Содержание Объединение компаний «Балтика» , «Вена» , «Ярпиво» , «Пикра» осуществлено в лучших традициях международного корпоративного права В 2006 году достигнуты высокие финансовые результаты Тенденции Российского рынка пива и позиции Компании Стратегическая цель Компании – стать эталоном мировой пивоваренной промышленности 2
Юридическое объединение отвечает интересам всех акционеров 28 декабря 2006 года ОАО «Вена» , ОАО «Пикра» и ОАО «Ярпиво» исключены из реестра юридических лиц. Группа компаний «Балтика» стала одним юридическим лицом Особенности проекта: Уникальная корпоративная юридическая практика в России Сложнейший проект в рекордные сроки Полное соблюдение прав акционеров объединяющихся компаний Строгое соответствие российскому законодательству Открытая информационная политика После объединения: «Балтика» - бесспорный лидер российского рынка пива 3
Объединение обеспечено комплексом корпоративных действий • в 2006 году было проведено 10 собраний акционеров, посвященных процессу объединения • опубликовано более 100 существенных фактов акционеры «Балтики» одобрили все решения по поводу объединения Балтика октябрь дополнительная эмиссия, выкуп акций ФСФР регистрирует доп. эмиссию Акционеры «Балтики» Сохраняют акции Акционеры «Вены» , «Пикры» , Ярпиво» Меняют на акции «Балтики» или продают или сохраняют 28 декабря собрания акционеров компаний «Вена» , «Пикра» , «Ярпиво» одобрение регулирующими и регистрирующими органами Голосование по вопросам ФАС объединения прочие Голосование по вопросам Окончательная конвертация оставшихся акций «Вены» , «Пикры» и «Ярпиво» в акции «Балтики» объединения ФСФР Группа компаний «Балтика» становится одним юридическим лицом август «Балтика» становится основным акционером «Вены» , «Пикры» и «Ярпиво» 7 марта 4
Реорганизация производства создала предпосылки для роста результатов операционное объединение компаний началось в 2005 году с совместных закупок – солода, хмеля, ПЭТ и т. д. впервые возможность перекрестного производства была применена на заводах «Пикра» в Красноярске и «Балтика – Хабаровск» в 2005 году в 2006 году были унифицированы технологии производства в развитие производственных площадок Компании в 2006 году инвестировано 116 млн. евро: увеличены мощности заводов в Красноярске и Челябинске, начат проект по увеличению мощностей в Самаре В 2006 году достигнуты впечатляющие результаты: эффективная система перекрестного производства (кроссбрюинга) внедрена на всех 10 заводах объединенной Компании оптимизация использования производственных мощностей привела к значительной экономии 5
Объединенная компания «Балтика» включает в себя 10 заводов во всех регионах России 1, 8 МГЛ 10, 5 МГЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, 3 МГЛ ТУЛА ЯРОСЛАВЛЬ 0, 7 МГЛ 4, 5 МГЛ ВОРОНЕЖ РОСТОВ-НА-ДОНУ 1, 8 МГЛ САМАРА 4, 5 МГЛ ЧЕЛЯБИНСК 2 МГЛ 1, 6 МГЛ КРАСНОЯРСК ХАБАРОВСК производственная мощность: 40 млн. гл/год около 12 000 сотрудников солодовни в Санкт-Петербурге, Туле, Ярославле доля рынка 36, 4% 6
Объединение системы продаж – один из важнейших этапов объединения компаний Компания объединила портфель брендов и службы продаж, провела реорганизацию системы дистрибуции в результате открытого процесса отбора число дистрибуторов было сокращено до 144 компаний основными критериями отбора дистрибуторов стали наличие логистических ресурсов, финансовая устойчивость, возможности развития на 1 000 человек (до 3350 человек) были увеличены полевые силы, включая команды на базе дистрибуторов доля прямых продаж в розницу через дистрибуторов в общих продажах Компании увеличилась с 30% до 61% уровень дистрибуции «Балтики» самый высокий в FMCG-секторе – в 98% торговых точек страны есть пиво «Балтика» В условиях объединения Компании удалось избежать уменьшения объема продаж и потери доли рынка 7
Бренды объединенной Компании лидируют во всех сегментах Рейтинг компании бренда Лицензионный #2 #1 Премиальный #1 #1 Экономичный #1 #1 Дисконт #1 #1 Балтика № 0, 5, 6, 7, 8 Среднеценовой Балтика № 2, 3, 4, 9 8
Выход на мировые рынки – подтверждение мирового статуса Компании Страны СНГ Объем экспортных продаж в 2006 году составил – 1, 6 млн. гл 80% - от доли экспорта российского пива 2001 - 2006 г. г. – обладатель звания «Лучший экспортер России» 1. Беларусь 2. Украина 3. Молдова 4. Узбекистан 5. Казахстан 6. Киргизстан 7. Азербайджан 8. Грузия 9. Армения 10. Туркменистан 11. Таджикистан 15. Канада 16. Испания 17. Иран 1. Германия 18. Франция 2. Израиль 19. ОАЭ 3. США 20. Польша 4. Латвия 21. Куба 5. Литва 22. Австрали 6. Эстония 7. Великобританияя 23. Новая 8. Корея Зеландия 9. Португалия 24. Тайвань 10. Греция 25. Китай 11. Кипр 12. Нидерланды 26. Норвегия 27. Ирландия 13. Япония 28. Финлянди 14. Мексика я Другие страны 9
в 2006 году достигнуты высокие финансовые результаты По нашим оценкам суммарный синергетический эффект составил в 2006 году около 80 млн. долларов, 20 млн. из которых отразились уже на результатах 2005 г. 10
Успешное объединение позволило получить высокие результаты Превосходные финансовые показатели Выручка 1739, 5 млн. Евро, +20, 8% Прибыль до вычета амортизации, налогов и финансовых статей (EBITDA) 555, 9 млн. Евро, +37, 4% Операционная прибыль (EBIT) 427, 1 млн. Евро, +40, 8 % Хорошие показатели продаж объединенной компании в 2006 году Объем продаж объединенной компании 37, 2 млн. гл, +10, 3 %; объем продаж пива 36, 6 млн. гл, +10, 6% Объем продаж за рубежом 1, 6 млн. гл, +11%, с учетом лицензионных продаж на Украине рост продаж за рубежом +27% Доля рынка в России 36, 4% 11
Финансовые результаты за 2006 год 2006 2005 ∆ Объем продаж, млн. гл 37, 16 33, 69 +10, 3% Выручка (без НДС, акциза), млн. евро 1739, 5 1440, 4 +20, 8% Прибыль до вычета амортизации, налогов и финансовых статей (EBITDA), млн. евро 555, 9 404, 6 +37, 4% Рентабельность до вычета амортизации, налогов и финансовых статей 32% 28, 1% +3, 9 p. p. Операционная прибыль (EBIT), млн. евро 427, 1 303, 2 +40, 8% Операционная рентабельность 24, 6% 21, 1% +3, 5 p. p. МСФО 12
Тенденции Российского рынка пива и позиции Компании 13
В 2006 году рост российского рынка пива составил 10% Доля рынка, % 2005 2006 4 кв 2005 4 кв 2006 Балтика 36, 3 36, 4 35, 4 36, 9 17, 5 18, 9 18, 1 19, 5 17, 3 18, 1 17, 4 18, 5 13, 1 13, 3 13, 6 13, 3 7, 1 7, 7 7, 5 8, 1 Эфес без Красного Востока* 6, 8 6, 4 САБ Миллер* 4, 9 5, 6 5, 3 5, 7 Очаково 5, 7 4, 8 5, 2 4, 3 Другие 15, 6 14, 1 16, 0 13, 9 Сан Интербрю - без приобретений Хайнекен* - без приобретений * - Оценка Источник: Внутренние данные, ГКС, Данные компаний Примечание: Объемы в России Источник: Балтика, ГКС, Данные компаний 14
Развитие ценовых сегментов рынка в 2006 году Доли ценовых сегментов рынка по объему Доля Балтики в сегменте 2005 2006 Лицензионный 19, 9 22, 5 Премиальный 43, 3 43, 6 Среднеценовой 51, 9 49, 9 Экономичный 37, 0 33, 5 Дешевый 24, 2 24, 5 Источник: Бизнес Аналитика, тарированное пиво 15
Развитие сегментов рынка по упаковке в 2006 году Доли сегментов рынка по упаковке по объему Доля Балтики 2005 2006 Кеги 27, 3 29, 0 Банка 58, 5 57, 5 Бутылка 33, 7 33, 8 ПЭТ 35, 4 31, 9 в сегменте Источник: Бизнес Аналитика, включая Ho. Re. Ca 16
В 2006 г. создан уникальный портфель брендов Ø «Балтика» и «Арсенальное» – два лидирующих бренда России (рост продаж бренда «Балтика» в России 2006 году +10%, доля рынка бренда за 2006 год 10, 9%) Ø Рост продаж лицензионных брендов: • Tuborg – бренд № 1 в лицензионном сегменте +127, 9% (доля бренда Tuborg в лицензионном сегменте по данным Бизнес-Аналитики в 2006 году составила 13, 7%, а в 4 квартале 2006 года доля достигла 15, 1%) • Carlsberg +50, 3% • Foster’s +117, 4% • Kronenbourg 1664 +131, 7% Ø Рост продаж премиального бренда «Невское» +32, 1% Ø Высокий рост продаж региональных брендов: «Ленинградское» +36, 3%, «Уральский Мастер» +20, 0%, «Дон» +19, 2%, «Челябинское» +18, 8% 17
В 2006 г. Компания осуществила ряд инноваций: Ø Ø Ø Ø Ø новый бренд в линейке «Балтика» - «Кулер» в прозрачной бутылке с NLL этикеткой и пробкой ринг-пул Балтика 3 в ПЭТ 1, 0 л новый лицензионный бренд Tuborg Twist в прозрачной бутылке с NLL этикеткой и пробкой ринг-пул Carlsberg в новом формате бутылки с донным открывателем Foster’s в бутылке 0, 5 с пробкой ринг-пул Kronenbourg 1664 в бутылке 0, 46, перевод бренда на пробку twist-off новая упаковка mid-cone для банки брендов Балтика 3, 7 и Tuborg новый бренд Большая Кружка бренд Ярпиво в ПЭТ 1, 5 л ПЭТ 2, 5 л для группы брендов – Арсенальное, Купеческое, ДВ, Уральский Мастер и пр. 18
Перспективы развития Компании 19
Компания выведет бренд «Балтика» на позицию № 1 в Европе Одна из стратегических задач объединенной компании - вывод на первое место по объемам продаж в Европе бренда «Балтика» 10 лидирующих европейских брендов по объему продаж , млн. Гл. Источник: Plato Logic Ltd 2004, 2005 – Восточная, Западная Европа 20
Цель «Балтики» - стать эталоном мировой пивоваренной промышленности Компания продолжит наращивать долю на российском рынке «Балтика» стремится сохранять рентабельность и лидерство во всех ценовых сегментах Компания продолжит повышать эффективность бизнес-процессов 21
В 2007 -2008 продолжится увеличение производственных мощностей Самарский проект увеличение мощностей завода «Балтика-Самара» до 6, 5 млн. гл в год после реализации проекта завод станет одним из самых крупных в России инвестиции в проект составят более 100 млн. евро 22
В 2007 -2008 продолжится увеличение производственных мощностей Строительство завода «Балтика» в Новосибирске : январь 2007 — июнь 2008 Производительность завода : 2 млн. гл в год Инвестиции: 65 млн. евро (собственные средства компании) В приобретение участка земли и строительство складского терминала в 2002 -2003 гг. инвестировано 10 млн. долл. 23
Спасибо! 24
Скачать презентацию Содержание Объединение компаний Балтика Вена Ярпиво
99aa83bebc5c2762478bcdf17cbe229a.ppt