СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗ 1 Текущее состояние рынка морских грузоперевозок

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗ: 1. Текущее состояние рынка морских грузоперевозок РК в Каспийском море 2. Оценка конкурентоспособности портов РК, прогноз грузооборота портов Каспийского моря 3. Анализ грузопотоков через порт Актау 4. Существующая схема перевозок грузов через порт Актау 5. Проблемы перевалки грузов через порт Актау МИРОВАЯ ПРАКТИКА МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК: 1. Анализ рынка международных морских перевозок 2. Мировой опыт организации международных морских перевозок на примере компаний имеющих свой собственный флот и не имеющих подобных активов БИЗНЕС КОНЦЕПЦИЯ: 1. Развитие портовой инфраструктуры РК 2. Создание ТЛЦ в Актау 3. Использование Волго-Донского канала 4. Развитие торгового флота РК 5. Создание сквозного логистического сервиса 1

Позиции морского транспорта в грузоперевозках РК Распределение грузоперевозок по видам транспорта за 2011 год, % воздушный Рост грузооборота всех видов транспорта определяется динамикой таких отраслей, как ТЭК и металлургия Товарная структура грузоперевозок в Казахстане; 2011 г. , %, т водный 0, 95% 0, 03% железнодорожный 63, 85% Ж/д 52% 22% 3% 15% автомобильный 35, 17% Морской 81% 12% 3% 4% Продукия ТЭК Химикаты и сода Продукция металлургической отрасли Зерно Продукция строительной отрасли Прочие товары Казахстан имеет ограниченный выход в открытые моря посредством Волго-Донского канала. Но отсутствует межправительственное соглашение по пользованию ВВП РФ судами Казахстанского флота В РК морской транспорт не развит. Единственная морская судоходная компания АО «НМСК «КМТФ» , осуществляет преимущественно транспортировку сырой нефти танкерным флотом. Также существует возможность осуществлять транспортировку стратегических и генеральных грузов. • Источники: Стат. агентство РК (2011), Аналитический обзор ATF Bank Research (2011)

Основные операторы морских паромных и сухогрузных перевозок Каспийского моря Азербайджанское государственное Каспийское морское пароходство (КАСПАР) 7 ж/д паромов, 26 сухогруза и 4 парома ро-ро + заказ 2 -х(+3 в опционе) универсальных паромов Суда Каспара обслуживают практически все каспийские порты и действующие паромные линии за исключением линии Анзали – Туркменбаши – Оля (г. Астрахань, РФ) Морская транспортировка сухих грузов с порта Актау осуществляется только судами под Российским, Иранским и Азербайджанским флагом. СК «АСТРАХАНСКОЕ ПАРОХОДСТВО» , «САФИНАТ» , «СЕВИНТРАНС» , «ПАЛАМЛИ» , «НАВИГАТОР» и т. д. Более 30 сухогрузов По мере необходимости Российские судоходные компании имеют возможность заводить и выводить в/с Каспийское море свои суда через Волго-Донской канал. Хазар Шиппинг 15 сухогрузных судов, оборудованных для перевозок металлопродукции, пиломатериалов, бумаги, контейнеров, морской перевозки опасных грузов, насыпных, наливных и навалочных грузов. 4 универсальных сухогруза грузоподъемностью 3000 т. каждый ("Туркменистан» , «Сапармурат Ниязов» , «Балкан» и «Махтумкули» ), из которых три судна эксплуатируются на Каспии, заказаны 2 парома типа RO-PAX. Туркменистан намерен и дальше развивать свое судоходство. АО «НМСК «Казмортрансфлот» - собственные сухогрузные суда отсутствуют с 4 -го квартала 2011 г. взяты в аренду у российской судоходной компании 2 сухогруза типа «Волга» 3

Анализ грузооборота портов Каспийского моря РОССИЯ Москва Се Петропавловск р- ве Ю Кокшетау Костанай г Уральск Караганды КАЗАХСТАН Актобе Шалкар Жезказган Астрахань Бейнеу Баутино Махачкала БЕ СТ АН ГРУЗИЯ РБА АЗЕ ТУР АН КМ ЙДЖ Баку Анзели Ноушехр Нека Амирабад ЕН Хоргос Алматы КИ Курык ЕКА СИРИЯ Жетыген Шымкент УЗ Актау Поти Батуми Достык Саксаульская Оля ТРАС Общий объем - 39 млн. тонн Павлодар АСТАНА Урумчи КИРГИЗИЯ Сарыагаш Келес ИС ТА Н ТАДЖИКИСТАН КИТАЙ Мазари - Шариф Сарахс Тегеран ИРАН АФГАНИСТАН Основные грузы, перевозимые по Каспийскому морю: Øнефть, нефтепродукты – 56% Øметаллы – 15% Øзерно – 4% Øпаромные грузы – 13% Øпрочие – 12% Казахстан является грузообразующим государством Порт Актау сегодня занимает лидирующее место по перевалке сухих и паромных грузов, находясь на пересечении МТК Север-Юг и ТРАСЕКА 4

Прогноз грузооборота портов Каспийского моря Порты Казахстан Актау в т. ч. : - по нефти - по сухим грузам Курык Баутино Иран Амирабад Анзали Ноушахр Нека Азербайджан Баку (Алят) Дюбенды Сангачалы Россия Астрахань Махачкала Оля Туркменистан Туркменбаши 2011 13, 6 12, 1 8 4, 1 1, 5 12, 8 2 5 0, 8 5 6, 8 5, 3 1, 5 10, 37 5, 2 5 0, 17 5 5 2016 10, 1 7, 6 2, 2 5, 4 2, 5 17 4 5 2 6 14, 3 7, 3 4 3 18, 2 7 6 5, 2 8, 5 2020 45 22 10, 5 11, 5 20 3 25 10 7 2 6 29 14 8 7 20 8 6 6 11 11 К 2020 году планируется развитие портов: Алят с мощностью 10 млн. т. по сухим грузам, в т. ч. 40 тыс. TEU на первом этапе (2016 г. ) и 25 млн. тонн и 1 млн. TEU на третьем (2022 г. ) с ТЛЦ на площади 90 Га Амирабад - строительство 14 новых причалов, ТЛЦ Оля – создание трех крупных терминальных комплексов: нефтеналивного (12, 0 млн. тонн/год), паромного со спецпричалами, грузооборотом (4, 0 млн. тонн/год) и сухогрузного с грузооборотом 10, 0 млн. тонн/год. В будущем с развитием портовой инфраструктуры РК сохранит лидерство по грузообороту в Каспийском море 5

Грузовые потоки через порт Актау Основные грузопотоки через порт Актау проходят в направлении Север-Юг, а также ТРАСЕКА. Перевалка нефти составляет более 65%. РОССИЯ Москва Петропавловск Кокшетау Костанай Павлодар АСТАНА Уральск Караганды КАЗАХСТАН Актобе Шалкар Жезказган Астрахань Достык Саксаульская Оля Бейнеу Баутино Жетыген УЗ Поти КИ АН Курык ТУР КМ Н ЖА Д БАЙ ЕН Келес ИС Баку Анзели ТА Н ТАДЖИКИСТАН Ноушехр Урумчи КИРГИЗИЯ Сарыагаш Батуми СИРИЯ Алматы СТ ГРУЗИЯ Р АЗЕ Хоргос Шымкент БЕ Актау Махачкала Мазари - Шариф Нека КИТАЙ Перевалка сухих и паромных грузов непрерывно растет. По отношению к 2004 г. в 2011 г. рост составил более 600% и составил 4, 1 млн. тонн Сарахс Амирабад Тегеран ИРАН АФГАНИСТАН Динамика перевалки грузов в порту Актау за период с 2006 по 2011 годы , тыс. тонн № 1 2 3 4 5 6 Наименование 2006 груза Нефть Металл Зерно Другие Паром Всего: 9 961 1 029 117 57 311 11 472 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 мес. 9 293 1 162 188 92 238 10 972 8 903 1 511 266 105 228 11 011 11 308 1 715 560 195 222 13 998 9 568 1 963 406 310 603 12 850 8 032 2 013 308 359 1 433 12 172 3 251 600 255 169 315 4 674 6

Структура грузопотоков паромных грузов, зерна, металлов и других грузов с порта Актау за 2011 год Прочие Иран Азербайджан Металл – 1 797 тыс. Зерно – 257 тыс. Паромные грузы – 1 425 тыс. Транспортировка казахстанских сухих грузов из порта Актау в основном осуществляется по направлению Ирана (51%) – металлы, зерно; по направлению Азербайджана (33%) – преимущественно паромные грузы, и совсем незначительные объемы в основном разовые перевозки оборудования, негабаритных и прочих грузов в направлении порта Астрахань и дальше по внутренним водным путям (ВВП) России в открытые моря. Транзит из КНР составляет порядка 20 -30 тыс. тонн 33 % 51 % (Россия, Турция, Италия, Узбекистан, Афганистан и т. д. ) Металл – 145 тыс. Зерно – 51 тыс. Прочие: Импорт, Экспорт, Транзит – 466 тыс. 16 % Объемы перевалки сухих грузов за 2011 год 4 млн. 141 тыс. 48, 6% 7, 4% 34, 6% 9, 4% Металл – 2 014 тыс. Зерно (Продкорпорация) 308 тыс. Паромные грузы 1 433 308 тыс. Другие грузы 386 тыс. Arcelor. Mittal Temirtau 1 141 тыс. Кастинг KSP steel 677 тыс. Уральская сталь 9, 7 тыс. Прочие (Каз. Ферросталь, Алз и др. ) 186, 3 тыс. На основе статистических данных, предоставленных портом Актау 7

Существующая схема перевозки сухих грузов через порт Актау Грузоотправитель 1 2 4 3 7 Каскор Транс Сервис Грузополучатель 7 а Ак Бидай-Терминал Недостатки существующей схемы: 5 8 Экспедитор ы 3 а 6 FOB 7 б 1. Грузоотправитель для транспортировки сухих грузов через Каспийское море должен обеспечить: • Доставку груза до станции «Порт Актау» ж/д транспортом КТЖ (1) • Доставку груза со станции «Порт Актау» до самого порта ж/д транспортом Каскор. Транс. Сервис (2) • Перевалку и обработку груза в порту Актау (3) • В случае транспортировки зерновых грузов перевалку через терминал АО «Ак Бидай – Терминал» (3 а) • Транспортно-экспедиторские услуги (4) • Фрахт судна в основном производится покупателем (5) 2. С момента приема груза от КТС, порт осуществляет обработку и распределение груза, по готовности осуществляет постановку заявленного грузоотправителем судна к причалу, после чего производит погрузку судна (6) 3. Экспедиторская компания производит оформление грузовой документации и прочих поручений грузоотправителя (7, 7 а, 7 б) 4. Владелец судна осуществляет морскую транспортировку груза до получателя груза (8) 1. Грузоотправитель самостоятельно договаривается с предприятиями, задействованными в транспортировке и перевалке грузов через порт Актау; 2. Простой груза, по причине ожидания свободных судов; 3. Высокое колебание ставок фрахта судоходных судов; 4. Отсутствие определенных сроков доставки и перевалки грузов 5. Условия реализации – FOB (термин INCOTERMS: продавец оплачивает доставку товара до момента погрузки, плюс саму погрузку на борт указанного покупателем судна) Отсутствие крупных игроков, способных обеспечить комплексный транспортно-логистический сервис «от двери-до двери» приводит к задержкам отправки грузов через порт Актау, возникновению коррупционных проявлений и удорожанию превозки в целом 8

Проблемы морской отрасли и деятельности по транспортировке грузов через порт Актау, влияющие на экспортно-транзитный потенциал Республики Казахстан 1 Отсутствие комплексных транспортно-логистических услуг с привлечением ж. д. и морских путей сообщения и портовых терминалов 2 Нехватка мощностей портовой инфраструктуры для обеспечения паромных перевозок в порту Актау, недостаточная подъездная инфраструктура порта Актау 3 Казахстан, являясь основным грузообразующим государством в Каспийском море, не имеет собственного сухогрузного и паромного флота. Зависимость отгрузки от иностранных операторов морских перевозок. 4 Отсутствие таможенных льгот и преференций по портовым сборам для судов Национального морского перевозчика. 5 Слишком высокая стоимость прохождения участка АО «Каскор-Транс. Сервис» , необоснованные задержки вагонов на отгрузку в порт. Тем самым происходит сдерживание и удорожание экспорта и транзита. 6 Отсутствие администрации морских портов (все прикаспийские государства, кроме РК, имеют специализированные морские администрации) 7 Отсутствие Казахстанского международного реестра судов 8 Отсутствие долгосрочной договоренности с РФ о прохождении судов РК через Волго-Донской канал – длительный срок согласования разового прохода 9

МИРОВАЯ ПРАКТИКА МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК: 1. Анализ рынка международных морских перевозок 2. Мировой опыт организации международных морских перевозок на примере компаний имеющих свой собственный флот и не имеющих подобных активов 10

Морской транспорт занимает важнейшее положение в глобальном грузообороте Основные перевозимые морским транспортом товары – нефтепродукты, уголь и железная руда Морской транспорт играет значимую роль Динамика международной морской торговли, млрд. тонн Доля морского транспорта в международной торговле стран 2, млн. тонн Экспорт CAGR 1970 -2009 8, 2 7, 5 2, 9% 41% 40% 5, 4 4, 0 36% 40% 23% 11% 11% 12% 10% 11% 4% 4% 5% 2006 2008 2009 39% 30% 37% 9% 4% 1970 22% 24% 26% 47% 8% 5% 9% 5% 1980 39% 11% 8% 10% 8% 11% 30% 8% 9% 9% 5% 1990 2000 77% Бразилия Канада 682 95% 23% 4% Прочее 1 Нефтепродукты Железная руда Нефть Уголь Зерно 77% 1 016 514 92% 138 524 89% 229 Морской транспорт 3, 6 2, 6 7, 8 США Импорт Прочие § Морской транспорт является значимой составляющей транспортных систем стран мира потому, что – Является наиболее дешевым видом транспорта для грузоперевозок – В случае межконтинентальной торговли не существует альтернативы морским грузоперевозкам § Выход к морю и развитая портовая инфраструктура является важным фактором конкурентоспособности для страны § Наиболее активно морская торговля и деятельность портов ведется в развивающихся странах – на них приходится 61, 2% морских перевозок в мире 1 Контейнеры, генеральные грузы, лес и др. 2 США и Бразилия — 2010, Канада — 2008 Источник: American Association of port authorities , UN Comtrade, UNCTAD, Shipping Statistics Yearbook 2009 , аналитика Strategy Partners 11

Мировая практика морских перевозок Международные морские линии Рейсы “Port to Port" Морская транспортировка с использованием одной или нескольких судоходных линий из одного порта в другой. Фидерная консолидация грузов одного региона и дальнейшая транспортировка по основным судоходным линиям из одного порта в другой 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Основные морские хабы Панамский канал 10. Сантос Суэцкий канал 11. Тяньцзин Шанхай 12. Нью Йорк Сингапур 13. Гамбург Антверпен 14. Гавр Пиреи 15. Ст. -Петербург Тернезен 16. Бремерхавен Дубаи 17. Барселона Хьюстон 18. Лас Пальмас Линейные контейнерные перевозки: 1) фиксированные порты захода (маршрут); 2) фиксированный график движения судов ; 3) фиксированная ставка морского фрахта за контейнер на определенный период. Линейные перевозки генеральных и негабаритных грузов c применением специализированных или обычных сухогрузных судов: 1) фиксированные порты захода либо направления; 2) более или менее фиксированный график движения судов; 3) а также ставку морского фрахта на весь период перевозки. Трамповое судоходство: 1) без фиксированных портов захода; 2) без определенной номенклатуры грузов; 3) ставки фрахта определяются исходя из конъюктуры фрахтового рынка либо за фрахтовую тонну или за судно целиком. Возможно фрахтование судна полностью на рейс (voyager charter) или на опеределенный период (time charter). Также можно зафрахтовать часть грузовых помещений или верхнюю палубу. Видение КТЖ: Необходимо определить несколько крупных судоходных компаний, оперирующих в Черном, Балтийском морях, Персидском заливе, а также в портах Китая и заключить сервисные контракты на перевозку грузов по существующим морским маршрутам Видение КМТФ: Необходимо определить КМТФ генеральным перевозчиком/брокером, который будет иметь контракты с крупными судоходными компаниями, оперирующими в открытых морях. 12

Крупнейшие судоходные компании работающие на рынке международных морских перевозок Рейтинг Alphaliner крупнейших судоходных компаний по флоту контейнеровозов по состоянию на 16 июля 2012 года Оператор Доля Существующий флот В заказе Крупнейшие судоходные компании образуют более 95 % всех существующих морских и океанских сервисных линий. Перевозят более 97 % всех контейнеров морским путем Рынок морского фрахта оценивается в 230 -250 млрд. USD 13

Существующие бизнес-процессы морского фрахта Фрахтователь 1. Заявка: наим. груза, объем, порты погрузки и выгрузки 2. Запрос судна Брокер 4. Обсуждение деталей фрахта судна*. Подписание чартера/ фиксация судна 5. Информация о судне и грузе Агент/экспедитор в Фрахтователь п. погрузки Судовладелец 3. Условия предоставления судна Брокер 6. Поручение на погрузку Порт 7. Погрузка Судно 10. Расчеты демереджа. Оплата Брокер Фрахтователь 8. Рейс Фрахтователь 9. Оплата фрахта и брокерской комиссии Судовладелец * - хар-ки и состояние судна, страховка, ставка фрахта, брокерская комиссия, нормы погрузки и выгрузки, условия демерреджа, ставка демерреджа, условия определения кол-ва груза, агенты в портах налоги и т. д. 14

Международный опыт морских перевозок Судоходные компании A. P. MOLLER-MAERSK GROUP – основанная в 1904 г. многопрофильная корпорация, представленная в более чем 130 странах мира. В её организациях, среди которых крупнейшая в мире судоходная линия, компании энергетического, производственного и логистического сектора, работает около 110 тысяч человек. Перевезено 16, 2 млн. TEU Порты и терминалы APM Terminals 2011 Доход 25, 1 млрд. USD Перевалено 33, 5 млн. TEU Доход 4, 7 млрд. USD Чистая прибыль 0, 8 млрд. USD ØСоздана в 1928 году Ø№ 1 контейнерной судоходной индустрии в мире ØБолее 600 судов вместимостью 2618728 TEU, из них 407 (1354049 TEU) в долгосрочной аренде 51. 7% от общей вместимости/68% от общего числа судов ØКонтейнеровозы класса Triple-E (18 000 TEU) ØБолее 3 800 000 TEU в активе ØРаботает в 125 странах мира Safmarine Container Lines основана в 1946 году. В 1999 году компания вошла в группу компаний A. P. Moller Maersk 40 судов Существующие Расширяемые Новые проекты Чистая прибыль 0, млрд. USD Оператор Потийского порта Кол-во новых Перевалка, APM Terminals терминалов млн. TEU Америка 13 3 6, 9 Seago Line – входит в группу Европа 12 4 12, 2 компаний A. P. Moller Maersk, 75 Азия 18 10, 6 судов морские перевозки контейнеров на внутриевропейских Африка, Ближний направлениях 13 3, 8 восток 15

Международный опыт морских перевозок Судоходные компании Транспортная группа FESCO сегодня — это крупнейший российский интермодальный транспортный оператор, № 56 в общем рейтинге, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ, владеющий разветвленной сетью офисов по всему миру. Шиппинг дивизион: Доход за 2010 год - $159, 7 млн. Чистая прибыль - $29, 6 млн. Дивизион Логистики и контейнерных линий: Доход за 2010 год - $430, 3 млн. Чистая прибыль - $44, 7 млн. ØОдна из крупнейших российских транспортно- логистических компаний; ØБолее 5000 сотрудников; ØШиппинг дивизион – перевозка генеральных, навалочных грузов; ØДивизион Логистики и Контейнерных линий Ø 18 судов вместимостью 17 867 TEU, из них 3 в долгосрочной аренде ØВ 2011 году объем морских контейнерных перевозок составил 430 659 TEU; ØКонтейнерный парк – более 50 000 TEU FESCO оперирует собственным и зафрахтованным флотом Владельцы компании: 55, 8 % — группа «Промышленные инвесторы» , 7, 2 % — East Capital, 3, 8 % — ЕБРР, 13, 0 % — казначейские акции, 20, 2 % обращаются на свободном рынке. Терминал бассейн/порт Действующие терминалы «Владивостокский контейнерный Японское терминал» море / Владивосток Терминал «Дальрефтранс» Японское (только для рефрижераторных море / контейнеров) Владивосток мощность, TEU 326 000 75 000 16

Международный опыт морских перевозок Компании не имеющие собственного флота Глобальный игрок на мировом рынке № 3 в мире по международным морским перевозкам № 6 по международной контрактной логистике Доход в 2011 году - $4, 8 млрд. Чистая прибыль $494, 8 млн ØПредставительства в 130 странах мира; ØДеятельность в 500 портах мира; ØБолее 91 000 человек, около 2000 офисов; Ø В 2011 году объем морских контейнерных перевозок составил 1, 8 млн. TEU; № 1 в мире по международным морским перевозкам Доход в 2011 году – $8, 5 млрд. Чистая прибыль $448, 1 млн ØПредставительства в 100 странах мира; ØДеятельность на 300 портах мира, обслуживают более 7000 судов в сутки; ØБолее 7 500 людей задействовано в морских перевозках; Ø В 2011 году объем морских контейнерных перевозок составил 3, 3 млн. TEU; Данные компании не имеют собственного флота, но имея развитую агентскую сеть, занимают лидирующие позиции по международным морским перевозкам Генеральные сервисные контракты с основными судоходными компаниями 17

БИЗНЕС КОНЦЕПЦИЯ: 1. Развитие портовой инфраструктуры РК 2. Создание ТЛЦ в Актау 3. Использование Волго-Донского канала 4. Развитие торгового флота РК 5. Создание сквозного логистического сервиса ВЫВОДЫ 18

Состояние и перспективы развития порта Актау Существующие модели управления портом Действующая модель управления существующего порта Сервис-порт. Монополистическая модель. Порт владеет, содержит, оперирует всеми существующими активами портового комплекса и оказывает коммерческие услуги. Подчиняется уполномоченному органу. Руководитель порта назначается и непосредственно подчиняется Министру. (Махачкала, Туркменбаши, большинство портов Ирана). Тул-порт. Некоторые стивидорные (погрузочно-разгрузочные) операции осуществляются независимыми от порта организациями. Вся инфраструктура на территории порта остается в собственности порта. Стивидоры получают во временное пользование участки территории, оборудование порта для организации работ по перевалке и хранению грузов. (порты Франции). Лэндлорд-порт. Четкое разграничение функций. Портовая администрация Новый порт в рамках расширения. Предлагаемая модель управления является регулирующим органом и лэндлордом (землевладельцем), портовые операции осуществляются независимыми коммерческими организациями. Создается конкурентная среда, повышается качество услуг и снижаются тарифы (Роттердам , Антверпен, Нью-Йорк, Сингапур , Рига, Санкт-Петербург и другие). Полностью приватизированный порт. Оценивается как экстремальная форма портовых реформ. Отсутствие какого-либо вмешательства или вовлечения государства в деятельность порта. Все активы порта, находятся в собственности частных (или одной) компаний, которые регулируют его деятельность и определяют общую стратегию развития. (только порты Великобритании и Новой Зеландии). Использование модели Лэндлорд-порт рекомендуется международными финансовыми институтами, в частности Всемирным Банком и Европейским Банком Реконструкции и Развития. 19

Состояние и перспективы развития порта Актау С 2006 года МТК и РГП «АММП» реализуется Проект расширения порта Актау в северном направлении В рамках Проекта предусмотрено: üСтроительство трех сухогрузных терминалов (в т. ч. один зерновой), совокупной мощностью 2 млн. тонн сухих грузов в год; üПроведение дноуглубительных работ в акватории; üСтроительство защитных сооружений, в т. ч. : -Строительство мола (завершено в 2009 году); -Строительство волнолома (введено в эксплуатацию в январе 2012 г. ) Контейнерный терминал Инфраструктура действующего порта: - 4 нефтеналивных причала - 3 универсальных сухогрузных причала - 1 железнодорожный паромный комплекс - 1 зерновой терминал около 75000 м 2 открытых площадок; þ крытый транзитный склад – 6000 м 2 В связи с планом передачи порта Актау в доверительное управление АО «НК «КТЖ» совместно с DP World разработать Бизнес-план управления портом Актау. Необходимо разработать Мастер-план нового порта в рамках расширения, определить модель управления и схему финансирования. Предлагается пересмотреть необходимые терминалы и внести необходимые изменения в проект расширения, . Целесообразно строительство конейнерного терминала взамен одного из сухогрузных терминалов Загрузка новых перевалочных мощностей требует привлечение экспортных и транзитных грузов в направлениях Север-Юг и ТРАСЕКА. Создание ТЛЦ в непосредственной близости с портом Актау позволит создать мультимодальный хаб и привлечь новые грузы в порт. 20

Строительство ТЛЦ в СЭЗ «Морпорт Актау» Предлагается Разработать Мастер-План новой части порта в рамках расширения в северном направлении с учетом строительства ТЛЦ в СЭЗ «Морпорт-Актау» Схема комплексной работы порта и ТЛЦ ТЛ Ц Контейнерный терминал в порту Отсутствует свободная территория в порту. ТЛЦ предлагается строить в СЭЗ «Морпорт Актау» Функции ТЛЦ: - Сокращение транспортных издержек - Терминальная обработка грузов - Таможенное оформление - Создание добавочной стоимости (фасовка, маркировка и т. д. ) Крытые склады Открытые склады Холодильные склады 21

Развитие порта Курык Актау 2 3 1 Курык 1) Определен концессионер строительства ж/д ветки Ералиево. Курык – ТОО «Астана-АРЭК» . Жд ветка проходит по южной стороне пос. Курык. Срок строительства перенесен с увязкой к освоению м/р Кашаган в связи с нерентабельностью концессионного проекта без начала развития второй фазы месторождения Кашаган. 2) АО «НМСК «Казмортрасфлот» планирует строительство паромного комплекса и приобретение 2 -х паромов 3) АО «Тениз Сервис» , ТОО «Ерсай» предлагается рассмотреть вариант строительства ж/д участка по северной стороне пос. Курык для строительств инфраструктурных объектов обеспеечния морской транспортировки грузов 4) Дирекция строящихся предприятий КМГ развивает судоверфь Стоимость паромного комплекса – будет определена после утверждения ТЭО Срок реализации Проекта – 2014 -2015 годы Паромный комплекс будет представлять собой мощный транспортный комплекс, состоящий из: - Сортировочной ж/д станции; - Ж/д путей для приема и отстоя ж/д вагонов (формирование судовой партии), а также накопительных площадок для автотехники и оборудования для перевалки контейнеров; - 2 -х стороннего пирса (2 паромных причала); - 2 паромных ж/д рамп. Разработать Мастер-план развития порта Курык Необходимые меры: 1) Строительство ж/д участка Ералиево – Курык, подъездных ж/д путей к нефтеналивным терминалам, перспективному паромному комплексу и подъездные дороги, водо-, газо, энергоснабжение, склады и пр. ; 2) Определиться с инфраструктурой порта 3) Создание службы порта для осуществления в установленном порядке государственного портового надзора и обеспечения безопасности мореплавания; 4) Создание системы управления движением судов в заливе А. Бековича-Черкасского. 22

Перспектива развития перевозок через Волго-Донской канал с прямым выходом в Черное море Характеристики Волго-Донского канала • • • Общая протяженность – 101 км Из них – 45 км по водохранилищам Глубина – не менее 3, 5 м Продолжительность навигации – 211 дней 16, 5 млн. тонн груза за одну навигацию Максимальный дедвейт судов – 5 тыс. тонн Атырау Перспективы и недостатки Актау 1. Необходимо заключить соглашение о пользовании внутренними водными путями РФ. (аналогично существующему по пользованию водными путями р. Иртыш) 2. Возможно использовать арендованные суда под флагом РФ 3. Проработать вопрос в рамках создания совместной компании ЕЭП транспортно-логистической • Водный маршрут, проходящего по Волго- Донскому каналу в Черное море, может обеспечивать экспортно-импортный грузопоток исключая перевалку в портах Баку и Поти/Батуми, а также прохождения ж/д участка Баку-Поти/Батуми • Ограниченный период навигации – 7 -8 мес. не позволяет использовать Канал в течение всего года • Сложная и долгая процедура получения разового разрешения на прохождение Волго-Донского Канала 23

Создание Казахстанского международного реестра судов (КМРС) Цель создания Опыт стран Льготы и преимущества КМРС Эффект Создание экономических, юридических, политических и других необходимых условий, обеспечивающих конкурентоспособность зарегистрированных в нем казахстанских судов на международных рынках перевозки, а также для приведения в соответствие законодательства РК с международными договорами с участниками Таможенного союза Единого экономического пространства. МРС открыли многие страны, такие как Норвегия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Турция. Эту позитивную практику применила и Россия, приняв 2005 году Федеральный закон. Режим налогообложения для судов, зарегистрированных в КМРС, предусматривает уплату государственной пошлины за регистрацию судов в КМРС и за ежегодное продление срока действия этой регистрации. При этом судовладелец не является плательщиком следующих налогов, связанных с эксплуатацией такого судна: налога на прибыль, НДС (в том числе при импорте судна), транспортного налога, налога на имущество. В соответствии с решением с Решением КТС от 27. 11. 2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» , от ввозной таможенной пошлины освобождаются плавучие суда, регистрируемые в МРС, установленных законодательством государств –участников таможенного союза. Создание КМРС будет способствовать: - выходу на равных условиях отечественных судовладельцев на рынок международных морских перевозок и ЕЭП. создающие для эксплуатации этих судов экономические условия, аналогичные, действующим в зарубежных странах. - стимулированию и увеличению грузовой базы в виду того, что грузоотправителям будут предоставляться гибкие тарифы (т. к. в структуре себестоимости будут отсутствовать налоговые и таможенные сборы); 24

АНАЛИЗ ГРУЗООБОРОТА ПОРТОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК Общий объем – 47, 1 млн. тн Ноушахр Анзали Амирабад Актау Общий 14, 7 млн. тн Туркменбаши Махачкала Динамика и прогноз перевалки сухих и наливных грузов через порт Актау за 2004 - 2020 гг. , (в тыс. тн) Астрахань, Оля Баку Динамика и прогноз перевалки сухих грузов через порты Казахстана (Актау, Курык) за 2006 – 2020 гг. , (в тыс. тн) 6000 11490 5000 4000 3000 2000 1000 5000 4113 1614 1029 311 57 117 3000 2300 2013 1433 359 308 1600 400 1 890 1600 700 Другие Зерно Металл Паром 0 2006 Морская перевозка сухих и паромных грузов из порта Актау суммарной стоимостью услуг порядка 52 млн. USD в год осуществляется только судами России, Ирана и Азербайджана. 2011 2015 2020 Приобретение 2 -х паромов и 4 -х сухогрузных судов позволят покрыть до 40% объемов перевозок сухих грузов из порта Актау к 2015 г. Принцип СВОЙ ГРУЗ–СВОЙ ПОРТ–СВОЙ ФЛОТ 25

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СУХОГРУЗНОГО ФЛОТА Стоимость 2 -х паромов – 60 млн. $ Первый этап – 4 сухогруза 2013 -2014 гг. – 80 млн. $ Срок реализации проекта – 2014 -2015 гг. Второй этап – 4 сухогруза 2015 -2016 гг. – 80 млн. $ Технические характеристики: Скорость – до 14 узлов Вместимость – до 52 вагонов/104 ДФЭ 2 парома – до 1 млн. тн (12, 5 тыс. вагонов) в год валовая прибыль = 9, 36 млн. $ в год. Ожидаемый срок окупаемости – 15 лет Технические характеристики: Скорость – до 12 узлов Вместимость – 5 тыс. тонн 8 сухогрузов – до 1, 6 млн. тн в год до 44 млн. $ в год (к 2017 г. ) Ожидаемый срок окупаемости – 12 -13 лет Реализация принципа СВОИ ГРУЗЫ – СВОИ ПОРТЫ – СВОЙ СУХОГРУЗНЫЙ ФЛОТ обеспечит: 1. Доведение доли казахстанского сухогрузного флота в Каспийских перевозках до 14% в 2015 г. с последующим увеличением до 19, 5% к 2020 г, увеличение доходов казахстанских компаний и поступлений в бюджет; 2. Эффективное планирование и взаимодействие сквозной «мультимодальной (авто, жд, морские) перевозки , снижение времени простоя грузов в порту Актау в ожидании судна под погрузку; 3. Создание единого логистического продукта Море-Суша, формирование эффективных конкурентоспособных сквозных ставок в транспортно-логистических услугах на маршруте Север-Юг, Запад – Восток , ТРАСЕКА; 4. Увеличение грузооборота и дохода порта Актау; 5. Максимальное использование национальной транспортной инфраструктуры; 6. Рост казахстанского содержания в конечном глобальном продукте, продвижение казахстанского экспорта на внешние рынки. Необходимо создание Морской транспортной компании – оператора сухогрузного флота и портовых терминалов 26

Перспективная модель взаимодействия АО «НК «ҚТЖ» , АО «АММТП» , АО «Казмортрансфлот» Доверительное управление портом Актау Заявка о планируемых грузах Иран Грузоотправители Экспорт РК Транзитные грузы Импорт Национальная транспортнологистическая компания Экспедиция Планирование грузопотоков и координация всех участников перевозочного процесса Брокерские услуги ы ан стр в кого зит с ан рсид ва Тр Пе ли за Азербайджан Внешние терминалы Оперирование причалами Стивидорские услуги, складские услуги Заявка на обеспечение флотом Единый транспортно-логистический продукт «Море-Суша» Транзит на Кавказ и порты Черного моря Россия Тр анз ит Ба Чер в по лти ног р йск о и ты ого мо ря Шиппинг дивизион Перевозка по морю своим или зафрахтованным флотом Обеспечение принципа «Одно окно» Предоставление комплексных логистических услуг с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, портовых инфраструктур Казахстана, а так же внутренней и внешней терминальной сети 27

Предлагаемая схема экспорта казахстанских зерновых грузов и металлопродукции Схема транспортно-логистической системы при совместном участии КТЖ и КМТФ Ø Условия реализации – CIF/CFR (термин INCOTERMS: продавец оплачивает доставку товара до порта покупателя) Ø 100% участие казахстанских транспортных и перевалочных мощностей, при доставке грузов до конечного потребителя CIF/CFR ст. отправления ст. Мангышлак ст. порт Актау Порт Амирабад Порт Батуми Зерновой терминал АО «Продкорпорация» Национальный логистический оператор Возможность доставки грузов от производителя до конечного потребителя (реализация зерна с терминала в Амирабаде (Иран), принадлежащег о АО «Продкорпорац ия» ) Эффект: • оптимизация процесса постановки сухогрузных судов к причалам порта и соответственно сокращение времени простоя причалов, груза и судов; • обеспечение оптимального количества флота для планомерности выполнения программы по отправкам грузов для грузоотправителей; • увеличение доли казахстанского содержания в процессе доставке грузов до конечного потребителя. 28

Существующие и перспективные международные маршруты через порт Актау Санкт-Петербург ия Дан 2 Прогноз транзита из Китая в Европу к 2020 году по ЖСБ составит 7 млн. тонн (700 тыс. Петропавловск Павлодар ДФЭ). Распределение на Актау 4 -5 Костанай Астана млн. тонн. Екатеринбург Латвия Москва ВЕЛИКОБРИ ТАНИЯ Литва 4 Польша Гамбург Варшава Дуйсбург Брест КАЗАХСТАН ЧЕХИЯ Украина Азов АВСТРИЯ Оля Я Констанца 7 Достык 2015 год Бейнеу Урумчи Актау Поти (Грузия) 1 БЕ КИ Япония Хоргос Шымкент УЗ КИРГИЗИЯ СТ КИТАЙ АН Италия Модернизация ст. Достык, МОНГОЛИЯ развитие СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» увеличат пропускную способность пограничных переходов до 45 -50 млн. тонн в год Жезказган Саксаульская ЦАРИ СЛОВЕНИЯ Семей Актобе ГЕРМАНИЯ ШВЕЙ Строящиеся ж/д линии Перспективные маршруты РОССИЯ Эст ония Стокгольм Сеул Тяньцзинь Стамбул Баку 5 Ю. Корея Ляньюньган Pusan Амирабад Hakata СИРИЯ Ахалкалаки ИРАК ИРАН ГА ИЗРА ИЛЬ АФ Египет ИЯ Карс Бендер-Аббас 2013 год Тайвань ПАКИСТАН Абу-Даби Сымянь Саудовская Аравия САУДОВСКАЯ АРАВИЯ № Филиппины Шанхай АН 3/6 ДАН ЙОР СТ НИ Существующие маршруты Лянюньгань – Достык – Актау – Баку – Поти – 1 Стамбул Санкт-Петербург – Актау – Амирабад - Бендер2 Аббас – Абу-Даби Лянюньгань – Достык – Актау – Амирабад - Бендер3 Аббас – Абу-Даби 4 Екатеринбург – Актау - Бендер-Аббас – Абу-Даби Катар ОАЭ Оман Йемен Малайзия Индия МЬЯНМА ИНДИЯ ОМАН Расстояние, км Время в пути, сут. ОАЭ Шеньчжень Тариф, $ ДФЭ 10 347 16 -17 3 912 6 491 9, 5 -10 2 205 10 896 4 948 17 8, 5 -9 3 562 1 761 № Перспективные маршруты Лянюньгань – Хоргос – Актау – Баку – Карс – 5 Ахалкалаки - Стамбул Лянюньгань – Хоргос – Актау – Амирабад - Бендер6 Аббас – Абу-Даби Ляньюньган-Достык-Актау-Оля-Волго-Дон 7 Констанца Расстояние, Время в км пути, сут. Тариф, $ ДФЭ 10 587 14 -15 3848 10 774 15 3 405 10 780 14 -15 3 862 Ввод в эксплуатацию ж/д линии Жезказган-Саксаульская-Бейнеу сократит путь от границы с КНР до порта Актау, тем самым снизив стоимость перевозки. Прогнозируется что на порт Актау по ЖСБ к 2020 г. будет проходить до 4 -5 млн. тонн. Развитие экспортной базы РК также будет способствовать увеличению экспорта через порт Актау. 29

Организация сквозного тарифа Я Санкт-Петербург ТО НИ РОССИЯ ЭС Рига ЛАТВИЯ Москва ЛИТВА Петропавловск ПОЛЬША БЕЛАРУСЬ Варшава АСТАНА Костанай Брест Озинки Уральск Краков Наушки Караганды Семиглавый Мар УКРАИНА Актобе СЛОВАКИЯ Шубарколь КАЗАХСТАН Шалкар Харбин Жезказган Достык Саксаульская Бейнеу Отар Батуми КИ СТ ТУР АН ЙДЖ ЕРБА АЗ КМ Баку ЕН Пекин Аблык ИС ТУРЦИЯ Урумчи КИРГИЗИЯ АН Гардабани ГР ЕЦ ИЯ Хоргос БЕ Беюк-Кясик МАКЕДОНИЯ Стамбул Алматы Шымкент УЗ ГРУЗИЯ БОЛГАРИЯ Находка Жетыген Актау Поти СЕРБИЯ Таньцинь Амирабад Daegu Сарахс Мазари Шариф Ланжоу ТУНИСА ИЗРА ИЛЬ Pusan Hakata Ксан СИРИЯ Железнодорожные администрации Порт Баку Азербайджана и Грузии* ЛИВИЯ ЕГИПЕТ Сеул Ляньюнган КИТАЙ ИРАН Порт Поти, Порт Батуми Далянь ТАДЖИКИСТАН ТА Н Antequera Тебриз Забайкальск МОНГОЛИЯ Шанхай ИРАК ДАН Ченгду АФГАНИСТАН Морской фрахт ЙОР Порт Амирабад Порт Бандар-Аббас Актау порт СЭЗ «Хоргос Восточные Ворота» Станция Достык Железнодорожная линия Жезказган Бейнеу Хангжоу Вухан Чангджа ПАКИСТАН АЛЖИР Taipei Бандар-Аббас Кунминг ИНДИЯ Медина Сквозной тариф на грузоперевозки через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению и Иран ОАЭ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Мекка Джедда Гуанжоу ОМАН Kaohsiung Шенжен МЬЯНМА ЛАОС ФИЛИППИНЫ * Ведутся переговоры с железнодорожными администрациями Азербайджана и Грузии по организации сквозного тарифа ТАЙЛАНД Авто, ж/д ЙЕМЕН Организация сквозного тарифа при мультимодальных перевозках с участием морского транспорта позволит снизить общую стоимость перевозки, сократить временные издержки и, в целом, будет способствовать повышению привлекательность трансказахстанских маршрутов и реализации экспортного потенциала 30