Снижение стоимости и повышение эффективности денежных переводов международный

Снижение стоимости и повышение эффективности денежных переводов: международный опыт 27 мая 2009 г. ЖАКЛИН ИРВИНГ Группа по изучению миграции и денежных переводов, DECPG ПРОГРАММА GDLN ДЛЯ РЕГИОНА ЕЦА

Как снизить стоимость денежных переводов* и повысить их эффективность? Ÿ Усилить конкуренцию на рынке услуг по осуществлению денежных переводов Ø В частности, объявить незаконными контракты, предоставляющие исключительные права на оказание таких услуг (там, где подобные контракты существуют) Ÿ Создать новые, более эффективные технологии Ÿ Наладить стратегические партнёрства между поставщиками услуг денежных переводов (ПУДП) Ÿ Лучше информировать отправителей денежных переводов о других доступных каналах и стоимости их использования *См. , в частности, Ratha, Dilip and J. Riedberg, On Reducing Remittance Costs, 2005, на http: //siteresources. worldbank. org/INTPROSPECTS/Resources/Onreducingremittancecosts-revised. May 12. pdf; Orozco, Manuel, 2002, “Attracting Remittances: Money, Market and Reduced Cost, ” IDB, Washington D. C. , 2002.

Снижение стоимости переводов и расширение охвата соответствующей услугой в сельских районах Ÿ Создание новых технологий предоставления услуги: мобильная связь, интернет, банковские карточки Ÿ Некоторые ПУДП, не являющиеся банками, могли бы играть более существенную роль в осуществлении переводов: – Национальная почтовая служба? – Организации микрофинансирования? Ÿ Новые партнёрства между банками, ОДП и/или другими ПУДП для более эффективного предоставления услуг денежных переводов на селе

Опыт отдельных стран: снижение стоимости и повышение эффективности Ÿ Филиппины: Smart Padala /1 Ÿ Сенегал: Money Express /2 Ÿ Обзор текущих инициатив стран (см. Обследование центральных банков Группой специалистов Всемирного банка по изучению миграции и денежных переводов) /3 /1 Ratha and Riedberg (2005). /2 Mohapatra, Irving, Ratha, “An Overview of Remittance Markets in Sub-Saharan Africa, ” forthcoming in 2009; Money Express website at http: //www. money-express. com. /3 Irving, Mohapatra, Ratha, “Survey of Central banks on Migrant Remittance Flows: Final Findings, ” forthcoming in 2009.

Опыт отдельных стран: снижение стоимости и повышение эффективности Филиппины: Smart Padala

Smart Padala International* Ÿ Smart Communications: ведущая компания по предоставлению услуг мобильной связи на Филиппинах Ÿ В 2004 г. ввела услугу, позволяющую осуществлять трансграничные денежные переводы посредством текстовых сообщений Ÿ Денежные переводы посредством текстовых сообщений: – Снизилась стоимость осуществления перевода – Быстрый способ отправки денежных переводов – Широкий охват сельских районов *См. Ratha and Riedberg (2005) ; сайт компании Smart Communications.

Smart Padala: как работает эта схема? Ÿ Услуга Smart Padala предоставляется банками и партнёрами-ПУДП примерно в 20 странах, откуда осуществляются переводы. Ÿ Мигрант-филиппинец приносит сумму, подлежащую переводу, в офис партнёра Smart Padala в принимающей стране. Ÿ Мигрант предоставляет базовую информацию о получателе: ФИО, номер мобильного телефона Smart, на который будут отправлены деньги, а также номер карты Smart Money для зачисления средств. *Более подробную информацию см. на сайте Smart Communications website: http: //smart. com. ph

Smart Padala: как работает эта схема? Ÿ Мигрант платит комиссионный сбор в размере 1% от суммы перевода. Ÿ Партнёр Smart Padala отправляет текстовое сообщение члену семьи-получателю в Филиппинах, уведомляющее о поступлении денежного перевода. Ÿ Это текстовое сообшение поступает на мобльный телефон получателя через несколько минут после совершения операции.

Smart Padala: как работает эта схема? Ÿ Получатель может получить наличность в офисе любого партнёра Smart Padala, либо перевести средства на карточку Smart Money. Ÿ Банковская/дебитовая карта позволяет её держателю: Ø снимать поступившие средства через автоматические кассовые машины (ATM) (на Филиппинах - Banco de Oro, Expressnet или Megalink); Ø оплачивать картой покупки в магазинах, участвующих в программе.

Smart Padala: сравнение с другими каналами денежных переводов • Услуга построена вокруг текстового сообщения: на Филиппинах эта технология дешевле звонков по мобильным телефонам. • Быстрый и относительно недорогой канал перевода денежных средств: на осуществление операции уходит несколько минут • Безопаснее, чем физическая доставка наличных средств • Получатель может сразу получить перевод наличными, снять деньги через ATM, или оплатить покупки в магазине посредством дебитовой карточки. • Доступ к средствам обеспечивается даже тем получателям в сельских районах, которые не являются клиентами банков.

Smart Padala: сравнение с другими каналами денежных переводов Ÿ Для того, чтобы воспользоваться переведёнными средствами, получатель должен иметь мобильный телефон Ÿ Для того, чтобы снять/использовать средства, получатель должен иметь возможность физического доступа в офис партнёра Smart Padala или магазин, участвующий в программе Smart Card Ÿ Многие абоненты мобильной связи на Филиппинах уже были прекрасно знакомы с услугой текстовых сообщений, дргуие могут по-прежнему недоверчиво относиться к этой новой технологии Ÿ Возможно недоверие к этой новой услуге со стороны владельцев магазинов и их нежелание участвовать в программе.

Денежные переводы посредством мобильной связи: применимость для региона ЕЦА Ÿ Необходим достаточный уровень проникновения услуг мобильной телефонии/развития технологий дальней связи Ÿ Показатели проникновения услуг мобильной связи для СНГ росли быстрее, чем для прочих стран Европы * Ÿ В 2007 году в среднем по СНГ - 93% по сравнению с 18% в 2003 году (119% для России в 2007) Ÿ Неудовлетворительное качество линий фиксированной связи привело к росту конкуренции между операторами мобильной связи, благодаря чему снизилась абонентская плата *Согласно данным Международного союза электросвязи. См. сайт МСЭ : www. itu. int.

Денежные переводы посредством мобильной связи: применимость для региона ЕЦА Ÿ Некоторые страны отстают с точки зрения уровня проникновения услуг мобильной телефонии (напр. , Таджикистан и Туркменистан в 2007 году имели лишь 4%*). Ÿ Однако ожидается, что в регионе СНГ сегмент мобильной связи будет расти: в регионе имеется многочисленное население, низкое качество инфрастурктуры фиксированной связи и присутствуют международные поставщики услуг связи (напр. , МТС). Ÿ Можно ли установить партнёрские отношения между агентами/операторами третьих сторон в направляющих и принимающих странах? Ÿ Какие имеются нормативные препятствия на уровне отдельных стран для совершения трансграничных операций посредством мобильной телефонии в СНГ? * Согласно данным Международного союза электросвязи. См. сайт МСЭ : www. itu. int. .

Денежные переводы посредством мобильной связи: применимость для региона ЕЦА Ÿ Готовы ли магазины в странах СНГ участвовать в предоставлении услуг с использованием банковских/дебитовых карт? Ÿ Готовы ли отправители и получатели доверять услуге, предусматривающей перевод денег посредством текстового сообщения в мобильной сети? Ÿ Готовы ли отправители/получатели доверить банкам-партнёрам и другим ПУДП оказание такой услуги?

Опыт отдельных стран: снижение стоимости и повышение эффективности Сенегал: Money Express

Сенегал: Money Express* Ÿ Money Express – оператор денежных переводов (ОДП), подразделение Group Chaka (сенегальской IT-компании, основанной в 1994 году). Ÿ Group Chaka искала способ предоставить более привлекательную альтернативу дорогостоящим услугам по переводу денежных средств. Ÿ В 2002 году совместно со сберегательными банками стран-членов Западно-Африканского экономического и валютного союза (WAEMU) была запущена программа Money Express. Ÿ Сегодня сеть охватывает все страны-члены WAEMU и Чад; начато проникновение в англоязычные страны Африки (Гана). *См. Mohapatra, Irving, Ratha, “An Overview of Remittance Markets in Sub-Saharan Africa, ” forthcoming 2009; сайт программы Money Express: http: //www. money-express. com.

Сенегал: Money Express Каким образом программа Money Express обеспечивает менее дорогостоящую и более эффективную альтернативу по осуществлению денежных переводов? Ÿ Использован опыт «материнской» компании Group Chaka в сфере ИКТ. Ÿ Chaka разработана технология электронных переводов с тем, чтобы снизить стоимость денежных переводов до 3 -4% от суммы перевода. Ÿ Стратегические партнёрства с ПУДП в основных странах, откуда поступают переводы, и в Сенегале.

Money Express в Сенегале: как работает эта схема? Ÿ Создано ПО для перевода наличных средств на депозитный счёт в стране происхождения мигранта. Ÿ Предоставляются разнообразные услуги по электронному переводу средств: наличность на счёт, наличность в наличность, средства со счета в наличность и перевод со счёта на счёт. Ÿ Учитывается конъюнктура местного рынка денежных переводов и нормативные положения. Ÿ Устанавливаются партнёрские отношения с местными участниками рынка, так чтобы охватить отправителей/получателей, которые могли бы задействовать неформальные каналы.

Money Express в Сенегале: стратегические партнёрства Ÿ Chaka использовала связи со своим старым клиентом, Société Générale, который осуществляет расчётные операции при переводе наличных средств на счета. Ÿ Предлагает гибкую линейку услуг благодаря партнёрским отношениям с Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS): большинство мигрантов из Сенегала держат счета в BHS. Ÿ Партнёрства с более мелкими, местными ПУДП в направляющих/принимающих странах: лучше владеют информацией о мигрантах с низким уровнем доходов и их семьях.

Money Express в Сенегале: стратегические партнёрства Ÿ Некоторые местные партнёры-ПУДП в Европе размещают бренд Money Express в своих магазинах, чтобы сделать его более узнаваемым. Ÿ В Италии Money Express имеет собственную лицензию и собственную сеть магазинов, что отражает нормативные положения, действующие в этой стране. Ÿ Для того, чтобы оказывать свои услуги, Money Express также предоставляет франшизу магазинам, обслуживающим в Италии выходцев из Африки.

Money Express в Сенегале: стратегические партнёрства Ÿ Партнёрство с национальной почтовой службой Сенегала, позволяющее охватить население сельских районов, которое не пользуется услугами банков. Ÿ В настоящее время работает также с национальной почтовой службой Бенина. Ÿ Партнёрские отношения с мелкими сберегательными банками в ряде стран. Ÿ Партнёрские отношения с организациями микрокредитования.

Money Express в Сенегале: конкурентное преимущество Ÿ Предлагает весь спектр услуг по осуществлению переводов Ÿ Целевая группа – лица с низким уровнем доходов, для чего анализируется местный рынок денежных переводов и нормативная база. Ÿ Формирует партнёрские отношения с местными «игроками» , имеющими доступ к отправителям/получателям, которые могли бы пользоваться неформальными каналами. Ÿ Western Union и другие конкуренты реагируют некоторым снижением своих комиссионных сборов.

Стратегические партнёрства для охвата клиентов с низким уровнем доходов: применимость для региона ЕЦА Ÿ Партнёрства с местными/региональными ПУДП, располагающими инфраструктурой связи, и национальныси почтовыми службами, имеющими отделения в сельской местности? Ÿ Партнёрства между почтовыми службами разных стран в основных коридорах осуществления денежных переводов могут привести к появлению новых систем/технологий охвата сельского населения, не пользующегося услугами банков? Ÿ Выгоды для партнёрств от участия в доставке денежных переводов организаций микрофинансирования в ряде стран (напр. , в Таджикистане)?

Снижение стоимости и повышение эффективности денежных переводов: международный опыт Группа специалистов ВБ по изучению миграции и денежнх переводов Результаты обследования центральных банков: Обзор страновых инициатив

Результаты обследования ВБ центральных банков : Обзор страновых инициатив по снижению стоимости/повышению конкуренции

Результаты обследования ВБ центральных банков : Обзор страновых инициатив в регионе ЕЦА

Результаты обследования центральных банков : * Oбзор инициатив по снижению стоимости/ повышению конкуренции в регионе ЕЦА Ÿ 4 из 12 стран региона ЕЦА, получающих денежные переводы (Албания, Молдова, Кыргызская Республика и Таджикистан) отметили, что у них имеются такие инициативы на национальном уровне. Ÿ Кыргызская Республика и Таджикистан подчеркнули повышение результативности работы банковской системы/доверия населения к ней. Ÿ Албания и Молдова упомянули информационные кампании для оповещения о наличии формальных услуг по осуществлению денежных переводов/ознакомления с ними. Ÿ ЦБ Албании также побуждает банки, почтовую службу, почтовоберегательные банки формировать соглашения с аналогичными структурами в основных корридорах (Италия, Греция). * Irving, Mohapatra, Ratha, “Survey of Central banks on Migrant Remittance Flows: Final Findings, ” forthcoming in 2009.

Снижение стоимости и повышение эффективности денежных переводов: международный опыт БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!