СИМПОЗИУМ 21 век Россия крупная аграрная держава

СИМПОЗИУМ 21 век: Россия – крупная аграрная держава или сырьевой придаток? Развитие молочного животноводства в России Москва, октябрь 2011 Штефан Дюрр

Эко. Нива Общий обзор по сельскому хозяйству l l Одна из 30 ведущих российских сельскохозяйственных компаний Top 3 – производителей молока в России Top 5 – производителей семян в России Развитие точного земледелия

Эко. Нива Основные показатели • Общая площадь с/х земель в 6 регионах – ок. 158. 700 га, в т. ч. пашня - ок. 121. 300 га • ок. 23. 300 голов скота, в т. ч. ок. 10. 050 дойное стадо • ок. 2. 650 сотрудников 3

Эко. Нива. Агро, Воронеж • Общая площадь земель 81. 600 га, в т. ч. пашня – 62. 500 га • Общее поголовье КРС – 15 800 голов в т. ч. 6. 000 - дойное стадо

Эко. Нива. Агро, Воронеж

Эко. Нива: «Защитное» , Курск • Общая площадь земель 10. 500 га, в т. ч. пашня 8. 100 га • 1. 140 голов, в т. ч. 500 дойное стадо

Эко. Нива: Калужская Нива» «Савинская Нива» , «Бебелево» , Калуга • Общая площадь земель 7. 800 га, в т. ч. пашня 5. 6. 400 га • 1. 350 голов, в т. ч. 360 дойное стадо

Эко. Нива: «Сибирская Нива» , Новосибирск • Общая площадь земель 37. 800 га, в т. ч. пашня 33. 200 га • 6. 400 голов, в т. ч. 2. 000 дойное стадо

Эко. Нива: «Северная Нива» , Оренбург • Общая площадь земель 10. 500 га, в т. ч. пашня 8. 400 га

Эко. Нива: «Междуречье» , Тюмень • Общая площадь земель 4. 821 га, в т. ч. пашня 4. 821 га • 727 голов, в т. ч. 260 дойное стадо

Производство молока l Породы: голштино-фризы, симменталы, местные l Производительность стада: 4. 500 -9. 500 кг молока с коровы в год l Ежедневное производство: 190 т, в т. ч. 120 т в Воронеже 11

Динамика роста молочного стада в Эко. Ниве, гол. 12, 000 10, 051 8, 715 10, 000 8, 000 5, 965 6, 000 4, 391 4, 219 4, 000 2, 465 673 879 71 0 2, 000 0 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Удой на фур. корову в Эко. Ниве, 2008 -2011, кг/сутки 20. 00 18. 00 16. 00 14. 00 12. 00 10. 00 2008 8. 00 2009 6. 00 2010 4. 00 2011 2. 00 gu pt st em be r Se Au Ju ly Oc to No ber ve m De ber ce m be Ja r nu a Fe ry br ua ry M ar ch Ap ril M ay Ju ne 0. 00

Количество произведенного молока в ЭН-АПК Холдинге, т 7, 000 6, 000 5, 000 2008 год 4, 000 2009 год 3, 000 2010 год 2, 000 2011 год 1, 000 се густ нт яб рь ль ию ию нь й ма ав ок тя бр но ь яб де рь ка бр ян ь ва фе рь вр ал ь ма р ап т ре ль 0

Стратегия Эко. Нивы в молочном животноводстве l Компактное расположение крупных хозяйств в различных регионах России l Строительство новых ферм, а также реконструкция старых l Улучшение генетики местного стада, а также импорт нетелей из Европы и Северной Америки l Стабильно хороший, но не чрезвычайно высокий удой при хорошей себестоимости на молоко (7. 000 – 9. 000 кг/год при 10 руб. /кг. В настоящее время 12 руб. /кг)

Структура затрат на производство молока на грамотно управляемом с/х предприятии в Центральной части России (в руб. /кг молока, осень 2011) Производственные затраты: соврем. хоз-во традиц. хоз-во l без субсидий с субсидиями Фураж 1, 0 1, 2 l Комбикорм 1, 8 2, 0 l Зарплата 1, 5 3, 5 l Прочие производствен. затраты 0, 8 1, 5 l Административные затраты 0, 6 1, 0 l Ремонт стада l Амортизация здания и прифермской тех. (20 лет) 1, 5 1, 2 l Амортизация импортного скота 4, 0 2, 5 l Чистые банковские проценты 6, 0 1, 5 l Затраты всего 17, 2 11, 9 l Актуальная цена на молоко 17, 0 16, 0 2, 5 0, 5 12, 2

Инвестиции на производство молока на грамотно управляемом с/х предприятии в Центральной части России (в Евро, 2010) Затраты на скотоместо (вкл. инфраструктуру, силосные траншеи): l Строительство новых молочных комплексов на 1. 500 голов плюс молодняк 4. 500 Евро l Масштабные работы по реконструкции 2. 000 Евро l Мелкая реконструкция 800 Евро l Импортированные нетели l Высококачественные местные нетели 2. 600 - 3. 000 Евро l Низкокачественные местные нетели 2. 600 - 3. 000 Евро 600 Евро

Основные трудности l Сложные климатические условия (особенно водоснабжение), короткий вегетационный период l Плодородные почвы, но часто в плохом состоянии l Нехватка квалифицированных сотрудников и широко распространённого знания и опыта l Налаживание эффективного управления в крупном агропредприятии с ноля в течение небольшого времени (10 лет)

Ключ к успеху Эко. Нивы • Внедрение современных с/х технологий • Внедрение эффективного автоматизированного управления и отчётности в растениеводстве и молочном животноводстве (с помощи ГПС). Точное земледелие и точное молочное животноводство • Эффективные процессы управления, специализации

Ключ к успеху Эко. Нивы И …. люди, люди …. . • Смесь молодых и опытных, местных и приезжих специалистов • Строительство домов и т. п. • Сотрудничество с Университетами, стипендия • Эко. Нива Академия

Основные условия работы в аграрном секторе РФ l Значительная поддержка Государства l Плодородная и доступная земля l Приемлемые закупочные цены на с/х продукцию, хороший выход на рынок l Никаких ограничений на объемы производства l Временно высокие производственные затраты в связи с переходным периодом 21

Основные условия работы в молочном производстве в РФ l Большой дефицит говядины и молока местного производства l Очень высокая поддержка со стороны Государства Высокие закупочные цены на животноводческую продукцию l Нехватка широко распространенных знаний и технологий l 22

Государственная поддержка производства молока l Импортные пошлины l Безвозмездные субсидии за инвестиции на производство молока l Компенсация процентной ставки по кредитам на производство молока l Прямые субсидии на производство молока 23

Молочная промышленность в России Производство молока в год Всего молока произведено и переработано в коммерческих целях– 14 млн. т Из них произведено l В частных подсобных хозяйствах– 2 - 4 млн. т (всего производство в частных подсобных хозяйствах 15 млн. т) l В традиционных коллективных хозяйствах – 8 – 10 млн. т l На современных молочных фермах – 1 -2 млн. т

Тенденция развития молочных ферм в России l Сокращение поголовья КРС в мелких частных хозяйствах в связи с ростом уровня жизни в деревнях, структурой затрат на частное производство и сменой поколений l Сокращение поголовья КРС в традиционных коллективных хозяйствах l Рост современных молочных ферм

Российский чистый торговый баланс, `000 т 1, 000. 0 Poultry Pork Beef&Veal 500. 0 2006 -500. 0 -1, 000. 0 -1, 500. 0 -2, 000. 0 2007 2008 2009 2010 2011 f 2012 f 2013 f 2014 f 2015 f

Российский чистый торговый баланс, `000 т 50. 0 Butter Cheese Whole Milk Powder 0. 0 2006 -50. 0 -100. 0 -150. 0 -200. 0 -250. 0 -300. 0 -350. 0 -400. 0 2007 2008 2009 2010 2011 f 2012 f 2013 f 2014 f 2015 f

Объем молочных продуктов, произведенных в России/ импортированных в 2009 г. , тыс. т Наименование RU Импорт Цельное молоко 10 473 153 Масло 245 102 Сыр 436 322 Творог 404 29 Сухое молоко 163 73 Мороженое 343 3 Прочее 798 143

Почему Российское сельское хозяйство не настолько успешное, каким могло бы быть? l Недостаточно широко распространённых знаний и опыта в с/х производстве l Сложности в организации производственного процесса хорошего уровня на современном предприятии (обычно проблемы возникают между первым и вторым или вторым и третьим уровнями менеджмента) и с исполнителями l Сравнительно высокие затраты на администрацию предприятия и на охрану l Несовпадение капитала и know-how

Где будет Российское сельское хозяйство через 10 лет? Мое личное мнение l Широкие знания будут установлены. l Современные с/х предприятия с с/х угодьями от 30, 000 до 300, 000 га будут доминировать. В молочном хозяйстве от 1. 500 до 30. 000 коров. l В хозяйствах будет стабильный хороший урожай, производимый по разумным затратам (в Черноземном регионе) - 5 -6 т зерна/га при затратах 60 Евро/т - 8, 000 кг молока/корова при затратах 0, 20 Евро/т.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Урожайность на предприятиях Эко. Нивы Предприятие ЭН Возделываемая культура Ср. урожайность, 2007 -2011*, ц/га Ср. урожайность, 2013 -2015 ПЛАН, ц/га Озимые Эко. Нива-Агро (Воронеж) Сибирская Нива (Новосибирск) Калужская Нива (Калуга) Защитное (Курск) Северная Нива (Оренбург) * искл. 2010 г. 38 55 Яровые 35 45 Озимые 25 40 Яровые 30 40 Озимые 40 55 Яровые 35 50 Озимые 50 60 Яровые 40 50 Озимые 25 35 Яровые 25 30

Типичные затраты на производство зерна в Центральном Черноземном регионе России Затраты Семена Минеральные удобрения Ср-ва защиты растений ГСМ Запчасти и тех. обслуживание Прямые затраты на зарплату (растениеводство) Прямие затраты При урожайности 40 ц (акт. ) 50 ц (2015) Постоянные издержки Общие затраты акт. 50 €/ha 70 €/ha 60 €/ha 40 €/ha 30 €/ha 2014 План 55 €/ha 80 €/ha 60 €/ha 40 €/ha 20 €/ha 30 €/ha 285 €/ha 70 €/t 45 €/t 115 €/t 57 €/t 20 €/t 77 €/t

Постоянные затраты на производство зерна акт. 2015 план Арендная плата за землю 15 €/ha Амортизация на растениеводство 60 €/ha 40 €/ha Проценты (нетто после уплаты субсидированных процентов) 20 €/ha 10 €/ha 35 €/ha 50 €/ha 180 €/ha 20 €/ha 15 €/ha 100 €/ha 45 €/t 20 €/t Затраты Управление (предприятием и холдингом) Прочие Постоянные издержки всего При урожайности 40 ц/га(акт. ) 50 ц/га (2015)