактора: Mahindra, New Holland, Massey Ferguson-6% рынка, John Deere, Case, Valnra, Mc Cormick, Landini, Same Deutz-Fahr – 6% рынка (создано совместное предприятие с турецкой фрмой Sahsuvaroglu, производственная мощность Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 - 2016 гг. , шт. 10 000 тракторов в год мощностью от 50 до 80 л. с. ), Lamborghini, Kioti, Fendt, Claas, серия Всего Carraro, Valpadana, Kubota, Zetor, Farrari. 900 1000 1200 1500 Сборочные производства: Massey Ferguson, Same, Landini, Mahindra (Индия), Farmtrac (Индия), YTO (Китай), ITMCO (Иран). Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Поставка тракторов и запасных частей на рынок Турции. 2. Обеспечение сервисного обслуживания. 3. Проработка вопроса продвижения продукции на рынок Турции в рамках Указа Президента РБ № 534 и № 392. 4. Проработать вопрос создания сборочного производства тракторов «Беларус» совместно с компанией «Нептун трактор» с проектной мощностью выпуска до 2000 тракторов ежегодно ( с осуществлением локализации по отдельным узлам – кабина, колеса, диски). WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 2011 2012 2013 3 1 1 1 6 2014 35 10 3 3 51 2015 64 10 3 3 80 2016 80 12 5 3 100 57
Ответственные: Батуро О. С. (трактора), Зубко В. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Индонезии Расположение ( «PT Belarus Tractor Indonesia» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов и мотоблоков– 164 000 шт. Парк 4 -х колесных тракторов - 55 000 шт. Конкуренты: New Holland, Massey Ferguson, John Deere, Changfa и YTO, ISEKI, PT. Kubota Indonesia Kioti. Поставка тракторов «Беларус» в Индонезию, шт. 70 60 50 50 40 30 20 10 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 0 Мощность менее 80 л. с. 80 -105 л. с. более 105 л. с. ИТОГО шт. 538 0 0 % New Holland 667 31 Massey Ferguson 292 13. 3 1 432 65 Kubota 224 10. 1 86 4 Другие 480 21. 8 2 201 100 2016 г 2010 г 2011 г 2012 г 1075 985 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013 -2016 гг. , шт. 30. 3 683 2015 г 108 0 24. 5 шт. 2014 г 896 % John Deere 2013 г Поставка продукции в Индонезию, тыс. долл. США производству с/х техники в Индонезии. Импорт тракторов по производителям за 2012 г. Название компании 6 0 1200 1000 Субъект ТПС РУП «МТЗ» : 800 «PT Belarus Tractor Indonesia» 600 Между «PT Belarus Tractor Indonesia» и дилером в Германии фирмой 400 «Белимпекс» был заключен контракт на поставку тракторов в Индонезию. 200 PT. Yanmar Indonesia и PT. ZKT Gear Indonesia – совместные предприятия по 0 Импорт тракторов по мощностям за 2012 г. 60 55 2 201 ИТОГО серия 800 2013 2014 2015 2016 6 50 42 42 серия 1200 Всего 13 18 6 50 55 60 Для достижения поставленных целей необходимо: 1. организовать поставку тракторов и запчастей через «Белимпекс» . WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 58
Африка Экспорт продукции РУП «МТЗ» в страны Африки за 2013 г. Эфиопия 0, 2% Судан 29, 3% Марокко 2, 1% Конго 1, 4% Алжир 12, 3% Нигерия 0, 8% Танзания 0, 3% Буркина Гвинея Фасо 0, 3% 1, 3% Египет 52, 0% По итогам 2013 года отгрузка тракторов и тракторокомплектов в страны Африки составила 984 штук на сумму 14 546 тыс. долл. США. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Основной объем экспорта в страны данного региона традиционно обеспечивается за счет поставок тракторов на традиционный для тракторов «Беларус» рынок Египта. За 2013 год в Египет было поставлено 589 тракторов и тракторокомплектов на сумму 8, 6 млн. долл. США. В качестве ключевой характеристики подавляющего числа стран региона можно отнести низкую механизацию сельского хозяйства и, как следствие, высокий потенциальный спрос на сельскохозяйственные трактора. Традиционно спросом пользуются простые в эксплуатации и по конструкции трактора, с низкими требованиями к уровню обслуживания. Также необходимо учитывать невысокую платежеспособность конечных потребителей техники и, как следствие, необходимость поиска и привлечения кредитных ресурсов. 59
Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах Африки «Major Int. Trading» Нигерия Belarus Motors Algerie Sarl Гана «Kamony LDA» Буркина Фасо Мозамбик «Aubadeks CO» Тунис Сенегал Raesa Senegal sarl Танзания Конго «Drensler LLP» Судан Mig Agricultural CO. LTD. «Aulic» Алжир Ангола Гвинея Марокко Эфиопия MTZ Guinee Afrique Materiel Technique Industrie Adama Agricultural Machinery Industry Mahmoud Ibrahim Abouellezz Co ЮАР Ведется работа на рынке MM Group for Industry and International Trade S. A. E. Египет «Tractor&Engineering Co. » El Kafrawy Est. «Tractor&Engineering Co. » Сборочное производство Субъект ТПС РУП «МТЗ» Перспективные рынки MM Group for Industry and International Trade S. A. E. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 60
Страновая экспортная стратегия на 2014 -2016 гг. АФРИКА 2011 г. 2012 г. Прогноз 2014 г. 2013 г. Прогноз 2015 г. Прогноз 2016 г. Наименование страны, региона Т. р. 2011. / Т. р. 2012/ Т. р. 2013/ Т. Р. 2014/ Т. Р. 2015/ Т. р. 2016/ Продук-ция, 2010, % Продук- 2011, % Продук- 2012, % Продук- 2013, % Продук- 2014, % Продук- 2015, % штук штук тыс. $ ция, тыс. $ АФРИКА 1799 24 881 146, 0 2012 27416 110, 2 984 14546 53, 1 2004 32401 222, 8 2183 35462 109, 4 2506 42139 118, 8 Алжир 252 3 327 293, 2 48 916 27, 5 96 1749 190, 9 140 2550 145, 8 160 2950 115, 7 170 3200 108, 5 Ангола 10 151 30 905 45 1395 154, 1 60 1900 136, 2 Буркина Фасо 3 132 3 38 28, 7 3 34 6 68 200, 0 9 102 150, 0 Гамбия 3 45 8 120 266, 7 12 180 150, 0 Гвинея 7 130 52, 7 8 151 116, 4 8 153 101, 3 15 295 192, 8 18 354 120, 0 20 393 111, 0 Египет 1 066 14 673 122, 5 1 643 22 314 152, 1 589 8592 38, 5 1260 20500 238, 6 1300 20900 102, 0 1420 24000 114, 8 Конго 1 33 12 298 892, 2 5 159 53, 4 15 480 301, 9 18 576 120, 0 21 672 116, 7 Мозамбик 15 300 21 420 140, 0 24 480 114, 3 Марокко 12 176 115, 9 18 308 174, 8 20 342 30 525 153, 5 30 525 100, 0 45 788 150, 1 Нигерия 4 149 6 93 90 1410 1516, 1 120 1890 134, 0 150 2370 125, 4 Сенегал 3 36 6 72 200, 0 9 108 150, 0 Судан 255 2 976 216, 7 258 3 036 102, 0 309 3591 106, 9 320 3719 103, 6 380 4416 118, 7 6 110 289, 5 9 165 150, 0 12 220 133, 3 3 34 89, 5 3358 2 Танзания 255 111, 0 38 100, 0 Тунис 1 16 3 60 6 120 200, 0 12 240 200, 0 Экв. Гвинея 6 116 3 60 6 120 200, 0 12 240 200, 0 Эфиопия 165 3 103 170, 1 3 0, 1 27 460 45 768 167, 0 60 1030 134, 1 ЮАР 30 95 28, 1 4 4, 3 52 1040 65 1300 125, 0 90 1800 138, 5 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 28 933, 3 1642, 9 61
Динамика экспорта продукции в Африку, тыс. долл. США 118, 8% 109, 4% 110, 2% 54, 5% 146, 0% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 53, 1% 222, 5% 62
Динамика экспорта продукции в Африку, шт. 114, 8% 108, 9% 47, 1% 111, 8% 202, 4% 152, 3% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 49, 2% 63
Важнейшими задачами в 2014– 2016 гг. в странах Африки являются: • • Создание собственного субъекта ТПС в Египте. Дальнейшее наращивание объемов поставок и продаж тракторов «Беларус» на традиционных рынках, таких как Судан, Алжир. Выход и освоение принципиально новых для продукции «МТЗ» рынков сбыта. Наращивание объемов поставок тракторокомплектов в адрес сборочного производства в Алжире. Кроме того, с целью обеспечения экспорта тракторов в 2016 году в количестве 2 506 шт. необходимо обеспечить реализацию проекта по организации сборочного производства в Нигерии, что позволит существенно нарастить поставки как на рынок данной страны, так и выйти с тракторами марки «Беларус» на рынки близлежащих стран. Еще одним направлением диверсификации экспорта в данном регионе должна стать организация сборочного производства тракторов «Беларус» в ЮАР. Реализация данного проекта позволит нарастить поставки тракторов, как на рынок ЮАР, так и обеспечить выход на рынки таких стран как Мозамбик, Зимбабве, Ангола, Гана. В рамках реализации задачи по сохранению присутствия тракторов «Беларус» на традиционных для «МТЗ» африканских рынках необходимо продолжить реализацию поставок техники и в собранном виде. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 64
Ответственные: Величко А. А. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Алжире ( «Belarus Motors Algerie Sarl» ) Характеристика тракторного рынка: Емкость рынка в 2012 г. – 4 000 шт. Тракторный парк – 104 529 шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке – 1, 2%. Поставка тракторов «Беларус» в Алжир, шт. Конкуренты на рынке: «Belarus Motors Algerie Sarl» - Massey Ferguson, - Mahindra, - AGCO, - Sonalika, - Fiat, - Deutz-Fahr (через Agro-Industrie тракторы мощностью от 35 до 263 л. с. ). Партнер РУП «МТЗ» на рынке – фирма «Беларус Моторс Алжери» . С 2011 года действует сборочное производство тракторов «Беларус» . Другие сборочные производства в Алжире: -индийские тракторы «Соналика» - около 40% рынка. -алжирские тракторы «Сирта» на базе «Дойц» - около 50% рынка. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. наращивание объемов производства и реализации тракторов и запасных частей; 2. проработать вопрос продвижения продукции на рынок Алжира в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013. Mahindra на рынке Алжира имеет обширную дилерскую сеть из дистрибьюторов и субдилеров. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка продукции в Алжир, тыс. долл. США Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2010 -2016 гг. , шт. серия 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 серия 800 180 72 36 60 70 70 60 80 90 100 Всего 85 252 48 96 140 160 170 В 2013 г. Алжире AGCO создал вместе с местными партнерами совместное предприятие, производящее тракторы бренда Massey Ferguson для африканского рынка. Его цель на 2013 год состоит в том, чтобы собрать и произвести приблизительно 1 500 тракторов мощностью 40 л. с. , 80 л. с. и 150 л. с. В конечном счете цель состоит в том, чтобы поставлять до 5 000 тракторов ежегодно начиная с 2015 года. 65
Ответственные: Гулич Н. А. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Анголе ( «Kamony LDA» , «Aubadeks CO» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов (оценочно) -10300 шт. Парк тракторов «Беларус» - 262 шт. Доля тракторов «Беларус» в парке – 2, 5%. Емкость рынка в 2012 году – 3250 шт. Поставка тракторов «Беларус» в Анголу , шт. Основные конкуренты: М. Ferguson (Турция, Бразилия), New Holland (Турция, Индия), John Deere (Бразилия, Индия), Claas (Германия), Landini (Италия), Same (Италия), MAHINDRA (Индия), FOTON (Китай) Valtra, Zetor и Komatsu. Поставка продукции в Анголу, тыс. долл. США Субъекты ТПС РУП «МТЗ» в Анголе: - «Kamony LDA» , - «Aubadeks CO» . Основная сельскохозяйственная продукция: бананы, тростниковый сахар, кофе, мексиканская агава, зерно, хлопок, таопика, табак, овощи, подорожник Основные виды промышленности (индустрия) Анголы: нефтедобыча, алмазодобыча, металлургия, добыча фосфатов, добыча полевого шпата, бокситы, урановая, золотодобыча, цементная, металлургия, рыбопереработка, пищевая, пивоварение, табачная, сахарная, текстильная Для достижения поставленных целей необходимо: - продолжить работу с субъектами ТПС «Kamony LDA» и «Aubadeks CO» ; - осуществить поиск новых партнеров; - расширение модельного ряда и наращивание продаж тракторов и запасных частей; -проработка вопроса продвижения продукции на рынок Анголы в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012 -2016 гг. , шт. 2012 серия 800 1 серия 900 9 2013 серия 1000 серия 1200 Всего 10 0 2014 30 30 2015 45 45 2016 60 60 66
Ответственные: Гулич Н. А. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Буркина-Фасо ( «Major Int. Trading» ) Поставка тракторов «Беларус» в Буркина-Фасо, шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов (оценочно) -8800 шт. Парк тракторов «Беларус» - 15 шт. Доля тракторов «Беларус» в парке – 0, 17%. Емкость рынка в 2012 году – 300 шт. Основные конкуренты: Индийские тракторы Mahindra, Tafe, Ecorts и др. Поставка продукции в Буркина-Фасо, тыс. долл. США «Major Int. Trading» Сельское хозяйство — хлопчатник, арахис, масличное дерево, сорго, просо, кукуруза, рис; разводятся овцы и козы. Промышленность — обработка хлопка, производство напитков, обработка сельхозпродукции, производство мыла, сигарет, текстиля, добыча золота. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 серия 1000 серия 1200 Всего 2011 1 2 3 2012 3 3 2013 3 3 2014 3 3 2015 6 6 2016 9 9 Для достижения поставленных целей необходимо: -продолжить работу с действующим субъектам ТПС «Major Int. Trading» ; -мониторинг и участие в проводимых тендерных закупках тракторов как в рамках выделяемого государственного финансирования, так и с привлечением ресурсов международных организаций; - расширение модельного ряда. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 67
Ответственные: Ковтун И. К. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Гамбии Расположение Поставка тракторов «Беларус» в Гамбию , шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов (оценочно) – 190 шт. Основные конкуренты: -Foton, -Mahindra. Промышленность: - добыча полезных ископаемых: песок, глина. -производство: продукты питания, текстиль, деревообрабатывающей промышленности. -производство электроэнергии. Сельское хозяйство: - рис, арахис, пшено, сорго, кукуруза, кунжут, кокосовые орехи, - разведение крупного рогатого скота, овец, коз. одежда Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Проработать вопрос поиска партнеров при поддержке Посольства РБ в Нигерии и МИДа, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» . 2. продвижение продукции РУП «МТЗ» через другие африканские фирмы. 3. принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках, проводимых в стране. 4. увеличить поставку запчастей в страну. 5. проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 24. 09. 2009 г. № 466, № 392. 6. продолжить работу с компанией Soreco. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM и обувь, Поставка продукции в Гамбию, тыс. долл. США товары Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012 -2016 гг. , шт. серия 500 2012 2013 2014 2015 2016 3 3 3 серия 800 серия 900 3 серия 1000 3 3 3 2 3 Всего 3 0 3 8 12 68
Ответственные: Величко А. А. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Гвинейской Республике Расположение ( «MTZ Guinee» ) Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Гвинею, шт. Емкость рынка - до 50 шт. в год. Парк тракторов порядка 5 388 шт. Парк тракторов «Беларус» – 43 шт. с учетом (10 мес. 2013 г. ). Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0, 8%. Основные конкуренты: - Massey Ferguson, - New Holland, - китайские тракторы. Поставка продукции в Гвинею, тыс. долл. США Субъект ТПС РУП «МТЗ» «MTZ-GUINEE» Для достижения поставленных целей необходимо: - поиск дополнительных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» по реализации тракторов «Беларус» на рынке Гвинеи; - проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Гвинею с использованием финансовых механизмов белорусского лизингового оператора ОАО «Промагролизинг» ; - проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Гвинею с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 03. 09. 2013 г. № 392, от 25. 08. 2006 г. № 534; WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов по сериям в 2010 -2016 гг. , шт. серия 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Серия 800 Cерия 900 Cерия 1000 3 2 1 3 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 5 8 8 1 3 4 4 Всего 12 7 8 8 15 18 20 69
Работа РУП «МТЗ» в Египте ( «MM Group for Industry&International Trade s. a. e. » , «Tractors&Engineering Co. » , «Mahmoud Ibrahim Abouellezz Co. » , «El-Kafrawy EST. » ) Ответственные: Снитко Л. В. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Характеристика тракторного рынка Поставка тракторов «Беларус» в Египет, шт. Тракторный парк, шт. – 110 тыс. Пахотные земли – 3018 тыс. га. Емкость рынка мощностью от 50 до 100 л. с. - 2 500 – 3 000 шт. (до кризиса). Доля «Беларус» на рынке (2012 г. ) - 65, 72%. Парк тракторов «Беларус» в стране - 17 698 шт. Доля тракторов «Беларус» в парке - 17, 2%. Конкуренты МТЗ на рынке Египта в разрезе мощностных рядов Поставка продукции в Египет, тыс. долл. США Мощность Субъекты ТПС РУП «МТЗ» в Египте «MM Group for Industry&International Trade s. a. e. » (г. Каир). «Tractors&Engineering Co. » (г. Каир). «Mahmoud Ibrahim Abouellezz Co. » (г. Порт-Саид). «El-Kafrawy EST. » (г. Каир). Сборочные производства: «MM Group for Industry&International Trade s. a. e. » на базе «EUT&P» . (СЭЗ в г. Александрия). «Tractors&Engineering Co. » (г. Александрия). Марка трактора до 60 л. с. Kubota, Universal, Shanghai 50, Taishan FS-180, New Motors FS 274 и FS 180. от 60 до 100 л. с. более 100 л. с. Universal-650 M, Universal 750 M, МТЗ-90/92, МТЗ 80/82, МТЗ-50 Super, ЮМЗПоставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. 6 АКМ, ЮМЗ-74 Rakovica 60, Rakovica 76, NASR. Т-150 К, Т-120 -121, New Holland 160 -90 DT и 11090 DT, Fiat 160 -90 DT, Massey Ferguson MF-3645, Valmet 8400, Renault 120. 54, J. Deere 7600. Для достижения поставленных целей необходимо: - создание собственного субъекта ТПС со 100% долей РУП «МТЗ» , срок I полугодие 2014 г. ; - проработка вопроса продвижения продукции на рынок Египта в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013; - наращивание продаж запасных частей; - проработка возможности поставки тракторов и запасных частей на рынок сопредельных стран, в том числе Йемена через Торговый дом в Египте. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 500 серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 2011 6 1057 2 1 1 066 2012 1096 547 1 643 2013 72 480 37 589 2014 90 825 345 1 260 2015 96 831 373 1 300 2016 114 900 406 1 420 Всего 70
Ответственные: Гулич Н. А. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Республике Конго Расположение ( «Drensler LLP» ) Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 700 шт. Парк тракторов «Беларус» – 23 шт. Ёмкость рынка тракторов – 380 ед. Доля тракторов «Беларус» на рынке – 3, 3%. Поставка тракторов «Беларус» в Конго, шт. Основные конкуренты: - М. Ferguson, - New Holland, - MAHINDRA и др. Поставка продукции в Конго, тыс. долл. США «Drensler LLP» Импорт тракторов в Конго по годам год 2005 2006 2007 2008 штук 220 178 420 380 тыс. долл. США средняя цена трактора, тыс. долл. США 2269 4418 7136 7355 10, 3 24, 8 17, 0 19, 3 Для достижения поставленных целей необходимо: -осуществить поиск деловых партнеров; - продолжить работу с компанией «IPHD» по поставке тракторов в Конго; -проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в страну с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 03. 09. 2013 г. № 392, от 25. 08. 2006 г. № 534. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 1000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 серия 1200 серия 1500 3 9 10 11 2 5 6 7 1 2 3 Всего 1 12 5 15 18 21 71
Ответственные: Ковтун И. К. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Расположение Работа РУП «МТЗ» в Мозамбике Поставка тракторов в Мозамбик, шт. Характеристика тракторного рынка Ёмкость рынка тракторов – 500 ед. Доля тракторов «Беларус» на рынке – 1, 2%. Основные конкуренты - Fergusson, - New Holland, - CLAAS, - John Deere, - Foton, - Mahindra. Поставка продукции в Мозамбик, тыс. долл. США * - В 2013 году поставка тракторов в Мозамбик осуществлялась через ОАО «Промагролизинг» - 6 тракторов на сумму 96 тыс. долл. США. Для выполнения поставленных целей необходимо: - осуществить поиск деловых партнеров; - проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Мозамбик с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 03. 09. 2013 г. № 392, от 25. 08. 2006 г. № 534; - осуществлять «прямые» поставки продукции МТЗ на рынок Мозамбика через фирму «Бел. Африка» . WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов по сериям в 2012 -2016 гг. , шт. серия 500 серия 800 Всего 2012 2013 4 2 6 6 0 2014 9 6 15 2015 12 9 21 2016 15 9 24 72
Ответственные: Ковтун И. К. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Нигерии Расположение Поставка тракторов «Беларус» в Нигерию, шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов - 24 800 шт. Парк тракторов «Беларус» – 124 шт. Доля тракторов «Беларус» - 0, 5 %. Ёмкость рынка тракторов – 2 500 ед. Основонкуренты на рынке: M. Fergusson и Fiat. Для достижения поставленных целей необходимо: - продолжить поиск деловых партнеров; - открыть представительство РУП «МТЗ» в Нигерии; - проработать совместно с «Aulic Nigeria Limited» возможность приобретения партии тракторов «Беларус-510» на условиях оплаты 100% безотзывный аккредитив; - проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Нигерию с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь № 392, от 25. 08. 2006 г. № 534. Поставка продукции в Нигерию, тыс. долл. США Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 серия 800 серия 1200 серия 1500 Всего 2011 2012 2013 2014 2 12 4 78 3 1 4 0 6 90 2015 24 96 120 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 36 114 150 73
Ответственные: Величко А. А. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Сенегале ( «RAESA SENEGAL SARL» ) Поставка тракторов «Беларус» в Сенегал, шт. Характеристика тракторного рынка Емкость рынка в 2012 г. – 150 шт. Тракторный парк – 960 шт. Доля «Беларус» на рынке – 3, 1%. Основные конкуренты на рынке: Поставка продукции в Сенегал, тыс. долл. США дилер «RAESA SENEGAL» В 2008 году в Сенегал была поставлена партия тракторов «Беларус» в количестве 25 шт. через посредническую фирму из Испании. В настоящее время ведется работа по привлечению к сотрудничеству на рынке сенегальской фирмы RAESA SENEGAL. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. продолжить поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» в Сенегал; 2. принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках, проводимых в стране; 4. увеличить поставку запчастей в страну; 5. проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 24. 09. 2009 г. № 466, № 392. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013 -2016 гг. , шт. Год серия 800 серия 900 серия 1000 2013 Всего 0 2014 3 2015 2 4 2016 2 5 3 6 2 9 74
Ответственные: Гулич Н. А. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа «МТЗ» в Республике Судан ( «Mig Agricultural CO. LTD. » ) Поставка тракторов «Беларус» в Судан, шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 25 560 шт. Парк тракторов «Беларус» - 1831 шт. Доля тракторов «Беларус» - 7, 16% Емкость рынка в 2012 году - 940 шт. Конкуренты на рынке: «John Deere» , «Tümosan» (Турция), «Mahindra» , «Sonalika» Поставка продукции в Судан, тыс. долл. США "MIG Agricultural Co. Ltd. " Для достижения поставленных целей необходимо: - продолжить работу с компанией «Mig Agricultural CO. LTD. » на условиях эксклюзивности; - расширить модельный ряд тракторов «Беларус» , поставляемых в страну; -проработать вопрос продвижения продукции на рынок Судана в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 серия 1000 Всего 2011 255 2012 255 1 258 2013 255 2014 309 2015 320 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 380 75
Ответственные: Величко А. А. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Марокко Расположение ( «Afrique Materiel Technique Industrie» ) Характеристика тракторного рынка: Емкость рынка в 2012 г. – 2 600 шт. Тракторный парк – 65 000 шт. Парк тракторов «Беларус» - 182 шт. Доля «Беларус» на рынке – 0, 3%. Конкуренты на рынке: М. Фергюсон-25%, Нью Голланд-20%, Дойц-15%, «Afrique Materiel Technique Industrie» ) Джон Дир-155, Саме-10%, На рынке Марокко РУП «МТЗ» Фотон-5%, работает по коммерческим контрактам Другие-10% по аккредитивной форме оплаты. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. продолжить работу на рынке через фирмой «АМТI» , 2. поиск дополнительных партнеров для работы на рынке, 3. проработать вопрос по продвижению продукции на рынок Марокко через ОАО «Проагролизинг» , 4. проработать вопрос по продвижению продукции на рынок Марокко в рамках Указов Президента Республики Беларусь от 03. 09. 2013 г. № 392, от 25. 08. 2006 г. № 534. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов «Беларус» в Марокко, шт. Поставка продукции в Марокко, тыс. долл. США Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 серия 800 серия 900 серия 1000 Всего 4 13 9 12 12 20 6 6 8 8 5 11 12 12 18 20 30 30 45 5 76
Ответственные: Ковтун И. К. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Танзании Характеристика тракторного рынка: Тракторный парк - 20 000 шт. Парк тракторов представлен преимущественно моделями мощностью до 80 л. с. На рынке широко представлены тракторы индийского и китайского производства мощностью 30 -50 л. с. . Тракторы мощностью 100 л. с. и более используются для работ на полях сахарного тростника и выполнения транспортных функций. Конкуренты на рынке Танзании - Mahindra (Индия), - Tafe (Индия), - Farmtrac (Индия), - Swaraj (Индия), - Lambroghini (Индия), - Massey Ferguson (Бразилия), - Dong Feng, Foton Europard и др. (Китай), - Valtra (Бразилия), - CNH (с/х и дорожно-строительная техника). Для достижения поставленных целей необходимо: - проработать вопрос по выходу на рынок Танзании через поиск компании, которая будет представлять интересы на рынке Танзании, - увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей, - проработка вопроса продвижения продукции на рынок Танзании в рамках Указа Президента РБ от 25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013 W. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов «Беларус» в Танзанию, шт. Поставка тракторов в Танзанию, тыс. долл. США Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013 -2016 гг. , шт. серия 800 2013 2014 2015 2016 Всего 2 6 9 12 77
Ответственные: Величко А. А. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Тунисе Характеристика тракторного рынка Тракторный парк, шт. – 40 438 шт. Парк тракторов «Беларус» в стране - 43 шт. Емкость рынка – 1 700 шт. Доля тракторов «Беларус» в парке - 0, 1 %. Поставка тракторов «Беларус» в Тунис, шт. Конкуренты на рынке: -Massey Ferguson (турецкой и польской сборки), - New Holland, - китайские и индийские производители проводят попытки проникновения на рынок. Поставка продукции в Тунис, тыс. долл. США Для достижения поставленных целей необходимо: 1. продолжить поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» в Тунисе; 2. принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках, проводимых в стране; 3. проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 24. 09. 2009 г. № 466, № 392. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 2011 2012 2013 2014 2015 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 1000 серия 1200 Всего 2 4 1 0 0 3 6 12 1 2 2 4 1 2 4 78
Ответственные: Ковтун И. К. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в ЮАР ( «Variquip» ) Характеристика тракторного рынка: Продажи тракторов в ЮАР по мощностям, % Парк тракторов – 68 800 шт. Емкость рынка – 7800 шт. Парк тракторов «Беларус» - 106 шт. Доля тракторов «Беларус» - 0, 15%. Поставка тракторов «Беларус» в ЮАР, шт. Основные конкуренты: -Massey Ferguson, - Landini, -John Deere. Поставка продукции в ЮАР, тыс. долл. США Продажи конкурентов: Корпорация «Variquip» CNH ARGO AGCO John Deere CLAAS Компания CASE IH New Holland Mc. Cormick Landini BW Challenger Valtra BW Massey Ferguson John Deere BW CLAAS Bell Mahindra Dong Feng DICLA FT Прочие Всего 2012 10 мес. 2013 5, 6 2, 3 1, 7 18, 9 0, 3 6, 9 1, 4 17, 3 0, 2 10, 7 43, 7 1, 6 1, 5 10, 2 43, 2 1, 8 0, 6 0, 5 0, 9 12, 3 100, 0 0, 6 0, 5 17, 3 100, 0 Для достижения поставленных целей необходимо: - открыть представительство РУП «МТЗ» в ЮАР; - заключить контракт на 2014 год с компанией «Variquip» на условиях отсрочки платежа; - проработать возможность сотрудничества с компаниями «BRF Africa» , «TRIOMF Fertilizer» , «ASP Marketing» ; - проработка вопроса продвижения продукции на рынок ЮАР в рамках Указа Президента РБ от25. 08. 2006 г. № 534, № 392 от 03. 09. 2013 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 мотобл оки Всего 2011 30 30 2012 0 2013 0 2014 42 6 2 1 1 52 2015 45 8 6 3 3 65 2016 63 10 8 5 4 90 79
Ответственные: Ковтун И. К. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Республике Экваториальная Гвинея Расположение Тракторный рынок: Поставка тракторов «Беларус» в Экваториальную Гвинею, Единственная поставка тракторов шт. «Беларус» состоялась в 2012 г. – 6 шт. «Беларус-820» через украинскую фирму «GAZ-DNEPR AVTO» . Поставка продукции в Экваториальную Гвинею, тыс. долл. США Налоговые ставки: корпоративный налог – 35%, налог на прибыль – 35%, НДС – 15%. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. поиск партнера, заинтересованного в сотрудничестве с РУП «МТЗ» по реализации тракторов «Беларус» на рынке. 2. принимать участие в специализированных выставках. 3. продолжить работу с компанией «GAZ-DNEPR AVTO» по вопросам дальнейших поставок тракторов. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012 -2016 гг. , шт. 2012 2013 2014 2015 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Серия 800 6 3 6 12 Серия серия 900 1000 серия 1200 1500 2000 Всего 6 3 6 12 80
Ответственные: Ковтун И. К. (трактора), Станкевич О. С. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Эфиопии Расположение ( «Adama Agricultural Machinery Industry» ) Поставка тракторов «Беларус» в Эфиопию, шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов - 7 550 шт. Парк тракторов «Беларус» - 856 шт. Потенциальная емкость рынка – 30 000 шт. Доля тракторов «Беларус» - 11, 3%. Основные конкуренты: Foton, Racovica, Massey Ferguson, New Holland, John Deere, Case IH. Для достижения поставленных целей необходимо: - продолжить поиск деловых партнеров; cовместно с Посольством РБ в Эфиопии проработать возможность положительного решения корпорацией МЕТЕС вопроса по сотрудничеству между РУП «МТЗ» и компанией «Adama Agricultural Machinery Industry» . Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка продукции в Эфиопию, тыс. долл. США серия 800 32 22 серия 900 серия 1000 серия 1200 39 15 15 33 27 30 45 39 Всего 165 0 0 27 45 60 81
Америка Экспорт продукции РУП «МТЗ» в страны Америки за 2013 г. По итогам 2013 года отгрузка тракторов и тракторокомплектов в страны Америки составила 286 штук на сумму 8 571 тыс. долл. США. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM В настоящее время продукция под маркой «Беларус» поставляется преимущественно в страны Латинской Америки, представленные странами Карибского бассейна (Куба, Никарагуа, Доминиканская Республика), а также Венесуэла. Основной объем экспорта тракторов «Беларус» в страны данного региона приходится на Кубу– 187 тракторов на сумму 6, 0 млн. долл. США за 2013 год. В данной группе стран необходимо выделить отдельно страны Латинской Америки, характеризующиеся достаточно разными уровнями экономического развития и емкостью рынков, а также США и Канаду, страны с высоким уровнем экономического развития и значительной емкостью рынка. 82
Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах Америки JV «Veneminsk Tractores » (доля МТЗ– 20, 02 %) Венесуэла Доминиканская Респ. «Hacienda Romelia S. A. » Pedro Camejo Канада МТЗ Эквипмент ЛТД Agropatria «Transimport» Куба «CEC Ko» «Техноимпорт» Никарагуа, Гондурас, Гватемала Auto Aleman Asociados Nicaragua, S. A. Salvadorean tecnologies S. A. Сальвадор Перу Бразилия «Олиогидравлика» Колумбия «Персеней Трейд» Мексика «Сервисиос Аль Кампо де Альта Калидад» Сборочное производство и организации с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде Субъект ТПС РУП «МТЗ» Перспективные рынки WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 83
Страновая экспортная стратегия на 2014 -2016 гг. АМЕРИКА 2011 г. Наименование страны, региона Прогноз 2013 г. 2014 г. 2015 г. Т. р. 2012/ Т. р. 2013/ Т. Р. 2014/ Продук 2011, %. 2012, %. 2013, %. ция, штук тыс. $ 2012 г. Т. р. 2011/ 2010% штук Продукция, тыс. $ АМЕРИКА 879 34733 58, 2 2297 77907 224, 3 Бразилия 740 167, 2 425 Венесуэла 556 28 576 49, 9 1 940 9 169 83, 8 Канада 6 134 Колумбия 5 Коста Рика Т. р. 2016/ 2015, %. 8571 11, 0 1523 31421 366, 6 1820 35856 114, 1 2169 45769 127, 6 57, 4 377 88, 7 30 790 209, 5 60 1 580 200, 0 90 2 370 150, 0 67519 236, 3 259 0, 4 1 079 20 126 7 770, 6 1 260 22 000 109, 3 1 470 28 402 129, 1 3 83 49, 3 6 7, 2 9 175 2 966, 6 15 290 165, 7 24 465 160, 3 10 304 226, 4 5 146 48, 0 50 1 430 979, 5 60 1 716 120, 0 75 2 200 128, 2 86 22 386 25 440 114, 0 30 528 120, 0 35 616 116, 7 3 67 6 135 12 270 200, 0 18 405 150, 0 Куба 199 3 159 391, 3 168 6 195 196, 1 187 6 029 97, 3 200 6 327 104, 9 230 7 000 110, 6 250 7 910 113, 0 Мексика 2 40 6 150 375, 0 12 240 160, 0 15 300 125, 0 27 540 180, 0 Никарагуа 98 1 738 208, 8 171 3 274 188, 4 63 1 174 35, 9 100 1 550 132, 0 120 1 860 120, 0 150 2 325 125, 0 6 120 9 180 150, 0 18 360 200, 0 6 88 9 132 150, 0 12 176 133, 3 Доминиканская Республика 286 Прогноз 2016 г. Т. Р. 2015/ Продук 2014, %. ция, штук тыс. $ Перу Сальвадор 6 91 214, 6 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 3 44 200, 0 84
Динамика экспорта продукции в Америку, тыс. долл. США 77907 80000 70000 58189 102, 5% 59633 60000 224, 3% 127, 6% 50000 58, 2% 11, 0% 114, 1% 45769 35856 34733 40000 31421 30000 366, 6% 8 571 20000 10000 0 2009 г. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 85
Динамика экспорта продукции в Америку, шт. 119, 2% 92, 9% 261, 3% 53, 3% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 12, 5% 119, 5% 532, 5% 86
Важнейшими задачами в 2014– 2016 гг. в странах Америки являются: • Дальнейшее наращивание объемов поставок и продаж тракторов «Беларус» на традиционных рынках, таких как Куба, Никарагуа, Венесуэла; • Выход и освоение принципиально новых для продукции «МТЗ» рынков сбыта; • По итогам 2013 года отгрузка тракторов и тракторокомплектов в Америку составила 286 штук на сумму 8, 6 млн. долл. США. В данной стратегии обозначена задача по реализации на рынок этого региона в 2014 году 1 523 шт. на сумму 31, 4 млн. долл. США, что обеспечивает темп роста 366, 6% в стоимостном выражении; • Данная задача может быть обеспечена за счет наращивания объемов поставок техники в Венесуэлу, Кубу и Никарагуа; • Для обеспечения выхода на объем поставок в 1 820 тракторов в 2015 году необходимо обеспечить расширение географии поставок в странах данного региона, что может быть достигнуто за счет: - осуществления поставок тракторов в Перу, Мексику, Сальвадор, Коста-Рику, Доминиканскую Республику; - необходимо отметить, что значительный прирост в объемах экспорта в страны данного региона, может быть достигнут за счет размещения сборочного производства тракторов «Беларус» в Бразилии. В настоящий момент Бразилия является одним из самых быстроразвивающихся рынков мира с огромным аграрным потенциалом и ежегодной внутренней потребностью в тракторах от 50 до 55 тыс. машин. Создание сборочного завода в Бразилии также позволит гарантировать поставки тракторов собираемых в Бразилии в ряд других стран региона. Вместе с тем необходимо учитывать, что успешная реализация данного проекта определенно потребует со стороны РУП «МТЗ» достаточно значительных финансовых затрат со сроком окупаемости до 7 -8 лет. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 87
Ответственные: Кисляк В. Г. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Венесуэле (- «Pedro Camejo» ; - JV «Veneminsk Tractores» (доля МТЗ– 20, 02 %); - «Agropatria» ) Поставки тракторов и т/к «Беларус» в Венесуэлу, шт. Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов - 49 000 шт. Парк тракторов «Беларус» - 4 500 шт. Доля тракторов «Беларус» - 23 %. Ёмкость рынка в 2012 году – 8 500 шт. Основные конкуренты: Джон Дир (Бразилия). Сборочное производство МТЗ: СП «Венеминск Тракторес С. А, г. Баринас (ТК 522, ТК 952, ТК 1221 Т. 2). СП «Венеминск Тракторес С. А. » (Барина). Поставка продукции в Венесуэлу, тыс. долл. США 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Предприятие общественной собственности «Агропатрия» (Кагуа). Для достижения указанных целей необходимо: - наращивание поставок тракторокомплектов; - увеличение поставки запасных частей; -организация сервисного обслуживания, - проведение работы по погашению дебиторской задолженности за ранее поставленные тракторы, -поставка тракторов, моделей которые не собираются на сборочном производстве. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM ВАК Компания по с/х механизации и транспорту Педро Камехо (Баркисимето). 67519 57244 28576 20126 22000 28000 259 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 серия 3000 машины 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 32 250 4 60 556 220 268 808 150 56 38 22 4 26 2 556 1 940 210 248 290 435 506 590 434 506 590 1 079 1 260 1 470 88
Ответственные: Аношко В. А. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Бразилии Характеристика тракторного рынка: Парк тракторов – 846 150 шт. Поставка тракторов «Беларус» в Бразилию, шт. 90 100 80 Основные конкуренты: AGCO – 22, 5%, John Deer – 20, 8% , New Holland – 17, 5%. 60 60 30 40 20 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 0 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Бразилию, тыс. долл. США 2370 2500 2000 1580 1500 Для достижения указанных целей планируется: 790 1000 - создание в 1 -ом полугодии 2014 г. Представительства РУП «МТЗ» . - до конца 2014 г. планируется организация совместного сборочного производства в штате Парана с проектной мощностью выпуска до 7 000 тракторов ежегодно. - в настоящий момент идет определение параметров площадки для сборочного производства и параметров финансирования. 500 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 0 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» по сериям в 2014 -2016 гг. , шт. серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 3500 Всего 2014 10 5 1 30 2015 20 12 15 12 1 60 2016 25 20 24 20 1 90 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 89
Ответственные: Кисляк В. Г. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Доминиканской Республике (дилер - «Hacienda Romelia S. A. » ) Характеристика тракторного рынка: Ёмкость рынка в 2012 году – 150 шт. Тракторный парк – 3 000 шт. Парк тракторов «Беларус» - 21 шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке – 2%. дилер – «Hacienda Romelia S. A. » Основные конкуренты: - John Deere, - New Holland, - Case, - Landini, - Massey-Fergusson, - Foton. 30 Поставка тракторов «Беларус» в Доминиканскую Республику, шт. 24 20 10 15 9 9 3 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Доминиканскую Республику, тыс. долл. США 465 500 400 300 290 202 175 169 200 Для достижения указанных целей необходимо: 83 100 - поиск альтернативного партнера, - наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей; - расширение модельного ряда тракторов; - проработка возможности использования механизмов экспортного кредитования в Рамках Указа № 534. 9 6 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 Всего 2011 9 9 2012 3 3 2013 0 2014 5 4 9 2015 8 7 15 12 12 24 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 90
Ответственные: Аношко В. А. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Канаде Расположение ( «MTZ Equipment LTD» ) Характеристика тракторного рынка: Емкость рынка в 2012 году – 25 238 шт. Тракторный парк – 685 914 шт. Парк тракторов "Беларус" – 72 шт. Доля тракторов «Беларус» – 0, 01%. Конкуренты: Zetor, Mahindra, John Deer, New Holland, Case. Официальный дилер РУП «МТЗ» в Канаде: MTZ EQUIPMENT LTD. » , г. Торонто. В Канаде работает 18 сервисных центров. Продажа тракторов в Канаде за 11 мес. 2013 г. , шт. На рынке Канады РУП «МТЗ» работает Тракторы Шт. по двум схемам: до 40 л. с. 12 618 1. Заключение коммерческих контрактов с 41 – 100 л. с 5 946 MTZ Equipment LTD. более 101 л. с. 5 104 2. Поставка продукции через ОАО 4 х4 1 442 «Промагролизинг» (в 2013 году было Всего 25 110 отгружено 10 тракторов «Беларус» на сумму 246, 2 тыс. долл. ). Для достижения поставленных целей необходимо: 1. продолжить работу по организации сбыта тракторов запасных частей производства РУП «МТЗ» на территорию Канады через официального дилера «MTZ EQUIPMENT LTD. » 2. принимать участие во всех с/х выставках 3. проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Канаду с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь № 392 и № 534. 4. Продолжение работы через ОАО «Промагролизинг» WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Доля, % 50, 3 Поставка тракторов «Беларус» в Канаду, шт. 75 80 60 60 50 40 20 0 6 10 2011 г 2012 г 0 2010 г 5, 7 100 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Канаду, тыс. долл. США 2500 2200 2000 1716 1430 1500 1000 23, 7 20, 3 15* 500 0 134 146 392* 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г * - с учетом отгрузки через ОАО «Промагролизинг» Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 серия 500 1 серия 900 5 6 9 35 40 40 серия 1200 4 6 15 20 35 Всего 6 10 15 50 60 75 91
Ответственные: Кацемба А. Н. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа субъектов ТПС РУП «МТЗ» в Колумбии ( «Perseney Trade» , Панама) Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Колумбию, шт. 40 Ёмкость рынка в 2012 г. – 2, 5 тыс. шт. 35 30 Тракторный парк – 30000 шт. 30 Основные конкуренты: - John Deere, - New Holland, - Case, - Landini, - Massey-Fergusson. 22 25 20 10 5 0 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Колумбию, тыс. долл. США 700 616 528 600 500 386 400 440 300 На рынке страны работа ведется через компанию «Perseney Trade» . В 2013 году были впервые осуществлены поставки – 15 штук. 200 86 100 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Для достижения указанных целей необходимо: - поиск альтернативного партнеров, - наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей через дилера «Perseney Trade» ; - расширение модельного ряда тракторов; - проработка возможности использования механизмов экспортного кредитования в рамках Указа № 534. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 серия 900 Всего 2011 3 2 5 2012 0 2013 18 4 22 2014 13 12 25 2015 15 15 30 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 20 15 35 92
Работа РУП «МТЗ» на Кубе ( - «Transimport» - «CEC Ko» - «Техноимпорт» - «Oleohidraulica Ferruz, S. A. » ) Ответственные: Даньщикова Т. Е. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Характеристика тракторного рынка: Ёмкость рынка в 2012 году – 350 шт. Тракторный парк – 72 000 шт. Парк тракторов «Беларус» – 11 000 шт. Доля тракторов «Беларус» на рынке – 15, 3%. Основные конкуренты: - тракторы ЮМЗ, - тракторы Харьковского тракторного завода, - китайские тракторы. 199 «Transimport» , г. Гавана «Ces. Co Ltd. » , г. Гавана «Oleohidraulica Ferruz, S. A. » Для достижения указанных целей необходимо: 200 187 168 230 250 53 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции на Кубу, тыс. долл. США 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 «Tecnoimport» , г. Гавана - поставка тракторов и запасных частей через существующую сеть ТПС на Кубе; - участие в тендерах на приобретение сельскохозяйственной техники через кампанию «Transimport» , осуществляющую государственные закупки; - проработка возможности финансирования с использованием финансовых ресурсов по линии Организации Объединенных Наций. Поставка тракторов «Беларус» на Кубу, шт. 300 250 200 150 100 50 0 6195 6029 6327 7000 7910 3159 807 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 серия 800 серия 1000 серия 1200 серия 1500 Всего 2011 87 95 1 5 11 199 2012 6 49 2 111 168 2013 38 67 1 81 187 2014 50 50 100 2015 60 70 100 230 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 70 80 100 250 93
Ответственные: Даньщикова Т. Е. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Сальвадоре Расположение Поставка тракторов «Беларус» в Сальвадор, шт. Характеристика тракторного рынка: Ёмкость рынка – до 100 шт. Тракторный парк – 3 430 шт. Основные конкуренты - John Deer, - New Holland, - Fendt, - Case (тракторы собранные в странах Латинской Америки). 12 9 6 6 3 3 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Сальвадор, тыс. долл. США 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Для достижения указанных целей необходимо: - поиск партнеров, - проработка возможности поставки продукции через партнера в Никарагуа - компанию «Авто Алеман Асосиадос Никарагуа» , -наращивание объемов реализации запасных частей, - повышение уровня сервисного обслуживания. 14 12 10 8 6 4 2 0 176 132 91 88 44 42 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 серия 900 Всего 4 6 0 2013 3 3 2014 3 3 6 2015 5 4 9 2016 6 6 12 2 2012 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 2011 серия 800 94
Ответственные: Кисляк В. Г. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Коста-Рике Расположение Поставка тракторов «Беларус» в Коста-Рику, шт. Характеристика тракторного рынка: Ёмкость рынка – до 600 шт. Тракторный парк – 7 000 шт. 18 20 15 Основные конкуренты John Deer, New Holland, Fendt, Case (тракторы собранные в странах Латинской Америки). 12 10 5 6 3 3 0 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Коста-Рику, тыс. долл. США 500 405 400 270 300 200 Для достижения указанных целей необходимо: - поиск партнеров; - проработка возможности поставки продукции через партнера в Никарагуа - компанию «Авто Алеман Асосиадос Никарагуа» . 100 135 67 63 0 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 Всего 3 2012 серия 900 3 2013 0 2014 3 6 2015 6 6 12 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 3 9 9 18 95
Работа РУП «МТЗ» в Мексике ( «Servicios al campo de alta calidat, S. A. D. C. V. » , «Belarus de Mexico, S. A. D. C. V. » Ответственные: Аношко В. А. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Мексику, шт. 27 Емкость рынка в 2012 году – 10 800 шт. 30 Тракторный парк – 324 890 шт. 25 Парк тракторов "Беларус" в Мексике-1099 шт. 20 15 Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0, 34%. 12 15 10 Основные конкуренты: John Deer, New Holland, Fendt, Case. 5 6 0 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка продукции в Мексику, тыс. долл. США 540 600 500 400 Для достижения указанных целей необходимо: - наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей; - расширение модельного ряда тракторов; -проработка возможности использования механизмов экспортного кредитования в Рамках Указа № 534 (через ОАО «Банк развития Республики Беларусь» ), -организация сервисного обслуживания. 300 240 300 150 200 100 0 0 40 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012 -2016 гг. , шт. серия 500 серия 900 серия 1000 серия 1200 2 2013 3 2 1 6 2014 3 3 4 2 12 2015 3 4 4 4 15 2016 8 8 7 4 27 2012 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 1500 Всего 2 96
Ответственные: Кисляк В. Г. (трактора), Сырой Н. П. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Никарагуа ( «Auto Aleman Asociados Nicaragua, S. A. » ) Поставка тракторов «Беларус» в Никарагуа, шт. 200 Характеристика тракторного рынка: 171 150 Ёмкость рынка в 2012 году – 400 шт. 150 Тракторный парк – 10 000 шт. 120 100 98 Парк тракторов «Беларус» – 1 500 шт. 100 Доля тракторов «Беларус» » на рынке – 43%. 63 48 Основные конкуренты: 50 John Deere- 5, 3%, Massey-Fergusson – 4, 2%, 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г New Holland – 2, 3%, Поставка продукции в Никарагуа, тыс. долл. США Case, Landini, 4000 3274 Foton. 3000 1738 2000 Работа на рынке ведется через компанию. Авто Алеман Асосиадос Никарагуа С. А. » , г. Манагуа Для достижения указанных целей необходимо: - планируется расширение сотрудничества с компанией «Авто Алиман Асосиадос Никарагуа» ; - активно с партнерами прорабатывается возможность использования механизмов экспортного кредитования в Рамках Указа № 534 (через ОАО «Банк развития Республики Беларусь» ); -компания «Авто Алиман Асосиадос Никарагуа» также ведет работу по продвижению марки «Беларус» на рынки других стран Центральной Америки (Сальвадор, Коста-Рика), - поставки запасных частей, -повышение уровня сервисного обслуживания. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 1174 832 1000 1550 1860 2325 0 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 500 серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 Всего 2011 72 15 9 2 98 2012 1 116 27 21 4 2 171 2013 6 42 3 12 2014 40 40 10 5 5 100 2015 40 40 20 10 10 120 2016 50 50 30 10 10 150 63 97
Российская Федерация Экспорт продукции РУП «МТЗ» в РФ за 2013 г. В настоящее на тракторном рынке России присутствуют следующие игроки: - тракторы «Беларус» ; - тракторы российского производства; - тракторы производителей стран СНГ; - тракторы производителей стран дальнего зарубежья. Необходимо отметить, что наряду с тракторами, ввезенными из стран дальнего зарубежья, в Российской Федерации существует несколько сборочных Доля Российской Федерации в производств западных производителей экспорте продукции Минского тракторного завода за 2013 год составила (Ростсельмаш (Versatile), ООО «Саме Дойтц. Фар Рашша Агрикалчерэл Машинери» , 55, 8 %. Рынок Российской Федерации «Си. Эн. Эйч-КАМАЗ-Индустрия» , ООО «Джон всегда являлся приоритетным для Дир Русь» , ОАО «Лежневский продукции Минского тракторного завода. машиностроительный завод» (китайские Отгрузка тракторов и тракторы), ЗАО «Благовещенск» (Versatile)). В основном на этих сборочных собираются тракторокомплектов в Российскую Федерацию составила 24 176 шт. на сумму тракторы мощностью свыше 200 л. с. , исключение составляет только «Лежневский 480 778 тыс. долл. США. машиностроительный завод» - мощность 80 л. с. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 98
Схема ТПС РУП «МТЗ» в Российской Федерации Ответственные: ЗАО «ТД МТЗ» (доля МТЗ - 51, 0%) ОАО «АПК» , г. Смоленск Павленко Л. В. , Дюкарев А. В. Писаренко А. В. , Тихиня С. П. ООО «ТД МТЗ-Ел. АЗ» (доля МТЗ - 51, 0%) Писаренко А. В. , Колячко М. Л. ООО «ТД МТЗ-Ел. АЗ» , г. Елабуга (доля МТЗ – 51, 0%) Центральный ФО Писаренко А. В. , Колячко М. Л. ОАО «ПО Ел. АЗ» , г. Елабуга Приволжский и Уральский ФО Наскович А. Н. , Тихиня С. П. ОАО «Сарэкс» , г. Саранск Наскович А. Н. , Тихиня С. П. ОАО «Бузулукский механический завод» . г. Бузулук ЗАО «Агротехснаб» , г. Саратов Наскович А. Н. , Козлова М. А. Наскович А. Н. , Тихиня С. П. ООО «Техноцентр» (реализация лесной техники РУП Козлович И. Л. , Козлова М. А. «МТЗ» ) ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (доля МТЗ - 100, 0%) Северо-Западный ФО Сибирский и Дальневосточный ФО Южный ФО Помриш А. С. , Козлова М. А. ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» г. Череповец Писаренко А. В. ООО «ТД МТЗ-Сибирь» (доля МТЗ - 100, 0%) Водчиц В. Н. , Колячко М. Л. ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш» , г. Шимановск Наскович А. Н. , Козлова М. А. ООО «ТД МТЗ-Краснодар» (доля МТЗ - 60, 0%) Караба Т. М. , Лях С. Ю. ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60, 0%) Курневич В. П. , Лях С. Ю. ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60, 0%) Северо-Кавказский ФО Курневич В. П. , Лях С. Ю. Представительство в РФ, г. Москва WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Сборочное производство Субъект ТПС РУП «МТЗ» 99
Российская Федерация Страна, регион 2013 г. шт тыс. $ Темп роста 2013 г. /12 г. , %. по шт по $ Россия (продукция) 24 176 480 778 92, 4 Россия (тракторы) 24 176 456 788 23 990 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Темп роста 2014 г. /13 г. , %. 92, 7 106, 2 шт тыс. $ по шт по $ 24150 508500 99, 9 105, 8 24150 92, 4 Прочая продукция (запчасти, кооперация и т. п. ) Прогноз 2014 г. 481 500 99, 9 27 000 Прогноз 2015 г. шт тыс. $ Темп роста 2015 г. /14 г. , %. по шт по $ 24200 510900 100, 2 105, 4 24200 112, 5 482 900 28 000 Прогноз 2016 г. шт тыс. $ Темп роста 2016 г. /15 г. , %. по шт по $ 100, 5 24400 512 000 100, 8 100, 2 100, 3 24400 100, 0 103, 7 483 000 29 000 100, 8 103, 6 100
Динамика экспорта продукции в Россию, тыс. долл. США 103, 9% 92, 7% 105, 8% 100, 5% 100, 2% 177, 7% 157, 2% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 101
Динамика экспорта продукции в Россию, шт. 102, 9% 92, 4% 99, 9% 100, 2% 100, 8% 159, 0% 156, 3% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 102
Рынок Российской Федерации Емкость рынка колесных тракторов в РФ за 9 мес. 2013 г. (без учета минитехники) Производители Кол-во, шт. Доля рынка, % «Беларус» * 20 225 80, 1 Производители РФ 2 832 продолжение 11, 2 В том числе: - ООО «ВМТЗ» Производители Кол-во, шт. Доля рынка, % 70 0, 3 2 131 8, 4 - AGCO 36 0, 1 - Buhler Versatile 1 0, 0 338 1, 3 8 0, 0 292 1, 2 - Same Deuthz-Fahr 9 0, 0 - Valtra 29 0, 1 - Foton 281 1, 1 Производители стран СНГ В том числе: - СПК 1 0, 0 - ЗАО «ПТЗ» сельскохозяйственные 264 1, 0 - ЗАО «Балтиец» 13 0, 1 - ЗАО «Агротехмаш» 68 0, 3 - ОАО «КАМТЗ» 40 0, 2 - «Си-Эн-Эйч-КАМАЗ-Инд. » 213 0, 8 - ООО «Клаас» 152 0, 6 5 0, 0 - ООО «Джон Дир Русь» 974 3, 9 - ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 195 0, 8 - ОАО "САРЭКС" 108 0, 4 - Kioti 50 0, 2 - ОАО "НПК "Уралвагонзавод" 39 0, 2 - TYM 161 0, 6 - ОАО "Брянский арсенал" (сборочное ХТЗ) 21 0, 1 - Dong Feng 926 3, 7 - ООО "ТД ХТЗ" (только колесные) 739 2, 9 25 258 100 - ООО «Саме Дойтц-Фар Рашша» WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Производители стран ДЗ В том числе: - Case New Holland - Claas - John Deere ИТОГО 103
Карта присутствия субъектов ТПС РУП «МТЗ» на рынке Российской Федерации Северо-Западный ФО ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» Дальневосточный ФО ООО «ТД МТЗ-Сибирь» Центральный ФО ЗАО «ТД МТЗ» Уральский ФО ООО «ТД МТЗ-Ел. АЗ» Приволжский ФО ООО «ТД МТЗ-Ел. АЗ» Сибирский ФО ООО «ТД МТЗ-Сибирь» Южный ФО ООО «ТД МТЗ-Краснодар» ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» Планируемые сборочные предприятия WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 104
Отгрузка тракторов «Беларус» в Российскую Федерацию Поставка тракторов «Беларус» на рынок РФ, шт. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Сохранение существующей позиции в сегменте 80 -100 л. с. ; 2. Увеличение объемов продаж и наращивание доли трактора «Беларус» в сегменте энергонасыщенной техники (мощностью св. 200 (180) л. с. ); 3. Дальнейщая реализация тракторов на рынке Российской Федерации в рамках Указа № 466; 4. Проработка вопроса вхождения сборочных производств на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением № 908; 5. Участие в местных программах финансирования через ОАО «Росагроализинг» , Кроме того, поставлено в Россию через ОАО Россельхозбанка и др. ; «Промагролизинг» : в 2012 г. – 10 тракторов «Беларус» 6. Наращивание продаж запасных частей; на сумму 191, 7 тыс. долл. США. 7. Активное продвижение на рынок Российской Федерации специальной и лесной техники; 8. Участие РУП «МТЗ» совместно с ТПС в специализированных выставочно-ярмарочных Поставка продукции на рынок РФ, тыс. долл. США мероприятиях на территории Российской Федерации; 9. Участие в семинарах и демонстрационных показах тракторов «Беларус» 3022/3522 на территории Российской Федерации; 10. Совершенствование организации гарантийного и сервисного обслуживания техники «Беларус» на территории Российской Федерации; Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 2011 2012 20 081 1 923 310 2 364 547 20 880 1 515 374 2 253 532 2013 19792 988 454 2057 2014 19 496 1 020 492 2015 19 606 880 490 2016 19 671 930 492 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 3000 серия 3500 машины Всего 113 61 220 103 11 13 25 423 88 189 26 154 466 222 47 82 68 24176 2 010 480 2 012 490 240 45 300 67 24 150 255 50 350 67 2 015 500 24 200 290 55 380 67 24 400 105
Страны СНГ Экспорт продукции РУП «МТЗ» в страны СНГ за 2013 г. Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах СНГ Представительство в странах Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан) ТОО «ТД Белорусский Трактор» (доля МТЗ - 65%) Казахстан Филиал ООО «ТД МТЗ-Ел. АЗ» ТОО «Сем. АЗ» ТОО «Белавто» Представительство в Туркменистане Асс-ция «Туркменобахызмат» (или др. мин-во по реш. Правительства) Туркменистан ХО Техно. Сервис ХО ИПС Агри Кыргызстан Оc. ОО "Автомаш-Радиатор" ЗАО «Промагросервис» ООО «Галопер» На рынке стран СНГ Минский тракторный завод занимает Армения устойчивые позиции, доля рынка тракторов «Беларус» на рынках «Автокомплекс» стран данного региона составляет от 60 до 80 %. ООО Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе» Практически по всем рынкам этого региона наблюдается ОАО «Мадади Турсунзода» положительная динамика – за 2013 года вырос объем поставок Таджикистан АОЗТ «Агротехсервис» тракторной техники на рынок Азербайджана – темп роста по сравнению 2012 годом – 231, 8 % в стоимостном выражении; «Таджикагролизинг» выросли поставки тракторов в Армению – темп роста 176, 3%; ООО «ТД МТЗ-Лидер» (доля МТЗ – 51, 0%) отгрузка тракторов в Грузию составила 205, 1%; вырос объем Молдова и Приднестровье ООО «Агромеханизм» поставок тракторов на рынок Кыргызстана - темп роста 173, 0% в ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина» (доля МТЗ – 61, 0%) стоимостном выражении по сравнению с 2012 годом; выросла ООО «Техноторг. Дон» поставка тракторов на рынок Молдовы; реанимирован рынок Украина ООО «Агроресурс» Узбекистана – так отгрузка тракторов за 2013 года составила 255 ООО «Техноторг. Дон» шт. на сумму 11, 7 млн. долл. США или 178, 4% к аналогичному ООО «Укравтозапчасть» периоду прошлого года. Темп роста экспорта в Украину – 104, 5%. Снижение объемов экспорта по данному региону в 2013 году Азербайджан Гянджинский автомобильный завод обусловлено отсутствием государственного финансирования Грузия ООО «Гермес» закупок продукции в Туркменистан (в 2012 году экспорт в Туркменистан составил 52, 5 млн. долл. США). Тем не менее, не Узбекистан Ведется работа на рынке страны смотря на отсутствие данной программы, за 2013 год РУП «МТЗ» Организации с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде отгрузило потребителям Туркменистана 446 трактора на сумму на 9, 2 млн. долл. США. Субъект ТПС РУП «МТЗ» Сборочное производство Чтобы снивилировать снижение экспорта в Туркменистан в 2013 году был проработан вопрос поставки 1 000 трансмиссий в По итогам 2013 года отгрузка тракторов и Узбекистан. тракторокомплектов в страны СНГ составила 11 777 шт. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM на сумму 219 040 тыс. долл. США. 106
Страновая экспортная стратегия на 2014 -2016 гг. СТРАНЫ СНГ и РФ 2011 г. Наименование страны, региона штук Продукция, тыс. $ СНГ с учетом трансмиссий 11 924 224400 Страны СНГ С учетом реализации межгосударственных соглашений с Туркменистаном 11 924 Азербайджан Т. р. 2011/ 2010 г, % 2012 г. штук Продукция, тыс. $ 138, 8 12 063 239946 224400 138, 8 12 063 750 11 806 77, 1 Армения 30 503 Грузия 17 Казахстан Т. р. 2012 г. / 2011 г, % 2013 г. штук продукция, тыс. $ 106, 9 11777* 219040 239946 106, 9 11777* 452 8 548 72, 4 85, 8 64 1 347 287 38, 6 14 2 236 44 095 226, 4 Кыргызстан 204 3 555 Молдова 586 Таджикистан Т. р. 2013 г. / 2012 г. , % Прогноз 2014 г. штук Продукция, тыс. $ 91, 3 13325 256410 219040 91, 3 14325 1138 19815 231, 8 267, 7 157 2374 308 107, 4 26 2 454 48 319 109, 6 533, 2 369 6 571 10 310 157, 8 574 522 8 972 145, 1 Туркменистан 528 11 024 Туркменистан с учетом реализации межгосударственных программ 528 11 024 штук продукция, тыс. $ 122, 2 13890 268105 276610 131, 8 13890 1150 21275 107, 4 176, 3 160 2500 632 205, 1 35 2669 46720 96, 7 184, 8 661 11368 10 919 105, 9 592 612 10 663 118, 8 1 469, 6 2 344 52 532 Т. Р. 2015/ 2014 г, % Прогноз 2016 г. Т. р. 2016 г. / 2015 г. , % штук продукция, тыс. $ 104, 6 14355 281403 105, 0 268105 96, 9 15355 301603 112, 5 1210 2385 105, 2 1250 23125 103, 3 105, 3 170 2656 106, 2 180 2813 105, 9 855 135, 3 50 1221 142, 8 60 1466 120, 0 2700 47370 101, 4 2875 50400 106, 4 2900 54000 107, 1 173, 0 700 12500 110, 0 720 12857 102, 9 730 13036 101, 4 10609 97, 2 600 10630 100, 2 615 10763 101, 3 625 10938 101, 6 496 8186 76, 8 480 8200 100, 2 500 8438 102, 9 510 8606 102, 0 476, 5 446 9219 17, 6 500 10400 112, 8 600 12480 120, 0 700 14560 116, 7 476, 5 446 9219 17, 6 1500 30600 331, 9 600 12480 40, 8 1700 34760 278, 5 11737 178, 4 500 24550 209, 2 550 27005 110 600 29460 109, 1 255 Узбекистан с учетом трансмиссий 4 Украина 7 047 РФ Т. Р. 2014/ 2013 г, % Прогноз 2015 г. 103 2, 0 327 6 579 6381, 6 755* 133 745 125, 7 4 853 94 160 70, 4 5337 98380 104, 5 6500 118130 120, 1 6600 119900 101, 5 6800 123400 102, 9 25 423 498 948 177, 7 26 154 518 530 103, 9 24176 480778 92, 7 24150 508500 105, 8 24200 510900 100, 5 24400 512000 100, 2 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM * в т. ч. 500 трансмиссий 107
Динамика экспорта продукции в СНГ, тыс. долл. США 105, 0% 104, 6% 106, 9% 117, 1% 91, 3% 138, 8% 134, 4% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 108
Динамика экспорта продукции в СНГ, шт. 103, 3% 104, 2% 101, 2% 97, 6% 113, 1% 118, 2% 143, 0% WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 109
Ответственные: Пыжик О. Л. (трактора), Гордеев А. В. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Украине (ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина» , ООО «Техноторг-Дон» , ООО «Агроресурс» , ООО «Укравтозапчасть» ) Характеристика тракторного рынка: Ёмкость рынка в 2012 году – 10 703 шт. Парк тракторов – 319 000 шт. Доля тракторов «Беларус» – 45, 3%. Основные конкуренты: Поставка тракторов «Беларус» в Украину, шт. ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина» , Поставка продукции в Украину, тыс. долл. США Николаевская обл. с. Константиновка ООО «Техноторг-Дон, г. Николаев (35 филиалов) ООО «Агроресурс» , г. Кировоград (16 филиалов) ООО «Укравтозапчать» , г. Киев (42 филиала) Сборочные производства: Кроме того, поставлено в Украину -ООО «Техноторг-Дон» , г. Николаев (ТК 82. 1/892/1221. 2) через ОАО «Промагролизинг» : -ООО "Укравтозапчасть", г. Киев (ТК 80. 1/82. 1/892/1221. 2) 2010 г. – 272 трактора «Белару» на сумму 6, 6 млн. USD. 2011 г. – 7 тракторов «Беларус» на сумму 150, 5 тыс. USD. в 2012 г. поставки не производились. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт в 2013 г. – 1 трактор Беларус» на сумму 64 тыс. USD. Серия серия Серия серия Для достижения поставленных целей необходимо : • Поставка в 2014 году энергонасыщенной техники серии 3000 -3500 в количестве 50 единиц. • Локализация тракторокомплектов, поставляемых на сборочные производства ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Укравтозапчасть» , с целью вхождения в государственные программы • Проработка вопроса организации сборочного производства энергонасыщенной техники серии 2000, 3500 на базе ГП «ПО ЮМЗ им. А. М. Макарова» , г. Днепропетровск • Разработано «Положение по продажам тракторов и тракторокомплектов «Беларус» в Украину на 2014 год» , предусматривающее рост поставок в Украину в 2014 году на 12, 8% к уровню 2013 года. • Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24. 09. 2009 г. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Год 800 900 1000 1200 1500 2000 3500 Всего 2011 5 547 734 306 323 49 28 60 7 047 2012 3 775 197 334 447 53 32 15 2013 4 439 90 314 415 59 20 2014 4 800 300 450 650 200 50 50 6 500 2015 4 800 350 450 650 210 70 70 6 600 2016 4 710 450 550 700 200 100 90 6 800 4 853 5 337 110
Ответственные: Достанко В. В. (трактора), Пилипчик Ю. Н. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Казахстане (ТОО «ТД Белорусский трактор» , ТОО «Сем. АЗ» , ООО «ТД МТЗ-Ел. АЗ» , ТОО «Бел. Авто» ) Характеристика тракторного рынка: Емкость рынка – 3 350 шт. Тракторный парк – 152 675 шт. Доля тракторов «Беларус» - 87, 2%. Поставка тракторов «Беларус» в Казахстан, шт. Основные конкуренты: Поставка продукции в Казахстан, тыс. долл. США 50400 Для достижения поставленных целей необходимо: • Осуществлять планомерную локализацию тракторокомплектов «Беларус» , поставляемых в адрес ТОО «Сем. АЗ» . • Провести аттестацию дилерских центров (филиалов) субъектов ТПС РУП «МТЗ» в Республике Казахстан на предмет соответствия требованиям завода по проведению гарантийного и сервисного обслуживания. • Отгрузку энергонасыщенных тракторов с РУП «МТЗ» осуществлять по прямым контракт (применяется схема – без НДС или НДС в зачет) резидентам РК. • Ежегодно проводить не менее 4 -х демонстрационных показов тракторов «Беларус» на базе крупных хозяйств областей с шлейфом сельхозоборудования и современными посевными комплексами. технических специалистов завода. • Продолжить сотрудничество с Казахстанско-Белорусским центром подготовки и переподготовки инженерных кадров на базе Казахстанского агротехнического университета им. С. Сейфуллина и другими ведущими ВУЗами Республики Казахстан по подготовке будущих инженерных кадров. • Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24. 09. 2009 г. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Общее количество дилеров в товаропроводящей сети РУП «МТЗ» в Казахстане 39 организаций. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия серия Год 800 900 1000 1200 1500 2000 3500 маши ны Всего 2011 1 514 272 48 383 9 3 7 2 236 2012 1 491 306 6 487 5 2 10 5 142 2 454 2013 2015 378 33 218 17 8 2014 1 910 390 82 230 58 30 2015 1 940 450 100 270 65 40 2016 1 880 470 120 300 65 45 2 669 2700 10 20 2 875 2 900 111
Ответственные: Лукашевич О. Л. (трактора), Гордеев А. В. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Молдове и Приднестровье Поставка тракторов «Беларус» в Молдову, шт. Характеристика тракторного рынка: Молдова Тракторный парк – 32 000 шт. Ёмкость рынка в 2012 году – 677 шт. Доля тракторов «Беларус» – 70% Приднестровье Тракторный парк – 4 189 шт. Ёмкость рынка в 2012 году – 150 ед. Доля «Беларус» – 90% Основные конкуренты на рынке Молдовы Поставка продукции в Молдову, тыс. долл. США СП ТД «MTZ-LIDER» ООО Дилерские центры СП ТД «MTZ-LIDER» ООО (число означает количество дилерских центров в населенном пункте. Всего 10 центров). ООО «Агромеханизм» Дилерские центры ООО «Агромеханизм» (число означает количество дилерских центров в населённом пункте. Всего 3 центра) Для достижения поставленных целей необходимо: • участие в 2014 году СП ТД «МТЗ-Лидер» ООО в программе по предоставлению тракторов «Беларус» в лизинг под 5% годовых • расширение дилерской сети СП ТД «МТЗ-Лидер» ООО и фирмыагента ООО «Агромеханизм» ПМР, для увеличения объёмов продаж и продвижения тракторной техники РУП «МТЗ» с последующим её техническим сопровождением и обслуживанием • участие в проекте по увеличению продовольственной продукции 2 КR при Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова в ходе которого производится поставка тракторной техники РУП «МТЗ» в Республику Молдову в рамках финансовой помощи правительства Японии. • Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24. 09. 2009 г. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Год серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 серия 3500 маш ины всего 2011 486 66 22 11 1 586 2012 463 60 26 10 1 4 2 2 6 574 2013 468 85 21 10 1 1 6 592 2014 445 90 35 25 5 600 2015 420 110 40 40 5 615 2016 400 130 40 45 10 625 112
Работа РУП «МТЗ» в Азербайджане (сборочное производство – Гянджинский автомобильный завод) Характеристика тракторного рынка: Тракторный парк – 21 258 шт. Емкость рынка - 888 шт. Доля тракторов «Беларус» – 84, 5%. Основные конкуренты: Ответственные: Синявская М. Н. (трактора), Гордеев А. В. (з/ч) Поставка тракторов «Беларус» в Азербайджан, шт. New Holland, Claas, Case IH, Поставки на рынок Азербайджана, тыс. долл. США российские тракторы. Собираемые модели: «Беларус-80. 1» , «Беларус-82. 1» , «Беларус-892» , «Беларус-1025. 2» , «Беларус1221» Гянджинский автомобильный завод имеет 10 сервисных центров, в обязанности которых входит предпродажная подготовка, гарантийное и послегарантийное обслуживание тракторов «Беларус» . ПО «Гянджинский автомобильный завод» 3 Представительства ПО «Гянджинский автомобильный завод» 7 Сервисные центры ПО «Гянджинский автомобильный завод» На рынке тракторной техники Азербайджанской Республики наиболее востребованными являются трактора мощностью от 80 до 130 л. с. Для достижения поставленных целей необходимо: • Расширить номенклатуру поставляемых тракторокомплектов. • Активизация выставочно-ярмарочной деятельности с проведением демонстрационных показов тракторов «Беларус» . • Проработать возможность локализации, поставляемых тракторокомплектов. • Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24. 09. 2009 г. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Год серия 800 серия 1200 Всего 2011 720 30 750 2012 332 120 452 2013 1026 112 1138 2014 1 006 144 1 150 2015 1 020 190 1 210 2016 1 000 250 113
Ответственные: Молчанская А. Д. (трактора), Пилипчик Ю. Н. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Таджикистане Расположение (РГУП «Таджикагролизинг» , АОЗТ «Агротехсервис» , ОАО «Мадади Турсунзода» ) Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Таджикистан, шт. Парк тракторов – 15 951 шт. Импорт всех тракторов 2012 г. – 940 шт. Импорт тракторов РУП «МТЗ» 2012 г. - 703 шт. Доля тракторов «Беларус» - 74, 8%. Основные конкуренты: YTO, Точ. Ирон, Гиссар Душанбе МТЗ, ТТЗ, Вг. ТЗ. Турсунзаде Поставка продукции в Таджикистан, В настоящее время реализация тыс. долл. США и сервисно-гарантийное обслуживание тракторов «Беларус» РГУП «Таджикагролизинг» (г. Душанбе) на рынке Таджикистана ведется пр. Рудаки, 44, Республика Таджикистан тремя субъектами ТПС ПО/РУП Директор: Хайридинов Саидмурод Нуриддинлвич «МТЗ» . Тел. : +992372 21 72 16; 37 73 37 ф. Данные компании обладают АОЗТ «Агротехсервис» (г. Гиссар) широкой сетью дилерских и ул. Хилоли, 23 Директор: Нуралиев Джалолидин Назарович сервисных центров, Тел. : (+992 37) 232 77 21, 232 73 37 обеспечивающих соответствующий ОАО «Мадади Турсунзода» (г. Турсунзаде) уровень гарантийного и ул. Дружба, 2, г. Турсунзаде, Республика Таджикистан постгарантийного обслуживания Директор: Гафуров Сангинмурод Раджабович тракторов «Беларус» . Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Тел. : +992372 27 81 08; +992 918 62 30 67 м. Для достижения поставленных целей необходимо: • Совместно с Посольством Республики Беларусь в Республике Таджикистан продолжить работу по пересмотру бизнес-плана для создания сборочного производства тракторов «Беларус-82. 1» в СЭЗ «Дангара» , Республика Таджикистан на базе созданного ГУП «Таджиктекстильмаш» филиала ДП «Таджикистан-Беларусь» . • Совместно с Министерством Промышленности Республики Беларусь начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Таджикистан по вопросу поставок белорусской сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24. 09. 2009 г. • участие в рекламно-выставочной деятельности (выставки, демонстрационные показы и т. д. ) WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Год 2011 серия 800 439 серия 900 52 серия 1000 31 Всего 522 2012 572 35 5 612 2013 458 29 9 496 2014 2015 2016 420 430 420 38 50 60 22 20 30 480 500 510 114
Ответственные: Молчанская А. Д. (трактора), Гордеев А. В. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Туркменистане Расположение Характеристика тракторного рынка: Ёмкость рынка в 2012 году – 2 650 шт. Тракторный парк – 17 720 шт. Доля РУП «МТЗ» на рынке – 88, 5%. Поставка тракторов «Беларус» в Туркменистан, шт * * Основные конкуренты: Поставка продукции в Туркменистан, тыс. долл. США * * * в т. ч. : -500 шт. в 2014 г. по коммерчески контрактам, 1000 шт. при условии действия программы - 700 шт. в 2016 г. по коммерчески контрактам, 1000 шт. при условии действия программы. Сервисные агенты – ХО «Техно-Сервис» -3 технических центра; ХО «ИПС Агри» - 6 технических центров. Для достижения указанных целей необходимо: Поставка в страну осуществляется в рамках межправительственных соглашений Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Год WWW. BELARUS-TRACTOR. COM серия 1200 Всего 2011 527 1 528 2012 2 344 2013 443 3 446 2014 1485 15 1500 2015 582 18 600 2016 1 Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24. 09. 2009 г. 2. Возобновить поставки плугов производства ПО «МТЗ» (МЗШ). 3. При заключении контракта на поставку тракторов одновременно подписывать контракт на поставку запасных частей на сумму не менее 10 % стоимости поставляемой техники. серия 800 1679 21 1700 115
Ответственные: Достанко В. В. (трактора), Плешавеня О. В. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Кыргызстане (агент – Ос. ОО «Автомаш-Радиатор» ) Поставка тракторов «Беларус» на рынок Кыргызстана, шт. Характеристика тракторного рынка: Тракторный парк – 20 тыс. шт. (срок эксплуатации 20 -25 лет) только 87% пригодны для полевых работ. Емкость рынка в 2012 г. – 459 шт. Доля тракторов «Беларус» - 80, 4 % Потребность рынка – 27 тыс. 953 ед. новых тракторов. Основные конкуренты: - китайские и российские тракторы, Ос. ОО «Автомаш-Радиатор» г. Бишкек - John Deere, Поставка продукции в Кыргызстан, тыс. долл. США - New Holland и др. Филиалы Ос. ОО «Автомаш-Радиатор» В 2013 году «Росагромаш» начата активная агрессивная деятельность по Сервисное обслуживание: наращиванию присутствия в Кыргызстане. Ос. ОО «Автомаш-Радиатор» имеет 3 Проводится закрепление на региональном сервисных центра. рынке с привлечением выгодных лизинговых и кредитных схем. John Deere и New Holland выходят на рынок через различные лизинговые схемы и гранты. Для достижения поставленных целей необходимо: • совместно с агентом в закрепленном регионе принять участия в выставка, демонстрационных показах, • реализацию тракторов «Беларус» осуществлять с применением различных финансовых схем, • продолжить работу с ОАО «Промагролизинг» по вопросу поставок тракторов на условиях международного лизинга, • наращивание объемов реализации запасных частей, • участие в специализированных выставках. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Поставка тракторов по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Год серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 2011 188 3 2 11 2012 327 3 2013 601 22 2014 580 2015 580 2016 550 серия 2000 машины Всего 204 32 3 4 369 1 34 3 661 50 20 40 10 700 40 40 50 10 720 60 50 60 10 730 116
Ответственные: Лукашевич О. Л. (трактора), Плешавеня О. В. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Грузии Расположение (ООО «Гермес» ) Поставка тракторов в Грузию, шт. * Характеристика тракторного рынка: Тракторный парк – 21 900 шт. Емкость рынка в 2012 г. – 324 шт. Доля тракторов «Беларус» - 81, 5 % Основные конкуренты: М. Ferguson, New Holland, MAHINDRA и др. Поставка продукции в Грузию, тыс. долл. США * Заключен дилерский договор с ООО «Гермес» . Компания имеет 1 сервисный центр в Тбилиси. Кроме того, поставлено в Грузию через ОАО «Промагролизинг» : -2011 г. – 3 трактора «Беларус» на сумму 69, 0 тыс. долл. США; -2012 г. – 252 трактора «Беларус» на сумму 5, 3 млн. долл. США; -2013 г. – 26 тракторов на сумму 621, 8 тыс. долл. США. Для достижения поставленных целей необходимо: • применение в сотрудничестве новых форм расчетов в рамках указов Президента РБ № 534 от 25. 08. 2006 г. и № 466 от 24. 09. 2009 г. • применение лизинговых схем в поставках тракторов «Беларус» , • наращивание объемов реализации запасных частей, • участие в специализированных выставках. * - с учетом отгрузки через Промагролизинг Поставка тракторов по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. Год серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 Всего 2011* 19 1 2012* 261 1 3 1 266 2013 9 2 2 12 1 26 2014 10 10 5 5 5 35 2015 20 10 5 50 2016 20 10 10 60 20 * - с учетом отгрузки через Промагролизинг WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 117
Ответственные: Лукашевич О. Л. (трактора), Пилипчик Ю. Н. (з/ч) Работа РУП «МТЗ» в Армении (ООО «Галопер» , ООО «Промтехсервис» , ООО «Автокомплекс» , ООО «Ар-Бе» ) Поставка тракторов «Беларус» в Армению, шт. Характеристика тракторного рынка: Тракторный парк – 14 683 шт. Парк тракторов «Беларус» - 418 шт. Доля тракторов «Беларус» – 5, 3%. Заключены дилерские договоры с: -ООО «Промтехсервис» (г. Мартуни) -ООО «Галопер» (г. Ереван) - ООО «Автокомплекс» (г. Ереван) Основные конкуренты: ООО «Чин-Ван» - единственное предприятие по сборке тракторов в Армении. Ежегодно собирают 70 минитракторов. John Deere начал свою деятельность в Армении с 2010 года. Поставка продукции в Армению, тыс. долл. США 4 технических центра осуществляют гарантийное и послегарантийное обслуживание тракторов «Беларус» . Для достижения поставленных целей необходимо • Активизация выставочно-ярмарочной деятельности. • Применение в сотрудничестве новых форм расчетов в рамках указов Президента РБ № 534 от 25. 08. 2006 г. и № 466 от 24. 09. 2009 г. • Применение лизинговых схем в поставках тракторов «Беларус» . Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 Всего 2011 30 2012 53 1 10 64 2013 155 2 157 2014 155 5 160 2015 140 10 170 2016 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Год 130 20 180 118
Работа РУП «МТЗ» в Узбекистане Характеристика тракторного рынка: Тракторный парк - 170 000 шт. Емкость рынка в 2012 г. – 2000 шт. Доля тракторов «Беларус» - 29, 7 % Ответственные: Синявская М. Н. (трактора), Пилипчик Ю. Н. (з/ч) Поставка тракторов «Беларус» в Узбекистан, шт. Конкуренты на рынке Узбекистана ООО «РТК» ООО ПКФ «Технокомплект Поставка продукции в Узбекистан, тыс. долл. США Сборочные производства тракторов в Узбекистане: Ташкентский тракторный завод СП «Уз. Кейс. Трактор» В адрес «Ташкентский тракторный завод» со стороны РУП «МТЗ» поставляются трансмиссии для тракторов. За 11 мес. 2013 г. «Uz CLAAS Agro» отгружено 500 ед. трансмиссий на сумму 5, 7 млн. долл. США. Заключено 2 контракта на поставку еще 500 трансмиссий на сумму Производство тракторов в Узбекистане, шт. 5, 7 млн. долл. США. 9 мес. Для достижения поставленных целей необходимо: 2010 2011 2012 2013 • определиться с партнером и заключить соответствующее соглашение о ТТЗ 2379 1598 1324 1504 представлении интересов РУП «МТЗ» в Узбекистане. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 -2016 гг. , шт. • создать при участии уполномоченного партнера на территории Республики Узбекистан не менее 2 центров по сервисному, гарантийному серия серия Год 800 900 1000 1200 1500 Всего и постгарантийному обслуживанию тракторов «Беларус» в 2014 году, 2011 2 1 1 4 с последующим их увеличением. 2012 275 23 29 327 • участие в проводимых международных сельскохозяйственных выставках. , 2013 213 16 26 255 • продолжить поставку трансмиссий, 2014 415 25 30 30 500 • наращивание объемов реализации запасных частей. 2015 420 60 35 35 550 В стране действует официальный запрет Правительства Республики 2016 430 80 50 40 600 Узбекистан на конвертацию национальной валюты и, соответственно, трудности с в расчетах за поставленную продукцию WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 119
Направления стратегического развития рекламы Рекламная политика на РУП «МТЗ» на 2014 -2016 гг. Инструменты стратегии Формирование корпоративного стиля предприятия, в. т. ч среди субъектов ТПС Действия РУП «МТЗ» по реализации стратегического плана 1. Внедрение книги (стандарта) фирменного стиля РУП «МТЗ» как управляющего предприятия; 2. На основании внедренного ФС* , разработка дополнения к ФС, касающегося маркировки продукции и способов ее нанесения на продукт; 3. Разработка ФС ТПС МТЗ, согласно исполнению элементов ФС управляющего предприятия; 4. Внедрение ФС среди субъектов ТПС ФС. * ФС- фирменный (корпоративный) стиль 1. Участие самостоятельно и совместно с субъектами ТПС ПО «МТЗ» ежегодно в более, чем в 80 выставках и ярмарках в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья с демонстрацией как новых моделей тракторов «Беларус» так и хорошо известной техники марки «Беларус» ; Выставочная деятельность 2. Участие в выставках совместно с предприятиями Республики Беларусь, производящими навесное оборудование; 3. Участие в демонстрационных показах совместно с ТПС и производителями сельскохозяйственного навесного оборудования; 4. Увеличение количества постоянно действующих выставок у субъектов ТПС; 5. Расширение модельного ряда техники, демонстрируемой на постоянной основе субъектами ТПС ПО «МТЗ» в Республике Беларусь и за рубежом с особым акцентом на новые модели техники «Беларус» . 1. Введение в промышленную эксплуатацию нового интернет-портала ПО «МТЗ» на 6 языках; 2. Комплекс мероприятий по SEO-продвижению; Деятельность в сети Интернет 3. Разработка нового функционала по заказу запасных частей через интернет-портал; 4. Постоянное обновление информации и разработка нового функционала на интернет-портале ПО «МТЗ» ; 5. Размещение информации о предприятии и выпускаемой продукции в электронных каталогах. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 120
Рекламная политика Распространение рекламно-сувенирной продукции Инструменты стратегии Действия РУП «МТЗ» по реализации стратегического плана 1. Формирование лояльности покупателей к продукции РУП «МТЗ» путем создания положительного рекламного образа; 2. Создание качественного рекламно-информационного материала за счёт тесного взаимодействия с конструкторами «РУП «МТЗ» ; 3. Внедрение переработанного корпоративного стиля в оформление печатной и видео рекламы; Размещение рекламной информации в СМИ 4. Обеспечение высокого качества стилевого оформление, совершенствование текстовой части печатной рекламы, внедрение новых креативных форм; 5. Размещение в СМИ пресс-релизов с целью обеспечения осведомленности о наиболее значимых событиях; 6. Увеличение объёма размещаемой рекламной информации в специализированных изданиях Республики Беларусь; 7. Налаживание сотрудничества со специализированными изданиями России, Украины и стран дальнего зарубежья. 1. Постоянное обновление фото-/видеоматериалов для размещения на портале ПО «МТЗ» , использовании в рекламе и полиграфии; Мультимедийное направление (фото, видео, презентации и пр. ) 2. Изготовление новых и обновление имеющихся подборок фото-/видеоматериалов по сериям и моделям техники производства ПО «МТЗ» ; 3. Изготовление новых и обновление старых презентаций о РУП «МТЗ» и продукции; 4. Внедрение нового фирменного стиля в медиаматериалы; 5. Поиск и внедрение новых технических и дизайнерских решений в области медиаматериалов и презентационно-имиджевой работы. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 121
Формирование корпоративного стиля Рекламная политика предприятия, в. т. ч среди субъектов ТПС Инструменты стратегии Действия РУП «МТЗ» по реализации стратегического плана 1. Постоянное обновление рекламной полиграфии; Рекламно-полиграфическое направление 2. Разработка и изготовление новых полиграфических материалов по сериям и моделям техники производства ПО «МТЗ» ; 3. Внедрение нового фирменного стиля в рекламной полиграфии ПО «МТЗ» . 1. Изучение мировых тенденций в рекламно-сувенирной продукции. Направление рекламносувенирной продукции 2. Обеспечение ТПС предприятия рекламно-сувенирной продукцией для ее дальнейшего распространения среди конечных покупателей 2. 1 Обеспечение на безвозмездной основе; 2. 2 Продажа рекламно-сувенирной продукции; 3. Обеспечение предприятие рекламно-сувенирной продукцией разной целевой направленности. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 122
Сервисная политика Действия ПО «МТЗ» на рынках стран Инструменты стратегии За рубежом Россия и страны СНГ 1. Организационные мероприятия Проведение анализа товаропроводящей сети по всем странам с целью определения эффективности работ по продажам техники, запчастей и организации сервиса на соответствие требованиям стандартов предприятия. 2. Обеспечение оперативного обновления информации о состоянии ТПС РУП «МТЗ» на сайте предприятия. 3. Проведение анализа технических баз, структуры дилерской сети с целью выработки предложений по их техническому оснащению. 2. При осуществлении поставки продукции РУП «МТЗ» на новые рынки обеспечить обязательное присутствие специалистов для технического сопровождения техники. 3. Обеспечение постоянного обновления информации о ТПС РУП «МТЗ» за рубежом на сайте предприятия. 1. Разработка и обеспечение фирм-импортеров эксплуатационной и ремонтной документацией для всей номенклатуры новой техники РУП «МТЗ» с переводом этой документации на иностранные языки (руководства по эксплуатации, каталоги деталей и сборочных единиц, руководства по разборке-сборке и регулировке, комплекты плакатов по устройству техники). 2. Направление специалистов РУП «МТЗ» для проведения обследования технической базы, структуры дилерской сети, выработка предложений по техническому оснащению и развитию сервиса, подборе необходимого оборудования для технического обслуживания и ремонта тракторов «Беларус» . Оказание консультативной помощи субъектам ТПС РУП «МТЗ» в подборе необходимого оборудования для проведения технического обслуживания и ремонта тракторов «Беларус» . Обеспечение разработки перечня запасных частей для технического Обеспечение сопровождения тракторной техники РУП «МТЗ» в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации. запасными частями Обеспечение оперативного пополнения номенклатуры запасных частей на складах субъектов ТПС на коммерческой основе. Обучение Введение 2 -х летнего гарантийного срока эксплуатации тракторов «Беларус» в странах Евросоюза, Северной Америки и Австралии. Обеспечение командирования специалистов РУП «МТЗ» для совместного рассмотрения сложных отказов (3 -й группы сложности) на тракторах «Беларус-3022 ДЦ/3522 ДЦ» и их модификациях. Разработка и оперативное обеспечение субъектов ТПС РУП «МТЗ» ремонтно-эксплуатационной документацией для новых моделей техники (каталоги деталей и сборочных единиц, и т. д. ). Развитие материальной базы 1. Организация упреждающего обучения эксплуатирующего и обслуживающего персонала хозяйств, специалистов технических (сервисных) центров правилам эксплуатации, квалифицированному обслуживанию и ремонту тракторов «Беларус» как на базе учебного центра РУП «МТЗ» , так и с выездом в регионы эксплуатации. Оказание помощи в оснащении учебных классов субъектов ТПС РУП «МТЗ» необходимыми учебно-методическими материалами. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Обеспечение разработки перечня запасных частей для технического сопровождения тракторной техники РУП «МТЗ» в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации. Проведение работы с фирмами-импортерами, направленной на необходимость применения ими только оригинальных запасных частей к тракторной технике «Беларус» . 1. Организация обучения эксплуатирующего и обслуживающего персонала правилам эксплуатации, квалифицированному техническому обслуживанию и ремонту техники как на базе учебного центра РУП «МТЗ» , так и в местах эксплуатации. 2. Оказание помощи специалистами РУП «МТЗ» в организации процесса обучения, создания учебной базы и оснащении необходимыми учебно-методическими материалами. 123
Линия тракторов "Беларус" Минитехника и малогабаритные трактора 9 -60 л. с. Колесные универсально-пропашные трактора и трактора специального назначения 60 -130 л. с. Колесные трактора общего назначения высокой мощности 150 -355 л. с. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 124
Реализация тракторов производства РУП «МТЗ» в разрезе серий в 2013 – 2016 гг. , шт. серия 2 013 год 2014 год темп роста, % 500 3 212 4 158 129, 5 4 709 113, 3 4 927 104, 6 800 36 429 35 981 98, 8 36 413 101, 2 36 728 100, 9 900 4 139 5 482 132, 4 5 850 106, 7 6 559 112, 1 1 000 1 347 2 018 149, 8 2 339 115, 9 2 481 106, 0 1 200 4 042 5 610 138, 8 5 980 106, 6 6 613 110, 6 1 500 870 1 206 138, 6 1 403 116, 3 1 358 96, 8 2 000 380 567 149, 2 649 114, 5 764 117, 7 3 000 193 145 75, 1 170 117, 2 245 144, 1 3 500 521 616 118, 2 650 105, 5 700 107, 7 машины 413 217 52, 5 237 110, 7 257 108, 4 Всего 51 546 56 000 108, 6 58 400 104, 3 60 632 103, 8 WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 2015 год темп роста, % 2016 год темп роста, % 125
Основные конструкторские задачи - создание трактора с низкопрофильной кабиной, - создание реверсивной коробки передач, - создание гидромеханической коробки передач, - улучшение дизайна трактора (капот, облицовка), - создание автоматической коробки передач, - разработка и установка ПНУ и ПВОМ на тракторы мощностью 80 -130 л. с. , - разработка сцепления с гидравлическим управлением, - разработка переключения под нагрузкой на тракторах 80 -100 л. с. , - установить кондиционеры на тракторы мощностью 80 -110 л. с. , - обеспечить жесткое крепление выводов гидросистемы, - создание трактора для виноградников (в модификациях кабина и тент-каркас, с полным приводом, шириной 1300 -1700 мм, длиной около 3000 мм, минимальным радиусом разворота в 3, 9 м, мощностью 80 -100 л. с. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 126
Основные направления повышения конкурентоспособности тракторов «Беларус» 1. Создание новых моделей и модификаций для традиционных и новых внешних рынков (Stage-4 для стран Евросоюза, мотоблоки и минитракторы для стран Юго - Восточной Азии: тракторы с тент – каркасом на основе кабины 2522, модификации тракторов для стран с жарким климатом с температурным режимом до +50 о С). 2. Повышение потребительских свойств тракторов «Беларус» : • улучшение внешнего вида; • улучшение микроклимата рабочего места оператора; • автоматизация трактора и выполнения технологических операций. 3. Разработка тракторов БЕЛАРУС на базе принципиально новых типов трансмиссий с бесступенчатым переключением всех типов передач под нагрузкой: гидромеханических и электромеханических. 4. Выполнение требований потребителей по технологичности и стоимости эксплуатационного обслуживания, функциональным и ресурсным свойствам тракторной техники. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 127
Мониторинг процесса производства и эксплуатации выпускаемой продукции Мониторинг процесса производства: • проведение авторского надзора за изготовлением сборочных единиц и деталей тракторов «БЕЛАРУС» имевших отказы в эксплуатации в гарантийный период (акты рекламаций); • проведение авторского надзора за изготовлением сборочных единиц и деталей на этапе постановки тракторов «БЕЛАРУС» на производство. Мониторинг эксплуатации выпускаемой продукции : • проведение подконтрольной эксплуатации в гарантийный и послегарантийные периоды тракторов «БЕЛАРУС» в условиях рядовой эксплуатации в хозяйствах Республики Беларусь; • обобщение информации по результатам проводимой подконтрольной эксплуатации с подготовкой предложений о необходимости проведения корректирующих действий. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 128
РАЗВИТИЕ МОТОБЛОКОВ И МИНИТРАКТОРОВ Повышение мощности двигателя Модификации, в том числе дизельные, для различных рынков Создание новых конструктивных схем Установка дизельного двигателя WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 129
РАЗВИТИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРАКТОРОВ Установка отечественного двигателя ММЗ Применение двигателя меньшей мощности 20 -25 л. с. Не требуется сертификация двигателя Модификации для различных рынков Установка отечественного двигателя ММЗ Модификации для различных рынков и создание моделей увеличенной мощности 70 л. с. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 80 л. с. 130
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫХ ТРАКТОРОВ Выполнение экологических требований Stage-3 B Stage-4 Развитие конструкций трансмиссии Быстрый реверс WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Гидромеханическая трансмиссия 131
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ Выполнение экологических требований Stage-3 B Stage-4 Развитие конструкций трансмиссии Гидромеханическая трансмиссия Автоматизированная гидромеханическая трансмиссия Электромеханическая трансмиссия WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 132
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ Выполнение экологических требований Stage-3 B Stage-4 Развитие конструкций трансмиссии Создание моделей повышенной мощности Автоматизированная гидромеханическая трансмиссия 400 л. с. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Электромеханическая трансмиссия 450 л. с. 133
Повышение потребительских свойств Внедрение в производство тракторов с трехскоростным гидромеханическим мультипликатором (аналог powershift) Внедрение: 2016 г. Внедрение модернизированного посадочного места 906804000 на сиденье 80 В-6800000, что улучшит внешний вид, комфортабельность и надежность за счет установки откидных подлокотников, быстросъемного удлинителя спинки, изменения профиля подушек и механизма наклона спинки Внедрение: 2014 г. Создание новых моделей тракторов соответствующих экологическим требованиям Stage IV Внедрение: 2014 г. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 134
Обеспечение требований потребителей Внедрение в производство трансмиссий с реверсредуктором(14 х14) с обеспечением быстрого реверса Внедрение: 2016 г. Возможность заказа комплектаций тракторов с системой кондиционирования воздуха и двигателем с экологическими нормами выброса (Stage 0) Внедрение: 2014 г. Автоматизация трактора и выполнения технологических операций Внедрение: 2014 г. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 135
Повышение надежности и долговечности Внедрение на тракторах серии 800/900 ВОМ с новым механизмом затяжки ленточных тормозов с обеспечением максимального угла охвата ленточными тормозами Внедрение: 2015 г. Обеспечение возможности заказа комплектаций тракторов со сцеплением с металлокерамическим фрикционными элементами с увеличением ресурса узла Внедрение: 2014 г. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 136
Модернизация машины лесной погрузочно-транспортной «БЕЛАРУС» МЛПТ-344 Повышение эффективности отвода тепла от двигателя и гидросистемы машины Увеличение грузоподъемности машины до 9 тонн WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Разработка и внедрение в производство измененного вертикально-горизонтального шарнира, соединяющего переднюю и заднюю раму Разработка и внедрение в производство модульного ведущего моста с принудительной блокировкой дифференциала и дисковыми тормозами в масляной ванне 137
Модернизация машины универсальной «БЕЛАРУС» МУ-466 Внедрение системы контроля давления прижатия железнодорожных ходов Модернизация привода переключения передач Внедрение системы пескоподачи WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Внедрение усиленной промежуточной опоры привода переднего моста Внедрение модернизированной системы отопления кабины Внедрение модернизированной системы контроля уровня жидкости в системе рулевого управления Внедрение электрогидравлической системы блокировки рулевого управления 138
Модернизация шасси универсального «БЕЛАРУС» Ш-406 Внедрение модернизированного щитка приборов Внедрение модернизированной системы контроля уровня жидкости в системе рулевого управления Модернизация привода переключения передач Внедрение модернизированной системы отопления кабины WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 139
Мероприятия по созданию конкурентоспособной специальной техники РУП «МТЗ» Создание машины лесной харвестер для рубок ухода с гидростатической трансмиссией, колесной формулой 4 К 4 и всеми управляемыми колесами Двигатель: Мощность к. Вт (л. с. ): Скорости движения I диапазон: II диапазон: Манипулятор: Харвестерная головка: Система измерения и контроля WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Д 245. 2 S 3 A ММЗ 90 (122) 0… 5, 4 0… 21, 6 Foresteri H 561/H 571 Keto 51/Foresteri 18 RH IQAN, Motomit IT, принтер Создание машины лесной харвестер для рубок ухода и главного пользования с шарнирносочлененной рамой, гидростатической трансмиссией и колесной формулой 4 К 4 Двигатель: Мощность к. Вт (л. с. ): Скорости движения I диапазон: II диапазон: Манипулятор: Харвестерная головка: Система измерения и контроля Д 260. 9 S 3 ММЗ 155 (210) 0… 6, 5 0… 24, 5 Foresteri H 1395 Foresteri 20 RH IQAN, Motomit IT, принтер 140
Мероприятия по созданию конкурентоспособной специальной техники РУП «МТЗ» Создание машины лесной погрузочнотранспортной с шарнирно-сочлененной рамой, гидростатической трансмиссией и колесной формулой 4 К 4 Создание машины лесной погрузочно-транспортной с шарнирно-сочлененной рамой, гидростатической трансмиссией и колесной формулой 6 К 6 Машины предназначены для сбора, погрузки и транспортировки по лесосекам и волокам сортиментов, а также для их разгрузки, сортировки и складирования. Двигатель: Мощность к. Вт (л. с. ): Скорости движения I диапазон: II диапазон: Грузоподъемность, т: Манипулятор: Максимальный грузовой момент, к. Нм: Максимальный вылет стрелы, м: WWW. BELARUS-TRACTOR. COM Д 260. 2 S 3 ММЗ 100 (136) 0… 5, 4 0… 21, 6 9 Liv 5. 70 H 50 7, 2 Двигатель: Мощность к. Вт (л. с. ): Скорости движения I диапазон: II диапазон: Грузоподъемность, т: Манипулятор: Максимальный грузовой момент, к. Нм: Максимальный вылет стрелы, м: Д 260. 2 S 3 ММЗ 110 (150) 0… 5, 4 0… 21, 6 14 Liv 8. 90 H 80 9, 0 141
Создание шасси современного дизайна для использования в дорожном и коммунальном хозяйстве Разрабатываемое шасси с технически допустимой общей массой 10, 8 тонны и повышенной проходимостью предназначено для использования в качестве мобильного носителя сменного рабочего оборудования при проведении дорожных, коммунально-строительных и других работ и имеет тракторную трансмиссию с приводом на все колеса, кабину нового дизайна с усовершенствованной системой отопления и системой кондиционирования. Колесная формула: 4 х4. Двигатель: Д-245. 2 S 2 (Евро-2). Мощность: 122 к. Вт. WWW. BELARUS-TRACTOR. COM 142
Скачать презентацию СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Премьер министра Республики Беларусь
Стратегия 17.01.2014 г..ppt