Сибирская академия финансов и банковского дела НОМОС-БАНК-Сибирь Проблемы и перспективы развития банковской системы Российской Федерации Демчук Ирина Николаевна Президент, Председатель Правления ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» канд. экон. наук, доцент, Председатель Совета работодателей САФБД
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА Количественные характеристики кредитных организаций России (единиц) Показатель Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими органами Действующие кредитные организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций) Кредитные организации, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока) Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление операций в иностранной валюте Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии 1. 01. 10 1. 01. 11 1. 12. 11 1. 09. 12 1178 1146 1117 1101 1058 1012 982 963 1 2 0 2 119 132 135 136 701 677 665 648 291 283 271 2
Размещение действующих кредитных организаций (КО) по федеральным округам 1. 01. 10 Центральный федеральный округ в том числе г. Москва и Московская область Северо-Западный федеральный Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ Российская Федерация 1. 01. 11 1. 12. 11 1. 09. 12 количество в % к КО, единиц итогу 598 56, 5 585 57, 8 573 58, 4 565 58, 7 535 50, 6 525 51, 9 513 52, 2 505 52, 4 75 7, 1 71 7, 0 69 7, 0 70 7, 3 113 10, 7 47 4, 6 45 4, 6 46 4, 8 57 5, 6 56 5, 7 54 5, 6 125 11, 8 11, 7 112 11, 4 105 10, 9 54 5, 1 51 5, 0 46 4, 7 45 4, 7 62 5, 9 56 5, 5 55 5, 6 53 5, 5 31 2, 9 27 2, 7 26 2, 6 25 2, 6 1058 100, 0 1012 100, 0 982 100, 0 963 100, 0 3
Темпы прироста показателей банковского сектора (% за год) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Активы 36, 6 44, 0 44, 1 39, 2 5, 0 14, 9 23, 1 Капитал 31, 2 36, 3 57, 8 42, 7 21, 2 2, 4 10, 8 39, 8 51, 5 34, 3 0, 3 12, 1 26, 0 78, 3 57, 8 35, 2 -11, 0 14, 3 35, 9 Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные 31, 3 нефинансовым организациям Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим 96, 2 лицам Вклады физических лиц 39, 4 38, 0 35, 4 14, 5 26, 7 31, 2 20, 9 Средства, привлеченные от организаций 43, 7 52, 6 47, 2 24, 4 8, 9 16, 4 25, 8 26, 9 24, 6 23, 5 24, 2 -6, 0 16, 4 20, 8 Справочно: Валовой внутренний продукт 4
Банковская система в регионах Размещение банков по федеральным округам РФ Около 70% субъектов РФ имеют уровень концентрации банковских офисов ниже среднего показателя по стране, что свидетельствует о наличии диспропорции в доступности банковских услуг для населения 5
Темпы прироста показателей банковского сектора (% за период) 6
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений Активы Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего В том числе денежные средства Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран Корреспондентские счета в кредитных организациях - всего Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями – 4. всего, в том числе: 4. 1. Вложения в долговые обязательства 4. 2. Вложения в долевые ценные бумаги 4. 3. Учтенные векселя Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных 4. 4. обществах Прочее участие в уставных капиталах 5. Кредиты и прочие ссуды – всего. В том числе: 6. 6. 1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства в том числе просроченная задолженность. Из них: Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные 6. 1. 1. нефинансовым организациям в том числе просроченная задолженность 6. 1. 2. Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам в том числе просроченная задолженность Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, 6. 1. 3. предоставленные кредитным организациям в том числе просроченная задолженность Основные средства, нематериальные активы и материальные 7. запасы Использование прибыли 8. 1. в том числе налог на прибыль Прочие активы (всего) 9. Всего активов 1. 1. 1. 2. 3. 1. 01. 10 795, 8 747, 0 1 755, 2 839, 2 1. 01. 11 912, 6 862, 4 1 809, 0 853, 6 1. 12. 11 926, 3 826, 6 1 329, 3 970, 3 1. 09. 12 1 140, 8 1 001, 0 1 329, 6 1 237, 6 4 309, 4 5 829, 0 6 078, 2 6 546, 8 3 379, 1 411, 8 234, 0 4 419, 9 710, 9 330, 0 4 635, 8 809, 1 247, 9 4 908, 5 901, 7 285, 2 284, 5 368, 2 385, 4 451, 4 72, 6 19 878, 4 19 847, 1 1 014, 7 132, 1 22 166, 7 22 140, 2 1 035, 9 291, 3 27 945, 4 27 900, 2 1 162, 1 314, 7 32 211, 1 32 176, 7 1 292, 7 12 541, 7 14 062, 9 17 458, 5 19 383, 0 762, 5 3 573, 8 243, 0 743, 4 4 084, 8 282, 3 843, 6 5 336, 0 296, 6 955, 0 6 998, 8 317, 0 2 725, 9 2 921, 1 3 856, 6 4 073, 5 1, 9 4, 6 5, 1 5, 3 790, 7 864, 6 937, 1 1 036, 3 71, 4 68, 4 917, 4 29 430, 0 132, 1 122, 7 1 105, 0 33 804, 6 156, 4 142, 4 1 245, 6 39 880, 0 121, 5 121, 0 1 418, 9 45 522, 5 7
Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам Показатель 1. 01. 10 1. 01. 11 1. 12. 11 1. 09. 12 Просроченная задолженность по кредитам, 1. депозитам и прочим размещенным средствам, млрд. руб. , в том числе: 1014, 7 1035, 9 1162, 1 1292, 7 Просроченная задолженность по кредитам и 2. прочим средствам, предоставленным нефинансовым организациям, млрд. руб. 762, 5 743, 4 843, 6 892, 0 Доля просроченной задолженности в общем 3. объеме кредитов и прочих средств, предоставленных нефинансовым организациям, % 6, 1 5, 3 4, 8 4, 01 Просроченная задолженность по кредитам и 4. прочим средствам, предоставленным физическим лицам, млрд. руб. 243, 0 282, 3 296, 6 316, 4 6, 8 6, 9 5, 6 4, 53 Доля просроченной задолженности в общем 5. объеме кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам, % 8
Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств (млрд. руб. ) 1. 1. 2. Пассивы Фонды и прибыль кредитных организаций - всего В том числе: 1. 01. 10 1. 01. 11 1. 12. 11 1. 09. 12 3 766, 4 4 339, 1 4 726, 0 5 463, 1 Фонды Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года 2 432, 8 2 599, 6 2 574, 1 2 926, 4 1 333, 5 1 739, 5 2 151, 9 2 536, 7 205, 1 573, 4 758, 0 677, 8 1 423, 1 325, 7 1 191, 6 2 402, 6 273, 1 255, 7 303, 9 311, 2 3 117, 3 3 754, 9 4 326, 3 4 456, 7 Средства клиентов (всего), в том числе: Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) 17 131, 4 21 080, 9 24 896, 3 27 619, 8 5 466, 6 6 035, 6 8 127, 8 8 928, 5 Вклады физических лиц Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям 7 485, 0 9 818, 0 11 061, 4 13 032, 1 10, 1 15, 7 18, 4 21, 3 412, 7 748, 6 2 557, 4 2 050, 6 29 430, 0 537, 9 797, 3 2 713, 0 2 192, 0 33 804, 6 641, 6 736, 9 3 057, 4 2 345, 5 39 880, 0 872, 1 1 095, 0 3 179, 8 2 450, 6 45 522, 5 В том числе: 1. 2. 1. Прибыль (убыток) текущего года 2. 3. 4. 5. 5. 1. 5. 2. 5. 3. Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России Счета кредитных организаций - всего В том числе: Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций - всего Облигации 6. Векселя и банковские акцепты 7. Прочие пассивы (всего), в том числе: 8. Резервы на возможные потери 8. 1. Всего пассивов 9
Структура вкладов физических лиц (млрд. руб. ) 1 Вклады физических лиц - в том числе сберегательные сертификаты Вклады физических лиц до востребования и сроком до 30 дней - в рублях - в иностранной валюте 1. 1. 01. 10 1. 01. 11 1. 12. 11 1. 09. 12 7 485, 0 9 818, 0 11 061, 4 13 032, 1 15, 5 14, 0 12, 4 113, 7 1 232, 1 1 733, 0 1 892, 9 2 301, 5 1 060, 8 1 546, 4 1 677, 4 2 049, 9 171, 3 186, 5 215, 5 251, 6 1 730, 3 2 064, 9 2 888, 0 1. 2. Вклады физических лиц сроком от 31 дня до 1 года 1 481, 6 - в рублях 965, 9 1 353, 3 1 693, 9 2 438, 4 - в иностранной валюте 515, 6 377, 0 371, 0 449, 6 4 771, 3 6 354, 7 7 103, 6 7 842, 6 1. 3. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года - в рублях 3 484, 4 5 018, 8 5 597, 5 6 076, 9 - в иностранной валюте 1 286, 9 1 335, 9 1 506, 0 1 765, 7 103, 3 127, 6 Справочно: Вклады физических лиц-нерезидентов (без учета сберегательных сертификатов) 84, 0 150, 2 10
Депозитная база банковской системы РФ не способна стать основой долгосрочных ресурсов российских банков – Доля вкладов до востребования – 17, 66 % – Доля вкладов до 1 года – 22, 16 % – Доля вкладов свыше 1 года – 60, 17 % 11
АДЕКВАТНОСТЬ КАПИТАЛА Распределение кредитных организаций (КО) по величине собственных средств (капитала) В том числе Дата 1. 09 1. 01. 10 1. 01. 11 1. 04. 11 1. 07. 11 1. 10. 11 1. 01. 12 1. 04. 12 1. 07. 12 1. 08. 12 1. 09. 12 Справочно: показатель достаточност и капитала на 1. 09. 12, % КО, по которым осуществляются меры по Капитал - предупреждению всего, банкротства 1 млрд. руб. коликапитал, чество млрд. руб. КО, единиц 3 811, 1 62, 6 20 4 620, 6 70, 3 18 4 732, 3 105, 4 14 4 629, 3 57, 4 12 4 770, 8 140, 1 11 4 888, 4 142, 4 8 5 242, 1 249, 7 8 5 377, 9 238, 8 8 5 468, 3 237, 7 7 5 572, 9 235, 9 7 5 685, 9 225, 9 7 13, 3 13, 7 3 КО с капиталом менее 180 млн. руб. 180 - 300 млн. руб. КО с капиталом 300 - 900 млн. руб. КО с капиталом 900 млн. руб. и более коликапитал, количество капитал, млрд. чество КО, млрд. руб. КО, руб. единиц 26, 4 339 45, 9 200 133, 7 268 3 542, 4 27, 4 280 44, 5 193 136, 7 275 4 341, 7 24, 3 232 45, 0 192 144, 9 279 4 412, 6 23, 1 219 45, 1 194 146, 4 281 4 357, 2 21, 6 203 45, 3 196 146, 4 284 4 417, 5 16, 8 165 48, 4 214 150, 6 292 4 530, 2 2, 2 52 66, 4 302 152, 6 297 4 771, 1 2, 2 51 64, 7 291 149, 5 294 4 922, 7 2, 3 51 62, 8 282 148, 9 289 5 016, 6 2, 2 2 52 2 62, 3 278 149, 9 289 5 122, 6 2, 3 51 61, 4 273 146, 3 284 5 250, 0 38, 4 25, 6 17, 8 1 - По КО, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с законом № 175 -ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года", а также по КО, решения о предупреждении банкротства которых приняты в сентябре-октябре 2008 г. до вступления в силу этого закона. 2 - В том числе по КО с отрицательным капиталом, у которых после отчетной даты отозвана лицензия или по которым принято решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства. 3 - По КО с положительным капиталом. количество КО, единиц 279 292 295 300 306 311 319 330 336 337 345 13, 1 12
Необходима модернизация не только банковской системы, но и всей российской экономики. Главный вопрос – ее перепрофилирование. Текущие проблемы в Европе могут иметь непосредственное воздействие на экономику России Источник: по данным таможенной статистики 13
Основой модернизации должно стать повышение конкурентоспособности экономики России Слабая доступность кредитования является одной из причин медленного обновления основных фондов 14
Контрасты: несмотря на высокий уровень России в сфере образования с финансовой грамотностью не все так благополучно Индикаторы уровня финансовой грамотности не ведет учет доходов и расходов 73% 62% 15% населения России 86% не имеет никаких сбережений никогда не получали кредит не считают невозврат кредита преступлением Источник: OECD / Education at a Glance 2009, ФСФР России / Концепция национальной программы по повышению уровня финансовой грамотности 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Стратегическое партнерство Новосибирск, ул. Ползунова, 7, Сибирская академия финансов и банковского дела Тел. (383) 279 -73 -83 http: //www. safbd. ru Новосибирск, ул. Кирова, 44, НОМОС-БАНК-Сибирь Тел. (383) 210 -20 -89 http: //www. nomos-sibir. ru
Скачать презентацию Сибирская академия финансов и банковского дела НОМОС-БАНК-Сибирь Проблемы
15407df3e99a8223a10171cd97c5021d.ppt